Mercado de pasarelas de pago de Malasia segmentado por tipo (alojado, integrado en el banco y alojado por cuenta propia), por tamaño de empresa (grandes empresas, pequeñas y medianas empresas (pymes)), por método de pago (tarjeta de crédito, tarjeta de débito, billetera electrónica y otros), por vertical (venta minorista, viajes y hotelería, atención médica, educación, gobierno, servicios públicos

Malasia

Rápida adopción de la nube y la transformación digital por parte de las empresas

El viaje digital de Malasia en todo el mundo está creciendo a un ritmo notable desde la adopción de la digitalización en el país. Debido al rápido ritmo de los avances tecnológicos, Malasia está aprovechando las tecnologías digitales para obtener importantes beneficios económicos a largo plazo. Varios proveedores de servicios en la nube de todo el mundo han revelado sus zonas de disponibilidad y el centro de depuración de datos en Malasia, particularmente en lugares como Johor, Cyberjaya, Kuala Lumpur y varias regiones, ya que tienen una fuerte conexión de fibra, tierra baja y submarinos. Las zonas de disponibilidad (AZ) están siendo construidas por

Además, para mantenerse a la vanguardia, las organizaciones gubernamentales han proporcionado varias subvenciones e incentivos para ayudar a guiar el auge de la digitalización. Por ejemplo, según la Corporación de PYME de Malasia, algunas iniciativas ofrecidas por diversas entidades, como la Subvención para la Digitalización de las PYME ofrecida por la Corporación de Economía Digital de Malasia (MDEC), que ofrece a las PYME RM5.000 (USD 1.082,86) cada una para adquirir o suscribirse a sistemas digitales. Recientemente, el Banco Negara de Malasia (BNM) también ha ofrecido una asignación adicional de RM700 millones (USD 151,60 millones) para la Facilidad de Automatización y Digitalización de las PYME (ADF), lo que eleva el tamaño total de la facilidad a RM1.000 millones (USD 0,22 mil millones). Esto busca motivar a las PYME de varias industrias para automatizar procedimientos y digitalizar las operaciones comerciales para impulsar la producción y la eficiencia. Además, el ADF está disponible para todas las PYME de Malasia, con una suma máxima de financiación de RM3 millones (USD 0,22 millones) y un plazo máximo de financiación de 10 años, y todas han disfrutado del pleno apoyo del gobierno de Malasia. Con la adopción de tecnologías en la nube y tecnologías digitales, todas estas industrias producen volúmenes masivos de datos, la mayoría de los cuales requieren algún tipo de pasarela de pago basada en la nube para integrarse con otras aplicaciones basadas en la nube para administrar sus pagos y datos de clientes y proteger a las empresas de transacciones fraudulentas. Además, muchas empresas están facilitando el trabajo remoto, lo que también está impulsando la demanda de computación en la nube, ya que los servicios administrados en la nube son una parte vital de la transformación digital, su demanda se expandirá aún más en los últimos años. Por lo tanto, la rápida adopción de la nube y la transformación digital por parte de las empresas están atribuyendo el crecimiento del mercado de pasarelas de pago de Malasia.

El creciente número de usuarios de Internet y servicios digitales está proliferando el crecimiento

El aumento en el número de usuarios de Internet y servicios digitales ha sucedido en todo el mundo, y Malasia no es una excepción a eso. Además, el avance significativo de las tecnologías en línea ha llevado a muchas empresas a ofrecer sus productos a través de Internet. Con una tasa de penetración móvil en aumento de más del 80% y una edad media de población de 28,7 años, Malasia depende en gran medida de plataformas digitales, como los monederos electrónicos, aunque varios dispositivos inteligentes como los teléfonos inteligentes están sustituyendo a los sistemas de pago de los monederos tradicionales. Esto ha traído el procesamiento a gran escala y el desarrollo de aplicaciones digitales a las industrias que requieren pasarelas de pago para transacciones financieras más grandes y seguras.

Por ejemplo, el informe de descripción general global digital de Malasia 2023 afirma que, de los 32,6 millones de personas que viven en Malasia, 29,55 millones utilizaron Internet en enero de 2022, lo que representa una tasa de penetración de Internet del 89,6 por ciento al primer trimestre de 2022. Además, los 1,2 millones de nuevos consumidores digitales adicionales del país entre finales de 2021 y el último trimestre de 2022. El 79% de los encuestados utiliza Internet para transacciones en línea, mientras que el 72% accedió a servicios financieros. La transformación digital del país y la adopción de teléfonos inteligentes se están acelerando gracias al aumento de usuarios de Internet y aplicaciones digitales para una variedad de servicios. Además, según datos de GSMA Intelligence, Malasia tenía 42,11 millones de conexiones móviles a principios de 2022, y esta cifra aumentó en 1,6 millones (4%) entre 2021 y 2022. A medida que el aumento de usuarios de Internet y servicios digitales crea una enorme cantidad de datos de clientes durante las transacciones en línea, aumentará la demanda de habilitar una pasarela de pago para proteger los datos de los clientes. Por lo tanto, el creciente número de usuarios de Internet y servicios digitales ha proliferado la demanda de pasarelas de pago en el mercado de Malasia.

Aumento de las transacciones de comercio electrónico en Malasia

Según el Departamento de Estadística de Malasia (DOSM), los ingresos del comercio electrónico en 2023 ascendieron a un crecimiento del 10,4% en comparación con los 1,1 billones de MYR (240 mil millones de USD) del año anterior. Mientras tanto, los ingresos generados por el comercio electrónico en Malasia experimentaron un notable aumento del 23,9% en 2021 en comparación con 2019, alcanzando los 1,04 billones de MYR (220 mil millones de USD). En 2021, el segmento del mercado local en el comercio electrónico, que incluye las ventas realizadas dentro de Malasia, registró un aumento sustancial del 25,5%, alcanzando los 932,7 mil millones de MYR (200,15 mil millones de USD). Por el contrario, el segmento del mercado internacional aumentó un 11,9%, alcanzando los 104,5 mil millones de MYR (22,42 mil millones de USD). Además, las transacciones de empresa a consumidor (B2C) experimentaron un crecimiento lucrativo con un 26,2% que representa MYR 308,9 mil millones (USD 66,29 mil millones) mientras que las transacciones de empresa a empresa (B2B) aumentaron un 25,9% a MYR 713,1 mil millones (USD 153,03 mil millones).

El crecimiento de las transacciones se atribuye a las crecientes inversiones en las nuevas empresas de comercio electrónico, la mejora de las comunicaciones, las instalaciones de banda ancha y el establecimiento de pasarelas regionales de comercio electrónico por parte del gobierno de Malasia. Además, las iniciativas del gobierno de Malasia, como las zonas de libre comercio digital y la hoja de ruta estratégica nacional de comercio electrónico, están apoyando y empoderando a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) locales a través del comercio electrónico transfronterizo. Este aumento de las transacciones está permitiendo a la empresa adoptar servicios de pasarela de pago, ya que estos servicios están mejorando la seguridad, la comodidad y la flexibilidad durante el proceso de pago, lo que está llevando a un aumento de las ventas y el crecimiento de las empresas. A medida que las tendencias al alza en las transacciones continúan progresando, también se espera que crezca la demanda de pasarelas de pago en la industria del comercio electrónico. Por lo tanto, el aumento de las transacciones de comercio electrónico ofrece sólidas oportunidades en el mercado de pasarelas de pago de Malasia.

Acontecimientos recientes

• El 13 de julio de 2023, Razorpay, una plataforma de pagos y banca comercial, anunció el lanzamiento de su primera pasarela de pagos global a través de Curlec en "Malasia", específicamente una de las economías digitales más rápidas del Sudeste Asiático (SEA). Más de 5.000 empresas se beneficiarán de la nueva pasarela de la plataforma curlec, que pretende alcanzar un valor bruto de transacción (GTV) anualizado de 2.160 millones de dólares para 2025. La empresa ya ha anunciado su primera expansión internacional con la adquisición de Curlec con una participación mayoritaria.
• El 12 de enero de 2023, Xendit, una empresa de tecnología financiera fundada en Indonesia, anunció la expansión de la infraestructura y el ecosistema de pagos en Malasia. Además, la empresa también ha anunciado la inversión en Payex, un proveedor de pasarela de pagos con licencia del Bank Negara Malaysia, por un importe no revelado. La inversión y la colaboración permitirán a las empresas aprovechar aún más los mercados del sudeste asiático, como Tailandia, Vietnam, Filipinas, Indonesia y muchos más.
• El 1 de noviembre de 2022, Revenue Group Bhd, un proveedor de soluciones de pago electrónico, anunció el nombramiento como socio de procesamiento de pagos front-end y back-end de Taobao. La asociación permitirá además la instalación del Plan de Pago (IPP) que Taobao Malasia acaba de lanzar para sus aplicaciones.
• El 14 de julio de 2022, DOKU, un proveedor de soluciones de pago electrónico, anunció la adquisición de SenangPay, una empresa de pasarela de pago en línea en Malasia, después de recibir la financiación de 7,5 millones de dólares de ApisPartners LLP. La nueva adquisición marcará la expansión de los servicios de SenangPay más allá de la pasarela de pagos en línea, al tiempo que adopta nuevos servicios como remesas, billetera electrónica y transacciones fuera de línea como M2M (móvil a móvil) y Tap On Glass.
• El 14 de marzo de 2022, HitPay, una plataforma de comercio integral, anunció el lanzamiento de una pasarela de pagos con una solución de pago integral en Malasia para pymes. La solución ayudará a los canales de venta desde sitios web personalizados, redes sociales y todas las principales plataformas de comercio electrónico y permitirá a los clientes aceptar fácilmente los pagos de los clientes con la amplia gama de soluciones de pago en línea y fuera de línea de la empresa.  

Segmentación del mercado

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Ipay88 (m) Sdn Bhd, Razer Merchant Services Sdn Bhd, PayPal Pte Ltd., GHL ePayments Sdn Bhd (eGHL), BILLPLZ SDN. BHD., Stripe Payments Malasia Sdn. Bhd., Malayan Banking Berhad y Simplepay Gateway Sdn. Bhd