Mercado de servicios de diseño y fabricación por contrato de productos electrónicos: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por servicio (diseño e ingeniería electrónica, ensamblaje de productos electrónicos, fabricación electrónica), por uso final (asistencia sanitaria, automotriz, industrial, aeroespacial y defensa, TI y telecomunicacione

Descripción general del mercado

El mercado global de servicios de diseño y fabricación por contrato de productos electrónicos se valoró en USD 514 mil millones en 2022 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 10,8% hasta 2028. El mercado global de servicios de diseño y fabricación por contrato de productos electrónicos es un sector dinámico y crucial dentro de la industria electrónica. Abarca una amplia gama de servicios proporcionados por fabricantes por contrato y empresas de diseño a empresas que buscan subcontratar la producción y el diseño de componentes, dispositivos y sistemas electrónicos. Estos servicios incluyen ensamblaje de placas de circuito impreso (PCB), prueba de productos, creación de prototipos, ingeniería de diseño y gestión de la cadena de suministro. El crecimiento del mercado está impulsado por varios factores, incluida la creciente complejidad y miniaturización de los productos electrónicos, la necesidad de soluciones de fabricación rentables y el rápido ritmo de los avances tecnológicos. Además, la globalización de las cadenas de suministro y la demanda de productos electrónicos personalizados contribuyen aún más a la expansión del mercado. Las empresas de diversas industrias, como la automotriz, la atención médica, la aeroespacial y la electrónica de consumo, dependen de los servicios de diseño y fabricación por contrato de productos electrónicos para mantenerse competitivas, reducir el tiempo de comercialización y centrarse en sus competencias principales. A medida que la tecnología continúa evolucionando, se espera que este mercado desempeñe un papel fundamental en la configuración del futuro de las innovaciones electrónicas y la eficiencia de fabricación, lo que lo convierte en un segmento estratégico e indispensable en el ecosistema electrónico global.

Impulsores clave del mercado

Mayor demanda de subcontratación

El mercado global de servicios de diseño y fabricación por contrato de productos electrónicos está experimentando un crecimiento significativo debido a la mayor demanda de subcontratación. Muchas empresas están optando por subcontratar sus procesos de diseño y fabricación de productos electrónicos a proveedores de servicios especializados. Esta tendencia está impulsada por varios factores, incluida la reducción de costos, el acceso a conocimientos especializados y la necesidad de un tiempo de comercialización más rápido. La subcontratación permite a las empresas aprovechar las capacidades y los recursos de los fabricantes por contrato y los proveedores de servicios de diseño, lo que les permite centrarse en sus competencias principales e iniciativas estratégicas. Al asociarse con proveedores de servicios experimentados, las empresas pueden beneficiarse de su amplio conocimiento y experiencia en la fabricación y el diseño de productos electrónicos, lo que da como resultado una mejor calidad del producto y una reducción del tiempo y el costo de producción.

Avances tecnológicos rápidos

El mercado de servicios de diseño y fabricación por contrato de productos electrónicos también está impulsado por rápidos avances tecnológicos. La industria electrónica está en constante evolución, con nuevas tecnologías e innovaciones que surgen a un ritmo rápido. Esto crea una necesidad de conocimientos y recursos especializados para mantenerse al día con las últimas tendencias y desarrollos. Los fabricantes por contrato y los proveedores de servicios de diseño desempeñan un papel crucial a la hora de ayudar a las empresas a navegar por estos avances tecnológicos. Tienen la infraestructura, el equipo y la mano de obra calificada necesarios para manejar procesos complejos de fabricación y diseño de productos electrónicos. Al asociarse con estos proveedores de servicios, las empresas pueden acceder a las últimas tecnologías y aprovechar su experiencia para desarrollar productos innovadores y competitivos.

Reducción de costos y eficiencia operativa

La reducción de costos y la eficiencia operativa son impulsores clave del mercado de servicios de diseño y fabricación por contrato de productos electrónicos. La subcontratación de procesos de diseño y fabricación de productos electrónicos a proveedores de servicios especializados puede generar importantes ahorros de costos para las empresas. Los fabricantes por contrato y los proveedores de servicios de diseño suelen tener economías de escala, lo que les permite adquirir materiales y componentes a costos más bajos. También cuentan con procesos de fabricación optimizados y sistemas de gestión de la cadena de suministro eficientes, lo que puede reducir aún más los costos. Al aprovechar estas ventajas de costos, las empresas pueden mejorar su rentabilidad y competitividad en el mercado. Además, la subcontratación permite a las empresas centrarse en sus competencias básicas e iniciativas estratégicas, lo que da como resultado una mejora de la eficiencia operativa y la productividad.

Expansión global y penetración de mercado

El mercado de servicios de diseño y fabricación por contrato de productos electrónicos está impulsado por la expansión global y las estrategias de penetración de mercado adoptadas por las empresas. A medida que las empresas expanden sus operaciones a nuevas regiones geográficas, a menudo enfrentan desafíos relacionados con las regulaciones locales, las diferencias culturales y la dinámica del mercado. Los fabricantes por contrato y los proveedores de servicios de diseño pueden ayudar a las empresas a superar estos desafíos al proporcionar capacidades de diseño y fabricación localizadas. Tienen un profundo conocimiento de los mercados locales y pueden adaptar sus servicios para satisfacer las necesidades y los requisitos específicos de los clientes en diferentes regiones. Al asociarse con estos proveedores de servicios, las empresas pueden acelerar sus esfuerzos de penetración en el mercado y establecer una fuerte presencia en nuevos mercados.

Enfoque en la investigación y el desarrollo

El mercado de servicios de diseño y fabricación por contrato de productos electrónicos también está impulsado por un enfoque en la investigación y el desarrollo (I+D). Las empresas invierten cada vez más en actividades de I+D para desarrollar productos innovadores y tecnológicamente avanzados. Sin embargo, la I+D puede ser un proceso que consume muchos recursos y requiere experiencia e infraestructura especializadas. Los fabricantes por contrato y los proveedores de servicios de diseño pueden apoyar a las empresas en sus esfuerzos de I+D al proporcionar acceso a instalaciones de última generación, ingenieros capacitados y conocimientos especializados. Al asociarse con estos proveedores de servicios, las empresas pueden acelerar sus ciclos de desarrollo de productos, reducir el tiempo de comercialización y obtener una ventaja competitiva en el mercado.

Principales desafíos del mercado

Falta de conocimiento y comprensión

El mercado global de servicios de diseño y fabricación por contrato de productos electrónicos enfrenta un desafío significativo en términos de conocimiento y comprensión limitados entre las organizaciones con respecto a los beneficios y ventajas de adoptar estos servicios. Muchas empresas, en particular las empresas más pequeñas, pueden no comprender completamente los riesgos potenciales y las complejidades asociadas con los procesos de diseño y fabricación internos. Esta falta de conocimiento puede generar dudas a la hora de externalizar los servicios de fabricación y diseño, lo que se traduce en la pérdida de oportunidades de ahorro de costes, mejora de la eficiencia y acceso a conocimientos especializados. Para abordar este desafío se necesitan iniciativas educativas integrales que destaquen el papel fundamental que desempeñan los servicios electrónicos de fabricación y diseño por contrato a la hora de acelerar el tiempo de comercialización, reducir los costes de producción y mejorar la calidad del producto. Las organizaciones deben reconocer que la externalización de estos servicios puede proporcionarles una ventaja competitiva y permitirles centrarse en sus competencias básicas.

Cuestiones de complejidad e integración

La implementación y la gestión de los servicios electrónicos de fabricación y diseño por contrato pueden plantear desafíos complejos para las organizaciones, en particular para aquellas con experiencia o recursos limitados en esta área. Integrar a los socios externos de fabricación y diseño sin problemas en las cadenas de suministro y los procesos existentes puede ser técnicamente exigente. Pueden surgir problemas de compatibilidad durante la integración, lo que provoca retrasos y un rendimiento subóptimo. Para abordar estos desafíos, es esencial simplificar la implementación y la gestión de los servicios electrónicos de fabricación y diseño por contrato. Se deben establecer canales de comunicación optimizados, procesos estandarizados y métricas de rendimiento claras para garantizar una colaboración eficaz entre las organizaciones y sus socios de fabricación y diseño. Además, las organizaciones deben tener acceso a un soporte y una orientación integrales, que incluyan documentación, capacitación y expertos técnicos que puedan ayudar con la integración y solucionar cualquier problema. Simplificar estos aspectos de la implementación puede generar procesos más eficientes y mejores resultados en el desarrollo de productos.

Control de calidad y protección de la propiedad intelectual

Mantener el control de calidad y proteger la propiedad intelectual (PI) son desafíos críticos en el mercado global de servicios de diseño y fabricación por contrato de productos electrónicos. Las organizaciones a menudo tienen inquietudes sobre la calidad y la confiabilidad de los productos fabricados por socios externos. Garantizar una calidad constante en diferentes instalaciones de fabricación y cumplir con los estándares de la industria puede ser una tarea compleja. Además, proteger la información de diseño confidencial y la PI del acceso no autorizado o el uso indebido es de suma importancia. Para superar estos desafíos, se deben establecer procesos de control de calidad sólidos, que incluyan auditorías periódicas, inspecciones y evaluaciones de desempeño de los socios de fabricación. Se deben implementar acuerdos de confidencialidad (NDA) y otras salvaguardas legales para proteger la PI. La colaboración con socios de diseño y fabricación de confianza y con buena reputación puede ayudar a mitigar estos riesgos y garantizar productos de alta calidad, al tiempo que se salvaguarda la valiosa propiedad intelectual.

Interrupciones de la cadena de suministro y riesgos geopolíticos

El mercado global de servicios de diseño y fabricación por contrato de productos electrónicos es susceptible a interrupciones de la cadena de suministro y riesgos geopolíticos. Factores como los desastres naturales, la inestabilidad política, las disputas comerciales y los cambios en las regulaciones pueden afectar la disponibilidad de materias primas, componentes y mano de obra calificada. Estas interrupciones pueden provocar demoras en la producción, mayores costos y posibles daños a la reputación. Para abordar estos desafíos, las organizaciones deben diversificar su base de proveedores y establecer planes de contingencia para mitigar el impacto de las interrupciones de la cadena de suministro. El monitoreo cercano de los riesgos geopolíticos y la interacción proactiva con los socios de fabricación en diferentes regiones pueden ayudar a identificar riesgos potenciales y permitir estrategias de mitigación oportunas. La creación de cadenas de suministro resistentes y flexibles es crucial para garantizar la continuidad de los servicios de fabricación y diseño.

Sostenibilidad medioambiental y prácticas éticas

El mercado mundial de servicios de fabricación y diseño de contratos electrónicos se enfrenta a una presión cada vez mayor para adoptar prácticas medioambientalmente sostenibles y respetar los estándares éticos. Las organizaciones y los consumidores están cada vez más preocupados por el impacto medioambiental de los procesos de fabricación, incluido el uso de materiales peligrosos y la generación de residuos electrónicos. Además, las consideraciones éticas, como las prácticas laborales justas y el abastecimiento responsable de materias primas, están ganando importancia. Para abordar estos desafíos, las organizaciones deben priorizar la sostenibilidad medioambiental adoptando prácticas de fabricación ecológicas, iniciativas de reciclaje y reduciendo la generación de residuos. También deben garantizar el cumplimiento de los estándares éticos y participar en el abastecimiento responsable de materiales. La presentación de informes transparentes y la certificación de prácticas sostenibles y éticas pueden ayudar a generar confianza y mejorar la reputación de los proveedores de servicios de fabricación y diseño.

Tendencias clave del mercado

Aumento de la subcontratación de servicios de fabricación electrónica

El mercado global de servicios de diseño y fabricación electrónica por contrato (ECMDS) está presenciando un aumento en la subcontratación de servicios de fabricación electrónica por parte de empresas de diversas industrias. A medida que las empresas se centran en sus competencias principales, confían cada vez más en los proveedores de ECMDS para gestionar el diseño, la fabricación y el montaje de componentes y productos electrónicos. Esta tendencia de subcontratación permite a las empresas aprovechar la experiencia y las capacidades de los proveedores de ECMDS, lo que se traduce en ahorros de costes, mejora del tiempo de comercialización y mejora de la calidad del producto.

Los proveedores de ECMDS ofrecen una amplia gama de servicios, incluidos el diseño de PCB, la creación de prototipos, la obtención de componentes, el montaje, las pruebas y la gestión logística. Al asociarse con proveedores de ECMDS, las empresas pueden acceder a instalaciones de fabricación de última generación, equipos avanzados y equipos de ingeniería cualificados sin tener que invertir en su propia infraestructura. Esto permite a las empresas optimizar sus operaciones, reducir los costos generales y centrarse en sus actividades comerciales principales.

Creciente demanda de soluciones electrónicas personalizadas

El mercado global de ECMDS está experimentando una creciente demanda de soluciones electrónicas personalizadas adaptadas a los requisitos específicos de la industria. A medida que industrias como la automotriz, la atención médica, la aeroespacial y la electrónica de consumo continúan evolucionando, existe la necesidad de productos electrónicos que cumplan con especificaciones y criterios de rendimiento únicos.

Los proveedores de ECMDS están abordando esta demanda ofreciendo servicios de diseño y fabricación personalizados. Colaboran estrechamente con sus clientes para comprender sus necesidades específicas y desarrollar soluciones electrónicas que se alineen con sus requisitos. Esta personalización incluye el diseño de diseños de PCB especializados, la integración de funcionalidades avanzadas y la optimización del rendimiento del producto. Al ofrecer soluciones electrónicas personalizadas, los proveedores de ECMDS permiten a las empresas diferenciar sus productos en el mercado, mejorar la satisfacción del cliente y obtener una ventaja competitiva.

Integración de tecnologías avanzadas

La integración de tecnologías avanzadas, como Internet de las cosas (IdC), inteligencia artificial (IA) y realidad aumentada (RA), en productos electrónicos es una tendencia significativa en el mercado de ECMDS. A medida que la demanda de dispositivos inteligentes y conectados sigue creciendo, las empresas buscan proveedores de ECMDS que puedan incorporar estas tecnologías en sus productos.

Los proveedores de ECMDS están invirtiendo en la experiencia y la infraestructura necesarias para diseñar y fabricar dispositivos habilitados para IoT, electrónica impulsada por IA y soluciones integradas con RA. Están aprovechando sus capacidades de ingeniería para desarrollar productos innovadores que ofrecen una funcionalidad mejorada, una mejor experiencia del usuario y una conectividad perfecta. Al integrar tecnologías avanzadas, los proveedores de ECMDS permiten a las empresas capitalizar las tendencias emergentes del mercado, satisfacer las cambiantes demandas de los clientes y mantenerse por delante de la competencia.

Enfoque en la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental

El mercado global de ECMDS está siendo testigo de un enfoque creciente en la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental. A medida que las empresas se esfuerzan por reducir su huella de carbono y cumplir con las regulaciones ambientales, buscan proveedores de ECMDS que prioricen las prácticas de fabricación sostenibles.

Los proveedores de ECMDS están adoptando procesos de fabricación ecológicos, utilizando equipos de bajo consumo energético e implementando estrategias de reducción de desechos. También están adquiriendo componentes de proveedores que se adhieren a prácticas sostenibles y cumplen con los estándares ambientales. Al asociarse con proveedores de ECMDS responsables con el medio ambiente, las empresas pueden asegurarse de que sus productos electrónicos se fabriquen de manera respetuosa con el medio ambiente, contribuyendo a sus iniciativas de responsabilidad social corporativa y cumpliendo con las expectativas de los consumidores conscientes del medio ambiente.

Información segmentaria

Información de servicios

La fabricación electrónica surgió como una categoría de servicio clave en 2022 y representó el 44% de la participación total en los ingresos. Sin embargo, se proyecta que el segmento de diseño e ingeniería electrónica experimente un mayor crecimiento durante el período de pronóstico, debido a la creciente inclinación de los OEM a subcontratar sus requisitos de diseño. El mercado está siendo testigo de un aumento en la demanda de placas de circuitos electrónicos debido a su creciente importancia en varios dispositivos electrónicos clave, como teléfonos móviles y tabletas.

Además, los OEM pueden diseñar y probar prototipos para el desarrollo de nuevos productos. Además, los servicios proporcionados por los contratistas permiten una inversión de capital relativamente baja y técnicas de fabricación avanzadas para los OEM para el desarrollo de nuevos productos. Los fabricantes de equipos originales (OEM) están subcontratando cada vez más sus necesidades de ensamblaje de circuitos a proveedores de servicios de diseño y fabricación por contrato de productos electrónicos, lo que aumenta sustancialmente sus márgenes de beneficio. Es probable que estos factores impulsen un crecimiento significativo durante el período de previsión. Además, los OEM tienen como objetivo subcontratar su diseño e ingeniería para reducir los costes y aumentar la flexibilidad. Están invirtiendo cada vez más en actividades de I+D y otras iniciativas estratégicas para agilizar sus procesos de producción y mantenerse en un entorno altamente competitivo.

Sin embargo, la implementación de tecnologías avanzadas como la impresión 3D y la inteligencia artificial (IA) para la automatización por parte de fabricantes de productos electrónicos por contrato y proveedores de servicios de diseño resulta en una alta inversión inicial para los OEM. Además, la base de la producción interna es un obstáculo clave al que se enfrenta la mayoría de los fabricantes. Por lo tanto, la subcontratación es una opción preferible para los OEM para mantenerse al día con el creciente entorno competitivo.

Uso final

Se prevé que la demanda de servicios de fabricación por contrato de productos electrónicos crezca debido al aumento de las aplicaciones en segmentos de usuarios finales no técnicos, como la atención sanitaria, la automoción, la industria y la aeroespacial y la defensa. La baja penetración de los servicios de diseño y fabricación por contrato de productos electrónicos en estos segmentos está creando mayores oportunidades para que los fabricantes por contrato establezcan una presencia sólida en los segmentos. El segmento de TI y telecomunicaciones surgió como el segmento de uso final más grande y representó más del 47% de los ingresos totales del mercado en 2022. Sin embargo, se proyecta que las crecientes tendencias de subcontratación en los segmentos de atención médica, automoción y otros no técnicos impulsarán sus participaciones de mercado durante el período de pronóstico. El segmento de atención médica tuvo la CAGR más alta del mercado general en 2022. Los centros de atención médica tienen diferentes tipos de sistemas de información, incluidos sistemas de soporte de gestión de prácticas, sistemas de prescripción electrónica, sistemas de EHR, sistemas de información radiológica y sistemas de soporte de decisiones clínicas, que contienen muchos conjuntos de datos confidenciales de pacientes y hospitales. Además, muchos sistemas habilitados para IoT incluyen sistemas HVAC inteligentes, dispositivos de monitoreo remoto de pacientes, bombas de infusión, ascensores inteligentes y más, que son fundamentales para mantener las actividades diarias relacionadas con los pacientes. Por lo tanto, se espera que los centros de salud adopten soluciones de ciberseguridad para proteger los activos electrónicos y la información del uso, acceso y divulgación no autorizados, impulsando así el crecimiento del mercado.

El aumento de la demanda de vehículos eléctricos ha aumentado la necesidad de externalizar la fabricación de sus componentes electrónicos, estimulando así la demanda de servicios de diseño y fabricación por contrato de productos electrónicos en el sector automotriz. Se prevé que la industria de la salud sea testigo de un crecimiento significativo, debido al aumento de la demanda de equipos médicos. Esto incluye analizadores de sangre, sistemas de imágenes por ultrasonido, conjuntos de escáneres de tomografía computarizada y medidores de glucosa en sangre, entre otros. La baja inversión de capital fijo, la creciente necesidad de optimizar los recursos y el mejor desarrollo de productos surgieron como factores clave que contribuyeron al crecimiento de la industria de servicios de diseño y fabricación por contrato de productos electrónicos en varias industrias de uso final. La demanda sigue siendo sólida en sectores como el médico, el automotriz, el aeroespacial y la defensa, la electrónica de consumo y la TI y las telecomunicaciones.

Perspectivas regionales

Se espera que Asia-Pacífico muestre el mayor crecimiento, seguida de América del Norte durante el período de pronóstico. Esto se debe al aumento de las actividades de subcontratación en estas regiones. Asia Pacífico tuvo la mayor participación en los ingresos en 2022 y se estima que seguirá siendo la región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. Además, China representó más del 35% de la participación en la región y tiene una posición dominante en la fabricación de productos electrónicos. La disponibilidad masiva de materias primas y la mano de obra de bajo costo son los principales impulsores que se espera que favorezcan el crecimiento de la industria regional.

Además, el crecimiento en la región de América del Norte está impulsado principalmente por las industrias de la salud y la automoción. La industria de la salud es un sector de alto mix y bajo volumen, que ofrece mayores márgenes de beneficio bruto a los actores de servicios de diseño y fabricación por contrato de productos electrónicos en esta región. Varios centros de I+D e institutos médicos en América del Norte trabajan en productos de diagnóstico avanzados y portátiles, que planean obtener a través de fabricantes por contrato. Se espera que todos estos factores, en conjunto, estimulen el crecimiento del mercado de fabricación por contrato de América del Norte durante el período de pronóstico. Actores clave como FLEX; Sanmina Corp; y Jabil Circuit, Inc. están planeando expandir sus instalaciones de fabricación en Europa, aumentando así su capacidad de producción. Además, se estima que un cambio hacia técnicas de fabricación avanzadas en América y Europa impulsará la demanda de servicios de diseño y fabricación por contrato de productos electrónicos en estas regiones durante el período de pronóstico.

Acontecimientos recientes

• En febrero de 2022, Compal Electronics, Inc., con sede en Taiwán, aprobó la adquisición del 65 % de las acciones de Poindus System Corporation, un fabricante de hardware de sistemas de punto de venta (POS). Compal Electronics tiene como objetivo aumentar su cartera de productos y expandir su exposición al mercado con esta adquisición.

Actores clave del mercado

• BenchmarkElectronics Inc.
• Celestica Inc.
• Compal Electronics Inc.
• Creating Technologies LP
• Flextronics International Ltd.
• Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.
• Jabil Circuit Inc.
• Plexus Corporation
• Fabrinet
• Venture Corporation Limited.