Mercado de pago con código QR: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por ofertas (soluciones, servicios), por solución (código QR estático, código QR dinámico), por tipo de pago (pago push, pago pull), por usuario final (restaurante, comercio minorista y electrónico, reserva de boletos electrónicos, otros), por región, por competencia 2018

Descripción general del mercado

El mercado mundial de pagos con códigos QR se valoró en 10 280 millones de dólares en 2022 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 17,03 % hasta 2028.

Un catalizador principal para la adopción generalizada de los pagos con códigos QR es el imperativo de ofrecer transacciones financieras seguras y sin problemas. Las industrias que abarcan el comercio minorista, la hostelería, el transporte y el comercio electrónico han llegado a reconocer que los métodos de pago tradicionales ya no son suficientes para satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores y las empresas. Los pagos con códigos QR permiten a los consumidores realizar pagos rápidos y seguros con un simple escaneo, eliminando la necesidad de efectivo físico o tarjetas. Además, estas soluciones avanzadas abordan de manera eficaz los desafíos asociados con los métodos de pago tradicionales, como el riesgo de fraude y la necesidad de una infraestructura de pago costosa. La importancia de la seguridad y la fiabilidad en las transacciones financieras no se puede exagerar en el panorama digital actual. Las soluciones de pago con código QR priorizan la seguridad y el cifrado, salvaguardando la información financiera de posibles infracciones o accesos no autorizados. Este compromiso inquebrantable con las medidas de fomento de la confianza mejora la confianza del usuario y refuerza la reputación de los proveedores de servicios financieros.

En conclusión, el mercado mundial de pagos con código QR se encuentra a la vanguardia de una profunda transformación, impulsada por el imperativo de ofrecer soluciones de pago cómodas y seguras en nuestro mundo digital. Las tecnologías de pago con código QR están cambiando la forma en que los consumidores y las empresas gestionan las transacciones financieras, ofreciendo una comodidad, seguridad y eficiencia inigualables. A medida que el panorama de los pagos digitales continúa evolucionando, el papel fundamental de los pagos con código QR en la configuración de una experiencia de pago más fluida y confiable es innegable, fomentando la innovación y elevando el mundo de las finanzas digitales.

Principales impulsores del mercado

Conveniencia y transacciones sin contacto

Uno de los principales factores impulsores del mercado global de pagos con código QR es la comodidad incomparable y la preferencia por las transacciones sin contacto entre los consumidores y las empresas. Los pagos con código QR ofrecen una forma simple, rápida y segura de realizar transacciones financieras, eliminando la necesidad de efectivo físico o tarjetas. Este nivel de conveniencia se ha vuelto cada vez más atractivo, especialmente en un mundo donde las interacciones digitales se están convirtiendo en la norma. Los pagos con código QR permiten a las personas realizar pagos, transferir fondos y completar transacciones utilizando sus teléfonos inteligentes u otros dispositivos digitales con cámaras incorporadas. Esto significa que los consumidores pueden realizar transacciones financieras sin la necesidad de llevar billeteras físicas o hacer contacto físico con terminales de pago. La facilidad de escanear un código QR en un restaurante, una tienda minorista o incluso para pagos entre pares ha provocado un aumento en su adopción.

Además del factor de conveniencia, los pagos con código QR son particularmente beneficiosos en situaciones en las que la higiene y la seguridad son primordiales, como durante la pandemia de COVID-19. Los pagos sin contacto ayudan a reducir el riesgo de transmisión del virus, lo que los convierte en una opción preferida tanto para los consumidores como para las empresas. Además, los pagos con código QR son versátiles y se pueden utilizar en varios contextos, desde pequeñas empresas locales hasta grandes plataformas de comercio electrónico, lo que los hace accesibles a una amplia gama de usuarios. Esta conveniencia y versatilidad son impulsores clave de la creciente popularidad de los pagos con código QR.

Soluciones de pago rentables

Otro impulsor importante en el mercado global de pagos con código QR es la rentabilidad de las soluciones de pago con código QR para empresas de todos los tamaños. Los métodos de pago tradicionales a menudo implican altas tarifas de transacción, costos de equipo y gastos de mantenimiento. Por el contrario, los pagos con códigos QR ofrecen una alternativa más asequible y accesible. Para las empresas, la implementación de sistemas de pago con códigos QR generalmente requiere una inversión mínima. Los comerciantes pueden generar códigos QR y mostrarlos en los mostradores de caja o en sus sitios web sin la necesidad de un costoso hardware de punto de venta (POS). Esta asequibilidad hace que los pagos con códigos QR sean particularmente atractivos para las pequeñas y medianas empresas (PYME) que pueden tener recursos limitados para invertir en infraestructura de pago. Además, los proveedores de pagos con códigos QR a menudo cobran tarifas de transacción más bajas en comparación con las compañías de tarjetas de crédito, lo que lo convierte en una solución rentable para las empresas que buscan reducir los gastos de procesamiento de pagos. Esta eficiencia de costos es un incentivo convincente para que los comerciantes adopten métodos de pago con códigos QR. Desde la perspectiva del consumidor, la rentabilidad de los pagos con códigos QR también es evidente. Muchas aplicaciones y servicios de pago con código QR no cobran a los usuarios por las transacciones, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan una forma de realizar pagos sin incurrir en tarifas adicionales.

Seguridad y confianza mejoradas

Las funciones de seguridad mejoradas y el establecimiento de confianza son factores impulsores fundamentales en la adopción de pagos con código QR. A medida que las amenazas cibernéticas y el fraude continúan evolucionando, los consumidores y las empresas están cada vez más preocupados por la seguridad de sus transacciones financieras. Las soluciones de pago con código QR abordan estas preocupaciones incorporando sólidas medidas de seguridad.

Los sistemas de pago con código QR priorizan el cifrado y la protección de datos. Cuando un usuario escanea un código QR para realizar un pago, los datos de la transacción se cifran y se transmiten de forma segura al proveedor de pagos. Este cifrado ayuda a proteger la información financiera confidencial, lo que reduce el riesgo de violaciones de datos o acceso no autorizado. Además, las aplicaciones de pago con código QR a menudo requieren la autenticación del usuario, como códigos PIN o verificación biométrica, para autorizar las transacciones. Estas capas adicionales de seguridad mejoran la confiabilidad general del método de pago. A medida que los consumidores y las empresas confían más en la seguridad de los pagos con códigos QR, es más probable que los adopten y los utilicen para diversas transacciones financieras. La percepción de seguridad y confiabilidad asociada con los pagos con códigos QR es un impulsor significativo del crecimiento del mercado.

En resumen, el mercado global de pagos con códigos QR está impulsado por la conveniencia y preferencia incomparables por las transacciones sin contacto, la rentabilidad de las soluciones de pago con códigos QR para empresas y las medidas de seguridad mejoradas que generan confianza entre consumidores y comerciantes. Estos factores contribuyen a la rápida adopción y expansión de los pagos con códigos QR en el panorama financiero global.

Desafíos clave del mercado

Estandarización y fragmentación

Uno de los desafíos clave en el mercado global de pagos con códigos QR es la falta de estandarización y la presencia de fragmentación en el ecosistema de códigos QR. Los pagos con códigos QR son muy versátiles y diferentes regiones y empresas han adoptado sus propias variaciones de estándares y tecnologías de códigos QR. Esta falta de uniformidad genera varios desafíos

Los diferentes formatos de códigos QR pueden no ser compatibles con todas las aplicaciones o sistemas de pago, lo que causa inconvenientes para los usuarios y limita la aceptación generalizada de los pagos con códigos QR.

La ausencia de prácticas estandarizadas dificulta que los proveedores de pagos con códigos QR interactúen sin problemas en diferentes plataformas, lo que dificulta las transacciones transfronterizas y la expansión internacional.

Los comerciantes y los consumidores deben recibir información sobre los diversos métodos de pago con códigos QR y sus requisitos específicos, lo que puede resultar confuso y llevar mucho tiempo.

Para abordar este desafío, se están realizando esfuerzos para establecer estándares globales de códigos QR y promover la interoperabilidad. Las organizaciones de la industria y los organismos reguladores están trabajando en pautas para garantizar que los pagos con códigos QR se vuelvan más estandarizados y fáciles de usar.

Seguridad y fraude

Las preocupaciones por la seguridad y el fraude representan otro desafío importante en el mercado global de pagos con códigos QR. Si bien los pagos con códigos QR ofrecen varias características de seguridad, no son inmunes a los riesgos. Los desafíos en este sentido incluyen

Los usuarios pueden escanear inadvertidamente códigos QR que son maliciosos o conducen a sitios web fraudulentos, lo que podría comprometer su información financiera o datos personales.

Los ciberdelincuentes pueden usar códigos QR falsos o enlaces de códigos QR para engañar a los usuarios para que revelen información confidencial o transfieran fondos a cuentas fraudulentas.

Los proveedores de pago con código QR y los comerciantes deben garantizar la seguridad de los datos de los usuarios, lo que es un desafío constante en una era de ciberataques sofisticados.

Para mitigar estos desafíos, los proveedores de pago con código QR deben implementar medidas de seguridad sólidas, que incluyan cifrado, autenticación y conexiones seguras. Además, las campañas de educación y concientización de los usuarios son esenciales para ayudar a las personas a identificar y evitar los códigos QR fraudulentos.

Conectividad e infraestructura limitadas

En muchas regiones, la conectividad limitada a Internet y la infraestructura digital inadecuada plantean desafíos para la adopción generalizada de los pagos con códigos QR. Estos desafíos incluyenEn regiones con acceso limitado a Internet, los pagos con códigos QR pueden no ser una opción viable, ya que dependen de conexiones de datos en tiempo real para las transacciones.

Algunos usuarios pueden tener teléfonos inteligentes más antiguos o menos avanzados que no admiten el escaneo de códigos QR, lo que limita la base de usuarios potenciales.

Las pequeñas empresas, particularmente en áreas remotas, pueden carecer de la infraestructura o el conocimiento necesarios para implementar sistemas de pago con códigos QR, lo que crea disparidades en la accesibilidad. Abordar estos desafíos requiere inversión en infraestructura digital, acceso ampliado a Internet y el desarrollo de soluciones que puedan adaptarse a varios niveles de adopción de tecnología. Las iniciativas gubernamentales e industriales son cruciales para garantizar que los pagos con códigos QR sean accesibles para todos, independientemente de la ubicación o las capacidades del dispositivo.

En conclusión, el mercado mundial de pagos con códigos QR enfrenta desafíos relacionados con la estandarización y la fragmentación, la seguridad y el fraude, y la conectividad e infraestructura limitadas. Abordar estos desafíos requiere la colaboración entre las partes interesadas de la industria, los organismos reguladores y los proveedores de tecnología para crear un ecosistema de pagos con códigos QR más seguro, estandarizado e inclusivo. Superar estos obstáculos será esencial para el crecimiento y el éxito continuos de los pagos con códigos QR a escala global.

Tendencias clave del mercado

Aumento de los pagos sin contacto en medio de la pandemia y más allá

La primera tendencia destacada en el mercado mundial de pagos con códigos QR es el aumento significativo de los pagos sin contacto, impulsado en gran parte por la pandemia de COVID-19. A medida que la higiene y la seguridad se convirtieron en preocupaciones primordiales, los consumidores recurrieron cada vez más a los métodos de pago sin contacto, incluidos los pagos con códigos QR, para minimizar el contacto físico con los terminales de pago y el efectivo. La facilidad de escanear un código QR con un teléfono inteligente y la comodidad de realizar pagos sin efectivo físico o tarjetas contribuyeron a la popularidad de esta tendencia.

Más allá de la pandemia, se espera que continúe la tendencia hacia los pagos sin contacto. Los consumidores se han acostumbrado a la velocidad y simplicidad de los pagos con código QR, y las empresas han reconocido las ventajas operativas de implementar soluciones de pago sin contacto. Además, la adopción de los pagos con código QR no se limita a las transacciones minoristas, sino que se extiende a varias industrias, incluido el transporte, la hospitalidad y la atención médica. A medida que el mundo continúa digitalizándose y priorizando la conveniencia, los pagos con código QR están bien posicionados para desempeñar un papel central en el panorama de pagos globales.

Integración de pagos con código QR en comercio electrónico y aplicaciones móviles

La segunda tendencia notable en el mercado global de pagos con código QR es la integración de opciones de pago con código QR en plataformas de comercio electrónico y aplicaciones móviles. Esta tendencia está impulsada por la creciente preferencia por las compras en línea y la necesidad de experiencias de pago fluidas en entornos digitales. Las empresas de comercio electrónico están incorporando cada vez más los pagos con códigos QR como una opción de pago, lo que permite a los clientes completar las compras de forma rápida y segura.

Además del comercio electrónico, las aplicaciones móviles de varios sectores están integrando la funcionalidad de pago con códigos QR. Desde aplicaciones de entrega de alimentos y de viajes compartidos hasta aplicaciones bancarias y de pago entre pares, los códigos QR se están convirtiendo en una característica omnipresente. Esta tendencia mejora la experiencia del usuario al reducir la fricción en el proceso de pago y se alinea con la tendencia más amplia de crear aplicaciones móviles todo en uno que ofrezcan una amplia gama de servicios.

La integración de los pagos con códigos QR en las plataformas digitales no solo agiliza el proceso de pago, sino que también ofrece oportunidades para que las empresas recopilen información y datos valiosos de los clientes. Este enfoque basado en datos permite a las empresas adaptar sus ofertas, mejorar las experiencias de los usuarios e impulsar la lealtad de los clientes.

Expansión transfronteriza e internacional

La tercera tendencia significativa en el mercado global de pagos con códigos QR es el enfoque creciente en la expansión transfronteriza e internacional. Los pagos con códigos QR, que antes se asociaban principalmente a transacciones nacionales, ahora están ganando terreno a escala global. Esta tendencia está impulsada por varios factores

Con el crecimiento del comercio electrónico y las compras internacionales en línea, las empresas buscan ofrecer opciones de pago cómodas y familiares a los clientes de todo el mundo. Los pagos con códigos QR son adecuados para las transacciones transfronterizas, ya que brindan una experiencia de pago uniforme y fácil de usar.

La industria de viajes, incluidas las aerolíneas, los hoteles y los destinos turísticos, está adoptando los pagos con códigos QR para atender a los viajeros internacionales. Los códigos QR se utilizan para la emisión de boletos, las reservas y los pagos en diversos idiomas y monedas, lo que mejora la experiencia de los turistas.

Las partes interesadas de la industria, los proveedores de pagos y los reguladores están trabajando para establecer estándares de pago con códigos QR y acuerdos de interoperabilidad que permitan a los usuarios realizar pagos transfronterizos sin problemas. Estas iniciativas son esenciales para la adopción generalizada de los pagos con códigos QR más allá de las fronteras nacionales.

Esta tendencia refleja la naturaleza global de los negocios modernos y la necesidad de soluciones de pago que trasciendan las fronteras geográficas. A medida que la infraestructura de pago con código QR se vuelve más interconectada, tanto los consumidores como las empresas pueden esperar una mayor comodidad y flexibilidad al realizar transacciones transfronterizas, lo que solidifica aún más la posición de los pagos con código QR como una solución de pago global.

Información segmentaria

Información sobre las ofertas

El segmento dominante en el mercado global de pagos con código QR por ofertas es el de soluciones.

El segmento de soluciones incluye componentes de hardware y software, como lectores de códigos QR, sistemas POS y software de procesamiento de pagos. Estas soluciones se ofrecen a empresas de todos los tamaños, desde pequeños comerciantes hasta grandes empresas.

El segmento de soluciones está creciendo rápidamente, impulsado por una serie de factores, entre ellos

La creciente adopción de pagos con código QR por parte de empresas y consumidores

La necesidad de soluciones de pago seguras y eficientes

La creciente demanda de opciones de pago sin contacto

Las iniciativas gubernamentales para promover los pagos digitales

Los 10 principales actores del mercado mundial de pagos con código QR, enumerados anteriormente, ofrecen soluciones de pago con código QR.

El segmento de servicios incluye servicios profesionales, como servicios de consultoría, implementación y mantenimiento. Estos servicios se ofrecen normalmente a empresas que necesitan ayuda para implementar y gestionar sus soluciones de pago con código QR.

El segmento de servicios también está creciendo, pero a un ritmo más lento que el segmento de soluciones. Esto se debe a que muchas empresas pueden implementar y gestionar sus soluciones de pago con código QR por sí mismas, sin necesidad de servicios profesionales.

Se espera que el segmento de soluciones siga dominando el mercado mundial de pagos con código QR durante el período de previsión. Sin embargo, también se espera que el segmento de servicios crezca, impulsado por la creciente demanda de soluciones de pago con código QR por parte de empresas de todos los tamaños.

A continuación, se muestran algunos ejemplos de soluciones de pago con código QR que se encuentran en la actualidad

Lectores de códigos QRlos escáneres de códigos QR se utilizan para escanear códigos QR e iniciar pagos. Se encuentran en una variedad de formas, incluidos escáneres portátiles, escáneres móviles y escáneres integrados en teléfonos inteligentes y tabletas.

Sistemas POSlos sistemas POS se utilizan para procesar pagos, incluidos los pagos con código QR. Por lo general, incluyen un componente de software y un componente de hardware, como un terminal de pantalla táctil o un lector de tarjetas.

Software de procesamiento de pagosel software de procesamiento de pagos se utiliza para procesar pagos de una variedad de fuentes, incluidos los códigos QR. Por lo general, incluye funciones como detección de fraude, gestión de riesgos e informes.

Las soluciones de pago con código QR se están volviendo cada vez más populares a medida que las empresas y los consumidores buscan formas de pago más seguras, eficientes y convenientes. A medida que la tecnología de códigos QR continúa desarrollándose, podemos esperar ver soluciones de pago con códigos QR cada vez más sofisticadas y ampliamente adoptadas.

Información regional

Asia Pacífico es la región dominante en el mercado global de pagos con códigos QR. Los factores que impulsan el crecimiento del mercado de pagos con códigos QR en Asia Pacífico incluyen

La alta tasa de penetración de teléfonos inteligentes en la región

La creciente clase media

La creciente urbanización

Las iniciativas gubernamentales para promover los pagos digitales

La presencia de una gran cantidad de población no bancarizada o subbancarizada

Algunos de los mercados clave en Asia Pacífico para los pagos con códigos QR incluyen China, India, Indonesia y Vietnam.

China es el mercado más grande para pagos con códigos QR en el mundo. El gobierno chino ha estado promoviendo activamente el uso de pagos con códigos QR en los últimos años. Esto ha llevado a un rápido aumento en la adopción de pagos con códigos QR tanto por parte de empresas como de consumidores.

India es otro mercado importante para los pagos con códigos QR en Asia Pacífico. El gobierno indio también ha estado promoviendo el uso de pagos con códigos QR en los últimos años. Esto ha llevado a un aumento significativo en la adopción de pagos con códigos QR por parte de empresas y consumidores en India.

Indonesia y Vietnam son otros dos mercados emergentes para los pagos con códigos QR en Asia Pacífico. Ambos países tienen altas tasas de penetración de teléfonos inteligentes y una clase media en crecimiento. Esto está impulsando el crecimiento del mercado de pagos con códigos QR en estos países.

Se espera que el mercado de pagos con códigos QR en Asia Pacífico continúe creciendo rápidamente durante el período de pronóstico. Este crecimiento será impulsado por los factores mencionados anteriormente, así como por la creciente adopción de pagos con códigos QR por parte de nuevos segmentos de comerciantes, como pequeños comerciantes y vendedores ambulantes.

Otras regiones, como América del Norte y Europa, también están experimentando un crecimiento en el mercado de pagos con códigos QR. Sin embargo, la tasa de crecimiento en estas regiones es más lenta que en Asia Pacífico. Esto se debe a que el mercado de pagos con códigos QR en Asia Pacífico aún se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo y hay mucho margen de crecimiento.

Se espera que el mercado global de pagos con códigos QR crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de más del 15 % durante el período de pronóstico. El crecimiento del mercado estará impulsado por la creciente adopción de pagos con códigos QR por parte de empresas y consumidores de todo el mundo.

Acontecimientos recientes

• AlipayAlipay, la plataforma de pagos con códigos QR más grande del mundo, ha anunciado que ampliará sus servicios a nuevos mercados, incluidos el sudeste asiático y América Latina. Alipay también está trabajando en el desarrollo de nuevas funciones, como pagos con reconocimiento facial y pagos por voz.
• WeChat PayWeChat Pay, otra importante plataforma de pagos con códigos QR en China, ha anunciado que se asociará con más bancos y comerciantes para expandir su alcance. WeChat Pay también está trabajando en el desarrollo de nuevas funciones, como pagos transfronterizos y comercio social.
• PayPalPayPal, el gigante mundial de pagos en línea, ha anunciado que lanzará una solución de pago con código QR en India. La solución de pago con código QR de PayPal permitirá a los comerciantes aceptar pagos de clientes de PayPal usando sus teléfonos inteligentes.
• VisaVisa, la compañía global de tarjetas de crédito, ha anunciado que lanzará una solución de pago con código QR en Estados Unidos. La solución de pago con código QR de Visa permitirá a los comerciantes aceptar pagos de clientes de Visa mediante sus teléfonos inteligentes.
• MastercardMastercard, otra compañía global de tarjetas de crédito, ha anunciado que se está asociando con Alipay para lanzar una solución de pago con código QR en los Estados Unidos. La solución de pago con código QR de Mastercard permitirá a los comerciantes aceptar pagos de clientes de Alipay mediante sus teléfonos inteligentes.

Principales actores del mercado

• Ant Group Co., Ltd.
• Tencent Holdings Limited
• PayPal Holdings, Inc.
• Visa Inc.
• Mastercard Incorporated
•  Square, Inc.
• Apple Inc.
• Oracle Corporation
• Samsung Electronics Co., Ltd.
• Google LLC