Mercado de autenticación de pagos 3D Secure: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico segmentado por componente (complemento de comerciante, servidor de control de acceso), por aplicación (comerciantes y pasarela de pago, bancos), por región, por competencia 2018-2028

Descripción general del mercado

El mercado global de autenticación de pagos 3D Secure se valoró en USD 1.08 mil millones en 2022 y se anticipa que proyectará un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 11,20% hasta 2028. Uno de los principales impulsores del mercado de autenticación de pagos 3D Secure es el crecimiento explosivo del comercio electrónico y los pagos digitales. El crecimiento de la industria se puede atribuir al aumento de las actividades fraudulentas en línea, como el uso no autorizado de tarjetas y el fraude de identidad. Por ejemplo, en diciembre de 2021, según un informe titulado Authenticating Identities In The Digital Economy publicado por PYMNTS.com, el 10% de los consumidores encuestados en los EE. UU. informaron un incidente de fraude que involucraba sus cuentas de tarjetas de crédito o débito. Si bien los porcentajes agregados de clientes afectados pueden parecer bajos, si se toman en contexto con la Comisión Federal de Comercio, que informó que el 45% de los informes en los EE. UU. en 2021 por dinero perdido en estafas en las redes sociales se referían a compras en línea. La autenticación de pago segura en 3D brinda beneficios a los clientes, como minimizar el riesgo de fraude en el pago con tarjeta al garantizar que los clientes estén utilizando los detalles de la tarjeta apropiados, lo que proporciona un paso de autenticación seguro antes de que los clientes puedan comprar en línea. Además, se espera que la implementación generalizada de la autenticación de pago segura en 3D en las plataformas de comercio electrónico impulse la industria durante el período de pronóstico. Además, las actividades fraudulentas en línea están aumentando debido a un aumento en las tendencias de comercio electrónico y compras en línea. Por lo tanto, se anticipa que un aumento en dichas tendencias creará una oportunidad y demanda para el mercado durante el período de pronóstico. Los avances tecnológicos en las áreas de tecnología de autenticación de pagos han llevado a un mercado altamente competitivo a medida que la población se siente atraída por las tecnologías digitales. La creciente adopción de tecnologías digitales para realizar pagos está dando como resultado un aumento en la implementación de tecnologías de autenticación. El desarrollo de un mecanismo de este tipo está atrayendo a una parte importante de los usuarios finales, lo que está impulsando el crecimiento de la industria. Por ejemplo, en la República Checa en 2019, la aceptación de la autenticación segura 3D es del 81% y casi el 76% de los pagos en línea se realizan con tarjetas.

Impulsores clave del mercado

Creciente lanzamiento de soluciones de autenticación de pagos segura 3D

Se prevé que el creciente lanzamiento de soluciones de autenticación de pagos segura 3D en el mercado impulse aún más el crecimiento de la industria durante el período de pronóstico. Por ejemplo, en agosto de 2020, Marqeta Inc. anunció el lanzamiento de una solución 3D Secure (3DS). Con este lanzamiento, la empresa tenía como objetivo proporcionar una solución flexible para que los emisores creen experiencias de autenticación de titulares de tarjetas personalizadas que los ayuden a reducir el fraude en línea. Además, las crecientes asociaciones y colaboraciones entre los actores del mercado y las empresas de tecnología también son un buen augurio para el crecimiento de la industria. Aunque se espera que el mercado crezca durante el período de pronóstico, se anticipan algunos desafíos que frenarán su crecimiento.

Por ejemplo, cuando se lanzó el pago seguro 3D, la satisfacción de los comerciantes y los clientes era baja debido al proceso intrusivo y lento. Esto, a su vez, irritó a los comerciantes, ya que estaban perdiendo ventas debido a los pasos adicionales que se debían seguir al procesar las transacciones de comercio electrónico. Por lo tanto, para resolver estos problemas y ganar participación de mercado, los emisores de tarjetas lanzaron 3D Secure 2.0. Sin embargo, a medida que los sistemas de pago se vuelven más autónomos, existe una mayor necesidad de estandarización y automatización en las redes intrabancarias e interbancarias entre naciones. Como resultado, se espera que la adopción de servicios de autenticación de pago seguro 3D se vea limitada. La economía digital y el comercio electrónico están adquiriendo cada vez más importancia en los intentos de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), presentando nuevas posibilidades, así como nuevos desafíos. La pandemia ha provocado un cambio en la forma en que los comerciantes interactúan con los clientes y llevan a cabo sus tareas, lo que ha tenido un impacto inmediato en el negocio del comercio electrónico. El número de fraudes de pago en línea en la industria del comercio electrónico está creciendo a medida que aumenta el número de ventas en línea. Además, para ayudar a las empresas de comercio electrónico y a los comerciantes a proteger mejor sus activos de los fraudes en línea, los actores clave están lanzando soluciones de pago en línea 3-D Secure (3DS). Por ejemploEn febrero de 2021, Entrust Corporation, un proveedor de servicios de pago y seguridad, se asoció con Netcetera para ayudar a las instituciones financieras a combatir el fraude en las transacciones sin tarjeta presente (CNP).

El aumento del número de fraudes de pago durante la pandemia llevó al crecimiento exponencial del mercado

COVID-19 alteró todos los aspectos de la industria del comercio electrónico y dio lugar a un alto pico de estafas de fraude experimentadas por consumidores y empresas, como fraudes de pago y tarjeta, actividades maliciosas, entre otros. Según el informe de la Comisión Federal de Comercio (FTC), los consumidores en los EE. UU. habían perdido alrededor de USD 246,0 millones en 2020, como resultado de fraudes de compras en línea. Los comerciantes han estado trasladando su enfoque de las tiendas físicas a los entornos en línea debido al COVID-19. Según los datos de Fraud Sight de FIS, ha habido un aumento del 78% en las actividades sin tarjeta presente durante marzo a abril de 2020. Asimismo, la encuesta FIS PACE indica que es probable que el 40% de los consumidores estadounidenses compren desde aplicaciones en línea y realicen pagos durante navegadores y aplicaciones. Para mitigar estos fraudes, todas las empresas de servicios de pago en línea que operan en Europa se vieron obligadas a incorporar 3DS2 en sus cajas a finales de 2020. Los emisores de tarjetas rechazaron automáticamente los pagos con tarjeta que no estuvieran autenticados por 3DS2 a partir de enero de 2021. Esto dio lugar a un aumento en la adopción del estándar 3DS2 entre las empresas y las empresas de servicios de pago.

La creciente adopción de plataformas de pago seguras en la industria hotelera está contribuyendo al crecimiento de la cuota de mercado

Los hoteles y restaurantes han adoptado rápidamente nuevas tecnologías, como el servicio de mesa informatizado y los pedidos basados en aplicaciones. Ahora hay una gran cantidad de plataformas móviles que facilitan a los clientes realizar pedidos y pagar, con una variedad de métodos de pago. La mayoría de los hoteles, complejos turísticos y centros turísticos ahora aceptan transacciones y pagos en línea para cosas como reservas de habitaciones y otros servicios. Durante el transcurso de una transacción de reserva, puede producirse un fraude en línea. Con la integración del estándar PSD2, los hoteleros y restaurantes necesitarán una autenticación forzada o autenticación reforzada de clientes (SCA), que requiere una autenticación de dos factores (2FA) para ser precisa y segura al realizar pagos en línea. Esta versión actualizada agrega una autenticación sin fricción, que reduce las frustraciones del titular de la tarjeta al realizar una compra con tarjeta, al mismo tiempo que disminuye el fraude y aumenta la seguridad de las transacciones en línea. Al integrar el desafío en el flujo de pago en lugar de enviar al titular de la tarjeta a páginas de autenticación adicionales, 3D Secure 2 optimiza el flujo de autenticación y permite a los hoteleros realizar grandes transacciones de manera eficiente. Es probable que esto impulse el crecimiento de la autenticación de pago segura 3D en el futuro cercano.

Creciente número de actividades fraudulentas en línea aumentará la implementación de la autenticación de pago segura 3D

Con el desarrollo de los métodos de pago, el mayor uso del comercio electrónico, el acceso mejorado a la banda ancha y la introducción de nuevas tecnologías, el sistema de pago electrónico sin efectivo está creciendo a un ritmo exponencial. Las transacciones de pago digital han aumentado un 104% en 2021, en comparación con el año anterior, según Razorpay. El Banco de la Reserva de la India (RBI) afirmó que se espera que el sector de pagos digitales de la India alcance los 700 mil millones de dólares en 2022. En los últimos años, los canales digitales han revolucionado todos los aspectos de las empresas, desde las redes sociales hasta las aplicaciones de citas, pasando por la entrega de alimentos, el transporte alternativo y los alquileres vacacionales. El uso de aplicaciones móviles ha aumentado aún más este año como resultado de las cuarentenas en todo el país, y la gente compra de todo, desde comestibles hasta vehículos, a través de aplicaciones en línea. Se espera que estos factores resulten en un crecimiento significativo del mercado de autenticación de pago segura en 3D durante el período de pronóstico

Principales desafíos del mercado

La falta de estándares globales y los pagos transfronterizos obstaculizarán el crecimiento del mercado

En las últimas décadas, varios gobiernos y bancos nacionalizados han desarrollado sistemas de pago de bajo y alto valor que se basan en estándares de seguridad y comunicación patentada. Sin embargo, a medida que los sistemas de pago se desarrollan de forma independiente, existe una creciente necesidad de automatización y estandarización dentro de las redes nacionales intrabancarias e interbancarias. Como resultado, con frecuencia se requiere la recopilación y corrección de datos humanos, lo que se espera que limite el uso de los servicios de seguridad 3D. Las grandes corporaciones y los bancos con subsidiarias y sucursales pueden transferir fondos a las naciones de destino a través de transacciones intrabancarias. Los beneficiarios son acreditados inmediatamente en su cuenta de operaciones en el extranjero, o los pagos se entregan a sus bancos a través de procedimientos nacionales de compensación y liquidación o transferencias bilaterales. Por lo tanto, es probable que la disponibilidad de opciones alternativas obstaculice la adopción de soluciones de autenticación de pago seguras en 3D.

Tendencias clave del mercado

Preocupaciones de seguridad y prevención del fraude

Las preocupaciones de seguridad se han vuelto primordiales en la era digital. El fraude en los pagos online, como el fraude sin tarjeta presente (CNP) y el robo de cuentas, se ha convertido en un reto importante tanto para los consumidores como para las empresas. Los protocolos de autenticación 3D Secure, como 3D Secure 2.0, ofrecen medidas de seguridad avanzadas para mitigar estos riesgos, impulsando así su adopción. Diversas normativas y mandatos, como la Directiva de Servicios de Pago Revisada (PSD2) en Europa, han obligado a las empresas a implementar una autenticación fuerte de clientes (SCA) para las transacciones online. Esta presión regulatoria ha llevado a una mayor adopción de soluciones 3D Secure, que cumplen con estos requisitos.

Experiencia de usuario mejorada

Históricamente, la autenticación 3D Secure era criticada por añadir fricción al proceso de compra online. Sin embargo, las iteraciones modernas como 3D Secure 2.0 priorizan una experiencia fluida y fácil de usar. Esta experiencia de usuario mejorada ha contribuido a mayores tasas de adopción, ya que los consumidores tienen menos probabilidades de abandonar sus transacciones debido a obstáculos de autenticación.

Crecimiento de los pagos móviles

La proliferación de teléfonos inteligentes también ha impulsado el crecimiento de los pagos móviles. Los consumidores utilizan cada vez más los monederos móviles y las aplicaciones de pago para su comodidad. Las soluciones de autenticación 3D Secure se han adaptado a esta tendencia, ofreciendo métodos de autenticación compatibles con dispositivos móviles, como la biometría y las contraseñas de un solo uso (OTP), para garantizar la seguridad de las transacciones móviles. El uso generalizado de tarjetas de pago, incluidas las tarjetas de crédito y débito, sigue impulsando la adopción de la autenticación 3D Secure. Estas tarjetas se utilizan a menudo para transacciones en línea y móviles, por lo que es crucial proteger estos métodos de pago. El comercio electrónico transfronterizo ha experimentado un crecimiento notable, y los consumidores compran en sitios web internacionales. Esta tendencia requiere soluciones de autenticación de pagos sólidas que puedan funcionar sin problemas a través de las fronteras y que cumplan con diversas normativas y estándares de seguridad. La colaboración entre las partes interesadas de la industria de pagos, incluidas las redes de tarjetas, los procesadores de pagos y los comerciantes, ha desempeñado un papel fundamental a la hora de impulsar la adopción de la autenticación 3D Secure. Estas partes interesadas han trabajado juntas para crear estándares de autenticación interoperables y seguros.

Tecnología de tokenización

La tecnología de tokenización, que reemplaza los datos confidenciales de las tarjetas de pago por tokens únicos, se ha convertido en una parte integral de los pagos en línea seguros. Las soluciones 3D Secure suelen aprovechar la tokenización para mejorar la seguridad y proteger los datos del titular de la tarjeta. El uso de la biometría, como el reconocimiento de huellas dactilares, el reconocimiento facial y el reconocimiento de voz, ha ganado popularidad en el espacio de la autenticación. Las soluciones de autenticación 3D Secure han incorporado estos métodos avanzados, lo que hace que las transacciones sean más seguras y convenientes para los usuarios.

Inteligencia artificial y aprendizaje automático

Los algoritmos de IA y aprendizaje automático han revolucionado la detección y prevención del fraude. Los sistemas de autenticación 3D Secure utilizan cada vez más estas tecnologías para analizar los datos de las transacciones en tiempo real e identificar actividades sospechosas, lo que mejora la seguridad y reduce los falsos positivos. Para las empresas, generar confianza con sus clientes es crucial. La implementación de soluciones de autenticación sólidas como 3D Secure ayuda a establecer la confianza al proteger la información financiera de los clientes y reducir el riesgo de fraude. Una sólida reputación de marca es esencial para la lealtad del cliente y el éxito empresarial. La industria de los pagos se caracteriza por la innovación constante. Surgen nuevos métodos de pago, tecnologías y modelos comerciales con regularidad. Las soluciones de autenticación 3D Secure deben adaptarse a estas innovaciones para seguir siendo relevantes y efectivas, impulsando aún más el crecimiento del mercado. En conclusión, el mercado de autenticación de pagos 3D Secure está experimentando un crecimiento sólido debido a varios impulsores interconectados. Estos incluyen la rápida expansión del comercio electrónico, las preocupaciones de seguridad y las necesidades de prevención del fraude, los mandatos regulatorios, las experiencias de usuario mejoradas, el auge de los pagos móviles y la colaboración dentro de la industria de pagos. Además, los métodos de autenticación avanzados, como la biometría y la tokenización, junto con la integración de la IA y el aprendizaje automático, han mejorado la eficacia de las soluciones 3D Secure. A medida que el panorama de pagos continúa evolucionando, la autenticación de pagos 3D Secure está preparada para desempeñar un papel vital en la seguridad de las transacciones en línea y móviles, contribuyendo al crecimiento y la estabilidad del ecosistema de pagos digitales.

Información segmentaria

Información de componentes

El segmento de complementos para comerciantes dominó la industria en 2022 y representó la mayor parte de más del 35 % de los ingresos globales. El complemento para comerciantes es uno de los elementos más importantes que realiza la autenticación y verificación de pagos 3D Secure de tarjetas de crédito y débito, por lo que se espera que crezca durante el período de pronóstico. El crecimiento del segmento de complementos para comerciantes se puede atribuir a la creciente adopción e introducción de complementos para comerciantes en las ofertas de varias empresas. Por ejemplo, Payments Pty. Ltd. ofrece un complemento para comerciantes 3D Secure en su oferta Active Merchant. Total System Services LLC también ofrece Payment Gateway & Merchant Plug-In como solución para adquirentes.

Se prevé que el segmento de servidores de control de acceso sea testigo del crecimiento más rápido durante el período de pronóstico. El servidor de control de acceso es utilizado por los bancos emisores para procesar los requisitos de autenticación de los titulares de tarjetas. El crecimiento del segmento de control de acceso se puede proyectar debido a factores como el aumento de la necesidad de verificación de identidad al procesar transacciones digitales debido al aumento del fraude de identidad. Además, el módulo de software del servidor de control de acceso agrega un nivel adicional de seguridad a las transacciones con tarjetas de crédito al permitir que los titulares de tarjetas validen su identidad utilizando una contraseña determinada personalmente. La solución es ofrecida por varias empresas, incluidas Asia Pay Technology, Worldline y GPayments Pty. Ltd., entre otras.

Application Insights

El segmento de bancos reportó la mayor participación en los ingresos de más del 60% en 2022. El crecimiento del segmento se puede atribuir a la creciente digitalización en la industria bancaria. En septiembre de 2022, Bankrate, LLC mencionó que alrededor del 65,3% de la población de EE. UU. utiliza servicios de banca digital. Por lo tanto, cuanto mayor sea el uso de la banca digital y las transacciones con tarjetas en línea, mayor será la necesidad de prevención del fraude en el sector bancario. Además, la autenticación de pago segura en 3D permite a los bancos ver el historial de transacciones y el historial de comportamiento de los clientes y brinda información sobre los dispositivos de los usuarios. Se espera que los factores antes mencionados impulsen el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

Información regional

América del Norte dominó la industria global en 2021 y representó la mayor participación en los ingresos, más del 30 %. El crecimiento se puede atribuir a un aumento en los fraudes con tarjeta no presente (CNP) en América del Norte. Los comerciantes de EE. UU. y Canadá están adoptando cada vez más la autenticación de pago segura en 3D para prevenir el fraude con CNP. Por ejemplo, según Paypers BV, alrededor del 37% de todas las transacciones CNP en Estados Unidos estaban protegidas por 3DS, frente a solo el 10% en el tercer trimestre de 2020. Además, el dominio de los actores del mercado que ofrecen soluciones 3DS en toda la región también es un factor importante responsable del crecimiento de la región.

Acontecimientos recientes

Febrero de 2023PayU, un proveedor de soluciones de pagos en línea con sede en la India, lanzó el SDK 3D Secure 2.0, que proporciona un pago nativo completo y una experiencia de cliente superior para todas las transacciones con tarjeta. PayU y Wibmo, una empresa global de PayTech de pila completa propiedad de PayU, colaboraron en el desarrollo de esta oferta certificada por EMVCo.

Noviembre de 2022en colaboración con Mastercard, Network International lanzó su nuevo sistema de autenticación 3D Secure. Como resultado de esta asociación, los comerciantes de los Emiratos Árabes Unidos pudieron utilizar la pasarela de pago en línea N-Genius y la interfaz inteligente de Mastercard para la autenticación

Noviembre de 2022Bank Negara Indonesia (BNI) y UnionPay International (UPI) firmaron un acuerdo de colaboración, en el que todos los clientes comerciales de BNI pudieron utilizar el servicio UnionPay Mobile QuickPass y aceptar pagos con tarjeta UnionPay. Se espera que este esfuerzo coordinado con UnionPay aumente la red de UnionPay en Indonesia, brindando servicios de pago digital convenientes tanto a los consumidores como a los comerciantes.

Noviembre de 2022JCB Co., Ltd., unió fuerzas con Nuvei para permitir la aceptación de pagos de JCB en todos los sectores comerciales de todo el mundo. Esta asociación proporcionó a los titulares de tarjetas JCB una experiencia de pago en línea fluida y aumentó el valor de la red de 50.000 comerciantes de Nuvei. Nuvei tiene como objetivo proporcionar J/Secure(TM) 2.0, el programa de autenticación de titulares de tarjetas de JCB, que cumple con la Especificación de Funciones Básicas y el Protocolo EMV(R) 3-D Secure, para combatir el fraude.

Marzo de 2022AsiaPay Technology anunció la disponibilidad de la solución 3D secure Xecure3D, que es compatible con EMV 3-D Secure 2.0. La solución Xecure3D aumenta la seguridad de los titulares de tarjetas al realizar pagos con Visa, en gran medida.

Principales actores del mercado

• GPayments Pty Ltd.
• Broadcom
• Mastercard
• RSASecurity LLC
• Modirum
• Visa Inc
• BluefinPayment Systems LLC
• Decta
• AmericanExpress Company
• JCB Co.,Ltd.