Mercado de soluciones de redes industriales: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico segmentado por componente (hardware, software y servicios), tipo de implementación (local, nube), tipo de red (cableada, inalámbrica), industria del usuario final (industria automotriz, financiera y bancaria, telecomunicaciones, fabricación, logística y transporte), por

Descripción general del mercado

El mercado global de soluciones de redes industriales se valoró en USD 10,92 mil millones en 2022 y se anticipa que proyectará un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 20,27% hasta 2028. El ecosistema industrial se está alejando de las tecnologías Fieldbus basadas en redes propietarias para protocolos de comunicación a través de redes estándar como Ethernet, Wi-Fi basado en 802.11 y la cartera de protocolos IP (por ejemplo, TCP y UDP). Este enfoque en estándares de redes abiertas es un aspecto fundamental de los dispositivos que componen el ecosistema industrial que son capaces de comunicarse en redes públicas convergentes, lo que mejora significativamente la accesibilidad de los datos y la información. Además, hay muchas tecnologías de red emergentes que actualmente se están discutiendo o desarrollando en la industria. Tecnologías como Network Slicing (parte de 5G), Software Defined Networking (SDN), Network Function Virtualization (NFV) y Low Power Wide Area Network (LPWAN) pueden proporcionar un mejor o diferente soporte para aplicaciones industriales.

Principales impulsores del mercado

Industria 4.0 y transformación digital

El mercado global de soluciones de redes industriales (INS) está experimentando un aumento profundo y sostenido, catalizado principalmente por la incesante ola de la Industria 4.0 y la transformación digital más amplia que arrasa en todos los sectores industriales. Estas tendencias transformadoras están a la vanguardia de la remodelación de la forma en que las industrias operan, se comunican y aprovechan la tecnología, lo que hace de las INS un componente indispensable de esta revolución. La Industria 4.0, a menudo denominada la cuarta revolución industrial, gira en torno a la integración de tecnologías digitales, automatización y toma de decisiones basada en datos dentro de los procesos industriales. Visualiza un futuro en el que las fábricas inteligentes, las cadenas de suministro inteligentes y los sistemas interconectados agilizan las operaciones, impulsan la eficiencia y permiten una toma de decisiones más rápida basada en datos. El INS desempeña un papel fundamental para hacer realidad esta visión al servir como columna vertebral para la comunicación y el intercambio de datos en este ecosistema conectado.

A medida que las industrias de todo el mundo se embarcan en sus viajes de transformación digital, dependen cada vez más del INS para proporcionar la conectividad, el ancho de banda y la seguridad necesarios para facilitar el flujo continuo de datos entre máquinas, sensores y sistemas de control. Esta conectividad es un elemento fundamental para la recopilación, el análisis y la utilización de datos en tiempo real, lo que permite el mantenimiento predictivo, la supervisión remota y una mayor eficiencia operativa. Además, la Industria 4.0 y la transformación digital están impulsando la adopción de la Internet de las cosas (IoT) y la informática de borde. Estas tecnologías son fundamentales para crear entornos industriales "inteligentes", con sensores y dispositivos que alimentan datos a sistemas centralizados para el análisis y el apoyo a la toma de decisiones. El INS forma el vínculo vital que garantiza que estos diversos dispositivos puedan comunicarse de manera eficaz y segura, lo que lo convierte en un facilitador de la revolución de la IoT y la informática de borde.

El impulso hacia una mayor automatización, que es un componente clave de la Industria 4.0 y la transformación digital, requiere un INS avanzado. Estas soluciones permiten la orquestación de máquinas autónomas, robots y sistemas impulsados por IA. Esto da como resultado una mayor eficiencia operativa, precisión y la capacidad de adaptarse rápidamente a las cambiantes demandas del mercado. En conclusión, la Industria 4.0 y la transformación digital son las fuerzas impulsoras detrás del sólido crecimiento del mercado global de soluciones de redes industriales. A medida que las industrias continúan su viaje hacia operaciones más inteligentes, más interconectadas y basadas en datos, la demanda de soluciones INS robustas y adaptables seguirá una trayectoria ascendente. INS seguirá siendo el eje que permita a las empresas desbloquear todo el potencial de la Industria 4.0, asegurando que sigan siendo competitivas y ágiles en un mundo cada vez más digital y conectado.

Mayor automatización

El mercado global de soluciones de redes industriales (INS) está experimentando un crecimiento significativo, impulsado en gran medida por la creciente demanda de automatización en entornos industriales. La automatización está en el corazón de los procesos industriales modernos y depende en gran medida de soluciones de red robustas para conectar y controlar los diversos componentes de los sistemas automatizados. Esta tendencia hacia una mayor automatización está impulsando el mercado de INS de varias maneras críticas. En primer lugar, la automatización mejora la eficiencia operativa y la productividad. A través de la integración de dispositivos de Internet industrial de las cosas (IIoT), robótica y otra maquinaria automatizada, los fabricantes y operadores industriales pueden optimizar sus procesos, reducir el trabajo manual y lograr niveles de producción más altos. INS permite la comunicación y coordinación fluidas de estos componentes automatizados, lo que permite la monitorización en tiempo real, el diagnóstico remoto y el mantenimiento predictivo.

Además, una mayor automatización aborda la creciente necesidad de reducción de costos en las operaciones industriales. Al automatizar tareas rutinarias y repetitivas, las empresas pueden reducir los costos laborales, minimizar los errores y optimizar la utilización de los recursos. Las soluciones de redes industriales desempeñan un papel fundamental para garantizar que los sistemas de automatización funcionen de manera armoniosa, lo que contribuye a la rentabilidad y la rentabilidad general. La automatización no solo tiene que ver con la eficiencia y el ahorro de costos, sino también con la mejora de la seguridad. INS permite la implementación de sistemas de seguridad, como paradas de emergencia automatizadas y monitoreo de procesos peligrosos, mitigando así los riesgos para los operadores humanos.

Además, la necesidad de automatización va más allá de las cuatro paredes de la fábrica. Se extiende a la logística y la gestión de la cadena de suministro, donde INS se utiliza para rastrear mercancías, optimizar rutas y mejorar la eficiencia general de la cadena de suministro. En una era de comercio electrónico y comercio global, estas soluciones impulsadas por la automatización son esenciales para satisfacer las demandas de los clientes y garantizar entregas oportunas. En general, el aumento de la automatización es una fuerza impulsora detrás del crecimiento del mercado global de soluciones de redes industriales. A medida que las industrias de todo el mundo reconocen los beneficios de la automatización, recurren a INS para proporcionar la conectividad y la infraestructura de red necesarias para respaldar estas iniciativas. A medida que la tendencia hacia la automatización continúa ganando impulso, el mercado de INS está preparado para una expansión sostenida, desempeñando un papel fundamental en la modernización de los procesos industriales y la realización de las promesas de la Industria 4.0 de mayor eficiencia y competitividad.

Desafíos clave del mercado

Preocupaciones de ciberseguridad

Las preocupaciones de ciberseguridad presentan un obstáculo formidable para el crecimiento y la adopción generalizada de soluciones de redes industriales globales (INS). Si bien las INS desempeñan un papel fundamental en la mejora de la conectividad y el intercambio de datos en entornos industriales, la creciente interconexión de estos sistemas también los expone a un mayor riesgo de ciberataques. Este dilema plantea un desafío significativo para la expansión del mercado de INS. En primer lugar, las redes industriales son objetivos atractivos para actores maliciosos. Un ciberataque exitoso en una red industrial puede tener consecuencias nefastas, como interrupciones de la producción, daños en los equipos, riesgos de seguridad y pérdidas financieras. Como resultado, las empresas son comprensiblemente cautelosas a la hora de adoptar INS sin contar con medidas de seguridad sólidas.

La naturaleza cambiante y sofisticada de las amenazas cibernéticas agrava aún más el problema. Los actores de amenazas adaptan y perfeccionan continuamente sus tácticas, lo que hace que sea una lucha constante para los proveedores de INS mantenerse a la vanguardia en el juego de la ciberseguridad. El sector industrial se está convirtiendo en un campo de batalla principal para estos adversarios cibernéticos, como lo demuestra la creciente frecuencia y gravedad de los ataques. Además, muchos sistemas industriales tienen una vida útil prolongada y pueden depender de equipos heredados que no fueron diseñados teniendo en cuenta la ciberseguridad moderna. Modernizar estos sistemas para cumplir con los estándares de seguridad actuales puede ser una tarea abrumadora, tanto en términos de costo como de complejidad. Esto plantea un desafío significativo para los proveedores de INS, ya que deben encontrar formas de proteger estos puntos de entrada vulnerables sin interrumpir las operaciones.

Además, la escasez de profesionales capacitados en ciberseguridad agrava el problema. Las organizaciones necesitan personas con un buen conocimiento de los procesos industriales y de la ciberseguridad moderna para proteger sus redes de manera eficaz. La demanda de estos expertos a menudo supera la oferta, lo que dificulta que las empresas defiendan adecuadamente sus sistemas contra las amenazas cibernéticas. En conclusión, las preocupaciones por la ciberseguridad son un obstáculo crítico para el mercado global de soluciones de redes industriales. A medida que las operaciones industriales se vuelven más dependientes de las redes interconectadas y de las tecnologías basadas en datos, la necesidad de soluciones de seguridad robustas y adaptables es primordial. Los proveedores de INS deben invertir fuertemente en investigación y desarrollo de ciberseguridad, educar a sus clientes y ofrecer funciones de seguridad integradas para fomentar la confianza y mitigar estas preocupaciones. Solo abordando estos desafíos puede el mercado de INS seguir prosperando en un entorno donde los datos y la conectividad son esenciales, al tiempo que se protege contra las posibles amenazas cibernéticas y su impacto perjudicial en las operaciones industriales.

Problemas de interoperabilidad

Los problemas de interoperabilidad plantean un obstáculo sustancial para el crecimiento y el desarrollo del mercado global de soluciones de redes industriales (INS). A medida que las industrias dependen cada vez más de las INS para facilitar la comunicación y el intercambio de datos en sus operaciones, la integración perfecta de diversos equipos y sistemas se vuelve fundamental. Sin embargo, el desafío de garantizar que estos diversos componentes funcionen juntos de manera eficiente sigue siendo un impedimento importante para la expansión del mercado de INS. Uno de los principales desafíos en el sector industrial es la prevalencia de equipos de diferentes proveedores y generaciones. Estos dispositivos a menudo emplean varios protocolos y estándares de comunicación, lo que dificulta establecer una compatibilidad universal. Las soluciones INS deben navegar por este panorama complejo y garantizar que los datos puedan fluir sin problemas entre estos sistemas dispares. Además, a medida que surgen nuevas tecnologías e innovaciones, puede surgir el problema de la compatibilidad con versiones anteriores. Es posible que los equipos más antiguos no admitan los últimos protocolos de red, lo que crea más desafíos de interoperabilidad. Para las industrias con inversiones sustanciales en sistemas heredados, la necesidad de incorporar estos activos más antiguos en redes INS modernas puede convertirse en una tarea abrumadora.

La falta de protocolos de comunicación estandarizados agrava el problema. Sin pautas universales sobre cómo deben comunicarse los dispositivos, los proveedores de INS deben invertir recursos sustanciales en el desarrollo de soluciones que cierren la brecha de interoperabilidad. Esta inversión puede aumentar el costo y la complejidad de las implementaciones de INS para las empresas. Las consecuencias de los problemas de interoperabilidad son significativas. La comunicación ineficiente entre dispositivos y sistemas puede generar silos de datos, oportunidades perdidas de automatización e ineficiencias operativas. Además, puede obstaculizar la realización de la promesa de la Industria 4.0 de un panorama industrial totalmente conectado e impulsado por los datos.

Se están realizando esfuerzos para abordar los desafíos de interoperabilidad. Las organizaciones de estandarización, como el Consorcio de Internet Industrial (IIC) y la Fundación OPC, están trabajando en el desarrollo de protocolos y marcos comunes. Sin embargo, lograr la adopción generalizada de estos estándares requiere tiempo y la cooperación de las partes interesadas de la industria. En conclusión, los problemas de interoperabilidad son un obstáculo sustancial para el crecimiento del mercado global de soluciones de redes industriales. Superar este desafío requiere esfuerzos concertados de los proveedores de INS, los fabricantes de equipos y los organismos de la industria para establecer y adherirse a estándares comunes. A medida que las industrias continúan modernizándose y adoptando soluciones INS, la capacidad de integrar sin problemas diversos equipos y sistemas será crucial para lograr el potencial completo de estas soluciones de red y los objetivos más amplios de la Industria 4.0 y la transformación digital.

Integración de infraestructura heredada

La integración de infraestructura heredada se presenta como un desafío formidable que amenaza con impedir el progreso y el crecimiento del mercado global de soluciones de redes industriales (INS). En muchos entornos industriales, una parte significativa de los equipos y sistemas en uso se basa en tecnologías antiguas, lo que plantea un obstáculo considerable para la adopción de soluciones INS modernas. Uno de los problemas más urgentes es la incompatibilidad entre los sistemas heredados y los estándares de red modernos. Los equipos más antiguos a menudo se basan en protocolos de comunicación propietarios u obsoletos que son incompatibles con la tecnología INS contemporánea. La integración de estos sistemas en un marco INS requiere un esfuerzo sustancial, personalización y, a veces, incluso el desarrollo de soluciones a medida, que pueden ser costosas y complejas.

Además, la infraestructura heredada a menudo carece de la potencia informática, la memoria y las características de conectividad necesarias para participar en las redes INS modernas de manera efectiva. Estas limitaciones pueden dificultar la transmisión de datos, el monitoreo en tiempo real y la interoperabilidad, reduciendo así los beneficios potenciales de adoptar INS. El costo es otra preocupación importante. Las empresas industriales a menudo han invertido mucho en su infraestructura heredada, y quitar o reemplazar este equipo puede tener un costo prohibitivo. Por lo tanto, adaptar estos sistemas antiguos para que funcionen dentro de un marco INS mientras se mantiene la integridad de las operaciones en curso es un desafío formidable que requiere planificación estratégica e inversión financiera.

La seguridad es otro problema. Los equipos antiguos pueden carecer de las sólidas características de seguridad necesarias para protegerse contra las amenazas cibernéticas modernas. La integración de sistemas heredados en una red INS puede exponer estos sistemas a vulnerabilidades y aumentar el riesgo de violaciones de datos o interrupciones operativas. Además, el mantenimiento y el soporte de los sistemas heredados pueden volverse cada vez más difíciles a medida que estos sistemas envejecen, en particular si los fabricantes originales han cesado la producción o el soporte. Esto complica la tarea de garantizar la longevidad y la confiabilidad de los equipos heredados dentro de un ecosistema INS.

Abordar los desafíos de la integración de la infraestructura heredada requiere una combinación de soluciones innovadoras y un enfoque cuidadoso y gradual para la modernización. La modernización y actualización de los sistemas heredados para cumplir con los requisitos modernos de INS es una estrategia, pero puede ser costosa y demandar mucho tiempo. Implementar puertas de enlace y convertidores de protocolo para cerrar la brecha entre los sistemas antiguos y los nuevos es otro enfoque. La colaboración entre los proveedores de INS, las empresas industriales y los vendedores de sistemas heredados es esencial para desarrollar estrategias efectivas para integrar equipos antiguos en las redes INS modernas. En conclusión, la integración de la infraestructura heredada es un obstáculo importante que enfrenta el mercado global de soluciones de redes industriales. Las empresas y los proveedores de INS deben superar este desafío adoptando soluciones flexibles y adaptables, promoviendo estándares de la industria e implementando estrategias cuidadosamente planificadas para modernizar sus sistemas existentes y, al mismo tiempo, preservar el valor de sus inversiones heredadas. Solo al abordar con éxito estos problemas de integración, las industrias pueden aprovechar al máximo los beneficios de las soluciones INS modernas en sus operaciones.

Tendencias clave del mercado

Conectividad 5G

La llegada de la conectividad 5G está destinada a ser una fuerza transformadora que impulse el mercado global de soluciones de redes industriales (INS). Como quinta generación de tecnología inalámbrica, 5G ofrece una velocidad sin precedentes, baja latencia y alta confiabilidad, lo que la convierte en un elemento innovador para las aplicaciones industriales. Intercambio de datos mejoradolas velocidades ultrarrápidas de 5G permiten el intercambio de datos en tiempo real, lo cual es crucial para los procesos industriales. Esto permite la comunicación fluida de datos entre máquinas, sensores y sistemas de control, lo que facilita un monitoreo y una toma de decisiones más precisos. Baja latenciala latencia mínima de las redes 5G es un cambio radical para aplicaciones sensibles al tiempo, como la maquinaria autónoma y los sistemas de control remoto. Permite respuestas casi instantáneas, lo cual es esencial para las industrias donde las decisiones en fracciones de segundo pueden afectar las operaciones. Compatibilidad con IoT y Edge Computing5G respalda la proliferación de dispositivos IoT y edge computing, que son parte integral de la Industria 4.0. Los entornos industriales están adoptando cada vez más sensores IoT y dispositivos edge para recopilar y analizar datos, y 5G proporciona la infraestructura necesaria para estas tecnologías. Escalabilidadlas redes 5G son altamente escalables, lo cual es crucial para las industrias que necesitan acomodar una cantidad creciente de dispositivos y sensores. A medida que las empresas se expanden y sus requisitos de red evolucionan, 5G puede escalar fácilmente para satisfacer estas necesidades. Realidad aumentada (RA) y realidad virtual (RV)la tecnología 5G abre la puerta a tecnologías inmersivas como la RA y la RV en entornos industriales. Estas tecnologías ofrecen capacitación, mantenimiento y resolución de problemas a distancia, lo que proporciona ganancias de eficiencia y ahorro de costos.

Conectividad globalla tecnología 5G se está implementando a nivel mundial, lo que beneficia a las empresas con operaciones internacionales. Pueden aprovechar la conectividad constante y de alta velocidad para optimizar sus cadenas de suministro y operaciones a escala global. En conclusión, la conectividad 5G es un impulsor clave para el mercado global de soluciones de redes industriales, que revoluciona la forma en que las industrias abordan la automatización, el intercambio de datos y la toma de decisiones. A medida que la infraestructura 5G continúa expandiéndose, el mercado de las redes industriales adquirirá una relevancia aún mayor para ayudar a las empresas a aprovechar esta tecnología para mantenerse competitivas y prosperar en un panorama industrial cada vez más conectado e impulsado por los datos.

Conectividad inalámbrica y móvil

La conectividad inalámbrica y móvil están surgiendo como impulsores fundamentales del mercado global de soluciones de redes industriales (INS). A medida que las industrias buscan soluciones de redes más flexibles y dinámicas, la adopción de tecnologías inalámbricas y móviles está creciendo exponencialmente, lo que impulsa la demanda de INS. Flexibilidad y movilidadla conectividad inalámbrica y móvil libera las operaciones industriales de las limitaciones del cableado físico, lo que proporciona la flexibilidad y la movilidad necesarias para los entornos industriales modernos. Los trabajadores pueden acceder a los datos y controlar el equipo desde ubicaciones remotas, lo que mejora la eficiencia y la comodidad.

Soluciones rentablesla implementación de redes inalámbricas puede ser más rentable que los sistemas cableados tradicionales, ya que elimina la necesidad de un cableado e infraestructura extensos. Los dispositivos móviles, como tabletas y teléfonos inteligentes, se encuentran fácilmente en herramientas rentables para el acceso y control de datos. Integración de IoTInternet de las cosas (IoT) depende en gran medida de la comunicación inalámbrica. Los dispositivos IoT son omnipresentes en entornos industriales, y INS debe admitir la conectividad y el intercambio de datos que estos dispositivos requieren. Las redes inalámbricas son ideales para la creciente cantidad de sensores y dispositivos inteligentes.

Escalabilidadlas redes inalámbricas son altamente escalables y se adaptan fácilmente a las cambiantes necesidades industriales. A medida que aumenta la cantidad de dispositivos y sensores, los INS inalámbricos pueden adaptarse a estos cambios sin las limitaciones de las conexiones físicas. Monitoreo y control remotosla conectividad inalámbrica y móvil permite el monitoreo y control remoto de procesos y equipos industriales. Esta capacidad es crucial para las industrias que buscan reducir el tiempo de inactividad, mejorar el mantenimiento y aumentar la eficiencia operativa.

Seguridad mejoradalos dispositivos móviles permiten el monitoreo en tiempo real de los sistemas y equipos de seguridad, lo que proporciona alertas y respuestas inmediatas a posibles peligros, lo que contribuye a un entorno de trabajo más seguro.

Tiempo de instalación reducidola ausencia de cableado físico e infraestructura significa que las soluciones INS inalámbricas y móviles se pueden implementar más rápidamente y con menos interrupciones en las operaciones en curso. En resumen, la conectividad inalámbrica y móvil está preparada para impulsar el mercado global de soluciones de redes industriales al ofrecer un enfoque versátil, rentable y eficiente para la creación de redes. A medida que las industrias continúan adoptando las ventajas de los sistemas de red inalámbricos y móviles, están mejor posicionadas para mejorar la productividad, la escalabilidad y la seguridad, al tiempo que se adaptan a las necesidades cada vez mayores de los entornos industriales modernos.

Información segmentaria

Información de la industria para el usuario final

Fabricación

Información regional

Se espera que Asia Pacífico domine el mercado durante el período de pronóstico. Se espera que Asia Pacífico sea testigo del crecimiento más rápido durante el período de pronóstico, debido al rápido desarrollo de la infraestructura de red. Además, esta región ha visto sólidas iniciativas para impulsar la infraestructura de redes industriales en diferentes países. Con el respaldo de un apoyo gubernamental positivo y proactivo, China está apostando fuerte por el IIoT y, al ser una de las economías más grandes del mundo, los operadores, así como otros proveedores del ecosistema, están ayudando a acelerar la entrega de soluciones de redes industriales atractivas y seguras, incluidas las redes de área amplia de bajo consumo, como NB-IoT y LTE-M, que están ayudando a introducir nuevos servicios innovadores en toda China.

Acontecimientos recientes

• Abril de 2020Cisco anunció la intención de adquirir Fluidmesh Networks, una empresa privada que ofrece sistemas de backhaul inalámbrico. Fluidmesh ampliará aún más las ofertas de redes inalámbricas industriales de Cisco a industrias con activos y aplicaciones en movimiento en situaciones en las que el backhaul confiable es una misión crítica. La escala de Cisco, junto con las ofertas basadas en soluciones de Fluidmesh y las relaciones con los integradores de sistemas, acelerarán el negocio IIoT de Cisco para permitir implementaciones exitosas de redes inalámbricas industriales y ampliar su alcance a varios socios y usuarios finales.
• Mayo de 2020Dell Technologies anunció EnterpriseSONiC Distribution de Dell Technologies, un nuevo conjunto de soluciones de redes de código abierto con soporte completo. A medida que las industrias dependen cada vez más de los modelos de nube híbrida modernos para hacer negocios, el enfoque históricamente monolítico y propietario de las redes ha creado ineficiencias y una complejidad innecesaria. Dell Technologies se basa en el trabajo encabezado por Microsoft Corporation como parte del proyecto de código abierto Software for Open Networking in the Cloud (SONiC).

Principales actores del mercado

• Cisco Systems, Inc.
• JuniperNetworks, Inc.
• Dell EMC(Dell Technologies Inc.)
• RockwellAutomation, Inc.
• SierraWireless, Inc.
• Huawei TechnologiesCo.Ltd
• ArubaNetworks HPE
• EatonCorporation
• NokiaCorporation
• ABB Ltd