Mercado de tecnología IoT para agricultura: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por nodo (CI de conectividad, dispositivo lógico, dispositivo de memoria, procesador y sensor), por solución de software (gestión de datos, gestión del ancho de banda de la red, análisis de transmisión en tiempo real, monitoreo remoto y solución de seguridad)

Descripción general del mercado

Impulsores clave del mercado

Aumento de la población y la demanda de alimentos

El mercado global de tecnología IoT (Internet de las cosas) agrícola está siendo impulsado por varios factores, y uno de los más destacados es el aumento de la población mundial y el consiguiente aumento de la demanda de alimentos. A medida que la población mundial sigue creciendo, existe una necesidad cada vez mayor de prácticas agrícolas más eficientes y sostenibles para producir alimentos suficientes para alimentar a todos. La tecnología IoT en la agricultura permite a los agricultores monitorear y administrar sus cultivos y ganado de manera más efectiva. Los sensores, drones y otros dispositivos IoT brindan datos en tiempo real sobre las condiciones del suelo, los patrones climáticos y la salud de los cultivos. Estos datos permiten a los agricultores tomar decisiones informadas, optimizar la asignación de recursos y aumentar el rendimiento de los cultivos. Al adoptar soluciones de IoT, la agricultura puede satisfacer la creciente demanda de alimentos y, al mismo tiempo, minimizar los desechos y el impacto ambiental.

Creciente necesidad de agricultura de precisión

La agricultura de precisión, posibilitada por la tecnología de IoT, es otro de los principales impulsores del mercado global de tecnología de IoT para la agricultura. La agricultura de precisión implica el uso de datos y tecnología para gestionar con precisión las operaciones agrícolas, como la siembra, la fertilización, el riego y la cosecha. Los dispositivos de IoT, como los tractores guiados por GPS, los sensores de humedad del suelo y los sistemas de riego automatizados, son componentes esenciales de la agricultura de precisión. Los agricultores están adoptando cada vez más técnicas de agricultura de precisión porque ofrecen varias ventajas. Al optimizar el uso de recursos como el agua y los fertilizantes, la agricultura de precisión reduce los costos de producción y el impacto ambiental. También ayuda a los agricultores a responder de manera más eficaz a los patrones climáticos cambiantes y las demandas del mercado. Como resultado, la demanda de tecnología IoT en la agricultura está en aumento.

Cambio climático y preocupaciones de sostenibilidad

Los impactos del cambio climático son cada vez más pronunciados, lo que plantea desafíos para la agricultura en todo el mundo. Los patrones climáticos erráticos, las sequías prolongadas y la mayor aparición de plagas y enfermedades están afectando el rendimiento de los cultivos. En respuesta, los agricultores están recurriendo a la tecnología IoT para adaptarse a estas condiciones cambiantes y promover la sostenibilidad. Las soluciones IoT pueden monitorear las condiciones ambientales en tiempo real, lo que ayuda a los agricultores a anticipar y mitigar los efectos del cambio climático. Por ejemplo, los sensores IoT pueden proporcionar advertencias tempranas de eventos climáticos extremos, lo que permite a los agricultores tomar medidas preventivas. Además, la tecnología IoT respalda prácticas sostenibles como la labranza reducida, que ayuda a secuestrar carbono y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. A medida que aumentan las preocupaciones sobre el cambio climático y la sostenibilidad, se espera que aumente la demanda de tecnología IoT para la agricultura.

Iniciativas y apoyo gubernamentales

Muchos gobiernos de todo el mundo están promoviendo activamente la adopción de tecnología IoT en la agricultura a través de incentivos, subsidios y apoyo regulatorio. Estas iniciativas están destinadas a modernizar el sector agrícola, mejorar la seguridad alimentaria y mejorar los medios de vida rurales. El apoyo gubernamental incluye financiación para investigación y desarrollo en IoT agrícola, programas de capacitación para agricultores y subsidios para la compra de dispositivos IoT. Estas iniciativas reducen las barreras financieras para la adopción de tecnología IoT, haciéndola más accesible para una gama más amplia de agricultores. A medida que los gobiernos sigan reconociendo el potencial de IoT en la agricultura, estas políticas impulsarán aún más el crecimiento del mercado.

Aumento de la inversión en empresas emergentes de tecnología agrícola

El sector de la tecnología agrícola (AgTech) ha experimentado un aumento de la inversión en los últimos años. Los capitalistas de riesgo y los inversores corporativos están invirtiendo fondos en empresas emergentes que desarrollan soluciones IoT para la agricultura. Esta afluencia de capital está impulsando la innovación y acelerando el desarrollo y la adopción de tecnología IoT en la agricultura. Las empresas emergentes están creando dispositivos y plataformas de IoT que atienden necesidades agrícolas específicas, como el manejo de plagas, el monitoreo del ganado y el riego de precisión. Estas innovaciones están ayudando a los agricultores a aumentar la productividad y reducir los costos operativos, lo que impulsa aún más la demanda de tecnología IoT para la agricultura.

Creciente conciencia de los beneficios de IoT

La conciencia de los beneficios de la tecnología IoT en la agricultura está aumentando constantemente entre los agricultores y las partes interesadas agrícolas. A medida que las historias de éxito y los estudios de casos de adopción de IoT se vuelven más frecuentes, más agricultores están dispuestos a invertir en estas tecnologías. Los agricultores están reconociendo que las soluciones de IoT pueden ayudarlos a tomar decisiones basadas en datos, reducir el desperdicio y mejorar la eficiencia general de la granja. Esta creciente conciencia está llevando a una mayor tasa de adopción de tecnología IoT en la agricultura, ya que los agricultores buscan obtener una ventaja competitiva en una industria cada vez más desafiante y competitiva.

En conclusión, el mercado global de tecnología IoT para la agricultura está siendo impulsado por una combinación de factores, incluida la necesidad de alimentar a una población en crecimiento, la adopción de agricultura de precisión, preocupaciones sobre el cambio climático y la sostenibilidad, el apoyo del gobierno, una mayor inversión en nuevas empresas de AgTech y una creciente conciencia de los beneficios de IoT. Estos impulsores están transformando el panorama agrícola y es probable que sigan impulsando el crecimiento del mercado de tecnología IoT agrícola en los próximos años.

Es probable que las políticas gubernamentales impulsen el mercado

Subsidios para la adopción de IoT en la agricultura

Una de las políticas gubernamentales clave que influyen en el mercado global de tecnología IoT (Internet de las cosas) agrícola es la provisión de subsidios para alentar a los agricultores a adoptar soluciones IoT en sus prácticas agrícolas. Estos subsidios generalmente están diseñados para aliviar parte de la carga financiera asociada con la compra e implementación de dispositivos y tecnologías IoT. Los subsidios pueden cubrir una parte de los costos relacionados con la compra de sensores IoT, drones, maquinaria automatizada y herramientas de análisis de datos. Al reducir la inversión inicial requerida, los gobiernos buscan incentivar a más agricultores, especialmente a los pequeños agricultores, a adoptar la tecnología IoT. Esta política no solo moderniza el sector agrícola, sino que también promueve la sostenibilidad, ya que la IoT permite una utilización más eficiente de los recursos.

Regulaciones de privacidad y seguridad de datos

Con el aumento del uso de la IoT en la agricultura, los gobiernos han reconocido la importancia de salvaguardar los datos de los agricultores y las partes interesadas. Para abordar las preocupaciones sobre privacidad y seguridad, muchos países han lanzado regulaciones y políticas estrictas que rigen la recopilación, el almacenamiento y el uso de datos agrícolas. Estas políticas requieren que los proveedores de tecnología de IoT y las empresas agrícolas implementen medidas de seguridad sólidas y protocolos de protección de datos. Además, pueden establecer pautas para la propiedad y el acceso a los datos, asegurando que los agricultores mantengan el control sobre sus datos. Estas regulaciones brindan un entorno seguro para que los agricultores adopten la IoT sin preocuparse por el mal uso de su información confidencial.

Financiamiento de investigación y desarrollo

Los gobiernos de todo el mundo están invirtiendo en iniciativas de investigación y desarrollo (I+D) enfocadas en el avance de la tecnología de IoT para la agricultura. Estas políticas asignan fondos a universidades, instituciones de investigación y empresas tecnológicas para desarrollar soluciones de IoT de vanguardia adaptadas a las necesidades agrícolas. La financiación de la I+D no solo acelera la innovación, sino que también ayuda a abordar desafíos agrícolas específicos. Por ejemplo, los gobiernos pueden apoyar el desarrollo de dispositivos de IoT para el manejo de plagas, el monitoreo de la salud del suelo o la resiliencia climática. Al fomentar la innovación a través del apoyo financiero, los gobiernos desempeñan un papel fundamental en la configuración del futuro de IoT en la agricultura.

Marcos de intercambio de datos agrícolas

Para maximizar los beneficios de la tecnología IoT en la agricultura, los gobiernos están estableciendo marcos para el intercambio de datos y la colaboración entre las partes interesadas. Estas políticas alientan a los agricultores, investigadores y agronegocios a compartir datos agrícolas recopilados a través de dispositivos IoT. Las políticas de intercambio de datos facilitan la creación de bases de datos agrícolas integrales, lo que permite una mejor toma de decisiones y una asignación de recursos más eficiente. Este enfoque colaborativo también fomenta la innovación al permitir que los investigadores accedan a una amplia gama de datos agrícolas para análisis y modelado.

Desarrollo de infraestructura digital

Los gobiernos reconocen cada vez más la importancia de la infraestructura digital para promover la adopción de la tecnología IoT en la agricultura. Las políticas de esta categoría se centran en ampliar el acceso a Internet de alta velocidad y mejorar la conectividad de red en las áreas rurales. La conectividad confiable a Internet es esencial para que los dispositivos IoT transmitan datos en tiempo real. Las políticas gubernamentales que priorizan el desarrollo de infraestructura digital ayudan a cerrar la brecha digital entre las zonas urbanas y rurales, lo que garantiza que los agricultores de áreas remotas puedan beneficiarse de la tecnología IoT tanto como sus contrapartes urbanas.

IoT

Los gobiernos también participan en el establecimiento de estándares y procesos de certificación para los dispositivos IoT utilizados en la agricultura. Estas políticas garantizan que las tecnologías IoT cumplan con criterios específicos de calidad y rendimiento, lo que mejora la interoperabilidad y la confiabilidad. Al establecer estándares industriales, los gobiernos ayudan a crear un campo de juego nivelado para los proveedores de tecnología IoT, fomentan la confianza del consumidor y promueven la adopción generalizada de estas tecnologías. Además, los procesos de certificación pueden incluir el cumplimiento de las regulaciones ambientales y de seguridad, lo que mejora aún más la sostenibilidad de IoT en la agricultura. En conclusión, las políticas gubernamentales desempeñan un papel crucial en la configuración del mercado global de tecnología IoT para la agricultura. Los subsidios, las regulaciones de privacidad de datos, la financiación de I+D, los marcos de intercambio de datos, el desarrollo de infraestructura digital y los estándares y la certificación de tecnología IoT contribuyen al crecimiento y la adopción responsable de la tecnología IoT en la agricultura. Estas políticas no solo impulsan la innovación, sino que también promueven la sostenibilidad y la eficiencia en el sector agrícola.

Principales desafíos del mercado

Altos costos de inversión inicial

Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado global de tecnología IoT (Internet de las cosas) agrícola son los altos costos de inversión inicial asociados con la implementación de soluciones IoT en las granjas. La adopción de IoT en la agricultura a menudo implica la compra de varios componentes de hardware, como sensores, drones, maquinaria inteligente y herramientas de análisis de datos. Estos componentes pueden ser costosos, en particular para las granjas pequeñas y medianas, que constituyen una parte importante del sector agrícola. El costo de la tecnología IoT en la agricultura incluye no solo la compra de hardware, sino también los gastos asociados con la instalación, el mantenimiento y la capacitación. La integración de sistemas IoT en las operaciones agrícolas existentes puede ser un proceso complejo y que requiere mucho tiempo, que requiere técnicos capacitados y, a veces, actualizaciones de infraestructura como una mejor conectividad a Internet. Para muchos agricultores, especialmente aquellos con recursos financieros limitados, los costos iniciales de la adopción de la tecnología IoT pueden actuar como una barrera importante. Este desafío es particularmente pertinente en los países en desarrollo donde el acceso al capital y los recursos puede ser limitado. Como resultado, aunque la IoT tiene el potencial de mejorar la productividad, reducir el desperdicio de recursos y mejorar la sostenibilidad, muchos agricultores tienen dificultades para justificar la inversión inicial. Para abordar este desafío se necesitan soluciones financieras innovadoras, subsidios gubernamentales y asociaciones entre proveedores de tecnología y organizaciones agrícolas. Los esfuerzos de colaboración pueden ayudar a reducir la carga financiera de los agricultores y hacer que la tecnología IoT sea más accesible para una gama más amplia de partes interesadas agrícolas.

Problemas de privacidad y seguridad de datos

A medida que la tecnología IoT se vuelve más frecuente en la agricultura, las preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos han surgido como un desafío importante. Los dispositivos IoT recopilan grandes cantidades de datos, incluida información confidencial sobre el rendimiento de los cultivos, la salud del ganado y las operaciones agrícolas. Proteger estos datos del acceso no autorizado, los ciberataques y las infracciones es de suma importancia. Los agricultores y las organizaciones agrícolas se preocupan por el posible uso indebido de sus datos, especialmente cuando están involucradas empresas de terceros y proveedores de tecnología. Las preocupaciones incluyen el robo de datos, el intercambio no autorizado y la explotación de información confidencial para obtener ganancias económicas. Además, a menudo hay preguntas sobre la propiedad y el control de los datos. Es posible que los agricultores no comprendan completamente los términos y condiciones de los acuerdos de datos con los proveedores de tecnología, lo que genera posibles disputas sobre quién tiene los derechos sobre los datos recopilados. Para abordar estas preocupaciones, los gobiernos y las organizaciones de la industria están desarrollando regulaciones y estándares relacionados con la privacidad y seguridad de los datos en la agricultura. Estas políticas tienen como objetivo establecer pautas para la recopilación, el almacenamiento, el intercambio y la propiedad de los datos. También promueven la transparencia en los acuerdos de datos y requieren que los proveedores de tecnología implementen medidas sólidas de ciberseguridad.

Sin embargo, lograr el equilibrio adecuado entre la seguridad de los datos y los beneficios de la toma de decisiones basada en datos sigue siendo un desafío complejo. Las partes interesadas agrícolas deben navegar por este panorama con cuidado, asegurando que la adopción de la tecnología IoT no se vea obstaculizada por preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos y, al mismo tiempo, salvaguardar la información confidencial. Las campañas de educación y concientización también pueden ayudar a los agricultores y las organizaciones a comprender mejor sus derechos y responsabilidades con respecto a la privacidad y la seguridad de los datos en el contexto de la tecnología IoT.

Información segmentaria

Información sobre los circuitos integrados de conectividad

El segmento de los circuitos integrados de conectividad tuvo la mayor participación de mercado en 2022 y se espera que se mantenga en el período de pronóstico. Los circuitos integrados de conectividad en el mercado de IoT agrícola se centran principalmente en permitir la comunicación inalámbrica. Tecnologías como Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee y LoRaWAN se utilizan ampliamente para vincular sensores, drones, maquinaria inteligente y otros dispositivos de IoT a un sistema central de monitoreo y control. Los entornos agrícolas suelen cubrir grandes áreas con ubicaciones remotas. Por lo tanto, los circuitos integrados de conectividad deben admitir comunicaciones de largo alcance y consumir la mínima energía. LoRaWAN (red de área amplia de largo alcance) y la IoT de banda estrecha (NB-IoT) están surgiendo como opciones populares debido a su capacidad para cubrir paisajes agrícolas expansivos con bajos requisitos de energía. Muchas granjas ya cuentan con algún tipo de infraestructura, como estaciones meteorológicas o sistemas de riego. Los circuitos integrados de conectividad deben ser compatibles con estas tecnologías existentes para facilitar una integración fluida, reduciendo la necesidad de costosas actualizaciones de infraestructura. Los circuitos integrados de conectividad desempeñan un papel fundamental en la transmisión de datos desde dispositivos de IoT a plataformas centralizadas. Permiten la recopilación de datos en tiempo real, que es crucial para monitorear la salud de los cultivos, las condiciones climáticas y el estado del equipo. Estos datos respaldan la toma de decisiones basada en datos en la agricultura de precisión. Las implementaciones de IoT agrícola a menudo enfrentan condiciones desafiantes, como ubicaciones remotas, clima extremo e interferencia de obstáculos como árboles y edificios. Los circuitos integrados de conectividad deben ser resistentes a tales condiciones, asegurando un flujo de datos estable y consistente. Con la creciente preocupación por la seguridad de los datos en IoT, los circuitos integrados de conectividad deben incorporar características de seguridad sólidas. Esto incluye protocolos de cifrado, procesos de arranque seguros y protección contra el acceso no autorizado para evitar violaciones de datos y ciberataques, que podrían comprometer las operaciones agrícolas y los datos confidenciales. Los sistemas de IoT agrícola pueden comenzar con una pequeña cantidad de sensores y dispositivos, pero pueden expandirse rápidamente a medida que la granja crece o se requiere un monitoreo más avanzado. Los circuitos integrados de conectividad deben admitir la escalabilidad, lo que permite a los agricultores agregar más dispositivos sin tener que revisar todo el sistema.

Información sobre monitoreo remoto

El segmento de monitoreo remoto tuvo la mayor participación de mercado en 2022 y se proyecta que experimente un rápido crecimiento durante el período de pronóstico. El monitoreo remoto ha transformado la agricultura de precisión al brindar a los agricultores datos en tiempo real sobre varios factores, incluida la humedad del suelo, la temperatura, el crecimiento de los cultivos y las condiciones climáticas. Estos datos permiten a los agricultores tomar decisiones basadas en datos, optimizar el uso de los recursos y mejorar el rendimiento de los cultivos. Una de las principales aplicaciones del monitoreo remoto en la agricultura es el monitoreo de la salud de los cultivos. Los sensores de IoT pueden detectar signos tempranos de estrés de las plantas, enfermedades o infestaciones de plagas. Al identificar los problemas con prontitud, los agricultores pueden tomar medidas específicas, como ajustar el riego o aplicar pesticidas, para proteger sus cultivos y maximizar los rendimientos. Los sensores remotos pueden monitorear continuamente las condiciones del suelo, brindando información sobre los niveles de humedad del suelo, el contenido de nutrientes y los niveles de pH. Esta información ayuda a los agricultores a tomar decisiones informadas sobre el riego y la fertilización, lo que reduce el desperdicio de recursos y mejora la salud del suelo. El acceso a datos meteorológicos en tiempo real a través de la monitorización remota es crucial para la agricultura. Las estaciones meteorológicas y los sensores de IoT proporcionan a los agricultores pronósticos precisos, lo que les ayuda a planificar las actividades de siembra y cosecha y a mitigar el impacto de las condiciones climáticas adversas. La monitorización remota se extiende a la gestión del ganado, donde los dispositivos de IoT como las etiquetas RFID, los rastreadores GPS y las cámaras inteligentes permiten a los agricultores rastrear la salud y la ubicación de los animales. Esta tecnología ayuda a prevenir el robo de ganado, gestionar la salud del rebaño y optimizar los horarios de alimentación. Los sistemas de monitorización remota basados en IoT permiten una gestión precisa del riego. Los sensores en el suelo pueden determinar los niveles de humedad y activar sistemas de riego automatizados solo cuando sea necesario, lo que conserva el agua y reduce los costos operativos.

Perspectivas regionales

América del Norte tuvo el mercado más grande para la tecnología IoT agrícola, en el mercado global en 2022. El crecimiento del mercado en América del Norte está impulsado por los siguientes factores, como la presencia de una gran cantidad de organizaciones agrícolas y granjas, la alta adopción de nuevas tecnologías en el sector agrícola, el apoyo gubernamental para el uso de la tecnología IoT en la agricultura, entre otros.

Asia Pacífico tuvo el mercado de más rápido crecimiento para la tecnología IoT agrícola, en el mercado global en 2022. El crecimiento del mercado en Asia Pacífico está impulsado por los siguientes factores, incluido el rápido crecimiento del sector agrícola en la región, la creciente inversión en tecnologías agrícolas por parte de los gobiernos y las organizaciones privadas, la creciente demanda de alimentos en la región, entre otros.

Desarrollos recientes

• En enero de 2022, CropIn Technologies, una empresa india de tecnología agrícola, recaudó USD 120 millones en financiación de Serie C liderada por Steadfast Capital. La financiación se utilizará para expandir las operaciones de CropIn en India y el sudeste asiático, y para desarrollar nuevos productos y servicios.
• En febrero de 2022, Farmers Edge, una empresa canadiense de tecnología agrícola, recaudó USD 200 millones en financiación de Serie E liderada por Insight Partners. La financiación se utilizará para expandir las operaciones de Farmers Edge en América del Norte y para desarrollar nuevos productos y servicios.
• En marzo de 2022, The Yield Lab, una empresa de inversión en tecnología agrícola, recaudó USD 300 millones para su tercer fondo. El fondo invertirá en empresas de tecnología agrícola en fase inicial.
• En abril de 2022, Granular, una empresa estadounidense de tecnología agrícola, recaudó 150 millones de dólares en financiación de serie D liderada por Insight Partners. La financiación se utilizará para ampliar las operaciones de Granular en Estados Unidos y desarrollar nuevos productos y servicios.
• En mayo de 2022, Climate Corporation, una empresa estadounidense de tecnología agrícola, fue adquirida por Bayer por 4200 millones de dólares. Climate Corporation desarrolla software que ayuda a los agricultores a gestionar sus operaciones.
• Estos son solo algunos ejemplos de la reciente inversión en el mercado global de tecnología IoT agrícola. Se espera que el mercado atraiga más inversiones en los próximos años, ya que las empresas buscan expandir sus capacidades y satisfacer la creciente demanda de soluciones IoT agrícolas.

Actores clave del mercado

• Trimble Inc.
• Raven Industries Inc
• AGCO Corporation
• CNH Industrial NV
• Yara InternationalASA
• PrecisionHawk Inv
• AgJunctionInc.