Mercado de comunicaciones industriales: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico. Segmentado por ofertas (software, hardware, servicios), por protocolo de comunicación (Ethernet industrial, bus de campo, inalámbrico), por usuario final (automotriz y transporte, aeroespacial y defensa, alimentos y bebidas, electricidad y electrónica, fabricación industria

Descripción general del mercado

El mercado global de comunicaciones industriales se valoró en USD 122,3 mil millones en 2022 y creció a una CAGR del 9,4% durante el período de pronóstico. El mercado global de comunicaciones industriales está experimentando un crecimiento significativo a medida que las industrias de todo el mundo adoptan la transformación digital y la automatización. Los sistemas de comunicación industrial se han convertido en la columna vertebral de la fabricación moderna, lo que permite una conectividad fluida y el intercambio de datos entre máquinas, dispositivos y sistemas de control. La expansión de este mercado está impulsada por varios factores, incluida la creciente adopción de prácticas de la Industria 4.0, la necesidad de compartir datos en tiempo real y la demanda de redes de comunicación confiables y seguras. Industrias como la fabricación, la automoción, la energía y la atención médica están implementando soluciones de comunicación industrial para mejorar la eficiencia operativa, reducir el tiempo de inactividad y mejorar la productividad general. Con el auge de la Internet de las cosas (IoT) y la integración de sensores y dispositivos inteligentes, la demanda de una infraestructura de comunicación robusta y escalable está en aumento. Además, el desarrollo continuo de tecnologías de comunicación inalámbrica, como 5G, está impulsando aún más el crecimiento del mercado, lo que permite la transferencia de datos de alta velocidad y baja latencia en entornos industriales. A medida que las industrias continúan priorizando la digitalización y la automatización, el mercado mundial de comunicaciones industriales está preparado para una expansión sostenida, ofreciendo soluciones avanzadas para satisfacer las cambiantes necesidades de conectividad del panorama industrial.

Impulsores clave del mercado

Auge de la IoT y la conectividad remota

El mercado mundial de comunicaciones industriales está experimentando un crecimiento notable, impulsado principalmente por la adopción generalizada de la tecnología de Internet de las cosas (IoT) y la creciente necesidad de conectividad remota confiable. A medida que las industrias de diversos sectores integran aplicaciones de IoT e implementan dispositivos en entornos desafiantes o remotos, la demanda de conectividad global y sin fisuras ha aumentado significativamente. Los sistemas de comunicación industrial, piedra angular de las implementaciones de IoT, desempeñan un papel fundamental para garantizar el intercambio de datos en tiempo real, la monitorización remota y la gestión eficaz de activos dispersos en ubicaciones geográficas diversas. El ecosistema de IoT en expansión está impulsando la trayectoria del mercado hacia un crecimiento sustancial. Dado su papel integral en la satisfacción de las demandas de conectividad remota, las soluciones de comunicación industrial están preparadas para satisfacer los crecientes requisitos de las industrias que buscan una comunicación eficiente y confiable para sus implementaciones de IoT. Esta tendencia subraya la indispensabilidad de la comunicación industrial para permitir el intercambio de datos sin problemas y la supervisión operativa de activos remotos, lo que posiciona al mercado para una expansión sostenida a medida que IoT continúa permeando numerosos sectores.

Cobertura y conectividad globales

La fuerza impulsora detrás del mercado de comunicaciones industriales radica en su capacidad intrínseca para proporcionar una cobertura global integral y una conectividad sin interrupciones. A diferencia de las redes de comunicación terrestres convencionales que a menudo luchan por garantizar una cobertura constante en áreas remotas o en alta mar, los sistemas de comunicación industrial, respaldados por tecnologías satelitales e inalámbricas, superan eficazmente estas limitaciones al garantizar un flujo de comunicación ininterrumpido independientemente de la ubicación geográfica. Esta ventaja distintiva es particularmente crucial en sectores como el marítimo, el petróleo y el gas, y la minería, donde la conectividad global ininterrumpida es primordial para la seguridad, la eficiencia operativa y la toma de decisiones. La notable ventaja de ofrecer una cobertura generalizada posiciona a las soluciones de comunicación industrial como una alternativa de comunicación firme e indispensable para las empresas que se aventuran en regiones remotas o desatendidas. A medida que las empresas expanden sus operaciones a nivel mundial y en entornos geográficamente desafiantes, la capacidad innata de la comunicación industrial para superar las brechas de comunicación en grandes extensiones se vuelve cada vez más indispensable. Esta fortaleza única se alinea perfectamente con los objetivos de las empresas que buscan redes de comunicación continuas, confiables y de amplio alcance. El resultado es un cambio de paradigma en la forma en que las empresas de diversos sectores abordan las estrategias de comunicación, con soluciones de comunicación industrial a la cabeza, asegurando una conectividad firme frente a las limitaciones geográficas y mejorando la eficiencia operativa en escenarios que exigen una interconexión global perfecta.

Respuesta de emergencia y seguridad pública

El impulso del mercado de la comunicación industrial está impulsado por la imperiosa necesidad de una respuesta de emergencia eficiente y medidas de seguridad pública mejoradas. Particularmente durante desastres naturales, crisis críticas u operaciones de búsqueda y rescate remotas, la infraestructura de comunicación convencional puede fallar. En tales situaciones, los sistemas de comunicación industrial se vuelven fundamentales, proporcionando apoyo esencial a los socorristas, organizaciones de socorro y agencias gubernamentales, facilitando una comunicación rápida y confiable cuando es de suma importancia. Estas soluciones expertas coordinan los esfuerzos de rescate, difunden información crítica y establecen centros de comunicación en áreas que carecen de acceso a la red terrestre. Los resultados tangibles de esta comunicación fluida incluyen una mayor eficacia en las operaciones de rescate y una toma de decisiones informada durante momentos críticos. En un entorno marcado por incidentes globales que subrayan el papel fundamental de las estrategias de respuesta rápidas y eficaces, las soluciones de comunicación industrial mantienen su sólida trayectoria de demanda. Se prevé que esto impulse su adopción generalizada en una amplia gama de sectores, trascendiendo fronteras y abarcando entidades que buscan reforzar sus capacidades de respuesta a emergencias y mejorar las medidas de seguridad pública mediante el uso de este paradigma de comunicación indispensable.

Integración de IoT en la fabricación

La integración de la tecnología de Internet de las cosas (IoT) en el sector de la fabricación es un factor clave que configura la dinámica del mercado de la comunicación industrial. En una industria donde la automatización y los procesos basados en datos son cada vez más frecuentes, no se puede subestimar el papel de los sistemas de comunicación robustos y fiables. Las soluciones de comunicación industrial responden hábilmente a la demanda cambiante al proporcionar la columna vertebral para las implementaciones de IoT en entornos de fabricación. Estas soluciones permiten un intercambio de datos fluido entre máquinas, sensores y sistemas de control, lo que facilita la monitorización en tiempo real, el mantenimiento predictivo y la optimización de procesos. A medida que la industria manufacturera continúa su viaje hacia la Industria 4.0, la convergencia de la tecnología IoT con los sistemas de comunicación industrial promete redefinir el panorama. La sinergia entre estos ámbitos está preparada para marcar el comienzo de una nueva era de fabricación inteligente, caracterizada por una mayor eficiencia, menor tiempo de inactividad y una mejor calidad del producto. En consecuencia, el avance de los servicios y soluciones de comunicación industrial como facilitador instrumental de las iniciativas de la Industria 4.0 se erige como una tendencia definitoria dentro del panorama de la fabricación, influyendo en cómo las empresas aprovechan la tecnología IoT y la comunicación fluida para impulsar la excelencia operativa.

Principales desafíos del mercado

Interoperabilidad y estándares

El mercado mundial de comunicaciones industriales se enfrenta a un desafío importante para garantizar la integración tecnológica fluida y la interoperabilidad entre varios protocolos y dispositivos de comunicación. A medida que las industrias adoptan diversas tecnologías de comunicación, incluidos buses de campo, Ethernet industrial y sistemas inalámbricos, lograr la compatibilidad y la comunicación estandarizada se vuelve complejo. Los dispositivos y sistemas necesitan interactuar sin problemas dentro de infraestructuras industriales complejas que pueden involucrar diferentes estándares de comunicación, lo que genera posibles problemas de compatibilidad y fallas de comunicación. Superar este desafío requiere el desarrollo de estándares e interfaces comunes que permitan la interoperabilidad, simplificando el proceso de integración para las empresas que adoptan soluciones de comunicación industrial. La colaboración entre las partes interesadas de la industria, los organismos de normalización y los proveedores de tecnología es esencial para garantizar un enfoque unificado que aborde las preocupaciones de interoperabilidad y respalde las diversas necesidades de los clientes.

Seguridad y amenazas cibernéticas

El desafío de garantizar una ciberseguridad sólida dentro del mercado global de comunicaciones industriales es de suma importancia. A medida que los sistemas industriales se conectan cada vez más, se vuelven más vulnerables a los ciberataques y las violaciones de seguridad. Proteger la infraestructura crítica, los procesos de fabricación y los datos confidenciales de las amenazas cibernéticas es un desafío importante. Las redes de comunicaciones industriales deben implementar medidas de seguridad estrictas para protegerse contra el acceso no autorizado, las violaciones de datos y las interrupciones de las operaciones industriales. Abordar este desafío requiere la implementación de tecnologías de seguridad avanzadas, sistemas de detección de intrusiones y políticas y prácticas integrales de ciberseguridad. Los fabricantes y proveedores de soluciones deben priorizar las características de seguridad y ofrecer soluciones que puedan resistir las amenazas cibernéticas en evolución.

Escalabilidad y gestión de redes

Gestionar la escalabilidad y la complejidad de las redes de comunicación industrial plantea un desafío clave. A medida que las industrias se expanden y adoptan más dispositivos y sensores conectados, el desafío radica en garantizar que las redes de comunicación puedan escalar de manera eficiente y mantener niveles de rendimiento confiables. Lograr una gestión de red eficiente, equilibrio de carga y tolerancia a fallas en los sistemas de comunicación industrial es complejo, especialmente si se considera la diversidad de dispositivos y aplicaciones que admiten. Optimizar el rendimiento de la red al tiempo que se adapta a las demandas fluctuantes requiere herramientas de gestión sofisticadas, algoritmos de enrutamiento inteligentes y aprovisionamiento dinámico de recursos. Los fabricantes y proveedores de soluciones deben innovar continuamente para abordar este desafío y brindar a las empresas soluciones de comunicación industrial que puedan escalar sin problemas y brindar un rendimiento confiable en diversos escenarios.

Integración de sistemas heredados

El desafío de integrar soluciones de comunicación industrial modernas con sistemas heredados existentes es una consideración importante para muchas industrias. Muchas empresas han invertido en equipos industriales y tecnologías de comunicación más antiguos que pueden no ser fácilmente compatibles con los protocolos y estándares de comunicación más nuevos. La modernización de los sistemas heredados para que funcionen con las redes de comunicación modernas puede ser compleja y costosa. Superar este desafío requiere dispositivos de enlace y protocolos innovadores que cierren la brecha entre los sistemas heredados y los modernos. Los fabricantes y proveedores de servicios deben ofrecer soluciones y servicios que faciliten un proceso de transición e integración sin problemas para las empresas que buscan modernizar su infraestructura de comunicación, preservando al mismo tiempo las inversiones existentes.

Tendencias clave del mercado

Integración de IoT y adopción de la Industria 4.0

Una tendencia significativa que configura el mercado mundial de comunicaciones industriales es la integración de la tecnología de Internet de las cosas (IoT) y la adopción generalizada de los principios de la Industria 4.0 en los procesos industriales y de fabricación. Las industrias aprovechan cada vez más las aplicaciones de IoT para mejorar la automatización, monitorear el estado de los equipos y optimizar la eficiencia operativa. Esta tendencia impulsa la demanda de redes de comunicación industrial sólidas y confiables que puedan conectar sin problemas una multitud de dispositivos y sensores de IoT. Las soluciones de comunicación industrial, que incluyen Ethernet industrial, buses de campo y tecnologías inalámbricas, desempeñan un papel fundamental a la hora de permitir el intercambio y control de datos en tiempo real en fábricas inteligentes. La convergencia de IoT e Industria 4.0 con la comunicación industrial está impulsando la innovación en el mercado, lo que lleva al desarrollo de protocolos de comunicación avanzados, arquitecturas de red y soluciones informáticas de borde que permiten a las industrias lograr mayores niveles de automatización, eficiencia y productividad.

Conectividad 5G en entornos industriales

La implementación de la conectividad 5G en entornos industriales es una tendencia transformadora en el mercado global de comunicaciones industriales. La tecnología 5G ofrece baja latencia, gran ancho de banda y comunicación inalámbrica confiable, lo que la hace ideal para aplicaciones en automatización industrial, robótica y monitoreo remoto. Industrias como la fabricación, la logística y la energía están adoptando 5G para permitir el control en tiempo real y el intercambio de datos entre máquinas y sistemas. Esta tendencia está impulsada por la necesidad de redes industriales más rápidas y con mayor capacidad de respuesta que puedan soportar tecnologías emergentes como robots autónomos y realidad aumentada para mantenimiento y capacitación. La integración de 5G con la comunicación industrial está destinada a abrir nuevas posibilidades en entornos industriales, facilitando la transición a fábricas inteligentes totalmente conectadas y automatizadas.

Computación de borde y arquitecturas descentralizadas

La computación de borde y las arquitecturas descentralizadas están ganando prominencia en el mercado global de comunicaciones industriales. A medida que las industrias buscan procesar datos más cerca de la fuente para una toma de decisiones más rápida y una latencia reducida, los nodos de computación de borde y los dispositivos de borde se están convirtiendo en componentes esenciales de las redes de comunicación industrial. Esta tendencia está impulsada por aplicaciones en automatización industrial, vehículos autónomos y sistemas de control críticos, donde el análisis de datos en tiempo real y la toma de decisiones local son primordiales. Las soluciones de comunicación industrial están evolucionando para admitir la computación de borde, lo que permite el procesamiento distribuido de datos y la lógica de control en el borde de la red. La integración de la computación de borde con la comunicación industrial está preparada para revolucionar los procesos industriales al permitir una mayor autonomía, capacidad de respuesta y eficiencia en una amplia gama de aplicaciones.

Ciberseguridad y resiliencia de la red

El enfoque en la ciberseguridad y la resiliencia de la red es una tendencia crítica en el mercado global de comunicaciones industriales. Con la creciente conectividad de los sistemas industriales, el riesgo de ciberataques e interrupciones de la red ha aumentado significativamente. Las industrias están priorizando la implementación de medidas de ciberseguridad sólidas y arquitecturas de red resilientes para proteger la infraestructura y los datos críticos. Esta tendencia impulsa la demanda de soluciones de comunicación industrial con funciones de seguridad integradas, como cifrado, autenticación y detección de intrusiones. Además, la redundancia y los diseños de red tolerantes a fallas se están convirtiendo en prácticas estándar para garantizar la confiabilidad de la red. El énfasis en la ciberseguridad y la resiliencia de la red subraya la importancia de salvaguardar las redes de comunicación industrial contra amenazas y vulnerabilidades en evolución.

Información segmentaria

Información del usuario final

El segmento de automoción y transporte surgió como la fuerza dominante en el mercado mundial de comunicaciones industriales y se prevé que mantenga su dominio durante el período de pronóstico. Esta supremacía se puede atribuir a la creciente integración de tecnologías de comunicación avanzadas y automatización dentro de los sectores de automoción y transporte. La demanda de intercambio de datos en tiempo real, monitoreo remoto y sistemas de control precisos ha aumentado significativamente en la fabricación de automóviles, vehículos autónomos y sistemas de transporte inteligentes. Las soluciones de comunicación industrial desempeñan un papel fundamental a la hora de permitir una conectividad perfecta entre vehículos, líneas de producción e infraestructura de transporte. Estas soluciones facilitan tareas como la comunicación de vehículo a vehículo, el mantenimiento predictivo de flotas y la gestión inteligente del tráfico. A medida que las industrias de automoción y transporte continúan avanzando hacia sistemas autónomos y conectados, se espera que se intensifique la dependencia de redes de comunicación industrial robustas, lo que solidificará el dominio de este segmento. Además, el desarrollo continuo de vehículos eléctricos, logística inteligente y soluciones de movilidad conectada amplifica aún más la importancia de la comunicación industrial, convirtiendo al segmento de automoción y transporte en una fuerza impulsora del crecimiento sostenido del mercado.

Protocolo de comunicación

El segmento Ethernet industrial afirmó su dominio en el mercado global de comunicaciones industriales y está preparado para mantener esta posición de liderazgo durante el período de pronóstico. El ascenso de Ethernet industrial se puede atribuir a su versatilidad, capacidades de transferencia de datos de alta velocidad e idoneidad para una amplia gama de aplicaciones industriales. Las industrias de todo el espectro, desde la fabricación hasta la automatización de procesos, han adoptado Ethernet industrial como el protocolo de comunicación preferido debido a su confiabilidad y compatibilidad con los sistemas industriales modernos. La adopción de soluciones basadas en Ethernet permite la integración perfecta de maquinaria y equipo en ecosistemas de Internet industrial de las cosas (IIoT), fomentando el intercambio de datos en tiempo real, la monitorización remota y el control preciso de los procesos de fabricación. Además, a medida que las industrias se esfuerzan por aumentar la eficiencia, reducir el tiempo de inactividad y mejorar el rendimiento de la producción, la demanda de redes de comunicación de alto rendimiento como Ethernet industrial sigue siendo sólida. El despliegue de Ethernet industrial para aplicaciones como la robótica industrial, la visión artificial y las fábricas inteligentes consolida aún más su dominio en el mercado. Con la continua evolución de la automatización industrial y el creciente énfasis en la digitalización, se espera que el segmento de Ethernet industrial mantenga su posición de liderazgo, ofreciendo soluciones de comunicación fiables y de alta velocidad para satisfacer las necesidades cambiantes de los sectores industriales en todo el mundo.

Ofertas

El segmento de Servicios estableció su dominio en el Mercado Global de Comunicaciones Industriales y se prevé que mantenga esta posición de liderazgo durante todo el período de pronóstico. El ascenso del segmento de Servicios se atribuye al creciente reconocimiento del papel fundamental que desempeñan los proveedores de servicios en la implementación, gestión y optimización de las redes de comunicación industrial. A medida que las industrias experimentan una transformación digital y adoptan soluciones de comunicación complejas, la demanda de servicios especializados, incluido el diseño, la instalación, el mantenimiento y la consultoría de redes, ha aumentado significativamente. Los proveedores de servicios ofrecen soluciones personalizadas para abordar los requisitos de comunicación únicos de varios sectores industriales, lo que garantiza un funcionamiento perfecto de la red, la ciberseguridad y la resolución de problemas eficiente. Además, la transición hacia la Industria 4.0 y el Internet industrial de las cosas (IIoT) ha aumentado la necesidad de servicios expertos para integrar redes de comunicación con tecnologías y estándares emergentes. Las empresas dependen cada vez más de los proveedores de servicios para navegar por el cambiante panorama de la comunicación industrial, incluido el despliegue de sólidas medidas de ciberseguridad para proteger la infraestructura crítica. Como resultado, se espera que el segmento de Servicios mantenga su dominio, ofreciendo soluciones integrales y personalizadas que permitan a las industrias aprovechar todo el potencial de sus redes de comunicación al tiempo que garantizan la confiabilidad, la seguridad y la escalabilidad.

Perspectivas regionales

La región de Asia y el Pacífico surgió como la fuerza dominante en el mercado mundial de comunicaciones industriales, y está preparada para continuar su dominio durante el período de pronóstico. El liderazgo de Asia y el Pacífico en este mercado se puede atribuir a varios factores clave. En primer lugar, la región alberga una parte significativa de los sectores manufactureros e industriales del mundo, incluidos los automotrices, la electrónica y la maquinaria, que están adoptando activamente soluciones avanzadas de comunicación industrial para mejorar la eficiencia operativa y la automatización. En segundo lugar, la rápida industrialización y el desarrollo de infraestructuras en países como China e India están impulsando la demanda de sistemas de comunicación industrial para apoyar a estas industrias en expansión. En tercer lugar, existe un creciente énfasis en la adopción de la Industria 4.0 en Asia-Pacífico, y las empresas invierten cada vez más en iniciativas de transformación digital que se basan en redes de comunicación sólidas. Además, la región cuenta con una fuerte presencia de proveedores de tecnología de comunicación y automatización industrial, tanto nacionales como internacionales, que atienden las necesidades cambiantes del sector industrial. Además, las iniciativas y políticas gubernamentales destinadas a promover la fabricación inteligente y la innovación tecnológica están fomentando la adopción de soluciones de comunicación industrial en la región de Asia-Pacífico. Con esta dinámica en juego, se espera que Asia-Pacífico mantenga su posición dominante en el mercado mundial de comunicaciones industriales, ofreciendo importantes oportunidades de crecimiento tanto para los actores establecidos como emergentes de la industria.

Acontecimientos recientes

• En abril de 2023, TechComm Solutions presentó una innovadora suite de software de comunicación industrial adaptada a las necesidades del sector manufacturero. Esta completa suite integra varios protocolos de comunicación, lo que permite una conectividad perfecta en toda la planta de producción. Con funciones como la monitorización de datos en tiempo real, el mantenimiento predictivo y el intercambio seguro de datos, TechComm Solutions tiene como objetivo empoderar a los fabricantes para mejorar la productividad y optimizar sus operaciones en un panorama industrial cada vez más interconectado. En marzo de 2023, ConnectX Technologies presentó una pasarela de comunicación industrial de vanguardia diseñada para facilitar la adopción de la Industria 4.0. Esta pasarela integra a la perfección los sistemas industriales heredados con los dispositivos IoT modernos y las plataformas basadas en la nube, lo que permite la toma de decisiones y la automatización basadas en datos. La solución de ConnectX atiende a sectores como el automotriz, el farmacéutico y el energético, donde la convergencia de la tecnología operativa (OT) y la tecnología de la información (TI) es fundamental para lograr la excelencia operativa y la competitividad.
• En enero de 2023, LinkCom Systems lanzó una serie de conmutadores Ethernet industriales de alto rendimiento diseñados para satisfacer las estrictas demandas de los entornos industriales. Estos conmutadores reforzados proporcionan una comunicación fiable y de baja latencia en plantas de fabricación e instalaciones industriales. Con características como gestión avanzada de redes, redundancia y ciberseguridad, los conmutadores de LinkCom están dirigidos a industrias como la robótica, la automatización industrial y las redes inteligentes, donde las redes de comunicación fiables y seguras son esenciales para optimizar las operaciones y garantizar la fiabilidad del sistema.

Principales actores del mercado

• Siemens AG
• ABB Ltd.
• Schneider Electric SE
• Rockwell Automation, Inc.
• Mitsubishi Electric Corporation
• Honeywell International Inc.
• Belden Inc.
• Omron Corporation
• General Electric Co.
• Cisco Systems, Inc.
• HMS Industrial Networks
• Advantech Co., Ltd.