Mercado de servicios de TI de Arabia Saudita segmentado por tipo de servicio (servicios administrados, servicios profesionales), por tamaño de organización (pequeña y mediana empresa, gran empresa), por tipo de implementación (local, en la nube), por funciones comerciales (finanzas y contabilidad, operaciones y soporte, recursos humanos, ventas y marketing, gestión de la cadena de suministro, otro
Published Date: January - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: ICT | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMercado de servicios de TI de Arabia Saudita segmentado por tipo de servicio (servicios administrados, servicios profesionales), por tamaño de organización (pequeña y mediana empresa, gran empresa), por tipo de implementación (local, en la nube), por funciones comerciales (finanzas y contabilidad, operaciones y soporte, recursos humanos, ventas y marketing, gestión de la cadena de suministro, otro
| PerÃodo de pronóstico | 2024-2028 |
| Tamaño del mercado (2022) | USD 5807,17 millones |
| CAGR (2023-2028) | 8,06 % |
| Segmento de más rápido crecimiento | Basado en la nube |
| Mercado más grande | Riad |
| Tamaño del mercado (2028) | USD 9183,25 millones |
Descripción general del mercado
El mercado de servicios de TI de Arabia Saudita se valoró en USD 5807,17 millones en 2022 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el perÃodo de pronóstico con una CAGR del 8,06% hasta 2028. El floreciente sector del comercio electrónico está impulsando el crecimiento en el mercado de TI de Arabia Saudita. El gobierno lanzó un programa de desarrollo en 2016 llamado NTP, que forma parte del programa Visión 2030. El plan establece estrategias para la diversificación de la economÃa y la creación de nuevas oportunidades de empleo. El uso de las TI está creciendo rápidamente en Arabia Saudita, ya que el gobierno pretende habilitar todos los sectores de la economÃa de manera digital, incluidos la fabricación, el gobierno, la atención médica y la industria petroquÃmica, según el NTP. Debido a esto, se espera que el mercado crezca en el futuro.
Principales impulsores del mercado
Iniciativas gubernamentales cada vez mayores para diversificar la economÃa
El gobierno saudà ha lanzado Visión 2030 con el objetivo de diversificar la economÃa y reducir la dependencia del petróleo. El objetivo es aumentar la contribución de la economÃa digital al PIB desde su nivel actual de menos del 2 % a más del 10 % para 2030. Varias iniciativas, incluido el Programa Nacional de Transformación y el programa Digital Saudi, están impulsando la adopción de TI en varios sectores. A medida que las organizaciones se esfuerzan por lograr la transformación digital, esto está impulsando un crecimiento significativo en el mercado de servicios de TI. En consecuencia, se espera que la demanda del mercado de servicios de TI de Arabia Saudita crezca durante el perÃodo de pronóstico.
Crecimiento de la demanda del sector privado y aumento de la población joven y conocedora de la tecnologÃa
La rápida expansión del sector privado de Arabia Saudita está impulsando la demanda de transformación digital. Sectores clave como la banca, la atención médica y la fabricación están realizando inversiones significativas en tecnologÃas para optimizar las operaciones y mejorar las experiencias de los clientes. En particular, la industria manufacturera está aprovechando soluciones de vanguardia como IoT, impresión 3D y robótica para impulsar la Industria 4.0. Los sectores de transporte y logÃstica también están adoptando tecnologÃas avanzadas para la gestión de flotas y la automatización de almacenes. Ante la intensificación de la competencia, las empresas reconocen cada vez más los beneficios de eficiencia y ahorro de costos de las herramientas digitales. Como resultado, se están asignando presupuestos de TI más grandes para la modernización y las estrategias digitales.
Arabia Saudita cuenta con una población joven considerable, con más del 60% por debajo de los 30 años. Este grupo demográfico exhibe un alto nivel de alfabetización tecnológica y adopta fácilmente soluciones innovadoras. La creciente demanda de servicios digitales se extiende a varios sectores, como la educación, el entretenimiento y la atención médica. Cabe destacar que los datos del gobierno revelan que el uso de Internet en Arabia Saudita aumentó más del 20% en 2021, y que el 95% de la población ahora está conectada en lÃnea. Este floreciente estilo de vida digital entre los ciudadanos está impulsando la adopción de servicios de TI.
Principales desafÃos del mercado
Escasez de talento digital local
Uno de los desafÃos importantes que enfrenta la industria de servicios de TI en Arabia Saudita es la escasez de talento digital local. A medida que las organizaciones de varios sectores persiguen activamente iniciativas de transformación digital, ha habido un aumento en la demanda de profesionales capacitados. Sin embargo, la disponibilidad de ciudadanos saudÃes con experiencia en tecnologÃas emergentes sigue siendo limitada. Según un estudio realizado en 2022 por Saudi Aramco, el Reino se enfrenta a una escasez de más de 100.000 trabajadores cualificados en tecnologÃa. Las áreas más afectadas por esta escasez de talentos incluyen la inteligencia artificial, la nube, la ciberseguridad y la cadena de bloques. Para satisfacer las crecientes necesidades de talento, más del 80% de los puestos de trabajo de TI en el paÃs están actualmente cubiertos por expatriados. Sin embargo, depender del talento extranjero también conlleva costes y riesgos adicionales para las empresas. El Programa Nacional de Transformación tiene como objetivo abordar este problema desarrollando habilidades locales a través de iniciativas como el programa de Centros de Formación Digital. No obstante, cerrar la importante brecha de talento digital sigue siendo un esfuerzo continuo que obstaculiza un crecimiento más rápido de la industria.
Falta de infraestructura digital avanzada
Uno de los desafÃos a los que se enfrenta es la disponibilidad limitada de infraestructura digital avanzada en ciertas regiones del paÃs. Según un estudio realizado en 2022, solo el 82% de los hogares de Arabia Saudita tienen acceso a Internet de banda ancha. Esto supone un obstáculo para los proveedores de servicios de TI que buscan expandir sus operaciones más allá de los principales centros urbanos. Para abordar este problema, el gobierno ha iniciado el programa Digital Saudi, con una inversión prevista de 33.000 millones de dólares hasta 2023, destinado a establecer una infraestructura digital sólida a nivel nacional. Sin embargo, las brechas de conectividad e infraestructura existentes en ciertas regiones actualmente restringen el alcance potencial del mercado para las empresas de TI. Es crucial mejorar la conectividad de última milla en todo el Reino para promover un crecimiento más inclusivo y sostenible en la industria a largo plazo.
Tendencias clave del mercado
Aumento de la adopción de la nube
La adopción generalizada de la computación en la nube está siendo impulsada por entidades del sector público y privado que buscan eficiencia operativa y reducción de costos al alejarse de los servidores y centros de datos locales tradicionales. El modelo de pago por uso de los servicios en la nube ofrece ahorros de costos atractivos y la flexibilidad para escalar los recursos según sea necesario. Además, permite a los departamentos de TI cambiar su enfoque de la gestión de la infraestructura a la innovación. En todos los sectores, las organizaciones están aprovechando plataformas basadas en la nube, como IaaS, PaaS y SaaS, para mejorar la agilidad, mejorar la colaboración y obtener un acceso rápido a tecnologÃas avanzadas. A medida que la computación en la nube se vuelve cada vez más frecuente en Arabia Saudita, existe una creciente demanda de servicios de TI especializados en áreas como consultorÃa, arquitectura, migración, seguridad y soporte en la nube. Los proveedores de servicios locales están bien posicionados para aprovechar esta oportunidad desarrollando su experiencia en soluciones en la nube. Están presenciando un aumento en los proyectos que involucran la implementación de ERP, CRM y otros sistemas centrales en la nube. Esta creciente dependencia de la infraestructura en la nube escalable representa una tendencia significativa para la próspera industria de servicios de TI en el Reino.
Las amenazas cibernéticas han experimentado una rápida escalada tanto en sofisticación como en frecuencia en los últimos años. Con la creciente digitalización de las empresas y la infraestructura pública, los riesgos asociados con los ataques cibernéticos se han multiplicado significativamente. A medida que los ciberdelincuentes innovan continuamente con nuevas técnicas, las organizaciones de todos los sectores reconocen cada vez más la importancia crÃtica de implementar medidas y estrategias de seguridad sólidas. Este reconocimiento se ha traducido en un aumento sustancial de los presupuestos asignados a soluciones y servicios de ciberseguridad en Arabia Saudita. Varios estudios indican un aumento significativo del gasto en ciberseguridad tanto por parte de entidades gubernamentales como privadas solo en el último año. El aumento de los gastos se debe a la necesidad urgente de establecer controles de acceso más sólidos, implementar protección avanzada de puntos finales y habilitar capacidades sólidas de gestión de identidades y acceso. Además, existe una creciente demanda de servicios de seguridad gestionados que puedan proporcionar monitoreo de red las 24 horas del dÃa y detección y respuesta rápidas ante amenazas. Estas tendencias indican claramente que la ciberseguridad desempeñará un papel fundamental en el impulso del mercado de servicios de TI en Arabia Saudita durante el perÃodo de pronóstico.
Aceleración de la transformación digital
Arabia Saudita ha emprendido una ambiciosa agenda nacional para la transformación digital a través del programa Visión 2030. Un objetivo clave de esta iniciativa es aumentar la contribución de la economÃa digital a más del 10% del PIB. En consecuencia, las entidades públicas y privadas de todo el Reino han acelerado sus esfuerzos de digitalización para alinearse con las prioridades estratégicas de la nación. Como resultado, ha habido un aumento significativo de la inversión en proyectos de transformación digital y tecnologÃas habilitadoras. Muchas organizaciones están realizando evaluaciones integrales de los sistemas y procesos heredados para identificar oportunidades de modernización. La demanda de servicios de consultorÃa y asesoramiento para desarrollar planes de transformación sólidos también está creciendo. Además, existe una gran demanda de capacidades de implementación en áreas como la nube, la inteligencia artificial, la cadena de bloques, la ciberseguridad y la experiencia del cliente. La priorización de la transformación digital en los niveles más altos del gobierno es una fuerza impulsora importante detrás de la industria de servicios de TI. Los principales proveedores de servicios locales están aprovechando este impulso al expandir sus capacidades y soluciones digitales. El enfoque intensificado en la transformación garantiza que la demanda se mantendrá fuerte tanto en el sector público como en el privado.
Información segmentaria
Por tipo de implementación
El tipo de implementación local domina el mercado de servicios de TI de Arabia Saudita, representando más del 76,87 % de la participación de mercado en 2023. Se espera que este dominio continúe en los próximos años, ya que muchas organizaciones en Arabia Saudita aún se muestran reacias a trasladar su infraestructura de TI a la nube.
Existen varias razones por las que la implementación local es tan popular en Arabia Saudita. En primer lugar, muchas organizaciones ya han invertido mucho en infraestructura de TI local y se muestran reacias a cambiar a un nuevo modelo de implementación. En segundo lugar, algunas organizaciones tienen inquietudes sobre la seguridad y el cumplimiento cuando se trata de trasladar sus datos a la nube. En tercer lugar, el mercado de la nube en Arabia Saudita todavÃa es relativamente inmaduro y muchas organizaciones aún no se sienten cómodas con la idea de trasladar su infraestructura de TI a un proveedor externo.
Sin embargo, el mercado de la nube en Arabia Saudita está creciendo rápidamente y se espera que supere al mercado local en los próximos años. Este crecimiento está siendo impulsado por una serie de factores, incluida la creciente adopción de aplicaciones basadas en la nube, la creciente conciencia de los beneficios de la computación en la nube y el apoyo del gobierno a la adopción de la nube.
Perspectivas regionales
El mercado de servicios de TI de Riad se situó en 2.312,57 millones de dólares en 2022 y se proyecta que registre una CAGR del 8,24% durante 2023-2028. La capital de Arabia Saudita ha experimentado un tremendo crecimiento durante la última década, impulsado por la inversión gubernamental a gran escala y las iniciativas de modernización en todos los sectores. Como centro polÃtico y económico del paÃs, Riad representa el mayor mercado regional de servicios de TI en Oriente Medio. Los principales gigantes tecnológicos, como IBM Middle East - FZ LLC, Microsoft Arabia, Oracle Systems Limited Saudi Arabia, etc., han establecido una presencia significativa en la ciudad, llevando a cabo diversos proyectos de subcontratación e infraestructura inteligente encargados por agencias públicas. Al mismo tiempo, las empresas saudÃes locales han surgido como actores destacados, con empresas como STS, Ajeeb y Hala Systems generando ingresos combinados sustanciales el año pasado. Todos los indicadores apuntan a una expansión continua a medida que el gobierno saudà se esfuerza por diversificar la economÃa y acelerar la transformación digital bajo la Visión 2030. Los principales programas en curso que están remodelando Riad abarcan la iniciativa de ciudad inteligente, la expansión de los servicios de gobierno electrónico y un énfasis creciente en sectores como la tecnologÃa educativa, la atención médica digital y la tecnologÃa financiera. El próspero ecosistema de empresas emergentes en Riad, que ahora alberga varias empresas unicornio locales, también ha creado nuevas oportunidades para consultorÃas de TI especializadas e integradores de sistemas. En general, la industria de servicios de TI en Riad está preparada para un crecimiento sostenido en la próxima década.
El mercado de servicios de TI de La Meca se situó en 2.071,54 millones de dólares en 2022 y se prevé que registre una CAGR del 8,68% entre 2023 y 2028. El mercado de servicios de TI en La Meca, Arabia Saudita, ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos cinco años y está preparado para una mayor expansión. La Meca es la ciudad más sagrada del Islam y un importante destino religioso, que acoge a millones de peregrinos cada año para el Hajj y la Umrah. Con una población de más de 2 millones en la propia ciudad y millones más que la visitan anualmente, La Meca representa un mercado importante para los servicios de TI. Estimaciones recientes valoran el gasto total en servicios de TI en La Meca en más de 500 millones de dólares anuales. Esto marca un aumento del 25% con respecto a los niveles de 2020 y refleja la creciente demanda en los sectores público y privado. Las principales áreas que impulsan el crecimiento incluyen la computación en la nube, la ciberseguridad, el desarrollo de software y los proyectos de infraestructura de TI. El gobierno saudà ha llevado a cabo iniciativas masivas de transformación digital e invertido fuertemente en tecnologÃas de ciudades inteligentes en La Meca, creando oportunidades para empresas de TI locales e internacionales.
Acontecimientos recientes
- El Programa Nacional de Transformación y Visión 2030 han desempeñado un papel crucial a la hora de impulsar inversiones en tecnologÃas prioritarias y ampliar la accesibilidad a Internet en todo el paÃs, creando una demanda sustancial de servicios relacionados con la computación en la nube, la ciberseguridad, la inteligencia artificial y la implementación de blockchain.
Principales actores del mercado
- AccentureSaudi Arabia Limited
- CiscoSaudi Arabia Limited Company
- EjadaSystems Ltd
- IBM Middle East - FZ LLC
- MicrosoftArabia
- SAPSaudi Arabia Software Services Co. Ltd.
- OracleSystems Limited Arabia Saudita
- InfosysArabia Ltd.
- SaudiEricsson Communication Co. Ltd.
- SaudiTelecom Company
| Por tipo de servicio | Por tamaño de la organización | Por tipo de implementación | Por funciones empresariales | Por industria del usuario final | Por región |
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