Mercado de redes ópticas pasivas (PON): tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico segmentado por estructura (EPON, GPON), componente (multiplexor/demultiplexor por división de longitud de onda, filtros ópticos, divisores de potencia óptica, cables ópticos, terminal de línea óptica (OLT) y terminal de red óptica (ONT)), por región, por competencia 2019-202

Descripción general del mercado

El mercado global de redes ópticas pasivas (PON) se valoró en USD 19.86 mil millones en 2023 y se anticipa que proyectará un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 12,92% hasta 2029.

Los gobiernos de todo el mundo están encabezando iniciativas como los programas de ciudades inteligentes, que implican el despliegue de redes ricas en fibra óptica para facilitar la conectividad de la infraestructura de IoT sin problemas. Las redes de fibra óptica desempeñan un papel crucial al permitir que varios servicios públicos, incluidos el agua, la electricidad, la gestión de aguas residuales, la seguridad y la comunicación, operen de manera eficiente dentro de las ciudades inteligentes. Dado que las Naciones Unidas estiman que más del 68% de la población mundial residirá en áreas urbanas para el año 2050, se espera que la demanda de proyectos de ciudades inteligentes aumente exponencialmente.

La creciente demanda de redes con mayor capacidad está impulsada por el crecimiento exponencial del tráfico de datos. Las redes ópticas pasivas (PON) surgen como una solución viable para abordar esta demanda, ya que pueden ofrecer grandes anchos de banda a largas distancias sin la necesidad de componentes activos costosos o fibra óptica. Esta creciente necesidad de ancho de banda, impulsada por la proliferación de aplicaciones que requieren un uso intensivo del ancho de banda, como la transmisión de video, subraya la fuerza impulsora detrás del crecimiento del mercado de redes ópticas pasivas.

Las empresas que operan en los sectores de telecomunicaciones e infraestructura deben adaptarse a estas tendencias invirtiendo en tecnología PON y ampliando sus capacidades de red para satisfacer las crecientes demandas de los consumidores de soluciones de conectividad más rápidas y confiables. A medida que el panorama digital continúa evolucionando, el aprovechamiento de las PON presenta una oportunidad para que las empresas sigan siendo competitivas y satisfagan las crecientes necesidades de conectividad de los consumidores y las industrias modernas.

Principales impulsores del mercado

Creciente demanda de Internet de alta velocidad

La creciente demanda de Internet de alta velocidad es una fuerza poderosa que impulsa el mercado global de redes ópticas pasivas (PON). En una era en la que la conectividad digital es fundamental para nuestra vida personal y profesional, la necesidad de servicios de Internet más rápidos y confiables nunca ha sido más pronunciada. La tecnología PON, caracterizada por su capacidad para ofrecer velocidades de gigabit e incluso de varios gigabits, está en una posición única para satisfacer estas crecientes demandas. El panorama digital moderno está marcado por una avalancha de aplicaciones que hacen un uso intensivo del ancho de banda. Desde la transmisión de contenido de video de alta definición y 4K/8K hasta la computación en la nube, los juegos en línea y la proliferación de dispositivos IoT, los usuarios ahora esperan que las redes brinden una experiencia fluida y sin demoras. Las redes PON, con su infraestructura de fibra óptica de alta capacidad, son adecuadas para garantizar que los usuarios puedan acceder a estos servicios sin interrupciones ni demoras.

A medida que el trabajo remoto, la educación en línea, la telemedicina y las videoconferencias se han convertido en partes integrales de la vida diaria, la pandemia de COVID-19 subrayó la importancia crítica de las conexiones a Internet sólidas. Esto aceleró aún más el apetito por la banda ancha de alta velocidad y los proveedores de servicios recurrieron a la tecnología PON como una solución para brindar una calidad de servicio superior y mantenerse al día con las crecientes necesidades de conectividad de los consumidores y las empresas. Además, las redes PON son reconocidas por su escalabilidad y confiabilidad. Los proveedores de servicios pueden expandir fácilmente la capacidad de las redes PON sin la necesidad de revisiones extensas de la infraestructura. Esto hace que PON sea una opción económicamente viable para mantenerse al día con la demanda cada vez mayor de ancho de banda.

Además, las preocupaciones ambientales han llevado a un mayor énfasis en las tecnologías sostenibles. PON es reconocido por sus atributos ecológicos, ofreciendo una alternativa más eficiente energéticamente que las redes tradicionales basadas en cobre. Este aspecto de la tecnología verde atrae tanto a los consumidores conscientes del medio ambiente como a los operadores que buscan reducir su huella de carbono. En resumen, la creciente demanda de Internet de alta velocidad es un impulsor convincente para el mercado global de redes ópticas pasivas (PON). La tecnología PON no solo satisface la creciente necesidad de Internet rápido y confiable, sino que también ofrece una solución escalable y sostenible que la posiciona como un actor clave en el cambiante panorama de la conectividad digital. Es probable que esta demanda continúe su trayectoria ascendente a medida que la sociedad se vuelva más dependiente de lo digital, lo que convierte a los equipos PON en una parte integral de la infraestructura de telecomunicaciones global.

Infraestructura de fibra óptica en crecimiento

El mercado global de redes ópticas pasivas (PON) está experimentando un crecimiento significativo, impulsado en gran parte por la expansión de la infraestructura de fibra óptica. La fibra óptica, con sus excepcionales capacidades de transmisión de datos y confiabilidad, es el elemento vital de las redes PON. Como resultado, el crecimiento de la infraestructura de fibra óptica es fundamental para el floreciente mercado de equipos PON. Uno de los factores clave que impulsan este crecimiento es el esfuerzo continuo de los gobiernos y las empresas de telecomunicaciones de todo el mundo por ampliar y mejorar sus redes de fibra óptica. La fibra óptica se ha convertido en el medio de elección para la transmisión de datos a alta velocidad debido a su capacidad para transmitir grandes cantidades de datos a largas distancias sin degradación de la señal. Esto la ha convertido en esencial para permitir que la tecnología PON proporcione velocidades de Internet de gigabit y multigigabit a hogares y empresas.

El despliegue de infraestructura de fibra óptica es particularmente significativo en áreas urbanas donde la densidad de población y el consumo de datos son altos. Con la demanda de aplicaciones que requieren un uso intensivo del ancho de banda, como la transmisión de video 4K/8K, la computación en la nube y los dispositivos IoT, que crece sin cesar, es imperativo contar con una red troncal robusta y escalable. La tecnología PON, que opera sobre esta robusta infraestructura de fibra óptica, ofrece el ancho de banda y el rendimiento necesarios para soportar estos servicios sin problemas. Además, la preparación de las redes PON para el futuro depende de su capacidad para adaptarse a los requisitos de ancho de banda cada vez mayores. La fibra óptica, como base de los sistemas PON, facilita la escalabilidad de la red. Los proveedores de servicios pueden actualizar sin esfuerzo la capacidad de las redes PON para satisfacer las crecientes demandas de acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de realizar reformas exhaustivas, lo que la convierte en una solución rentable y eficiente.

A medida que el mundo se vuelve más conectado digitalmente, la expansión de la infraestructura de fibra óptica seguirá impulsando el crecimiento del mercado de equipos PON. Esto se ve impulsado aún más por el cambio hacia las ciudades inteligentes, la Internet de las cosas (IoT) y la necesidad de redes confiables y de alta capacidad para respaldar estas iniciativas. En resumen, la sinergia entre la fibra óptica y la tecnología PON posiciona a este mercado para un crecimiento sólido, asegurando que siga siendo un componente vital del panorama mundial de las telecomunicaciones.

Desafíos clave del mercado

Altos costos iniciales de infraestructura

Los altos costos iniciales de infraestructura asociados con la implementación de la tecnología de red óptica pasiva (PON) plantean un desafío significativo para el crecimiento y la adopción del mercado global de equipos PON. Si bien la PON ofrece numerosas ventajas, incluido el acceso a Internet de alta velocidad y la escalabilidad, estas ventajas a menudo tienen un costo inicial sustancial. Este obstáculo financiero puede disuadir a los proveedores de servicios y operadores de red de adoptar la tecnología PON, especialmente en áreas donde la infraestructura de fibra es deficiente o está subdesarrollada. Uno de los principales factores de costo es la instalación de cables de fibra óptica y el equipo de red necesario. El proceso de instalación implica el tendido de líneas de fibra óptica, lo que a menudo requiere una excavación extensa y un trabajo intensivo en mano de obra. Los costos de adquisición, implementación y mantenimiento de terminales de línea óptica (OLT) y unidades de red óptica (ONU) también pueden ser sustanciales. Además, se debe considerar el gasto de otros componentes auxiliares, como divisores, gabinetes y fuentes de energía.

Además, el costo del cable de fibra óptica en sí, junto con las estructuras de soporte necesarias (postes, conductos o conductos), se suma al gasto general. Los gastos asociados con permisos, derechos de paso y cumplimiento de las normas y regulaciones locales contribuyen aún más a la carga financiera. Este problema se vuelve particularmente pronunciado en regiones con baja densidad de población, áreas rurales y comunidades desatendidas. En tales casos, el retorno de la inversión (ROI) para la implementación de infraestructura PON puede no ser evidente de inmediato, lo que genera dudas entre los proveedores de servicios. Para ellos, la perspectiva de recuperar las importantes inversiones iniciales se convierte en una verdadera preocupación.

Abordar este desafío requiere soluciones innovadoras y planificación estratégica. Los incentivos, subsidios o subvenciones gubernamentales pueden ayudar a compensar algunos de los costos iniciales de infraestructura, haciendo que la PON sea más viable financieramente para los proveedores de servicios. Las colaboraciones entre los sectores público y privado también pueden facilitar el desarrollo de infraestructura. Además, los avances continuos en la tecnología de fibra óptica y los métodos de construcción pueden reducir el costo general de la implementación de PON con el tiempo. Los esfuerzos para agilizar los procesos de permisos y reglamentación pueden minimizar los gastos administrativos, y el desarrollo de equipos y componentes PON más rentables puede ayudar a los proveedores de servicios y operadores de red a superar este obstáculo. El potencial de la tecnología PON para brindar servicios de Internet de alta velocidad y alta calidad a los usuarios es sustancial y, a medida que los costos de infraestructura se vuelven más manejables, PON tiene la oportunidad de desempeñar un papel fundamental en la expansión del acceso de banda ancha y la satisfacción de las crecientes necesidades de conectividad digital del mundo.

Cuestiones regulatorias y de permisos

Las cuestiones regulatorias y de permisos presentan un desafío formidable para la expansión del mercado global de redes ópticas pasivas (PON). Si bien la tecnología PON tiene el potencial de ofrecer banda ancha de alta velocidad y beneficios significativos, la naturaleza compleja y lenta de los procesos de cumplimiento normativo y obtención de permisos puede obstaculizar su adopción e implementación generalizadas. Una de las principales preocupaciones es la necesidad de que los proveedores de servicios y los operadores de redes obtengan diversos permisos para tender cables de fibra óptica y construir infraestructura de red. Estos permisos suelen estar sujetos a estrictas regulaciones a nivel local, regional y nacional, que pueden variar significativamente de una jurisdicción a otra. Como resultado, navegar por este panorama regulatorio no solo requiere mucho tiempo sino que también es costoso. Las demoras en la obtención de permisos pueden generar contratiempos en el proyecto, mayores costos y pueden disuadir a los posibles inversores.

Las ordenanzas locales y las regulaciones de zonificación pueden complicar aún más el proceso. En algunos casos, las autoridades municipales o del condado pueden tener políticas restrictivas con respecto a la instalación de cables sobre el suelo o subterráneos, gabinetes de equipos y recintos. Estas restricciones pueden limitar la flexibilidad y la eficiencia de la implementación de la infraestructura PON. Las consideraciones ambientales, como las evaluaciones de impacto ecológico y las preocupaciones por la preservación histórica, también pueden prolongar el proceso de permisos. Estos requisitos, si bien son importantes para la preservación ambiental y cultural, pueden generar más demoras y cargas financieras.

Además, la ausencia de regulaciones estandarizadas para la implementación de PON puede agregar complejidad. La falta de pautas consistentes puede hacer que sea difícil para los proveedores de servicios anticipar y abordar los requisitos regulatorios en diferentes áreas geográficas. Esto puede ser un impedimento significativo para la inversión en redes PON, particularmente cuando se compara con tecnologías alternativas que pueden enfrentar menos obstáculos regulatorios. Para abordar estos desafíos, las partes interesadas en la industria PON deben participar en un diálogo y colaboración continuos con los organismos reguladores para agilizar el proceso de permisos. El desarrollo de mejores prácticas y pautas estandarizadas para la implementación de PON también puede ayudar a reducir la incertidumbre y la complejidad asociadas con el cumplimiento regulatorio. Además, los gobiernos y las autoridades locales pueden desempeñar un papel crucial al implementar políticas que promuevan el despliegue eficiente de la infraestructura PON. En conclusión, las cuestiones regulatorias y de permisos siguen siendo un cuello de botella crítico para el mercado global de equipos PON. Abordar estos desafíos requerirá esfuerzos concertados tanto de los actores de la industria como de los organismos reguladores para crear un entorno más propicio para la adopción generalizada de la tecnología PON. La agilización de los procesos regulatorios y la armonización de las normas pueden, en última instancia, acelerar la implementación de las redes PON y liberar todo su potencial para ofrecer servicios de banda ancha de alta velocidad a una población más amplia.

Conectividad de última milla

La conectividad de última milla representa un obstáculo significativo para el mercado global de redes ópticas pasivas (PON). Si bien la tecnología PON es conocida por su capacidad para ofrecer servicios de datos e Internet de alta velocidad de manera eficiente, el desafío de unir la última milla (el tramo final de la red que conecta hogares y empresas individuales) puede impedir la implementación generalizada de redes PON. El problema de la última milla es particularmente agudo en áreas donde la infraestructura PON no se ha establecido previamente o donde existen redes de cable coaxial o de cobre heredadas. Extender la conectividad de fibra óptica desde la oficina central a las instalaciones individuales puede ser una tarea compleja, costosa y que requiere mucho tiempo.

Varios factores contribuyen al desafío de la conectividad de última millaConstrucción de infraestructuratender cables de fibra óptica y equipos de red asociados desde la oficina central hasta los usuarios finales implica un trabajo de construcción e instalación significativo. Este proceso puede ser logísticamente complejo y requerir cavar zanjas, erigir postes o utilizar infraestructura existente como conductos o conductos, lo que puede perturbar a las comunidades e implicar importantes gastos de capital. Densidad urbana frente a aislamiento ruralen las áreas urbanas, las economías de escala son más favorables, lo que hace que sea más factible implementar infraestructura PON debido a una mayor concentración de suscriptores potenciales. En contraste, las áreas rurales y menos densamente pobladas presentan un desafío mayor, ya que el costo por suscriptor puede ser mucho más alto, lo que potencialmente limita el caso comercial para la implementación de PON.

Cuestiones regulatorias y de zonificaciónlas ordenanzas locales, las regulaciones de zonificación y los requisitos de permisos pueden agregar complejidad al proceso de implementación de última milla. El cumplimiento de estas normas puede generar demoras y costos adicionales. Coexistencia con redes tradicionalesla transición de redes de cobre o coaxiales tradicionales a redes PON implica estrategias de coexistencia y migración que pueden ser tecnológica y financieramente complejas.

Para abordar estos desafíos de última milla, se pueden emplear varias estrategias, entre ellas, asociaciones público-privadas, subsidios gubernamentales e incentivos para alentar la inversión en áreas menos rentables o desatendidas. Las reformas regulatorias que facilitan la obtención de permisos simplificados para la instalación de fibra óptica en la última milla también pueden acelerar el proceso.

Además, las tecnologías innovadoras como la PON inalámbrica y el acceso inalámbrico fijo pueden complementar las implementaciones tradicionales de PON basadas en fibra, brindando opciones rentables para abordar los desafíos de conectividad en la última milla, en particular en regiones remotas o menos densamente pobladas. En resumen, superar el desafío de la conectividad en la última milla es vital para liberar todo el potencial de la tecnología PON. Se requiere la colaboración entre los gobiernos, los proveedores de servicios y los vendedores de tecnología para desarrollar estrategias que hagan que la extensión de la fibra óptica a las instalaciones individuales sea más rentable, eficiente y accesible, permitiendo en última instancia que las redes PON lleguen a una gama más amplia de consumidores y empresas.

Tendencias clave del mercado

Velocidades de gigabit y superiores

La demanda de velocidades de gigabit y superiores es un factor convincente que impulsa el mercado global de redes ópticas pasivas (PON). A medida que la conectividad digital se vuelve cada vez más integral para nuestras vidas y negocios, la necesidad de acceso a Internet ultrarrápido nunca ha sido más crucial. La tecnología PON, capaz de ofrecer velocidades de gigabit e incluso de varios gigabits, ha surgido como la solución elegida para satisfacer estas crecientes demandas de conectividad.

Esta tendencia está impulsada por varios factores, incluida la proliferación de aplicaciones que consumen mucho ancho de banda. El auge de la transmisión de video 4K y 8K, la computación en la nube, la realidad virtual y el ecosistema en constante expansión de Internet de las cosas (IoT) requieren redes capaces de manejar flujos de datos inmensos con una latencia mínima. Las redes PON se destacan por brindar el ancho de banda y la baja latencia necesarios para estas aplicaciones.

La pandemia de COVID-19 acentuó aún más la importancia de un acceso a Internet sólido y de alta velocidad para el trabajo remoto, la educación en línea, la telesalud y las videoconferencias. Como resultado, ha habido un aumento en la demanda de servicios de banda ancha que puedan brindar conectividad confiable de clase gigabit, lo que hace que la tecnología PON sea una opción atractiva. La escalabilidad de las redes PON, junto con su eficiencia energética, atributos de tecnología ecológica y confiabilidad, las posicionan como una solución preferida para los operadores de red y los proveedores de servicios. A medida que la necesidad de velocidades de Internet cada vez más rápidas continúa creciendo, el equipo PON sigue siendo fundamental para satisfacer estas demandas, ofreciendo no solo velocidad sino también una vía para satisfacer las crecientes necesidades de datos del futuro.

Integración 5G

La integración de la tecnología 5G está destinada a ser un impulsor importante para el mercado global de redes ópticas pasivas (PON). A medida que las redes 5G se expanden rápidamente para satisfacer la creciente demanda de conectividad inalámbrica de alta velocidad y baja latencia, la tecnología PON desempeña un papel fundamental en el suministro de la infraestructura de backhaul necesaria.

5G exige una red de transporte robusta y de alta capacidad para conectar una red extensa de estaciones base de celdas pequeñas, a menudo desplegadas en áreas urbanas densamente pobladas. La capacidad de PON para ofrecer velocidades de gigabit y multigigabit con baja latencia la convierte en una solución ideal para el backhaul de redes 5G. La sinergia entre PON y 5G se extiende más allá de las altas velocidades de datos. Las redes PON pueden respaldar la entrega eficiente y de bajo costo de servicios 5G al permitir la segmentación de la red, una mejor gestión del tráfico y la agregación de diversos servicios en una única infraestructura óptica.

Además, la baja latencia y la confiabilidad de las redes PON son esenciales para casos de uso críticos de 5G, como vehículos autónomos, telemedicina y automatización industrial. La rentabilidad y la escalabilidad de las redes PON las convierten en una opción atractiva para los operadores de red que buscan satisfacer las demandas de 5G y, al mismo tiempo, garantizar un retorno favorable de la inversión. En conclusión, se espera que la integración de la tecnología 5G impulse la adopción de equipos PON, ya que sustentan la infraestructura de alta capacidad y baja latencia necesaria para respaldar la rápida expansión de los servicios 5G, lo que garantiza una conectividad perfecta en un mundo cada vez más dependiente de los datos.

Información segmentaria

Información estructural

Se espera que el segmento de equipos GPON tenga la mayor participación en el mercado de redes ópticas pasivas (PON) durante el período de pronóstico. La banda ancha móvil mejorada (eMBB) proporciona un mayor ancho de banda de datos debido a las mejoras de latencia en 5G NR y 4G LTE. Llevó a la mayoría de los operadores hacia nuevos casos de uso para 5G al brindar servicios de banda ancha móvil directamente a los clientes. Por lo tanto, complementa una amplia capacidad para servicios digitales, debido a una mejor eficiencia espectral, potencia y un uso creciente de datos de teléfonos inteligentes en países desarrollados y en desarrollo.

Recientemente, VIAVI Solutions Inc., un proveedor de soluciones de prueba, medición, aseguramiento y soluciones ópticas de precisión avanzadas, anunció Fusion JMEP 10, un transceptor Gigabit Ethernet enchufable de factor de forma pequeño (SFP+) para prueba de red, activación y monitoreo de rendimiento de hasta 10 GbE. Fusion JMEP 10, que es parte de la plataforma de gestión del ciclo de vida VIAVI NITRO, aborda el surgimiento de 10 GbE como el ancho de banda Ethernet dominante para aplicaciones como 5G xHaul, servicios Ethernet comerciales, arquitectura de acceso distribuido (DAA) para cable y redes ópticas pasivas Gigabit (GPON/XGSPON) para redes de acceso de fibra.

Perspectivas regionales

Durante el período de pronóstico, se anticipa que Asia Pacífico liderará el mercado, impulsado por un mayor enfoque en Internet de alta velocidad y redes 5G. Entre los principales países que contribuyen a esta tendencia se encuentran China, Japón, Taiwán, India y Australia. China, en particular, cuenta con un ecosistema bien establecido para 5G y está preparada para un mayor crecimiento. Sin embargo, se espera que la adopción de la tecnología 5G avance gradualmente, sirviendo principalmente como una tecnología de punto de acceso junto con las ofertas actuales de banda ancha móvil.

China está a la vanguardia de los avances en Internet de ultraalta velocidad, en particular con la adopción de la tecnología PON 10G. Los principales proveedores de telecomunicaciones del país han implementado estrategias claras para implementar redes ópticas de gigabits. En 2021, más de 300 ciudades de todo el país han establecido redes de acceso de banda ancha de gigabits, que atienden a más de 80 millones de hogares. Cabe destacar que la adopción de paquetes comerciales de gigabit ha experimentado un rápido crecimiento, con un número de nuevos usuarios que superó los totales de años anteriores en solo cinco meses.

Acontecimientos recientes

• Noviembre de 2023Ciena, la empresa de redes ópticas, amplió su oferta tecnológica a los dominios de acceso de banda ancha, enrutamiento virtualizado y gestión de suscriptores con la adquisición del especialista en software de telecomunicaciones de borde de red BenuNetworks y la adquisición programada del proveedor de redes ópticas pasivas (PON) de próxima generación Tibit Communications.
• En julio de 2023, Nokia anunció que instaló una solución LAN óptica pasiva (POL) para Orange en 20 sitios en Francia, incluida la nueva sede de Orange, Bridge, en Issy-les-Moulineaux, cerca de París. La solución POL conecta más de 5000 puntos finales, incluidos Wi-Fi y terminales cableados y reemplaza la LAN actual basada en cobre.

Actores clave del mercado

• ADTRAN, Inc.
• Calix, Inc.
• Huawei Technologies Co.,Ltd.
• Mitsubishi ElectricCorporation
• Motorola Solutions, Inc.
• Nokia Corporación
• Telefonaktiebolaget LMEricsson
• Tellabs, Inc.
• Verizon Communications, Inc.