Mercado de seguridad de sistemas de control industrial: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por componente (solución, servicio), por seguridad (seguridad de red, seguridad de aplicaciones, seguridad de puntos finales, seguridad de bases de datos), por sistema (sistema de control de supervisión y adquisición de datos, sistema de control d

Published Date: January - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: ICT | Format: Report available in PDF / Excel Format

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Mercado de seguridad de sistemas de control industrial: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por componente (solución, servicio), por seguridad (seguridad de red, seguridad de aplicaciones, seguridad de puntos finales, seguridad de bases de datos), por sistema (sistema de control de supervisión y adquisición de datos, sistema de control d

Período de pronóstico2025-2029
Tamaño del mercado (2023)USD 17.36 mil millones
Tamaño del mercado (2029)USD 27.17 mil millones
CAGR (2024-2029)7,59 %
Segmento de más rápido crecimientoServicios
Mayor MercadoAmérica del Norte

MIR IT and Telecom

Descripción general del mercado

El mercado global de seguridad de sistemas de control industrial (ICS) se valoró en USD 17.36 mil millones en 2023 y se anticipa que proyectará un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 7,59% hasta 2029.

Impulsores clave del mercado

Aumento de las amenazas cibernéticas a la infraestructura crítica

Un impulsor principal en el mercado global de seguridad de sistemas de control industrial (ICS) es la creciente frecuencia y sofisticación de las amenazas cibernéticas dirigidas a la infraestructura crítica. A medida que las industrias se vuelven más digitalizadas e interconectadas, las vulnerabilidades de los sistemas de control industrial se han convertido en objetivos destacados para los actores maliciosos. Los ciberataques de alto perfil a infraestructuras críticas, como redes eléctricas, instalaciones de tratamiento de agua y plantas de fabricación, han subrayado la urgencia de reforzar la seguridad de los ICS. Este factor obliga a las organizaciones a invertir en soluciones de ciberseguridad sólidas para protegerse contra las amenazas cibernéticas que podrían tener graves consecuencias para la seguridad pública, la estabilidad económica y la seguridad nacional.

Adopción rápida de tecnologías de Internet industrial de las cosas (IIoT)

La rápida adopción de tecnologías de Internet industrial de las cosas (IIoT) sirve como un factor importante que impulsa el mercado de seguridad de ICS. A medida que las industrias adoptan la transformación digital, la integración de sensores inteligentes, dispositivos conectados y análisis de datos en entornos industriales mejora la eficiencia operativa, pero también introduce nuevos riesgos cibernéticos. La proliferación de dispositivos IIoT amplía la superficie de ataque, lo que requiere medidas de seguridad integrales para protegerse contra el acceso no autorizado, las violaciones de datos y las posibles interrupciones de los procesos críticos. Las soluciones de seguridad que atienden los desafíos únicos de proteger los ecosistemas IIoT se convierten en impulsores cruciales para el crecimiento del mercado de seguridad de ICS.


MIR Segment1

Mandatos regulatorios y requisitos de cumplimiento

El enfoque cada vez mayor en los mandatos regulatorios y los requisitos de cumplimiento es un factor clave que configura el mercado de seguridad de ICS. Los gobiernos y los organismos reguladores de todo el mundo están promulgando estrictas regulaciones de ciberseguridad para garantizar la protección de la infraestructura crítica. Los marcos de cumplimiento como NIST, ISA/IEC 62443 y los estándares regionales de ciberseguridad obligan a las organizaciones a implementar medidas de seguridad sólidas para los sistemas de control industrial. Este factor impulsa a las industrias a invertir en soluciones de ciberseguridad que se alineen con los requisitos regulatorios, fomentando un enfoque proactivo para mitigar los riesgos cibernéticos y garantizar el cumplimiento de los estándares establecidos.

Creciente conciencia de los riesgos de ciberseguridad industrial

Un factor notable que influye en el mercado de seguridad de ICS es la creciente conciencia de los riesgos de ciberseguridad industrial entre las organizaciones y las partes interesadas de la industria. Los ciberataques de alto perfil en instalaciones industriales han aumentado la conciencia sobre las posibles consecuencias de las medidas de ciberseguridad inadecuadas. Esta mayor conciencia impulsa a las organizaciones a priorizar las iniciativas de ciberseguridad, invertir en tecnologías de seguridad avanzadas y realizar evaluaciones de riesgos integrales. El reconocimiento de la naturaleza interconectada de los riesgos cibernéticos y físicos amplifica la demanda de soluciones de seguridad de ICS que brinden protección integral contra las amenazas en evolución.

Integración de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML)

La integración de las tecnologías de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) sirve como fuerza impulsora en la evolución del mercado de seguridad de ICS. La IA y el ML permiten que las soluciones de seguridad mejoren la detección de amenazas, la identificación de anomalías y el análisis predictivo en tiempo real. Estas tecnologías permiten que los sistemas de seguridad de los ICS se adapten y respondan de forma dinámica a las ciberamenazas emergentes. La capacidad de la IA y el ML para analizar grandes conjuntos de datos y reconocer patrones contribuye al desarrollo de medidas de ciberseguridad proactivas e inteligentes. Este impulsor refleja un cambio hacia soluciones de seguridad más sofisticadas y adaptables que puedan contrarrestar eficazmente las ciberamenazas en evolución en los entornos industriales.

Desafíos clave del mercado


MIR Regional

Amenazas cibernéticas en evolución y sofisticadas

El mercado global de seguridad de los sistemas de control industrial (ICS) se enfrenta a un desafío formidable en forma de ciberamenazas en evolución y sofisticadas. Los adversarios cibernéticos adaptan continuamente sus tácticas, técnicas y procedimientos para explotar las vulnerabilidades de los sistemas de control industrial. Este desafío requiere una postura de seguridad proactiva y adaptable para contrarrestar eficazmente las amenazas emergentes. Las organizaciones deben mantenerse a la vanguardia de los cibercriminales mediante la implementación de inteligencia de amenazas avanzada, monitoreo continuo y medidas de ciberseguridad sólidas que puedan evolucionar en conjunto con el panorama dinámico de amenazas.

Integración de sistemas heredados y nuevas tecnologías

Un desafío significativo en el mercado de seguridad de ICS surge de la integración de sistemas heredados con nuevas tecnologías. Muchos entornos industriales aún dependen de sistemas de control heredados que originalmente no fueron diseñados teniendo en cuenta la ciberseguridad. La coexistencia de estos sistemas heredados con tecnologías modernas, como la Internet industrial de las cosas (IIoT) y la computación en la nube, crea un panorama de seguridad complejo. Cerrar la brecha entre los sistemas antiguos y los nuevos plantea desafíos en términos de interoperabilidad, actualizaciones de seguridad y garantizar que las medidas de seguridad se apliquen de manera uniforme en diversas tecnologías dentro de los entornos de control industrial.

Falta de estandarización e interoperabilidad

La ausencia de estandarización e interoperabilidad plantea un desafío considerable en el mercado de seguridad de ICS. Los sistemas de control industrial varían ampliamente entre industrias, y la falta de protocolos de seguridad estandarizados complica los esfuerzos para implementar medidas de ciberseguridad consistentes. Este desafío se ve exacerbado aún más por la diversidad de proveedores y la naturaleza propietaria de algunos sistemas de control. La industria necesita esfuerzos concertados para establecer estándares comunes, asegurando la interoperabilidad entre los diferentes componentes de ICS y facilitando la implementación de medidas de seguridad sólidas y estandarizadas en todo el espectro.

Conocimiento y capacitación de seguridad limitados

Un desafío constante en el mercado de seguridad de ICS gira en torno a la conciencia y capacitación de seguridad limitadas entre el personal responsable de administrar y operar sistemas de control industrial. El error humano sigue siendo un contribuyente significativo a los incidentes de ciberseguridad, lo que enfatiza la importancia de cultivar una cultura de conciencia de ciberseguridad dentro de las organizaciones. Abordar este desafío requiere programas de capacitación integrales, campañas de concientización e iniciativas de desarrollo de habilidades para que los empleados, ingenieros y operadores reconozcan y respondan a las amenazas de seguridad de manera efectiva. Cerrar la brecha en el conocimiento de seguridad dentro de la fuerza laboral industrial es fundamental para establecer una defensa sólida contra las amenazas cibernéticas.

Restricciones de recursos y limitaciones presupuestarias

Las limitaciones de recursos y las limitaciones presupuestarias representan un desafío generalizado en el mercado de seguridad de ICS. Las organizaciones a menudo se enfrentan al dilema de asignar recursos limitados a las iniciativas de ciberseguridad y, al mismo tiempo, equilibrar otras prioridades operativas. La implementación de medidas de seguridad sólidas, evaluaciones de seguridad periódicas y la implementación de tecnologías avanzadas requieren inversiones financieras significativas. Este desafío es especialmente pronunciado en los sectores de infraestructura crítica, donde los sistemas obsoletos y los presupuestos limitados pueden obstaculizar la adopción oportuna de medidas integrales de ciberseguridad. Superar las limitaciones de recursos implica una planificación estratégica, una evaluación de riesgos y la promoción de una mayor inversión en seguridad de ICS para salvaguardar la infraestructura crítica contra las amenazas cibernéticas.

Tendencias clave del mercado

Panorama de amenazas creciente y enfoque en la ciberseguridad

El mercado global de seguridad de sistemas de control industrial (ICS) está presenciando una tendencia significativa marcada por el creciente panorama de amenazas dirigidas a la infraestructura crítica. A medida que los sistemas industriales se vuelven más interconectados, las amenazas cibernéticas plantean riesgos sustanciales para la estabilidad y la seguridad de los sectores esenciales. Esta tendencia está impulsando un aumento de las inversiones en soluciones de seguridad de ICS, y las organizaciones reconocen la necesidad de fortalecer sus sistemas contra los ciberataques. El enfoque en la ciberseguridad abarca la detección avanzada de amenazas, la respuesta a incidentes y el desarrollo de arquitecturas resilientes para salvaguardar los procesos industriales críticos.

Auge de IIoT y convergencia de redes de TI/OT

La tendencia de la Internet industrial de las cosas (IIoT) está transformando el mercado de seguridad de ICS. La convergencia de las redes de tecnología de la información (TI) y tecnología operativa (OT) introduce nuevas complejidades y vulnerabilidades. A medida que las industrias adoptan la transformación digital, la integración de sensores, dispositivos y tecnologías inteligentes crea una superficie de ataque más amplia. Las tendencias de seguridad de ICS se están adaptando para abordar estos desafíos, enfatizando la necesidad de medidas de seguridad sólidas que se extiendan desde los entornos OT tradicionales hasta las redes de TI/OT interconectadas. Las soluciones abarcan la computación de borde segura, la segmentación de la red y evaluaciones de riesgos integrales para gestionar el cambiante panorama de amenazas.

Cumplimiento normativo y estándares de la industria

El cumplimiento normativo y la adhesión a los estándares de la industria se están volviendo parte integral del panorama de seguridad de ICS. Los gobiernos y los organismos reguladores de todo el mundo están reconociendo la importancia crítica de proteger los sistemas de control industrial, lo que lleva al desarrollo y la aplicación de estrictas regulaciones de ciberseguridad. Esta tendencia está impulsando a las organizaciones a alinear sus prácticas de seguridad con estándares establecidos como NIST, ISA/IEC 62443 y otros. Los marcos de cumplimiento guían la implementación de medidas de seguridad sólidas, lo que garantiza un enfoque estandarizado para la seguridad de los ICS en varias industrias.

Detección avanzada de amenazas y respuesta a incidentes

La tendencia del mercado en seguridad de ICS enfatiza la necesidad de detección avanzada de amenazas y capacidades eficientes de respuesta a incidentes. Las medidas de seguridad tradicionales están evolucionando para incorporar tecnologías de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) para detectar amenazas cibernéticas sofisticadas. La capacidad de responder rápidamente a los incidentes y minimizar el impacto en los procesos industriales críticos es crucial. Las soluciones de seguridad están integrando monitoreo en tiempo real, detección de anomalías y mecanismos de respuesta a incidentes automatizados para fortalecer los entornos ICS contra amenazas cibernéticas conocidas y emergentes.

Colaboración e intercambio de información

La tendencia de colaboración e intercambio de información está ganando prominencia en el mercado de seguridad ICS. Al reconocer el desafío colectivo de proteger la infraestructura crítica, las industrias están fomentando la colaboración entre los sectores público y privado. Las plataformas de intercambio de información, los intercambios de inteligencia sobre amenazas y las iniciativas de colaboración facilitan la difusión de conocimientos y mejores prácticas en materia de ciberseguridad. Esta tendencia mejora la defensa colectiva contra las amenazas cibernéticas al crear un enfoque impulsado por la comunidad para la seguridad ICS. Los esfuerzos de colaboración se extienden más allá de las organizaciones individuales a los consorcios de la industria, lo que permite compartir inteligencia sobre amenazas y desarrollar estrategias unificadas para mitigar los riesgos cibernéticos en evolución en el sector industrial.

Información segmentaria

Información sobre componentes

Segmento de soluciones

El predominio del segmento de soluciones se ve acentuado aún más por la evolución continua de las amenazas cibernéticas que requieren medidas de seguridad sofisticadas y adaptables. Los entornos industriales están cada vez más expuestos a amenazas persistentes avanzadas, ataques de ransomware y otros ataques cibernéticos que exigen soluciones innovadoras para la detección y mitigación oportunas. Las soluciones de seguridad de ICS, basadas en tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML), permiten la identificación proactiva de amenazas, lo que permite a las organizaciones mantenerse a la vanguardia de los riesgos cibernéticos emergentes.

Además, la importancia del segmento de soluciones radica en su capacidad para proporcionar un enfoque holístico e integrado para la seguridad de ICS. Estas soluciones suelen estar diseñadas para abordar las necesidades específicas de los sectores industriales, ofreciendo una plataforma unificada que abarca inteligencia de amenazas, respuesta a incidentes y gestión de vulnerabilidades. El segmento de Soluciones permite a las organizaciones crear una postura de seguridad sólida que se alinee con los estándares de la industria y los requisitos de cumplimiento, lo que garantiza un enfoque integral y estandarizado para proteger los sistemas de control industrial.

Si bien el segmento de Servicios, que incluye ofertas como consultoría, evaluaciones de riesgos y servicios de seguridad administrados, desempeña un papel vital para complementar la implementación y optimización de las soluciones de seguridad de ICS, es el segmento de Soluciones el que forma la columna vertebral tecnológica fundamental que impulsa el crecimiento del mercado. La creciente complejidad de las amenazas cibernéticas, junto con el imperativo de proteger la infraestructura crítica, posiciona a las soluciones de seguridad de ICS como activos indispensables para las organizaciones en diversos sectores industriales. A medida que la dependencia global de los sistemas de control industrial continúa creciendo, se espera que persista el predominio del segmento de soluciones, catalizando innovaciones y avances que fortalezcan los entornos industriales contra el panorama en constante evolución de las amenazas cibernéticas.

Información sobre seguridad

Segmento de seguridad de red

La seguridad de red abarca un conjunto de tecnologías y protocolos diseñados específicamente para proteger la infraestructura de red en entornos industriales. Esto incluye firewalls robustos, sistemas de detección y prevención de intrusiones, redes privadas virtuales (VPN) y protocolos de comunicación seguros adaptados a los requisitos únicos de los sistemas de control industrial. Estas tecnologías forman colectivamente una barrera formidable contra las amenazas cibernéticas, asegurando la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos que fluyen a través de la red industrial.

El predominio de la seguridad de red se acentúa aún más por su papel en el abordaje de los desafíos distintivos que plantean los entornos de control industrial. Con la integración de sistemas heredados, dispositivos inteligentes y capacidades de acceso remoto, las redes industriales se vuelven cada vez más complejas y susceptibles a los riesgos cibernéticos. Las soluciones de seguridad de red están diseñadas específicamente para proporcionar un control granular sobre el tráfico de la red, monitorear anomalías y hacer cumplir las políticas de acceso críticas para proteger la infraestructura de control industrial subyacente.

Además, el énfasis en la seguridad de la red se alinea con el enfoque más amplio de la industria en proteger el perímetro de las redes industriales. A medida que las amenazas cibernéticas continúan evolucionando, las medidas de seguridad centradas en la red se vuelven primordiales para prevenir el acceso no autorizado a componentes críticos como los sistemas de control de supervisión y adquisición de datos (SCADA) y los sistemas de control distribuido (DCS). La solidez de las soluciones de seguridad de red es crucial para mantener el funcionamiento continuo y seguro de los procesos industriales, minimizar el riesgo de interrupciones y garantizar la confiabilidad de la infraestructura crítica.

Perspectivas regionales

Estados Unidos, en particular, ha sido proactivo en el establecimiento de estrictas regulaciones y estándares de ciberseguridad. Los organismos reguladores como el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) han desempeñado un papel crucial en la configuración de los marcos de ciberseguridad, incluidas las pautas específicamente diseñadas para la seguridad de los ICS (por ejemplo, NIST SP 800-82). El énfasis en el cumplimiento y la adhesión a estos estándares alienta a las organizaciones a priorizar las medidas de ciberseguridad, lo que contribuye al dominio general de América del Norte en el mercado de seguridad de ICS.

América del Norte alberga una multitud de empresas de ciberseguridad, instituciones de investigación y centros tecnológicos, incluido Silicon Valley. La concentración de experiencia e innovación en la región fomenta el desarrollo de soluciones de seguridad de ICS de vanguardia. Estas soluciones a menudo aprovechan tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) para proporcionar capacidades avanzadas de detección y respuesta a amenazas. El sólido ecosistema de profesionales de la ciberseguridad e innovadores tecnológicos posiciona a América del Norte como líder mundial en la configuración de la dirección de las soluciones de seguridad de ICS.

La conciencia del cambiante panorama de la ciberseguridad y la creciente sofisticación de las amenazas cibernéticas es notablemente alta en América del Norte. Las organizaciones de la región adoptan e implementan rápidamente las últimas medidas de seguridad para mantenerse a la vanguardia de los riesgos potenciales. Esta postura proactiva, junto con la voluntad de invertir en infraestructura de ciberseguridad, consolida aún más el dominio de América del Norte en el mercado de seguridad de ICS.

Desarrollos recientes

  • En marzo de 2023, Con dispositivos como FortiGate 70F Rugged NGFW, el dispositivo de detección de infracciones FortiDeceptor Rugged 100G, FortiPAM Privileged Access Management y actualizaciones de FortiSIEM, Fortinet Inc. aumentó el alcance de sus soluciones de seguridad OT. Estas soluciones combinan herramientas de análisis de amenazas con reacción en tiempo real y gestión de acceso privilegiado para fortalecer la defensa de OT. En mayo de 2023, con el fin de proporcionar a los sectores de fabricación, servicios eléctricos y transporte una solución de seguridad de OT de confianza cero confiable, Wipro y Palo Alto Networks ampliaron su colaboración. En diciembre de 2022, Dragos y Cisco colaboraron para mejorar la ciberseguridad de las redes industriales. Su solución integrada fortalece la seguridad contra amenazas cambiantes al combinar la plataforma Dragos con firewalls Cisco ASA para brindar visibilidad integral, prevención de amenazas y cumplimiento para entornos de TI y OT. En noviembre de 2022, Honeywell presentó Advanced Monitoring and Incident Response (AMIR), una solución completa de ciberseguridad para sistemas de control industrial. Al utilizar la competencia de Honeywell en seguridad y automatización, AMIR mejora la supervisión de la seguridad, la respuesta a incidentes y la identificación de amenazas.
  • En septiembre de 2022, Dragos y Palo Alto Networks colaboraron para incluir la plataforma Dragos. Los clientes que trabajen juntos se beneficiarán de su asistencia proactiva para frustrar amenazas de ciberseguridad imprevistas que afecten a los entornos de TI y OT.

Actores clave del mercado

  • IBM Corporation
  • Cisco Systems Inc.
  • Honeywell International Inc.
  • Broadcom Inc.
  • Rockwell Automation Inc.
  • Palo Alto Networks, Inc.
  • BAE Systems plc.
  • Raytheon Technologies Corporation
  • Trellix Corporation
  • Check Point Software Technologies Ltd.

Por Componente

Por seguridad

Por sistema

Por usuario final

Por región

  • Solución
  • Servicio
  • Seguridad de red
  • Seguridad de aplicaciones
  • Seguridad de puntos finales
  • Seguridad de bases de datos
  • Control de supervisión y Sistema de adquisición de datos
  • Sistema de control distribuido
  • Controlador lógico programable
  • Sistema de ejecución de máquinas (MES)
  • Gestión del ciclo de vida del producto (PLM)
  • Planificación de recursos empresariales (ERP)
  • Interfaz hombre-máquina (HMI)
  • Otros
  • Automotriz
  • Química y petroquímica
  • Petróleo y gas
  • Servicios públicos
  • Farmacéutica
  • Alimentos y Bebidas
  • Otros
  • América del Norte
  • Europa
  • América del Sur
  • Oriente Medio y África
  • Asia Pacífico

Table of Content

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