Mercado de movilidad como servicio: tamaño, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico de la industria global, segmentado por tipo de servicio (automóvil compartido, autobús compartido, tren, viajes en taxi, bicicletas compartidas, automóviles autónomos y otros), por solución (soluciones de navegación, soluciones de emisión de boletos, plataformas tecnológicas, servicios de seguros, pro

Descripción general del mercado

El mercado global de movilidad como servicio se valoró en USD 169.08 mil millones en 2023 y se anticipa que proyectará un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 20,19% hasta 2029.

La movilidad como servicio (MaaS) se refiere a un concepto transformador en la industria del transporte que integra varios modos de servicios de transporte en una plataforma unificada y centrada en el usuario. En el mercado de MaaS, los usuarios obtienen acceso a una amplia gama de opciones de movilidad, incluido el transporte público, el uso compartido de viajes, el uso compartido de bicicletas, el uso compartido de automóviles y otros modos, todos convenientemente orquestados a través de una única interfaz digital. Este enfoque innovador tiene como objetivo simplificar y mejorar la experiencia de viaje en general, permitiendo a los usuarios planificar, reservar y pagar sus viajes sin problemas en diferentes modos de transporte.

En el centro de MaaS está el objetivo de ofrecer una solución integral e interconectada a los desafíos de la movilidad urbana. Los usuarios pueden optimizar sus rutas en función de datos en tiempo real, elegir entre una amplia gama de opciones de transporte y disfrutar de la comodidad de un sistema de pago unificado. MaaS no solo prioriza la eficiencia y la conveniencia, sino que también se esfuerza por abordar las preocupaciones ambientales al promover modos de transporte sostenibles y ecológicos. Como fuerza disruptiva en el panorama del transporte, el mercado de MaaS representa un cambio de paradigma hacia soluciones de movilidad integradas, flexibles y centradas en el usuario.

Principales impulsores del mercado

Desafíos de urbanización y congestión

La urbanización se ha convertido en un fenómeno global, con más personas migrando a las ciudades en busca de mejores oportunidades. Como resultado, las áreas urbanas se enfrentan a una mayor densidad de población y congestión del tráfico. El mercado global de movilidad como servicio (MaaS) está siendo impulsado por la necesidad de soluciones de transporte eficientes en estos entornos urbanos congestionados. Los modos de transporte tradicionales tienen dificultades para hacer frente a la creciente demanda, lo que impulsa el desarrollo y la adopción de plataformas MaaS.

En ciudades densamente pobladas, MaaS ofrece una solución integral al integrar varios modos de transporte, como autobuses, trenes, viajes compartidos e incluso opciones de micromovilidad como scooters eléctricos y bicicletas. Esta integración no solo optimiza el uso de la infraestructura existente, sino que también brinda a los viajeros opciones de viaje fluidas, convenientes y flexibles. A medida que las ciudades continúan creciendo, es probable que aumente la demanda de MaaS, impulsada por la necesidad de aliviar la congestión y mejorar la movilidad urbana.

Avances tecnológicos y conectividad

El rápido avance de la tecnología es un factor clave que configura el mercado global de movilidad como servicio. La proliferación de teléfonos inteligentes, Internet de alta velocidad e Internet de las cosas (IoT) ha permitido la integración perfecta de los servicios de transporte. Las plataformas MaaS aprovechan estos avances tecnológicos para proporcionar a los usuarios información en tiempo real, opciones de reserva y facilidades de pago.

Además, el desarrollo de vehículos autónomos e infraestructuras inteligentes contribuye aún más al crecimiento de MaaS. La integración con iniciativas de ciudades inteligentes permite a las plataformas MaaS optimizar rutas, reducir la congestión y mejorar la eficiencia general del transporte. La convergencia de la tecnología y el transporte está fomentando un entorno en el que MaaS se convierte no solo en una comodidad sino en una necesidad en la vida urbana moderna.

Preocupaciones ambientales y sostenibilidad

La creciente conciencia ambiental y la necesidad de soluciones de transporte sostenibles están impulsando la adopción de la movilidad como servicio a nivel mundial. A medida que se intensifican las preocupaciones sobre el cambio climático y la calidad del aire, existe una creciente demanda de alternativas de transporte ecológicas. Las plataformas MaaS desempeñan un papel crucial en la promoción de la sostenibilidad al fomentar el uso del transporte público, el uso compartido de vehículos y otras opciones de movilidad ecológica.

Los proveedores de MaaS suelen priorizar los vehículos eléctricos y de bajas emisiones, lo que contribuye a la reducción de la huella de carbono asociada a los modos de transporte tradicionales. Los gobiernos y los organismos reguladores también están apoyando estas iniciativas ofreciendo incentivos y promoviendo políticas que favorecen el transporte sostenible. En consecuencia, el impulso global hacia la sostenibilidad ambiental es un factor importante que impulsa el crecimiento del mercado de MaaS.

Cambios en el comportamiento y las preferencias de los consumidores

Las preferencias y los comportamientos de los consumidores están evolucionando, lo que influye en la dinámica del mercado global de la movilidad como servicio. Los consumidores modernos, especialmente en los grupos demográficos más jóvenes, valoran cada vez más las experiencias por encima de la propiedad. Este cambio de mentalidad se refleja en la preferencia por soluciones de transporte flexibles y a pedido en lugar de la propiedad tradicional de un automóvil.

MaaS atiende este panorama cambiante de los consumidores al ofrecer una gama de opciones de transporte a las que se puede acceder según sea necesario. Los modelos basados en suscripciones, las opciones de pago por viaje y la capacidad de cambiar sin problemas entre modos de transporte se alinean con las preferencias de una generación que valora la conveniencia, la flexibilidad y la rentabilidad. A medida que esta tendencia continúe, se espera que el mercado de MaaS experimente un crecimiento sostenido.

Apoyo regulatorio y asociaciones público-privadas

El apoyo gubernamental y las iniciativas regulatorias desempeñan un papel fundamental en la configuración del panorama del mercado de MaaS. Muchos gobiernos reconocen los beneficios potenciales de MaaS para abordar los desafíos del transporte urbano, reducir la congestión del tráfico y promover la sostenibilidad. Como resultado, existe un apoyo creciente para MaaS a través de marcos de políticas, financiación y colaboración con entidades del sector privado.

Las asociaciones público-privadas están surgiendo como un impulsor clave para el mercado de MaaS, fomentando la colaboración entre organismos gubernamentales, proveedores de transporte y empresas de tecnología. Estas asociaciones ayudan a superar obstáculos regulatorios, mejorar la infraestructura y crear un entorno propicio para la implementación y el crecimiento exitosos de las soluciones MaaS.

Factores económicos y rentabilidad

Las consideraciones económicas, incluidas la rentabilidad y la asequibilidad, son impulsores importantes que impulsan la adopción de la movilidad como servicio. Los modos de transporte tradicionales, como la propiedad de un automóvil personal, pueden resultar económicamente onerosos si se tienen en cuenta los costos de combustible, mantenimiento, estacionamiento y seguro. MaaS, con sus modelos de pago por uso y suscripción, ofrece una alternativa más rentable.

Además, MaaS puede generar beneficios económicos a mayor escala al optimizar los sistemas de transporte, reducir la congestión del tráfico y disminuir los costos generales de infraestructura. A medida que las empresas y los individuos buscan formas de gestionar los gastos de transporte de manera eficaz, las ventajas económicas que ofrece MaaS se vuelven cada vez más atractivas, lo que contribuye a su crecimiento en el mercado global.

El mercado global de Movilidad como Servicio está siendo impulsado por una combinación de urbanización, avances tecnológicos, preocupaciones de sostenibilidad, preferencias cambiantes de los consumidores, apoyo regulatorio y factores económicos. Estos impulsores contribuyen colectivamente al impacto transformador de MaaS en la forma en que las personas se mueven dentro y entre áreas urbanas, lo que lo convierte en un actor clave en el futuro del transporte.

Es probable que las políticas gubernamentales impulsen el mercado

Marco regulatorio para la integración de Movilidad como Servicio (MaaS)

El establecimiento de un marco regulatorio integral es esencial para facilitar la integración perfecta de Movilidad como Servicio (MaaS) en los sistemas de transporte existentes. Los gobiernos desempeñan un papel crucial en la definición de las reglas y normas que rigen el funcionamiento de los proveedores de MaaS, garantizando la seguridad, la eficiencia y la competencia justa en el mercado.

Un marco regulatorio bien diseñado aborda cuestiones como la privacidad de los datos, la responsabilidad, la interoperabilidad entre los diferentes modos de transporte y la protección del consumidor. Al proporcionar directrices claras, los gobiernos pueden infundir confianza tanto en los proveedores de MaaS como en los usuarios, fomentando un entorno propicio para el crecimiento del mercado de MaaS. Además, los marcos regulatorios deben ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a las tecnologías en evolución y la dinámica del mercado, logrando un equilibrio entre la innovación y la seguridad pública.

Incentivos para modos de transporte sostenibles y de bajas emisiones

Ante la creciente preocupación por el medio ambiente, los gobiernos de todo el mundo están formulando políticas para fomentar la adopción de modos de transporte sostenibles y de bajas emisiones dentro del ecosistema de MaaS. Incentivos como exenciones impositivas, subsidios y tratamiento preferencial para vehículos eléctricos y otras opciones ecológicas motivan a los proveedores de MaaS a priorizar alternativas conscientes del medio ambiente.

Estas políticas no solo contribuyen a la reducción de emisiones de carbono, sino que también se alinean con los esfuerzos globales para combatir el cambio climático. Al promover activamente soluciones de movilidad ecológica dentro de MaaS, los gobiernos pueden influir en la industria para contribuir a objetivos de sostenibilidad más amplios y, al mismo tiempo, brindar a los ciudadanos opciones de transporte más limpias y responsables.

Asociaciones público-privadas para mejorar la infraestructura de MaaS

Las asociaciones público-privadas (APP) son fundamentales para desarrollar una infraestructura sólida de MaaS. Los gobiernos pueden desempeñar un papel facilitador al colaborar con entidades del sector privado para invertir y mejorar la infraestructura física y digital necesaria para las operaciones de MaaS. Esto incluye apoyar el desarrollo de iniciativas de ciudades inteligentes, mejorar las redes de transporte público e integrar tecnologías emergentes como 5G e IoT.

A través de las APP, los gobiernos pueden aprovechar la experiencia y los recursos de las empresas privadas para acelerar la implementación de soluciones MaaS. Estas asociaciones contribuyen a la creación de un sistema de transporte bien conectado, eficiente y tecnológicamente avanzado que beneficia tanto al sector público como al privado.

Gobernanza de datos y estandarización

La gobernanza de datos es un aspecto fundamental de MaaS, dada la dependencia de los datos para obtener información en tiempo real, optimizar las rutas y mejorar la experiencia del usuario. Los gobiernos deben establecer políticas claras con respecto a la recopilación, el intercambio y la protección de datos dentro del ecosistema MaaS. La estandarización de los formatos y protocolos de datos es crucial para garantizar la interoperabilidad entre los diferentes proveedores de MaaS y modos de transporte.

Al implementar políticas integrales de gobernanza de datos, los gobiernos pueden lograr un equilibrio entre el fomento de la innovación y la protección de la privacidad del usuario. Además, los formatos de datos estandarizados permiten una colaboración fluida entre las distintas partes interesadas, lo que promueve un entorno MaaS más cohesivo y eficiente.

Acceso asequible y equidad social

Garantizar que la movilidad como servicio siga siendo accesible y asequible para todos los segmentos de la población es una política gubernamental clave para promover la equidad social. Los gobiernos pueden implementar medidas como subsidios para personas de bajos ingresos, topes de tarifas y descuentos para grupos demográficos específicos para hacer de MaaS una opción de transporte inclusiva y equitativa.

Las políticas que abordan la asequibilidad también contribuyen a reducir la congestión del tráfico al alentar a una amplia gama de personas a elegir MaaS en lugar de la propiedad de automóviles privados. Al priorizar la accesibilidad, los gobiernos pueden aprovechar el potencial de MaaS para mejorar la equidad general del transporte y abordar las disparidades sociales en la movilidad.

Apoyo a la investigación y la innovación

Los gobiernos desempeñan un papel fundamental en el fomento de la innovación dentro del sector MaaS al brindar apoyo a las iniciativas de investigación y desarrollo. Las políticas que asignan fondos, incentivos fiscales o subvenciones a empresas y organizaciones dedicadas a la investigación relacionada con MaaS contribuyen a la evolución de la industria.

Los gobiernos pueden establecer centros de innovación, colaborar con instituciones académicas e incentivar la inversión privada en la investigación de MaaS para impulsar avances tecnológicos y soluciones novedosas. Al apoyar activamente una cultura de innovación, los gobiernos pueden posicionar a sus países a la vanguardia del panorama global de MaaS, cosechando beneficios económicos y asegurando un crecimiento sostenido en la industria.

Estas políticas gubernamentales crean colectivamente un entorno propicio para la implementación y el crecimiento exitosos del mercado global de Movilidad como Servicio. Desde marcos regulatorios hasta incentivos de sustentabilidad, estas políticas son fundamentales para dar forma a un futuro donde MaaS transforme la forma en que las personas navegan y experimentan los sistemas de transporte en todo el mundo.

Desafíos clave del mercado

Complejidad de integración y problemas de interoperabilidad

Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado global de Movilidad como Servicio (MaaS) es la naturaleza intrincada de la integración de diversos modos de transporte y la garantía de una interoperabilidad perfecta entre varios proveedores de servicios. MaaS tiene como objetivo proporcionar a los usuarios una experiencia unificada e interconectada, lo que les permite cambiar sin esfuerzo entre modos de transporte, como autobuses, trenes, viajes compartidos y opciones de micromovilidad. Sin embargo, lograr este nivel de integración no es nada sencillo.

Un obstáculo importante surge de la diversidad de los sistemas de transporte existentes, cada uno con su propio conjunto de estándares tecnológicos, protocolos de datos y prácticas operativas. Los proveedores de MaaS deben lidiar con el desafío de armonizar estos elementos dispares para crear una plataforma cohesiva y fácil de usar. Garantizar que los usuarios puedan acceder a información en tiempo real, planificar rutas y realizar pagos sin problemas en diferentes servicios requiere un alto grado de coordinación técnica y estandarización.

Los problemas de interoperabilidad se extienden más allá del ámbito técnico y también involucran la colaboración entre diversas partes interesadas, incluidas las entidades de transporte públicas y privadas. La negociación de acuerdos, la alineación de modelos comerciales y el establecimiento de un marco de gobernanza unificado presentan obstáculos adicionales. Los gobiernos y los organismos reguladores desempeñan un papel crucial para abordar estos desafíos al establecer estándares y fomentar la colaboración para crear un entorno donde MaaS pueda prosperar.

Para superar este desafío, los actores de la industria y los formuladores de políticas deben trabajar en colaboración para establecer estándares comunes, protocolos de intercambio de datos y marcos de interoperabilidad. Además, las inversiones en tecnologías avanzadas como las interfaces de programación de aplicaciones (API) y el análisis de datos pueden ayudar a agilizar los procesos de integración, creando un ecosistema MaaS más centrado en el usuario y eficiente.

Obstáculos regulatorios y legislativos

El segundo gran desafío que obstaculiza el mercado global de la movilidad como servicio gira en torno al complejo panorama regulatorio y la necesidad de marcos legislativos claros y adaptables. MaaS altera los modelos de transporte tradicionales, lo que requiere una reevaluación de las regulaciones existentes para dar cabida a la nueva dinámica lanzada por las soluciones de movilidad integradas y multimodales.

Los desafíos regulatorios se manifiestan en diversas formas, incluidas las cuestiones relacionadas con la privacidad de los datos, la responsabilidad, los estándares de seguridad y la clasificación de los proveedores de MaaS. Por ejemplo, determinar la responsabilidad en caso de un accidente que involucre múltiples modos de transporte o definir los límites del intercambio de datos al tiempo que se garantiza la privacidad del usuario son cuestiones legales complejas que exigen una legislación reflexiva y adaptable.

Además, MaaS a menudo opera en un entorno donde las regulaciones de transporte fueron diseñadas para modos específicos, como taxis, autobuses o ferrocarriles. A medida que la MaaS difumina estos límites, los marcos regulatorios deben evolucionar para abordar los desafíos y oportunidades únicos que presentan las soluciones de movilidad integradas. Para lograrlo, se requiere un enfoque proactivo de los gobiernos y los organismos reguladores para mantenerse al día con los avances tecnológicos y las preferencias cambiantes de los consumidores. En algunas regiones, la ambigüedad regulatoria o la resistencia de los actores establecidos del transporte pueden impedir el crecimiento de la MaaS. Lograr un equilibrio entre alentar la innovación y garantizar la seguridad pública y la competencia justa plantea un desafío considerable. Los gobiernos deben entablar un diálogo continuo con los actores de la industria, los grupos de defensa y el público para desarrollar regulaciones flexibles y con visión de futuro que fomenten el desarrollo de la MaaS y, al mismo tiempo, aborden las preocupaciones legítimas. Para abordar estos desafíos regulatorios, las partes interesadas en el ecosistema de la MaaS, incluidos los gobiernos, los actores de la industria y los grupos de defensa, deben colaborar para establecer marcos regulatorios que equilibren la innovación con la seguridad y la equidad. Esto puede implicar programas piloto, entornos regulatorios de prueba y ajustes iterativos a las regulaciones a medida que evoluciona el panorama de la MaaS. Un enfoque regulatorio transparente e inclusivo es esencial para liberar todo el potencial de la Movilidad como Servicio a escala global.

Tendencias Clave del Mercado

Integración de Servicios de Transporte Multimodal

Una tendencia destacada que está dando forma al mercado global de Movilidad como Servicio (MaaS) es la integración de servicios de transporte multimodal en plataformas o aplicaciones únicas. A medida que las poblaciones urbanas siguen creciendo y la congestión del tráfico empeora en muchas ciudades del mundo, existe una creciente demanda de opciones de transporte convenientes y sin inconvenientes. Las plataformas MaaS abordan esta necesidad al agregar varios modos de transporte, incluido el transporte público, el transporte con conductor, el uso compartido de bicicletas, el uso compartido de automóviles e incluso servicios de micromovilidad como los patinetes eléctricos. Al proporcionar a los usuarios una interfaz unificada para planificar, reservar y pagar todo su viaje a través de múltiples modos de transporte, las soluciones MaaS ofrecen mayor comodidad, flexibilidad y eficiencia, lo que en última instancia contribuye a una movilidad urbana más sostenible y eficiente.

Información segmentaria

Información de la solución

El segmento de plataformas tecnológicas tuvo la mayor participación de mercado en 2023. Las plataformas tecnológicas sirven como columna vertebral de MaaS, proporcionando un centro centralizado que integra diversos servicios de transporte sin problemas. Estas plataformas permiten a los usuarios acceder y combinar varios modos de transporte, como viajes compartidos, transporte público, bicicletas compartidas y más, a través de una única interfaz fácil de usar. La capacidad de crear una experiencia unificada e interconectada mejora la comodidad y fomenta una adopción más amplia.

Las plataformas tecnológicas MaaS brindan información en tiempo real sobre rutas, horarios y disponibilidad de transporte. Los usuarios pueden acceder a datos actualizados al minuto, lo que garantiza una planificación de viajes eficiente y oportuna. Esta funcionalidad en tiempo real es crucial para los usuarios que desean información precisa y actualizada para tomar decisiones informadas sobre sus opciones de transporte.

Las plataformas tecnológicas priorizan la experiencia del usuario, ofreciendo interfaces intuitivas, navegación sencilla y transacciones fluidas. La naturaleza fácil de usar de estas plataformas contribuye a aumentar las tasas de adopción, ya que las personas tienen más probabilidades de adoptar soluciones MaaS que simplifican su planificación de viajes y mejoran la comodidad general.

Las plataformas tecnológicas en el mercado MaaS a menudo incluyen sistemas de pago integrados, lo que permite a los usuarios pagar varios servicios de transporte a través de una única plataforma. Este proceso de pago simplificado reduce la fricción en las transacciones y aumenta la comodidad general de MaaS, lo que lo hace más atractivo para los usuarios.

Las plataformas tecnológicas están diseñadas para ser escalables y adaptables a las necesidades cambiantes del mercado. A medida que el panorama MaaS continúa desarrollándose e incorporando nuevos modos de transporte, las plataformas tecnológicas pueden integrar fácilmente estos cambios, lo que garantiza que los usuarios tengan acceso a una gama cada vez mayor de opciones de movilidad.

Las capacidades de análisis avanzados integradas en las plataformas tecnológicas permiten la optimización de los servicios de transporte. Al analizar el comportamiento de los usuarios, los patrones de tráfico y la demanda, las plataformas MaaS pueden mejorar la eficiencia de las redes de transporte, reduciendo la congestión y mejorando el rendimiento general del sistema.

Las plataformas tecnológicas a menudo facilitan la colaboración y las asociaciones entre las distintas partes interesadas en el ecosistema del transporte, incluidas las agencias de transporte público, los proveedores de viajes compartidos y otros operadores de servicios de movilidad. Esta colaboración es esencial para crear una red MaaS integral que ofrezca una amplia gama de opciones a los usuarios.

Perspectivas regionales

Asia Pacífico tuvo la mayor participación de mercado en el mercado global de movilidad como servicio en 2023.

Muchos países de la región de Asia Pacífico, como China, Japón, Corea del Sur y Singapur, tienen áreas urbanas densamente pobladas que enfrentan desafíos relacionados con la congestión del tráfico, la contaminación y los sistemas de transporte ineficientes. Esto crea una fuerte demanda de soluciones de movilidad innovadoras como MaaS que pueden ofrecer alternativas convenientes y eficientes a los modos de transporte tradicionales.

Los gobiernos de la región de Asia Pacífico han sido proactivos en la promoción de soluciones de transporte sostenibles y en el abordaje de los desafíos de la movilidad urbana. Muchos países han lanzado iniciativas, políticas y programas de financiación para apoyar el desarrollo y la adopción de plataformas y servicios MaaS. Por ejemplo, Singapur ha sido líder en la implementación de iniciativas de movilidad inteligente, incluidos proyectos piloto y ensayos de MaaS. La región de Asia Pacífico alberga algunos de los principales centros y empresas de tecnología del mundo, que impulsan la innovación en el sector de la movilidad. Gigantes tecnológicos y empresas emergentes en países como China, Japón y Corea del Sur están desarrollando plataformas digitales avanzadas, dispositivos IoT y soluciones de análisis de datos que impulsan los ecosistemas MaaS y mejoran la experiencia del usuario. Muchos países de Asia Pacífico tienen una infraestructura digital bien desarrollada, que incluye altas tasas de penetración de Internet, un uso generalizado de teléfonos inteligentes y sistemas de pago avanzados. Esto proporciona un terreno fértil para la adopción de plataformas MaaS, que dependen en gran medida de las tecnologías digitales para la prestación de servicios, la reserva y el procesamiento de pagos. Los consumidores de la región de Asia Pacífico están adoptando cada vez más las tecnologías digitales y los servicios a pedido en varios aspectos de sus vidas, incluido el transporte. Existe una creciente aceptación de los servicios de movilidad compartida, las aplicaciones de transporte y otras ofertas de MaaS como alternativas convenientes y rentables a la propiedad de un automóvil.

La región de Asia Pacífico alberga una mezcla diversa de proveedores de movilidad, incluidas empresas de transporte establecidas, nuevas empresas tecnológicas y actores internacionales. Este panorama competitivo fomenta la innovación e impulsa el desarrollo de plataformas MaaS adaptadas a las necesidades y preferencias únicas de los mercados locales.

Acontecimientos recientes

• En febrero de 2023, Uber se asoció con HSBC para presentar una solución de pago digital destinada a permitir que los conductores no bancarizados en Egipto reciban efectivo a pedido directamente en sus billeteras móviles. Aprovechando la solución de pago de HSBC Net, la colaboración tiene como objetivo brindar a los conductores de la plataforma Uber un acceso inmediato y sencillo al 100% de sus ganancias.

Actores clave del mercado

• MaaS Global
• Uber Technologies Inc.
• Moovit Inc.
• Transdev Grupo
• SkedGo Pty Limited 
• PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk
• Beeline Mobility
• Didi Global Inc.
• Lift Inc.
• Bird Rides Inc.