Mercado de IoT celular: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico segmentado por componente (hardware, software), por tipo (2G, 3G, 4G, 5G, LTE-M, NB-LTE-M, NB-IoT), por usuario final (venta minorista, energía, atención médica, fabricación, electrónica de consumo, automotriz y transporte, otros), por región y por competencia, 2019-2029

Descripción general del mercado

El mercado global de IoT celular se valoró en USD 4.86 mil millones en 2023 y se anticipa que proyectará un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 22,38% hasta 2029.

Impulsores clave del mercado

Necesidad creciente de seguimiento eficiente de activos

La creciente demanda de seguimiento eficiente de activos está surgiendo como un catalizador principal que impulsa el crecimiento del mercado global de IoT celular. En el dinámico panorama empresarial actual, caracterizado por intrincadas cadenas de suministro y una gran cantidad de activos móviles, las organizaciones reconocen cada vez más el imperativo de la visibilidad y la gestión en tiempo real. Las soluciones de IoT celular ofrecen una respuesta transformadora a esta necesidad, permitiendo a las empresas rastrear y monitorear sus activos con una precisión e inmediatez sin precedentes. Las industrias que abarcan la logística, el transporte, la atención médica, la fabricación y más están aprovechando la IoT celular para el seguimiento integral de activos. La tecnología facilita la implementación de sensores y dispositivos conectados que transmiten información crítica sobre la ubicación, la condición y el estado de los activos en tiempo real. Este nivel de visibilidad es invaluable para optimizar los flujos de trabajo operativos, prevenir pérdidas y mejorar la eficiencia general en sectores con uso intensivo de activos.

Los sectores de logística y transporte, en particular, se beneficiarán significativamente de la integración de IoT celular en el seguimiento de activos. La capacidad de monitorear el movimiento de bienes, vehículos y contenedores en tiempo real no solo mejora la optimización de la ruta y reduce los tiempos de tránsito, sino que también mejora la seguridad al proporcionar alertas inmediatas en caso de desviaciones de las rutas planificadas o demoras inesperadas. Además, el papel de IoT celular en el seguimiento de activos se extiende más allá del mero monitoreo de la ubicación. Permite la recopilación de datos relacionados con el estado de los activos, los patrones de utilización y las condiciones ambientales. Esta riqueza de información permite a las empresas implementar estrategias de mantenimiento predictivo, asegurando que los activos sean reparados o reemplazados de manera proactiva, minimizando así el tiempo de inactividad y reduciendo los costos de mantenimiento.

A medida que las empresas de todo el mundo buscan optimizar las operaciones, reducir las ineficiencias y reforzar el resultado final, la creciente necesidad de un seguimiento eficiente de los activos las está llevando hacia soluciones de IoT celular. La escalabilidad, la confiabilidad y las capacidades en tiempo real de las redes de IoT celular las convierten en una opción ideal para abordar las complejidades de la gestión de activos moderna. Con la economía global cada vez más dependiente del movimiento continuo de bienes y recursos, la demanda de soluciones de seguimiento de activos impulsadas por IoT celular está preparada para ser un factor clave en la configuración del futuro del mercado de IoT celular.

Adopción de IoT industrial (IIoT)

La adopción de Internet industrial de las cosas (IIoT) está preparada para ser un factor clave que impulse el crecimiento del mercado global de IoT celular. Las industrias de todo el mundo están experimentando un cambio transformador hacia la automatización, la eficiencia y la toma de decisiones basada en datos en tiempo real, y el IIoT se encuentra en el centro de esta evolución. El IoT celular desempeña un papel fundamental a la hora de permitir una conectividad y comunicación fluidas entre una gran cantidad de dispositivos y sensores dentro de los ecosistemas industriales. En el panorama industrial, donde la maquinaria, el equipo y los procesos exigen una monitorización y una optimización constantes, el IoT celular proporciona una solución robusta y escalable. La implementación de dispositivos y sensores conectados en plantas de fabricación, refinerías y redes de la cadena de suministro permite la recopilación de grandes cantidades de datos en tiempo real. Estos datos, que van desde las métricas de rendimiento de la máquina hasta las condiciones ambientales, son cruciales para el mantenimiento predictivo, la optimización de procesos y la eficiencia operativa general.

Además, la integración del IoT celular en el sector industrial se alinea con la tendencia más amplia de la Industria 4.0, que enfatiza la digitalización y la interconexión de los procesos de fabricación. La fiabilidad y la comunicación de baja latencia que ofrecen las redes de IoT celular son especialmente valiosas en escenarios en los que la respuesta instantánea y la precisión de los datos son primordiales, como en los procesos industriales críticos. A medida que las industrias reconocen cada vez más el potencial transformador de la IIoT, se espera que la demanda de soluciones de IoT celular aumente. La capacidad de monitorear y administrar de forma remota los activos industriales, optimizar los flujos de trabajo de producción y mejorar la eficiencia general a través de información en tiempo real es una propuesta atractiva para las empresas que buscan una ventaja competitiva. Además, la compatibilidad de la IoT celular con las redes 5G amplifica aún más sus capacidades, ofreciendo velocidades de datos más altas y menor latencia, que son fundamentales para aplicaciones de misión crítica en entornos industriales.

En conclusión, la adopción de la IoT industrial es una fuerza impulsora detrás de la creciente demanda de soluciones de IoT celular a nivel mundial. La convergencia de estas tecnologías no solo mejora la eficiencia operativa de las industrias, sino que también significa un cambio de paradigma hacia un panorama industrial más conectado, inteligente y basado en datos. A medida que la relación simbiótica entre la adopción de IIoT y el crecimiento de la IoT celular continúa fortaleciéndose, el sector industrial está preparado para desempeñar un papel fundamental en el impulso del mercado global de IoT celular a nuevas alturas.

Desafíos clave del mercado

Preocupaciones de seguridad

Las preocupaciones de seguridad se presentan como un impedimento formidable para el crecimiento sin obstáculos del mercado global de IoT celular (Internet de las cosas). A medida que la proliferación de dispositivos conectados continúa acelerándose, la superficie de ataque para posibles amenazas cibernéticas se expande, lo que plantea riesgos significativos para la integridad y confidencialidad de los datos transmitidos a través de las redes de IoT celular. La naturaleza interconectada de los ecosistemas de IoT los hace susceptibles a una variedad de vulnerabilidades de seguridad, incluidas las violaciones a nivel de dispositivo, el acceso no autorizado y la interceptación de datos. Una de las principales preocupaciones gira en torno a la posible vulneración de información sensible. Los dispositivos IoT celulares suelen manejar datos críticos en diversos sectores, como la atención sanitaria, la automatización industrial y las ciudades inteligentes. La vulneración de dichos datos no solo plantea riesgos para la privacidad, sino que también tiene implicaciones más amplias para la seguridad pública y la seguridad nacional. A medida que aumentan los riesgos con la creciente integración de IoT en infraestructuras críticas, la necesidad de medidas de seguridad sólidas se vuelve primordial.

La naturaleza dinámica de las amenazas cibernéticas complica aún más el panorama de la seguridad. Los dispositivos IoT, incluidos los que operan dentro de redes IoT celulares, pueden convertirse en objetivos de diversas formas de ataques, que van desde la infiltración de malware hasta los ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS). La gran diversidad de dispositivos, cada uno con su conjunto único de vulnerabilidades, dificulta la implementación de protocolos de seguridad estandarizados, lo que exacerba el panorama de riesgos. Además, a medida que el IoT celular se expande a diversas industrias y aplicaciones, aumenta la complejidad de proteger los sistemas interconectados. La falta de medidas de seguridad estandarizadas, la falta de actualizaciones y parches y las prácticas de cifrado inadecuadas pueden dejar expuestas las vulnerabilidades, lo que facilita que los actores maliciosos exploten las debilidades de la red. Abordar las preocupaciones de seguridad requiere esfuerzos de colaboración entre las partes interesadas de la industria, los organismos reguladores y los proveedores de tecnología para establecer y aplicar estándares de seguridad estrictos. La investigación y el desarrollo continuos son esenciales para mantenerse a la vanguardia de las amenazas emergentes, y la implementación de mecanismos robustos de cifrado, autenticación y control de acceso es imperativa. Hasta que estos desafíos de seguridad se mitiguen de manera efectiva, el potencial total del mercado de IoT celular puede verse obstaculizado, ya que tanto las empresas como los consumidores siguen siendo cautelosos a la hora de adoptar tecnologías de IoT en medio de crecientes aprensiones sobre la seguridad y la privacidad de los datos.

Costo de implementación y conectividad

El mercado global de IoT celular (Internet de las cosas) enfrenta un obstáculo sustancial en forma de costo asociado con la implementación y la conectividad, que amenaza con impedir su adopción generalizada. Si bien la promesa de un mundo conectado es tentadora, la inversión inicial requerida para implementar la infraestructura y los dispositivos de IoT celular y garantizar una conectividad sin interrupciones plantea un desafío significativo para las empresas y las organizaciones. Los altos costos iniciales asociados con la implementación de dispositivos, sensores e infraestructura de comunicación de IoT pueden actuar como un impedimento, en particular para las empresas más pequeñas o las que operan con presupuestos ajustados. Además, los costos de conectividad constantes contribuyen a las consideraciones económicas que las organizaciones deben abordar. Los dispositivos de IoT celular requieren una conectividad constante para la transmisión de datos, y los gastos asociados pueden acumularse rápidamente, especialmente en escenarios que involucran una gran cantidad de dispositivos. Este compromiso financiero continuo puede agotar los recursos de las empresas, lo que afecta la viabilidad de adoptar soluciones de IoT celular a mayor escala. En industrias donde los márgenes de ganancia son reducidos, como la agricultura o la fabricación a pequeña escala, el retorno de la inversión percibido puede no siempre justificar los gastos asociados con la implementación y el mantenimiento de una infraestructura de IoT celular sólida. Esta tensión financiera puede conducir a una tasa de adopción más lenta, lo que obstaculiza el potencial de crecimiento del mercado. El desafío se agrava aún más por la necesidad de innovación y actualizaciones continuas. A medida que la tecnología evoluciona y los estándares cambian, las empresas pueden enfrentar la necesidad de reemplazar o actualizar los dispositivos y la infraestructura de IoT existentes, lo que incurre en costos adicionales. El miedo a invertir en tecnología que podría volverse obsoleta rápidamente puede generar una renuencia a adoptar soluciones de IoT celular. Abordar estos desafíos relacionados con los costos requiere que las partes interesadas de la industria colaboren para encontrar soluciones rentables, como el desarrollo de dispositivos de IoT más asequibles y la optimización de los modelos de precios de conectividad. Los incentivos, subsidios o apoyo financiero de los gobiernos u organismos reguladores también pueden desempeñar un papel crucial en el alivio de la carga financiera de las empresas que buscan adoptar tecnologías de IoT celular. A medida que la industria trabaja para hacer que la IoT celular sea económicamente viable, superar estos desafíos de costos será fundamental para liberar todo el potencial del mercado global de IoT celular.

Consumo de energía y duración de la batería

El mercado global de IoT celular (Internet de las cosas) se enfrenta a un impedimento sustancial en forma de preocupaciones por el consumo de energía y la duración de la batería, lo que plantea una amenaza significativa para la adopción generalizada de dispositivos IoT. A medida que el panorama de IoT se expande en diversas industrias, muchos dispositivos dentro de los ecosistemas de IoT celular funcionan con energía de batería. Optimizar el consumo de energía se vuelve primordial para garantizar una vida útil prolongada de la batería, particularmente en escenarios donde los dispositivos se implementan en ubicaciones remotas o inaccesibles. El desafío del consumo de energía es doble. En primer lugar, afecta la eficiencia operativa de los dispositivos IoT al requerir reemplazos o recargas frecuentes de la batería, lo que genera mayores costos de mantenimiento e interrupciones en el servicio. En segundo lugar, el impacto ambiental de la eliminación de baterías y los desafíos logísticos asociados con su reemplazo en implementaciones a gran escala se suman a la complejidad general de la gestión de dispositivos IoT que consumen mucha energía. Los esfuerzos para lograr un equilibrio entre funcionalidad y eficiencia energética son fundamentales. Los dispositivos IoT a menudo requieren un equilibrio delicado, ya que mantener una conectividad constante para la transmisión de datos mientras se conserva la energía se convierte en una tarea desafiante. Esto se vuelve especialmente pronunciado en aplicaciones donde los datos en tiempo real son cruciales, como en entornos industriales o de atención médica donde la información oportuna es vital para la toma de decisiones y las operaciones. Las implicaciones del consumo de energía se extienden más allá de las consideraciones operativas. En lugares remotos o fuera de la red, donde prosperan muchas aplicaciones de IoT, la disponibilidad de fuentes de energía puede ser limitada. Esta limitación dificulta la escalabilidad y viabilidad de la implementación de soluciones de IoT celular en escenarios donde no se garantiza un suministro de energía continuo y confiable.

Abordar los desafíos del consumo de energía y la duración de la batería requiere innovaciones en tecnologías de bajo consumo, soluciones eficientes de recolección de energía y avances en la tecnología de baterías. Además, el desarrollo de protocolos estandarizados y mejores prácticas para optimizar el uso de energía en dispositivos de IoT es crucial para la adopción en toda la industria. Si bien la demanda de soluciones de IoT celular continúa creciendo, la capacidad de la industria para superar los obstáculos que plantean el consumo de energía y la duración de la batería será fundamental para garantizar la adopción sostenida y generalizada de tecnologías de IoT en varios sectores. A medida que la tecnología evoluciona, la búsqueda de dispositivos IoT más eficientes energéticamente se vuelve fundamental para liberar todo el potencial del mercado global de IoT celular.

Tendencias clave del mercado

Aplicaciones específicas de la industria

El mercado global de IoT celular (Internet de las cosas) está experimentando un aumento significativo en el crecimiento impulsado por la creciente adopción de aplicaciones específicas de la industria. Esta tendencia refleja un cambio estratégico de soluciones genéricas de IoT a implementaciones especializadas adaptadas a las necesidades únicas de varios sectores. Diferentes industrias, incluidas la atención médica, la agricultura, la fabricación y las ciudades inteligentes, están aprovechando el IoT celular para optimizar los procesos, mejorar la eficiencia y crear soluciones innovadoras que aborden desafíos específicos dentro de sus dominios. En el sector de la atención médica, el IoT celular está facilitando un cambio de paradigma al permitir sistemas avanzados de monitoreo de pacientes, servicios de atención médica remotos y la gestión de activos médicos. La transmisión y el análisis de datos en tiempo real, junto con una conectividad segura y confiable, permiten a los profesionales de la salud brindar una atención más personalizada y oportuna, mejorando en última instancia los resultados de los pacientes.

La agricultura está experimentando una revolución tecnológica con la integración de la IoT celular. Las soluciones de agricultura inteligente impulsadas por la IoT celular permiten a los agricultores monitorear las condiciones de los cultivos, optimizar el riego e implementar técnicas de agricultura de precisión. La conectividad proporcionada por las redes de IoT celular facilita la comunicación fluida de datos de sensores y dispositivos implementados en vastos paisajes agrícolas, lo que conduce a una toma de decisiones más informada y prácticas agrícolas sostenibles.

En el sector manufacturero, la IoT celular es fundamental para la realización de la Industria 4.0. La implementación de dispositivos y sensores de IoT en las plantas de producción permite la monitorización en tiempo real de los equipos, el mantenimiento predictivo y la gestión eficiente de la cadena de suministro. Esta conectividad fomenta procesos de fabricación ágiles y receptivos, mejorando la eficiencia operativa general. Las ciudades inteligentes están aprovechando la IoT celular para mejorar la vida urbana a través de infraestructuras y servicios conectados. Las aplicaciones van desde sistemas de transporte inteligentes y gestión de residuos hasta la monitorización medioambiental y la seguridad pública. La capacidad de la IoT celular para proporcionar una conectividad fiable y generalizada respalda el desarrollo de ecosistemas de ciudades inteligentes, lo que contribuye a la sostenibilidad, la optimización de los recursos y la mejora de la calidad de vida de los residentes.

La tendencia hacia aplicaciones específicas de la industria en el mercado de la IoT celular significa una maduración de la tecnología de la IoT, con un enfoque en la entrega de valor tangible y específico del sector. A medida que las empresas y organizaciones reconocen el potencial de las soluciones personalizadas, se espera que la demanda de IoT celular crezca exponencialmente en diversas industrias, lo que contribuye a la evolución continua del panorama global de la IoT. Esta alineación estratégica de la tecnología con las necesidades específicas de la industria está abriendo nuevas oportunidades e impulsando la innovación, convirtiendo a la IoT celular en una fuerza fundamental para dar forma al futuro de varios sectores en todo el mundo.

Computación de borde en la IoT celular

La integración de la computación de borde en la IoT celular está surgiendo como una fuerza impulsora que impulsa el mercado global de IoT a nuevas alturas. La computación de borde se refiere al procesamiento y análisis de datos más cerca de la fuente de generación, reduciendo la latencia y permitiendo la toma de decisiones en tiempo real. Esta tendencia es particularmente transformadora para la IoT celular, donde la interacción fluida entre dispositivos requiere capacidades rápidas de procesamiento de datos. Los modelos tradicionales de computación basados en la nube implican el envío de datos desde dispositivos IoT a servidores centralizados en la nube para su análisis y respuesta. Sin embargo, con el crecimiento exponencial en la cantidad de dispositivos conectados que generan cantidades masivas de datos, las limitaciones de este enfoque se vuelven evidentes, especialmente en aplicaciones que exigen respuestas de baja latencia, como la automatización industrial y la gestión de infraestructura crítica.

La sinergia entre la IoT celular y la computación de borde aborda estos desafíos al acercar las capacidades computacionales a los propios dispositivos. Esto no solo reduce la latencia en la transmisión de datos, sino que también optimiza el uso del ancho de banda al procesar y filtrar los datos en el borde antes de transmitirlos a la nube. En escenarios donde los tiempos de respuesta rápidos son esenciales, como en los vehículos autónomos o la fabricación inteligente, la computación de borde en la IoT celular se convierte en un facilitador crucial. Además, la integración de la computación de borde mejora la eficiencia general de las implementaciones de IoT celular. Al procesar datos localmente, los dispositivos pueden operar de manera más autónoma, lo que reduce la dependencia de la conectividad continua en la nube. Esto es particularmente ventajoso en escenarios donde la conectividad de red puede ser intermitente o poco confiable.

Las aplicaciones potenciales son diversas y abarcan industrias como la atención médica, las ciudades inteligentes y la agricultura. En la atención médica, por ejemplo, la computación de borde en la IoT celular permite el procesamiento en tiempo real de los datos de monitoreo de pacientes, lo que permite una toma de decisiones e intervenciones rápidas. En las ciudades inteligentes, la computación de borde facilita el análisis rápido de los datos de los sensores, optimizando la gestión del tráfico y los servicios públicos. A medida que evoluciona el mercado global de IoT celular, la implementación estratégica de la computación de borde está preparada para ser una tendencia transformadora. No solo aborda los desafíos asociados con el procesamiento de datos y la latencia, sino que también abre caminos para aplicaciones de IoT más inteligentes, receptivas y eficientes en varias industrias. A medida que crece la demanda de información en tiempo real y funcionalidad autónoma, se espera que la unión de IoT celular y computación de borde sea un factor clave para dar forma al futuro del panorama de IoT.

Información segmentaria

Información del usuario final

El segmento automotriz y de transporte surgió como el segmento dominante en 2023.

Por ejemplo, Verizon y Nissan finalizaron el año pasado un proyecto de prueba de concepto que mostraba la potente sinergia de la computación de borde sobre 5G y C-V2X (Cellular Vehicle-to-Everything). En el borde de la red de Verizon, se analizaron los datos de los sensores del vehículo a bordo y la infraestructura de la carretera para el experimento. Los datos se enviaron rápidamente de vuelta a los automóviles para notificaciones urgentes al conductor después del procesamiento.

Información regional

La región de Asia Pacífico surgió como la fuerza dominante en el mercado de IoT celular, con la mayor participación de mercado y posicionada para un crecimiento sustancial.

Desarrollos recientes

• Enero de 2023 Sierra Wireless, una subsidiaria de Semtech Corporation y proveedor de soluciones de IoT, presentó Smart Connectivity Premium, que cuenta con capacidades eUICC y una cobertura de conectividad extendida en los Estados Unidos. Esta solución ofrece conectividad administrada por IoT resistente, aprovechando las especificaciones eSIM (eUICC) de GSMA para un diseño multi-IMSI y multiperfil. Este diseño garantiza una conectividad a prueba de futuro en varias geografías y tecnologías utilizando una única tarjeta SIM global. Con un cambio dinámico entre perfiles y redes, la tarjeta SIM garantiza una cobertura máxima y conmutación por error integrada en más de 190 países. Además, los clientes obtienen acceso a las tres principales redes de operadores en los Estados Unidos.

Principales actores del mercado

• CommsolidGmbH
• SequansCommunications
• MediaTekInc.
• ZTECorporation
• U-Blox
• TexasInstruments Incorporated
• QualcommTechnologies, Inc.
• ThalesGroup
• SemtechCorporation
• TelitCinterion