Mercado de sistemas de gestión de terminales: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por componente (software y servicios), por proyecto (greenfield y brownfield), por vertical (petróleo y gas, productos químicos, otros), por región y por competencia, 2019-2029F

Descripción general del mercado

El mercado global de sistemas de gestión de terminales se valoró en USD 2670 millones en 2023 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 7,42 % hasta 2029.

El mercado global de sistemas de gestión de terminales (TMS) está experimentando una transformación y un crecimiento significativos, impulsados por una confluencia de factores que están remodelando las operaciones de terminales en todas las industrias. Las soluciones TMS han surgido como herramientas fundamentales en la gestión eficiente de operaciones complejas de terminales, ofreciendo visibilidad en tiempo real, toma de decisiones basada en datos y control perfecto. Este mercado se caracteriza por un mayor énfasis en mejorar la eficiencia de las terminales, reducir los costos operativos, reforzar la seguridad, garantizar el cumplimiento normativo y fomentar la sostenibilidad ambiental. Los proyectos Greenfield, que denotan el desarrollo de terminales completamente nuevas, dominan el mercado de TMS. Estos proyectos permiten la integración de soluciones TMS desde el principio, lo que facilita la adopción de tecnología avanzada, la planificación integral y la escalabilidad. Al mismo tiempo, los proyectos Brownfield, que implican la expansión y modernización de terminales existentes, también son actores importantes, ya que buscan modernizar las operaciones con soluciones TMS que se alineen con los requisitos contemporáneos.

América del Norte lidera el mercado global de TMS, impulsada por su infraestructura de transporte avanzada, un entorno regulatorio estricto y un ecosistema tecnológico próspero. El compromiso inquebrantable de la región con la sostenibilidad, la seguridad y el cumplimiento acelera aún más la adopción de soluciones TMS. Los componentes TMS, en particular el software, sirven como núcleo para controlar, automatizar y optimizar las operaciones de las terminales. Estas soluciones de software permiten una gestión de datos sólida, análisis y funciones de seguridad, lo que facilita el cumplimiento y las medidas de seguridad. A medida que el mercado global de TMS continúa evolucionando, los operadores de terminales reconocen cada vez más el papel indispensable de las soluciones impulsadas por la tecnología para abordar las demandas cambiantes del comercio y el transporte globales. Las soluciones TMS garantizan que las terminales funcionen de manera eficiente, con un enfoque claro en la seguridad y el cumplimiento de los rigurosos estándares de la industria. Este mercado dinámico está preparado para un crecimiento continuo a medida que la importancia de TMS en la gestión de terminales se hace cada vez más evidente. Es evidente que las soluciones TMS se están convirtiendo en el eje de las terminales de todos los tamaños y tipos, lo que les permite operar de manera eficiente y en armonía con la dinámica siempre cambiante del panorama global del comercio y el transporte.

Impulsores clave del mercado

Creciente demanda global de comercio y transporte

Uno de los principales impulsores del mercado global de TMS es el continuo crecimiento del comercio y el transporte globales. La expansión del comercio internacional, impulsada por la globalización y el comercio electrónico, ha llevado a un aumento en los envíos de carga en contenedores y graneles líquidos en puertos marítimos y terminales de todo el mundo. Como resultado, los operadores de terminales se enfrentan a mayores complejidades operativas y demandas de eficiencia. Las soluciones TMS proporcionan las herramientas y capacidades para gestionar las operaciones de las terminales de manera eficaz, optimizar la asignación de recursos y agilizar los procesos de manipulación de carga. La necesidad de una mayor transparencia y acceso a los datos en tiempo real para satisfacer estas crecientes demandas comerciales está impulsando la adopción de TMS en varias terminales.

Cumplimiento normativo y requisitos de seguridad

El estricto panorama normativo que rige las operaciones de las terminales y los estándares de seguridad es otro de los principales impulsores del mercado de TMS. Los organismos reguladores, tanto a nivel regional como internacional, han impuesto estrictos requisitos relacionados con la protección medioambiental, la seguridad y la protección en las operaciones de las terminales. El cumplimiento de estas regulaciones requiere sólidos sistemas de supervisión, presentación de informes y mantenimiento de registros. Las soluciones TMS ofrecen una plataforma integral para garantizar el cumplimiento, facilitar la supervisión en tiempo real, automatizar los procesos de presentación de informes y mejorar las medidas de seguridad. A medida que los operadores de terminales buscan evitar sanciones regulatorias, accidentes e interrupciones operativas, recurren cada vez más a TMS para obtener ayuda para cumplir con estos estándares.

Transformación digital e iniciativas de la Industria 4.0

La ola actual de transformación digital e iniciativas de la Industria 4.0 está impulsando la adopción de TMS. A medida que el panorama industrial se vuelve más conectado y basado en datos, los operadores de terminales están reconociendo la importancia de las tecnologías digitales y la automatización para mejorar la eficiencia operativa. Las soluciones TMS desempeñan un papel vital en esta transformación al proporcionar conectividad, acceso a datos en tiempo real y capacidades de automatización. La integración de sensores, dispositivos de Internet de las cosas (IoT) y análisis avanzados está remodelando las operaciones de las terminales. Los operadores están aprovechando el TMS para obtener información de los datos, optimizar la asignación de recursos e impulsar mejoras de eficiencia en sus operaciones.

Demanda de sostenibilidad medioambiental

El impulso mundial por la sostenibilidad medioambiental y la reducción de la huella de carbono es un importante impulsor del mercado de TMS. Los operadores de terminales están bajo una presión cada vez mayor para adoptar prácticas ecológicas y reducir las emisiones, los residuos y el consumo de recursos. Las soluciones TMS son fundamentales para lograr los objetivos de sostenibilidad. Ofrecen herramientas para optimizar las operaciones, minimizar las pérdidas de productos y gestionar el consumo de energía. TMS permite a las terminales adoptar fuentes de energía más limpias, como la energía solar y eólica, y controlar las emisiones y los impactos ambientales. El deseo de alinearse con las iniciativas de sostenibilidad y reducir la huella ambiental está impulsando la adopción de TMS para la gestión de terminales con conciencia ecológica.

Cada vez más enfoque en la eficiencia operativa y la reducción de costes

En un entorno altamente competitivo y sensible a los costes, los operadores de terminales buscan continuamente formas de mejorar la eficiencia operativa y reducir los costes. Las soluciones TMS son impulsores clave para lograr estos objetivos. Al optimizar las operaciones de las terminales, automatizar los procesos manuales y optimizar la utilización de los recursos, el TMS ayuda a los operadores a minimizar los costos operativos y mejorar la eficiencia. La capacidad de rastrear y rastrear la carga en tiempo real, monitorear el estado del equipo y agilizar las transferencias de productos da como resultado ahorros de costos significativos y mejoras en el rendimiento operativo. Los operadores de terminales reconocen cada vez más al TMS como una herramienta indispensable para lograr sus objetivos de eficiencia y reducción de costos.

Desafíos clave del mercado

Desafíos de seguridad y cumplimiento normativo

El mercado global de TMS enfrenta desafíos constantes relacionados con el cumplimiento normativo y las normas de seguridad. Las operaciones de las terminales están sujetas a una red compleja de regulaciones locales, regionales e internacionales que cubren la seguridad, la protección ambiental y la protección. Los operadores de terminales deben adaptarse continuamente a las regulaciones cambiantes, que a menudo varían según la jurisdicción y pueden ser muy exigentes en términos de documentación, monitoreo e informes. Garantizar el cumplimiento de estas normas no solo es costoso, sino que también plantea importantes desafíos operativos, ya que los operadores deben integrar los requisitos normativos en sus sistemas de gestión de transporte. El incumplimiento de estos estándares de cumplimiento puede dar lugar a fuertes multas, cierres y daños a la reputación.

Además, la seguridad es una preocupación primordial en las operaciones de las terminales. Gestionar la seguridad de los empleados, la comunidad y el medio ambiente es un desafío continuo. Los accidentes, los derrames y las fallas de los equipos pueden tener graves consecuencias. Los operadores de terminales deben invertir en medidas de seguridad, realizar auditorías de seguridad periódicas e implementar funciones de seguridad avanzadas en los sistemas de gestión de transporte, como sistemas de detección de fugas y apagado de emergencia. El desafío radica en mantener una cultura de seguridad y adaptarse a las cambiantes normas y tecnologías de seguridad.

Desafíos de integración e interoperabilidad

Uno de los desafíos clave que enfrenta el mercado de los sistemas de gestión de transporte es la integración e interoperabilidad de varios componentes dentro de una terminal y en diferentes sistemas. Muchas terminales tienen sistemas heredados que no fueron diseñados para funcionar a la perfección con las soluciones modernas de sistemas de gestión de transporte. Esto puede generar ineficiencias operativas, silos de datos y dificultades en el intercambio de datos. Lograr un alto nivel de integración e interoperabilidad es esencial para que un TMS funcione de manera eficaz, pero a menudo requiere actualizaciones o reemplazos de sistemas complejos y costosos.

El desafío es garantizar que el TMS pueda integrarse sin problemas con varios equipos de terminales, incluidos sensores, controladores y bombas, así como otros sistemas de nivel empresarial como los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) y gestión de la cadena de suministro (SCM). Lograr esta integración al mismo tiempo que se minimizan las interrupciones y el tiempo de inactividad es un desafío importante.

Vulnerabilidades de ciberseguridad

Con la creciente digitalización y conectividad de las operaciones de terminales, las vulnerabilidades de ciberseguridad se han convertido en un desafío crítico para el mercado de TMS. Como los sistemas TMS dependen de la transferencia de datos digitales y la monitorización remota, son susceptibles a amenazas cibernéticas, incluidas violaciones de datos, ataques de ransomware y el compromiso de la infraestructura crítica. Las consecuencias de un ciberataque a una terminal pueden ser catastróficas, y provocar pérdidas de productos, tiempo de inactividad operativa y posibles daños al medio ambiente. Para hacer frente a este desafío, los operadores de terminales y los proveedores de TMS deben realizar grandes inversiones en soluciones de ciberseguridad sólidas, que suelen tener un coste elevado. La carrera constante contra las ciberamenazas en constante evolución y la necesidad de actualizaciones y auditorías de seguridad continuas plantean importantes desafíos para la protección de los TMS.

Desafíos de escalabilidad y flexibilidad

Las terminales varían mucho en tamaño y complejidad operativa. Esta diversidad plantea desafíos relacionados con la escalabilidad y flexibilidad de las soluciones TMS. Un enfoque único para todos suele resultar insuficiente a la hora de abordar las necesidades únicas de las distintas terminales. Las terminales más pequeñas pueden requerir soluciones más sencillas y rentables, mientras que las terminales más grandes con operaciones extensas exigen TMS altamente escalables y flexibles.

Los proveedores de TMS deben desarrollar soluciones que puedan adaptarse a los requisitos específicos de las terminales, lo que hace que la escalabilidad y la flexibilidad sean desafíos cruciales. Garantizar que el TMS pueda adaptarse a los cambios en el tamaño de la terminal, los tipos de productos y los procesos operativos es esencial para su viabilidad a largo plazo.

Desafíos de la gestión y el análisis de datos

El TMS genera grandes cantidades de datos, incluidos datos operativos, de mantenimiento y relacionados con la seguridad. El desafío radica en gestionar, analizar y derivar información procesable de estos datos de manera eficiente. Los operadores de TMS deben lidiar con la complejidad del big data y desarrollar capacidades de análisis que puedan proporcionar información valiosa para mejorar las operaciones de la terminal.

Además, es fundamental garantizar la precisión y la confiabilidad de los datos. Los datos del TMS se utilizan a menudo para la toma de decisiones, la elaboración de informes de cumplimiento y la supervisión de la seguridad. Los datos inexactos pueden provocar errores costosos e incidentes de seguridad. Los operadores de terminales necesitan invertir en herramientas de gestión de calidad de datos y análisis de datos que puedan manejar el volumen y la variedad de datos generados por TMS.

Tendencias clave del mercado

Integración de IoT y automatización en TMS

La integración de Internet de las cosas (IoT) y la automatización es una tendencia destacada en el mercado global de TMS. Los operadores de terminales están adoptando cada vez más dispositivos y sensores de IoT para monitorear y controlar varios aspectos de las operaciones de la terminal, como los niveles de los tanques, el estado de las válvulas y el estado del equipo. Estos sistemas habilitados para IoT brindan datos en tiempo real, lo que permite a los operadores tomar decisiones informadas, optimizar los recursos y mejorar la seguridad. Además, la automatización a través de robótica y vehículos autónomos está agilizando los procesos de la terminal, reduciendo los costos operativos y mejorando la eficiencia. La convergencia de IoT y automatización está transformando TMS en un sistema más inteligente y receptivo.

Transición a soluciones TMS basadas en la nube

Una tendencia significativa en el mercado de TMS es la transición de los sistemas tradicionales locales a soluciones basadas en la nube. El TMS basado en la nube ofrece varias ventajas, como escalabilidad, flexibilidad y accesibilidad desde cualquier lugar, lo que lo convierte en una opción atractiva para los operadores de terminales. El TMS basado en la nube permite a los operadores acceder a datos en tiempo real, colaborar con las partes interesadas y agilizar las operaciones. También reduce la carga de mantenimiento y actualizaciones de la infraestructura, lo que permite a los operadores centrarse en su negocio principal. A medida que se aborden las preocupaciones sobre la seguridad de los datos, se espera que el TMS basado en la nube gane aún más fuerza, especialmente entre los operadores de terminales más pequeños.

Énfasis en la ciberseguridad y la protección de datos

La creciente dependencia de los sistemas digitales y el intercambio de datos en las operaciones de las terminales ha suscitado preocupaciones sobre la ciberseguridad. Como resultado, una tendencia importante es el mayor enfoque en la ciberseguridad y la protección de datos en el TMS. Los operadores de terminales están invirtiendo en soluciones de ciberseguridad sólidas para proteger la infraestructura crítica y los datos confidenciales de las amenazas y las infracciones cibernéticas. Esto incluye la implementación de cifrado, controles de acceso y sistemas de detección de intrusiones. Los organismos reguladores también están imponiendo estándares de ciberseguridad más estrictos para garantizar la resiliencia de la infraestructura crítica. El mercado de TMS está siendo testigo del surgimiento de soluciones de ciberseguridad especializadas adaptadas a los desafíos únicos de la gestión de terminales.

Prácticas ecológicas y sostenibles en las operaciones de terminales

La tendencia global hacia la sostenibilidad ambiental está influyendo en las operaciones de las terminales y, en consecuencia, en TMS. Los operadores de terminales están adoptando prácticas ecológicas y sostenibles para reducir su huella de carbono, disminuir los costos operativos y cumplir con las regulaciones ambientales. TMS se está utilizando para optimizar las operaciones, reducir las emisiones y minimizar los desechos. Por ejemplo, la optimización de los niveles de los tanques y las transferencias de productos ayuda a minimizar las pérdidas de productos y reducir el consumo de energía. Además, TMS está ayudando en la gestión de fuentes de energía alternativas, como la energía eólica y solar, para alimentar las operaciones de las terminales. La sostenibilidad y la responsabilidad medioambiental se están convirtiendo en impulsores clave en la adopción de soluciones TMS.

Adopción de la inteligencia artificial y el análisis predictivo

La inteligencia artificial (IA) y el análisis predictivo se están integrando cada vez más en los TMS para mejorar la toma de decisiones, optimizar los procesos y reducir el tiempo de inactividad. Los TMS impulsados por IA pueden analizar datos históricos y en tiempo real para predecir fallas de los equipos, optimizar los cronogramas de mantenimiento y reducir el tiempo de inactividad inesperado. Además, los algoritmos impulsados por IA pueden pronosticar la demanda, lo que ayuda a los operadores de terminales a gestionar mejor los inventarios y planificar los períodos pico. Los análisis predictivos también son valiosos en la evaluación de riesgos y la gestión de la seguridad, lo que permite a los operadores identificar peligros potenciales y tomar medidas proactivas. La adopción de la IA y el análisis predictivo en los TMS está agilizando las operaciones, mejorando la seguridad y reduciendo los costos.

Información segmentaria

Información de los componentes

Segmento de software

El software TMS está equipado con capacidades de automatización avanzadas que permiten la optimización de los procesos de la terminal. Puede automatizar tareas rutinarias, como transferencias de productos, mantenimiento de equipos y seguimiento de inventario. Esta automatización minimiza la intervención manual, reduce el riesgo de error humano y mejora la eficiencia operativa general. Los operadores de terminales pueden configurar el software TMS para implementar las mejores prácticas y adaptar las operaciones a requisitos específicos.

La gestión y el análisis de datos son aspectos cruciales de las operaciones de terminales, y el software TMS desempeña un papel fundamental en el manejo de grandes cantidades de datos. Recopila, almacena y procesa datos de varias fuentes, incluidos sensores, equipos y sistemas externos. El software TMS emplea herramientas de análisis para derivar información procesable de estos datos, lo que permite a los operadores de terminales tomar decisiones basadas en datos, pronosticar la demanda y optimizar la asignación de recursos. Las capacidades de análisis de datos del software TMS contribuyen a mejorar la eficiencia operativa y la reducción de costos.

La seguridad y el cumplimiento son primordiales en las operaciones de terminales, y el software TMS aborda estas preocupaciones de manera integral. Proporciona funciones de seguridad para salvaguardar los datos y las operaciones críticos, incluidos los controles de acceso de usuarios, el cifrado y la detección de intrusiones. Además, el software TMS ayuda a cumplir con los estándares de seguridad, ambientales y regulatorios al automatizar los informes y el mantenimiento de registros. Su papel en garantizar el cumplimiento y la seguridad es esencial para que los operadores de terminales eviten sanciones regulatorias y mitiguen los riesgos operativos.

Información del proyecto

Segmento Greenfield

Los proyectos Greenfield proporcionan un lienzo en blanco para el diseño y la disposición de la terminal, lo que permite una planificación y optimización meticulosas de los procesos operativos. Las soluciones TMS son fundamentales en esta fase de planificación, lo que permite a los operadores de terminales diseñar procesos que sean inherentemente eficientes, automatizados y basados en datos. El software TMS se puede adaptar para agilizar el manejo de carga, la gestión de inventario y el control de equipos, lo que da como resultado una terminal que opera con la máxima eficiencia desde el principio.

La seguridad y el cumplimiento normativo son primordiales en las operaciones de la terminal, y los proyectos Greenfield ofrecen una ventaja única en este sentido. El software y el hardware TMS se pueden integrar en la infraestructura de la terminal para garantizar que las medidas de seguridad y los estándares de cumplimiento se integren perfectamente en los procesos operativos. Este enfoque proactivo de la seguridad y el cumplimiento es fundamental para mantener una operación de terminal segura y responsable con el medio ambiente.

Los proyectos greenfield permiten a los operadores de terminales diseñar terminales teniendo en cuenta la escalabilidad y la preparación para el futuro. Las soluciones TMS se seleccionan para satisfacer las necesidades actuales y, al mismo tiempo, permitir la expansión a medida que la terminal crece y evoluciona. Esta escalabilidad garantiza que el TMS siga siendo eficaz a medida que las operaciones de la terminal se expanden, manteniendo el ritmo de las crecientes demandas del comercio y el transporte globales.

Perspectivas regionales

América del Norte

América del Norte ha establecido estrictas regulaciones que rigen las operaciones de las terminales, los estándares de seguridad y el cumplimiento ambiental. Estas regulaciones requieren un monitoreo, informes y medidas de seguridad integrales en las terminales. Las soluciones TMS brindan un medio para garantizar el cumplimiento de estas regulaciones al facilitar el monitoreo en tiempo real, automatizar los informes y mejorar las medidas de seguridad. Como resultado, los operadores de terminales en América del Norte han sido pioneros en la adopción de TMS para evitar sanciones regulatorias, mitigar riesgos y mantener la excelencia operativa.

América del Norte tiene una sólida tradición de innovación tecnológica y un sector tecnológico sólido. La región alberga numerosos proveedores de soluciones TMS, que han estado a la vanguardia del desarrollo de tecnologías TMS de vanguardia. Estas soluciones aprovechan la transformación digital, la IoT, la automatización y el análisis, alineándose con las tendencias globales de la industria. La capacidad de acceder e implementar tecnologías TMS innovadoras ha brindado a los operadores de terminales de América del Norte una ventaja competitiva en la gestión de sus operaciones de manera eficiente y segura.

América del Norte es un importante centro de comercio mundial, y Estados Unidos y Canadá tienen amplias relaciones comerciales con países de todo el mundo. El puerto de Los Ángeles, el puerto de Long Beach y el puerto de Nueva York y Nueva Jersey, entre otros, son algunos de los puertos más activos del mundo. Este alto volumen de comercio internacional exige una gestión eficiente de las terminales. Las soluciones TMS se han convertido en herramientas esenciales para gestionar estas extensas operaciones, mejorar la eficiencia y garantizar el flujo continuo de mercancías.

Desarrollos recientes

• En 2024, el desarrollo de la Nueva Terminal Uno, en colaboración con la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey como parte de la transformación del Aeropuerto JFK de USD 19 mil millones, se convertirá en una puerta de entrada global de primer nivel para Nueva York y la nación, programada para completarse en 2026. Esta iniciativa tiene como objetivo traer beneficios sustanciales a la comunidad local, con un enfoque específico en fomentar la participación de empresas propiedad de minorías y mujeres (MWBE), empresas comerciales locales (LBE) y empresas propiedad de veteranos discapacitados (SDVOB), con objetivos de participación respectivos del 30%, 10% y 3%. La asociación entre The New Terminal One y Vanderlande subraya una visión compartida centrada en un servicio aeroportuario excepcional y la satisfacción de los huéspedes. Juntos, han ideado un plan integral centrado en la integración de un innovador sistema de manejo de equipaje (BHS) diseñado para garantizar la confiabilidad, la eficiencia y una experiencia de viaje perfecta para los pasajeros. Esta colaboración refleja un compromiso con la excelencia y las soluciones centradas en el cliente en las operaciones aeroportuarias.
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Principales actores del mercado

• Honeywell International Inc.
• Leidos, Inc.
• Dearman Systems, LLC
• Emerson Electric Co.
• SGS SA
• Larsen & Toubro Limited
• Schneider Electric SE
• Yokogawa Electric Corporation
• Rockwell Automation Inc.
• Grupo ABB