Mercado de sistemas de adquisición de datos (DAQ): tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico segmentados por oferta (hardware y software), por aplicación (I+D, campo y fabricación), por usuario final (automoción y transporte, aeroespacial y defensa, energía y otros), por región y por competencia, 2019-2029F

Descripción general del mercado

El mercado global de sistemas de adquisición de datos (DAQ) se valoró en USD 1.47 mil millones en 2023 y se anticipa que proyectará un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 4,51% hasta 2029. Los avances continuos en tecnologías de sensores contribuyen significativamente al crecimiento del mercado de sistemas DAQ. La precisión y sensibilidad mejoradas de los sensores y el desarrollo de sensores especializados para diversas aplicaciones mejoran las capacidades de los sistemas DAQ para capturar datos precisos y diversos del entorno físico.

Impulsores clave del mercado

Aumento de la demanda de automatización industrial

El mercado global de sistemas de adquisición de datos (DAQ) está experimentando un impulso significativo debido a la creciente demanda de automatización industrial en varios sectores. A medida que las industrias se esfuerzan por lograr una mayor eficiencia, productividad y rentabilidad, la adopción de procesos automatizados se vuelve crucial. Los sistemas DAQ desempeñan un papel fundamental en este escenario al proporcionar monitoreo y control en tiempo real de los procesos industriales. En industrias como la fabricación, la energía y la automoción, la necesidad de una adquisición de datos precisa y oportuna es primordial. Los sistemas DAQ permiten la recopilación de datos de sensores e instrumentos distribuidos por toda una instalación, lo que permite un monitoreo integral de los procesos de producción. La tendencia hacia las fábricas inteligentes y la Industria 4.0 acelera aún más la adopción de sistemas DAQ, ya que facilitan la conectividad, el intercambio y el análisis de datos sin problemas, optimizando en última instancia todo el ecosistema industrial. La demanda de toma de decisiones basada en datos está aumentando, lo que impulsa a las empresas a invertir en sistemas DAQ avanzados que puedan proporcionar información procesable. Estos sistemas no solo mejoran la eficiencia operativa, sino que también contribuyen al mantenimiento predictivo, reduciendo el tiempo de inactividad y minimizando el riesgo de fallas en los equipos.

Avances tecnológicos e integración de IoT

Los rápidos avances en la tecnología, en particular la integración de Internet de las cosas (IoT), están actuando como catalizadores para el crecimiento del mercado global de sistemas DAQ. IoT implica la interconexión de dispositivos, sensores y sistemas, lo que les permite comunicarse y compartir datos sin problemas. Esta conectividad revoluciona la adquisición de datos al mejorar la velocidad, la precisión y la accesibilidad de la información.

Los sistemas DAQ integrados con IoT permiten la transmisión de datos en tiempo real, lo que hace posible monitorear y analizar procesos instantáneamente. Esta integración es particularmente beneficiosa en aplicaciones como la atención médica, donde los dispositivos médicos equipados con sensores pueden transmitir datos de pacientes a sistemas centralizados para su análisis y toma de decisiones. Además, en el monitoreo ambiental y las ciudades inteligentes, los sistemas DAQ habilitados para IoT facilitan la recopilación y el análisis de datos relacionados con la calidad del aire, la calidad del agua y otros parámetros.

La sinergia entre los sistemas DAQ e IoT abre nuevas posibilidades para la innovación, lo que permite a las empresas tomar decisiones basadas en datos y obtener una ventaja competitiva. A medida que IoT continúa evolucionando, se espera que crezca la demanda de sistemas DAQ que puedan integrarse sin problemas con dispositivos conectados, lo que impulsará aún más la expansión del mercado global.

Énfasis creciente en las actividades de investigación y desarrollo

El énfasis global en la investigación y el desarrollo en diversas industrias está impulsando la demanda de sistemas DAQ avanzados. En campos como la atención sanitaria, la industria aeroespacial y la investigación científica, donde la precisión y la fiabilidad son fundamentales, los sistemas DAQ son fundamentales para recopilar datos precisos para su análisis.

En el ámbito de la atención sanitaria, por ejemplo, los sistemas DAQ se emplean en la investigación y el diagnóstico médicos, ayudando a la adquisición de datos fisiológicos para controlar la salud de los pacientes. De forma similar, en la industria aeroespacial, estos sistemas son cruciales para probar y validar el rendimiento de los componentes de las aeronaves en diversas condiciones. La necesidad de herramientas de adquisición de datos fiables y de alta precisión está impulsando a las organizaciones a invertir en sistemas DAQ de última generación para apoyar sus esfuerzos de investigación.

El impulso mundial hacia la innovación y el desarrollo de tecnologías de vanguardia está impulsando la demanda de sistemas DAQ con capacidades mejoradas. La integración de sensores avanzados, técnicas de procesamiento de señales mejoradas y el desarrollo de interfaces fáciles de usar son algunos de los resultados de las actividades de investigación y desarrollo en este ámbito. A medida que las industrias continúan invirtiendo en innovación, el mercado global de sistemas DAQ está preparado para presenciar un crecimiento sostenido, satisfaciendo las necesidades cambiantes de diversas aplicaciones y sectores.

Desafíos clave del mercado

Problemas de interoperabilidad y compatibilidad

Un desafío significativo que enfrenta el mercado global de sistemas de adquisición de datos (DAQ) es la prevalencia de problemas de interoperabilidad y compatibilidad. A medida que la tecnología evoluciona y surgen nuevos dispositivos, sensores y protocolos de comunicación, garantizar la integración y comunicación sin problemas entre los diversos componentes de un sistema DAQ se vuelve complejo. La falta de interfaces de comunicación estandarizadas puede generar problemas de compatibilidad entre diferentes dispositivos y sistemas.

Los desafíos de interoperabilidad pueden surgir en varios niveles, incluidos el hardware, el software y los protocolos de comunicación. Diferentes fabricantes pueden diseñar componentes DAQ con tecnologías patentadas, lo que dificulta que los usuarios finales mezclen y combinen dispositivos de diferentes proveedores. Esta falta de interoperabilidad puede generar mayores costos, esfuerzos de integración que consumen mucho tiempo y una menor flexibilidad para los usuarios que buscan incorporar nuevas tecnologías o actualizar los sistemas existentes.

Abordar los desafíos de interoperabilidad requiere la colaboración de toda la industria para establecer y adoptar estándares comunes. Los esfuerzos de estandarización pueden ayudar a crear un ecosistema más abierto donde los componentes de diferentes fabricantes puedan trabajar juntos sin problemas. Sin embargo, lograr un consenso sobre los estándares en las diversas aplicaciones e industrias que utilizan sistemas DAQ plantea un obstáculo importante que el mercado debe superar para liberar todo el potencial de la interoperabilidad.

Problemas de seguridad y privacidad de los datos

A medida que aumenta la dependencia de los sistemas de adquisición de datos en varias industrias, también lo hace la preocupación por la seguridad y la privacidad de los datos. La adquisición, transmisión y almacenamiento de datos confidenciales presentan desafíos importantes, especialmente en sectores como la atención médica, las finanzas y la infraestructura crítica. Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos recopilados por los sistemas DAQ es crucial para evitar el acceso no autorizado, las violaciones de datos y el posible uso indebido de información confidencial.

Las amenazas a la ciberseguridad plantean un desafío sustancial al mercado de los sistemas DAQ, ya que estos sistemas a menudo tratan datos críticos que, si se ven comprometidos, pueden tener graves consecuencias. El acceso no autorizado a los sistemas de control industrial, por ejemplo, puede provocar interrupciones operativas, daños en los equipos e incluso riesgos de seguridad.

Abordar las preocupaciones sobre la seguridad de los datos requiere medidas de ciberseguridad sólidas, que incluyan cifrado, protocolos de comunicación seguros, controles de acceso y auditorías de seguridad periódicas. Además, el cumplimiento de las normas de protección de datos y los estándares de privacidad se vuelve esencial para generar confianza entre los usuarios y las partes interesadas. La industria debe invertir en el desarrollo e implementación de soluciones avanzadas de ciberseguridad para salvaguardar los datos confidenciales y mitigar los riesgos asociados con las violaciones de datos.

Restricciones de costos y limitaciones presupuestarias

Otro desafío que enfrenta el mercado global de sistemas DAQ es el impacto de las restricciones de costos y limitaciones presupuestarias en la adopción de estos sistemas. Muchas industrias, especialmente en mercados emergentes y pequeñas y medianas empresas, operan con restricciones presupuestarias estrictas, lo que dificulta la inversión en soluciones DAQ sofisticadas y de alta gama.

El costo de adquisición inicial de sistemas DAQ avanzados, junto con los gastos relacionados con la instalación, la capacitación y el mantenimiento, pueden ser una barrera importante para los usuarios potenciales. En sectores donde los márgenes de beneficio son reducidos, el alto coste percibido de implementar sistemas DAQ puede desalentar la adopción, obstaculizando el potencial de crecimiento del mercado.

Para superar este desafío, la industria debe centrarse en el desarrollo de soluciones DAQ rentables sin comprometer el rendimiento y la fiabilidad. Los fabricantes deben explorar enfoques innovadores para reducir el coste total de propiedad, como ofrecer soluciones escalables, servicios basados en la nube y modelos de precios flexibles. Además, las iniciativas educativas para crear conciencia sobre los beneficios a largo plazo y el retorno de la inversión asociados a los sistemas DAQ pueden ayudar a las organizaciones a justificar el gasto inicial y fomentar una adopción más amplia a pesar de las limitaciones presupuestarias.

Tendencias clave del mercado

Integración de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) en los sistemas de adquisición de datos

Una tendencia destacada que está dando forma al panorama del mercado mundial de sistemas de adquisición de datos (DAQ) es la creciente integración de las tecnologías de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML). A medida que las industrias se esfuerzan por extraer información procesable de los volúmenes cada vez mayores de datos generados por los sistemas DAQ, la aplicación de IA y ML se ha vuelto fundamental para mejorar las capacidades de estos sistemas.

Los algoritmos de IA y ML pueden analizar grandes conjuntos de datos a velocidades y precisiones que superan las capacidades humanas, lo que permite a los sistemas DAQ descubrir patrones, tendencias y anomalías en tiempo real. En entornos industriales, esto se traduce en capacidades de mantenimiento predictivo, donde el sistema puede anticipar fallas de equipos en función de datos históricos, minimizando el tiempo de inactividad y maximizando la eficiencia operativa.

La incorporación de IA y ML en los sistemas DAQ facilita el aprendizaje adaptativo, lo que permite que el sistema mejore continuamente su rendimiento con el tiempo. Esta capacidad adaptativa es particularmente beneficiosa en entornos dinámicos donde los patrones de datos y los comportamientos del sistema pueden cambiar. Por ejemplo, en la investigación científica y la atención médica, donde los experimentos y las condiciones evolucionan, los sistemas DAQ impulsados por IA pueden adaptarse a nuevos parámetros y optimizar los procesos de recopilación de datos.

La tendencia hacia la integración de IA y ML en los sistemas DAQ está preparada para revolucionar las industrias al permitir una toma de decisiones más proactiva, mejorar la confiabilidad del sistema y desbloquear nuevas posibilidades para la innovación basada en datos. A medida que la tecnología continúa avanzando, podemos esperar que la IA y el ML desempeñen un papel cada vez más fundamental en la configuración del futuro del mercado de sistemas DAQ.

Énfasis en Edge Computing para el procesamiento de datos en tiempo real

Otra tendencia clave que influye en el mercado global de sistemas de adquisición de datos (DAQ) es el creciente énfasis en la computación de borde para el procesamiento de datos en tiempo real. La computación de borde implica procesar datos más cerca de la fuente de generación, reduciendo la latencia y mejorando la velocidad a la que se pueden obtener conocimientos de los datos recopilados. Esta tendencia es particularmente relevante en aplicaciones donde la toma de decisiones en tiempo real es crítica, como la fabricación, la atención médica y los sistemas autónomos.

En los sistemas DAQ tradicionales, los datos a menudo se transmiten a servidores centralizados para su procesamiento y análisis. Sin embargo, a medida que aumenta el volumen de datos y la necesidad de información instantánea se vuelve más pronunciada, las limitaciones del procesamiento centralizado se vuelven evidentes. La computación de borde aborda estos desafíos al acercar la potencia computacional a la fuente de datos, minimizando el tiempo necesario para la transferencia y el análisis de datos.

En entornos industriales, la computación de borde en los sistemas DAQ permite tiempos de respuesta más rápidos para los sistemas de control y mejora la eficiencia de la supervisión en tiempo real y los bucles de retroalimentación. Por ejemplo, en robótica y automatización, la computación de borde permite que los sistemas DAQ procesen datos de sensores en el sitio, lo que permite ajustes rápidos y precisos en equipos y procesos.

La tendencia hacia la computación de borde se alinea con el cambio más amplio hacia la Industria 4.0 y el desarrollo de sistemas inteligentes e interconectados. A medida que la demanda de información en tiempo real sigue creciendo, los sistemas DAQ que aprovechan las tecnologías de computación de borde serán cada vez más frecuentes, impulsando la eficiencia, reduciendo la latencia y desbloqueando nuevas posibilidades para aplicaciones en diversas industrias.

Información segmentaria

Usuario final

Se proyecta que el segmento aeroespacial y de defensa experimente un rápido crecimiento durante el período de pronóstico. Las industrias aeroespacial y de defensa exigen los más altos niveles de precisión y confiabilidad en la adquisición de datos. Los sistemas DAQ en este segmento deben capturar y analizar con precisión los datos de varios sensores, incluidos los que miden temperatura, presión, vibración y tensión, para garantizar el rendimiento óptimo de aeronaves, naves espaciales y sistemas de defensa. Los componentes de hardware dentro de los sistemas DAQ, como sensores y módulos de acondicionamiento de señales, están diseñados para cumplir con estos estrictos requisitos, lo que contribuye a la seguridad y eficiencia generales de las aplicaciones aeroespaciales y de defensa.

El monitoreo de la salud estructural es una aplicación clave dentro del segmento aeroespacial y de defensa. Los sistemas DAQ juegan un papel crucial en el monitoreo de la integridad estructural de aeronaves, naves espaciales y estructuras de defensa. Estos sistemas recopilan continuamente datos de sensores integrados en componentes críticos, lo que ayuda a detectar cualquier desviación o anomalía que pueda indicar problemas estructurales. La tendencia en este segmento es hacia técnicas SHM avanzadas que utilizan sensores sofisticados y algoritmos de análisis de datos. Las estrategias de mantenimiento basadas en la condición también están ganando prominencia, aprovechando los sistemas DAQ para predecir y prevenir posibles fallas, reduciendo el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento.

La integración con sistemas de aviónica es una tendencia significativa en el segmento aeroespacial y de defensa del mercado de sistemas DAQ. Los sistemas de aviónica, que incluyen sistemas electrónicos de comunicación, navegación y monitoreo, requieren una integración perfecta con los sistemas DAQ para proporcionar una visión integral del rendimiento de la aeronave. La tendencia es hacia el desarrollo de sistemas DAQ que puedan interactuar con sistemas de aviónica a través de protocolos estandarizados, lo que garantiza la compatibilidad y la interoperabilidad. Esta integración mejora la conciencia situacional general y las capacidades de toma de decisiones de las aplicaciones aeroespaciales y de defensa.

Perspectivas regionales

América del Norte emergió como la región dominante en 2023, con la mayor participación de mercado. El sector aeroespacial y de defensa en América del Norte es un importante consumidor de sistemas DAQ. Con un enfoque en la innovación y los avances tecnológicos, la región invierte fuertemente en investigación y desarrollo aeroespacial y de defensa. Los sistemas DAQ son parte integral de este proceso, respaldando actividades como el monitoreo de la salud estructural, las pruebas de vuelo y el mantenimiento basado en la condición. La demanda de soluciones DAQ de alta precisión que puedan cumplir con los estrictos estándares de la industria está impulsando la innovación en tecnologías de sensores y algoritmos de análisis de datos en la región.

América del Norte es líder en atención médica y ciencias biológicas, y la aplicación de sistemas DAQ en este sector está ganando prominencia. En la investigación médica, los sistemas DAQ se utilizan para adquirir datos de varios instrumentos, como dispositivos de imágenes médicas y sensores fisiológicos. El énfasis en la medicina de precisión y la atención médica personalizada alimenta aún más la demanda de sistemas DAQ avanzados. La infraestructura de atención médica de la región, junto con un enfoque en la innovación tecnológica, posiciona a América del Norte como un mercado clave para los sistemas DAQ en el sector de la atención médica.

El impulso hacia las fuentes de energía renovables, incluidas la energía eólica y solar, es una tendencia que influye en el mercado de sistemas DAQ en América del Norte. Los sistemas DAQ son cruciales para monitorear y optimizar el rendimiento de los sistemas de energía renovable, incluidas las turbinas eólicas y los paneles solares. El compromiso de la región con la sostenibilidad y la reducción de la dependencia de las fuentes de energía tradicionales impulsa la demanda de soluciones DAQ que puedan proporcionar datos precisos y en tiempo real para una producción energética eficiente.

América del Norte se caracteriza por un entorno regulatorio que pone un fuerte énfasis en la seguridad, la integridad de los datos y los estándares de cumplimiento en todas las industrias. Los sistemas DAQ, especialmente en sectores como la atención médica, la automoción y la aeroespacial, deben cumplir con regulaciones estrictas. La tendencia implica el desarrollo de sistemas DAQ que no solo cumplan con los estándares específicos de la industria, sino que también incorporen características relacionadas con la ciberseguridad, la protección de datos y el cumplimiento normativo.

La región de América del Norte es un mercado dinámico e influyente para el sistema global de adquisición de datos. La convergencia de una sólida base industrial, innovación tecnológica y un compromiso con la sustentabilidad posiciona a América del Norte como un actor clave en la configuración del futuro de los sistemas DAQ en diversas industrias.

Desarrollos recientes

• En junio de 2023, imc Test & Measurement, una subsidiaria de Axiometrix Solutions, presentó su última innovación, el sistema de adquisición de datos modular imc ARGUSfit. Este sistema de vanguardia incluye la unidad base imc ARGUSfit, junto con módulos de interfaz de bus de campo y amplificador adicionales, incluido CAN FD, que se integran perfectamente a través de un mecanismo de clic. Este diseño modular ofrece una flexibilidad incomparable en aplicaciones de prueba y monitoreo de vehículos y maquinaria.

Principales actores del mercado

• National Instruments Corp.
• Keysight Technologies Inc.
• Siemens AG
• Spectris PLC
• Fortive Corporation 
• ADLINK Technology Inc.
• AMETEK, Inc
• Dewesoft doo
• Teledyne Technologies Incorporated
• Yokogawa Electric Corporation