Mercado de sistemas de gestión de activos: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico segmentado por tipo de activo (activos electrónicos, activos de transporte retornables, equipos en tránsito, activos de fabricación), por soluciones (identificación por radiofrecuencia (RFID), sistema de ubicación en tiempo real (RTLS), código de barras y sistema de posic

Descripción general del mercado

El mercado global de sistemas de gestión de activos se valoró en USD 40,59 mil millones en 2023 y se anticipa que proyectará un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR de 8.49% hasta 2029. La integración de capacidades de mantenimiento predictivo dentro de los sistemas de gestión de activos permite a las organizaciones abordar de manera proactiva los problemas potenciales antes de que resulten en fallas de activos. El análisis predictivo, habilitado por tecnologías como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, ayuda a las empresas a programar actividades de mantenimiento basadas en predicciones basadas en datos, minimizando las interrupciones y extendiendo la vida útil de los activos.

Principales impulsores del mercado

Aumento de la demanda de servicios de planificación de la jubilación

El mercado global de sistemas de gestión de activos está experimentando un impulso significativo debido a la creciente demanda de servicios de planificación de la jubilación en todo el mundo. Como las tendencias demográficas indican un envejecimiento de la población en muchas economías desarrolladas, existe una creciente conciencia y énfasis en los ahorros para la jubilación y las estrategias de inversión. Los sistemas de gestión de activos desempeñan un papel fundamental para ayudar a las personas y a los inversores institucionales a planificar su futuro bienestar financiero.

La creciente esperanza de vida y el cambio de los planes de pensiones tradicionales a los ahorros para la jubilación autodirigidos han alimentado la necesidad de herramientas sofisticadas de gestión de activos. Los inversores buscan soluciones que ofrezcan sólidas capacidades de gestión de cartera, evaluación de riesgos y planificación financiera. Los sistemas de gestión de activos facilitan la creación y gestión de carteras de inversión diversificadas adaptadas a la tolerancia al riesgo, los objetivos financieros y los horizontes temporales individuales.

La integración de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, en los sistemas de gestión de activos mejora su capacidad para proporcionar asesoramiento personalizado en materia de planificación de la jubilación. Estos sistemas analizan grandes cantidades de datos financieros, tendencias del mercado y preferencias individuales para ofrecer recomendaciones personalizadas, lo que fomenta una mayor adopción por parte de inversores e instituciones financieras por igual.

A medida que la demanda de servicios de planificación de la jubilación sigue creciendo a nivel mundial, el mercado de sistemas de gestión de activos está preparado para expandirse, ofreciendo soluciones innovadoras para abordar las necesidades cambiantes de los inversores en un panorama financiero cada vez más complejo.

Avances tecnológicos y digitalización en los servicios financieros

La rápida evolución de la tecnología y la creciente digitalización de los servicios financieros son los principales impulsores del crecimiento del mercado mundial de sistemas de gestión de activos. Las instituciones financieras, las empresas de inversión y los gestores de activos están adoptando tecnologías de vanguardia para mejorar la eficiencia operativa, reducir los costes y ofrecer resultados de inversión superiores.

Un avance tecnológico clave que impulsa el mercado es la integración de soluciones basadas en la nube. La computación en la nube permite un almacenamiento, una accesibilidad y una colaboración de datos sin fisuras, lo que permite a los gestores de activos optimizar sus operaciones y adaptarse a las condiciones dinámicas del mercado de forma más eficaz. Además, los sistemas de gestión de activos basados en la nube proporcionan escalabilidad, lo que permite a las empresas gestionar volúmenes de datos cada vez mayores y dar cabida a una base de clientes en expansión.

La aplicación de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) en los sistemas de gestión de activos está transformando la industria. Estas tecnologías permiten el análisis predictivo, la gestión de riesgos y el comercio algorítmico, lo que mejora el proceso de toma de decisiones de los gestores de activos. Los sistemas de gestión de activos impulsados por IA pueden analizar grandes conjuntos de datos en tiempo real, identificar patrones y optimizar las estrategias de inversión, lo que contribuye a un rendimiento superior y a la satisfacción de los inversores.

A medida que las instituciones financieras adoptan cada vez más los avances tecnológicos para mantenerse competitivas y satisfacer las expectativas cambiantes de los clientes, el mercado de sistemas de gestión de activos está experimentando un crecimiento sustancial, impulsado por la demanda de soluciones innovadoras basadas en tecnología.

Globalización de los mercados financieros e inversiones transfronterizas

La globalización de los mercados financieros y el aumento de las inversiones transfronterizas son impulsores clave que dan forma a la trayectoria del mercado global de sistemas de gestión de activos. En un mundo interconectado, los inversores y los gestores de activos están diversificando sus carteras explorando oportunidades en los mercados internacionales para lograr mayores rendimientos y mitigar el riesgo.

Los sistemas de gestión de activos desempeñan un papel crucial a la hora de facilitar las inversiones transfronterizas, ya que proporcionan información en tiempo real sobre las tendencias del mercado mundial, los marcos normativos y las fluctuaciones monetarias. Estos sistemas permiten una gestión eficiente de la cartera en diversas clases de activos y regiones geográficas, lo que ayuda a los inversores a optimizar sus estrategias de inversión y a aprovechar las oportunidades en todo el mundo.

La creciente tendencia de los mandatos de inversión globales y el crecimiento de los fondos de inversión internacionales están impulsando la demanda de soluciones integrales de gestión de activos. Los gestores de activos necesitan sistemas sofisticados que puedan gestionar sin problemas estructuras de inversión complejas, requisitos de cumplimiento y normas de presentación de informes en diferentes jurisdicciones.

A medida que la globalización de los mercados financieros sigue ganando impulso, el mercado de sistemas de gestión de activos está respondiendo ofreciendo soluciones que atienden los desafíos únicos de las inversiones transfronterizas. La capacidad de los sistemas de gestión de activos para proporcionar una plataforma unificada para gestionar diversas carteras a escala global los posiciona como herramientas esenciales para los inversores que navegan por las complejidades de las finanzas internacionales.

Principales desafíos del mercado

Complejidad regulatoria y carga de cumplimiento

Uno de los desafíos importantes que enfrenta el mercado global de sistemas de gestión de activos es la creciente complejidad de los entornos regulatorios en diferentes jurisdicciones. La industria financiera opera en un panorama altamente regulado, con reglas y requisitos diversos y en evolución impuestos por varios organismos reguladores a nivel mundial. Los administradores de activos deben navegar por una red compleja de regulaciones, que incluyen estándares de presentación de informes, medidas de protección de los inversores y leyes contra el lavado de dinero (AML).

El desafío surge de la necesidad de que los sistemas de gestión de activos se adapten e integren sin problemas con marcos regulatorios en constante cambio. Los requisitos de cumplimiento a menudo difieren significativamente entre regiones, lo que dificulta que los sistemas de gestión de activos brinden soluciones estandarizadas. Esta complejidad plantea un riesgo para las instituciones financieras y los administradores de activos, que pueden tener dificultades para garantizar que sus sistemas estén actualizados y cumplan con las últimas regulaciones en cada mercado en el que operan.

El gran volumen de datos necesarios para los informes regulatorios se suma al desafío. Los sistemas de gestión de activos deben recopilar, procesar y comunicar de manera eficiente grandes cantidades de información al tiempo que mantienen la precisión y la puntualidad, lo que puede sobrecargar la infraestructura y los recursos existentes.

Abordar estos desafíos regulatorios requiere una inversión continua en investigación y desarrollo para mantener los sistemas de gestión de activos ágiles y adaptables. La colaboración entre las partes interesadas de la industria y los organismos reguladores también es crucial para establecer marcos de cumplimiento estandarizados, aliviando la carga de los administradores de activos y apoyando el crecimiento del mercado de sistemas de gestión de activos.

Amenazas de ciberseguridad y preocupaciones sobre la privacidad de los datos

A medida que el mercado global de sistemas de gestión de activos se vuelve cada vez más digitalizado e interconectado, el riesgo de amenazas de ciberseguridad y violaciones de datos surge como un desafío importante. Los sistemas de gestión de activos manejan grandes cantidades de información financiera sensible, lo que los convierte en objetivos atractivos para los cibercriminales que buscan explotar vulnerabilidades y obtener acceso no autorizado a datos confidenciales. El desafío es dobleprimero, los sistemas de gestión de activos deben evolucionar continuamente para mantenerse a la vanguardia de las sofisticadas amenazas cibernéticas, lo que requiere inversiones sustanciales en infraestructura y protocolos de ciberseguridad. Segundo, a medida que las violaciones de datos y las preocupaciones por la privacidad se vuelven más frecuentes, los administradores de activos enfrentan una presión creciente para demostrar un compromiso sólido con la protección de la información de los clientes. La naturaleza interconectada del ecosistema financiero también significa que los desafíos de ciberseguridad se extienden más allá de las empresas individuales para abarcar toda la red de proveedores de servicios, bolsas y organismos reguladores. Una violación en una parte del ecosistema puede tener efectos en cascada, afectando a múltiples partes interesadas y erosionando la confianza en el mercado de sistemas de gestión de activos. Para abordar estos desafíos, los sistemas de gestión de activos deben priorizar la ciberseguridad como un componente fundamental de su diseño y operación. Esto incluye la implementación de medidas de cifrado avanzadas, la realización de auditorías de seguridad periódicas y el fomento de una cultura de concienciación y formación en materia de ciberseguridad en las instituciones financieras.

Volatilidad e incertidumbre del mercado

La naturaleza inherente de los mercados financieros implica volatilidad e incertidumbre, lo que plantea un desafío significativo para el mercado global de sistemas de gestión de activos. Los gestores de activos deben afrontar condiciones de mercado impredecibles, crisis económicas y acontecimientos geopolíticos que pueden tener un profundo impacto en las carteras de inversión.

El desafío de los sistemas de gestión de activos radica en su capacidad para proporcionar herramientas eficaces de gestión de riesgos y toma de decisiones frente a la volatilidad del mercado. Los modelos y algoritmos tradicionales pueden tener dificultades para predecir y responder con precisión a cambios repentinos y sin precedentes en el mercado, lo que conduce a resultados de inversión subóptimos y posibles pérdidas financieras.

La interconexión de los mercados financieros globales significa que los eventos en una parte del mundo pueden repercutir rápidamente en diferentes clases de activos y regiones. Los sistemas de gestión de activos deben incorporar mecanismos sofisticados de evaluación de riesgos que consideren una amplia gama de variables, incluidos indicadores macroeconómicos, acontecimientos geopolíticos y el sentimiento del mercado.

Para abordar el desafío de la volatilidad y la incertidumbre del mercado, los sistemas de gestión de activos incorporan cada vez más técnicas avanzadas de análisis de datos y aprendizaje automático. Estas tecnologías permiten el análisis en tiempo real de los datos del mercado, identifican tendencias emergentes y ajustan las estrategias de inversión de forma dinámica. Sin embargo, el desarrollo y el perfeccionamiento continuos de dichas capacidades presentan un desafío constante a medida que evoluciona la dinámica del mercado y surgen nuevas fuentes de incertidumbre. El mercado de sistemas de gestión de activos debe innovar continuamente para brindar soluciones que mejoren la adaptabilidad y la resiliencia frente a condiciones de mercado impredecibles.

Tendencias clave del mercado

Integración de factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en la toma de decisiones de inversión

Una tendencia destacada que configura el mercado global de sistemas de gestión de activos es la creciente integración de factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en los procesos de toma de decisiones de inversión. Los inversores están poniendo un énfasis cada vez mayor en las prácticas de inversión sostenibles y responsables, lo que refleja una conciencia más amplia del impacto ambiental y social de sus carteras.

Los sistemas de gestión de activos están evolucionando para adaptarse a esta tendencia incorporando sólidas capacidades de análisis e informes ESG. Estos sistemas ahora brindan herramientas para evaluar el desempeño de sostenibilidad de las empresas y los activos, lo que ayuda a los inversores a alinear sus carteras con los objetivos ESG. La integración de criterios ESG en los sistemas de gestión de activos permite a los inversores tomar decisiones más informadas que se alinean con sus valores y contribuyen a la sostenibilidad a largo plazo.

Esta tendencia está impulsada por un cambio en las preferencias de los inversores, los avances normativos y una mayor conciencia corporativa sobre la importancia de las prácticas comerciales sostenibles. Los sistemas de gestión de activos están respondiendo ofreciendo datos y análisis ESG completos, lo que permite a los inversores evaluar el impacto de sus inversiones en cuestiones como el cambio climático, la equidad social y la gobernanza corporativa.

Los gestores de activos están utilizando estos sistemas para crear estrategias y productos de inversión centrados en ESG. La demanda de integración de ESG está influyendo en el desarrollo de marcos de informes estandarizados y requisitos de divulgación, promoviendo la transparencia y la comparabilidad en toda la industria.

A medida que el enfoque en la sostenibilidad sigue ganando impulso, los sistemas de gestión de activos que integren con éxito los factores ESG en su funcionalidad estarán bien posicionados para satisfacer las demandas cambiantes de los inversores y contribuir al crecimiento general del mercado.

Auge de las finanzas descentralizadas (DeFi) y la integración de blockchain

Una tendencia transformadora en el mercado global de sistemas de gestión de activos es el auge de las finanzas descentralizadas (DeFi) y la integración de la tecnología blockchain. DeFi representa un cambio de paradigma en los servicios financieros tradicionales, ofreciendo alternativas descentralizadas y basadas en blockchain a la banca, los préstamos y la gestión de activos.

Los sistemas de gestión de activos están incorporando cada vez más la tecnología blockchain para mejorar la transparencia, la seguridad y la eficiencia en la gestión de activos financieros. El libro de contabilidad descentralizado de blockchain permite el seguimiento en tiempo real de las transacciones, lo que reduce el riesgo de fraude y garantiza la integridad de los datos financieros. Los contratos inteligentes, contratos autoejecutables con los términos del acuerdo escritos directamente en código, se están aprovechando dentro de los sistemas de gestión de activos para automatizar procesos como las liquidaciones comerciales, reduciendo las complejidades operativas.

Las plataformas DeFi, que operan en redes blockchain, están alterando los intermediarios tradicionales al proporcionar servicios financieros directos entre pares. Los sistemas de gestión de activos se están integrando con los protocolos DeFi, lo que permite a los usuarios acceder a oportunidades de inversión descentralizadas, negociar activos sin problemas y participar en préstamos y empréstitos descentralizados.

La tendencia hacia la integración de blockchain también se ve en la tokenización de activos. Los sistemas de gestión de activos están explorando el uso de blockchain para representar instrumentos financieros tradicionales como tokens digitales, lo que facilita la fraccionalización de la propiedad y el comercio de activos a escala global. Esta tendencia mejora la liquidez y la accesibilidad a una gama más amplia de inversores.

Si bien el espacio DeFi aún está evolucionando y enfrenta desafíos como el escrutinio regulatorio y problemas de escalabilidad, la tendencia indica un creciente interés en las soluciones financieras descentralizadas. Es probable que los sistemas de gestión de activos que integren con éxito la tecnología blockchain y adopten los principios de DeFi desempeñen un papel fundamental en la configuración del futuro de la industria financiera, ofreciendo soluciones innovadoras a una nueva generación de inversores que buscan alternativas descentralizadas y eficientes.

Perspectivas segmentarias

Tipo de activo

El segmento de equipos en tránsito surgió como el segmento dominante en 2023. El segmento de equipos en tránsito está presenciando un impacto significativo de la integración de tecnologías de seguimiento avanzadas y sistemas telemáticos. La tecnología GPS, en particular, juega un papel fundamental en el seguimiento de la ubicación en tiempo real, proporcionando información precisa sobre el paradero de vehículos o contenedores. Los sistemas de gestión de activos equipados con sofisticadas capacidades de seguimiento permiten a las empresas optimizar la planificación de rutas, mejorar la visibilidad de su cadena de suministro y mejorar la eficiencia operativa general.

El Internet de las cosas (IoT) está transformando el segmento de equipos en tránsito al permitir una conectividad y comunicación fluidas entre los activos y los sistemas de gestión central. Los sensores y dispositivos inteligentes integrados en vehículos y contenedores proporcionan datos en tiempo real sobre diversos parámetros, como la temperatura, la humedad y los golpes, lo que garantiza la integridad de las mercancías durante el tránsito. Esta tendencia mejora la visibilidad de los activos, reduce el riesgo de robo o daño y permite una toma de decisiones proactiva basada en datos completos.

Los sistemas de gestión de activos para equipos en tránsito incorporan cada vez más capacidades de mantenimiento predictivo. Al aprovechar el análisis de datos y los algoritmos de aprendizaje automático, estos sistemas pueden predecir posibles fallas en los equipos, lo que permite a las empresas programar actividades de mantenimiento de forma proactiva. Esto no solo minimiza el tiempo de inactividad, sino que también extiende la vida útil de los activos, lo que contribuye al ahorro de costos y la eficiencia operativa.

El segmento de equipos en tránsito del mercado global de sistemas de gestión de activos está experimentando un cambio transformador impulsado por los avances en la tecnología, un enfoque en la seguridad y la mitigación de riesgos, y la creciente dependencia de los análisis de datos para la optimización operativa. A medida que las empresas continúan priorizando la eficiencia y la visibilidad en sus operaciones de la cadena de suministro, es probable que los sistemas de gestión de activos diseñados para equipos en tránsito desempeñen un papel central para satisfacer estas demandas cambiantes.

Perspectivas regionales

América del Norte emergió como la región dominante en 2023, con la mayor participación de mercado. América del Norte es un contribuyente significativo al mercado global de sistemas de gestión de activos, debido a sus economías maduras, su amplia base industrial y un alto grado de adopción de tecnología. El mercado ha experimentado un crecimiento constante, impulsado por la creciente necesidad de que las organizaciones optimicen la utilización de activos, mejoren la eficiencia operativa y cumplan con los requisitos regulatorios.

La adopción de soluciones de gestión de activos basadas en la nube es prominente en América del Norte. La tecnología de la nube permite sistemas de gestión de activos escalables y flexibles, lo que facilita el acceso remoto, el almacenamiento de datos y las funcionalidades colaborativas. Esta tendencia está impulsada por el énfasis de la región en la transformación digital y la necesidad de acceso a la información de los activos a pedido.

El sector de energía y servicios públicos en América del Norte depende en gran medida de los sistemas de gestión de activos para monitorear y mantener la infraestructura crítica. Con un enfoque en fuentes de energía renovables y redes inteligentes, la gestión de activos juega un papel crucial para garantizar la confiabilidad y la eficiencia de los activos energéticos.

Las extensas redes de transporte de la región se benefician de los sistemas de gestión de activos para optimizar las operaciones de la flota, rastrear los envíos y garantizar el cumplimiento de las normas regulatorias. Los sistemas de seguimiento habilitados por GPS se utilizan ampliamente para mejorar la visibilidad y la eficiencia en el sector del transporte.

América del Norte tiene requisitos regulatorios estrictos, especialmente en industrias como la atención médica, las finanzas y el transporte. Los sistemas de gestión de activos en estos sectores deben cumplir con los estándares de cumplimiento relacionados con la seguridad de los datos, la privacidad y las regulaciones específicas de la industria. Este entorno regulatorio impulsa la demanda de soluciones de gestión de activos robustas y personalizables.

Hay un énfasis creciente en la sostenibilidad y los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en América del Norte. Se espera que los sistemas de gestión de activos evolucionen para incorporar características que ayuden a las organizaciones a rastrear y administrar sus activos en consonancia con los objetivos de sostenibilidad y los criterios ESG.

El mercado norteamericano se caracteriza por una cultura de innovación, en la que las empresas buscan constantemente formas de mejorar las capacidades de gestión de activos. Las tendencias futuras pueden incluir una mayor integración de tecnologías emergentes como blockchain, conectividad 5G y análisis avanzados en los sistemas de gestión de activos.

La región de América del Norte desempeña un papel fundamental en el mercado global de sistemas de gestión de activos. La adopción de tecnologías avanzadas, una amplia gama de sectores industriales que dependen de soluciones de gestión de activos y un enfoque en el cumplimiento y la seguridad contribuyen a la naturaleza dinámica y evolutiva de la gestión de activos en América del Norte.

Desarrollo reciente

• En marzo de 2022, Aptean, un proveedor global líder de soluciones de software empresarial esenciales, presentó Aptean EAM, una solución de gestión de activos empresariales (EAM) basada en la nube de vanguardia diseñada para la fabricación y otras industrias que dependen de equipos complejos para impulsar la eficiencia de la producción. Esta innovadora oferta demuestra el compromiso de Aptean de abordar las necesidades cambiantes de las empresas que buscan soluciones optimizadas de gestión de activos. Aptean EAM se destaca por su versatilidad, capaz de realizar una transición sin problemas desde un sistema de gestión de mantenimiento computarizado (CMMS) independiente a proporcionar capacidades EAM avanzadas. 

Principales actores del mercado

• Zebra Technologies Corp.
• Stanley Black and Decker, Inc.
• Sato Holdings Corporation
• Impinj, Inc.
• Honeywell International Inc.
• Datalogic SpA
• Trimble Inc.
• TomTom International BV
• Topcon Corporation
• Cognex Corporation