Mercado de terminales POS: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tipo de producto (fijo, portátil y mPOS), por implementación (nube y local), por cumplimiento de EMV (EMV y no EMV), por industria (venta minorista, viajes, hotelería y otros), por región, por competencia, 2019-2029F

Descripción general del mercado

El mercado global de terminales POS se valoró en USD 91,4 mil millones en 2023 y se anticipa que proyectará un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 9,1% hasta 2029.

La pandemia de COVID-19 ha acelerado el cambio hacia transacciones sin efectivo, y tanto las empresas como los consumidores enfatizan la higiene y la seguridad. Los terminales POS desempeñan un papel crucial para facilitar esta transición, impulsando su mayor implementación en diversos sectores. Los principales actores de la industria se están centrando en la innovación, introduciendo características como autenticación biométrica, soluciones basadas en la nube y análisis para satisfacer las necesidades cambiantes de las empresas. Como resultado, el mercado mundial de terminales POS está preparado para un crecimiento sostenido, impulsado por los avances tecnológicos, las preferencias cambiantes de los consumidores y el imperativo de que las empresas ofrezcan soluciones de pago eficientes y seguras

Impulsores clave del mercado

Aumento de la demanda de pagos sin contacto

El mercado mundial de terminales POS está impulsado significativamente por la creciente demanda de métodos de pago sin contacto. En una era en la que los consumidores priorizan cada vez más la comodidad, la velocidad y la seguridad mejorada en sus transacciones, los pagos sin contacto han surgido como una fuerza transformadora. Los terminales POS equipados con tecnología de comunicación de campo cercano (NFC) permiten a los usuarios realizar pagos seguros con solo tocar sus tarjetas o dispositivos móviles. Esta tendencia ha ganado una tracción sustancial, particularmente a raíz de la pandemia de COVID-19, donde las preocupaciones por la higiene han acelerado el alejamiento de las transacciones tradicionales en efectivo. Las empresas de todo el mundo están adoptando soluciones POS sin contacto para satisfacer esta demanda, brindando a los clientes una experiencia de pago sin fricciones y eficiente. A medida que la preferencia por los pagos sin contacto continúa creciendo en varias industrias, el mercado global de terminales POS se ve impulsado por la necesidad imperiosa de que las empresas adopten tecnología de vanguardia que se alinee con los comportamientos cambiantes de los consumidores.

Transformación digital en el comercio minorista y la hostelería

La transformación digital en curso en los sectores minorista y hotelero sirve como un importante impulsor del mercado global de terminales POS. Las empresas de estas industrias están aprovechando cada vez más los terminales POS no solo para el procesamiento de transacciones, sino también como componentes integrales de ecosistemas digitales integrales. Los sistemas POS modernos se integran perfectamente con la gestión de inventario, la gestión de relaciones con el cliente (CRM) y el análisis, lo que permite a las empresas optimizar las operaciones, mejorar las experiencias de los clientes y tomar decisiones basadas en datos. La demanda de experiencias minoristas omnicanal impulsa aún más la adopción de soluciones POS avanzadas que facilitan la integración en línea y en la tienda. A medida que los minoristas y los proveedores de hostelería se esfuerzan por mantenerse competitivos en un panorama en rápida evolución, la integración de terminales POS tecnológicamente sofisticados se vuelve esencial. Este factor subraya el papel transformador de la tecnología POS en la catálisis de la evolución digital del comercio minorista y la hostelería, lo que la convierte en un contribuyente clave para el crecimiento sostenido del mercado global de terminales POS.

Mayor enfoque en la seguridad de los datos y el cumplimiento normativo

En medio de las crecientes preocupaciones sobre la ciberseguridad y las violaciones de datos, existe un mayor enfoque en la seguridad de los datos y el cumplimiento normativo, que sirve como un factor impulsor importante para el mercado global de terminales POS. Las empresas, especialmente las que manejan información confidencial de los clientes, priorizan las soluciones POS que se adhieren a estrictos estándares de seguridad y requisitos de cumplimiento normativo. El Estándar de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago (PCI DSS) y otros marcos regulatorios exigen un procesamiento de pagos seguro, lo que impulsa a las empresas a invertir en terminales POS con funciones robustas de cifrado, tokenización y autenticación. El énfasis en la seguridad de los datos se extiende a la protección de las identidades de los clientes y la información financiera durante las transacciones, lo que fomenta la confianza entre los consumidores. A medida que las amenazas de ciberseguridad continúan evolucionando, las empresas se ven obligadas a actualizar su infraestructura de POS, lo que contribuye al crecimiento sostenido del mercado a medida que buscan soluciones avanzadas que prioricen la seguridad y el cumplimiento de los datos.

Integración de la autenticación biométrica

La integración de funciones de autenticación biométrica dentro de los terminales POS surge como un impulsor destacado para el mercado global de terminales POS. Las empresas están adoptando cada vez más tecnologías biométricas como el reconocimiento de huellas dactilares y el escaneo facial como métodos seguros y convenientes para la autenticación de usuarios durante las transacciones. La autenticación biométrica agrega una capa adicional de seguridad, reduciendo los riesgos asociados con el acceso no autorizado y las actividades fraudulentas. Esto es particularmente crucial en industrias como las finanzas, la atención médica y el gobierno, donde la protección de la información confidencial es primordial. La implementación de terminales POS equipados con capacidades de autenticación biométrica se alinea con la tendencia más amplia de mejorar las medidas de seguridad en varios sectores. A medida que las empresas reconocen la importancia de la autenticación biométrica para fortalecer sus sistemas POS contra las amenazas de seguridad en constante evolución, el mercado experimenta un aumento en la demanda de terminales avanzadas que ofrecen una experiencia de usuario biométrica segura y sin inconvenientes.

Expansión global del comercio electrónico y los pagos móviles

La expansión global del comercio electrónico y la creciente prevalencia de los pagos móviles representan un factor importante que impulsa el mercado global de terminales POS. La proliferación de teléfonos inteligentes y la creciente accesibilidad a Internet de alta velocidad han llevado a un aumento en las transacciones en línea y las soluciones de pago basadas en dispositivos móviles. Las empresas, tanto minoristas tradicionales como plataformas de comercio electrónico, reconocen la necesidad de proporcionar soluciones POS versátiles e integradas que se adapten a diversos métodos de pago. Los sistemas POS móviles (mPOS), en particular, han ganado prominencia, lo que permite a las empresas aceptar pagos sobre la marcha y facilitar un entorno de transacciones más flexible y dinámico. El auge del comercio electrónico, junto con el cambio global hacia los pagos digitales, subraya la importancia de los terminales POS para permitir un procesamiento de pagos seguro y eficiente. A medida que las empresas se adaptan al cambiante panorama del comercio, la demanda de terminales POS que se integren sin problemas con las plataformas de comercio electrónico y admitan una variedad de opciones de pago móvil impulsa el crecimiento continuo del mercado global de terminales POS.

Desafíos clave del mercado

Preocupaciones de seguridad y amenazas cibernéticas

Un desafío importante que enfrenta el mercado global de terminales POS gira en torno a las crecientes preocupaciones de seguridad y amenazas cibernéticas asociadas con los sistemas de pago electrónico. A medida que las empresas realizan la transición hacia las transacciones digitales, la vulnerabilidad de los terminales POS a la piratería, las violaciones de datos y los sofisticados ataques cibernéticos se convierte en un problema crítico. Los actores maliciosos evolucionan continuamente sus tácticas, apuntando a los sistemas POS para acceder a información confidencial de los clientes y datos financieros. El Estándar de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago (PCI DSS) establece pautas para salvaguardar las transacciones de pago, pero la naturaleza dinámica de las amenazas cibernéticas requiere una vigilancia constante y actualizaciones periódicas de las medidas de seguridad. Abordar este desafío requiere inversiones sustanciales en tecnologías de cifrado avanzadas, autenticación multifactor y sistemas de monitoreo continuo para fortalecer la infraestructura de seguridad de las terminales POS. Lograr un delicado equilibrio entre conveniencia y seguridad sigue siendo una tarea formidable para las partes interesadas de la industria, lo que hace que la mitigación de las preocupaciones de seguridad sea un desafío crucial para sostener el crecimiento del mercado.

Complejidad de integración y sistemas heredados

La complejidad de integración que plantean los sistemas heredados existentes es un desafío significativo para el mercado global de terminales POS. Muchas empresas, especialmente las empresas establecidas con marcos operativos de larga data, dependen de sistemas POS heredados que pueden carecer de compatibilidad con las tecnologías modernas. La actualización a terminales POS de última generación a menudo implica procesos de integración intrincados, que requieren que las empresas superen los desafíos relacionados con la migración de datos, la compatibilidad del software y la interoperabilidad del sistema. La renuencia a interrumpir las operaciones existentes y los costos asociados a la implementación de nuevos sistemas POS pueden obstaculizar la adopción sin problemas de tecnología avanzada. Superar este desafío exige una planificación estratégica, enfoques de integración por fases y el desarrollo de soluciones que puedan interactuar sin problemas con diversos sistemas heredados. A medida que las empresas buscan mejorar sus capacidades con la tecnología POS moderna, abordar las complejidades de la integración y la compatibilidad de los sistemas heredados surge como un obstáculo crítico para los actores del mercado.

Cumplimiento de las normas regulatorias en evolución

Seguir el ritmo del panorama cambiante de las normas regulatorias y los requisitos de cumplimiento presenta un desafío persistente para el mercado global de terminales POS. La industria de pagos está sujeta a una gran cantidad de regulaciones y normas diseñadas para proteger los datos de los consumidores, garantizar prácticas comerciales justas y mejorar la seguridad general. Las actualizaciones y los cambios frecuentes en estas normas, como PCI DSS, exigen que los proveedores de terminales POS y las empresas permanezcan alertas y adaptables. Lograr y mantener el cumplimiento puede requerir muchos recursos, lo que requiere inversiones continuas en actualizaciones tecnológicas, capacitación del personal y procesos de auditoría. El desafío no radica solo en cumplir con los estándares existentes, sino también en anticipar y prepararse para futuros desarrollos regulatorios. El incumplimiento de los estándares de la industria no solo plantea riesgos financieros a través de posibles multas, sino que también erosiona la confianza del cliente. Navegar por este complejo entorno regulatorio requiere un enfoque proactivo y una colaboración continua entre las partes interesadas de la industria para abordar los desafíos de cumplimiento y garantizar la integridad de los sistemas POS.

Resistencia del consumidor y preocupaciones sobre la privacidad

Un desafío notable para el mercado global de terminales POS es la resistencia y las preocupaciones sobre la privacidad expresadas por algunos consumidores hacia la adopción de sistemas avanzados de pago electrónico. A pesar de los beneficios de velocidad y conveniencia asociados con los terminales POS, un segmento de consumidores sigue preocupado por la seguridad de su información personal y financiera. Las preocupaciones sobre la privacidad, especialmente en el contexto de la autenticación biométrica, pueden generar resistencia a la adopción de tecnologías POS que incorporen estas características. Superar la resistencia del consumidor requiere estrategias integrales de educación y comunicación para generar confianza y enfatizar las sólidas medidas de seguridad implementadas. Además, garantizar la transparencia sobre las prácticas de recopilación de datos y adherirse a las regulaciones de privacidad se vuelve crucial. El desafío radica en lograr un equilibrio entre el avance de las capacidades tecnológicas y la atención de las inquietudes de los consumidores para fomentar la aceptación y el uso generalizados de los terminales POS. A medida que la tecnología continúa evolucionando, abordar la resistencia de los consumidores y las consideraciones de privacidad se vuelve parte integral del crecimiento sostenido y la adopción de los sistemas POS a nivel mundial.

Tendencias clave del mercado

Integración de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML)

Una tendencia destacada del mercado en el mercado global de terminales POS es la creciente integración de las tecnologías de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML). Los sistemas POS están aprovechando los algoritmos de IA y ML para mejorar varios aspectos del procesamiento de transacciones, las interacciones con los clientes y las operaciones comerciales. Los terminales POS impulsados por IA pueden analizar datos de transacciones para identificar patrones, predecir las preferencias de los clientes y optimizar la gestión del inventario. Además, los chatbots impulsados por IA integrados en los sistemas POS brindan interacciones personalizadas con los clientes, lo que contribuye a mejorar las experiencias del usuario. Los algoritmos de aprendizaje automático ayudan en la detección y prevención del fraude al aprender continuamente de los patrones de transacciones, lo que permite la identificación en tiempo real de actividades sospechosas. Esta tendencia se alinea con el impulso más amplio hacia soluciones inteligentes y basadas en datos, mejorando la eficiencia e inteligencia de los terminales POS. A medida que las empresas buscan capitalizar las capacidades de IA y ML, el mercado global de terminales POS está presenciando una tendencia transformadora hacia sistemas POS más inteligentes y adaptables que van más allá del procesamiento de transacciones tradicionales.

Auge de las soluciones POS basadas en la nube

La adopción de soluciones POS basadas en la nube representa una tendencia de mercado significativa, que ofrece a las empresas mayor flexibilidad, escalabilidad y accesibilidad. Los sistemas POS basados en la nube eliminan la necesidad de servidores locales y permiten la sincronización de datos en tiempo real en múltiples ubicaciones. Esta tendencia es particularmente beneficiosa para las empresas con operaciones distribuidas, ya que les permite centralizar la gestión de datos y agilizar las actualizaciones. Las soluciones POS basadas en la nube también facilitan la integración perfecta con otras aplicaciones comerciales, mejorando la eficiencia operativa general. Además, el modelo basado en suscripción de los sistemas POS en la nube reduce los costos iniciales y brinda a las empresas la capacidad de escalar recursos en función de las necesidades cambiantes. A medida que crece la demanda de soluciones ágiles y rentables, el mercado mundial de terminales POS está siendo testigo de un cambio hacia arquitecturas basadas en la nube, lo que garantiza que las empresas sigan siendo competitivas en un panorama digital en constante evolución.

Pagos sin contacto y tecnología de comunicación de campo cercano (NFC)

El impulso global hacia los pagos sin contacto y la adopción generalizada de la tecnología de comunicación de campo cercano (NFC) son tendencias destacadas que dan forma al mercado mundial de terminales POS. Con el auge de las billeteras móviles, las tarjetas sin contacto y los dispositivos portátiles, los consumidores prefieren cada vez más la comodidad y la velocidad que ofrece tocar o agitar sus dispositivos para completar las transacciones. Los terminales POS equipados con capacidades NFC facilitan pagos sin contacto seguros y eficientes, cumpliendo con las expectativas de los consumidores modernos. La pandemia de COVID-19 ha acelerado aún más la adopción de pagos sin contacto, ya que las preocupaciones por la higiene impulsaron un cambio en el manejo de efectivo físico. A medida que las empresas se adaptan a los cambios en el comportamiento de los consumidores, la incorporación de opciones de pago sin contacto en los sistemas POS se ha convertido en una tendencia fundamental que influye en el diseño y las funcionalidades de los terminales POS a nivel mundial.

Énfasis en las experiencias minoristas omnicanal

Una tendencia notable en el mercado global de terminales POS es el énfasis en las experiencias minoristas omnicanal, donde las empresas apuntan a proporcionar interacciones fluidas e integradas en varios canales de venta. Los sistemas POS modernos están diseñados para respaldar la venta minorista omnicanal al permitir experiencias de cliente consistentes y cohesivas, ya sea comprando en línea, en la tienda o mediante aplicaciones móviles. Esta tendencia se alinea con las preferencias cambiantes de los consumidores que esperan una experiencia unificada en diferentes puntos de contacto. Los terminales POS desempeñan un papel crucial para facilitar la gestión de inventario, el cumplimiento de pedidos y la interacción con el cliente en múltiples canales. Las empresas están invirtiendo en soluciones POS que permiten una visibilidad en tiempo real de los niveles de inventario, admiten servicios de clic y recolección y brindan una vista unificada de los datos del cliente. A medida que los minoristas se esfuerzan por crear experiencias de compra cohesivas, la integración de los sistemas POS en las estrategias omnicanal es una tendencia predominante que da forma a la trayectoria del mercado.

Sostenibilidad y soluciones POS ecológicas

Una tendencia emergente en el mercado global de terminales POS es el creciente énfasis en la sostenibilidad y las soluciones ecológicas. Las empresas están adoptando cada vez más terminales POS con un impacto ambiental reducido, lo que refleja un compromiso más amplio con la responsabilidad social corporativa. Los fabricantes están desarrollando hardware POS utilizando materiales con menor huella de carbono y componentes energéticamente eficientes para minimizar las consecuencias ambientales. Además, el cambio hacia recibos sin papel, señalización digital y empaques ecológicos se alinea con los objetivos de sostenibilidad. Los consumidores son cada vez más conscientes del impacto ambiental de sus decisiones de compra, lo que impulsa a las empresas a invertir en soluciones POS que contribuyan a sus iniciativas de sostenibilidad. Esta tendencia no solo está impulsada por presiones regulatorias, sino que también refleja el deseo de las empresas de alinearse con las preferencias de los consumidores con conciencia ecológica. A medida que la sostenibilidad se convierte en un factor más importante en las decisiones de compra, el mercado mundial de terminales POS está siendo testigo de un cambio hacia soluciones respetuosas con el medio ambiente que abordan tanto las necesidades comerciales como las preocupaciones sociales.

Información segmentaria

Información sobre el tipo de producto

El mercado mundial de terminales POS fue testigo del predominio del segmento de terminales POS portátiles, y se prevé que esta tendencia persista durante el período de pronóstico. Los terminales POS portátiles ofrecen una solución versátil y dinámica, que atiende las necesidades cambiantes de las empresas en varias industrias. La portabilidad de estos terminales permite a las empresas mejorar las interacciones con los clientes al facilitar las transacciones en varios puntos dentro de un espacio físico, como la mesa en los restaurantes o en toda una tienda minorista. Esta flexibilidad se alinea con la preferencia del consumidor moderno por una experiencia de compra o cena perfecta y personalizada. Además, la creciente adopción de pagos móviles y sin contacto amplifica aún más la importancia de los terminales POS portátiles, ya que facilitan transacciones eficientes y seguras sobre la marcha. El factor de portabilidad es particularmente ventajoso para las empresas con operaciones dinámicas, como minoristas emergentes, camiones de comida y eventos. Además, la integración de características avanzadas como la conectividad inalámbrica y la duración de la batería robusta mejora la eficiencia general de los terminales POS portátiles. A medida que el mercado continúa priorizando la flexibilidad, la movilidad y la participación mejorada del cliente, se espera que el segmento de terminales POS portátiles mantenga su dominio, brindando a las empresas una solución estratégica y ágil para el procesamiento de transacciones en diversos entornos.

Implementación

El mercado global de terminales POS fue testigo del dominio del segmento de implementación en la nube, y se anticipa que este dominio perdure durante todo el período de pronóstico. Los sistemas POS basados en la nube han ganado una tracción significativa debido a sus ventajas inherentes en términos de flexibilidad, escalabilidad y accesibilidad. Las empresas de varias industrias están adoptando cada vez más modelos de implementación en la nube, ya que eliminan la necesidad de infraestructura local, lo que reduce los costos iniciales y permite operaciones más optimizadas. Las soluciones POS en la nube facilitan la sincronización de datos en tiempo real, lo que permite a las empresas centralizar su administración de datos y acceder a la información sin problemas en múltiples ubicaciones. La escalabilidad de la implementación en la nube garantiza que las empresas puedan expandir o contraer fácilmente sus capacidades POS en función de las necesidades cambiantes. Además, los sistemas POS basados en la nube mejoran la colaboración y la integración con otras aplicaciones basadas en la nube, lo que contribuye a mejorar la eficiencia operativa general. A medida que el mercado continúa evolucionando hacia soluciones ágiles y rentables, el segmento de implementación en la nube está preparado para mantener su dominio, brindando a las empresas la flexibilidad y escalabilidad necesarias para navegar por el panorama dinámico del comercio moderno. El cambio hacia la implementación en la nube se alinea con la tendencia más amplia de transformación digital, lo que permite a las empresas adaptarse rápidamente a las cambiantes expectativas de los consumidores y las demandas del mercado.

Perspectivas regionales

La región de Asia y el Pacífico emergió como la región dominante en el mercado global de terminales POS, y se proyecta que este dominio continúe durante el período de pronóstico. El rápido crecimiento económico, los avances tecnológicos y la creciente adopción de métodos de pago digitales en países como China, India, Japón y las naciones del sudeste asiático han impulsado la demanda de soluciones POS avanzadas. El próspero sector minorista de la región, la floreciente industria del comercio electrónico y el despliegue generalizado de terminales POS en diversas verticales comerciales contribuyeron significativamente a su dominio del mercado. Además, las iniciativas gubernamentales que promueven los pagos digitales y la inclusión financiera han acelerado la adopción de la tecnología POS en la región de Asia y el Pacífico. El mercado en América del Norte y Europa también demostró un crecimiento sólido, impulsado por la transición en curso hacia los pagos sin contacto y la necesidad de que las empresas modernicen su infraestructura de punto de venta. Sin embargo, el gran tamaño del mercado de Asia y el Pacífico, junto con la rápida transformación digital en varias industrias, posiciona a la región como un impulsor clave del mercado global de terminales POS. A medida que las empresas continúan adoptando la tecnología para transacciones fluidas y seguras, y los consumidores prefieren cada vez más las opciones de pago digitales, la región de Asia y el Pacífico está preparada para mantener su dominio, lo que representa un punto focal para la innovación y la expansión en el mercado global de terminales POS.

Acontecimientos recientes

• En enero de 2024, PAcumera, Inc. presentó su plataforma Acumera Reliant en la Convención y exposición anual 2024 de la Federación Nacional de Minoristas (NRF). Esta plataforma está diseñada específicamente para minoristas y brinda acceso ininterrumpido a aplicaciones esenciales para ayudarlos a mantener la competitividad en el panorama minorista en rápida evolución.

Actores clave del mercado

• Verifone Inc.
• Ingenico Group
• PAX Global Technology Ltd.
• Toshiba Corporation
• NCR Voyix Corporation
• Diebold Nixdorf, Incorporated
• Block, Inc.
• Shopify Inc.
• NEC Corporación
• Fujian Newland Payment Technology Co., Ltd.