Mercado de almacenamiento inteligente: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por componente (hardware, soluciones, servicios), por tamaño de organización (pequeñas y medianas empresas, grandes empresas), por modo de implementación (local, nube), por aplicación (gestión de transporte, gestión de inventario, gestión de pedidos), por industri

Descripción general del mercado

El mercado global de almacenamiento inteligente se valoró en USD 20.06 mil millones en 2023 y se prevé que experimente un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 10,17%. El mercado global de almacenamiento inteligente está experimentando una evolución transformadora, impulsada por la fusión de tecnologías avanzadas con operaciones de almacenamiento tradicionales. Estas soluciones innovadoras abarcan la automatización, la robótica, el Internet de las cosas (IoT), la inteligencia artificial (IA) y las plataformas basadas en la nube, revolucionando la forma en que operan los almacenes. Los principales impulsores de este mercado incluyen el aumento incesante del comercio electrónico, la necesidad apremiante de optimizar la cadena de suministro, las demandas de eficiencia laboral y la integración de IoT y el monitoreo de datos en tiempo real.

Las grandes empresas, impulsadas por su capacidad de inversión y la necesidad de gestionar cadenas de suministro complejas, dominan la adopción de estas soluciones de almacenamiento inteligente. Las implementaciones basadas en la nube están ganando prominencia debido a su escalabilidad, accesibilidad y rentabilidad, transformando las operaciones de almacenamiento para empresas de todos los tamaños.

Sin embargo, el mercado enfrenta desafíos importantes, como los altos costos de implementación, la escasez de mano de obra calificada, las preocupaciones sobre la seguridad y privacidad de los datos, la integración compleja y la incertidumbre en torno al retorno de la inversión. A pesar de estos desafíos, el potencial del almacenamiento inteligente para impulsar la eficiencia, mejorar las experiencias de los clientes y mantener la competitividad continúa atrayendo a las empresas a este mercado de rápido crecimiento.

América del Norte ha surgido como una fuerza dominante en este ámbito, caracterizado por la innovación tecnológica, los gigantes del comercio electrónico, un ecosistema de cadena de suministro maduro, regulaciones favorables, una inversión sólida y una fuerza laboral calificada. La influencia de la región es fundamental para dar forma al panorama global del almacenamiento inteligente.

Principales impulsores del mercado

Auge del comercio electrónico y la venta minorista omnicanal

El rápido crecimiento del comercio electrónico y la adopción generalizada de la venta minorista omnicanal han estado entre los principales impulsores del mercado del almacenamiento inteligente. Gigantes del comercio electrónico como Amazon, Alibaba y muchos otros minoristas en línea han alterado fundamentalmente el panorama minorista, creando una demanda insaciable de soluciones de almacenamiento eficientes y tecnológicamente avanzadas.

La necesidad de un procesamiento de pedidos más rápido, un cumplimiento de pedidos sin problemas y tiempos de entrega reducidos ha llevado a la proliferación del almacenamiento inteligente. Las tecnologías avanzadas, como los sistemas de selección automatizados, el seguimiento del inventario en tiempo real y los dispositivos conectados a IoT, permiten a las empresas de comercio electrónico satisfacer estas demandas. Las soluciones de almacenamiento inteligente optimizan el almacenamiento y la recuperación de productos, lo que resulta en menores costos operativos y una mayor satisfacción del cliente.

Dado que el mercado global de comercio electrónico no muestra signos de desaceleración, se espera que el mercado de almacenamiento inteligente experimente un crecimiento continuo. A medida que los minoristas tradicionales adoptan cada vez más estrategias omnicanal para seguir siendo competitivos, se anticipa que aumentará la demanda de soluciones de almacenamiento inteligente.

Optimización y eficiencia de la cadena de suministro

La eficiencia y la optimización son la base del crecimiento del mercado de almacenamiento inteligente. Los almacenes se han convertido en componentes críticos de la cadena de suministro, desempeñando un papel fundamental para garantizar el flujo fluido de bienes desde los fabricantes hasta los consumidores. La optimización en términos de gestión de inventario, precisión de pedidos y asignación de recursos se ha convertido en una necesidad.

Las soluciones de almacenamiento inteligente aprovechan tecnologías como la IA, el aprendizaje automático y el análisis de datos para analizar grandes conjuntos de datos y tomar decisiones basadas en datos. Estos sistemas ayudan a predecir la demanda, minimizar las faltas de existencias y mejorar la precisión de los pedidos. Los datos en tiempo real de los dispositivos IoT permiten monitorear los niveles de inventario, las ubicaciones de los activos y el rendimiento de los equipos.

La optimización y la eficiencia de la cadena de suministro no solo son esenciales para cumplir con las expectativas de los clientes, sino también para reducir los costos operativos y minimizar el desperdicio. A medida que las empresas se esfuerzan por optimizar sus cadenas de suministro y eliminar las ineficiencias, la adopción de tecnologías de almacenamiento inteligente aumentará, lo que las convierte en impulsores fundamentales de la expansión del mercado.

Creciente necesidad de eficiencia laboral

La escasez de mano de obra manual en el sector del almacenamiento ha impulsado la adopción de la automatización y la robótica. La necesidad de abordar la escasez de mano de obra, minimizar los costos laborales y reducir el potencial de error humano ha llevado a la incorporación de soluciones autónomas dentro de los almacenes inteligentes.

La automatización y la robótica están revolucionando las operaciones de almacenamiento, particularmente en tareas como la preparación de pedidos, el empaquetado y la clasificación. Los robots autónomos, los sistemas de transporte y los vehículos guiados automáticamente (AGV) trabajan junto con los trabajadores humanos, lo que aumenta la eficiencia y el rendimiento. Esta eficiencia laboral es esencial para satisfacer las crecientes demandas del comercio electrónico, reducir los tiempos de cumplimiento de los pedidos y mejorar el rendimiento operativo general.

La necesidad de mejorar la eficiencia laboral y abordar la escasez de mano de obra es un impulsor importante del mercado en el sector del almacenamiento inteligente. A medida que el panorama laboral continúa cambiando, se espera que la automatización y la robótica desempeñen un papel aún más central en las operaciones de almacenamiento.

IoT y monitoreo de datos en tiempo real

El Internet de las cosas (IoT) y el monitoreo de datos en tiempo real han surgido como impulsores fundamentales del mercado del almacenamiento inteligente. Los dispositivos IoT, incluidos sensores, etiquetas RFID y cámaras, se implementan dentro de los almacenes para proporcionar visibilidad en tiempo real del inventario, el equipo y las condiciones ambientales.

Estos dispositivos permiten la recopilación y el análisis de datos, ofreciendo información sobre los niveles de inventario, las ubicaciones de los activos y el rendimiento del equipo. El monitoreo en tiempo real de la temperatura, la humedad y otros factores ambientales garantiza la preservación de bienes sensibles. La capacidad de capturar datos en tiempo real permite una acción inmediata, lo que reduce la probabilidad de interrupciones operativas y mejora la eficiencia general.

La integración de IoT en soluciones de almacenamiento inteligente está transformando los almacenes tradicionales en instalaciones inteligentes basadas en datos. La capacidad de tomar decisiones basadas en datos en tiempo real es esencial para adaptarse a la dinámica de la cadena de suministro y las demandas de los clientes que cambian rápidamente.

Crecimiento de la entrega autónoma de última milla

El crecimiento de la entrega autónoma de última milla está estrechamente vinculado al mercado de almacenamiento inteligente. Las operaciones de almacenamiento inteligente desempeñan un papel fundamental a la hora de facilitar la clasificación, el embalaje y la distribución eficientes de mercancías a vehículos de reparto autónomos, drones y robots.

La entrega de última milla se ha convertido en un foco clave en la cadena de suministro, impulsada por la demanda de soluciones de entrega más rápidas, precisas y rentables. Las tecnologías de entrega autónoma están preparadas para revolucionar la última milla, permitiendo una entrega eficiente, fiable y automatizada a las puertas de los consumidores.

Se espera que aumente la adopción de la entrega autónoma de última milla, que aprovecha el almacenamiento inteligente para el cumplimiento y el envío sin problemas de los pedidos. Esta tendencia no solo mejora la eficiencia general de la cadena de suministro, sino que también aborda los desafíos que plantea el crecimiento exponencial del comercio electrónico.

Principales desafíos del mercado

Altos costos de implementación

Uno de los desafíos más importantes que enfrenta la adopción de soluciones de almacenamiento inteligente son los altos costos iniciales de implementación. Equipar un almacén tradicional con automatización, robótica, sensores de IoT y otras tecnologías avanzadas requiere una inversión inicial sustancial. Esto incluye el costo de comprar el hardware, el software y los sistemas necesarios para la automatización, así como el gasto de modernizar o construir una infraestructura de almacén inteligente.

Además, la integración de estas tecnologías con los sistemas de gestión de almacenes (WMS) y los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) existentes puede ser compleja y costosa. Los operadores de almacenes deben presupuestar la capacitación y la contratación de técnicos capacitados para mantener y solucionar problemas de estos sofisticados sistemas. Como resultado, a las pequeñas y medianas empresas (PYME) les puede resultar difícil realizar el compromiso financiero inicial requerido para el almacenamiento inteligente, lo que limita el potencial de crecimiento del mercado.

Escasez de mano de obra calificada

El avance de las tecnologías de almacenamiento inteligente ha llevado a una creciente demanda de una fuerza laboral calificada que pueda diseñar, implementar, operar y mantener estos sistemas. Sin embargo, la escasez de profesionales con la experiencia necesaria en automatización, robótica, IoT e inteligencia artificial (IA) plantea un desafío importante para la industria. Contratar y retener a personas con las habilidades adecuadas puede ser difícil, ya que estos profesionales tienen una gran demanda en varios sectores.

Además, la curva de aprendizaje para que el personal de almacén existente se adapte a estas nuevas tecnologías puede ser pronunciada. Los programas de capacitación y desarrollo de habilidades inadecuados pueden obstaculizar la utilización eficaz de las soluciones de almacenamiento inteligente. A medida que la industria continúa expandiéndose, abordar la escasez de mano de obra y garantizar la disponibilidad de personal calificado será crucial para la adopción y operación exitosa de almacenes inteligentes.

Problemas de seguridad y privacidad de datos

Con la creciente integración de dispositivos IoT y análisis de datos en el almacenamiento inteligente, la seguridad y la privacidad de los datos se han convertido en preocupaciones importantes. La gran cantidad de datos recopilados por sensores, cámaras y otros dispositivos conectados puede ser vulnerable a ciberataques, violaciones de datos y acceso no autorizado. La pérdida o el compromiso de datos confidenciales, como información de inventario, datos de clientes o detalles de la cadena de suministro, puede tener consecuencias significativas para las operaciones y la reputación de una empresa.

Además, el almacenamiento inteligente a menudo implica el intercambio de datos con proveedores de servicios y socios externos, lo que puede crear desafíos adicionales de seguridad y privacidad. Es esencial garantizar que se implementen medidas de ciberseguridad sólidas y protocolos de protección de datos. El cumplimiento de las cambiantes normativas de privacidad de datos, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA), es un desafío complejo y constante en la industria del almacenamiento inteligente.

Complejidad y compatibilidad de la integración

La integración de diversas tecnologías de almacenamiento inteligente, incluidas la automatización, la robótica, la IoT y la IA, puede ser una tarea compleja. Muchos almacenes tienen sistemas y equipos heredados existentes que deben coexistir con tecnologías nuevas y avanzadas. Garantizar una compatibilidad e integración perfectas entre estos sistemas es un desafío crítico.

Las incompatibilidades pueden provocar interrupciones, ineficiencias y un mayor tiempo de inactividad. Los operadores de almacenes a menudo requieren la asistencia de consultores e integradores de sistemas especializados para garantizar que los diferentes componentes funcionen en armonía. Además, los proveedores de tecnología deben asegurarse de que sus soluciones sean adaptables y puedan interactuar con una amplia gama de infraestructuras y software existentes, lo que hace que el mercado sea más accesible para diversos operadores de almacenes.

Incertidumbre sobre el retorno de la inversión (ROI)

Comprender y cuantificar el retorno de la inversión (ROI) para las implementaciones de almacenamiento inteligente puede ser un desafío. Si bien estas soluciones ofrecen el potencial de aumentar la eficiencia, reducir los costos operativos y mejorar la productividad, el ROI preciso puede variar en función de factores como el tamaño del almacén, la industria, la infraestructura existente y las tecnologías específicas implementadas.

Los operadores de almacenes a menudo luchan con la evaluación de los beneficios financieros a largo plazo del almacenamiento inteligente, así como con la predicción del tiempo necesario para recuperar sus inversiones iniciales. Esta incertidumbre puede disuadir a los posibles adoptantes de comprometerse con estas tecnologías. Los cálculos precisos del ROI requieren datos completos y la capacidad de prever posibles cuellos de botella y desafíos, lo que hace que la tarea sea más compleja que las evaluaciones tradicionales del ROI del almacenamiento.

Tendencias clave del mercado

La automatización y la robótica revolucionan el almacenamiento

La automatización y la robótica se han convertido en fuerzas impulsoras de la evolución del almacenamiento inteligente. La implementación de robots autónomos, vehículos guiados automáticamente (AGV) y drones dentro de los almacenes está mejorando drásticamente la eficiencia operativa. Estas tecnologías están agilizando tareas como el transporte de mercancías, la gestión de inventario y la preparación de pedidos. Los almacenes están adoptando cada vez más soluciones robóticas, no solo para ahorrar costos laborales, sino también para mejorar la precisión, la velocidad y la seguridad. Con los avances en el aprendizaje automático y la IA, los robots pueden adaptarse a entornos dinámicos y colaborar con los trabajadores humanos. La tendencia se ve amplificada aún más por la integración de dispositivos de Internet de las cosas (IoT), que permiten el control y monitoreo en tiempo real de flotas robóticas, asegurando operaciones fluidas.

Almacenes habilitados con IoT para visibilidad en tiempo real

El Internet de las cosas (IoT) está revolucionando el almacenamiento inteligente al proporcionar visibilidad en tiempo real de la cadena de suministro. Los sensores y dispositivos de IoT están integrados en productos, equipos e infraestructura de almacenamiento, lo que permite a los almacenes capturar y analizar una gran cantidad de datos. Estos datos se utilizan para monitorear los niveles de inventario, rastrear las ubicaciones de los activos y evaluar las condiciones ambientales. Los almacenes inteligentes habilitados con IoT pueden identificar ineficiencias, minimizar las discrepancias de inventario y optimizar el uso del espacio de almacenamiento. Además, los datos recopilados de los dispositivos de IoT se utilizan cada vez más para el mantenimiento predictivo, lo que reduce el tiempo de inactividad y aumenta la vida útil de los equipos del almacén. Con la expansión de las redes 5G y de IoT de bajo consumo, se prevé que aumente la adopción de IoT en el almacenamiento inteligente, lo que permitirá obtener información y un control más granulares.

Inteligencia artificial y aprendizaje automático en las operaciones de almacenamiento

La inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático están revolucionando las operaciones de almacenamiento al mejorar la toma de decisiones y el análisis predictivo. Los sistemas impulsados por IA pueden procesar y analizar grandes volúmenes de datos, lo que ofrece información que optimiza la gestión de inventario, la previsión de la demanda y el cumplimiento de pedidos. Los sistemas de gestión de almacenes (WMS) con capacidades de IA pueden asignar recursos de forma dinámica, crear rutas de selección eficientes y responder a los patrones de demanda cambiantes. Además, el mantenimiento predictivo impulsado por IA minimiza el tiempo de inactividad, reduce las fallas de los equipos y garantiza un flujo fluido de operaciones. A medida que las tecnologías de IA y aprendizaje automático continúan evolucionando, se anticipa que serán fundamentales para los esfuerzos de almacenamiento inteligente por aumentar la eficiencia, reducir los costos y mejorar la experiencia general del cliente.

Almacenamiento sustentable y prácticas ecológicas

La sustentabilidad se ha convertido en una tendencia clave en el sector del almacenamiento inteligente. A medida que las empresas se centran cada vez más en la responsabilidad ambiental, los almacenes están implementando prácticas ecológicas. Esto incluye sistemas de iluminación, calefacción y refrigeración energéticamente eficientes, así como el uso de fuentes de energía renovables como paneles solares. Los embalajes sustentables, los programas de reciclaje y las iniciativas de reducción de desechos también están ganando protagonismo. Los almacenes inteligentes buscan reducir su huella de carbono a través de rutas de transporte optimizadas y una reducción de los tiempos de inactividad, lo que en última instancia contribuye a una cadena de suministro más ecológica y sostenible. A medida que la sostenibilidad sigue ganando importancia tanto en las esferas de consumo como en las normativas, las prácticas ecológicas del almacenamiento inteligente se volverán aún más esenciales.

Gestión autónoma de flotas y entrega de última milla

La gestión autónoma de flotas, que incluye vehículos de entrega autónomos, drones y camiones autónomos, está remodelando el aspecto de entrega de última milla del almacenamiento inteligente. Estas tecnologías prometen agilizar el proceso de entrega al tiempo que reducen el error humano y los costos laborales. Los vehículos autónomos y los drones pueden navegar por entornos urbanos complejos y llegar a lugares remotos de manera más eficiente. A medida que avanza la tecnología y evolucionan las regulaciones, se espera que las soluciones de entrega autónoma se conviertan en una característica estándar del almacenamiento inteligente, lo que permitirá a las empresas satisfacer la creciente demanda de entregas de última milla más rápidas, precisas y rentables.

Información segmentaria

Información de componentes

Segmento de soluciones

Las soluciones de almacenamiento inteligente incluyen un sofisticado software de gestión de inventario que permite el seguimiento y la supervisión en tiempo real de los niveles de inventario. Esta tecnología minimiza el riesgo de desabastecimiento o exceso de existencias, mejorando en última instancia la eficiencia de la cadena de suministro.

Las soluciones para el cumplimiento de pedidos desempeñan un papel crucial en la reducción de errores y la aceleración de la selección, el embalaje y el envío de productos. Estos sistemas a menudo incorporan automatización, robótica y aprendizaje automático para optimizar el procesamiento de pedidos y los tiempos de entrega.

Las plataformas de IoT y el análisis de datos son componentes integrales de las soluciones de almacenamiento inteligente, que ofrecen captura de datos, análisis y conocimientos en tiempo real. Estas plataformas son esenciales para monitorear el rendimiento del equipo, rastrear las condiciones ambientales y tomar decisiones basadas en datos para optimizar las operaciones.

Las soluciones de almacenamiento inteligente facilitan la integración perfecta de varios componentes de hardware, incluidos los sistemas de selección automatizados, la robótica, las cintas transportadoras y los sensores de IoT. Sirven como la columna vertebral tecnológica que permite que los diferentes elementos del almacén trabajen juntos de manera eficiente y cohesiva.

Información sobre el tamaño de la organización

Segmento de grandes empresas

Las grandes empresas generalmente operan cadenas de suministro extensas y complejas que abarcan mercados globales. La gestión de estas intrincadas redes requiere soluciones de almacenamiento avanzadas que puedan proporcionar visibilidad en tiempo real, agilizar las operaciones y optimizar la gestión del inventario. La complejidad de estas cadenas de suministro a menudo exige un enfoque escalable y sofisticado, que las grandes empresas están mejor equipadas para manejar.

Las grandes empresas manejan un gran volumen de productos, pedidos y demandas de clientes. Requieren soluciones de almacenamiento capaces de manejar esta inmensa escala de manera eficiente. La automatización, la robótica y los sistemas de software avanzados son esenciales para procesar un gran volumen de pedidos de manera rápida y precisa.

Las grandes empresas tienen un historial de adopción de innovaciones tecnológicas. Son las primeras en adoptar soluciones de almacenamiento inteligente y están más dispuestas a experimentar e invertir en tecnologías de vanguardia que puedan brindarles una ventaja competitiva.

En industrias altamente competitivas, las grandes empresas deben mejorar continuamente su eficiencia operativa y su capacidad de respuesta a las demandas del mercado. La implementación de soluciones de almacenamiento inteligente les permite enfrentar estos desafíos de frente, brindando mejores experiencias al cliente y manteniendo su posición en el mercado.

Perspectivas regionales

América del Norte

América del Norte es el hogar de algunos de los gigantes minoristas y de comercio electrónico más grandes del mundo, incluidos Amazon, Walmart y varios otros actores importantes. El rápido crecimiento del comercio electrónico y la adopción de la venta minorista omnicanal han impulsado la necesidad de soluciones de almacenamiento eficientes y tecnológicamente avanzadas. Para satisfacer las demandas de los compradores en línea de entregas más rápidas y experiencias superiores para el cliente, estas empresas han sido las primeras en adoptar tecnologías de almacenamiento inteligente, lo que ha impulsado a toda la industria hacia adelante.

La región tiene un ecosistema de cadena de suministro bien desarrollado y maduro. América del Norte tiene una extensa red de proveedores de logística, centros de distribución y almacenes. El almacenamiento inteligente se integra perfectamente con esta infraestructura existente, lo que facilita la implementación y la ampliación de estas tecnologías.

En general, América del Norte tiene un entorno regulatorio propicio para la innovación tecnológica y la adopción de soluciones de almacenamiento inteligente. Las regulaciones y estándares que rigen la seguridad, el uso de la tecnología y la privacidad de los datos suelen ser flexibles y favorecen la automatización y la digitalización. Esto permite a las empresas implementar tecnologías avanzadas con mayor facilidad y acelera el desarrollo del mercado de almacenamiento inteligente.

Las empresas norteamericanas se benefician del acceso a una financiación sustancial, capital de riesgo e inversión de capital privado. Este apoyo financiero impulsa la investigación, el desarrollo y la implementación de soluciones de almacenamiento inteligente. Las empresas emergentes de la región pueden obtener financiación para desarrollar tecnologías innovadoras y ampliar sus operaciones, contribuyendo a la expansión del mercado de almacenamiento inteligente.

Acontecimientos recientes

• En octubre de 2023, Nokia lanzó un innovador Servicio de Monitoreo de Inventario Autónomo (AIMS) para mejorar la gestión del inventario del almacén mediante la combinación de drones integrados con IA, localización en interiores a través de cámaras y análisis de datos. Utiliza tecnología de visión artificial para optimizar el seguimiento del inventario, agilizar las operaciones y mejorar la eficiencia general de los procesos de almacenamiento.

Actores clave del mercado

• Honeywell International Inc.
• Siemens AG
• Rockwell Automation Inc.
• Schneider Electric SE
• GE Vernova Grupo
• ABB Ltd.
• KION Group AG
• Jungheinrich AG
• SWISSLOG Group 
• Smart Warehousing LLC