Tubos de acero al carbono en aplicaciones de elevación de petróleo y gas Mercado: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico segmentado por tipo (revestido externamente y revestido internamente), por uso final (en tierra y en alta mar), por región y por competencia 2019-2029 2019-2029F

Descripción general del mercado

El mercado global de tubos de acero al carbono en aplicaciones de elevación de petróleo y gas se valoró en USD 6.16 mil millones en 2023 y se anticipa que proyectará un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR de 3.10% hasta 2029.

Impulsores clave del mercado

Aumento de la demanda de exploración y producción de petróleo y gas

El mercado global de tubos de acero al carbono en aplicaciones de elevación de petróleo y gas está siendo impulsado por la creciente demanda de actividades de exploración y producción de petróleo y gas. A medida que la población mundial sigue creciendo, la demanda de energía ha aumentado significativamente, lo que lleva a un aumento en la exploración y extracción de recursos de petróleo y gas. Los tubos de acero al carbono desempeñan un papel fundamental en las aplicaciones de elevación de petróleo y gas, ya que proporcionan una solución fiable y duradera para el transporte de fluidos en estos entornos hostiles y exigentes.

El aumento de las técnicas de extracción de petróleo y gas no convencionales, como la fracturación hidráulica y la perforación en aguas profundas, ha impulsado aún más la demanda de tubos de acero al carbono. Estos métodos de extracción avanzados requieren tubos que puedan soportar condiciones de alta presión y entornos corrosivos, lo que hace que el acero al carbono sea una opción de material ideal. A medida que las empresas de petróleo y gas continúan invirtiendo en la expansión de sus actividades de exploración y producción, se espera que la demanda de tubos de acero al carbono en aplicaciones de elevación experimente un crecimiento sólido.

Avances tecnológicos en los sistemas de elevación de petróleo y gas

Otro factor importante que influye en el mercado mundial de tubos de acero al carbono en aplicaciones de elevación de petróleo y gas son los continuos avances tecnológicos en los sistemas de elevación. Las tecnologías de elevación de petróleo y gas han evolucionado a lo largo de los años, incorporando soluciones innovadoras para mejorar la eficiencia, reducir los costos operativos y extender la vida útil de los equipos. Los tubos de acero al carbono, que son un componente crucial en estos sistemas de elevación, se benefician de estos avances tecnológicos.

Los avances como las terminaciones inteligentes de pozos, el monitoreo en tiempo real y la automatización han aumentado la eficiencia y la productividad de las operaciones de elevación de petróleo y gas. Los tubos de acero al carbono a menudo se diseñan para cumplir con los requisitos específicos de estos sistemas avanzados, ofreciendo una mayor resistencia a la corrosión, durabilidad y flexibilidad. A medida que las compañías de petróleo y gas buscan optimizar sus procesos de producción y reducir el tiempo de inactividad, se espera que la adopción de tecnologías de elevación de vanguardia impulse la demanda de tubos de acero al carbono en estas aplicaciones.

Inversiones crecientes en infraestructura de petróleo y gas

El mercado mundial de tubos de acero al carbono en aplicaciones de elevación de petróleo y gas también se ve impulsado por las crecientes inversiones en infraestructura de petróleo y gas. Muchas regiones del mundo están siendo testigos de inversiones sustanciales en el desarrollo de nuevos yacimientos de petróleo y gas, así como en la expansión y renovación de la infraestructura existente. Los gobiernos y los inversores privados reconocen la importancia estratégica de garantizar un suministro de energía confiable y seguro, lo que lleva a un mayor gasto en proyectos de petróleo y gas.

Los tubos de acero al carbono son un componente integral de la infraestructura necesaria para la extracción, el transporte y el procesamiento de petróleo y gas. Las inversiones en redes de tuberías, plataformas de perforación e instalaciones de producción contribuyen a la creciente demanda de tubos de acero al carbono en diversas aplicaciones de elevación. Además, la durabilidad y la rentabilidad del acero al carbono lo convierten en la opción preferida para proyectos de infraestructura a gran escala en la industria del petróleo y el gas. A medida que las inversiones globales en infraestructura de petróleo y gas continúan creciendo, se espera que la demanda de tubos de acero al carbono experimente un crecimiento sostenido, impulsando aún más el mercado en aplicaciones de elevación.

Principales desafíos del mercado

Corrosión y degradación en entornos agresivos

Uno de los desafíos importantes que enfrenta el mercado global de tubos de acero al carbono en aplicaciones de elevación de petróleo y gas es la susceptibilidad del acero al carbono a la corrosión y la degradación en entornos agresivos. Los pozos de petróleo y gas a menudo están expuestos a condiciones duras, que incluyen altas temperaturas, productos químicos corrosivos y la presencia de gases corrosivos como el sulfuro de hidrógeno. Estas condiciones pueden provocar una corrosión acelerada de los tubos de acero al carbono, comprometiendo su integridad estructural y reduciendo su vida útil.

Para abordar este desafío, las empresas de petróleo y gas tienen que invertir en recubrimientos e inhibidores resistentes a la corrosión o considerar materiales alternativos, como aleaciones resistentes a la corrosión. Si bien estas soluciones pueden mitigar el impacto de la corrosión, a menudo conllevan costos adicionales. El equilibrio entre la rentabilidad y la resistencia a la corrosión sigue siendo un desafío persistente en la industria, ya que los operadores buscan materiales para tuberías que puedan soportar entornos agresivos sin afectar significativamente la economía del proyecto.

Precios fluctuantes del petróleo y limitaciones de gastos de capital

El mercado mundial de tuberías de acero al carbono en aplicaciones de elevación de petróleo y gas está fuertemente influenciado por la naturaleza volátil de los precios del petróleo y las limitaciones de gastos de capital que enfrentan los actores de la industria. Las fluctuaciones en los precios del petróleo afectan directamente la viabilidad financiera de los proyectos de petróleo y gas, lo que genera incertidumbres en las inversiones de capital. Durante los períodos de precios bajos del petróleo, las empresas pueden retrasar o reducir sus actividades de exploración y producción, lo que resulta en una menor demanda de tuberías de acero al carbono en aplicaciones de elevación.

Las limitaciones de gastos de capital agravan aún más el desafío, ya que las empresas de petróleo y gas pueden tener una capacidad limitada para invertir en nuevos equipos y tecnologías, incluidas soluciones avanzadas de tuberías de acero al carbono. Este desafío es particularmente pronunciado en el sector upstream, donde la viabilidad económica de los proyectos está estrechamente vinculada al precio vigente del petróleo. Lograr un equilibrio entre soluciones rentables y mantener la calidad y el rendimiento requeridos de los tubos de acero al carbono se convierte en una decisión compleja para las partes interesadas de la industria frente a estas incertidumbres.

Aumento de la presión ambiental y regulatoria

Un desafío creciente para el mercado global de tubos de acero al carbono en aplicaciones de elevación de petróleo y gas es la creciente presión ambiental y regulatoria sobre la industria. A medida que aumentan las preocupaciones sobre el cambio climático y el impacto ambiental, los gobiernos y los organismos reguladores están implementando estándares y regulaciones ambientales más estrictas para el sector del petróleo y el gas. Esto incluye regulaciones destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, minimizar la huella ambiental de las operaciones de petróleo y gas y promover el uso de tecnologías más limpias.

En respuesta a estas presiones regulatorias, las compañías de petróleo y gas están explorando cada vez más alternativas a los métodos tradicionales de extracción y producción. Este cambio hacia prácticas más respetuosas con el medio ambiente puede implicar la adopción de nuevos materiales o tecnologías que puedan sustituir o reducir la dependencia de los tubos de acero al carbono en determinadas aplicaciones. Adaptarse a estos cambiantes panoramas normativos plantea un reto para el mercado de los tubos de acero al carbono, ya que los fabricantes y los usuarios finales deben adaptarse a las normas en evolución y, al mismo tiempo, garantizar la fiabilidad y la seguridad continuas de los tubos en aplicaciones de elevación de petróleo y gas. Equilibrar el cumplimiento de las normas medioambientales y mantener la eficiencia operativa se convierte en un reto delicado en una industria que tradicionalmente ha dependido de los tubos de acero al carbono.

Tendencias clave del mercado

Adopción cada vez mayor de tecnologías avanzadas de revestimiento para la protección contra la corrosión

Una tendencia emergente en el mercado mundial de tubos de acero al carbono para aplicaciones de elevación de petróleo y gas es la adopción cada vez mayor de tecnologías avanzadas de revestimiento para mejorar la protección contra la corrosión. La susceptibilidad a la corrosión del acero al carbono en entornos agresivos ha sido un reto de larga data en la industria. Para mitigar el impacto de la corrosión y prolongar la vida útil de los tubos, se hace cada vez más hincapié en el desarrollo y la aplicación de revestimientos de alto rendimiento. En los últimos años, los avances en las tecnologías de revestimiento han proporcionado a las empresas de petróleo y gas una gama de opciones para proteger los tubos de acero al carbono. Estos revestimientos pueden incluir revestimientos a base de epoxi, revestimientos termoplásticos y revestimientos metálicos avanzados. Los revestimientos a base de epoxi, por ejemplo, ofrecen una excelente adhesión y resistencia a la corrosión, formando una barrera protectora contra los elementos corrosivos. Los revestimientos termoplásticos proporcionan resistencia química y flexibilidad, mientras que los revestimientos metálicos avanzados, como las aleaciones de zinc y níquel, ofrecen una mayor protección contra la corrosión. La adopción de estas tecnologías de revestimiento avanzadas se alinea con la búsqueda de la industria de soluciones rentables que puedan abordar simultáneamente los desafíos de la corrosión y mejorar el rendimiento general de los tubos de acero al carbono. A medida que estas tecnologías continúan evolucionando, se espera que la tendencia hacia la incorporación de recubrimientos sofisticados gane impulso, contribuyendo al crecimiento sostenido y la resiliencia del mercado global de tubos de acero al carbono en aplicaciones de elevación de petróleo y gas.

Integración de la digitalización y la IoT para el monitoreo de condiciones y el mantenimiento predictivo

Una tendencia significativa que da forma al mercado global de tubos de acero al carbono en aplicaciones de elevación de petróleo y gas es la integración de la digitalización y la Internet de las cosas (IoT) para el monitoreo de condiciones y el mantenimiento predictivo. La industria del petróleo y el gas está experimentando una transformación digital, con un enfoque en aprovechar el análisis de datos y la conectividad para optimizar las operaciones y reducir el tiempo de inactividad. Esta tendencia se extiende al monitoreo y mantenimiento de componentes críticos, incluidos los tubos de acero al carbono utilizados en aplicaciones de elevación.

Los sensores y dispositivos de IoT se están implementando cada vez más en la infraestructura de petróleo y gas para recopilar datos en tiempo real sobre varios parámetros operativos, como temperatura, presión y vibración. Luego, estos datos se procesan a través de análisis avanzados y algoritmos de aprendizaje automático para identificar patrones y posibles problemas con los tubos. Al implementar estrategias de monitoreo de condiciones y mantenimiento predictivo, los operadores pueden anticipar y abordar fallas potenciales antes de que ocurran, mejorando la confiabilidad y eficiencia de los sistemas de elevación de petróleo y gas.

La integración de la digitalización y la IoT en la industria del petróleo y el gas no solo mejora el rendimiento operativo de las tuberías de acero al carbono, sino que también contribuye al ahorro de costos generales al minimizar el tiempo de inactividad no planificado y reducir la necesidad de mantenimiento reactivo. A medida que la industria continúa adoptando los principios de la Industria 4.0, se espera que la tendencia hacia el monitoreo inteligente y el mantenimiento predictivo desempeñe un papel fundamental en la configuración del futuro del mercado global de tuberías de acero al carbono en aplicaciones de elevación de petróleo y gas.

Información segmentaria

Información de tipo

El segmento con revestimiento externo surgió como el segmento dominante en 2023. El mercado global de tuberías de acero al carbono en aplicaciones de elevación de petróleo y gas está siendo testigo de un cambio dinámico, y un segmento clave que merece un análisis enfocado es la tubería de acero al carbono con revestimiento externo. Los tubos con revestimiento externo desempeñan un papel fundamental a la hora de abordar los desafíos de la corrosión, mejorar la durabilidad y extender la vida útil de los tubos utilizados en los exigentes entornos de la extracción de petróleo y gas.

Uno de los principales impulsores del crecimiento del segmento de tubos de acero al carbono con revestimiento externo es la creciente demanda de soluciones resistentes a la corrosión. Los pozos de petróleo y gas suelen estar expuestos a elementos corrosivos como el sulfuro de hidrógeno, la salmuera y otros productos químicos agresivos. Los tubos con revestimiento externo actúan como una barrera protectora que protege al acero al carbono de la corrosión y la degradación. El creciente énfasis en la integridad de los activos y la necesidad de soluciones de tubos capaces de soportar condiciones ambientales adversas contribuyen significativamente al crecimiento de este segmento.

Una tendencia notable dentro del segmento de tubos de acero al carbono con revestimiento externo es el avance continuo en las tecnologías de revestimiento. Los fabricantes están invirtiendo en investigación y desarrollo para introducir revestimientos con propiedades mejoradas, incluida una mejor adhesión, mayor resistencia a la abrasión y mayor resistencia química. Esta tendencia está impulsada por la búsqueda de revestimientos de la industria que no solo eviten la corrosión, sino que también contribuyan al rendimiento general y la longevidad de los tubos. Se espera que la evolución de los recubrimientos hacia una mayor durabilidad y versatilidad dé forma al panorama competitivo dentro de este segmento de mercado.

El cambio hacia recubrimientos inteligentes se alinea con la tendencia más amplia de la industria de digitalización y prácticas de la Industria 4.0, lo que contribuye a estrategias de mantenimiento más eficientes y menores riesgos operativos. El segmento de tubos de acero al carbono con revestimiento externo en el mercado de aplicaciones de elevación de petróleo y gas está evolucionando en respuesta al panorama cambiante de la industria. El enfoque cada vez mayor en la resistencia a la corrosión, el cumplimiento normativo y los avances en las tecnologías de recubrimiento están dando forma a la trayectoria de este segmento. Si bien persisten desafíos como las consideraciones de costos y las complejidades de las aplicaciones, es probable que el mercado sea testigo de un crecimiento sostenido a medida que los operadores prioricen la longevidad y la confiabilidad de los tubos en sus sistemas de elevación de petróleo y gas. La innovación continua y las colaboraciones estratégicas dentro de la industria de los recubrimientos desempeñarán un papel crucial para abordar estos desafíos y mejorar aún más el rendimiento de los tubos de acero al carbono con revestimiento externo.

Perspectivas regionales

América del Norte emergió como la región dominante en 2023, con la mayor participación de mercado. Las innovaciones tecnológicas en las técnicas de extracción de petróleo y gas, incluidas la fracturación hidráulica (fracking) y la perforación horizontal, han revolucionado la industria en América del Norte. Estos avances a menudo requieren soluciones de tuberías especializadas capaces de soportar entornos corrosivos y de alta presión. Las tuberías de acero al carbono, con su resistencia y durabilidad, siguen siendo la opción preferida en estas aplicaciones, lo que contribuye al crecimiento del mercado.

El mercado norteamericano de tuberías de acero al carbono para aplicaciones de elevación de petróleo y gas está siendo testigo de un cambio hacia el desarrollo de recursos no convencionales. El mayor enfoque en la extracción de petróleo y gas de formaciones de esquisto y reservas de aguas profundas requiere soluciones de tuberías que puedan enfrentar los desafíos únicos que plantean estos entornos no convencionales. Los tubos de acero al carbono, revestidos externamente para una mayor resistencia a la corrosión, son muy adecuados para abordar las demandas de estos métodos de extracción de recursos no convencionales.

El compromiso de la región con la expansión y modernización de su infraestructura de petróleo y gas está contribuyendo al crecimiento del mercado de tubos de acero al carbono. Las inversiones en redes de tuberías, plataformas de perforación e instalaciones de producción requieren soluciones de tubos confiables y duraderas. Los tubos de acero al carbono, con su relación costo-beneficio y versatilidad, desempeñan un papel crucial en el apoyo al desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura, asegurando el transporte eficiente de petróleo y gas en aplicaciones de elevación.

América del Norte desempeña un papel fundamental en el mercado mundial de tubos de acero al carbono para aplicaciones de elevación de petróleo y gas, impulsado por abundantes reservas de energía, avances tecnológicos e inversiones continuas en infraestructura. A medida que la región continúa explorando recursos no convencionales y abordando las preocupaciones ambientales, es probable que el mercado sea testigo de una interacción dinámica de desafíos y oportunidades. Navegar por los panoramas regulatorios, adaptarse a la volatilidad del mercado e innovar en tecnologías de tubos serán factores clave que influirán en el crecimiento y la sustentabilidad del mercado de tubos de acero al carbono en las aplicaciones de elevación de petróleo y gas de América del Norte.

Acontecimientos recientes

• En marzo de 2023, Tenaris anunció que construiría un nuevo horno de arco eléctrico (EAF) equipado con la tecnología Consteel de Tenova en su fábrica integrada de tubos sin costura en Campana, Argentina. La inversión minimizará las emisiones de CO2 al tiempo que mejorará la eficiencia energética y la producción.

Actores clave del mercado

• Marcegaglia Steel SpA
• Nippon Steel Corporation
• ArcelorMittal SA
• Vallourec SA
• Tenaris SA
• Webco Industries, Inc.
• US Steel Tubular Products, Inc.
• JFE Holdings, Inc.
• SB International, Inc.
• Sandvik AB