Mercado de EMS y ODM: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tipo (servicios de fabricación de productos electrónicos [EMS], fabricante de diseño original [ODM]), por aplicación (electrónica, servidores y almacenamiento, redes, otros), por región y por competencia, 2019-2029F

Descripción general del mercado

El mercado global de EMS y ODM se valoró en USD 538,9 mil millones en 2023 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 8,42 % hasta 2029.

Impulsores clave del mercado

Aumento de la demanda de productos electrónicos de consumo

El mercado global de EMS (servicios de fabricación de productos electrónicos) y ODM (fabricante de diseños originales) está impulsado significativamente por la creciente demanda de productos electrónicos de consumo. Esta categoría incluye productos como teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, tabletas, relojes inteligentes y otros dispositivos portátiles. Con el rápido avance de la tecnología y la introducción continua de productos innovadores, el mercado de la electrónica de consumo se está expandiendo a un ritmo sin precedentes.

Uno de los factores clave que contribuyen a esta demanda es la creciente adopción de teléfonos inteligentes a nivel mundial. A medida que los teléfonos inteligentes se vuelven más asequibles y accesibles, su penetración en los mercados emergentes está aumentando, lo que impulsa aún más la demanda. Además, la tendencia a la digitalización y la necesidad de mantenerse conectado han hecho que los teléfonos inteligentes sean indispensables en la vida cotidiana. Este aumento de la demanda requiere capacidades de fabricación eficientes y a gran escala, que los proveedores de EMS y ODM están bien posicionados para ofrecer.

El cambio hacia los hogares inteligentes y la Internet de las cosas (IoT) está impulsando la demanda de dispositivos interconectados. Los dispositivos domésticos inteligentes, como altavoces inteligentes, sistemas de seguridad y electrodomésticos, se están volviendo comunes y requieren soluciones de fabricación sofisticadas. Las empresas de EMS y ODM brindan la experiencia y la infraestructura necesarias para satisfacer los requisitos de producción de estos dispositivos electrónicos avanzados.

El ritmo de los avances tecnológicos también significa ciclos de vida de los productos más cortos, lo que obliga a los fabricantes a actualizar con frecuencia sus líneas de productos. Los proveedores de EMS y ODM abordan eficazmente esta necesidad de innovación rápida y ciclos de comercialización más rápidos a través de sus servicios de fabricación flexibles y escalables. Permiten a las empresas de electrónica de consumo mantenerse al día con las demandas y tendencias del mercado sin la carga de gestionar operaciones de producción a gran escala internamente.

El auge del comercio electrónico ha hecho que la electrónica de consumo sea más accesible para un público más amplio, acelerando el crecimiento del mercado. Las plataformas en línea brindan a los consumidores una amplia gama de opciones, a menudo a precios competitivos, lo que aumenta el volumen de productos electrónicos que se compran y, en consecuencia, la demanda de servicios de fabricación.

Avances en tecnología e innovación

Los avances tecnológicos y la innovación continua son impulsores centrales del mercado global de EMS y ODM. A medida que la tecnología evoluciona, la complejidad y sofisticación de los productos electrónicos aumentan, lo que crea una necesidad de capacidades de fabricación especializadas que los proveedores de EMS y ODM ofrecen con excelencia.

Uno de los principales avances tecnológicos que impactan en el mercado de EMS y ODM es el desarrollo de la tecnología 5G. El despliegue de redes 5G en todo el mundo está revolucionando las telecomunicaciones, permitiendo velocidades de transferencia de datos más rápidas y una latencia más baja. Este avance requiere la producción de nuevos dispositivos compatibles, incluidos teléfonos inteligentes, enrutadores y dispositivos IoT, lo que aumenta significativamente la demanda de servicios de fabricación avanzados.

La inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) también están transformando la industria electrónica. Estas tecnologías se están integrando en una variedad de productos, desde dispositivos domésticos inteligentes hasta vehículos autónomos, que requieren componentes sofisticados y técnicas de fabricación precisas. Las empresas de EMS y ODM están a la vanguardia de la incorporación de IA y ML en sus procesos de producción, mejorando la eficiencia y asegurando resultados de alta calidad.

La miniaturización de los componentes electrónicos es una tendencia crítica impulsada por los avances tecnológicos. A medida que los dispositivos se vuelven más pequeños y más potentes, aumenta la demanda de componentes compactos y eficientes. Los proveedores de EMS y ODM tienen la experiencia para fabricar estos intrincados componentes, lo que garantiza un rendimiento y una confiabilidad óptimos.

El auge de las tecnologías de energía renovable es otro impulsor importante. Con el cambio global hacia soluciones energéticas sostenibles, existe una creciente demanda de paneles solares, turbinas eólicas y sistemas de almacenamiento de energía. Estas tecnologías requieren capacidades de fabricación avanzadas para garantizar que sean eficientes, duraderas y rentables. Las empresas de EMS y ODM están bien equipadas para cumplir con estos requisitos, lo que contribuye al crecimiento del sector de la energía renovable.

Los avances en tecnología médica están expandiendo el mercado de EMS y ODM. Los dispositivos médicos se están volviendo más sofisticados, incorporando electrónica avanzada para mejorar el diagnóstico, el monitoreo y el tratamiento. La producción de estos dispositivos requiere conocimientos especializados y estrictas medidas de control de calidad, áreas en las que los proveedores de EMS y ODM sobresalen.

Los avances en tecnología e innovación son impulsores fundamentales del mercado global de EMS y ODM. El desarrollo de 5G, la integración de IA y ML, la miniaturización de componentes, el crecimiento de las tecnologías de energía renovable y los avances en dispositivos médicos contribuyen a la creciente demanda de servicios de fabricación especializados. Las empresas de EMS y ODM desempeñan un papel crucial en el apoyo a estos avances tecnológicos, proporcionando la experiencia y la infraestructura necesarias para producir productos electrónicos complejos e innovadores.

Desafíos clave del mercado

Interrupciones y gestión de la cadena de suministro

Uno de los desafíos más importantes que enfrenta el mercado global de servicios de fabricación de productos electrónicos (EMS) y fabricación de diseños originales (ODM) son las interrupciones de la cadena de suministro. Estas interrupciones pueden surgir de varios factores, incluidos desastres naturales, tensiones geopolíticas, guerras comerciales y pandemias como COVID-19. El mercado de EMS y ODM depende en gran medida de una cadena de suministro compleja e interconectada que abarca varios países y regiones. Cualquier interrupción en esta cadena puede provocar retrasos, aumento de costos y una interrupción de la producción.

La pandemia de COVID-19 destacó la fragilidad de las cadenas de suministro globales. Los confinamientos y las restricciones en varios países provocaron el cierre de fábricas, la reducción de la disponibilidad de mano de obra y cuellos de botella en el transporte. Estas interrupciones no solo afectaron al suministro de materias primas y componentes, sino también a la entrega de productos terminados. Las empresas tuvieron que afrontar estos desafíos buscando proveedores alternativos, ajustando los cronogramas de producción y gestionando las expectativas de los clientes.

Las tensiones geopolíticas y las guerras comerciales, como las que se dan entre Estados Unidos y China, han generado complejidades adicionales. Los aranceles y los controles de exportación pueden restringir el flujo de componentes críticos, obligando a las empresas a repensar sus estrategias de cadena de suministro. Diversificar las fuentes de suministro y aumentar el abastecimiento local son soluciones potenciales, pero conllevan su propio conjunto de desafíos, como el aumento de los costos y los plazos de entrega más largos.

Avances tecnológicos y ciclos rápidos de innovación

El mercado de EMS y ODM se caracteriza por rápidos avances tecnológicos y ciclos de innovación. Mantenerse a la vanguardia en este entorno de ritmo acelerado es un gran desafío para las empresas. La evolución tecnológica exige una inversión continua en investigación y desarrollo (I+D), la mejora de las capacidades de fabricación y la adquisición de nuevas habilidades.

Un área importante de avance tecnológico es el cambio hacia la fabricación inteligente y la Industria 4.0. La incorporación de tecnologías avanzadas como la Internet de las cosas (IdC), la inteligencia artificial (IA) y la robótica en los procesos de fabricación puede mejorar la eficiencia, la calidad y la flexibilidad. Sin embargo, la implementación de estas tecnologías requiere una inversión de capital sustancial y experiencia técnica. Las empresas EMS y ODM de tamaño pequeño y mediano pueden tener dificultades para mantenerse al día con estos avances debido a los recursos limitados.

El rápido ritmo de innovación en las industrias de usuario final, como la electrónica de consumo, la automoción y las telecomunicaciones, ejerce una presión adicional sobre las empresas EMS y ODM. Por ejemplo, la transición de la tecnología 4G a la 5G requiere cambios significativos en los procesos de diseño y fabricación. Las empresas necesitan adaptarse rápidamente a nuevas especificaciones y estándares, lo que puede poner a prueba sus capacidades de ingeniería y producción.

El auge de las nuevas tecnologías, como los vehículos eléctricos (VE), la conducción autónoma y las soluciones de energía renovable, también presenta oportunidades y desafíos. Las empresas de EMS y ODM deben desarrollar experiencia en estos campos emergentes para seguir siendo competitivas. Esto implica no solo actualizaciones tecnológicas, sino también asociaciones estratégicas y colaboraciones con líderes de la industria y empresas emergentes.

Los ciclos de vida de los productos más cortos y la creciente demanda de personalización complican aún más el panorama. Las empresas deben ser ágiles y responder a los cambios del mercado, lo que puede ser difícil cuando se trata de producción a gran escala y cadenas de suministro complejas. Equilibrar la necesidad de innovación con el control de costos y la eficiencia operativa es una tarea delicada.

Tendencias clave del mercado

Expansión de dispositivos inteligentes y conectados

La expansión de dispositivos inteligentes y conectados representa una tendencia fundamental que impulsa los mercados globales de servicios de fabricación de productos electrónicos (EMS) y fabricación de diseños originales (ODM). La proliferación de estos dispositivos está remodelando el panorama tecnológico, influyendo en varios sectores y comportamientos de los consumidores. Esta tendencia abarca una amplia gama de productos, incluidos teléfonos inteligentes, wearables, dispositivos domésticos inteligentes y aplicaciones industriales de IoT, todos los cuales requieren capacidades avanzadas de fabricación y diseño.

La tecnología portátil, como los relojes inteligentes y los rastreadores de actividad física, también ha experimentado un crecimiento significativo. Estos dispositivos no solo sirven como relojes o monitores de actividad física, sino que también integran funciones de seguimiento de la salud, navegación GPS y comunicación. La miniaturización de los componentes y la necesidad de materiales duraderos y livianos desafían las técnicas de fabricación tradicionales. Los proveedores de EMS y ODM aprovechan sus capacidades avanzadas para enfrentar estos desafíos, asegurando que los dispositivos portátiles sean funcionales y cómodos para los usuarios.

Las aplicaciones industriales de IoT están transformando las industrias al permitir operaciones más inteligentes y eficientes. Desde la fabricación hasta la logística y la atención médica, los dispositivos de IoT se utilizan para monitorear y controlar procesos en tiempo real. La confiabilidad y precisión requeridas para estas aplicaciones requieren una fabricación de alta calidad. Los proveedores de EMS y ODM ofrecen la experiencia para producir dispositivos IoT resistentes y confiables que pueden soportar entornos industriales hostiles y, al mismo tiempo, brindar un rendimiento constante.

Cambios en la dinámica geopolítica y las políticas comerciales

El mercado global de EMS y ODM se ve profundamente afectado por los cambios en la dinámica geopolítica y las políticas comerciales. La guerra comercial entre Estados Unidos y China, el Brexit y otros acontecimientos políticos internacionales han remodelado el panorama, afectando a las cadenas de suministro, las ubicaciones de fabricación y el costo de producción.

La guerra comercial entre Estados Unidos y China lanzó aranceles y restricciones que obligaron a muchas empresas a repensar sus estrategias de fabricación. Para mitigar los riesgos asociados con la gran dependencia de la fabricación china, las empresas comenzaron a diversificar sus cadenas de suministro. Esto llevó a un aumento de las actividades de EMS y ODM en otras regiones, como el sudeste asiático, India y México. Países como Vietnam y Tailandia surgieron como alternativas atractivas debido a sus costos laborales relativamente más bajos y la mejora de las capacidades de fabricación.

Además de las guerras comerciales y las salidas políticas, los cambios regulatorios, como las leyes ambientales y laborales más estrictas en ciertas regiones, están influyendo en las decisiones de fabricación. Los proveedores de EMS y ODM deben navegar por estos complejos entornos regulatorios para garantizar el cumplimiento y evitar sanciones, lo que agrega otra capa de planificación estratégica.

Estos cambios geopolíticos y relacionados con el comercio han enfatizado la necesidad de estrategias sólidas de gestión de riesgos. Las empresas invierten cada vez más en tecnologías como la IA y el análisis de datos para predecir y responder a los riesgos geopolíticos. Este enfoque proactivo les permite mantener la estabilidad en sus cadenas de suministro y operaciones de fabricación.

Información segmentaria

Información de tipo

El fabricante de diseño original (ODM) tuvo la mayor participación de mercado en 2023.

La eficiencia de costos es un factor significativo que impulsa el dominio de los ODM. Al aprovechar las economías de escala, los ODM pueden reducir los costos de producción y ofrecer precios competitivos a sus clientes. Muchos ODM tienen su sede en regiones con costos laborales más bajos, como China, Vietnam e India, lo que mejora aún más sus ventajas de costos. Además, los ODM a menudo han establecido relaciones con proveedores de componentes, lo que les permite negociar mejores precios y garantizar un suministro constante de materiales. Estos beneficios de costos se transmiten a los clientes, lo que hace que los ODM sean una opción atractiva para las marcas que buscan optimizar sus presupuestos de producción.

Perspectivas regionales

América del Norte tuvo la mayor participación de mercado en 2023.

Internet de alta velocidad, suministro de energía confiable y tecnologías de automatización avanzadas mejoran aún más las capacidades de fabricación en América del Norte. La capacidad de la región para adoptar e implementar rápidamente nuevas tecnologías, como IA, IoT y robótica, le da una ventaja competitiva en el mercado de EMS y ODM.

La fuerte demanda de productos electrónicos de varias industrias en América del Norte contribuye significativamente a su participación de mercado líder. Las industrias clave incluyen electrónica de consumo, automotriz, aeroespacial, atención médica y telecomunicaciones. El alto consumo de dispositivos electrónicos avanzados como teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, tecnología portátil y sistemas de automatización del hogar impulsa un negocio sustancial para los proveedores de EMS y ODM.

En el sector automotriz, el cambio hacia los vehículos eléctricos (VE) y la tecnología de conducción autónoma ha llevado a una mayor demanda de componentes y sistemas electrónicos sofisticados. De manera similar, la industria aeroespacial requiere componentes electrónicos de alta precisión, lo que refuerza aún más el mercado de EMS y ODM en América del Norte.

América del Norte alberga un sólido ecosistema de innovación caracterizado por numerosos centros tecnológicos, instituciones de investigación y una cultura de emprendimiento. Silicon Valley, en California, por ejemplo, es reconocido mundialmente como un centro de innovación tecnológica. Este ecosistema fomenta la colaboración entre empresas tecnológicas, empresas emergentes, universidades e instituciones de investigación, lo que conduce al desarrollo continuo de tecnologías y productos de vanguardia.

La fuerza laboral altamente calificada y educada de América del Norte es un factor significativo en su dominio del mercado de EMS y ODM. La región se beneficia de un fuerte énfasis en la educación superior y la capacitación técnica, lo que produce un flujo constante de ingenieros, técnicos y trabajadores calificados competentes en procesos avanzados de fabricación y diseño.

Acontecimientos recientes

• En mayo de 2024, Flex Ltd. completó la adquisición de FreeFlow, una empresa especializada en la disposición de activos y el seguimiento de la economía circular digital adaptado a los mercados secundarios globales. Con su innovadora plataforma de mercado digital B2B, FreeFlow empoderó a los clientes para liquidar de manera eficiente el excedente y el inventario devuelto, al mismo tiempo que fortaleció los canales de venta primarios. Esta fusión estratégica reforzó la cartera de servicios de Flex en múltiples sectores, como centros de datos, empresas y estilo de vida, desbloqueando así nuevas fuentes de ingresos e impulsando iniciativas de sostenibilidad al prolongar los ciclos de vida de los productos.

Actores clave del mercado

• Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
• Jabil Inc.
  
• PEGATRON Corporation
• Sanmina Corporation
• Celestica Inc.
• Wistron Corporación
• Benchmark Electronics, Inc.
• TT Electronics PLC
• ASE Technology Holding Co., Ltd.,