Mercado de software de adquisiciones: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por implementación (en la nube y en las instalaciones), por tipo de software (análisis de gastos, abastecimiento electrónico, adquisiciones electrónicas, gestión de contratos, gestión de proveedores, otros), por tamaño de organización (pequeñas y medianas empresas,

Descripción general del mercado

El mercado global de software de adquisiciones se valoró en USD 6.81 mil millones en 2023 y se prevé que experimente un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 10,33%.

Impulsores clave del mercado

Transformación digital y automatización

Un factor importante que impulsa el mercado global de software de adquisiciones es la ola actual de transformación digital y el énfasis cada vez mayor en la automatización de los procesos de adquisiciones. A medida que las organizaciones de todas las industrias adoptan tecnologías digitales para mejorar la eficiencia y la agilidad, las adquisiciones no son una excepción. El software de adquisiciones desempeña un papel fundamental en esta transformación al automatizar tareas manuales y que consumen mucho tiempo, como las solicitudes de compra, las aprobaciones y la gestión de proveedores. La automatización no solo agiliza los procesos, sino que también minimiza los errores, reduce los tiempos de ciclo y permite a los profesionales de adquisiciones centrarse en actividades estratégicas. La búsqueda de la excelencia operativa a través de la transformación digital actúa como un poderoso impulsor, que impulsa a las empresas a invertir en soluciones avanzadas de software de adquisiciones que ofrecen capacidades de automatización para optimizar sus flujos de trabajo de adquisiciones de extremo a extremo.

Demanda de ahorro de costos y eficiencia

La búsqueda incesante de ahorro de costos y eficiencia operativa es un impulsor fundamental que alimenta el mercado global de software de adquisiciones. Las organizaciones están bajo presión constante para optimizar sus procesos de adquisiciones, negociar mejores acuerdos con los proveedores e impulsar ahorros de costos en toda la cadena de suministro. El software de adquisiciones proporciona una solución integral para lograr estos objetivos al ofrecer herramientas para el análisis de gastos, el abastecimiento estratégico y la gestión de contratos. Estas capacidades permiten a las empresas identificar oportunidades de ahorro de costos, negociar términos favorables con los proveedores y mejorar la eficiencia general de las adquisiciones. A medida que se intensifica la competencia global y los márgenes de ganancia se someten a escrutinio, la demanda de software de adquisiciones que brinde beneficios de costos tangibles se convierte en un factor convincente que configura el panorama del mercado.

Creciente complejidad de las cadenas de suministro

La creciente complejidad de las cadenas de suministro globales es un factor clave que influye en la adopción de soluciones sofisticadas de software de adquisiciones. En una era en la que las cadenas de suministro abarcan múltiples regiones, involucran a numerosas partes interesadas y enfrentan interrupciones de varias fuentes, las organizaciones reconocen la necesidad de herramientas avanzadas para navegar por esta complejidad. El software de adquisiciones proporciona visibilidad en los procesos de la cadena de suministro, mejora la colaboración con los proveedores y mitiga los riesgos asociados con el abastecimiento global. Características como el seguimiento en tiempo real, la previsión de la demanda y la gestión del rendimiento de los proveedores son factores críticos para abordar las complejidades de las cadenas de suministro modernas. A medida que el entorno empresarial global se vuelve más interconectado y dinámico, la demanda de software de adquisiciones equipado para manejar la complejidad de la cadena de suministro continúa impulsando el crecimiento del mercado.

Énfasis en las adquisiciones estratégicas

La evolución del papel de las adquisiciones desde una función transaccional a un socio comercial estratégico es un factor importante que configura el mercado global de software de adquisiciones. Las organizaciones reconocen el valor estratégico que una adquisición eficaz puede aportar a la estrategia empresarial general. El software de adquisiciones con análisis avanzados, inteligencia de mercado y capacidades de abastecimiento estratégico permite a los profesionales de adquisiciones tomar decisiones informadas que se alinean con los objetivos empresariales más amplios. El énfasis en las adquisiciones estratégicas incluye factores como el abastecimiento sostenible, la diversidad de proveedores y la gestión de riesgos, lo que impulsa la adopción de soluciones integrales de software de adquisiciones. A medida que las adquisiciones evolucionan hacia una función estratégica que contribuye a la resiliencia y la competitividad organizacional, la demanda de software que respalde estos imperativos estratégicos se convierte en una fuerza impulsora en el mercado.

Enfoque en la colaboración y la innovación con los proveedores

Un factor impulsor convincente en el mercado global de software de adquisiciones es el creciente énfasis en fomentar la colaboración y la innovación con los proveedores. Al reconocer el papel fundamental que desempeñan los proveedores en el éxito de la cadena de valor en general, las organizaciones buscan soluciones de software de adquisiciones que faciliten una colaboración más estrecha. Estas soluciones permiten la comunicación en tiempo real, el intercambio de datos y la toma de decisiones conjunta con los proveedores, lo que fomenta una cadena de suministro más ágil y con mayor capacidad de respuesta. La demanda de colaboración con los proveedores se ve amplificada aún más por la necesidad de innovación. El software de adquisiciones que respalda la innovación en el desarrollo de productos, las iniciativas de sostenibilidad y la gestión de riesgos fortalece la relación general con los proveedores. A medida que las organizaciones buscan crear asociaciones más transparentes y mutuamente beneficiosas con los proveedores, el enfoque en la colaboración y la innovación actúa como una fuerza impulsora en la configuración del panorama del software de adquisiciones.

Desafíos clave del mercado

Complejidad de integración y problemas de interoperabilidad

Uno de los desafíos más importantes que enfrenta el mercado global de software de adquisiciones es la complejidad asociada con la integración de soluciones de adquisiciones en los ecosistemas empresariales existentes y la garantía de la interoperabilidad con diversos sistemas. Las organizaciones a menudo lidian con la necesidad de conectar sin problemas el software de adquisiciones con otros sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP), aplicaciones financieras y herramientas de gestión de la cadena de suministro. La diversidad de pilas de tecnología en diferentes departamentos y la naturaleza cambiante de las soluciones de software exacerban los desafíos de integración. Esta complejidad puede resultar en silos de datos, procesos ineficientes y una colaboración obstaculizada entre varios departamentos involucrados en el ciclo de vida de las adquisiciones. A medida que las organizaciones buscan soluciones integrales e interconectadas, abordar las complejidades de la integración sigue siendo un obstáculo importante en la implementación y utilización exitosas del software de adquisiciones.

Problemas de seguridad y privacidad de los datos

Las preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad de los datos plantean un desafío crítico en el mercado global de software de adquisiciones. Como los procesos de adquisición implican el manejo de información confidencial, como detalles de proveedores, términos contractuales y transacciones financieras, garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos se vuelve primordial. La creciente frecuencia y sofisticación de las amenazas cibernéticas se suman a la urgencia de implementar medidas de seguridad sólidas. El cumplimiento de las regulaciones de protección de datos, como GDPR y CCPA, complica aún más el panorama, lo que requiere que las organizaciones adopten protocolos de seguridad estrictos. Los proveedores de software de adquisiciones se enfrentan al desafío de infundir confianza en los usuarios con respecto a la protección de sus datos durante todo el ciclo de vida de las adquisiciones. No abordar estas preocupaciones puede provocar daños a la reputación, consecuencias legales y renuencia de las organizaciones a adoptar soluciones de software de adquisiciones.

Personalización y adopción por parte del usuario

La personalización y la adopción por parte del usuario representan desafíos importantes en el mercado global de software de adquisiciones. Si bien las soluciones de software de adquisiciones ofrecen una variedad de características para satisfacer diversas necesidades organizacionales, el desafío radica en adaptar estas soluciones a flujos de trabajo y requisitos específicos. Las organizaciones a menudo tienen procesos de adquisición únicos, regulaciones específicas de la industria y preferencias de usuario variables, lo que hace que la personalización sea esencial para maximizar los beneficios del software de adquisiciones. Equilibrar la necesidad de personalización con el objetivo de mantener un entorno de software estandarizado y cohesivo presenta un desafío delicado. Además, garantizar la adopción generalizada por parte de los usuarios es crucial para el éxito de las implementaciones de software de adquisiciones. Superar la resistencia al cambio, brindar la capacitación adecuada y crear interfaces de usuario intuitivas son desafíos constantes que enfrentan las organizaciones y los proveedores de software para garantizar la adopción sin problemas de soluciones de adquisiciones en diversos grupos de usuarios.

Incorporación y gestión de relaciones con proveedores

La incorporación y gestión efectiva de las relaciones con los proveedores plantea desafíos significativos en el mercado global de software de adquisiciones. Las redes de proveedores pueden ser extensas y comprender una amplia gama de vendedores con diferentes capacidades, estándares de cumplimiento y ubicaciones geográficas. El desafío radica en incorporar de manera eficiente a nuevos proveedores, garantizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios y gestionar las relaciones para fomentar la colaboración y la transparencia. La falta de uniformidad en los datos de los proveedores, los cambios en las normativas y la necesidad de disponer de visibilidad en tiempo real del rendimiento de los proveedores contribuyen a la complejidad de la gestión de los proveedores. Las soluciones de software de adquisiciones deben abordar estos desafíos proporcionando herramientas sólidas de incorporación de proveedores, bases de datos completas de proveedores y funciones que faciliten la gestión continua de las relaciones, la mitigación de riesgos y la evaluación del rendimiento.

Cumplimiento normativo y globalización

Navegar por el cumplimiento normativo, especialmente en el contexto de las cadenas de suministro globalizadas, presenta un desafío formidable en el mercado global de software de adquisiciones. Las organizaciones que realizan negocios en múltiples jurisdicciones deben lidiar con diversos marcos regulatorios, políticas comerciales y requisitos de cumplimiento. El software de adquisiciones debe ser adaptable a estas variaciones y, al mismo tiempo, garantizar que las organizaciones cumplan con los estándares internacionales y las regulaciones específicas de la industria. La naturaleza dinámica de los panoramas regulatorios y la evolución continua de los estándares de cumplimiento intensifican aún más el desafío. Equilibrar la necesidad de flexibilidad para adaptarse a las variaciones regionales con el imperativo de mantener un proceso de compras estandarizado y compatible plantea un desafío complejo tanto para las organizaciones como para los proveedores de software que operan en el espacio de compras global.

Tendencias clave del mercado

Auge de las soluciones de compras basadas en la nube

El mercado global de software de compras está siendo testigo de una tendencia significativa con la adopción generalizada de soluciones basadas en la nube. El software de compras en la nube ofrece a las empresas la flexibilidad de acceder y administrar los procesos de compras desde cualquier lugar, lo que promueve la colaboración entre equipos y permite actualizaciones en tiempo real. Esta tendencia está impulsada por las ventajas de escalabilidad, rentabilidad y facilidad de implementación que brindan las soluciones basadas en la nube. Las organizaciones reconocen cada vez más el valor de las compras en la nube para agilizar las operaciones, reducir los costos de infraestructura y garantizar una integración perfecta con otros sistemas empresariales. A medida que la transformación digital se convierte en un imperativo estratégico, la transición hacia soluciones de compras basadas en la nube está transformando el panorama de las compras, ofreciendo una mayor agilidad y accesibilidad para empresas de todos los tamaños.

Integración de la inteligencia artificial (IA) en las compras

La inteligencia artificial (IA) está desempeñando un papel fundamental en la configuración del futuro del mercado global de software de compras. La integración de tecnologías de IA, como el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural, está mejorando las capacidades de las soluciones de compras. El software de compras impulsado por IA puede analizar grandes conjuntos de datos para proporcionar información útil, automatizar tareas rutinarias y facilitar la toma de decisiones basada en datos. El análisis predictivo y la previsión inteligente permiten a las organizaciones optimizar las estrategias de compras, gestionar los riesgos e identificar oportunidades de ahorro de costes. A medida que las empresas buscan mejorar la eficiencia y la capacidad de respuesta en sus procesos de compras, la incorporación de tecnologías de IA se está convirtiendo en una tendencia transformadora, que desbloquea nuevos niveles de inteligencia y automatización en el panorama del software de compras.

Enfoque en la gestión de relaciones con los proveedores (SRM)

Una tendencia clave en el mercado global de software de compras es el énfasis creciente en la gestión de relaciones con los proveedores (SRM). Al reconocer la importancia estratégica de las relaciones sólidas con los proveedores, las empresas están recurriendo a un software de compras que ofrece funcionalidades integrales de SRM. Estas soluciones permiten a las organizaciones evaluar el desempeño de los proveedores, administrar contratos y colaborar de manera efectiva con los proveedores durante todo el ciclo de vida de las compras. El cambio hacia la SRM refleja un reconocimiento más amplio del impacto que las relaciones sólidas con los proveedores pueden tener en la resiliencia de la cadena de suministro, la innovación y el éxito comercial general. El software de compras con capacidades avanzadas de SRM se está convirtiendo en una herramienta crucial para las organizaciones que buscan crear asociaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores, impulsar la colaboración y mitigar los riesgos de la cadena de suministro.

Prácticas de compras sostenibles

Las prácticas de compras sostenibles están surgiendo como una tendencia significativa en el mercado global de software de compras. Las organizaciones están incorporando cada vez más criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en sus procesos de compras. El software de compras que respalda las iniciativas de sostenibilidad permite a las empresas rastrear y evaluar el impacto ambiental y social de sus actividades de la cadena de suministro. Esto incluye consideraciones como el abastecimiento ético, la reducción de la huella de carbono y la diversidad en las redes de proveedores. A medida que la sostenibilidad gana terreno como una prioridad corporativa clave, el software de compras está evolucionando para facilitar la integración de prácticas sostenibles, lo que permite a las organizaciones tomar decisiones de compras responsables que se alineen con sus objetivos más amplios de responsabilidad ambiental y social.

Experiencia de usuario mejorada y accesibilidad móvil

Una tendencia notable en el mercado global de software de compras es el creciente énfasis en brindar una experiencia de usuario mejorada y accesibilidad móvil. Las interfaces fáciles de usar, los flujos de trabajo intuitivos y las capacidades móviles se están convirtiendo en consideraciones fundamentales en el diseño y desarrollo de software de adquisiciones. Las empresas reconocen la importancia de garantizar que los usuarios, incluidos los profesionales y las partes interesadas en las adquisiciones, puedan navegar e interactuar fácilmente con el software. La accesibilidad móvil permite a los usuarios gestionar los procesos de adquisiciones sobre la marcha, lo que fomenta una mayor agilidad y capacidad de respuesta. A medida que aumentan las expectativas de experiencias de usuario eficientes y sin fisuras, los desarrolladores de software de compras se centran en crear soluciones que prioricen la usabilidad, la accesibilidad y la capacidad de operar en diversos dispositivos y plataformas.

Información segmentaria

Información sobre la implementación

Segmento en la nube

Además, la rentabilidad de la implementación en la nube ha sido un factor convincente que ha influido en su dominio. Las soluciones de compras basadas en la nube eliminan la necesidad de importantes inversiones iniciales en hardware e infraestructura, lo que reduce el coste total de propiedad. Esta rentabilidad es especialmente ventajosa para las pequeñas y medianas empresas (PYME) que pueden tener limitaciones presupuestarias pero que aún así requieren un software de compras sólido para mejorar su eficiencia operativa.

El modelo de implementación en la nube también facilita la rápida implementación y el despliegue del software de compras, en contraste con el proceso, a menudo lento y de uso intensivo de recursos, de las soluciones locales. Esta agilidad es crucial en el dinámico entorno empresarial actual, donde las organizaciones necesitan adaptarse rápidamente a los cambios del mercado e implementar nuevas tecnologías para seguir siendo competitivas.

La accesibilidad y la colaboración son factores adicionales que impulsan el predominio del segmento On-Cloud. Las soluciones de compras basadas en la nube ofrecen a los usuarios la flexibilidad de acceder al software y a los datos relevantes desde cualquier lugar con una conexión a Internet, lo que fomenta la colaboración entre equipos dispersos geográficamente. Esta accesibilidad es fundamental en un panorama empresarial globalizado donde el trabajo remoto y las colaboraciones transfronterizas son cada vez más frecuentes.

Las preocupaciones de seguridad, que alguna vez fueron una barrera para la adopción generalizada de soluciones en la nube, se han abordado mediante avances en la tecnología de la nube. Los principales proveedores de servicios en la nube implementan medidas de seguridad sólidas, que incluyen cifrado, autenticación multifactor y auditorías periódicas, lo que infunde confianza en las organizaciones con respecto a la protección de sus datos de compras confidenciales.

Perspectivas regionales

Además, Estados Unidos, como una importante potencia económica dentro de América del Norte, desempeña un papel fundamental en el impulso de las tendencias del mercado. Los Estados Unidos se caracterizan por una amplia gama de industrias, cada una con necesidades de adquisición únicas, desde la fabricación hasta la tecnología y la atención médica. La complejidad de las cadenas de suministro en estas industrias alimenta la demanda de soluciones de adquisición avanzadas que puedan abordar desafíos específicos, lo que contribuye al dominio de la región en el mercado global.

Además, América del Norte tiene un entorno regulatorio maduro y bien establecido, que alienta a las empresas a invertir en soluciones que garanticen el cumplimiento, la transparencia y la mitigación de riesgos. El software de adquisiciones que puede navegar y alinearse con los requisitos regulatorios obtiene una ventaja estratégica en este mercado. La sofisticación de las empresas norteamericanas en la gestión del cumplimiento a través de la tecnología consolida aún más la influencia de la región en la configuración de la evolución del software de adquisiciones.

Además, la concentración de los principales proveedores de software de adquisiciones y proveedores de servicios en América del Norte mejora el dominio de la región. Silicon Valley, en particular, sirve como núcleo para la innovación tecnológica y la actividad empresarial. La presencia de empresas líderes de software de adquisiciones en esta región facilita la colaboración, el intercambio de conocimientos y el desarrollo de soluciones de vanguardia, lo que refuerza la posición de liderazgo de América del Norte.

Acontecimientos recientes

• Diciembre de 2022GEP, una empresa de servicios de adquisiciones y cadena de suministro, anunció que el principal proveedor de logística postal y de comercio electrónico de Bélgica, bpost group, había implementado el uso de GEP Software para la transformación digital en todo el proceso de abastecimiento a contrato (S2C), que abarca la gestión de abastecimiento, la gestión de proyectos, los contratos y la gestión de proveedores para mejorar la eficiencia y el cumplimiento en todo el proceso de licitación y contratación.
• Septiembre de 2022Oro lanzó su nueva solución de software, Smart Procurement Workflows, diseñada para simplificar las operaciones de adquisiciones y finanzas para satisfacer las necesidades de cumplimiento y velocidad y obtener ayuda para entregar negocios más rápido necesidades.

Actores clave del mercado

• SAP SE
• Oracle Corporation
• Coupa Software Inc.
• Procol Tech Private Limited
• Basware Corporation
• Ivalua Inc.
• Infiniti Research Ltd.
• Procurri Corporation Limited
• Zycus Inc.
• Jaggaer