Mercado de gestión de activos de Arabia Saudita Por componente (soluciones, servicios) Por tipo de activo (activos digitales, activos de transporte retornables, activos en tránsito, activos de fabricación, personal/personal) Por función (ubicación y seguimiento de movimiento, registro de entrada/salida, reparación y mantenimiento, otros) Por aplicación (infraestructura, empresa, atención médica, o
Published Date: January - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: ICT | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMercado de gestión de activos de Arabia Saudita Por componente (soluciones, servicios) Por tipo de activo (activos digitales, activos de transporte retornables, activos en tránsito, activos de fabricación, personal/personal) Por función (ubicación y seguimiento de movimiento, registro de entrada/salida, reparación y mantenimiento, otros) Por aplicación (infraestructura, empresa, atención médica, o
| PerÃodo de pronóstico | 2025-2029 |
| Tamaño del mercado (2023) | USD 2.07 mil millones |
| Tamaño del mercado (2029) | USD 2.98 mil millones |
| CAGR (2024-2029) | 6,10 % |
| Segmento de más rápido crecimiento | Atención médica |
| Mayor Mercado | Riad |
Descripción general del mercado
El mercado de gestión de activos de Arabia Saudita se valoró en USD 2.07 mil millones en 2023 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el perÃodo de pronóstico con una CAGR del 6,10% hasta 2029.
El mercado de gestión de activos abarca una amplia gama de servicios financieros destinados a supervisar y optimizar las inversiones en nombre de los clientes. Este mercado incluye entidades como bancos de inversión, fondos mutuos, fondos de cobertura y fondos de pensiones, que administran una variedad de activos que incluyen acciones, valores de renta fija, bienes raÃces e inversiones alternativas. El objetivo principal de la gestión de activos es hacer crecer el patrimonio de los clientes a lo largo del tiempo, mitigando al mismo tiempo los riesgos mediante la diversificación estratégica de la cartera y el seguimiento continuo de las tendencias del mercado.
Los gestores de activos analizan las condiciones del mercado, los indicadores económicos y el rendimiento de las empresas para tomar decisiones de inversión informadas. Adaptan las estrategias para que se ajusten a la tolerancia al riesgo, el horizonte temporal y los objetivos financieros especÃficos de los clientes individuales o institucionales. El mercado está impulsado por factores como los ciclos económicos, los cambios normativos, los avances tecnológicos y la evolución de las preferencias de los inversores.
En los últimos años, la industria de la gestión de activos ha sido testigo de transformaciones significativas debido a la digitalización, el auge de la inversión pasiva y un mayor enfoque en la inversión sostenible y responsable. Estas tendencias están transformando las prácticas tradicionales, obligando a los gestores de activos a innovar y adaptarse para seguir siendo competitivos. En general, el mercado de gestión de activos desempeña un papel crucial en la asignación de capital, el crecimiento económico y la creación de riqueza a nivel mundial.
Principales impulsores del mercado
Diversificación económica y Visión 2030
La Visión 2030 de Arabia Saudita es un plan integral destinado a reducir la dependencia del Reino del petróleo, diversificar su economÃa y desarrollar sectores de servicios públicos como la salud, la educación, la infraestructura, la recreación y el turismo. El mercado de gestión de activos se ve significativamente influenciado por esta iniciativa, ya que crea un entorno propicio para las inversiones en varios sectores no petroleros. La Visión 2030 implica importantes inversiones gubernamentales en proyectos como NEOM, un proyecto de megaciudad de 500 mil millones de dólares que combina tecnologÃa con sostenibilidad ambiental, y el Proyecto del Mar Rojo, un destino turÃstico de lujo.
Estos proyectos ofrecen amplias oportunidades para que los administradores de activos inviertan en infraestructura, bienes raÃces e industrias emergentes. Además, el Fondo de Inversión Pública (PIF), el fondo soberano de riqueza de Arabia Saudita, desempeña un papel fundamental en el impulso de las inversiones, habiendo asignado cientos de miles de millones de dólares a inversiones nacionales e internacionales. Este cambio hacia una economÃa diversificada requiere una industria de gestión de activos sólida para canalizar las inversiones de manera eficaz, gestionar los riesgos y garantizar un crecimiento sostenible. Por lo tanto, los administradores de activos en Arabia Saudita están en condiciones de beneficiarse de una creciente variedad de oportunidades de inversión, aprovechando la Visión 2030 para mejorar los retornos para sus clientes y, al mismo tiempo, contribuir a la transformación económica de la nación.
Reformas regulatorias y liberalización del mercado
El gobierno saudà ha implementado importantes reformas regulatorias destinadas a modernizar el sector financiero y atraer inversión extranjera. La Autoridad del Mercado de Capitales (CMA) ha sido proactiva en la mejora del marco regulatorio, la promoción de la transparencia y la garantÃa de la protección de los inversores. Entre las reformas clave se incluyen la introducción del programa de Inversores Extranjeros Cualificados (QFI), que permite a los inversores extranjeros invertir directamente en acciones saudÃes, y el establecimiento del Programa de Desarrollo del Sector Financiero (FSDP), que tiene como objetivo desarrollar un sector financiero más diversificado y eficaz.
Estos cambios regulatorios han hecho que el mercado de capitales saudà sea más accesible y atractivo para los inversores internacionales. La inclusión de Arabia Saudita en los principales Ãndices mundiales, como el MSCI Emerging Markets Index y el FTSE Russell Emerging Markets Index, ha impulsado aún más la confianza y la liquidez de los inversores. Para los gestores de activos, estos avances se traducen en un entorno de mercado más dinámico y competitivo con mayores oportunidades de diversificación y crecimiento de la cartera. Una mayor supervisión regulatoria también fomenta un clima de inversión estable, reduciendo los riesgos y alentando las inversiones a largo plazo.
Crecimiento de la riqueza interna y de las inversiones institucionales
Arabia Saudita ha sido testigo de un crecimiento significativo de la riqueza interna, impulsado por los altos ingresos del petróleo, los esfuerzos de diversificación económica y las iniciativas gubernamentales para mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos. Esta creciente riqueza ha llevado a una mayor demanda de servicios sofisticados de gestión de activos entre las personas de alto patrimonio neto (HNWI) y los inversores institucionales. El auge de la gestión de patrimonios privados y las oficinas familiares en Arabia Saudita refleja esta tendencia, ya que las personas adineradas buscan una gestión profesional de sus activos para lograr objetivos financieros a largo plazo.
Los inversores institucionales, incluidos los fondos de pensiones, las compañÃas de seguros y los fondos de donación, también desempeñan un papel crucial en el mercado de gestión de activos. La Organización General de Seguros Sociales (GOSI) y la Agencia Pública de Pensiones (PPA) se encuentran entre los mayores inversores institucionales del Reino, gestionando activos sustanciales y buscando oportunidades de inversión diversificadas para hacer frente a sus obligaciones a largo plazo. El creciente fondo de capital nacional está impulsando la demanda de una gama de servicios de gestión de activos, desde inversiones tradicionales en renta variable y renta fija hasta activos alternativos como capital privado, bienes raÃces e infraestructura.
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Principales desafÃos del mercado
Volatilidad del mercado y dependencia económica del petróleo
Uno de los desafÃos más importantes que enfrenta el mercado de gestión de activos de Arabia Saudita es la volatilidad inherente asociada con la dependencia económica del Reino del petróleo. A pesar de los esfuerzos por diversificar la economÃa en el marco de la Visión 2030, los ingresos del petróleo aún desempeñan un papel crucial en el PIB de la nación y en los presupuestos gubernamentales. Las fluctuaciones de los precios mundiales del petróleo pueden generar inestabilidad económica, lo que afecta a la confianza de los inversores y al rendimiento de las distintas clases de activos.
La volatilidad del mercado dificulta a los gestores de activos la formulación de estrategias de inversión a largo plazo. Los cambios repentinos de los precios del petróleo pueden provocar correcciones bruscas del mercado, lo que afecta al valor de las inversiones. Los gestores de activos deben ajustar constantemente sus carteras para mitigar los riesgos asociados a estas fluctuaciones, que pueden requerir muchos recursos y ser complejas. Además, la incertidumbre que rodea a los precios del petróleo puede disuadir a los inversores extranjeros, que pueden percibir el mercado como de alto riesgo.
Para hacer frente a este desafÃo, los gestores de activos deben adoptar técnicas sofisticadas de gestión de riesgos y diversificar sus carteras en diferentes sectores y clases de activos. Sin embargo, lograr esta diversificación en una economÃa que todavÃa depende en gran medida de los ingresos del petróleo sigue siendo una tarea formidable. Para superar con éxito este desafÃo es necesario realizar un seguimiento continuo de los mercados petroleros mundiales, los acontecimientos geopolÃticos y las polÃticas económicas, asà como mantener un enfoque de inversión flexible y adaptable.
Obstáculos regulatorios y de cumplimiento
Si bien las reformas regulatorias han hecho que el mercado de capitales saudà sea más atractivo, navegar por el panorama regulatorio sigue siendo un desafÃo para los administradores de activos. La Autoridad del Mercado de Capitales (CMA) ha implementado varias regulaciones para mejorar la transparencia del mercado y la protección de los inversores. Sin embargo, mantenerse al dÃa con estas regulaciones y garantizar el cumplimiento puede ser complejo y costoso, en particular para las empresas de gestión de activos más pequeñas.
El marco regulatorio en Arabia Saudita está en constante evolución, y se lanzan nuevas reglas y pautas para alinearse con los estándares internacionales. Este entorno dinámico requiere que los administradores de activos inviertan en infraestructura y experiencia en cumplimiento para evitar sanciones y daños a la reputación. La complejidad del cumplimiento de la Sharia agrega otra capa de requisitos regulatorios, ya que los administradores de activos deben asegurarse de que sus productos de inversión se adhieran a los principios islámicos.
Además, las inconsistencias regulatorias y los obstáculos burocráticos pueden ralentizar el proceso de lanzamiento de nuevos productos de inversión y la entrada en nuevos mercados. Los gestores de activos deben afrontar estos retos manteniendo una ventaja competitiva y aportando valor a sus clientes. Una gestión eficaz del cumplimiento normativo requiere una sólida comprensión de las normativas locales e internacionales, una formación continua del personal y una inversión en tecnologÃa para agilizar los procesos de cumplimiento normativo.
Tendencias clave del mercado
Crecimiento de las plataformas digitales y la integración de la tecnologÃa financiera
La integración de las plataformas digitales y la tecnologÃa financiera (fintech) es una de las tendencias más importantes que están transformando el mercado de gestión de activos de Arabia SaudÃ. La adopción de soluciones digitales está mejorando la eficiencia operativa, mejorando las experiencias de los clientes y ampliando el acceso a los servicios de inversión. Los gestores de activos están aprovechando cada vez más tecnologÃas como la inteligencia artificial (IA), el análisis de big data, la cadena de bloques y los asesores robotizados para ofrecer servicios más personalizados y eficientes. Las plataformas digitales permiten a los gestores de activos optimizar sus operaciones mediante la automatización de tareas rutinarias, como el reequilibrio de la cartera y los controles de cumplimiento, reduciendo asà los costes operativos y los errores. La IA y el análisis de big data ayudan a analizar grandes cantidades de datos del mercado para identificar oportunidades de inversión y optimizar el rendimiento de la cartera. La tecnologÃa blockchain mejora la transparencia y la seguridad de las transacciones, lo que genera confianza entre los inversores. Los asesores robotizados, que proporcionan servicios de planificación financiera automatizados basados en algoritmos, están haciendo que el asesoramiento sobre inversiones sea más accesible para un público más amplio, incluidos los inversores minoristas que pueden no tener el capital para contratar los servicios tradicionales de gestión de activos. Esta democratización de los servicios de inversión está ampliando la base de clientes e impulsando el crecimiento del mercado. Además, el gobierno saudà ha apoyado la innovación en tecnologÃa financiera, estableciendo iniciativas como la Iniciativa Saudà de TecnologÃa Financiera para fomentar un ecosistema fintech dinámico. Para los gestores de activos, mantenerse competitivos requiere una inversión continua en tecnologÃa y transformación digital. La adopción de estos avances tecnológicos no solo mejora la eficiencia, sino que también satisface las necesidades cambiantes de los inversores expertos en tecnologÃa, mejorando asà la satisfacción y la retención de los clientes.
Auge de la inversión ambiental, social y de gobernanza (ESG)
El auge de la inversión ambiental, social y de gobernanza (ESG) es una tendencia importante que influye en el mercado de gestión de activos en Arabia Saudita. Los inversores priorizan cada vez más la sostenibilidad y las consideraciones éticas junto con los rendimientos financieros. Este cambio está impulsado por una conciencia global de la importancia de la inversión responsable y el propio compromiso del Reino con la sostenibilidad como parte de la Visión 2030.
La inversión ESG implica evaluar a las empresas en función de su impacto ambiental, responsabilidad social y prácticas de gobernanza. Los gestores de activos en Arabia Saudita están incorporando criterios ESG a sus estrategias de inversión para identificar oportunidades de inversión sostenibles y responsables. Esta tendencia es particularmente prominente entre los inversores más jóvenes, que son más propensos a priorizar las consideraciones éticas en sus decisiones de inversión.
La creciente demanda de productos de inversión que cumplan con los criterios ESG está impulsando a los gestores de activos a desarrollar nuevas ofertas, como bonos verdes, fondos mutuos sostenibles y carteras de inversión de impacto. Estos productos atraen a los inversores que buscan alinear sus inversiones con sus valores y, al mismo tiempo, contribuir a resultados sociales positivos. Además, los avances normativos y las iniciativas globales, como los Principios de Inversión Responsable (PRI) de las Naciones Unidas, están fomentando la adopción de prácticas ESG.
Para los gestores de activos, el auge de la inversión ESG presenta una oportunidad para diferenciarse en un mercado competitivo. Al ofrecer productos que cumplan con los criterios ESG y demostrar un compromiso con la sostenibilidad, las empresas pueden atraer nuevos clientes y mejorar su reputación. La integración de los principios ESG en las estrategias de inversión también ayuda a mitigar los riesgos a largo plazo y fomenta el crecimiento sostenible.
Información segmentaria
Información por tipo
El activo digital tuvo la mayor participación de mercado en 2023.
El Reino está invirtiendo fuertemente en tecnologÃa e innovación, creando un entorno propicio para el crecimiento de los activos digitales. El establecimiento de iniciativas como la Saudi Fintech Initiative subraya el compromiso del gobierno de fomentar un ecosistema fintech vibrante. La tecnologÃa blockchain, que sustenta los activos digitales, se está explorando por su potencial para mejorar la transparencia, la seguridad y la eficiencia en las transacciones financieras. Estos avances tecnológicos están haciendo que los activos digitales sean más accesibles y atractivos para los inversores.
Existe un creciente interés entre los inversores minoristas e institucionales en los activos digitales debido a su potencial de altos rendimientos y diversificación de la cartera. La población más joven y conocedora de la tecnologÃa de Arabia Saudita se siente particularmente atraÃda por las criptomonedas y otros activos digitales. Este cambio demográfico está impulsando la demanda y empujando a las empresas de gestión de activos a incluir activos digitales en sus ofertas. Además, los inversores institucionales están reconociendo el valor de los activos digitales como parte de una estrategia de inversión diversificada, lo que impulsa aún más su crecimiento.
Arabia Saudita está buscando activamente asociaciones con empresas globales de tecnologÃa financiera y blockchain para acelerar la adopción e integración de activos digitales. Estas colaboraciones aportan experiencia, tecnologÃa y capital, que son cruciales para el desarrollo del mercado de activos digitales. Las alianzas estratégicas con actores internacionales también ayudan a construir una infraestructura sólida e implementar las mejores prácticas, haciendo que los activos digitales sean más comunes y seguros.
Los activos digitales ofrecen el potencial de una mayor inclusión financiera al brindar acceso a servicios financieros para las poblaciones no bancarizadas o con acceso limitado a los servicios bancarios. Dado que una parte significativa de la población aún carece de acceso a los servicios bancarios tradicionales, los activos digitales presentan una oportunidad para cerrar esta brecha. Esto se alinea con los objetivos más amplios de la Visión 2030 para mejorar la inclusión financiera y la participación económica.
Perspectivas regionales
Riad tuvo la mayor participación de mercado en 2023.
Riad está a la vanguardia de la Visión 2030 de Arabia Saudita, un plan estratégico destinado a diversificar la economÃa y reducir su dependencia del petróleo. La ciudad es el punto focal de muchas de las iniciativas y proyectos bajo esta visión, atrayendo importantes inversiones gubernamentales. Iniciativas como el Programa de Desarrollo del Sector Financiero (FSDP) tienen como objetivo transformar a Riad en un centro financiero global, impulsando aún más su estatus como centro lÃder en gestión de activos.
Riad ofrece un entorno empresarial favorable con infraestructura avanzada, instalaciones modernas y un marco regulatorio de apoyo. La infraestructura de la ciudad incluye espacios de oficina de última generación, distritos financieros como el Distrito Financiero Rey Abdullah (KAFD) y una red de transporte bien desarrollada. Estos factores hacen de Riad un lugar atractivo para las empresas de gestión de activos que buscan establecer o ampliar su presencia en Arabia Saudita.
Riad es el hogar de una parte importante de las personas e instituciones adineradas del Reino. Las personas con un alto patrimonio neto (HNWI), las personas con un patrimonio neto ultraalto (UHNWI), las oficinas familiares y los fondos soberanos de riqueza como el Fondo de Inversión Pública (PIF) tienen su sede en Riad. La concentración de riqueza en la ciudad proporciona a los administradores de activos acceso a un importante fondo de capital, lo que facilita las oportunidades de inversión y el crecimiento en el sector de la gestión de activos.
Riad atrae a una fuerza laboral altamente calificada, que incluye profesionales financieros, analistas y administradores de inversiones. Las instituciones educativas de la ciudad, como la Universidad Rey Saud y los centros de capacitación financiera, contribuyen al desarrollo de un grupo de talentos equipado con las habilidades y los conocimientos necesarios para la industria de la gestión de activos. La disponibilidad de profesionales capacitados mejora las capacidades de las empresas de gestión de activos que operan en Riad.
Como capital polÃtica de Arabia Saudita, Riad ejerce una importante influencia cultural y polÃtica. La importancia estratégica de la ciudad garantiza que siga siendo una prioridad para las iniciativas gubernamentales y las inversiones extranjeras. Esta influencia se extiende al sector financiero, donde las polÃticas y decisiones tomadas en Riad tienen un impacto a nivel nacional, consolidando aún más su dominio en el mercado de gestión de activos.
Acontecimientos recientes
- En enero de 2024, Tata Asset Management presentó cuatro nuevos esquemas el 2 de enero, que comprenden dos fondos cotizados en bolsa (ETF) y dos fondos de fondos (FOF). Estas ofertas tienen como objetivo proporcionar a los inversores acceso al oro y la plata como clases de activos, haciendo hincapié en los costes de transacción mÃnimos, la alta liquidez y los ratios de gastos competitivos, como se indica en un anuncio oficial de la empresa.
Principales actores del mercado
- BlackRock Inc.
- Vanguard Group, Inc
- UBS Grupo AG
- Fidelity Brokerage Services LLC
- Grupo Allianz
- JPMorgan Chase & Grupo de empresas
- Bank of America Corporation
- Citigroup Inc.
- Goldman Sachs Group Inc.
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