Mercado de tecnología de montaje superficial de Arabia Saudita, por tipo (equipos de recubrimiento, inspección, selección y colocación, equipos de soldadura, agentes de limpieza, reprocesamiento, equipos de reparación), por aplicación (telecomunicaciones, electrónica de consumo, automotriz, aeroespacial y defensa, atención médica), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2019-2029F

Descripción general del mercado

El mercado de tecnología de montaje en superficie de Arabia Saudita se valoró en USD 352,10 millones en 2023 y se anticipa que proyectará un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 7,12% hasta 2029.

En el mercado SMT, el enfoque principal está en optimizar los procesos de ensamblaje y fabricación de varios productos electrónicos, incluidos productos electrónicos de consumo, componentes automotrices, dispositivos médicos y más. La tecnología SMT ofrece varias ventajas, como un tamaño de PCB reducido, un rendimiento eléctrico mejorado y una mayor eficiencia de producción, que la han convertido en la opción preferida para la fabricación electrónica moderna.

El mercado de tecnología SMT abarca una amplia gama de equipos, materiales y servicios, incluidas máquinas de soldadura, máquinas de selección y colocación, pasta de soldadura y sistemas de inspección. Desempeña un papel fundamental a la hora de satisfacer las demandas de la industria electrónica actual, de ritmo rápido y tecnológicamente avanzada. A medida que evolucionan las preferencias de los consumidores y los estándares de la industria, el mercado de tecnología SMT continúa adaptándose e innovando, impulsando el progreso en el mundo de la fabricación de productos electrónicos.

Impulsores clave del mercado

Avances tecnológicos en tecnología SMT

Los avances tecnológicos han sido un importante impulsor del crecimiento en el mercado de tecnología de montaje superficial (SMT) de Arabia Saudita. Como componente vital de la industria de fabricación de productos electrónicos, la tecnología SMT ha sido testigo de una innovación y un desarrollo continuos. Estos avances han llevado a mejoras en los equipos, materiales y procesos de SMT, convirtiéndolos en una parte esencial de la floreciente industria electrónica del Reino.

En los últimos años, el gobierno de Arabia Saudita se ha centrado en diversificar su economía, con especial énfasis en el sector de la tecnología y la electrónica. Esto ha alentado a los fabricantes locales e internacionales a invertir en equipos y procesos de SMT de vanguardia. La soldadura robótica avanzada, las máquinas de selección y colocación de alta velocidad y los sistemas de inspección 3D se han convertido en estándar en la industria. La integración de las tecnologías de inteligencia artificial (IA) e Internet de las cosas (IoT) ha mejorado aún más la precisión, la velocidad y la eficiencia de la producción de SMT.

En cuanto a los equipos, los materiales utilizados en SMT, como la pasta de soldadura y los adhesivos, también han experimentado avances. La soldadura sin plomo se ha convertido en un estándar mundial debido a las regulaciones ambientales, y Arabia Saudita ha adoptado este cambio. Se han desarrollado nuevas formulaciones de pasta de soldadura para mejorar la confiabilidad de las juntas de soldadura y reducir los defectos. Estas mejoras tecnológicas garantizan que los fabricantes de SMT en Arabia Saudita sigan siendo competitivos a escala global.

Sector de fabricación de productos electrónicos en crecimiento

El sector de fabricación de productos electrónicos de Arabia Saudita ha experimentado un crecimiento significativo, lo que ha servido como otro impulsor del mercado de SMT. El país ha atraído inversiones de empresas de electrónica internacionales que buscan establecer instalaciones de fabricación dentro del Reino. Estas empresas han reconocido la ubicación estratégica de Arabia Saudita, su fuerza laboral calificada y el potencial para la producción de productos electrónicos a gran escala.

La demanda local de productos electrónicos, desde productos electrónicos de consumo hasta componentes automotrices, también ha contribuido a la expansión del sector de fabricación de productos electrónicos. Esta industria floreciente tiene un impacto directo en la demanda de equipos y servicios de SMT.

Iniciativas gubernamentales favorables

El gobierno de Arabia Saudita ha desempeñado un papel crucial en el avance del mercado de SMT. Las iniciativas destinadas a diversificar la economía y promover el avance tecnológico han sido impulsores clave. El plan Saudi Vision 2030, por ejemplo, enfatiza el desarrollo de un sector de fabricación de tecnología y electrónica robusto, que incluye inversiones significativas en infraestructura SMT.

El gobierno ha lanzado incentivos como exenciones impositivas, aranceles de importación reducidos para equipos SMT y apoyo a actividades de investigación y desarrollo. Estos incentivos han atraído a inversores extranjeros y han animado a las empresas locales a invertir en tecnologías SMT modernas.

Expansión en las industrias automotriz y aeroespacial

El crecimiento de las industrias automotriz y aeroespacial en Arabia Saudita ha tenido un impacto positivo en el mercado SMT. A medida que estas industrias se expanden y diversifican, la demanda de electrónica avanzada en vehículos y aeronaves ha aumentado significativamente. SMT juega un papel vital en la fabricación de los componentes electrónicos complejos necesarios para estas aplicaciones. Esto ha provocado un aumento de la demanda de servicios y equipos SMT en Arabia Saudita.

Aumento de la demanda de productos electrónicos de consumo

Los productos electrónicos de consumo, incluidos los teléfonos inteligentes, las tabletas y los electrodomésticos, siguen teniendo una gran demanda en Arabia Saudita. A medida que evolucionan las preferencias de los consumidores y avanzan las tecnologías, los fabricantes de este sector requieren soluciones SMT cada vez más sofisticadas para satisfacer las demandas del mercado. El mercado SMT está impulsado por la necesidad de componentes electrónicos de alta calidad, confiables y compactos utilizados en estos dispositivos.

Exportaciones y competitividad internacional

Arabia Saudita se está posicionando como un centro de fabricación de productos electrónicos para la región de Medio Oriente y el Norte de África (MENA). El mercado SMT se beneficia del enfoque orientado a la exportación de los fabricantes de productos electrónicos del país. Con un enfoque en la producción de productos electrónicos de alta calidad tanto para el consumo interno como para la exportación, Arabia Saudita tiene como objetivo competir a escala global. Este impulso hacia la competitividad internacional ha impulsado la demanda de tecnologías y servicios SMT avanzados, lo que permite a los fabricantes cumplir con los estándares internacionales y obtener una ventaja competitiva.

El mercado de tecnología de montaje superficial de Arabia Saudita está siendo impulsado por una combinación de avances tecnológicos, un creciente sector de fabricación de productos electrónicos, apoyo gubernamental, la expansión de industrias clave, demanda de productos electrónicos de consumo y el impulso del país hacia la competitividad internacional. Estos factores contribuyen colectivamente al rápido desarrollo del mercado SMT en el Reino.

Es probable que las políticas gubernamentales mejoren el mercado en los próximos años.

Visión Saudita 2030tecnología e innovación

La Visión Saudita 2030 es el plan general para la transformación del Reino. En esencia, la Visión busca diversificar la economía saudí y reducir su dependencia de los ingresos del petróleo. Un componente crítico de esta Visión es el desarrollo de un sector sólido de tecnología e innovación. Esta política se centra en la promoción de industrias impulsadas por la tecnología, incluida la tecnología de la información y la comunicación. La Visión Saudí 2030 fomenta la inversión en investigación y desarrollo, los avances tecnológicos y el fomento de un entorno propicio para la innovación.

En virtud de esta política, el gobierno saudí ha establecido objetivos específicos para aumentar la contribución del sector de fabricación de tecnología y electrónica al PIB nacional. Las iniciativas incluyen el establecimiento de parques tecnológicos y centros de innovación, así como incentivos financieros para las empresas dedicadas a la fabricación impulsada por la tecnología. Estas medidas no solo respaldan el mercado de tecnología de la información y la comunicación, sino que también atraen inversión y experiencia extranjeras.

Saudización y normativas laborales

La saudización, también conocida como "Nitaqat", es una política gubernamental clave destinada a aumentar la participación de los ciudadanos saudíes en la fuerza laboral. Tiene implicaciones para el mercado de tecnología de la información y la comunicación, ya que fomenta la contratación de nacionales saudíes en diversos puestos, incluidos los de fabricación de productos electrónicos. Los empleadores de la industria de la tecnología de montaje superficial deben cumplir con las cuotas de saudización, que exigen que un cierto porcentaje de su fuerza laboral sea ciudadana saudí.

Esta política promueve el desarrollo de habilidades y programas de capacitación para garantizar que los trabajadores saudíes estén preparados para satisfacer las demandas de la industria de la tecnología de montaje superficial. También se alienta a las empresas a invertir en el desarrollo profesional de sus empleados saudíes, lo que ayuda a crear una fuerza laboral más calificada y competitiva.

Incentivos fiscales y promoción de la inversión

Para atraer la inversión extranjera y estimular el crecimiento del mercado de la tecnología de montaje superficial, el gobierno saudí ha lanzado una serie de incentivos fiscales y políticas de promoción de la inversión. Estos incentivos incluyen tasas de impuestos corporativos reducidas, exenciones de derechos de aduana para la importación de equipos de tecnología de montaje superficial e incentivos financieros para las empresas que inviertan en investigación y desarrollo.

El gobierno también ha establecido agencias de promoción de la inversión para ayudar a los inversores extranjeros a navegar por el panorama regulatorio y establecer sus negocios en Arabia Saudita. Estas políticas están diseñadas para hacer de Arabia Saudita un destino más atractivo para los fabricantes de SMT que buscan establecer operaciones en el país.

Cumplimiento normativo y medioambiental

En consonancia con los estándares medioambientales globales, Arabia Saudita ha implementado políticas para garantizar que la industria de SMT cumpla con estrictas regulaciones medioambientales. Esto incluye la adhesión a prácticas de soldadura sin plomo y la implementación de medidas para reducir los residuos electrónicos y promover el reciclaje.

Los organismos reguladores trabajan en estrecha colaboración con los fabricantes de SMT para garantizar que sus procesos y materiales cumplan con los estándares de seguridad y calidad. El cumplimiento de estas políticas no solo garantiza la sostenibilidad medioambiental, sino que también mantiene la reputación de la industria de SMT saudí en los mercados internacionales.

Protección de la propiedad intelectual

La protección de la propiedad intelectual es un componente vital de la política gubernamental en Arabia Saudita. Es especialmente relevante para la industria de SMT, que depende en gran medida de la innovación y la tecnología. El gobierno ha tomado medidas para fortalecer los derechos de propiedad intelectual, haciendo que sea más atractivo para las empresas invertir en actividades de investigación y desarrollo en el país.

Estas políticas proporcionan mecanismos legales para la protección de patentes, marcas comerciales y derechos de autor, asegurando que las innovaciones de las empresas estén salvaguardadas. Al promover la protección de la propiedad intelectual, el gobierno fomenta un entorno donde los sectores impulsados por la tecnología como la tecnología de montaje superficial pueden prosperar.

Acuerdos comerciales y promoción de exportaciones

Arabia Saudita ha firmado varios acuerdos comerciales y asociaciones para promover la exportación de productos electrónicos y de tecnología de montaje superficial. Estos acuerdos reducen las barreras comerciales y facilitan el movimiento de bienes, beneficiando a los fabricantes de tecnología de montaje superficial que buscan acceder a los mercados globales.

El gobierno apoya activamente a las empresas orientadas a la exportación, proporcionando incentivos y recursos para expandir su alcance internacional. Esta política alienta a los fabricantes de tecnología de montaje superficial a producir componentes electrónicos de alta calidad tanto para el consumo interno como para la exportación, ayudando a la industria a obtener una ventaja competitiva en el mercado electrónico global.

Las políticas gubernamentales en Arabia Saudita son fundamentales para dar forma al crecimiento y la competitividad del mercado de tecnología de montaje superficial. Estas políticas van desde planes generales de desarrollo económico hasta regulaciones e incentivos específicos diseñados para crear un entorno propicio para que la industria de SMT prospere.

Principales desafíos del mercado

Escasez de mano de obra calificada en la industria de SMT

El principal desafío que enfrenta el mercado de SMT de Arabia Saudita es la escasez de mano de obra calificada. A medida que el país se esfuerza por diversificar su economía y desarrollar un sector de fabricación de productos electrónicos sólido, la demanda de profesionales calificados en SMT ha crecido sustancialmente. Sin embargo, existe una brecha notable entre la demanda de trabajadores calificados de SMT y la fuerza laboral disponible.

Varios factores contribuyen a este desafío. En primer lugar, si bien el gobierno ha implementado políticas de saudización, que apuntan a aumentar el empleo de ciudadanos saudíes, la industria de SMT requiere habilidades y capacitación altamente especializadas que no se encuentran fácilmente a nivel local. Como resultado, las empresas suelen depender de trabajadores expatriados con la experiencia necesaria, lo que puede ser una solución temporal pero no aborda la necesidad a largo plazo de talento local.

La infraestructura educativa en Arabia Saudita enfrenta desafíos para mantenerse al ritmo de las demandas cambiantes de la industria SMT. El plan de estudios y los programas de capacitación en institutos técnicos y universidades pueden no estar adecuadamente alineados con el panorama tecnológico rápidamente cambiante de SMT. Existe la necesidad de un mayor énfasis en la educación y la capacitación relacionadas con SMT para equipar a los ciudadanos saudíes con las habilidades necesarias para sobresalir en la industria.

El gobierno saudí, en colaboración con las instituciones educativas y las partes interesadas de la industria, debe invertir en programas integrales de capacitación y reciclaje. Esto podría incluir asociaciones con organizaciones internacionales de capacitación en SMT para garantizar que los trabajadores saudíes estén actualizados con la última tecnología y metodologías. Además, incentivar al sector privado para que participe en programas de formación profesional y de aprendizaje puede ayudar a cerrar la brecha de habilidades.

Competencia global y estándares de calidad

Otro desafío importante que enfrenta el mercado de SMT de Arabia Saudita es la intensa competencia global y la necesidad de cumplir con los estándares internacionales de calidad. Si bien el Reino busca posicionarse como un centro de fabricación de productos electrónicos, compite con gigantes de fabricación establecidos en la industria. Esta competencia presiona a los fabricantes locales de SMT para que mantengan altos niveles de calidad e innovación.

Los clientes globales, incluidas las corporaciones multinacionales y los mercados internacionales, exigen que los componentes electrónicos fabricados en Arabia Saudita cumplan con estrictos estándares de calidad. Las desviaciones de estos estándares pueden conducir a costosas retiradas de productos, daños a la reputación y pérdida de oportunidades comerciales.

Los fabricantes de SMT orientados a la exportación deben alinear sus prácticas con las regulaciones internacionales y las normas de la industria, incluidas las normas ambientales como la soldadura sin plomo. El cumplimiento de estas normas puede ser un desafío y requerir una inversión constante en equipos, materiales y medidas de control de calidad.

El gobierno saudí debe seguir apoyando a los fabricantes de SMT en su búsqueda de certificaciones internacionales y estándares de calidad. Este apoyo puede incluir incentivos financieros para adoptar y mantener sistemas de control de calidad, así como asistencia para navegar por regulaciones internacionales complejas.

La industria SMT en Arabia Saudita debe priorizar la investigación y el desarrollo para mantener el ritmo de los competidores globales. La inversión en innovación, mejoras de eficiencia y prácticas de fabricación sostenibles pueden mejorar la capacidad del mercado para cumplir con los estándares internacionales de calidad y destacarse en el mercado global.

El mercado SMT de Arabia Saudita enfrenta desafíos significativos relacionados con la escasez de mano de obra calificada y la necesidad de cumplir con la competencia global y los estándares de calidad. Superar estos desafíos requiere un esfuerzo colaborativo entre el gobierno, las partes interesadas de la industria y las instituciones educativas para garantizar una fuerza laboral calificada y competitiva al mismo tiempo que se mantienen prácticas de fabricación de alta calidad en línea con los estándares globales.

Tendencias clave del mercado

Adopción de equipos avanzados de tecnología de montaje superficial (SMT)

En los últimos años, el mercado de tecnología de montaje superficial (SMT) de Arabia Saudita ha sido testigo de una tendencia significativa hacia la adopción de equipos SMT avanzados. Esta tendencia está impulsada por varios factores, incluida la demanda de mayor eficiencia, mayor capacidad de producción y la búsqueda de una mejor calidad de los productos en diversas industrias, como la electrónica, la automoción y las telecomunicaciones.

Los principales impulsores de la adopción de equipos SMT avanzados son la búsqueda incesante de la miniaturización y una mayor densidad de componentes en los dispositivos electrónicos. Con las preferencias de los consumidores cambiando hacia dispositivos más pequeños y elegantes, los fabricantes están bajo presión para producir productos electrónicos que no solo sean compactos sino también repletos de funciones. Los equipos SMT avanzados, equipados con tecnología de vanguardia como sistemas de colocación de alta velocidad, técnicas de soldadura precisas y capacidades de inspección avanzadas, permiten a los fabricantes lograr una colocación de componentes más ajustada y tamaños de paso más finos, lo que facilita la producción de dispositivos electrónicos más pequeños y sofisticados.

La industria automotriz en Arabia Saudita está experimentando un rápido crecimiento, impulsado por las iniciativas gubernamentales, el aumento del poder adquisitivo de los consumidores y la creciente demanda de vehículos. A medida que la electrónica automotriz se vuelve más compleja con la integración de funciones avanzadas de seguridad, infoentretenimiento y conectividad, existe una creciente necesidad de equipos SMT avanzados capaces de manejar los intrincados requisitos de ensamblaje de los sistemas electrónicos automotrices modernos.

Se espera que la ambiciosa agenda Visión 2030 del Reino, destinada a diversificar la economía y fomentar la innovación, impulse las inversiones en sectores como la tecnología de la información, la energía renovable y la infraestructura inteligente. Es probable que estas inversiones impulsen la demanda de equipos SMT avanzados, ya que las empresas se esfuerzan por mantenerse a la vanguardia y aprovechar la tecnología de vanguardia para obtener una ventaja competitiva en el mercado.

La adopción de equipos SMT avanzados es una tendencia destacada en el mercado de tecnología de montaje superficial de Arabia Saudita, impulsada por la búsqueda de una mayor eficiencia, una mayor capacidad de producción y una mejor calidad del producto en varias industrias. A medida que el Reino continúa adoptando la innovación tecnológica y diversificando su economía, se espera que la demanda de equipos SMT avanzados se mantenga sólida, presentando oportunidades lucrativas para los actores del mercado.

Información segmentaria

Información de tipo

El segmento Pick and Place surgió como el segmento dominante en 2023. Las máquinas Pick and Place son el núcleo de los procesos de ensamblaje SMT. Son responsables de recoger con precisión y rapidez los componentes montados en la superficie y colocarlos en placas de circuito impreso (PCB). La precisión y la velocidad de este equipo afectan significativamente la eficiencia y la calidad generales del proceso de ensamblaje. El sector de fabricación de productos electrónicos, incluida la producción de productos electrónicos de consumo, componentes automotrices y más, a menudo requiere un ensamblaje de componentes de alta velocidad y alta precisión. Esto ha llevado a una demanda constante de máquinas Pick and Place para cumplir con los objetivos de producción. La tecnología Pick and Place ha evolucionado a lo largo de los años, y las máquinas se han vuelto cada vez más sofisticadas. Las máquinas Pick and Place modernas son capaces de manejar una amplia gama de tamaños y formas de componentes, ofreciendo sistemas de visión avanzados para una colocación precisa y respaldando requisitos de ensamblaje complejos. El uso de máquinas Pick and Place reduce el trabajo manual, lo que mejora la eficiencia y ahorra costos. Pueden trabajar de forma continua y con gran precisión, lo que reduce el riesgo de errores y retrabajos, que pueden resultar costosos en el proceso de fabricación de productos electrónicos. Las máquinas Pick and Place se han convertido en un estándar en la industria mundial de fabricación de productos electrónicos. Muchos fabricantes, tanto internacionales como nacionales, confían en estas máquinas para sus procesos de ensamblaje. Esta estandarización puede trasladarse al mercado de Arabia Saudita. Las máquinas Pick and Place están cada vez más integradas en los sistemas de la Industria 4.0 y el Internet de las cosas (IoT), lo que permite el monitoreo y el análisis de datos en tiempo real. Esta integración ayuda a mejorar la eficiencia general de la fabricación y el control de calidad. En las regiones donde la fabricación de productos electrónicos es una prioridad, los gobiernos suelen brindar apoyo, incentivos e iniciativas para alentar el crecimiento de la industria. Este apoyo puede conducir a mayores inversiones en equipos SMT avanzados, incluidas máquinas pick-and-place.

Información regional

Región Norte y Central

La Región Norte y Central tuvo la mayor participación de mercado en 2023.

La Región Norte y Central alberga ciudades importantes como Riad, Yeddah y Dammam, que sirven como centros comerciales y logísticos que conectan el mercado interno del Reino con las redes comerciales regionales y globales. La ubicación estratégica de estas ciudades facilita la distribución eficiente de equipos, componentes y productos terminados de SMT a los mercados nacionales e internacionales, lo que refuerza aún más la ventaja competitiva de la región en el mercado de SMT.

La presencia de instituciones educativas y de investigación líderes en estas regiones desempeña un papel fundamental en la formación de talentos, el fomento de la colaboración en I+D y el impulso de la innovación tecnológica en el sector de SMT. Universidades, colegios técnicos y centros de investigación ofrecen programas especializados en ingeniería, electrónica y fabricación avanzada, proporcionando una fuerza laboral calificada equipada con el conocimiento y la experiencia necesarios para sobresalir en la industria SMT.

Acontecimientos recientes

• En marzo de 2022, Foxconn Technology Group, el principal ensamblador de iPhones para Apple Inc., entabló conversaciones con Arabia Saudita sobre una posible colaboración para construir una planta versátil valorada en USD 9 mil millones. Esta instalación tiene como objetivo fabricar una gama de productos, incluidos microchips, componentes para vehículos eléctricos y varios dispositivos electrónicos como pantallas, según lo revelado por fuentes confiables familiarizadas con el tema.

Actores clave del mercado

• Fuji Corporation
• Yamaha Motor Co. Ltd
• Mycronic AB
• ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG
• Corporación Panasonic
• Corporación Nordson
• Corporación Juki
• Corporación Hanwha
• Tecnología Zhejiang Neoden Co.Ltd
• Grupo de servicios de fabricación electrónica Inc.