Mercado de evolución a largo plazo: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tecnología (LTE-TDD, LTE-Advanced y LTE-FDD), por aplicación (video a pedido, VoLTE, servicios de datos de alta velocidad, defensa y seguridad, y otros), por región y competencia, 2019-2029F

Descripción general del mercado

El mercado global de evolución a largo plazo se valoró en USD 42,67 mil millones en 2023 y se espera que alcance los USD 129,95 mil millones en 2029 con una CAGR del 20,22 % durante el período de pronóstico.

El mercado de evolución a largo plazo (LTE) se refiere al ecosistema de tecnologías, productos y servicios centrados en el estándar LTE, diseñado para mejorar la velocidad, la capacidad y la eficiencia de las redes de banda ancha inalámbricas. LTE representa un avance significativo con respecto a las tecnologías de comunicación móvil anteriores, ya que ofrece velocidades de datos más altas, latencia reducida y eficiencia espectral mejorada. Este mercado abarca una amplia gama de partes interesadas, incluidas empresas de telecomunicaciones, fabricantes de equipos, desarrolladores de software y consumidores.

Los componentes clave del mercado LTE incluyen infraestructura LTE, como estaciones base y redes centrales, dispositivos habilitados para LTE, como teléfonos inteligentes, tabletas y módems, y servicios relacionados, como planes de datos y soluciones de gestión de red. LTE se ha convertido en la base de las redes 4G, proporcionando la columna vertebral para los servicios de Internet móvil en todo el mundo. El mercado ha sido testigo de un rápido crecimiento a medida que el uso de datos móviles aumentó, impulsando la demanda de conectividad más rápida y confiable. La evolución dentro del mercado LTE ha llevado a avances como LTE-Advanced (LTE-A) y LTE-Advanced Pro, mejorando aún más el rendimiento de la red y allanando el camino para futuras tecnologías 5G. En general, el mercado LTE continúa evolucionando, ofreciendo soluciones sólidas para satisfacer las crecientes demandas de las comunicaciones móviles globales.

Impulsores clave del mercado

Aumento del tráfico de datos móviles

La proliferación de teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos conectados ha llevado a un aumento exponencial en el tráfico de datos móviles a nivel mundial. Los consumidores utilizan cada vez más los dispositivos móviles para transmitir vídeos de alta definición, acceder a las redes sociales, jugar en línea y utilizar aplicaciones empresariales. Este aumento del consumo de datos requiere redes inalámbricas más rápidas y eficientes, lo que impulsa la demanda de tecnologías LTE.

LTE ofrece velocidades y capacidad de datos significativamente superiores a las de generaciones anteriores de redes móviles como 3G. Con velocidades de descarga que van desde decenas a cientos de megabits por segundo, LTE puede gestionar grandes volúmenes de tráfico de datos de forma más eficaz. Esta capacidad es crucial en zonas urbanas y regiones densamente pobladas donde la congestión de la red puede degradar la experiencia del usuario. A medida que los operadores móviles actualizan sus redes a LTE, pueden dar cabida a las crecientes demandas de datos y ofrecer una conectividad superior a sus suscriptores.

La implementación de las tecnologías LTE-Advanced (LTE-A) y LTE-Advanced Pro mejora aún más el rendimiento de la red. Las características como la agregación de portadoras, que permite el uso simultáneo de múltiples bandas de frecuencia LTE, aumentan las velocidades de datos y la eficiencia espectral. Estos avances no solo satisfacen las demandas de datos actuales, sino que también preparan las redes para tecnologías futuras como 5G.

Demanda de servicios mejorados de banda ancha móvil

El cambio hacia estilos de vida digitales y trabajo remoto ha intensificado la demanda de servicios de banda ancha móvil confiables y de alta velocidad. La tecnología LTE satisface esta demanda al ofrecer una plataforma sólida para brindar servicios de banda ancha móvil mejorada (eMBB). eMBB abarca una amplia gama de aplicaciones que requieren un alto rendimiento de datos y baja latencia, como videoconferencia, computación en la nube y realidad aumentada.

La capacidad de LTE para brindar conectividad constante y de alta velocidad en grandes áreas geográficas lo hace ideal para respaldar estas aplicaciones. Los operadores móviles aprovechan las redes LTE para ofrecer planes y servicios de datos competitivos que atienden tanto a consumidores individuales como a clientes empresariales. Las empresas, en particular, se benefician de la conectividad confiable de LTE para acceder a aplicaciones basadas en la nube, realizar colaboración en tiempo real y facilitar la productividad de la fuerza laboral remota.

La escalabilidad de LTE permite a los operadores adaptarse a los patrones de demanda fluctuantes e implementar capacidad adicional según sea necesario. Esta escalabilidad es esencial en entornos dinámicos donde los picos de tráfico varían a lo largo del día o durante eventos especiales. Al expandir la cobertura y la capacidad LTE, los operadores móviles pueden mantener la calidad del servicio y cumplir con las expectativas cambiantes de los clientes para experiencias de banda ancha móvil sin interrupciones.

Avances en la tecnología y los estándares LTE

Los avances continuos en la tecnología y los estándares LTE desempeñan un papel crucial en el avance del mercado global LTE. La evolución de LTE a LTE-Advanced (LTE-A) y LTE-Advanced Pro introduce nuevas características y mejoras que mejoran el rendimiento de la red, la eficiencia y la experiencia del usuario.

LTE-A introduce características avanzadas como la agregación de portadoras, que combina múltiples portadoras LTE para aumentar las velocidades y la capacidad de los datos. Esta tecnología permite a los operadores aprovechar los recursos de espectro fragmentados de manera más efectiva, lo que resulta en una mayor eficiencia de la red y un mejor rendimiento del usuario. Otras características de LTE-A incluyen sistemas MIMO (Multiple Input Multiple Output, entrada múltiple, salida múltiple) de orden superior, que aumentan la eficiencia espectral al transmitir múltiples flujos de datos simultáneamente sobre la misma banda de frecuencia.

LTE-Advanced Pro se basa en LTE-A al introducir mejoras adicionales como el acceso asistido por licencia mejorado (eLAA) y la agregación LTE-WLAN. eLAA permite a los operadores LTE utilizar espectro sin licencia, como bandas WiFi, para complementar el espectro LTE con licencia y aumentar la capacidad de la red. La agregación LTE-WLAN permite una transferencia sin problemas entre redes LTE y WiFi, lo que proporciona a los usuarios una conectividad continua y una cobertura mejorada en interiores.

Estos avances tecnológicos no solo mejoran el rendimiento de la red, sino que también allanan el camino para futuras innovaciones en las comunicaciones móviles. A medida que evolucionan los estándares LTE, los operadores móviles y los fabricantes de equipos continúan invirtiendo en la mejora de la infraestructura y la implementación de nuevas tecnologías para mantenerse competitivos en el mercado.

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Principales desafíos del mercado

Restricciones del espectro y problemas de asignación

Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado LTE a nivel mundial es la disponibilidad y asignación del espectro. El espectro se refiere a las frecuencias de radio utilizadas para las comunicaciones inalámbricas y es un recurso finito regulado por los gobiernos nacionales y organismos internacionales como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Las redes LTE requieren bandas de frecuencia específicas para operar de manera eficiente, y la demanda de espectro se ha intensificado con la proliferación de dispositivos móviles y aplicaciones intensivas en datos.

Escasez de espectro

Interferencia y coexistencia

Desafíos regulatorios

Costos de infraestructura y desafíos de implementación

Otro desafío significativo que enfrenta el mercado LTE se relaciona con los costos de infraestructura y los desafíos de implementación. La construcción y expansión de redes LTE requiere inversiones sustanciales en infraestructura, equipos y actualizaciones tecnológicas, lo que puede suponer obstáculos financieros y logísticos para los operadores móviles y los proveedores de servicios.

Capex y Opex

Cobertura y capacidad

Interoperabilidad de la red

Adquisición y permisos de sitios

Tendencias clave del mercado

Transición a 5G y más allá

Una de las tendencias destacadas en el mercado LTE es la transición en curso hacia la tecnología 5G. Si bien LTE sigue dominando como la principal tecnología de banda ancha móvil, los operadores de todo el mundo están sentando las bases para las redes 5G. Esta transición está impulsada por la necesidad de mayores velocidades de datos, menor latencia y soporte para implementaciones masivas de Internet de las cosas (IoT).

LTE como trampolín

Preparación para 5G

Coexistencia de LTE y 5G

Auge de las aplicaciones de IoT e Industria 4.0

La proliferación de dispositivos de Internet de las cosas (IoT) y aplicaciones de la Industria 4.0 está impulsando un crecimiento e innovación significativos en el mercado LTE. Los dispositivos IoT, que van desde sensores y wearables hasta vehículos conectados y electrodomésticos inteligentes, requieren una conectividad confiable y de baja latencia proporcionada por redes LTE.

Soluciones de conectividad IoT

Adopción en la industria

Casos de uso emergentes

Banda ancha móvil mejorada (eMBB) y demanda de los consumidores

La demanda de servicios de banda ancha móvil mejorada (eMBB) continúa impulsando el crecimiento en el mercado LTE, impulsado por la creciente dependencia de los consumidores del acceso a Internet de alta velocidad para la transmisión de contenido multimedia, juegos en línea y participación en las redes sociales.

Patrones de consumo de datos

Diferenciación de servicios

Urbanización y necesidades de conectividad

Información segmentaria

Información tecnológica

El segmento LTE-FDD tuvo la mayor participación de mercado en 2023. Una de las principales razones para El predominio de LTE-FDD es su compatibilidad con las redes 2G y 3G existentes, lo que permite una evolución fluida de la red y una integración perfecta con la infraestructura heredada. LTE-FDD opera utilizando bandas de frecuencia separadas para la comunicación de enlace ascendente y descendente, lo que proporciona velocidades de datos simétricas y garantiza una utilización eficiente del espectro. Esta compatibilidad con las redes heredadas permite a los operadores implementar LTE-FDD junto con las tecnologías existentes sin interrupciones significativas, lo que facilita una migración gradual a LTE y mejora la continuidad del servicio para los suscriptores.

LTE-FDD se beneficia de amplias asignaciones de espectro global, lo que hace que se encuentre ampliamente disponible y sea accesible para su implementación por parte de operadores móviles en diferentes regiones. Los organismos reguladores y las organizaciones de estandarización han asignado bandas de frecuencia específicas para LTE-FDD, lo que garantiza la disponibilidad constante de recursos de espectro para implementaciones y expansiones de red. Esta armonización global del espectro facilita las economías de escala en la fabricación de equipos, reduce los costos de implementación y acelera los esfuerzos de implementación de la red.

LTE-FDD ofrece un rendimiento de red sólido caracterizado por altas velocidades de datos, baja latencia y conectividad confiable, que son esenciales para brindar experiencias de banda ancha móvil superiores a consumidores y empresas. Al utilizar bandas de frecuencia independientes para las transmisiones de enlace ascendente y descendente, LTE-FDD mitiga los problemas de interferencia y optimiza la eficiencia de la red, en particular en entornos urbanos densos donde la congestión del espectro puede afectar la calidad del servicio.

Los operadores móviles han favorecido LTE-FDD debido a su trayectoria comprobada, ecosistema establecido de proveedores de equipos y amplia experiencia en implementación. Los operadores pueden aprovechar las asociaciones existentes y las inversiones en infraestructura para implementar redes LTE-FDD de manera eficiente, reduciendo el tiempo de comercialización y las complejidades operativas asociadas con las actualizaciones de la red. Esta preferencia del operador ha contribuido a la adopción generalizada de LTE-FDD como una solución confiable y escalable para brindar servicios de datos móviles de alta velocidad a una base de suscriptores en crecimiento.

Perspectivas regionales

La región de América del Norte tuvo la mayor participación de mercado en 2023. América del Norte cuenta con una infraestructura de telecomunicaciones sólida y bien establecida, que ha facilitado la adopción temprana y generalizada de la tecnología LTE. Los operadores móviles de la región han invertido significativamente en la implementación de redes LTE, actualizándose a partir de tecnologías anteriores como 3G, para satisfacer la creciente demanda de servicios de banda ancha móvil de alta velocidad. Esta preparación de la infraestructura ha permitido a los países de América del Norte ofrecer una amplia cobertura LTE en áreas urbanas, suburbanas y rurales, asegurando una amplia accesibilidad tanto para los consumidores como para las empresas.

La región exhibe una fuerte demanda de los consumidores de servicios de uso intensivo de datos, como transmisión de video, juegos en línea, redes sociales y computación en la nube. La capacidad de LTE para ofrecer velocidades de datos más rápidas, menor latencia y una mejor confiabilidad de la red la ha posicionado como la tecnología preferida para satisfacer estas demandas. Los consumidores en América del Norte esperan y dependen de una conectividad perfecta, lo que impulsa inversiones continuas en infraestructura y servicios LTE por parte de los operadores móviles.

Los operadores norteamericanos han sido pioneros en adoptar las tecnologías LTE-Advanced (LTE-A) y LTE-Advanced Pro. Estos avances, que incluyen la agregación de portadoras, MIMO (Multiple Input Multiple Output) avanzado y esquemas de modulación de orden superior, mejoran la capacidad y el rendimiento de la red, brindando experiencias de usuario superiores en comparación con las implementaciones LTE básicas. El despliegue de las tecnologías LTE-A y LTE-Advanced Pro ha consolidado aún más el liderazgo de Norteamérica en innovación LTE y evolución de redes.

El entorno regulatorio en Norteamérica ha respaldado las asignaciones de espectro y los marcos de licencias que facilitan el despliegue y la expansión de LTE. Las prácticas y políticas de gestión eficiente del espectro han permitido a los operadores adquirir y utilizar recursos de espectro de manera efectiva, optimizando la cobertura y la capacidad de la red en diferentes bandas de frecuencia. Este apoyo regulatorio, junto con las subastas y asignaciones de espectro, ha incentivado la inversión continua en infraestructura LTE para satisfacer las crecientes necesidades de conectividad de los consumidores y las empresas.

El mercado de telecomunicaciones de Norteamérica se caracteriza por una fuerte competencia entre los operadores móviles, lo que impulsa la innovación y la inversión en tecnologías de red. La competencia alienta a los operadores a diferenciar sus ofertas a través de una calidad de red mejorada, paquetes de servicios innovadores y experiencias de cliente mejoradas, aprovechando las capacidades de LTE para atraer y retener suscriptores.

Acontecimientos recientes

• En junio de 2024, AmazonBusiness, la plataforma de compras B2B en línea de Amazon, presentó varias mejoras tecnológicas nuevas dirigidas a grandes empresas, universidades, agencias gubernamentales, instituciones educativas y redes de atención médica. Estas actualizaciones incluyen la introducción del Amazon Business App Center, el Sistema para la gestión de identidad entre dominios (SCIM) y la cotización integrada. Además, Amazon Business ha mejorado sus soluciones de Gestión de presupuestos y Compras guiadas. Estos avances están diseñados para agilizar y modernizar los procesos de adquisición de suministros empresariales, atendiendo específicamente las necesidades de organizaciones multinacionales y otras entidades de gran escala. En 2023, EY e IBM lanzaron conjuntamente EY.ai Workforce, una solución avanzada de RR.HH. que integra inteligencia artificial (IA) en operaciones críticas de RR.HH. Esta colaboración marca un hito importante, que demuestra la capacidad de la IA para mejorar la productividad en las funciones de RR.HH. EY.ai Workforce aprovecha las capacidades de IA y automatización de IBM WatsonOrchestrate, complementadas con la amplia experiencia de EY en la transformación de RR.HH. Esta asociación tiene como objetivo empoderar a las organizaciones para innovar sus prácticas de RR.HH. de manera efectiva. Al aprovechar los profundos conocimientos de la industria de EY, las empresas pueden implementar soluciones personalizadas que optimicen los flujos de trabajo de los empleados a través de un soporte impulsado por IA. Esta iniciativa subraya el compromiso de mejorar la eficiencia operativa y brindar soluciones de RR.HH. personalizadas y adaptadas a las necesidades de la organización.

Actores clave del mercado

• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Telefonaktiebolaget LM Ericsson
• Nokia Corporation
• Samsung Electronics Co., Ltd.
• ZTE Corporation
• Qualcomm Incorporated
• Cisco Systems, Inc.
• AT&T Inc.