Mercado de construcción de centros de datos: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tipo de infraestructura (infraestructura eléctrica, infraestructura mecánica, infraestructura de redes, otros), por nivel (nivel I, nivel II, nivel III, nivel IV), por tamaño de centro de datos (centros de datos pequeños, centros de datos medianos, centr

Descripción general del mercado

El mercado global de construcción de centros de datos ha experimentado un crecimiento y una transformación sustanciales, impulsados por la creciente demanda de digitalización, computación en la nube y soluciones de almacenamiento de datos. A medida que las organizaciones dependen cada vez más de aplicaciones y tecnologías intensivas en datos, la necesidad de centros de datos robustos y escalables se ha vuelto primordial. Esta tendencia se ve amplificada aún más por la proliferación de dispositivos de Internet de las cosas (IoT), análisis de big data y aplicaciones de inteligencia artificial (IA), todos los cuales requieren una importante capacidad de almacenamiento y potencia computacional. En consecuencia, la construcción de centros de datos ha surgido como un sector crítico, que aborda las necesidades de infraestructura de varias industrias, incluidas TI, telecomunicaciones, finanzas y atención médica.

Varios factores contribuyen a la expansión del mercado de construcción de centros de datos. El crecimiento exponencial de los datos generados por las empresas y los consumidores requiere instalaciones avanzadas de almacenamiento y procesamiento. Las empresas están invirtiendo fuertemente en centros de datos para mejorar su eficiencia operativa, garantizar la seguridad de los datos y cumplir con los requisitos de cumplimiento normativo. En segundo lugar, el cambio hacia los servicios basados en la nube ha impulsado a gigantes tecnológicos como Amazon, Google y Microsoft a construir centros de datos a gran escala para respaldar sus ofertas en la nube. Estos centros de datos de hiperescala, caracterizados por su gran tamaño y capacidad, son una fuerza impulsora significativa en el mercado, que permite a los proveedores de servicios ofrecer soluciones escalables y rentables a sus clientes.

El mercado también se caracteriza por los avances tecnológicos destinados a mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de los centros de datos. Se están adoptando innovaciones en tecnologías de refrigeración, como la refrigeración líquida y la refrigeración por aire libre, para reducir el consumo de energía y los costos operativos. Además, la integración de fuentes de energía renovables, como la energía solar y eólica, está ganando terreno a medida que las empresas se esfuerzan por minimizar su huella de carbono y cumplir con estrictas regulaciones ambientales. Estos avances no solo mejoran la eficiencia operativa de los centros de datos, sino que también se alinean con la tendencia global hacia la sostenibilidad y las prácticas de construcción ecológica.

La pandemia de COVID-19 ha subrayado aún más la importancia de una infraestructura de centro de datos resistente y escalable. El aumento del trabajo remoto, la educación en línea y el entretenimiento digital durante los confinamientos ha acelerado la demanda de servicios de centros de datos. Este aumento sin precedentes de la actividad digital ha impulsado tanto a las empresas como a los proveedores de servicios a invertir en nuevas instalaciones de centros de datos y actualizar las existentes para garantizar la prestación ininterrumpida de servicios y mejorar las capacidades de recuperación ante desastres.

Impulsores clave del mercado

Crecimiento de la demanda de computación en la nube

Uno de los principales impulsores del mercado global de construcción de centros de datos es la creciente demanda de servicios de computación en la nube. A medida que las empresas de varios sectores hacen la transición a plataformas digitales, la necesidad de una infraestructura de TI escalable, flexible y rentable se ha vuelto crítica. La computación en la nube proporciona estas soluciones, lo que permite a las empresas almacenar, administrar y procesar datos en servidores remotos, lo que reduce la necesidad de infraestructura física en el sitio. Los grandes gigantes tecnológicos como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud están invirtiendo fuertemente en la construcción de centros de datos a gran escala para respaldar sus servicios en la nube. Estos centros de datos a gran escala son esenciales para satisfacer las crecientes demandas de las empresas de alta disponibilidad, recuperación ante desastres y seguridad de los datos. La escalabilidad que ofrecen las soluciones en la nube permite a las empresas expandir sus operaciones sin el correspondiente aumento en el gasto de capital en infraestructura de TI. Esta tendencia no solo prevalece en las economías desarrolladas, sino que también está ganando terreno rápidamente en los mercados emergentes, donde las empresas están ansiosas por aprovechar la computación en la nube para obtener una ventaja competitiva. En consecuencia, la expansión continua de los servicios de computación en la nube está impulsando significativamente el crecimiento del mercado de construcción de centros de datos, ya que las empresas buscan mejorar sus capacidades digitales y agilizar las operaciones.

Proliferación de Big Data e IoT

La proliferación de big data e Internet de las cosas (IoT) es otro impulsor significativo del mercado global de construcción de centros de datos. El aumento exponencial de los datos generados por dispositivos conectados, sensores y varias plataformas digitales requiere soluciones avanzadas de almacenamiento, procesamiento y gestión de datos. Los dispositivos de IoT, que van desde los electrodomésticos inteligentes hasta los sensores industriales, generan continuamente grandes cantidades de datos que deben procesarse en tiempo real para obtener información útil. De manera similar, el análisis de big data requiere una gran capacidad de procesamiento y de almacenamiento para analizar y derivar patrones significativos de grandes conjuntos de datos. Los centros de datos son fundamentales para proporcionar la infraestructura necesaria para respaldar estas tecnologías. Las empresas de sectores como la fabricación, la atención médica, el comercio minorista y la logística dependen cada vez más de IoT y big data para mejorar la eficiencia operativa, mejorar las experiencias de los clientes e impulsar la innovación. Por lo tanto, la demanda de centros de datos que puedan manejar grandes volúmenes de datos con baja latencia y alta confiabilidad está en aumento. Además, la integración de tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automático amplifica aún más la necesidad de una infraestructura de centro de datos sólida, ya que estas tecnologías requieren una importante capacidad de procesamiento y almacenamiento para funcionar de manera eficaz. Los avances continuos en IoT y análisis de big data continúan impulsando la demanda de construcción de centros de datos, lo que lo convierte en un impulsor crucial del mercado.

Creciente preocupación por la privacidad y seguridad de los datos

En la era digital actual, las preocupaciones por la privacidad y seguridad de los datos son primordiales tanto para las empresas como para los consumidores. Con el aumento de las amenazas cibernéticas, las violaciones de datos y los estrictos requisitos regulatorios, las empresas se ven obligadas a invertir en soluciones de almacenamiento de datos seguras y compatibles. Esta necesidad impulsa la demanda de centros de datos avanzados equipados con medidas de seguridad de última generación. Los centros de datos ofrecen funciones de seguridad sólidas como cifrado, firewalls, sistemas de detección de intrusiones y auditorías de seguridad periódicas para salvaguardar la información confidencial. Además, regulaciones como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en Europa y la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA) en los Estados Unidos exigen estrictas medidas de protección de datos, lo que obliga a las organizaciones a garantizar que sus prácticas de manejo de datos cumplan con las normas. Para cumplir con estos requisitos, las empresas recurren cada vez más a centros de datos especializados que pueden proporcionar entornos seguros para el almacenamiento y procesamiento de datos. Además, la creciente adopción de servicios financieros digitales, comercio electrónico y servicios de atención médica en línea requiere una infraestructura de centro de datos segura para proteger la información personal y financiera de las amenazas cibernéticas. El énfasis en la seguridad y la privacidad de los datos es, por lo tanto, un impulsor importante para el mercado de construcción de centros de datos, ya que las organizaciones priorizan la protección de sus activos de datos y el mantenimiento del cumplimiento normativo.

Iniciativas de transformación digital

Las iniciativas de transformación digital en todas las industrias son un impulsor clave del mercado global de construcción de centros de datos. Las organizaciones están adoptando cada vez más tecnologías digitales para agilizar las operaciones, mejorar las experiencias de los clientes y seguir siendo competitivas en un mercado en rápida evolución. Este cambio hacia la digitalización requiere una infraestructura de TI sólida, lo que impulsa la demanda de centros de datos nuevos y actualizados. La transformación digital abarca una amplia gama de tecnologías, entre las que se incluyen la computación en la nube, la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la IoT y el análisis de big data. Estas tecnologías requieren capacidades sustanciales de procesamiento y almacenamiento de datos, que los centros de datos están diseñados para proporcionar. Las empresas están invirtiendo en centros de datos para respaldar sus estrategias de transformación digital, lo que les permite aprovechar el poder de las tecnologías digitales para innovar y mejorar la eficiencia. Además, la pandemia de COVID-19 ha acelerado los esfuerzos de transformación digital, y muchas empresas han adoptado el trabajo remoto, las herramientas de colaboración digital y los servicios en línea. Este aumento repentino de las actividades digitales ha subrayado aún más la importancia de una infraestructura de centro de datos confiable y escalable. A medida que las organizaciones continúan priorizando la transformación digital, se espera que la demanda de centros de datos crezca, lo que impulsará el mercado hacia adelante.

Principales desafíos del mercado

Altos costos de inversión inicial

Uno de los desafíos más importantes que enfrenta el mercado global de construcción de centros de datos es la alta inversión inicial requerida. La construcción de un centro de datos de última generación implica un gasto de capital sustancial en infraestructura, equipo y tecnología. Los costos asociados con la adquisición de terrenos, la construcción, el suministro de energía, los sistemas de enfriamiento y las medidas de seguridad pueden ser prohibitivamente altos. Además, el rápido ritmo de los avances tecnológicos requiere una inversión continua en la actualización y el mantenimiento de la infraestructura para seguir siendo competitivos. Este alto requisito de capital puede ser una barrera para los nuevos participantes y las empresas más pequeñas, lo que limita su capacidad de participar en el mercado. Además, el largo período de recuperación de estas inversiones puede agotar los recursos financieros, lo que dificulta que las empresas logren un rápido retorno de la inversión.

Consumo de energía y sostenibilidad

Los centros de datos son conocidos por su alto consumo de energía, lo que presenta un desafío significativo en términos de costos operativos e impacto ambiental. La necesidad de alimentar y enfriar grandes conjuntos de servidores y dispositivos de almacenamiento conduce a un uso sustancial de electricidad, lo que contribuye a altos gastos operativos. Además, el enfoque cada vez mayor en la sostenibilidad y la creciente presión regulatoria para reducir las huellas de carbono obligan a los operadores de centros de datos a buscar soluciones más eficientes energéticamente. La implementación de tecnologías energéticamente eficientes y la integración de fuentes de energía renovables, como la solar y la eólica, pueden mitigar algunas de estas preocupaciones, pero a menudo implican costos iniciales adicionales y procesos de implementación complejos. Equilibrar la necesidad de alto rendimiento y eficiencia energética sigue siendo un desafío crítico para la industria.

Obsolescencia tecnológica

El rápido ritmo de cambio tecnológico en los sectores de TI y centros de datos plantea un desafío significativo en términos de obsolescencia tecnológica. A medida que surgen tecnologías nuevas y más eficientes, los operadores de centros de datos deben actualizar continuamente su infraestructura para mantener la competitividad y satisfacer las demandas cambiantes de los clientes. Esta necesidad de innovación constante puede conducir a un mayor gasto de capital e interrupciones operativas. Además, la integración de nuevas tecnologías a menudo requiere habilidades y conocimientos especializados, lo que requiere capacitación y desarrollo continuos para el personal. El riesgo de que las tecnologías existentes se vuelvan obsoletas rápidamente se suma a la complejidad de administrar las operaciones del centro de datos y mantener un rendimiento óptimo.

Escasez de mano de obra calificada

La escasez de profesionales calificados en el sector de construcción y operaciones de centros de datos es otro desafío crítico. La construcción y el mantenimiento de centros de datos modernos requieren una fuerza laboral con experiencia en diversos campos, incluida la ingeniería eléctrica y mecánica, la gestión de redes, la ciberseguridad y la gestión de instalaciones. La demanda de estas habilidades especializadas a menudo supera la oferta, lo que genera una brecha de talento en la industria. Esta escasez puede resultar en retrasos en los proyectos, mayores costos laborales y posibles compromisos en la calidad y la eficiencia. Además, la rápida evolución de la tecnología requiere un aprendizaje y una adaptación continuos, lo que intensifica aún más la necesidad de profesionales capacitados que puedan seguir el ritmo de los avances de la industria.

Cuestiones regulatorias y de cumplimiento

Tendencias clave del mercado

Centros de datos a gran escala

El auge de los centros de datos a gran escala es una tendencia dominante en el mercado global de construcción de centros de datos. Los centros de datos a gran escala, que se caracterizan por su gran tamaño e inmenso poder computacional, son construidos principalmente por los principales proveedores de servicios en la nube como Amazon Web Services (AWS), Google Cloud y Microsoft Azure. Estas instalaciones admiten una gran cantidad de servidores y brindan soluciones escalables y rentables para el almacenamiento y procesamiento de datos. El crecimiento de los centros de datos a gran escala está impulsado por el aumento exponencial de la generación de datos y la adopción generalizada de la computación en la nube. Las empresas dependen cada vez más de los servicios en la nube para sus necesidades operativas, lo que requiere la construcción de centros de datos más grandes y eficientes.

La principal ventaja de los centros de datos a gran escala es su capacidad para escalar los recursos de forma dinámica según la demanda, lo que proporciona flexibilidad y eficiencia. Estos centros de datos utilizan tecnologías avanzadas de refrigeración y gestión de la energía para garantizar un rendimiento óptimo y, al mismo tiempo, minimizar el consumo de energía. Por ejemplo, se están implementando técnicas como la refrigeración líquida y la refrigeración por aire libre para mejorar la eficiencia energética y reducir los costes operativos. Además, la integración de fuentes de energía renovables, como la solar y la eólica, se está volviendo más común en los centros de datos a gran escala, en consonancia con los objetivos de sostenibilidad globales.

Centros de datos de borde

La aparición de centros de datos de borde es una tendencia significativa en el mercado mundial de la construcción de centros de datos, impulsada por la necesidad de reducir la latencia y mejorar las capacidades de procesamiento de datos más cerca de la fuente de generación de datos. Los centros de datos de borde son instalaciones más pequeñas ubicadas en el borde de la red, que proporcionan potencia de procesamiento y almacenamiento localizados. Esta tendencia está cobrando impulso debido a la proliferación de dispositivos de Internet de las cosas (IoT), vehículos autónomos e iniciativas de ciudades inteligentes, que requieren procesamiento de datos en tiempo real y una latencia mínima.

Los centros de datos de borde abordan las limitaciones de los centros de datos centralizados al distribuir los recursos informáticos más cerca de los usuarios finales. Este enfoque descentralizado reduce la distancia que deben recorrer los datos, lo que minimiza la latencia y mejora el rendimiento de las aplicaciones que requieren procesamiento en tiempo real. Por ejemplo, los vehículos autónomos dependen de los centros de datos de borde para procesar grandes cantidades de datos de sensores de forma instantánea, lo que garantiza un funcionamiento seguro y eficiente.

La construcción de centros de datos de borde se está acelerando gracias a los avances en la tecnología 5G, que admite comunicaciones de alta velocidad y baja latencia. Las empresas de telecomunicaciones y los proveedores de centros de datos están colaborando para implementar infraestructura de borde en áreas urbanas y rurales, facilitando la integración perfecta de dispositivos IoT y mejorando la experiencia del usuario. Además, los centros de datos de borde se están integrando con la infraestructura de telecomunicaciones existente, como torres de telefonía celular, para aprovechar la proximidad a los usuarios finales y optimizar el rendimiento de la red.

Centros de datos sostenibles y ecológicos

El impulso a la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental es una tendencia destacada en el mercado global de construcción de centros de datos. Dado que los centros de datos consumen cantidades significativas de energía, existe un énfasis creciente en la construcción de centros de datos ecológicos que minimicen el impacto ambiental a través de tecnologías de eficiencia energética y fuentes de energía renovables. Esta tendencia está impulsada tanto por los requisitos regulatorios como por los objetivos de sostenibilidad corporativa, ya que las empresas se esfuerzan por reducir su huella de carbono y mejorar la eficiencia operativa.

Una de las estrategias clave en la construcción de centros de datos sostenibles es la adopción de tecnologías de refrigeración avanzadas. Los métodos de refrigeración tradicionales, como el aire acondicionado, están siendo reemplazados por soluciones más eficientes energéticamente, como la refrigeración líquida y la refrigeración por aire libre. La refrigeración líquida implica el uso de líquidos con alta conductividad térmica para disipar el calor de los servidores, lo que reduce la energía necesaria para la refrigeración. La refrigeración por aire libre aprovecha el aire ambiente externo para enfriar el centro de datos, lo que reduce significativamente el consumo de energía.

Otro aspecto importante de los centros de datos sostenibles es la integración de fuentes de energía renovables. Los operadores de centros de datos están invirtiendo cada vez más en energía solar, eólica e hidroeléctrica para satisfacer sus necesidades energéticas. Por ejemplo, grandes empresas como Google y Facebook se han comprometido a alimentar sus centros de datos con energía 100% renovable. Estos esfuerzos no solo reducen el impacto ambiental de los centros de datos, sino que también se alinean con los objetivos de sostenibilidad globales y mejoran la imagen corporativa.

La construcción de centros de datos está incorporando prácticas de construcción ecológica, como diseño energéticamente eficiente, materiales sostenibles y estrategias de reducción de residuos. Se están buscando certificaciones como LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) para validar los esfuerzos de sostenibilidad de las instalaciones de los centros de datos.

Centros de datos modulares

La adopción de centros de datos modulares es una tendencia creciente en el mercado global de construcción de centros de datos. Los centros de datos modulares son unidades prefabricadas que se pueden implementar y escalar rápidamente según la demanda. Esta tendencia está impulsada por la necesidad de flexibilidad, rentabilidad y velocidad en la implementación de centros de datos. A medida que las empresas buscan expandir sus capacidades de procesamiento de datos de manera rápida y rentable, los centros de datos modulares ofrecen una solución viable.

Los centros de datos modulares se construyen fuera del sitio en entornos controlados, lo que garantiza una alta calidad y reduce el tiempo de construcción. Luego, estas unidades prefabricadas se transportan a la ubicación deseada y se ensamblan, lo que permite una implementación rápida en comparación con los métodos de construcción de centros de datos tradicionales. Este enfoque reduce significativamente el tiempo de comercialización de nuevas instalaciones de centros de datos, lo que permite a las empresas responder rápidamente a las cambiantes demandas de datos.

Una de las principales ventajas de los centros de datos modulares es su escalabilidad. Las empresas pueden comenzar con una implementación pequeña y expandirse gradualmente agregando más módulos según sea necesario. Esta flexibilidad permite a las empresas optimizar su gasto de capital y eficiencia operativa, evitando la necesidad de grandes inversiones iniciales en la infraestructura del centro de datos. Además, los centros de datos modulares se pueden personalizar para cumplir con requisitos específicos, ofreciendo soluciones a medida para diferentes industrias y aplicaciones.

La adopción de centros de datos modulares también está impulsada por su portabilidad y facilidad de reubicación. Estas unidades se pueden mover fácilmente a diferentes ubicaciones, lo que proporciona a las empresas la flexibilidad para adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado y las necesidades geográficas. Esto es particularmente beneficioso para las industrias con requisitos de datos dinámicos, como telecomunicaciones, proveedores de servicios en la nube y operaciones de recuperación ante desastres.

Información segmentaria

Información sobre el tipo de infraestructura

Segmento de infraestructura eléctrica

El cambio hacia fuentes de energía renovables está influyendo en el segmento de infraestructura eléctrica. Los operadores de centros de datos están integrando energía solar, eólica y otras fuentes de energía renovable para reducir su huella de carbono y cumplir con las regulaciones ambientales. Esta integración requiere una infraestructura eléctrica sofisticada para gestionar la naturaleza variable de la energía renovable y garantizar un suministro de energía estable. La expansión geográfica de los centros de datos es otro factor que contribuye a la prominencia del segmento de infraestructura eléctrica. En regiones como América del Norte, Europa y Asia-Pacífico, donde la construcción de centros de datos está en auge, existe una mayor demanda de sistemas eléctricos avanzados para respaldar el creciente número de instalaciones. Los mercados emergentes también están presenciando un aumento de las inversiones en centros de datos, lo que impulsa aún más la necesidad de una infraestructura eléctrica sólida.

Perspectivas regionales

El entorno regulatorio y las políticas de América del Norte favorecen la construcción y operación de centros de datos. La región cuenta con estándares bien establecidos para la seguridad de los datos, la eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental. El cumplimiento de estas regulaciones garantiza que los centros de datos cumplan con los estrictos requisitos, lo que fomenta la confianza de los inversores y alienta un mayor desarrollo. Los incentivos y los beneficios fiscales proporcionados por los gobiernos estatales y locales también atraen inversiones en proyectos de centros de datos. La disponibilidad de fuentes de energía confiables y rentables es otro factor significativo. América del Norte, en particular Estados Unidos, se beneficia de un suministro de energía estable y precios de energía competitivos. Además, la integración de fuentes de energía renovables, como la energía eólica y solar, se alinea con el impulso de la industria hacia la sostenibilidad. Los operadores de centros de datos en América del Norte adoptan cada vez más soluciones de energía verde para minimizar su huella de carbono y cumplir con las regulaciones ambientales.

La sólida infraestructura de telecomunicaciones de la región y la alta penetración de Internet contribuyen aún más a su dominio. Con un acceso generalizado a Internet de alta velocidad y capacidades de red avanzadas, América del Norte ofrece un entorno ideal para que los centros de datos funcionen de manera eficiente. Esta infraestructura respalda la entrega fluida de servicios digitales y mejora el rendimiento general de los centros de datos.

Acontecimientos recientes

• En abril de 2024, Tata Consultancy Services (TCS) y Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL), una empresa de telecomunicaciones estatal india, anunciaron una iniciativa estratégica para construir cuatro centros de datos en toda la India. Estos centros de datos estarán ubicados estratégicamente en las regiones norte, este, sur y oeste del país, cada uno acompañado de una instalación secundaria de recuperación ante desastres. Los detalles específicos sobre el proyecto siguen sin revelarse. Este ambicioso proyecto es un componente de un acuerdo más amplio de USD 1.8 mil millones entre TCS y BSNL destinado a implementar una red 4G a nivel nacional. Además, TCS, en colaboración con el Centro para el Desarrollo de la Telemática (C-DOT) del gobierno, planea implementar 38 implementaciones en varias instalaciones de BSNL como parte del lanzamiento de la red 4G.
• En junio de 2024, Hewlett Packard Enterprise y Danfoss anunciaron una asociación para presentar HPE IT Sustainability Services – Data Center Heat Recovery. Este nuevo módulo de recuperación de calor listo para implementar está diseñado para ayudar a las organizaciones a administrar y monetizar el exceso de calor, lo que facilita su transición hacia operaciones de TI más sostenibles.
• En junio de 2024, los gobiernos federal y estatal iniciaron un proyecto colaborativo de actualización de la red en respuesta a la creciente demanda de energía de los centros de datos. Este esfuerzo conjunto tiene como objetivo mejorar la capacidad y la confiabilidad de la red, abordando las crecientes necesidades energéticas impulsadas por la rápida expansión de los centros de datos en todo el país. La iniciativa subraya la importancia de modernizar la red eléctrica para respaldar la infraestructura crítica, asegurando una distribución de energía sostenible y eficiente en una economía cada vez más digital.

Principales actores del mercado

• Turner Construction Company
• Holder Construction Group, LLC
• DPR Construction
• Hoffman Structures Inc.
• Hensel Phelps
• Gilbane Inc.
• JE Dunn Empresa constructora
• Brasfield & Gorrie, LLC
• MAMortenson Company
• AECOM