Mercado de las TIC en los Emiratos Árabes Unidos, por tipo (hardware, software, servicios de TI, servicios de telecomunicaciones), por tamaño de empresa (pequeñas y medianas empresas, grandes empresas), por industria (BFSI, TI y telecomunicaciones, gobierno, comercio minorista y electrónico, fabricación, energía y servicios públicos, otros), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 201

Descripción general del mercado

EAU

Principales impulsores del mercado

Iniciativas y visión del gobierno

El gobierno de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha sido un impulsor importante del mercado de las TIC, al encabezar iniciativas que fomentan el avance tecnológico y la innovación. Un aspecto central de este esfuerzo es la Visión 2021 de los EAU, que tiene como objetivo posicionar al país como líder mundial en tecnología e innovación. Esta visión subraya la importancia de integrar las TIC en diversos sectores para mejorar la eficiencia y la competitividad. Entre las iniciativas clave se encuentra el proyecto Dubai Smart City, que pretende transformar a Dubái en una de las ciudades más inteligentes del mundo aprovechando tecnologías de vanguardia como la Internet de las cosas (IdC), la inteligencia artificial (IA) y el big data. Además, la Autoridad Digital de Abu Dabi (ADDA) está trabajando para mejorar la infraestructura y los servicios digitales en la capital, promoviendo la transformación digital tanto en el sector público como en el privado. El apoyo del gobierno se extiende a importantes inversiones en el desarrollo de infraestructura, como la expansión de redes de banda ancha de alta velocidad y el establecimiento de centros de datos. Estas inversiones crean una base sólida para el crecimiento de las TIC, alentando a las empresas locales e internacionales a establecerse en los EAU. Además, el compromiso del gobierno de los EAU de fomentar un entorno empresarial propicio a través de reformas regulatorias e incentivos atrae a empresas tecnológicas y nuevas empresas globales. Por ejemplo, la introducción de zonas francas con 100% de propiedad extranjera y exenciones de impuestos fomenta la inversión extranjera directa en el sector de las TIC.

Diversificación económica y crecimiento

El énfasis estratégico de los EAU en la diversificación económica es un motor crucial del mercado de las TIC. Tradicionalmente dependientes de los ingresos del petróleo, los EAU han cambiado su enfoque hacia la diversificación de su economía para incluir sectores como la tecnología, el turismo y las finanzas. Esta transformación económica ha estado acompañada por un fuerte impulso hacia la adopción e integración de soluciones de TIC para apoyar e impulsar el crecimiento en estos sectores diversificados.

La estrategia de diversificación económica está incorporada en iniciativas como la Estrategia Industrial de Dubái 2030 y la Visión Económica de Abu Dabi 2030. Estos planes enfatizan el desarrollo de industrias basadas en el conocimiento y la innovación tecnológica como componentes centrales del panorama económico de los EAU. Al fomentar industrias que dependen en gran medida de las TIC, como los servicios financieros, la atención médica y la educación, los EAU crean una demanda sostenida de tecnología avanzada y soluciones digitales.

El estatus de los EAU como centro de negocios global atrae a corporaciones multinacionales y nuevas empresas tecnológicas que buscan capitalizar el creciente potencial de mercado de la región. Esta afluencia de empresas impulsa la demanda de infraestructura de TIC sofisticada, soluciones de software y servicios profesionales.

El crecimiento económico asociado con la diversificación también se traduce en un mayor gasto de los consumidores en tecnología y servicios digitales. A medida que las empresas y los individuos buscan mejorar la productividad y mejorar sus capacidades tecnológicas, existe una creciente demanda de productos y servicios de TIC.

Alta penetración de Internet y adopción digital

Los EAU cuentan con una de las tasas de penetración de Internet más altas del mundo, un factor significativo que impulsa el mercado de las TIC. Con casi el 100% de la población con acceso a Internet, el país ofrece un terreno fértil para la expansión de los servicios y tecnologías digitales.

La alta penetración de Internet fomenta una población con conocimientos digitales que depende cada vez más de los servicios y aplicaciones en línea. Esta adopción digital generalizada impulsa la demanda de diversas soluciones de TIC, incluidas aplicaciones móviles, servicios en la nube, ciberseguridad y plataformas de comercio electrónico. A medida que los usuarios se acostumbran más a utilizar herramientas digitales en su vida diaria, existe una creciente expectativa de experiencias tecnológicas avanzadas y fluidas. Además, las inversiones del gobierno y del sector privado de los EAU en infraestructura digital, como redes de banda ancha de alta velocidad y tecnología 5G, mejoran aún más la conectividad y las capacidades de Internet. El despliegue de redes 5G, en particular, promete revolucionar varias industrias al permitir velocidades de datos más rápidas, baja latencia y el desarrollo de nuevas aplicaciones como ciudades inteligentes y vehículos autónomos.

El sólido ecosistema digital de los EAU también fomenta la innovación y el espíritu emprendedor en el sector de las TIC. Las empresas emergentes y tecnológicas se sienten atraídas por la infraestructura digital avanzada de la región y el alto nivel de uso de Internet, que respaldan el desarrollo y la implementación de nuevas tecnologías. En esencia, el alto nivel de penetración de Internet y la adopción digital en los EAU actúa como un catalizador para el crecimiento del mercado de las TIC, impulsando la demanda de soluciones tecnológicas avanzadas y creando oportunidades para la innovación. Inversión en investigación y desarrollo La inversión en investigación y desarrollo (I+D) es un impulsor crítico del mercado de las TIC de los EAU, ya que alimenta la innovación y el avance tecnológico. Los EAU han reconocido la importancia de la I+D para lograr su objetivo de convertirse en un líder mundial en tecnología e innovación. Las inversiones significativas en iniciativas e instituciones de I+D están dando forma al futuro del sector de las TIC en la región. Un ejemplo destacado es el establecimiento de centros de innovación y parques tecnológicos, como el Dubai Silicon Oasis y el Masdar City de Abu Dhabi. Estos centros proporcionan un entorno colaborativo para que los investigadores, las empresas emergentes y las empresas tecnológicas establecidas desarrollen y prueben nuevas tecnologías. Ofrecen instalaciones, financiación y apoyo para actividades de I+D, fomentando un ecosistema que fomenta los avances tecnológicos y la comercialización.

El gobierno de los EAU también apoya la I+D a través de varios programas e iniciativas de financiación. Por ejemplo, el Fondo de Innovación Mohammed bin Rashid proporciona asistencia financiera a proyectos innovadores y nuevas empresas, ayudándoles a llevar nuevas tecnologías al mercado. Además, las asociaciones estratégicas entre entidades gubernamentales y empresas del sector privado impulsan aún más los esfuerzos de I+D al combinar recursos y experiencia. Además, el énfasis de los EAU en la educación y el desarrollo de habilidades STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) garantiza una fuente constante de talento capaz de hacer avanzar la investigación de las TIC. Iniciativas como la Estrategia Nacional de Innovación y la Estrategia de los EAU para la Inteligencia Artificial promueven la investigación en campos de vanguardia como la IA, la cadena de bloques y la robótica.

Principales desafíos del mercado

Amenazas de ciberseguridad

A medida que los EAU continúan avanzando en su infraestructura de TIC e integrando tecnologías digitales en varios sectores, las amenazas de ciberseguridad plantean un desafío importante. La rápida expansión de los servicios digitales y la conectividad aumenta la vulnerabilidad de los sistemas y datos críticos a los ciberataques. Este problema se ve agravado por la creciente sofisticación de las amenazas cibernéticas, incluidos el malware, el ransomware y los ataques de phishing.

El alto nivel de penetración de Internet y adopción digital de los EAU lo convierte en un objetivo principal para los cibercriminales que buscan explotar las debilidades de los sistemas de seguridad. Los incidentes cibernéticos de alto perfil pueden interrumpir las operaciones comerciales, comprometer información confidencial y dañar la reputación de las organizaciones afectadas. Por ejemplo, los ataques a instituciones financieras o entidades gubernamentales podrían tener graves repercusiones, no solo en las entidades atacadas, sino también en la economía en general y la seguridad nacional.

Para abordar estos desafíos, el gobierno de los EAU ha implementado varias medidas para mejorar la ciberseguridad. Iniciativas como la Estrategia Nacional de Ciberseguridad tienen como objetivo reforzar las capacidades defensivas del país mediante el establecimiento de marcos sólidos para la detección, respuesta y recuperación de amenazas. Esto incluye la creación del Consejo de Ciberseguridad de los EAU, que coordina los esfuerzos para fortalecer las defensas cibernéticas de la nación y desarrollar estándares y pautas nacionales.

A pesar de estos esfuerzos, el rápido ritmo de los avances tecnológicos y la naturaleza cambiante de las amenazas cibernéticas presentan desafíos constantes. La necesidad constante de actualizar y mejorar las medidas de ciberseguridad para seguir el ritmo de las amenazas emergentes puede agotar los recursos y requerir una inversión significativa. Además, la escasez de profesionales capacitados en ciberseguridad en la región agrava aún más el desafío. A medida que las amenazas cibernéticas continúan evolucionando, garantizar la protección de los activos digitales y mantener la integridad de los sistemas de TIC sigue siendo una prioridad crítica para los EAU.

Desafíos regulatorios y de cumplimiento

El sector de las TIC en los EAU enfrenta desafíos regulatorios y de cumplimiento que pueden afectar el crecimiento y la eficiencia del mercado. A medida que el país se esfuerza por posicionarse como un centro tecnológico global, navegar en un entorno regulatorio complejo y cambiante presenta obstáculos significativos para las empresas que operan en el sector de las TIC.

Un desafío es la necesidad de cumplir con una multitud de regulaciones y estándares que varían en diferentes jurisdicciones y sectores. Por ejemplo, las regulaciones relacionadas con la privacidad de los datos, como la Ley de Protección de Datos de los EAU, imponen requisitos estrictos sobre cómo las organizaciones manejan y protegen los datos personales. El cumplimiento de estas regulaciones requiere recursos sustanciales y puede ser particularmente desafiante para las empresas multinacionales que operan en múltiples regiones con diferentes marcos regulatorios. Además, el panorama regulatorio en los EAU está evolucionando continuamente para abordar nuevos desarrollos tecnológicos y riesgos emergentes. Este entorno dinámico requiere un monitoreo y adaptación constantes para garantizar el cumplimiento de las últimas regulaciones y estándares. Las empresas deben invertir en experiencia legal y regulatoria para navegar estos cambios de manera efectiva y evitar posibles sanciones o interrupciones operativas.

La complejidad de los requisitos regulatorios también puede afectar la velocidad de la innovación y la entrada al mercado de nuevas tecnologías. Las regulaciones más estrictas pueden ralentizar el desarrollo y la implementación de soluciones innovadoras, ya que las empresas deben asegurarse de que sus productos y servicios cumplan con todos los criterios de cumplimiento necesarios antes del lanzamiento.

Tendencias clave del mercado

Crecimiento de la computación en la nube

La computación en la nube es una tendencia importante que configura el mercado de las TIC de los EAU. A medida que las empresas y las entidades gubernamentales reconocen cada vez más los beneficios de los servicios en la nube, como la escalabilidad, la rentabilidad y la flexibilidad, la adopción de soluciones en la nube ha aumentado. Este cambio está impulsado por varios factores, incluida la necesidad de capacidades de trabajo remoto, soluciones de almacenamiento de datos e iniciativas de transformación digital.

El gobierno de los EAU ha sido fundamental en la promoción de la adopción de la nube a través de iniciativas como el programa Smart Government, que tiene como objetivo mejorar los servicios digitales y la eficiencia en varios sectores públicos. Además, los principales proveedores de tecnología están invirtiendo fuertemente en el establecimiento de centros de datos e infraestructura en la nube dentro de los EAU para satisfacer la creciente demanda. Por ejemplo, gigantes tecnológicos globales como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud han expandido sus operaciones en la región, brindando servicios e infraestructura localizados para apoyar a las empresas.

El rápido crecimiento de la computación en la nube también está respaldado por el entorno regulatorio favorable de los EAU y la introducción de leyes de protección de datos que garantizan la seguridad y privacidad de los datos almacenados en la nube. Las empresas de todos los sectores, incluidos los financieros, la atención médica y el comercio minorista, están aprovechando cada vez más las soluciones en la nube para el almacenamiento de datos, el alojamiento de aplicaciones y la recuperación ante desastres. Además, la pandemia de COVID-19 ha acelerado la adopción de la computación en la nube a medida que las organizaciones buscaban soluciones flexibles y escalables para respaldar el trabajo remoto y la colaboración digital. Se espera que esta tendencia continúe a medida que las empresas prioricen cada vez más las tecnologías en la nube para mejorar la eficiencia operativa e impulsar la innovación.

Auge de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático

La inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático están ganando terreno rápidamente en el mercado de las TIC de los EAU, impulsados por su potencial transformador en varias industrias. El gobierno de los Emiratos Árabes Unidos ha realizado importantes inversiones en IA, lo que subraya su importancia en el futuro panorama económico y tecnológico del país. El compromiso de los Emiratos Árabes Unidos con la IA es evidente a través de iniciativas como la Estrategia de Inteligencia Artificial de los Emiratos Árabes Unidos 2031, que tiene como objetivo posicionar al país como líder mundial en innovación en IA. La estrategia se centra en la integración de la IA en varios sectores, incluidos la atención médica, la educación, el transporte y las finanzas, para mejorar la eficiencia e impulsar el crecimiento económico. Por ejemplo, las soluciones impulsadas por IA se están utilizando en la atención médica para el diagnóstico por imágenes y los planes de tratamiento personalizados, mientras que en las finanzas, se están implementando algoritmos de IA para la detección de fraudes y el análisis predictivo. El sector privado también está adoptando tecnologías de IA, con numerosas empresas emergentes y empresas establecidas que desarrollan e implementan soluciones impulsadas por IA. La IA y el aprendizaje automático se están utilizando para optimizar los procesos comerciales, mejorar las experiencias de los clientes y crear nuevas fuentes de ingresos. En sectores como el comercio minorista y el comercio electrónico, los análisis impulsados por IA se utilizan para obtener información sobre el comportamiento del consumidor y personalizar las estrategias de marketing. Además, el enfoque de los EAU en el desarrollo de talentos y capacidades de investigación en IA está respaldando el crecimiento de esta tendencia del mercado. Las instituciones educativas y los centros de investigación ofrecen cada vez más programas e iniciativas especializados en IA y aprendizaje automático, lo que contribuye al desarrollo de una fuerza laboral calificada.

Información segmentaria

Información de tipo

La

El rápido despliegue de redes 5G es otro factor significativo que contribuye al predominio de los servicios de telecomunicaciones. El gobierno de los EAU ha priorizado el despliegue de la tecnología 5G para mejorar la velocidad, la confiabilidad y la capacidad de la red. Esta inversión es fundamental para respaldar tecnologías emergentes como IoT, ciudades inteligentes y análisis avanzado de datos, todas las cuales dependen de redes de alta velocidad y baja latencia. Además, el enfoque estratégico de los EAU en convertirse en un centro tecnológico global ha llevado a inversiones sustanciales en infraestructura digital. Las empresas de telecomunicaciones como Etisalat y du han estado a la vanguardia de este desarrollo, ofreciendo soluciones integrales que incluyen servicios móviles y de línea fija, Internet de alta velocidad y ofertas basadas en la nube. Su papel en la provisión de la infraestructura necesaria para la transformación digital en varios sectores, como las finanzas, la atención médica y la educación, refuerza aún más su dominio.

Los servicios de telecomunicaciones también desempeñan un papel fundamental en el apoyo a las iniciativas de ciudades inteligentes de los EAU. Proyectos como Dubai Smart City y los esfuerzos de transformación digital de Abu Dhabi dependen en gran medida de redes de telecomunicaciones avanzadas para implementar soluciones inteligentes, desde la gestión del tráfico hasta la eficiencia energética.

Perspectivas regionales

Dubái tuvo la mayor participación de mercado en 2023.

Un factor clave del dominio de Dubái es su ambiciosa visión y sus planes estratégicos. La iniciativa Smart City de la ciudad tiene como objetivo integrar tecnologías de vanguardia como Internet de las cosas (IdC), inteligencia artificial (IA) y blockchain en la vida cotidiana, mejorando la eficiencia de los servicios de la ciudad y mejorando la calidad de vida de los residentes. Esta visión atrae a empresas tecnológicas y empresas emergentes internacionales, creando un ecosistema vibrante para la innovación en TIC.

La sólida infraestructura de Dubái respalda aún más su dominio. La ciudad cuenta con una infraestructura digital bien desarrollada, que incluye redes de banda ancha de alta velocidad y amplios centros de datos. La introducción de la tecnología 5G mejora la conectividad y permite aplicaciones avanzadas como soluciones de ciudades inteligentes y vehículos autónomos. Además, las zonas francas de Dubái, como Dubai Silicon Oasis y Dubai Internet City, ofrecen incentivos fiscales, propiedad 100% extranjera y procesos regulatorios simplificados, lo que la convierte en un destino atractivo para las empresas de TIC.

El entorno favorable a los negocios de la ciudad y el sólido marco regulatorio también contribuyen a su posición de liderazgo. El gobierno de Dubái ha establecido varias iniciativas y organismos regulatorios para apoyar y promover el sector de las TIC. El Departamento Económico de Dubái, por ejemplo, brinda apoyo a las empresas emergentes de tecnología y a las empresas establecidas, lo que facilita el crecimiento y el desarrollo en el sector. Además, el estatus de Dubái como centro comercial global y su ubicación geográfica estratégica lo convierten en una puerta de entrada a la región más amplia de Medio Oriente y África del Norte (MENA). Este posicionamiento estratégico proporciona acceso a un mercado más amplio, consolidando aún más el papel de Dubái como fuerza dominante en el panorama de las TIC de los EAU.

Acontecimientos recientes

• En agosto de 2024, la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones y Gobierno Digital (TDRA) dio a conocer la fase operativa de su Sandbox Regulatorio de TIC. Esta iniciativa tiene como objetivo proporcionar un marco legislativo sólido para evaluar y abordar nuevos productos y servicios introducidos por empresas de la industria.
• En julio de 2024, EMX, un destacado proveedor de logística dentro del grupo 7X, presentó 'EMX International', una nueva solución para la entrega de paquetes de comercio electrónico en toda la región del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Este servicio está diseñado para simplificar los procesos de entrega para las empresas que buscan expandir su base de clientes en Arabia Saudita, Omán, Kuwait, Bahréin, Qatar y Jordania.
• En febrero de 2024, en la Conferencia de Producto y Tecnología de Huawei, Huawei presentó 'EMX International', una nueva solución para la entrega de paquetes de comercio electrónico en toda la región del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). En el lanzamiento de la solución durante el MWC Barcelona 2024, Bruce Xun, presidente del Departamento de Servicio Técnico Global de Huawei, presentó un conjunto de soluciones de inteligencia digital de Huawei diseñadas para el sector de software y servicios de TIC. Estas tecnologías de inteligencia artificial de vanguardia se integraron en ofertas como Intelligent Connectivity Integration, Intelligent IT Integration, Intelligent Operations, SmartCare, Intelligent Digital Service y Huawei Learning. Se espera que la introducción de estas soluciones avanzadas, junto con el nuevo modelo, impulse un crecimiento sustancial y acelere el progreso de la inteligencia digital en la industria. En enero de 2024, Temenos presentó Temenos LEAP, un amplio programa de modernización diseñado para facilitar la transición de los clientes de Temenos a su última plataforma. Esta iniciativa acelera su migración a soluciones basadas en la nube y de software como servicio (SaaS). Al combinar la plataforma bancaria de Temenos con herramientas y procesos de transformación comprobados, junto con el apoyo de los experimentados equipos de servicio de Temenos y socios especializados selectos, LEAP ofrece a los bancos una ruta rápida y de bajo riesgo para adoptar una arquitectura moderna nativa de la nube, asegurando así la sostenibilidad empresarial a largo plazo.

Principales actores del mercado

• Microsoft Corporation
• Apple Inc.
• Amazon Web Services, Inc.
• Alphabet Inc.
• IBM Corporación
• Corporación Intel
• Cisco Systems, Inc.
• Corporación Oracle
• SAP SE
• Compañía Hewlett Packard Enterprise