Mercado de grupos electrógenos para centros de datos de Estados Unidos por tipo (generadores diésel, generadores de gas, generadores híbridos), por potencia nominal (hasta 500 kVA, 501 kVA a 1000 kVA, más de 1000 kVA), por usuario final (centros de datos de coubicación, centros de datos empresariales, proveedores de servicios en la nube), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2019-2

Descripción general del mercado

El mercado de grupos electrógenos para centros de datos de Estados Unidos se valoró en USD 3.12 mil millones en 2023 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 7,94 % hasta 2029.

El grupo electrógeno para centros de datos de Estados Unidos, comúnmente conocido como grupo electrógeno, se refiere a un sistema de generación de energía diseñado para proporcionar energía de respaldo o primaria a los centros de datos en caso de un corte o falla eléctrica. Estos sistemas son cruciales para garantizar el funcionamiento ininterrumpido de los centros de datos, que albergan infraestructura de TI crítica y manejan grandes cantidades de datos. Se prevé que el mercado de grupos electrógenos para centros de datos en Estados Unidos aumente significativamente debido a varios factores clave. En primer lugar, la rápida expansión de los centros de datos impulsada por la creciente demanda de computación en la nube, big data y servicios digitales requiere soluciones de respaldo de energía confiables para mantener la continuidad operativa y proteger contra la pérdida de datos o interrupciones del servicio. A medida que los centros de datos se vuelven más integrales para varias industrias, aumenta la necesidad de grupos electrógenos de alta capacidad y eficientes. En segundo lugar, la creciente conciencia de los riesgos potenciales asociados con los cortes de energía, incluidas las pérdidas financieras y el tiempo de inactividad operativa, está impulsando a los operadores de centros de datos a invertir en soluciones de grupos electrógenos robustas que garanticen un suministro de energía continuo. Además, los avances en las tecnologías de grupos electrógenos, como la mejora de la eficiencia del combustible, la reducción de las emisiones y el rendimiento mejorado, están haciendo que estos sistemas sean más atractivos para los operadores de centros de datos. Las regulaciones y estándares gubernamentales destinados a reducir el impacto ambiental y promover la eficiencia energética también impulsan la adopción de soluciones avanzadas de grupos electrógenos. Además, el aumento de los desastres naturales y los fenómenos meteorológicos extremos subraya la importancia de tener fuentes de energía de respaldo confiables. A medida que los centros de datos siguen creciendo en tamaño y complejidad, y a medida que se intensifica la dependencia de la infraestructura digital, se espera que aumente la demanda de grupos electrógenos para centros de datos en los Estados Unidos, impulsada por la necesidad de soluciones energéticas confiables y eficientes para respaldar el panorama digital en constante expansión.

Principales impulsores del mercado

Crecimiento de la demanda de centros de datos

La creciente demanda de centros de datos en los Estados Unidos es un impulsor significativo para el mercado de grupos electrógenos para centros de datos. A medida que la transformación digital se acelera en todas las industrias, aumenta la necesidad de que los centros de datos respalden la computación en la nube, el análisis de big data y las aplicaciones de Internet de las cosas. Este aumento en el crecimiento de los centros de datos requiere soluciones de energía de respaldo confiables para garantizar el funcionamiento continuo y mitigar los riesgos asociados con los cortes de energía. Los centros de datos son una infraestructura crítica que debe mantener el tiempo de actividad operativa para evitar la pérdida de datos y las interrupciones del servicio. A medida que las organizaciones invierten fuertemente en la expansión de la capacidad de su centro de datos para manejar volúmenes crecientes de datos, aumenta la demanda de grupos electrógenos de alta capacidad y eficientes. Estos grupos electrógenos brindan la continuidad de energía necesaria, salvaguardando la integridad de los datos y manteniendo la continuidad comercial. Además, la proliferación de la informática de borde, que acerca los recursos informáticos al usuario final, también contribuye al creciente número de centros de datos más pequeños que requieren soluciones de energía de respaldo confiables. La creciente complejidad y escala de las operaciones de los centros de datos subrayan la necesidad de grupos electrógenos sofisticados capaces de soportar entornos informáticos de alto rendimiento.

Estrictos requisitos regulatorios y de cumplimiento

Los estrictos requisitos regulatorios y de cumplimiento relacionados con las operaciones de los centros de datos están impulsando el crecimiento del mercado de grupos electrógenos para centros de datos. En los Estados Unidos, los centros de datos están sujetos a varias regulaciones y estándares diseñados para garantizar la confiabilidad operativa y la responsabilidad ambiental. Los marcos regulatorios como los estándares de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, los requisitos de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional y las regulaciones ambientales específicas de cada estado exigen que los centros de datos mantengan sistemas de energía de respaldo robustos. El cumplimiento de estas regulaciones a menudo requiere la instalación de grupos electrógenos de alta calidad capaces de entregar energía confiable y eficiente durante los cortes. Además, las regulaciones destinadas a reducir las emisiones y promover la eficiencia energética están fomentando la adopción de tecnologías avanzadas de generadores. Los operadores de centros de datos deben asegurarse de que sus sistemas de energía de respaldo cumplan con estos estándares regulatorios y, al mismo tiempo, se alineen con objetivos de sostenibilidad más amplios. A medida que el cumplimiento se vuelve cada vez más estricto, la demanda de grupos electrógenos que se adhieren a estos requisitos y brindan un rendimiento confiable continúa creciendo, lo que impulsa la expansión del mercado.

Avances tecnológicos en grupos electrógenos

Los avances tecnológicos en la tecnología de grupos electrógenos son un impulsor clave del crecimiento en el mercado de grupos electrógenos para centros de datos. Las innovaciones en el diseño y el rendimiento de los generadores, como las mejoras en la eficiencia del combustible, la reducción de emisiones y la confiabilidad operativa, están mejorando el atractivo de los grupos electrógenos modernos para aplicaciones de centros de datos. Los avances en los sistemas de control digital, las capacidades de monitoreo remoto y la gestión automática de la carga están haciendo que los grupos electrógenos sean más eficientes y más fáciles de integrar en las operaciones de los centros de datos. Por ejemplo, los grupos electrógenos más nuevos ofrecen una mejor eficiencia del combustible y costos operativos reducidos a través de tecnologías avanzadas como soluciones de energía híbrida y sistemas de control inteligente. Además, los avances en las tecnologías de reducción de ruido y control de emisiones están abordando las preocupaciones ambientales y regulatorias, lo que hace que los grupos electrógenos modernos cumplan mejor con las regulaciones estrictas. A medida que los centros de datos buscan optimizar sus soluciones de respaldo de energía y mejorar su eficiencia general, se espera que aumente la adopción de estas tecnologías avanzadas de generadores, lo que impulsará el crecimiento del mercado.

Principales desafíos del mercado

Altos costos iniciales de capital y mantenimiento

Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado de grupos electrógenos para centros de datos de los Estados Unidos es la alta inversión de capital inicial y los costos de mantenimiento continuos. La adquisición e instalación de grupos electrógenos de alta capacidad representan un compromiso financiero sustancial para los operadores de centros de datos. Estos sistemas, en particular aquellos con características avanzadas y altas clasificaciones de potencia, requieren un gasto significativo no solo para las unidades en sí, sino también para la infraestructura asociada, incluido el almacenamiento de combustible, los sistemas de escape y la insonorización. Además, el costo del mantenimiento de rutina, incluidas las inspecciones regulares, el servicio y las posibles reparaciones, se suma al gasto general. Mantener los grupos electrógenos en condiciones óptimas es crucial para garantizar su confiabilidad y longevidad, lo que requiere técnicos capacitados y el cumplimiento de las pautas del fabricante. La carga financiera asociada con estos costos puede ser particularmente desafiante para los operadores de centros de datos más pequeños o aquellos con presupuestos limitados. Además, los altos costos pueden afectar el retorno total de la inversión, lo que lo convierte en una consideración importante para los tomadores de decisiones al planificar las operaciones del centro de datos. Como resultado, los gastos operativos y de capital sustanciales asociados con los grupos electrógenos pueden limitar el crecimiento del mercado e influir en las decisiones de compra, lo que presenta un desafío notable para la industria.

Cumplimiento ambiental y normativo

Navegar por el complejo panorama del cumplimiento ambiental y normativo es otro desafío importante para el mercado de grupos electrógenos para centros de datos en los Estados Unidos. Los grupos electrógenos para centros de datos deben cumplir una serie de regulaciones estrictas destinadas a minimizar el impacto ambiental y garantizar la seguridad operativa. Estas regulaciones abarcan estándares de emisiones, restricciones de ruido y requisitos de manejo de combustible, entre otros. El cumplimiento de estas regulaciones a menudo requiere el uso de tecnologías avanzadas, y a veces costosas, diseñadas para reducir las emisiones y cumplir con otros criterios ambientales. Por ejemplo, los grupos electrógenos deben estar equipados con tecnologías que controlen los óxidos de nitrógeno, las partículas y otros contaminantes para cumplir con los estándares de emisiones federales y estatales. Además, pueden requerirse medidas de reducción de ruido para abordar las preocupaciones relacionadas con el ruido operativo de los grupos electrógenos. La complejidad y el costo de cumplir con estos requisitos regulatorios pueden representar desafíos significativos para los operadores de centros de datos. Garantizar el cumplimiento no solo implica una inversión financiera sustancial en equipos y tecnologías avanzados, sino que también requiere un monitoreo y presentación de informes continuos. La naturaleza cambiante de las regulaciones ambientales complica aún más los esfuerzos de cumplimiento, ya que los operadores de centros de datos deben adaptarse continuamente a nuevos estándares y requisitos. Esta carga regulatoria representa un desafío crítico para el mercado, que influye en las decisiones operativas y afecta las estructuras de costos generales.

Tendencias clave del mercado

Adopción creciente de tecnologías de generadores híbridos y sostenibles

Una tendencia significativa en el mercado de grupos electrógenos para centros de datos de los Estados Unidos es la creciente adopción de tecnologías de generadores híbridos y sostenibles. A medida que los centros de datos se esfuerzan por alinearse con objetivos de sostenibilidad corporativa más amplios y reducir su impacto ambiental, existe un énfasis creciente en la integración de soluciones de energía más ecológicas. Los sistemas de generadores híbridos, que combinan generadores diésel tradicionales con fuentes de energía alternativas como el gas natural, la energía solar o el almacenamiento en baterías, están ganando terreno. Estos sistemas ofrecen el doble beneficio de reducir las emisiones de carbono y mejorar la eficiencia del combustible. Además, los avances en la tecnología de generadores están llevando al desarrollo de motores más eficientes y de bajas emisiones que cumplen con las estrictas regulaciones ambientales. Esta tendencia está impulsada tanto por las presiones regulatorias como por el deseo de ahorro en los costos operativos, ya que los sistemas de generadores híbridos y sostenibles a menudo conducen a un menor consumo de combustible y menores requisitos de mantenimiento. Los operadores de centros de datos buscan cada vez más incorporar estas tecnologías para cumplir con los objetivos de sostenibilidad, lograr el cumplimiento normativo y mejorar su eficiencia operativa general. El cambio hacia soluciones híbridas y sostenibles refleja el compromiso más amplio de la industria con la gestión ambiental y la excelencia operativa.

Capacidades mejoradas de monitoreo y automatización remota

La tendencia hacia capacidades mejoradas de monitoreo y automatización remota está transformando el mercado de grupos electrógenos para centros de datos de los Estados Unidos. A medida que los centros de datos dependen cada vez más de sistemas sofisticados de administración de energía, existe una creciente demanda de grupos electrógenos equipados con funciones avanzadas de monitoreo y control remoto. Estas tecnologías permiten a los operadores realizar un seguimiento del rendimiento del generador, diagnosticar problemas y realizar tareas de mantenimiento de forma remota, mejorando así la eficiencia operativa y reduciendo el tiempo de inactividad. Los sistemas de monitoreo remoto proporcionan datos en tiempo real sobre el estado del generador, los niveles de combustible y las métricas de rendimiento, lo que permite una gestión proactiva y una respuesta oportuna a posibles problemas. Las tecnologías de automatización mejoran aún más la funcionalidad de los grupos electrógenos al permitir la gestión automática de la carga, la transición perfecta entre fuentes de energía y el uso optimizado del combustible. La integración de estas tecnologías avanzadas ayuda a los operadores de centros de datos a minimizar la intervención manual, reducir el riesgo de error humano y garantizar un suministro de energía confiable. A medida que los centros de datos continúan expandiéndose y evolucionando, se espera que crezca la demanda de sistemas de generadores inteligentes y automatizados, lo que impulsa los avances en las tecnologías de automatización y monitoreo remoto.

Enfoque en una mayor confiabilidad y resiliencia

Otra tendencia clave en el mercado de grupos electrógenos para centros de datos de Estados Unidos es el creciente enfoque en una mayor confiabilidad y resiliencia. Con la creciente importancia de los centros de datos en el soporte de aplicaciones y servicios críticos, garantizar un suministro de energía ininterrumpido se ha convertido en una prioridad principal. Los operadores de centros de datos están invirtiendo en sistemas de generadores de alta confiabilidad que ofrecen un rendimiento y una resiliencia superiores en diversas condiciones. Esta tendencia está impulsada por la necesidad de prevenir el tiempo de inactividad, proteger la integridad de los datos y mantener la continuidad operativa ante cortes o interrupciones de energía. Se están diseñando grupos electrógenos avanzados con características como componentes redundantes, reparto automático de carga y protocolos de prueba robustos para mejorar su confiabilidad y garantizar un rendimiento constante. Además, los centros de datos están adoptando estrategias como programas de mantenimiento regulares, procedimientos de prueba integrales y planificación de contingencias para reforzar aún más sus sistemas de respaldo de energía. El énfasis en la confiabilidad y la resiliencia refleja el papel fundamental que desempeñan los centros de datos en la economía digital y la necesidad de soluciones sólidas para protegerse contra los desafíos relacionados con la energía. A medida que aumenta la demanda de operaciones ininterrumpidas en los centros de datos, se espera que el enfoque en la mejora de la confiabilidad y la resiliencia de los generadores impulse la innovación y la inversión en el mercado.

Perspectivas segmentarias

Tipo

En 2023, el segmento de generadores diésel dominó el mercado de grupos electrógenos para centros de datos de Estados Unidos y se prevé que mantenga su posición de liderazgo durante todo el período de pronóstico. Los generadores diésel han sido durante mucho tiempo la opción preferida para los centros de datos debido a su confiabilidad, alta potencia de salida y rendimiento comprobado en el suministro de energía de respaldo durante cortes de energía. Su robustez y capacidad para proporcionar energía constante los hacen particularmente adecuados para los entornos de alta demanda de los centros de datos. A pesar del creciente interés en tecnologías alternativas e híbridas, los generadores diésel continúan siendo los preferidos por su trayectoria establecida y la capacidad de cumplir con los estrictos requisitos de energía de los centros de datos. Además, los avances en la tecnología de motores diésel han mejorado la eficiencia del combustible y reducido las emisiones, abordando algunas de las preocupaciones ambientales asociadas con la energía diésel. Estas mejoras han consolidado aún más la posición de los generadores diésel como una solución confiable y efectiva para los operadores de centros de datos. Si bien los generadores híbridos y de gas están ganando terreno debido a sus beneficios ambientales y flexibilidad operativa, los generadores diésel siguen siendo la opción dominante debido a su confiabilidad comprobada y la amplia infraestructura que respalda su uso. A medida que los centros de datos priorizan el suministro de energía constante y la continuidad operativa, se espera que el segmento de generadores diésel mantenga su dominio, lo que refleja su papel fundamental para garantizar operaciones ininterrumpidas del centro de datos.

Perspectivas regionales

En 2023, la región del oeste de los Estados Unidos dominó el mercado de grupos electrógenos para centros de datos de los Estados Unidos y se espera que mantenga su posición de liderazgo durante el período de pronóstico. Este dominio se atribuye a la sólida infraestructura tecnológica de la región y a la presencia de importantes centros tecnológicos y clústeres de centros de datos, particularmente en ciudades como San Francisco, Los Ángeles y Seattle. El oeste de los Estados Unidos es un centro importante para empresas de tecnología de la información, proveedores de servicios en la nube y empresas digitales, todo lo cual impulsa una demanda sustancial de instalaciones de centros de datos y, en consecuencia, de soluciones de energía de respaldo confiables. El entorno empresarial favorable de la región, la innovación tecnológica y la inversión en infraestructura de centros de datos refuerzan aún más su posición en el mercado. Además, el oeste de los Estados Unidos está experimentando una rápida expansión de las operaciones de los centros de datos para adaptarse al creciente consumo de datos y los avances tecnológicos, lo que refuerza la necesidad de grupos electrógenos de alto rendimiento. El desarrollo continuo de los centros de datos y el enfoque cada vez mayor en mejorar la resiliencia operativa y la confiabilidad energética contribuyen a la demanda sostenida de grupos electrógenos en esta región. Si bien otras regiones como el sur de los Estados Unidos, el medio oeste de los Estados Unidos y el noreste de los Estados Unidos también contribuyen al mercado, la concentración de empresas impulsadas por la tecnología y las importantes inversiones en centros de datos del oeste de los Estados Unidos garantizan su dominio y crecimiento continuo en el mercado de grupos electrógenos para centros de datos.

Acontecimientos recientes

• En septiembre de 2023, Albemarle Corporation, un proveedor global líder de elementos críticos para la movilidad, la energía, la conectividad y la salud, celebró acuerdos con Caterpillar Inc. para promover soluciones que respalden toda la cadena de valor de las baterías circulares y las prácticas mineras sostenibles. Esta colaboración se centra en la iniciativa de Albemarle de transformar Kings Mountain, Carolina del Norte, en el primer sitio de minería de litio con cero emisiones en América del Norte, incluida la adopción de equipos de minería de próxima generación alimentados por baterías. Según el acuerdo, Albemarle suministrará litio producido en América del Norte para su uso en la producción de baterías de Caterpillar. La asociación también tiene como objetivo explorar oportunidades de investigación y desarrollo conjuntas en tecnología de celdas de batería y métodos de reciclaje.
• En enero de 2024, Caterpillar Inc. anunció un acuerdo de electrificación estratégica con CRH, el principal productor de agregados en América del Norte. Este acuerdo marca a CRH como la primera empresa en la industria de agregados en colaborar con Caterpillar en una iniciativa de este tipo. El objetivo del acuerdo es acelerar la implementación de los camiones eléctricos a batería para uso fuera de carretera de 70 a 100 toneladas de Caterpillar y las soluciones de carga asociadas en un sitio de CRH en América del Norte. Como parte del acuerdo, CRH participará en el programa Early Learner de Caterpillar para camiones eléctricos a batería para uso fuera de carretera, que incluye la prueba y validación de los camiones en condiciones del mundo real. Además, CRH brindará retroalimentación a Caterpillar sobre aspectos de seguridad, rendimiento, operativos y de cumplimiento para garantizar que las soluciones satisfagan las necesidades específicas de la industria de agregados.
• En julio de 2024, Atlas Copco mejorará su línea de bombas sumergibles eléctricas WEDA para abordar las crecientes demandas de mayor resistencia al desgaste y funcionamiento autónomo en aplicaciones de deshidratación. Los nuevos modelos incorporan la tecnología patentada de deflector de desgaste de Atlas Copco. Esta innovación aprovecha el diseño de ingeniería avanzado de la empresa, el modelado moderno y las técnicas de fabricación para ofrecer una confiabilidad superior de la bomba y una vida útil prolongada, incluso en las condiciones de operación más desafiantes.

Principales actores del mercado

• Caterpillar Inc
• Cummins Inc
• GeneralElectric Company
• KOHLER Co
• Rolls-Royce Holdings plc
• Grupo Atlas Copco
• Himoinsa SL
• Doosan Bobcat Inc
• PR Industrial Srl unipersonale
• Wartsila Corporation