Mercado de las TIC en Vietnam, por tipo (hardware, software, servicios de TI, servicios de telecomunicaciones), por tamaño de empresa (pequeñas y medianas empresas, grandes empresas), por industria (BFSI, TI y telecomunicaciones, gobierno, comercio minorista y electrónico, fabricación, energÃa y servicios públicos, otros), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2019-2029F
Published Date: January - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: ICT | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMercado de las TIC en Vietnam, por tipo (hardware, software, servicios de TI, servicios de telecomunicaciones), por tamaño de empresa (pequeñas y medianas empresas, grandes empresas), por industria (BFSI, TI y telecomunicaciones, gobierno, comercio minorista y electrónico, fabricación, energÃa y servicios públicos, otros), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2019-2029F
| PerÃodo de pronóstico | 2025-2029 |
| Tamaño del mercado (2023) | USD 21,11 mil millones |
| Tamaño del mercado (2029) | USD 36,06 mil millones |
| CAGR (2024-2029) | 9,17 % |
| Segmento de más rápido crecimiento | Venta minorista y comercio electrónico |
| Mayor Mercado | Vietnam del Sur |
Descripción general del mercado
Vietnam
Impulsores clave del mercado
Apoyo y polÃticas gubernamentales
Uno de los impulsores clave del mercado de las TIC de Vietnam es el fuerte apoyo y las polÃticas iniciadas por el gobierno vietnamita. Durante la última década, el gobierno ha realizado importantes esfuerzos para promover la transformación digital y fomentar el crecimiento en el sector de las TIC como parte de su estrategia general para convertirse en una nación industrializada de altos ingresos. El "Programa Nacional de Transformación Digital para 2025, con una Visión para 2030" del gobierno es una de las principales iniciativas destinadas a integrar las tecnologÃas digitales en diversas industrias, impulsar la economÃa digital y crear un entorno propicio para el desarrollo de las TIC. Las polÃticas gubernamentales en Vietnam se centran en el desarrollo de una fuerza laboral calificada, la atracción de inversión extranjera y el fomento de la innovación en áreas como la computación en la nube, la inteligencia artificial (IA) y la cadena de bloques. Para construir una infraestructura de TIC sólida, el gobierno también ha estado invirtiendo en infraestructura digital, como redes de banda ancha, tecnologÃa 5G y centros de datos. Iniciativas como estas han permitido a Vietnam posicionarse como un actor competitivo en el mercado regional y global de las TIC. El gobierno vietnamita ha estado trabajando activamente en la mejora de su marco regulatorio para apoyar a las empresas emergentes y tecnológicas. El establecimiento de varios parques tecnológicos y centros de innovación en todo el paÃs ha brindado oportunidades para que los emprendedores accedan a financiación y recursos. Además, se ofrecen incentivos fiscales y otros beneficios a los inversores nacionales y extranjeros en el sector de las TIC, lo que promueve la entrada de capitales y el crecimiento de las industrias de alta tecnologÃa.
Creciente demanda de servicios digitales
La creciente demanda de servicios digitales es otro de los principales impulsores del mercado de las TIC en Vietnam. A medida que la economÃa del paÃs continúa modernizándose y digitalizándose, más empresas, gobiernos y consumidores están adoptando soluciones de TIC para las operaciones diarias. Esta demanda es particularmente fuerte en áreas como el comercio electrónico, la tecnologÃa financiera (FinTech) y el entretenimiento en lÃnea, todas las cuales han experimentado un crecimiento significativo en los últimos años.
El auge del comercio electrónico en Vietnam es uno de los ejemplos más claros de esta tendencia. Con una clase media en crecimiento, una mayor penetración de Internet y la expansión de los servicios móviles, las compras en lÃnea se han convertido en una norma para muchos consumidores vietnamitas. Plataformas como Shopee, Lazada y Tiki están experimentando un crecimiento exponencial, lo que crea una necesidad de infraestructura de TIC más avanzada para manejar la demanda. Esto está impulsando la inversión en tecnologÃas como la computación en la nube, el análisis de datos y la ciberseguridad.
La tecnologÃa financiera también es un sector en rápido crecimiento en Vietnam. Los pagos digitales, la banca en lÃnea y los monederos electrónicos están ganando popularidad, especialmente a medida que los consumidores buscan más comodidad y las empresas adoptan soluciones financieras digitales. La demanda de sistemas de pago digitales seguros, eficientes y confiables está impulsando la innovación y el desarrollo dentro del mercado de las TIC, alentando el crecimiento de las empresas tecnológicas emergentes y presionando a las instituciones financieras tradicionales para que mejoren sus servicios.
El entretenimiento en lÃnea, en particular los servicios de transmisión, los juegos y las redes sociales, es otra área que contribuye a la creciente demanda de servicios digitales. La población joven y experta en tecnologÃa de Vietnam recurre cada vez más a plataformas digitales para actividades de ocio, lo que requiere una infraestructura de TIC más sólida y escalable.
Rápida urbanización y una población joven y experta en tecnologÃa
La rápida urbanización de Vietnam y su población joven y experta en tecnologÃa son factores cruciales que impulsan el crecimiento del mercado de las TIC. A medida que una mayor parte de la población migra a los centros urbanos, aumenta la demanda de infraestructura digital moderna, redes de comunicación eficientes y tecnologÃas avanzadas. Ciudades como Ho Chi Minh City y Hanoi se están convirtiendo en centros digitales donde prosperan las empresas tecnológicas, las empresas emergentes y los emprendedores.
El perfil demográfico de Vietnam es un activo importante para el sector de las TIC. Más del 60% de la población tiene menos de 35 años y esta población joven es particularmente hábil para adoptar nuevas tecnologÃas. Con el auge de los teléfonos inteligentes asequibles y el acceso a Internet, los jóvenes vietnamitas dependen cada vez más de las herramientas digitales para comunicarse, comprar, entretenerse y educarse. Este segmento de la población también está más abierto a experimentar con nuevas tendencias tecnológicas, como aplicaciones móviles, plataformas de juegos y pagos digitales, lo que impulsa aún más la demanda en el mercado de las TIC. Además, la urbanización ha llevado a una mayor concentración de empresas tecnológicas y talento en las ciudades, lo que ha creado clústeres de innovación. Estos centros urbanos sirven como terreno fértil tanto para las empresas emergentes como para las empresas tecnológicas establecidas, que se benefician del acceso a trabajadores calificados, mejor infraestructura y redes comerciales. A medida que la demanda de Internet de alta velocidad, conectividad móvil y servicios digitales en las áreas urbanas continúa creciendo, el mercado de las TIC se expande en paralelo. En resumen, la urbanización de Vietnam, junto con su población joven e impulsada por la tecnologÃa, forma un poderoso impulsor del mercado de las TIC, ya que estos factores se combinan para crear un entorno altamente dinámico e innovador. Principales desafÃos del mercadofalta de mano de obra calificadauno de los desafÃos más importantes que enfrenta el mercado de las TIC de Vietnam es la escasez de una fuerza laboral altamente calificada. Si bien Vietnam cuenta con una población joven y conocedora de la tecnologÃa, el paÃs aún lucha con un desajuste entre las habilidades requeridas por la industria de las TIC en rápida evolución y las capacidades actuales de su fuerza laboral. Esta brecha de habilidades es particularmente evidente en áreas especializadas como la inteligencia artificial (IA), la ciberseguridad, la computación en la nube, el análisis de datos y el desarrollo de software. La falta de profesionales cualificados en estos campos obstaculiza la capacidad del paÃs para innovar y satisfacer la creciente demanda de servicios digitales avanzados.
El sistema educativo de Vietnam es otro factor que contribuye a este desafÃo. Si bien las universidades y las escuelas vocacionales están produciendo graduados con tÃtulos en TI y ciencias de la computación, muchos de estos programas carecen de un enfoque en la experiencia práctica, que es fundamental para el éxito en el acelerado sector de las TIC. Como resultado, las empresas a menudo descubren que los nuevos graduados carecen de la experiencia técnica y las habilidades de resolución de problemas necesarias para prosperar en la industria. Esto obliga a muchas empresas a gastar recursos considerables en capacitación adicional para sus empleados, lo que puede retrasar los plazos de los proyectos y aumentar los costos.
Otro factor que contribuye a la brecha de habilidades es la competencia por el talento en los mercados globales. A medida que Vietnam se integra más en la economÃa global, los profesionales vietnamitas cualificados en TIC se sienten atraÃdos por trabajos mejor remunerados en el extranjero, particularmente en paÃses con sectores de TIC más maduros. Esta fuga de cerebros agrava la ya limitada reserva de talentos dentro del paÃs, lo que hace que sea aún más difÃcil para las empresas locales encontrar la experiencia que necesitan para seguir siendo competitivas.
Abordar este desafÃo requiere la colaboración entre el gobierno, las instituciones educativas y el sector privado. El gobierno ha reconocido la necesidad de mejorar la calidad de la educación y la capacitación vocacional para alinearse con las necesidades de la industria. Las iniciativas destinadas a promover la educación STEM (ciencia, tecnologÃa, ingenierÃa y matemáticas), junto con las asociaciones entre universidades y empresas tecnológicas, son pasos en la dirección correcta. Sin embargo, se necesitan reformas más integrales para desarrollar una fuerza laboral altamente calificada y adaptable capaz de respaldar el creciente mercado de TIC de Vietnam.
Amenazas de ciberseguridad y preocupaciones sobre la privacidad de datos
A medida que el mercado de TIC de Vietnam continúa expandiéndose y la adopción digital se acelera en todos los sectores, las amenazas de ciberseguridad y las preocupaciones sobre la privacidad de los datos se están convirtiendo en desafÃos crÃticos. Con la creciente dependencia de las plataformas digitales, el comercio electrónico, los pagos móviles y los servicios basados en la nube, tanto las empresas como los consumidores son más vulnerables a los ciberataques. Este aumento de la actividad digital ha convertido a Vietnam en un objetivo para los ciberdelincuentes, lo que ha generado una creciente preocupación por la seguridad de la información sensible y la protección de los datos personales.
Uno de los principales desafÃos es que la infraestructura y las regulaciones de ciberseguridad de Vietnam aún están en proceso de ponerse al dÃa con su rápido crecimiento digital. Muchas empresas, en particular las pequeñas y medianas empresas (PYME), carecen de los recursos para invertir en medidas de ciberseguridad sólidas. Esto las hace particularmente vulnerables a las amenazas cibernéticas, como los ataques de ransomware, los esquemas de phishing y las violaciones de datos. La falta de una cultura de seguridad integral dentro de las organizaciones agrava aún más este problema, ya que muchos empleados carecen de la concienciación o la capacitación necesarias para identificar y mitigar las amenazas potenciales.
A nivel nacional, si bien el gobierno ha implementado leyes como la Ley de Ciberseguridad (promulgada en 2019), la aplicación sigue siendo un desafÃo. El cumplimiento de las regulaciones de protección de datos a menudo es inconsistente y muchas empresas luchan por mantenerse al dÃa con el panorama legal en evolución. Además, la economÃa digital de Vietnam, que crece rápidamente, crea una superficie de ataque en constante expansión, lo que dificulta que los reguladores sigan el ritmo del cambiante entorno de la ciberseguridad.
Otra preocupación es el aumento de los problemas de privacidad de los datos. Con la proliferación de servicios en lÃnea y la creciente cantidad de datos personales que recopilan las empresas, garantizar que estos datos estén adecuadamente protegidos se ha convertido en una cuestión crÃtica. Existen preocupaciones constantes sobre cómo las empresas manejan la información confidencial de los clientes, y muchos usuarios expresan desconfianza sobre cómo se recopilan, almacenan y utilizan sus datos. Las violaciones de datos de alto perfil y los incidentes de filtración de información personal han aumentado estas preocupaciones, lo que ha llevado a solicitar medidas de protección de datos más estrictas.
Para abordar estos desafÃos, Vietnam necesita invertir fuertemente en el fortalecimiento de su infraestructura de ciberseguridad y fomentar una cultura de concienciación sobre la seguridad digital. Las empresas deben priorizar la ciberseguridad como un componente fundamental de sus operaciones, y el gobierno debe trabajar para mejorar la aplicación y garantizar que las empresas cumplan con las regulaciones. EspañolSolo si se abordan estos problemas, el mercado de las TIC de Vietnam podrá seguir creciendo y, al mismo tiempo, mantener la confianza y la seguridad en la economÃa digital.
Tendencias clave del mercado
Auge del comercio electrónico y los pagos digitales
Una de las tendencias más destacadas que configuran el mercado de las TIC de Vietnam es el rápido auge del comercio electrónico y los pagos digitales. Con la creciente penetración de Internet, los teléfonos inteligentes asequibles y una clase media en crecimiento, las compras en lÃnea han ganado una tracción significativa en todo el paÃs. El sector del comercio electrónico de Vietnam ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, convirtiéndose en uno de los mercados de más rápido crecimiento en el sudeste asiático. Plataformas como Shopee, Lazada y Tiki dominan el panorama, ofreciendo una amplia gama de productos, desde moda y electrónica hasta comestibles y artÃculos para el hogar.
A medida que florece el comercio electrónico, también ha aumentado la demanda de soluciones de pago digitales eficientes y seguras. El gobierno vietnamita se ha fijado el objetivo de avanzar hacia una economÃa sin efectivo, y los métodos de pago digitales como las billeteras móviles, los pagos con código QR y la banca en lÃnea se están volviendo cada vez más populares. Las soluciones de tecnologÃa financiera como MoMo, ZaloPay y VNPay han ganado una participación de mercado significativa, brindando a los consumidores opciones de pago convenientes, seguras y accesibles.
Esta tendencia se está acelerando aún más por el cambio de comportamiento de los consumidores, particularmente a raÃz de la pandemia de COVID-19, que ha empujado a muchos a adoptar soluciones de pago sin contacto y confiar más en las compras en lÃnea. A medida que más empresas se mudan a Internet, se espera que los sectores del comercio electrónico y los pagos digitales sigan creciendo, lo que los convierte en impulsores clave del mercado general de las TIC en Vietnam. Además, este crecimiento está creando oportunidades para el desarrollo de nuevas tecnologÃas e infraestructura. La computación en la nube, las soluciones de ciberseguridad y las tecnologÃas logÃsticas tienen una gran demanda a medida que las empresas se esfuerzan por mejorar sus capacidades digitales y satisfacer las expectativas de los consumidores. A medida que Vietnam continúa modernizándose y avanzando hacia la digitalización, el comercio electrónico y los pagos digitales seguirán estando a la vanguardia de las tendencias del mercado de las TIC del paÃs.
Expansión de 5G y conectividad de próxima generación
La expansión de 5G y la conectividad de próxima generación es otra tendencia clave que impulsa el crecimiento del mercado de las TIC de Vietnam. Como una de las tecnologÃas más transformadoras, 5G tiene el potencial de revolucionar las industrias al permitir velocidades de Internet más rápidas, menor latencia y conectividad más confiable. En Vietnam, el gobierno y los principales operadores de telecomunicaciones han estado invirtiendo activamente en el despliegue de redes 5G como parte de la agenda de transformación digital del paÃs.
Las empresas de telecomunicaciones como Viettel, VNPT y MobiFone ya han lanzado programas piloto de 5G en ciudades importantes como Hanoi y Ho Chi Minh City, y se espera un lanzamiento comercial a gran escala en los próximos años. La introducción de la tecnologÃa 5G no solo tiene como objetivo mejorar la velocidad de Internet móvil para los consumidores, sino también permitir el desarrollo de nuevas tecnologÃas como la Internet de las cosas (IoT), las ciudades inteligentes y los vehÃculos autónomos. Se espera que la conectividad de alta velocidad de la tecnologÃa 5G impulse la innovación en áreas como la atención médica, la educación y la fabricación al permitir el uso de tecnologÃas como la monitorización remota, la telemedicina y la automatización industrial. Por ejemplo, en las ciudades inteligentes, la tecnologÃa 5G puede facilitar la recopilación y el análisis de datos en tiempo real, mejorando la gestión urbana, el control del tráfico y la eficiencia energética. Además, la tecnologÃa 5G acelerará el crecimiento de otros servicios digitales como la computación en la nube, la realidad virtual y aumentada (RV/RA) y la inteligencia artificial (IA). Estas tecnologÃas se basan en redes ultrarrápidas y de baja latencia, y la tecnologÃa 5G proporciona la infraestructura necesaria para respaldar su adopción generalizada. A medida que Vietnam continúe implementando redes 5G, tanto las empresas como los consumidores se beneficiarán de una conectividad mejorada y de nuevas experiencias digitales. Esta tendencia tendrá un impacto significativo en el mercado de las TIC, impulsando una mayor inversión e innovación en tecnologÃa y telecomunicaciones.
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El gobierno vietnamita también ha desempeñado un papel fundamental en la promoción del desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones. Las importantes inversiones en la expansión de las redes 4G y el despliegue continuo de la tecnologÃa 5G han mejorado la conectividad en las zonas urbanas y rurales. Los principales operadores de telecomunicaciones como Viettel, VNPT y MobiFone han estado a la vanguardia de esta expansión, invirtiendo fuertemente en infraestructura para satisfacer la creciente demanda de Internet de alta velocidad y servicios móviles. La adopción temprana de 5G en ciudades importantes como Hanoi y Ho Chi Minh City posiciona a Vietnam como lÃder en conectividad de próxima generación en la región. El sector de las telecomunicaciones se ha beneficiado de la creciente urbanización y las iniciativas de transformación digital de Vietnam. A medida que las empresas y los consumidores se desplazan hacia los servicios digitales, la necesidad de servicios de telecomunicaciones fiables, rápidos y asequibles sigue creciendo. Los servicios de telecomunicaciones también respaldan el desarrollo de otros sectores clave de las TIC, como el comercio electrónico, la computación en la nube y la IoT, lo que los convierte en un componente fundamental de la economÃa digital de Vietnam.
Perspectivas regionales
El sur de Vietnam tuvo la mayor participación de mercado en 2023.
El sur de Vietnam atrae una importante inversión extranjera directa (IED), en particular en el sector de las TIC. Gigantes tecnológicos internacionales como Intel, Samsung y LG han establecido operaciones importantes en la región, atraÃdos por su clima empresarial favorable, su fuerza laboral calificada y su ubicación estratégica. Esta afluencia de inversión no solo impulsa la industria local de las TIC, sino que también estimula la innovación y el avance tecnológico.
La región se beneficia de un gran grupo de profesionales capacitados y graduados de las principales universidades e instituciones técnicas. La ciudad de Ho Chi Minh, con su concentración de instituciones educativas y de capacitación, produce un flujo constante de talento en TI e ingenierÃa, esencial para respaldar y hacer avanzar el sector de las TIC.
El gobierno local ha implementado varias iniciativas para apoyar el crecimiento de la industria de las TIC en el sur de Vietnam. Esto incluye el desarrollo de parques tecnológicos y centros de innovación, como Saigon Hi-Tech Park, que proporcionan recursos, oportunidades de networking e incentivos para las empresas tecnológicas. Las inversiones en infraestructura de la región, incluidas las mejoras en las redes de banda ancha y 5G, refuerzan aún más su posición como centro de TIC del paÃs.
Acontecimientos recientes
- En febrero de 2024, durante el MWC Barcelona 2024, Huawei organizó la Cumbre de transformación digital e inteligente industrial de Huawei con el tema Liderando la infraestructura digital e inteligente, acelerando la inteligencia industrial. La cumbre reunió a clientes globales, socios y lÃderes de la industria para discutir y compartir innovaciones y prácticas en la transformación digital e inteligente para industrias y pequeñas y medianas empresas (PYME). Además, Huawei presentó diez nuevas soluciones de transformación digital e inteligente industrial, junto con una gama de nuevos productos emblemáticos, diseñados para abordar las necesidades de los clientes en las distintas etapas de su proceso de transformación industrial.
- En abril de 2024, SB Technology Corporation anunció una inversión estratégica en NTQ Solution JSC, un destacado proveedor de desarrollo offshore y soluciones de TIC con sede en Vietnam. Esta inversión tiene como objetivo mejorar el acceso de SB Technology a un grupo de ingenieros cualificados y experiencia tecnológica. Al asociarse con NTQ Solution JSC, SB Technology busca fortalecer sus capacidades de desarrollo y expandir su oferta tecnológica, aprovechando el talento y la innovación que el sector de las TIC vietnamita tiene para ofrecer. Esta decisión refleja el compromiso de SB Technology de avanzar en sus soluciones tecnológicas y mantenerse competitivo en el mercado global.
Principales actores del mercado
- Microsoft Corporation
- Apple Inc.
- Amazon Web Services, Inc.
- Alphabet Inc.
- IBM Corporation
- Intel Corporación
- Cisco Systems, Inc.
- Oracle Corporation
- SAP SE
- Hewlett Packard Enterprise Company
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