Mercado de chipsets de banda estrecha para IoT: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tipo de dispositivo (rastreador, medición inteligente, wearable), por implementación (autónomo, banda de protección, en banda), por vertical (TI, fabricación, agricultura, atención médica, automotriz, transporte), por región y competencia, 2019-2029F

Descripción general del mercado

El mercado global de chipsets de IoT de banda estrecha se valoró en USD 1.95 mil millones en 2023 y se anticipa que proyectará un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 48,7% hasta 2029. El mercado global de chipsets de IoT de banda estrecha (NB-IoT) está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por la creciente demanda de soluciones de conectividad de área amplia, de bajo consumo y rentables para Internet de las cosas (IoT). La tecnología NB-IoT proporciona conectividad estandarizada y eficiente para una amplia gama de dispositivos IoT, incluidos medidores inteligentes, dispositivos portátiles y sensores ambientales, priorizando la conservación de energía y una amplia cobertura de red. A medida que las industrias adoptan cada vez más IoT para fines de monitoreo, recopilación de datos y automatización, ha aumentado la necesidad de chipsets NB-IoT. Además, su capacidad para acomodar grandes volúmenes de dispositivos en una red unificada, junto con sólidas características de seguridad, lo posiciona favorablemente para empresas y gobiernos que buscan optimizar la eficiencia operativa y la toma de decisiones basada en datos a través de la integración de IoT. El mercado global de chipsets NB-IoT está listo para una expansión continua, con los líderes de la industria de semiconductores invirtiendo activamente en investigación y desarrollo para mejorar las capacidades de los chipsets NB-IoT y alinearse con los requisitos cambiantes del panorama de IoT.

Impulsores clave del mercado

Expansión del ecosistema de IoT

La rápida expansión del ecosistema de Internet de las cosas (IoT) es un impulsor principal detrás del crecimiento del mercado global de chipsets de IoT de banda estrecha. Con más industrias y sectores que adoptan tecnologías de IoT para monitoreo, control y análisis de datos, existe una creciente demanda de soluciones de conectividad rentables y energéticamente eficientes. Los chipsets de IoT de banda estrecha ofrecen un medio estandarizado y económico para conectar una amplia gama de dispositivos de IoT, incluidos medidores inteligentes, sensores agrícolas y sistemas de seguimiento de activos. La escalabilidad y flexibilidad de la tecnología NB-IoT le permiten soportar implementaciones masivas de dispositivos, lo que la convierte en una opción atractiva para las industrias que buscan mejorar la eficiencia operativa y obtener información en tiempo real a partir de los datos. A medida que el ecosistema de IoT continúa expandiéndose, la demanda de chipsets de IoT de banda estrecha crecerá a la par, lo que permitirá a las empresas y los gobiernos aprovechar el poder de IoT para un mundo más conectado e impulsado por los datos.

Bajo consumo de energía

Otro factor fundamental detrás de la creciente popularidad de los chipsets de IoT de banda estrecha (NB-IoT) es su excepcional eficiencia energética. Los dispositivos de IoT a menudo se implementan en ubicaciones remotas o de difícil acceso donde el reemplazo o la recarga de la batería no es práctico. Los chipsets de IoT de banda estrecha están diseñados para funcionar con energía ultrabaja, lo que extiende significativamente la vida útil de las baterías de los dispositivos conectados. Esta longevidad es crucial para aplicaciones como la agricultura inteligente, la monitorización medioambiental y el seguimiento de activos, donde los dispositivos necesitan funcionar durante años sin intervención. Como resultado, las industrias que buscan implementar soluciones IoT en estos escenarios recurren cada vez más a la tecnología NB-IoT para garantizar la fiabilidad a largo plazo y minimizar los costes operativos.

Cobertura y penetración mejoradas

El tercer factor que impulsa el crecimiento del mercado global de chipsets de banda estrecha para IoT es su capacidad para proporcionar una cobertura y penetración superiores en comparación con otras opciones de conectividad IoT. La tecnología NB-IoT funciona en bandas de espectro con licencia, lo que permite una señal más estable y fiable. Tiene excelentes capacidades de penetración en edificios y suelos, lo que la hace adecuada para implementaciones de IoT en entornos desafiantes como zonas urbanas, instalaciones industriales e instalaciones subterráneas. Esta conectividad robusta es invaluable para casos de uso como infraestructura de ciudades inteligentes, automatización de edificios y logística, donde mantener una conexión constante es primordial. La cobertura mejorada y las capacidades de penetración de los conjuntos de chips NB-IoT los posicionan como una opción preferida para aplicaciones de IoT que exigen conectividad confiable en entornos diversos y complejos.

Seguridad y confiabilidad

La seguridad y la confiabilidad son preocupaciones primordiales en el panorama de IoT, y los conjuntos de chips Narrowband IoT (NB-IoT) ofrecen una solución convincente. Estos conjuntos de chips están diseñados con fuertes características de seguridad, lo que garantiza la privacidad de los datos y la integridad del dispositivo. Se adhieren a los estándares 3GPP y se benefician de la infraestructura de seguridad de las redes celulares, que incluyen protocolos de autenticación y cifrado. Este nivel de seguridad es especialmente vital para aplicaciones en atención médica, finanzas e infraestructura crítica, donde se deben proteger los datos confidenciales y la integridad operativa. La confiabilidad de la conectividad NB-IoT es igualmente notable, ya que minimiza la pérdida de datos y el tiempo de inactividad. A medida que las industrias continúan priorizando la seguridad y la confiabilidad, la adopción de chipsets NB-IoT está lista para aumentar, lo que respalda el crecimiento del mercado en general.

Principales desafíos del mercado

Asignación de espectro y obstáculos regulatorios

Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado global de chipsets de IoT de banda estrecha (NB-IoT) es la asignación y gestión del espectro para la conectividad de IoT. A medida que más dispositivos y aplicaciones compiten por los recursos del espectro, los organismos reguladores y los gobiernos deben establecer pautas claras para la asignación y el uso del espectro. La creciente demanda de conectividad NB-IoT requiere una estrategia de asignación de espectro que se adapte no solo a las redes celulares existentes, sino también al ecosistema emergente de IoT. Equilibrar las necesidades de varias partes interesadas, incluidos los proveedores de telecomunicaciones, los usuarios industriales y los servicios públicos, es un desafío complejo y continuo. Los obstáculos regulatorios, como las cuestiones de licencias e interferencias, pueden impedir el despliegue de redes NB-IoT, lo que dificulta el crecimiento del mercado y la realización de todo el potencial de IoT.

Interoperabilidad y fragmentación

La interoperabilidad y la fragmentación presentan desafíos significativos para el mercado de chipsets NB-IoT. El panorama de IoT es muy diverso, con una multitud de dispositivos, plataformas y aplicaciones. Garantizar una comunicación y compatibilidad fluidas entre estos diversos elementos es crucial para el éxito de los ecosistemas de IoT. Si bien los esfuerzos de estandarización como 3GPP han apuntado a abordar este desafío, la fragmentación aún persiste en cierta medida debido a las variaciones en los requisitos regionales, las soluciones patentadas y los sistemas heredados. La falta de estándares universales para casos de uso específicos de IoT puede generar problemas de compatibilidad, lo que dificulta el despliegue de chipsets NB-IoT y el ecosistema de IoT más amplio. Para superar estos desafíos de interoperabilidad se requiere una colaboración continua entre los actores de la industria, los organismos reguladores y las organizaciones de estandarización.

Preocupaciones de seguridad

La seguridad sigue siendo una preocupación primordial en el mercado global de chipsets de banda estrecha para IoT. A medida que los dispositivos y redes de IoT se vuelven más interconectados y basados en datos, se convierten en objetivos atractivos para los ciberataques y las violaciones de datos. Los recursos computacionales y de memoria limitados de muchos dispositivos de IoT pueden hacerlos vulnerables a amenazas de seguridad. Garantizar medidas de seguridad sólidas es particularmente crítico para aplicaciones como la atención médica, las ciudades inteligentes y la automatización industrial, donde los datos confidenciales y la infraestructura crítica están en riesgo. La falta de estándares de seguridad y mejores prácticas en toda la industria de IoT puede exacerbar estas vulnerabilidades. Para abordar este desafío, las partes interesadas deben priorizar el desarrollo de marcos de seguridad integrales, implementar mecanismos de cifrado y autenticación y actualizar continuamente los dispositivos para protegerse contra amenazas emergentes.

Tendencias clave del mercado

Rápida proliferación de ciudades e infraestructuras inteligentes

El mercado global de conjuntos de chips de IoT de banda estrecha (NB-IoT) está presenciando una tendencia significativa en la proliferación de ciudades inteligentes y proyectos de infraestructura. A medida que las poblaciones urbanas continúan creciendo, las ciudades de todo el mundo están adoptando la tecnología de IoT para mejorar la calidad de vida de los residentes. Los conjuntos de chips NB-IoT desempeñan un papel fundamental en las implementaciones de ciudades inteligentes al permitir aplicaciones como iluminación inteligente, gestión de residuos, estacionamiento y monitoreo ambiental. La escalabilidad, el bajo consumo de energía y la conectividad de largo alcance de NB-IoT lo convierten en una opción ideal para estas innovaciones urbanas. Esta tendencia está impulsada por la necesidad de una gestión eficiente de los recursos, un menor consumo de energía y mejores servicios públicos, lo que convierte a NB-IoT en un facilitador clave de la revolución de las ciudades inteligentes.

IoT en la atención sanitaria y la monitorización remota

Otra tendencia destacada del mercado es la creciente adopción de conjuntos de chips NB-IoT en el sector sanitario y la monitorización remota de pacientes. Con el envejecimiento de la población mundial y la creciente carga sobre los sistemas sanitarios, la tecnología IoT se está aprovechando para proporcionar monitorización remota y datos sanitarios en tiempo real. El bajo consumo de energía de NB-IoT, su amplia cobertura y su conectividad fiable lo hacen adecuado para dispositivos médicos portátiles, seguimiento de pacientes y aplicaciones de telemedicina. Se espera que esta tendencia continúe a medida que los proveedores de atención sanitaria busquen mejorar los resultados de los pacientes, reducir los reingresos hospitalarios y optimizar la prestación de la atención sanitaria mediante la integración perfecta de soluciones habilitadas para IoT.

Agricultura y agricultura de precisión

La agricultura está experimentando una transformación digital con la integración de la tecnología IoT, y los conjuntos de chips NB-IoT están a la vanguardia de esta tendencia. La agricultura de precisión, el monitoreo de cultivos y la gestión del ganado se benefician de la cobertura de largo alcance y el bajo consumo de energía de los dispositivos NB-IoT. Los agricultores están utilizando estas soluciones para aumentar el rendimiento de los cultivos, conservar los recursos y reducir los costos operativos. La tendencia del mercado de la adopción de IoT en la agricultura está preparada para crecer a medida que la industria agrícola busca abordar los desafíos de seguridad alimentaria y sostenibilidad al tiempo que adopta la toma de decisiones basada en datos.

Seguimiento de activos y optimización de la logística

En la industria de la logística y la cadena de suministro, el uso de conjuntos de chips NB-IoT para el seguimiento de activos y el monitoreo de carga es cada vez más frecuente. La capacidad de rastrear la ubicación, el estado y la seguridad de las mercancías en tiempo real ofrece importantes ventajas operativas, incluida una mejor gestión del inventario, menos robos y rutas optimizadas. La tendencia global hacia el comercio electrónico y la necesidad de servicios de envío y entrega eficientes impulsan aún más la demanda de NB-IoT en logística. A medida que el mundo se vuelve más interconectado, las empresas de logística se ven presionadas a cumplir con las expectativas de los consumidores en cuanto a entregas rápidas y confiables, lo que convierte a NB-IoT en un facilitador clave de estas capacidades.

Información segmentaria

Información sobre el tipo de dispositivo

El segmento de tipo de dispositivo de medición inteligente surgió como la fuerza dominante en el mercado global de conjuntos de chips de IoT de banda estrecha (NB-IoT), y se anticipa que mantendrá su posición dominante durante el período de pronóstico. Las aplicaciones de medición inteligente abarcan la implementación de conjuntos de chips NB-IoT en sectores de servicios públicos, incluidos la electricidad, el gas y el agua. Estas implementaciones han ganado un impulso significativo debido a la necesidad de una gestión eficiente de los recursos, una facturación precisa y la creciente demanda de soluciones sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Uno de los principales factores que contribuyen al predominio de la medición inteligente en el mercado de conjuntos de chips NB-IoT es el impulso global por la eficiencia energética y la sostenibilidad. Los medidores inteligentes equipados con tecnología NB-IoT ofrecen a las empresas de servicios públicos la capacidad de monitorear y administrar de forma remota el consumo de energía, lo que reduce la necesidad de lecturas manuales y garantiza una facturación más precisa. Esto no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también se alinea con los objetivos de conservación ambiental al alentar a los consumidores a ser más conscientes de su uso de energía. La amplia cobertura y las capacidades de penetración de las redes NB-IoT son particularmente adecuadas para aplicaciones de medición inteligente, especialmente en áreas urbanas y lugares de difícil acceso. Esto hace que NB-IoT sea la opción ideal para las empresas de servicios públicos que buscan implementar soluciones de medición inteligente a gran escala, confiables y rentables. A medida que los gobiernos de todo el mundo continúan aplicando regulaciones y objetivos más estrictos relacionados con la conservación de energía y la reducción de carbono, se espera que la demanda de soluciones de medición inteligente se mantenga sólida. El énfasis continuo en la sostenibilidad y la optimización de los recursos, combinado con las ventajas inherentes de la tecnología NB-IoT, posiciona a la medición inteligente como el segmento dominante y duradero dentro del mercado global de conjuntos de chips NB-IoT para el futuro previsible.

Información vertical

El segmento vertical de fabricación surgió como la fuerza dominante en el mercado global de conjuntos de chips de IoT de banda estrecha (NB-IoT), y se espera que mantenga su dominio durante el período de pronóstico. El sector manufacturero ha adoptado cada vez más la tecnología NB-IoT para agilizar las operaciones, mejorar la eficiencia y permitir prácticas de fabricación inteligentes. La confiabilidad, la escalabilidad y las capacidades de bajo consumo de energía de los conjuntos de chips NB-IoT los han convertido en una opción atractiva para las aplicaciones industriales de IoT dentro del dominio de la fabricación. Estas aplicaciones incluyen seguimiento de activos, mantenimiento predictivo, monitoreo remoto y control de calidad, todos los cuales son críticos para lograr la excelencia operativa. La implementación de NB-IoT en la fabricación no solo reduce el tiempo de inactividad y los costos operativos, sino que también garantiza un entorno de producción interconectado y sin interrupciones. A medida que la industria manufacturera global continúa digitalizando y modernizando sus procesos, la demanda de chipsets NB-IoT en este sector aumentará, impulsando el dominio del segmento en el mercado. Se espera que los fabricantes sigan aprovechando el potencial de NB-IoT para optimizar sus operaciones y satisfacer las demandas de un mercado cada vez más competitivo e impulsado por los datos.

Información regional

La región que dominó el mercado global de chipsets de IoT de banda estrecha (NB-IoT) fue Asia Pacífico, y se espera que mantenga su dominio durante el período de pronóstico. Asia Pacífico ha surgido como un mercado clave para los chipsets NB-IoT debido a varios factores que contribuyen a su dominio en la industria. Una de las principales razones del dominio de Asia Pacífico es la gran población de la región y la rápida urbanización, lo que ha llevado a un aumento significativo en la adopción de dispositivos y aplicaciones de IoT. La demanda de chipsets NB-IoT está impulsada por la necesidad de soluciones de conectividad eficientes y rentables para una amplia gama de aplicaciones, incluidas ciudades inteligentes, automatización industrial, agricultura y atención médica. Asia Pacífico alberga varios centros tecnológicos e instalaciones de fabricación líderes, lo que la convierte en un centro para la producción de dispositivos IoT. La región tiene un sólido ecosistema de fabricantes de semiconductores, proveedores de conjuntos de chips y proveedores de soluciones IoT, lo que contribuye a la disponibilidad de una amplia gama de conjuntos de chips NB-IoT y tecnologías relacionadas. Además, los gobiernos de la región Asia Pacífico han estado promoviendo e invirtiendo activamente en infraestructura e iniciativas de IoT. Iniciativas como proyectos de ciudades inteligentes, programas de automatización industrial y esfuerzos de modernización agrícola han creado un entorno propicio para la adopción de conjuntos de chips NB-IoT. De cara al futuro, se espera que Asia Pacífico mantenga su dominio en el mercado global de conjuntos de chips NB-IoT durante el período de pronóstico. Las condiciones favorables del mercado de la región, las políticas gubernamentales de apoyo y las sólidas capacidades de fabricación proporcionan una base sólida para el crecimiento y la innovación continuos en el mercado de conjuntos de chips NB-IoT. Sin embargo, es importante señalar que otras regiones, como América del Norte y Europa, también están experimentando un crecimiento significativo y pueden presentar una fuerte competencia en el futuro.

Desarrollos recientes

• En marzo de 2022, OQ Technology, un operador de satélites IoT, y Alif Semiconductor, un proveedor de microcontroladores y procesadores de fusión, formalizaron un Memorando de Entendimiento (MOU) para desarrollar conjuntamente una solución NB-IoT para redes satelitales terrestres híbridas. La colaboración tiene como objetivo utilizar la constelación de satélites IoT de OQ y los dispositivos IoT compactos y altamente integrados habilitados para celulares de Alif para permitir una conmutación sin problemas entre redes móviles a nivel mundial. Esta asociación estratégica subraya el compromiso de ambas empresas de avanzar en la tecnología IoT y ampliar las opciones de conectividad para los usuarios de todo el mundo.

Principales actores del mercado

• Qualcomm Technologies, Inc.
• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Nordic Semiconductor ASA
• Sierra Wireless, Inc.
• Sequans Communications SA
• u-blox AG
• Sony Semiconductor Israel Ltd.
• Telit Cinterion grupo
• Quectel Wireless Solutions Co., Ltd
• Samsung Electronics Co., Ltd.