Mercado de sistemas de imágenes térmicas e infrarrojas: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por soluciones (hardware, software, servicios), por aplicación (industrial, seguridad, investigación y desarrollo, construcción, marítimo, transporte, agencias de aplicación de la ley, sistemas de vigilancia, otros), por región y competencia, 2019

Descripción general del mercado

El mercado global de sistemas de imágenes térmicas e infrarrojas se valoró en USD 5.17 mil millones en 2023 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 9,72% hasta 2029F.

El mercado global de sistemas de imágenes térmicas e infrarrojas está experimentando un crecimiento sólido impulsado por los avances tecnológicos y diversas aplicaciones en todas las industrias. Los sistemas de imágenes térmicas e infrarrojas, que abarcan hardware, software y servicios, desempeñan un papel fundamental en la mejora de la seguridad, la vigilancia y la eficiencia operativa. El segmento de aplicación dominante es la seguridad, donde estos sistemas contribuyen significativamente a la defensa, la industria aeroespacial, la aplicación de la ley y la protección de la infraestructura crítica. La industria de la construcción también depende en gran medida de las imágenes térmicas para la supervisión y la seguridad del sitio. Las innovaciones tecnológicas, como las tecnologías de sensores mejoradas y la integración con inteligencia artificial, amplían aún más las capacidades del mercado. América del Norte lidera el dominio del mercado, impulsada por un sólido ecosistema de investigación y desarrollo y la presencia de actores clave de la industria. Si bien persisten desafíos como las consideraciones de costos y el cumplimiento normativo, la trayectoria del mercado sigue siendo positiva, impulsada por la creciente demanda de soluciones de medición de temperatura sin contacto y la integración de imágenes térmicas en tecnologías emergentes. El énfasis global en la seguridad, la protección y la eficiencia posiciona al mercado de sistemas de imágenes térmicas e infrarrojas como un actor crucial en la remodelación de diversas industrias e impulsar avances en el panorama tecnológico más amplio.

Impulsores clave del mercado

Creciente demanda de medición de temperatura sin contacto

El mercado global de sistemas de imágenes térmicas e infrarrojas está impulsado por la creciente demanda de soluciones de medición de temperatura sin contacto en varias industrias. Particularmente a raíz de las preocupaciones sanitarias mundiales, ha aumentado la necesidad de un monitoreo de temperatura eficiente y no intrusivo. Los sistemas de imágenes térmicas e infrarrojas desempeñan un papel crucial en este ámbito, ya que permiten realizar controles de temperatura rápidos y precisos en espacios públicos, centros de transporte, lugares de trabajo e instalaciones sanitarias. La respuesta del mercado a la demanda de medición de temperatura sin contacto refleja la versatilidad de estas tecnologías, posicionándolas como herramientas vitales para prevenir la propagación de enfermedades infecciosas y garantizar la seguridad pública.

Aplicaciones en expansión en seguridad y vigilancia

Un factor importante para el mercado de sistemas de imágenes térmicas e infrarrojas es la creciente gama de aplicaciones en seguridad y vigilancia. Estas tecnologías proporcionan un conocimiento mejorado de la situación, especialmente en condiciones de poca luz o visibilidad desafiante. Los sistemas de imágenes térmicas e infrarrojas se utilizan ampliamente para la seguridad perimetral, el control fronterizo y la protección de infraestructuras críticas. Su capacidad para detectar firmas de calor y diferenciar variaciones de temperatura contribuye a mejorar las capacidades de detección y respuesta ante amenazas. A medida que las preocupaciones por la seguridad persisten a nivel mundial, el mercado está siendo testigo de una mayor adopción de estas tecnologías en los sectores público y privado para reforzar las medidas de seguridad.

Avances tecnológicos e integración con IA

El mercado de sistemas de imágenes térmicas e infrarrojas está impulsado por los avances tecnológicos continuos y su integración con la inteligencia artificial (IA). Las tecnologías de sensores mejoradas, las imágenes de mayor resolución y las capacidades de procesamiento de datos mejoradas contribuyen a sistemas de imágenes térmicas más precisos y eficientes. La integración con algoritmos de IA mejora aún más la interpretación de los datos térmicos, lo que permite el análisis automatizado, la detección de anomalías y el mantenimiento predictivo. La sinergia entre la termografía y la IA posiciona a estos sistemas como herramientas avanzadas para la toma de decisiones en tiempo real en diversas industrias, incluidas la fabricación, la atención médica y la infraestructura.

Importancia creciente en aplicaciones industriales

Los sistemas de imágenes térmicas e infrarrojas son cada vez más vitales en aplicaciones industriales, y sirven como herramientas valiosas para el mantenimiento predictivo, el control de calidad y la optimización de procesos. La capacidad de identificar variaciones de temperatura y anomalías en equipos industriales facilita la detección temprana de posibles fallas, minimizando el tiempo de inactividad y optimizando la eficiencia operativa. Estos sistemas son ampliamente adoptados en industrias como la fabricación, la energía y los servicios públicos, lo que contribuye a aumentar la productividad y el ahorro de costos. A medida que las industrias priorizan la eficiencia y la confiabilidad, el mercado de sistemas de imágenes térmicas continúa expandiéndose para satisfacer las necesidades cambiantes del sector industrial.

Aumento de la demanda de vehículos aéreos no tripulados (UAV) y drones

El mercado de sistemas de imágenes térmicas e infrarrojas está impulsado por el aumento de la demanda de vehículos aéreos no tripulados (UAV) y drones equipados con capacidades de imágenes térmicas. Los drones equipados con sensores infrarrojos encuentran aplicaciones en la agricultura, la monitorización medioambiental, la inspección de infraestructuras y las operaciones de búsqueda y rescate. La capacidad de capturar datos térmicos desde perspectivas aéreas mejora la eficiencia de diversos procesos, desde la agricultura de precisión hasta las evaluaciones de infraestructuras críticas. A medida que el uso de drones se vuelve más generalizado en todas las industrias, la demanda de sistemas de imágenes térmicas integrados en estas plataformas no tripuladas sigue aumentando, lo que contribuye al crecimiento del mercado.

Principales desafíos del mercado

Costo y asequibilidad

Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado global de sistemas de imágenes térmicas e infrarrojas es el costo y la asequibilidad de estas tecnologías. Si bien los avances tecnológicos han contribuido a la miniaturización y al mejor rendimiento de los dispositivos de imágenes térmicas e infrarrojas, la alta inversión inicial requerida para los sistemas de última generación sigue siendo una barrera para su adopción generalizada. La sensibilidad a los costes es especialmente pronunciada en industrias o aplicaciones donde los presupuestos son limitados, lo que dificulta el potencial de una mayor penetración en el mercado. Para abordar este desafío es necesario realizar esfuerzos constantes para reducir los costes de fabricación, mejorar la eficiencia de la producción y desarrollar soluciones rentables sin comprometer el rendimiento.

Cumplimiento normativo y cuestiones de privacidad

El mercado de los sistemas de imágenes térmicas e infrarrojas se enfrenta a desafíos relacionados con el cumplimiento normativo y las cuestiones de privacidad. A medida que el uso de la termografía se expande a varios sectores, el cumplimiento de las normas que rigen la protección de datos y la privacidad se vuelve crucial. Los problemas relacionados con la recopilación no autorizada de datos térmicos, especialmente en espacios públicos o lugares de trabajo, pueden plantear preocupaciones éticas y legales. Navegar por un panorama normativo complejo y garantizar que los sistemas de imágenes térmicas cumplan las directrices de privacidad sin comprometer sus funcionalidades previstas plantea un desafío tanto para los fabricantes como para los usuarios. Lograr el equilibrio adecuado entre una supervisión eficaz y el respeto de los derechos de privacidad sigue siendo un desafío constante para la industria.

Resolución espacial y rango de detección limitados

Las limitaciones inherentes en la resolución espacial y el rango de detección de los sistemas de imágenes térmicas e infrarrojas presentan un desafío significativo, particularmente en aplicaciones que requieren la identificación precisa de objetos o blancos más pequeños a distancia. Las limitaciones tecnológicas actuales pueden afectar la precisión y confiabilidad de las imágenes térmicas, limitando su efectividad en escenarios donde las imágenes de alta resolución son cruciales. Superar estos desafíos requiere esfuerzos continuos de investigación y desarrollo para mejorar las capacidades de los sensores infrarrojos, mejorar la resolución de la imagen y extender los rangos de detección. Los avances en estas áreas son esenciales para expandir la gama de aplicaciones y garantizar la practicidad de los sistemas de imágenes térmicas en diversas industrias.

Desafíos de integración con sistemas existentes

Incorporar sistemas de imágenes térmicas e infrarrojas en la infraestructura existente puede ser un desafío, particularmente cuando se interactúa con sistemas heredados o tecnologías diversas. Lograr una integración perfecta con otras tecnologías de detección, sistemas de vigilancia o redes de control requiere compatibilidad y estandarización. La falta de interfaces y protocolos estandarizados plantea un desafío para los fabricantes e integradores de sistemas que buscan implementar soluciones de imágenes térmicas junto con otras tecnologías. Para abordar estos desafíos de integración, es necesario colaborar dentro de la industria para establecer estándares comunes, garantizar la interoperabilidad y facilitar la implementación efectiva de sistemas de imágenes térmicas en diversos entornos.

Rápida obsolescencia tecnológica

La rápida evolución de la tecnología plantea un desafío en términos de la rápida obsolescencia de los sistemas de imágenes térmicas e infrarrojas. A medida que surgen tecnologías más nuevas y avanzadas, los sistemas existentes pueden quedar obsoletos, lo que afecta su compatibilidad, rendimiento y utilidad general. Este desafío requiere inversiones continuas en investigación y desarrollo para mantenerse a la vanguardia de los avances tecnológicos y brindarles a los usuarios soluciones de vanguardia. Además, subraya la importancia de crear sistemas actualizables y modulares que permitan una integración perfecta de nuevas características y capacidades sin necesidad de revisiones completas del sistema.

Tendencias clave del mercado

Aumento de la adopción en diversas industrias

El mercado mundial de sistemas de imágenes térmicas e infrarrojas está siendo testigo de una tendencia notable en la creciente adopción de estas tecnologías en diversas industrias. Originalmente desarrollados para aplicaciones militares y de defensa, los sistemas de imágenes térmicas e infrarrojas están encontrando un uso generalizado en sectores como la atención médica, la automoción, la industria y la vigilancia. En la atención médica, estos sistemas se emplean para la detección y el diagnóstico de la fiebre, mientras que en la industria automotriz, mejoran los sistemas de asistencia al conductor y las capacidades de visión nocturna. La versatilidad de estas tecnologías en varios sectores está impulsando el crecimiento del mercado a medida que las empresas reconocen el valor de la detección de temperatura en tiempo real y las aplicaciones de pruebas no destructivas.

Avances tecnológicos e integración

Una tendencia clave que da forma al mercado de sistemas de imágenes térmicas e infrarrojas son los continuos avances tecnológicos y la integración con otras tecnologías emergentes. Las tecnologías de sensores mejoradas, la resolución de imagen mejorada y la integración de inteligencia artificial (IA) están contribuyendo a sistemas de imágenes térmicas más precisos y eficientes. Estos avances amplían las aplicaciones de las imágenes infrarrojas en el mantenimiento predictivo, el diagnóstico de edificios y la automatización industrial. La integración de imágenes térmicas con drones es otra tendencia notable, que permite la vigilancia e inspección aéreas en industrias como la agricultura, la construcción y el desarrollo de infraestructura.

Creciente demanda de medición de temperatura sin contacto

El énfasis mundial en la salud y la seguridad, particularmente a raíz de las crisis sanitarias mundiales, ha llevado a una creciente demanda de soluciones de medición de temperatura sin contacto. Los sistemas de imágenes térmicas e infrarrojas están desempeñando un papel crucial en este sentido, permitiendo controles de temperatura rápidos y precisos en espacios públicos, centros de transporte y lugares de trabajo. Es probable que la necesidad de un control de temperatura eficiente y no intrusivo sustente la demanda de estos sistemas, especialmente en el contexto de las preocupaciones sanitarias mundiales y el enfoque continuo en la prevención de la propagación de enfermedades infecciosas.

Aumento de la aplicación en inspecciones de edificios e infraestructuras

Una tendencia significativa en el mercado de sistemas de imágenes térmicas e infrarrojas es su creciente aplicación en inspecciones de edificios e infraestructuras. Estos sistemas se utilizan para identificar ineficiencias energéticas, detectar fugas de agua y evaluar la integridad estructural. En la industria de la construcción, la termografía se utiliza para el control de calidad y la identificación de posibles problemas en las primeras etapas del desarrollo. Esta tendencia está impulsada por la necesidad de métodos rentables y no destructivos para inspeccionar edificios e infraestructuras, lo que en última instancia contribuye a mejorar la seguridad y la longevidad de las estructuras.

Expansión del mercado en economías emergentes

El mercado global de sistemas de imágenes térmicas e infrarrojas está experimentando una expansión en las economías emergentes. A medida que estas tecnologías se vuelven más asequibles y accesibles, las industrias en las regiones en desarrollo están adoptando cada vez más la termografía para diversas aplicaciones. El uso de imágenes infrarrojas y térmicas en la agricultura para el monitoreo de cultivos, en la lucha contra incendios para el conocimiento de la situación y en la electrónica de consumo para el reconocimiento facial son ejemplos de cómo estas tecnologías están ganando terreno en los mercados emergentes. El potencial de crecimiento en estas regiones presenta nuevas oportunidades para que los actores del mercado diversifiquen sus ofertas y atiendan una gama más amplia de aplicaciones.

Información segmentaria

Información de aplicaciones

Segmento de seguridad

El segmento de seguridad extiende su influencia más allá del sector de defensa hacia aplicaciones civiles. En espacios públicos, centros de transporte e instalaciones de infraestructura crítica, los sistemas de imágenes térmicas contribuyen a la detección de amenazas, la identificación de posibles riesgos de seguridad y la prevención del acceso no autorizado. La adaptabilidad de estos sistemas para aplicaciones de seguridad tanto en interiores como en exteriores los hace indispensables para salvaguardar diversos entornos.

La industria de la construcción es otro contribuyente significativo al predominio del segmento de seguridad, utilizando imágenes térmicas para monitorear y proteger los sitios de construcción durante las operaciones tanto diurnas como nocturnas. La capacidad de identificar posibles peligros de seguridad, personal no autorizado y fallas en los equipos mejora la seguridad general del sitio y reduce el riesgo de accidentes.

Información regional

América del Norte dominó el mercado global de sistemas de imágenes térmicas e infrarrojas en 2023. El dominio de América del Norte en el mercado global de sistemas de imágenes térmicas e infrarrojas se puede atribuir a una combinación de factores que, en conjunto, posicionan a la región como un actor clave en la industria. Un impulsor principal es la presencia significativa de fabricantes líderes e innovadores tecnológicos especializados en sistemas de imágenes térmicas. Las empresas con sede en América del Norte han desempeñado un papel fundamental en el avance de la tecnología, el desarrollo de soluciones de vanguardia y el impulso de las tendencias del mercado.

El sólido ecosistema de investigación y desarrollo en América del Norte, en particular en los Estados Unidos, fomenta la innovación continua en la tecnología de imágenes térmicas. La colaboración entre la industria, la academia y las instituciones de investigación contribuye al desarrollo de sistemas de imágenes térmicas e infrarrojas de última generación, mejorando sus capacidades y ampliando sus aplicaciones en varios sectores.

El dominio de la región se ve amplificado aún más por la fuerte demanda de estas tecnologías en diversas industrias, como la defensa, la aeroespacial, la atención médica, la industria y la automoción. Los sectores de defensa y aeroespacial, en particular, son grandes consumidores de sistemas de imágenes térmicas para aplicaciones como vigilancia, adquisición de objetivos y capacidades de visión nocturna. La importante inversión del ejército estadounidense en tecnologías avanzadas ha impulsado el crecimiento del mercado de imágenes térmicas en América del Norte.

Las estrictas regulaciones y estándares relacionados con la seguridad en América del Norte han impulsado la adopción de sistemas de imágenes térmicas. El énfasis en la seguridad fronteriza, la protección de infraestructuras críticas y las iniciativas de seguridad pública han impulsado la integración de tecnologías de imágenes térmicas en los sistemas de vigilancia y monitoreo, creando una demanda sustancial en el mercado.

Acontecimientos recientes

• En enero de 2024, Valeo, un socio tecnológico destacado en el sector de la movilidad, y Teledyne FLIR, una división de Teledyne Technologies Incorporated, anunciaron una colaboración estratégica destinada a integrar la tecnología de imágenes térmicas en la industria automotriz para mejorar la seguridad de los usuarios de la carretera. Juntos, consiguieron un importante contrato de un OEM automotriz líder mundial a fines de 2023 para suministrar nuevas cámaras termográficas como parte de una tecnología avanzada de asistencia al conductor (ADAS), destinada a mejorar la seguridad del vehículo y la carretera. La colaboración entre Valeo y Teledyne FLIR dará como resultado el desarrollo de la primera tecnología de imágenes térmicas de nivel de integridad de seguridad automotriz (ASIL) B para ADAS de visión nocturna. Este sistema complementará la amplia gama de sensores de Valeo y utilizará el software ADAS de Valeo para respaldar funciones como el frenado automático de emergencia (AEB) durante la noche, tanto para vehículos de pasajeros como comerciales, así como para automóviles autónomos. Al combinar la experiencia de Valeo como líder en tecnologías de cámaras para automóviles con el liderazgo de Teledyne FLIR en tecnología de imágenes térmicas, la colaboración tiene como objetivo crear la próxima generación de sistemas de fusión de sensores multiespectrales para la seguridad automotriz.

Principales actores del mercado

• Teledyne Technologies Incorporated
• Tech Imaging Services, Inc.
• L3Harris Technologies, Inc.
• Leonardo SpA
• Exosens
• Opgal Ltd.
• BAE Systems plc
• Thermoteknix Systems Ltd
• Testo SE & Co.KGaA
• Fluke Corporation