Mercado de infraestructura de telecomunicaciones de Vietnam por tipo de servicio (servicio móvil y servicio de línea fija), por tipo de equipo (equipo de red, dispositivo de transmisión y dispositivo de punto final), por región, por competencia 2019-2029F

Published Date: January - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: ICT | Format: Report available in PDF / Excel Format

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Mercado de infraestructura de telecomunicaciones de Vietnam por tipo de servicio (servicio móvil y servicio de línea fija), por tipo de equipo (equipo de red, dispositivo de transmisión y dispositivo de punto final), por región, por competencia 2019-2029F

Período de pronóstico2025-2029
Tamaño del mercado (2023)USD 1.7 mil millones
Tamaño del mercado (2029)USD 2.26 mil millones
CAGR (2024-2029)4.7%
Segmento de más rápido crecimientoDispositivo de transmisión
Mayor MercadoSur de Vietnam

MIR IT and Telecom

Descripción general del mercado

El mercado de infraestructura de telecomunicaciones de Vietnam se valoró en USD 1.7 mil millones en 2023 y se anticipa que proyectará un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 4,7% hasta 2029F. El mercado de infraestructura de telecomunicaciones de Vietnam está experimentando un crecimiento sólido, impulsado por la rápida transformación digital, el aumento de la penetración de Internet y las iniciativas gubernamentales para modernizar el marco de telecomunicaciones del país. El mercado se caracteriza por importantes inversiones en la expansión de las redes 4G y el despliegue temprano de la tecnología 5G, con el objetivo de mejorar la conectividad y respaldar la floreciente economía digital. Los actores clave, entre ellos Viettel, MobiFone y VNPT, están liderando el cambio con importantes inversiones en infraestructura de red y soluciones innovadoras para satisfacer la creciente demanda de servicios de datos e Internet de alta velocidad. Además, el enfoque del gobierno en el desarrollo de las TIC, junto con políticas regulatorias favorables, está fomentando un entorno de mercado competitivo y dinámico. La urbanización y el crecimiento en curso de las ciudades inteligentes amplifican aún más la necesidad de una infraestructura de telecomunicaciones avanzada, posicionando a Vietnam como un actor crucial en el panorama de las telecomunicaciones del sudeste asiático.

Impulsores clave del mercado

Expansión de las redes 4G y despliegue temprano de las redes 5G

La expansión de las redes 4G y el despliegue temprano de la tecnología 5G son impulsores clave del crecimiento en el mercado de infraestructura de telecomunicaciones de Vietnam. Con la creciente demanda de servicios de datos e Internet de alta velocidad, los operadores de telecomunicaciones en Vietnam están expandiendo agresivamente su cobertura y capacidad 4G para satisfacer las expectativas de los consumidores de una conectividad más rápida y confiable. Además, Vietnam se encuentra entre los primeros en adoptar la tecnología 5G en el sudeste asiático, y varios operadores de telecomunicaciones están realizando pruebas y proyectos piloto para probar redes 5G en las principales ciudades. El despliegue de 5G promete revolucionar el panorama de las telecomunicaciones al ofrecer velocidades de Internet ultrarrápidas, baja latencia y soporte para tecnologías emergentes como Internet de las cosas (IdC) y realidad aumentada (RA). Esto, a su vez, impulsará la demanda de infraestructura de telecomunicaciones avanzada, incluidas pequeñas celdas, backhaul de fibra óptica e instalaciones de computación de borde, para respaldar el despliegue de servicios 5G. El apoyo del gobierno al desarrollo de 5G a través de incentivos de políticas y asignación de espectro acelera aún más el despliegue de redes de próxima generación en Vietnam, posicionando al país como líder en innovación en telecomunicaciones en la región.

Creciente demanda de servicios de datos

La creciente demanda de servicios de datos es un importante impulsor del crecimiento en el mercado de infraestructura de telecomunicaciones de Vietnam. A medida que la economía digital del país se expande y el comportamiento del consumidor cambia hacia las actividades en línea, existe una creciente necesidad de acceso a Internet de alta velocidad y conectividad de datos. Esta tendencia está impulsada por factores como el aumento del uso de las redes sociales, los servicios de transmisión de video, los juegos en línea y las aplicaciones basadas en la nube. Además, la proliferación de teléfonos inteligentes y planes de datos asequibles ha provocado un aumento en el consumo de datos móviles, lo que impulsa la necesidad de una infraestructura de banda ancha móvil sólida. Los operadores de telecomunicaciones en Vietnam están respondiendo a esta demanda invirtiendo en la expansión de la red, mejorando su infraestructura e implementando tecnologías avanzadas para mejorar la capacidad y el rendimiento. Además, la llegada de la tecnología 5G promete abrir nuevas oportunidades para aplicaciones y servicios que hacen un uso intensivo de datos, lo que impulsa aún más la demanda de conectividad de datos de alta velocidad. En general, el creciente apetito por los servicios de datos está impulsando las inversiones en infraestructura de telecomunicaciones para garantizar que Vietnam pueda satisfacer las necesidades cambiantes de las empresas y los consumidores en la era digital.


MIR Segment1

Iniciativas gubernamentales para modernizar la infraestructura de telecomunicaciones

Las iniciativas gubernamentales para modernizar la infraestructura de telecomunicaciones de Vietnam están desempeñando un papel crucial en el impulso del crecimiento del mercado. Reconociendo la importancia de la infraestructura de telecomunicaciones para apoyar el crecimiento económico y la transformación digital, el gobierno vietnamita ha implementado varias políticas y programas para promover la inversión en el sector. Por ejemplo, el Programa Nacional de Transformación Digital tiene como objetivo acelerar el desarrollo de la infraestructura digital, incluidas las redes de telecomunicaciones, para mejorar la competitividad y la productividad del país. Además, el gobierno ha lanzado medidas para alentar la participación del sector privado en el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones, como incentivos fiscales, reformas regulatorias y asociaciones público-privadas. Además, las iniciativas para mejorar la conectividad de banda ancha en áreas rurales y remotas, como el Plan Nacional de Banda Ancha, están ampliando el acceso a los servicios de telecomunicaciones y cerrando la brecha digital. Estas iniciativas gubernamentales crean un entorno propicio para la inversión en infraestructura de telecomunicaciones, impulsando el crecimiento del mercado y la innovación en el sector de telecomunicaciones de Vietnam.

Aumento de la inversión extranjera en infraestructura de telecomunicaciones

La creciente afluencia de inversión extranjera está impulsando un crecimiento significativo en el mercado de infraestructura de telecomunicaciones de Vietnam. Como una de las economías de más rápido crecimiento en el sudeste asiático, Vietnam ofrece oportunidades atractivas para los inversores extranjeros que buscan capitalizar la creciente demanda del país de servicios de telecomunicaciones e infraestructura digital. Los proyectos de infraestructura de telecomunicaciones, incluida la expansión de las redes de banda ancha, el despliegue de la tecnología 5G y la construcción de centros de datos, están atrayendo una inversión sustancial de empresas multinacionales de telecomunicaciones, desarrolladores de infraestructura e instituciones financieras. Además, la ubicación estratégica de Vietnam, el entorno empresarial favorable y las políticas gubernamentales de apoyo lo convierten en un destino atractivo para la inversión extranjera en el sector de las telecomunicaciones. El gobierno vietnamita ha promovido activamente la inversión extranjera a través de medidas como la liberalización de las regulaciones de telecomunicaciones, la agilización de los procedimientos de licencias y la oferta de incentivos a los inversores extranjeros. Además, las asociaciones y empresas conjuntas entre empresas locales y extranjeras están impulsando la colaboración y la innovación en el mercado de infraestructura de telecomunicaciones, lo que contribuye a su rápida expansión y desarrollo.

Principales desafíos del mercado

Resistencia de la infraestructura y preparación para desastres

La resiliencia de la infraestructura y la preparación para desastres plantean desafíos significativos para el mercado de infraestructura de telecomunicaciones de Vietnam, en particular ante desastres naturales como tifones, inundaciones y terremotos. Vietnam es propenso a una variedad de peligros naturales debido a su ubicación geográfica y condiciones climáticas, que pueden interrumpir las redes e infraestructura de telecomunicaciones, lo que lleva a cortes de servicio y fallas de comunicación durante emergencias. La vulnerabilidad de la infraestructura de telecomunicaciones a los desastres naturales se ve agravada por factores como el envejecimiento de la infraestructura, el mantenimiento inadecuado y los sistemas de respaldo insuficientes. Además, la rápida urbanización y los cambios en el uso del suelo aumentan el riesgo de daños a la infraestructura y pérdida de conectividad en áreas urbanas densamente pobladas. Para hacer frente a estos desafíos se requieren medidas proactivas para mejorar la resiliencia de la infraestructura de telecomunicaciones y fortalecer los mecanismos de preparación y respuesta ante desastres. Esto incluye invertir en diseños de redes resilientes, implementar infraestructura redundante e implementar sistemas de energía y comunicación de respaldo robustos para garantizar la continuidad del servicio durante las emergencias. Además, el aprovechamiento de tecnologías avanzadas como sensores de IoT, análisis basados en inteligencia artificial y modelos predictivos puede ayudar a monitorear el estado de la infraestructura, detectar vulnerabilidades y facilitar la alerta temprana y la respuesta a los desastres naturales. Los esfuerzos de colaboración entre las agencias gubernamentales, los operadores de telecomunicaciones y las autoridades de gestión de desastres son esenciales para desarrollar e implementar estrategias integrales de reducción del riesgo de desastres que salvaguarden la infraestructura de telecomunicaciones de Vietnam y aseguren líneas de comunicación ininterrumpidas para las comunidades en tiempos de crisis.


MIR Regional

Amenazas de ciberseguridad y preocupaciones sobre la privacidad de los datos

Las amenazas de ciberseguridad y las preocupaciones sobre la privacidad de los datos plantean desafíos significativos para el mercado de infraestructura de telecomunicaciones de Vietnam, ya que el país lidia con la creciente digitalización de los servicios y el creciente volumen de datos confidenciales transmitidos a través de las redes de telecomunicaciones. Con la proliferación de dispositivos conectados, aplicaciones de IoT y servicios basados en la nube, la infraestructura de telecomunicaciones se está volviendo cada vez más vulnerable a los ataques cibernéticos, las violaciones de datos y las violaciones de la privacidad. Los agentes amenazantes, incluidos piratas informáticos, ciberdelincuentes y agentes patrocinados por el Estado, atacan las redes de telecomunicaciones para robar información confidencial, interrumpir los servicios y explotar vulnerabilidades con fines maliciosos. Además, las preocupaciones sobre la privacidad de los datos y la vigilancia socavan la confianza de los consumidores en los servicios de telecomunicaciones y obstaculizan la adopción de tecnologías digitales. El marco jurídico y regulatorio de Vietnam en materia de ciberseguridad y protección de datos sigue evolucionando, lo que crea desafíos para los operadores de telecomunicaciones a la hora de implementar medidas de seguridad eficaces y garantizar el cumplimiento de las regulaciones. Además, la falta de concienciación sobre ciberseguridad y de profesionales capacitados en ciberseguridad exacerba aún más el panorama de riesgos. Para abordar estos desafíos se requiere un enfoque multifacético que abarque reformas regulatorias, creación de capacidad, campañas de concienciación pública y colaboración con la industria. El fortalecimiento de las regulaciones de ciberseguridad, la aplicación de las leyes de protección de datos y la promoción de las mejores prácticas en materia de ciberseguridad son esenciales para salvaguardar la infraestructura de telecomunicaciones de Vietnam y proteger la privacidad y la seguridad de los datos de los usuarios. Además, invertir en programas de formación y educación en ciberseguridad puede mejorar las habilidades y la experiencia de los profesionales de la ciberseguridad y crear una fuerza laboral resiliente capaz de abordar las amenazas en evolución.

Asignación de espectro y congestión de la red

La asignación de espectro y la congestión de la red presentan desafíos significativos para el mercado de infraestructura de telecomunicaciones de Vietnam, lo que afecta la calidad del servicio y la experiencia de los usuarios. El espectro, las frecuencias de radio utilizadas para transmitir señales inalámbricas, es un recurso finito y su asignación está estrictamente regulada por las autoridades gubernamentales para garantizar un uso eficiente y evitar interferencias entre diferentes tecnologías y servicios inalámbricos. En Vietnam, la asignación de espectro está gestionada por el Ministerio de Información y Comunicaciones (MIC), que asigna bandas de frecuencia a los operadores de telecomunicaciones a través de mecanismos de licencia y reglamentación. Sin embargo, la creciente demanda de espectro, impulsada por la proliferación de dispositivos móviles, aplicaciones de IoT y servicios de uso intensivo de datos, ha provocado congestión en ciertas bandas de frecuencia, en particular en áreas urbanas con altas densidades de población. La congestión de la red puede dar lugar a velocidades de datos más lentas, llamadas interrumpidas y mala conectividad, lo que genera insatisfacción entre los usuarios y obstaculiza el crecimiento de los servicios de telecomunicaciones. Además, la escasez de espectro puede limitar el despliegue de nuevas tecnologías como 5G, que requieren mayores anchos de banda y una utilización más eficiente del espectro. Para abordar estos desafíos se necesitan políticas de gestión del espectro eficaces, incluida la reorganización, el uso compartido y las subastas del espectro, para optimizar su uso.

Tendencias clave del mercado

Adopción acelerada de redes de fibra óptica

El mercado de infraestructura de telecomunicaciones de Vietnam es la adopción acelerada de redes de fibra óptica. La tecnología de fibra óptica ofrece un ancho de banda y una fiabilidad incomparables, lo que la hace ideal para ofrecer acceso a Internet de alta velocidad y servicios de datos a empresas y consumidores. En Vietnam, existe una creciente demanda de conectividad de fibra óptica impulsada por la creciente dependencia de las tecnologías digitales, las aplicaciones basadas en la nube y los servicios en línea. Los operadores de telecomunicaciones están ampliando sus redes de fibra óptica para satisfacer esta demanda, implementando soluciones de fibra hasta el hogar (FTTH) y fibra hasta las instalaciones (FTTP) para proporcionar conectividad de banda ancha ultrarrápida a propiedades residenciales y comerciales. Además, el impulso del gobierno a la digitalización y la conectividad de banda ancha, junto con políticas regulatorias favorables e incentivos de inversión, está impulsando más inversiones en infraestructura de fibra óptica. Se espera que esta tendencia continúe, ya que Vietnam apunta a cerrar la brecha digital, mejorar el acceso a Internet en las áreas rurales y apoyar el crecimiento de sectores de la economía digital como el comercio electrónico, la tecnología financiera y la telemedicina.

El auge de la computación de borde

El auge de la computación de borde está surgiendo como una tendencia de mercado significativa en el sector de la infraestructura de telecomunicaciones de Vietnam. La computación de borde se refiere al procesamiento descentralizado de datos en el borde de la red, más cerca de donde se generan, en lugar de en centros de datos centralizados. Este enfoque ofrece varias ventajas, entre ellas, una latencia reducida, una seguridad de datos mejorada y una optimización del ancho de banda, lo que lo hace muy adecuado para aplicaciones que requieren procesamiento en tiempo real y respuestas de baja latencia, como la IoT, los vehículos autónomos y las ciudades inteligentes. En Vietnam, la informática de borde está ganando terreno a medida que los operadores de telecomunicaciones buscan mejorar el rendimiento y la eficiencia de sus redes para soportar el creciente volumen de tráfico de datos y la diversa gama de dispositivos conectados. Además, la informática de borde permite a los operadores de telecomunicaciones ofrecer servicios de valor agregado, como entrega de contenido, transmisión de video y juegos, con una calidad de experiencia mejorada para los usuarios. Se espera que la adopción de la informática de borde se acelere aún más con el despliegue de las redes 5G, que requerirán una infraestructura informática distribuida para soportar aplicaciones sensibles a la latencia y brindar conectividad perfecta a los usuarios finales. Esta tendencia subraya la naturaleza cambiante del panorama de la infraestructura de telecomunicaciones de Vietnam y la importancia de invertir en tecnologías innovadoras para satisfacer las demandas de un mundo cada vez más digital e interconectado.

Énfasis en la ciberseguridad y la privacidad de los datos

Una tendencia emergente en el mercado de la infraestructura de telecomunicaciones de Vietnam es el mayor énfasis en la ciberseguridad y la privacidad de los datos. Con la proliferación de servicios digitales y el creciente volumen de datos sensibles transmitidos a través de las redes de telecomunicaciones, existe una mayor conciencia de la necesidad de protegerse contra las amenazas cibernéticas y salvaguardar la privacidad del usuario. Los operadores de telecomunicaciones en Vietnam están invirtiendo en sólidas medidas de ciberseguridad, que incluyen monitoreo de redes, detección de amenazas y cifrado, para mitigar los riesgos y garantizar la integridad y confidencialidad de los datos. Además, existe un enfoque creciente en el cumplimiento de las regulaciones de protección de datos, como la Ley vietnamita sobre ciberseguridad y el Reglamento general de protección de datos (GDPR) de la Unión Europea, que imponen requisitos estrictos sobre la recopilación, el procesamiento y el almacenamiento de datos personales. Además, las campañas de concienciación pública y las iniciativas de la industria están creando conciencia sobre las mejores prácticas de ciberseguridad y promoviendo una cultura de higiene de ciberseguridad entre los consumidores y las empresas. Esta tendencia refleja el cambiante panorama de amenazas y la necesidad de medidas proactivas para abordar los desafíos de ciberseguridad en el ecosistema de infraestructura de telecomunicaciones de Vietnam.

Cambio hacia redes definidas por software (SDN) y virtualización de funciones de red (NFV)

Una tendencia notable en el mercado de infraestructura de telecomunicaciones de Vietnam es el cambio hacia redes definidas por software (SDN) y virtualización de funciones de red (NFV). Las tecnologías SDN y NFV permiten a los operadores de telecomunicaciones administrar y orquestar dinámicamente los recursos de la red a través de controladores basados en software, en lugar de depender de la infraestructura tradicional basada en hardware. Este enfoque ofrece mayor flexibilidad, escalabilidad y rentabilidad, lo que permite a los operadores implementar y gestionar servicios de forma más eficiente y responder rápidamente a las cambiantes demandas del mercado. En Vietnam, los operadores de telecomunicaciones están adoptando SDN y NFV como facilitadores clave de la innovación y la transformación de la red, lo que les permite ofrecer nuevos servicios, mejorar la eficiencia operativa y mejorar la calidad general del servicio para los clientes. Además, SDN y NFV son componentes esenciales de las redes 5G, que permiten la segmentación de la red, el encadenamiento de servicios y las funciones de red virtualizadas para dar soporte a diversos casos de uso y aplicaciones. Esta tendencia subraya la importancia de adoptar tecnologías digitales y arquitecturas de red ágiles para impulsar la innovación y la competitividad en el mercado de infraestructura de telecomunicaciones de Vietnam.

Información segmentaria

Información sobre el tipo de equipo

El segmento de equipos de red dominó el mercado de infraestructura de telecomunicaciones de Vietnam y se espera que mantenga su dominio durante el período de pronóstico. Los equipos de red abarcan una amplia gama de componentes de hardware y software que se utilizan para facilitar la comunicación y el intercambio de datos dentro de las redes de telecomunicaciones, incluidos enrutadores, conmutadores, puertas de enlace y puntos de acceso. El predominio de este segmento se puede atribuir a varios factores. La continua expansión y modernización de las redes de telecomunicaciones en Vietnam requiere inversiones sustanciales en equipos de red para soportar el creciente tráfico de datos, mejorar la capacidad de la red y mejorar el rendimiento y la confiabilidad. A medida que los operadores de telecomunicaciones implementan tecnologías avanzadas como 5G, fibra óptica y redes definidas por software (SDN), la demanda de equipos de red de alto rendimiento continúa aumentando. La transición a servicios basados en la nube, funciones de red virtualizadas y computación de borde impulsa aún más la necesidad de una infraestructura de red sólida y escalable. Los equipos de red desempeñan un papel fundamental para permitir iniciativas de transformación digital, proyectos de ciudades inteligentes y la adopción de tecnologías emergentes como Internet de las cosas (IoT), inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML). Los operadores de telecomunicaciones y las empresas dependen por igual de los equipos de red para construir redes ágiles, seguras y resistentes que puedan soportar una amplia gama de aplicaciones y servicios. A medida que la infraestructura de telecomunicaciones de Vietnam evoluciona para satisfacer las demandas de una economía digital, los equipos de red seguirán siendo esenciales para permitir la conectividad, impulsar la innovación y brindar experiencias de usuario fluidas. En consecuencia, se espera que el segmento de equipos de red mantenga su dominio en el mercado de infraestructura de telecomunicaciones de Vietnam, respaldado por las inversiones en curso en actualizaciones de infraestructura de red, modernización tecnológica y el despliegue de soluciones de red de próxima generación. Las iniciativas para mejorar la conectividad de banda ancha, expandir la cobertura de la red y mejorar la resiliencia de la red impulsarán aún más la demanda de equipos de red, consolidando su posición como el segmento líder en el mercado de infraestructura de telecomunicaciones de Vietnam durante el período de pronóstico.

Perspectivas regionales

El sur de Vietnam dominó el mercado de infraestructura de telecomunicaciones de Vietnam y se espera que mantenga su dominio durante el período de pronóstico. Varios factores contribuyen al dominio de la región en el mercado de infraestructura de telecomunicaciones. El sur de Vietnam, en particular la ciudad de Ho Chi Minh y sus alrededores, es el centro económico del país, que alberga una parte significativa de la población, las empresas y las zonas industriales. Como resultado, existe una mayor demanda de servicios e infraestructura de telecomunicaciones para satisfacer las necesidades de comunicación de las empresas, las agencias gubernamentales y los residentes de la región. El sur de Vietnam alberga varios operadores de telecomunicaciones, centros de datos y puntos de intercambio de Internet clave, lo que impulsa aún más el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones en la región. El sur de Vietnam se beneficia de una conectividad sólida con los sistemas de cable submarino internacional, lo que facilita el acceso a Internet de alta velocidad y la conectividad internacional para empresas y consumidores. El entorno empresarial favorable de la región, las políticas gubernamentales de apoyo y las inversiones estratégicas en infraestructura digital contribuyen a su continuo dominio en el mercado de infraestructura de telecomunicaciones de Vietnam. A medida que las iniciativas de transformación digital, los proyectos de ciudades inteligentes y los esfuerzos de desarrollo económico continúan acelerándose en el sur de Vietnam, se espera que la demanda de infraestructura de telecomunicaciones se mantenga fuerte, lo que mantendrá el dominio de la región en el mercado durante el período de pronóstico. Además, las iniciativas para mejorar la penetración de la banda ancha, ampliar la cobertura 5G y mejorar la resiliencia de la red reforzarán aún más la posición del sur de Vietnam como la región líder en el mercado de infraestructura de telecomunicaciones de Vietnam.

Acontecimientos recientes

  • En septiembre de 2022, Infinera y Viettel firmaron una asociación estratégica para mejorar los servicios 5G mediante la implementación de la solución Optical Timing Channel 2.0 (OTC2.0) de Infinera. Esta colaboración se centra en establecer una red 5G sólida y completa, utilizando la tecnología de vanguardia de Infinera para impulsar significativamente el rendimiento de la red y la calidad del servicio.

Actores clave del mercado

  • Huawei Technologies Co., Ltd.
  • Nokia Corporación Ericsson AB Cisco Systems, Inc. ZTE Corporation Samsung Electronics Co., Ltd. NEC Corporation Fujitsu Limited Ciena Corporation Corning Incorporated

    Por tipo de equipo

    Por tipo de servicio

    Por región

    • Equipo de red
    • Transmisión Dispositivo
    • Dispositivo de punto final
    •  Servicio móvil
    •  Servicio de línea fija
    • Vietnam del Sur
    • Vietnam del Norte Vietnam
    • Vietnam central

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