Mercado de IoT empresarial: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por componente (hardware, software, servicios), por tipo de empresa (pequeña y mediana empresa, gran empresa), por uso final (fabricación, petróleo y gas, servicios públicos, transporte, BFSI, TI y telecomunicaciones, atención médica, otros), por región y competencia, 2019-2

Descripción general del mercado

El mercado global de IoT empresarial se valoró en USD 214 mil millones en 2023 y se anticipa que proyectará un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 17,3% hasta 2029F. El mercado global de IoT empresarial está experimentando un crecimiento sólido a medida que las empresas de todo el mundo adoptan el potencial transformador de las tecnologías de Internet de las cosas (IoT). Las empresas están integrando soluciones de IoT en sus operaciones para optimizar los procesos, mejorar la productividad y obtener ventajas competitivas. Los dispositivos y sensores de IoT permiten la recopilación de datos en tiempo real, lo que fomenta la toma de decisiones basada en datos y el análisis predictivo. Industrias como la manufactura, la atención médica, la logística y la agricultura están aprovechando la IoT para optimizar las cadenas de suministro, monitorear el estado de los equipos, mejorar las experiencias de los clientes y reducir los costos operativos. La proliferación de dispositivos conectados, junto con los avances en la computación en la nube y el análisis de datos, ha allanado el camino para aplicaciones innovadoras de IoT. Además, el auge de las redes 5G ha reforzado las capacidades de IoT, lo que permite una conectividad más rápida y confiable para una multitud de dispositivos. A medida que las empresas continúan reconociendo el valor estratégico de IoT para impulsar la eficiencia y la innovación, el mercado global de IoT empresarial está preparado para una expansión sostenida. Las empresas que invierten en soluciones de IoT están bien posicionadas para adaptarse a las demandas cambiantes del mercado, mejorar la satisfacción del cliente y lograr la excelencia operativa, impulsando así la trayectoria de crecimiento del mercado.

Impulsores clave del mercado

Integración en diversas industrias

El mercado global de IoT empresarial está experimentando un rápido crecimiento debido a su integración en una amplia gama de industrias. Las tecnologías de IoT se han vuelto indispensables en sectores como la manufactura, la atención médica, la logística, la agricultura y las ciudades inteligentes, transformando los procesos operativos y mejorando la eficiencia. En la fabricación, los dispositivos IoT permiten el mantenimiento predictivo y la monitorización en tiempo real de los equipos, optimizando los flujos de trabajo de producción. Las instituciones sanitarias utilizan IoT para la monitorización remota de pacientes y la gestión de inventarios, lo que conduce a una mejor atención al paciente y a la optimización de las operaciones. Los sectores de la logística y la agricultura se benefician de los sistemas de seguimiento habilitados para IoT, lo que garantiza una gestión precisa de la cadena de suministro y técnicas de agricultura de precisión. Además, en las ciudades inteligentes, las aplicaciones de IoT mejoran los servicios urbanos, desde la gestión inteligente del tráfico hasta la gestión de residuos, creando entornos urbanos más sostenibles y eficientes. La integración perfecta de IoT en diversas industrias significa su papel fundamental en la revolución de las operaciones comerciales y el impulso de la expansión continua del mercado.

Capacidades tecnológicas avanzadas

El mercado global de IoT empresarial está prosperando debido a sus capacidades tecnológicas avanzadas. Las soluciones de IoT modernas están equipadas con funciones de vanguardia, como análisis de datos en tiempo real, aprendizaje automático e inteligencia artificial (IA), que brindan información procesable y análisis predictivo. Las plataformas de IoT se integran a la perfección con varios sensores y dispositivos, lo que permite la recopilación y el análisis de datos, lo que es crucial para la toma de decisiones informada. Los algoritmos de aprendizaje automático ayudan a predecir patrones y tendencias, optimizar procesos y reducir los costos operativos. Las aplicaciones de IoT impulsadas por IA mejoran las experiencias de los usuarios al personalizar los servicios y automatizar las tareas rutinarias. El auge de la informática de borde en IoT mejora aún más las capacidades de procesamiento, lo que permite una toma de decisiones más rápida y reduce la latencia. La innovación continua y la integración de tecnologías avanzadas en soluciones de IoT están impulsando el crecimiento del mercado, ofreciendo a las empresas herramientas eficientes e inteligentes para administrar sus operaciones de manera efectiva.

Enfoque en la seguridad y la privacidad

El mercado global de IoT empresarial se está expandiendo rápidamente debido al creciente enfoque en la seguridad y la privacidad en las implementaciones de IoT. A medida que los dispositivos de IoT recopilan y transmiten datos confidenciales, garantizar medidas de seguridad sólidas es primordial. Las empresas están adoptando cifrado de extremo a extremo, autenticación segura de dispositivos y tecnología blockchain para salvaguardar la integridad de los datos y evitar el acceso no autorizado. El cumplimiento de estrictas regulaciones de protección de datos, como el RGPD, está alentando a las empresas a invertir en soluciones seguras de IoT, mejorando la confianza del cliente y evitando complicaciones legales. Además, la implementación de mecanismos de arranque seguro y actualizaciones por aire (OTA) garantiza que los dispositivos IoT permanezcan protegidos contra las amenazas cibernéticas en evolución. Las preocupaciones sobre la privacidad se abordan mediante técnicas de gestión del consentimiento del usuario y anonimización, lo que garantiza que los datos personales se manejen de manera responsable. El crecimiento del mercado está impulsado por la garantía de implementaciones de IoT seguras y privadas, lo que permite a las empresas aprovechar los beneficios de la tecnología IoT sin comprometer la integridad de los datos y la confidencialidad del usuario.

Expansión del ecosistema de IoT

El mercado global de IoT empresarial está experimentando una expansión sustancial debido a la proliferación de dispositivos IoT y al crecimiento continuo del ecosistema IoT. La creciente asequibilidad y miniaturización de los sensores, junto con la disponibilidad de opciones de conectividad de bajo consumo como LoRaWAN y NB-IoT, han acelerado la implementación de dispositivos IoT en varias industrias. Las empresas están aprovechando estos dispositivos para recopilar datos valiosos para el análisis y la toma de decisiones. Además, el auge de las plataformas y mercados de IoT facilita la integración perfecta de diversas aplicaciones y servicios de IoT. Los ecosistemas de IoT se están volviendo más inclusivos, con diversas partes interesadas colaborando para desarrollar soluciones integrales. Las asociaciones entre fabricantes de dispositivos, desarrolladores de software y proveedores de servicios de IoT están impulsando la innovación y expandiendo la gama de aplicaciones de IoT. A medida que el ecosistema de IoT continúa evolucionando, el mercado global de IoT empresarial está preparado para un crecimiento sostenido, impulsado por la diversidad de dispositivos, aplicaciones y servicios que atienden las necesidades únicas de diferentes industrias y negocios.

Desafíos clave del mercado

Compatibilidad y fragmentación

El mercado global de IoT empresarial se enfrenta a desafíos significativos derivados de problemas de compatibilidad y fragmentación. Dentro de este panorama diverso, coexisten una multitud de protocolos y estándares de comunicación, lo que exige una integración perfecta en diversas industrias. Sin embargo, esta diversidad a menudo conduce a problemas de compatibilidad cuando las empresas intentan implementar soluciones de IoT que pueden no alinearse con su infraestructura existente o estándares específicos de la industria. En consecuencia, las organizaciones se encuentran en situaciones complejas, necesitando recursos sustanciales para adaptar o reemplazar sus sistemas para la compatibilidad. Esta fragmentación dentro del mercado de IoT empresarial genera confusión e inconvenientes, lo que dificulta la adopción generalizada de soluciones de IoT. Con los rápidos avances tecnológicos que complican aún más el panorama, la estandarización de los protocolos de comunicación se vuelve imperativa. Las partes interesadas de la industria enfrentan la intrincada tarea de armonizar estos estándares para garantizar experiencias de IoT universalmente compatibles y optimizadas, lo que impulsa esfuerzos de colaboración e iniciativas de estandarización en todos los sectores.

Productos falsificados y de baja calidad

De manera similar al mercado de IoT empresarial, el mercado de IoT empresarial está plagado de productos falsificados y de calidad inferior, lo que plantea riesgos significativos para la seguridad del usuario y la confiabilidad del sistema. Las soluciones de IoT inferiores pueden carecer de funciones de seguridad esenciales, lo que las hace vulnerables al acceso no autorizado, las violaciones de datos y las amenazas cibernéticas. Combatir este desafío requiere rigurosas medidas de control de calidad y amplias campañas de concientización para ayudar a las organizaciones a identificar productos de IoT genuinos y seguros. Los actores de la industria deben invertir en tecnologías de ciberseguridad robustas, métodos de cifrado y protocolos de autenticación para proteger los sistemas de IoT de posibles amenazas, asegurando la confidencialidad e integridad de los datos sensibles intercambiados a través de estas redes.

Impacto ambiental

La adopción generalizada de tecnologías de IoT ha contribuido inadvertidamente a las preocupaciones ambientales, principalmente en la generación de desechos electrónicos. A medida que las organizaciones actualizan sus infraestructuras de IoT o encuentran dispositivos que no funcionan, la eliminación responsable de equipos obsoletos se convierte en un problema urgente. Lamentablemente, muchas entidades desechan estos dispositivos de manera incorrecta, lo que agrava el creciente problema de los desechos electrónicos. Para mitigar esto, es imperativo establecer programas de reciclaje personalizados para dispositivos de IoT, fomentando la eliminación responsable y minimizando el impacto ambiental de los sistemas obsoletos. Promover el uso de componentes energéticamente eficientes y promover prácticas de fabricación ecológicas puede reducir significativamente la huella ambiental de las soluciones de IoT. La colaboración entre fabricantes, organismos reguladores y empresas es vital para promover la eliminación responsable, el reciclaje y las tecnologías de IoT sostenibles. La implementación de estas medidas puede reducir significativamente el impacto ambiental del mercado de IoT empresarial, fomentando un futuro más sostenible.

Estandarización de protocolos de comunicación

Un desafío importante en el mercado de IoT empresarial gira en torno a la estandarización de los protocolos de comunicación. La ausencia de estándares universalmente aceptados da como resultado un panorama fragmentado donde diferentes industrias y organizaciones implementan tecnologías de IoT patentadas. Esta falta de estandarización dificulta la comunicación fluida entre sistemas dispares, lo que dificulta la interoperabilidad y la colaboración. En sectores como la atención médica, la fabricación y las ciudades inteligentes, donde la comunicación eficiente y segura es primordial, la ausencia de protocolos estandarizados conduce a ineficiencias y complejidades. Además, los fabricantes se ven obligados a invertir ampliamente en investigación y desarrollo para adaptar sus sistemas a diferentes estándares de la industria, lo que aumenta los costos de producción y la fragmentación del mercado. Abordar estos desafíos requiere esfuerzos colaborativos de las partes interesadas de la industria, los organismos reguladores y los expertos en tecnología para desarrollar y promover protocolos de comunicación estandarizados. El establecimiento de estándares universalmente aceptados puede simplificar el proceso de integración, mejorar la interoperabilidad y fomentar una experiencia de comunicación más optimizada en diferentes sectores, lo que garantiza soluciones de IoT fáciles de usar, seguras y sostenibles.

Tendencias clave del mercado

Integración de funciones de comunicación avanzadas

El mercado global de IoT empresarial está experimentando un aumento transformador impulsado por la integración de funciones de comunicación avanzadas. A medida que la tecnología de la comunicación continúa evolucionando, los sistemas de comunicación de voz están experimentando un cambio de paradigma, incorporando características innovadoras como la traducción de idiomas en tiempo real, el procesamiento del lenguaje natural y el análisis de sentimientos. Estas capacidades sofisticadas permiten una comunicación multilingüe fluida, mejoran la experiencia del usuario y brindan a las empresas información valiosa sobre las interacciones con los clientes. La integración de inteligencia artificial y algoritmos de aprendizaje automático refina aún más la comunicación de voz, lo que permite un enrutamiento inteligente, respuestas automatizadas y análisis predictivos. Esta tendencia refleja el compromiso del mercado de proporcionar soluciones de vanguardia que no solo faciliten la comunicación, sino que también aumenten la productividad y la eficiencia en diversas industrias.

Auge de las soluciones de comunicación de voz basadas en la nube

Las soluciones de comunicación de voz basadas en la nube han surgido como una tendencia dominante en el mercado de IoT empresarial. El cambio hacia la tecnología en la nube ofrece a las empresas una flexibilidad, escalabilidad y rentabilidad incomparables en la gestión de su infraestructura de comunicación. Los sistemas de comunicación de voz basados en la nube proporcionan una integración perfecta con otros servicios en la nube, lo que permite experiencias de comunicación unificadas. Las empresas pueden aprovechar funciones como números de teléfono virtuales, grabación de llamadas y sistemas de respuesta de voz interactiva (IVR) sin la necesidad de instalaciones de hardware complejas. Esta tendencia es particularmente significativa para las pequeñas y medianas empresas (PYME) que buscan soluciones de comunicación asequibles pero sólidas. A medida que aumenta la demanda de trabajo remoto y colaboración virtual, los sistemas de comunicación de voz basados en la nube están a punto de convertirse en herramientas indispensables para las empresas que buscan optimizar sus operaciones y mejorar la colaboración en equipo.

Enfoque en la seguridad y la privacidad de los datos

La seguridad y la privacidad de los datos se han convertido en preocupaciones primordiales en el mercado de IoT empresarial. Con la creciente frecuencia y sofisticación de las amenazas cibernéticas, tanto las empresas como los consumidores priorizan las soluciones de comunicación seguras. Los sistemas de comunicación de voz están integrando protocolos de cifrado avanzados, autenticación multifactor y tecnologías de capa de conexión segura (SSL) para salvaguardar la información confidencial transmitida durante las llamadas de voz. El cumplimiento de las estrictas regulaciones de protección de datos, como GDPR (Reglamento General de Protección de Datos) e HIPAA (Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico), está impulsando el desarrollo de plataformas de comunicación seguras diseñadas a medida para industrias específicas. Además, el mercado está presenciando un aumento en las aplicaciones de comunicación de voz segura diseñadas específicamente para agencias gubernamentales, instituciones de atención médica y organizaciones financieras, donde la confidencialidad de los datos no es negociable. Esta tendencia subraya el compromiso de la industria de garantizar que la comunicación de voz siga siendo un modo de interacción seguro, privado y confiable en la era digital.

Experiencia de usuario mejorada a través de interfaces de usuario de voz (VUI)

Las interfaces de usuario de voz (VUI) están revolucionando la forma en que los usuarios interactúan con los sistemas de comunicación de voz. La tecnología VUI, impulsada por inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural, permite comandos de voz intuitivos, lo que permite a los usuarios iniciar llamadas, enviar mensajes y realizar varias tareas con manos libres. Los asistentes virtuales y los chatbots integrados en los sistemas de comunicación de voz mejoran la experiencia del usuario al brindar respuestas instantáneas e interacciones personalizadas. Esta tendencia está redefiniendo el servicio y la asistencia al cliente, lo que permite a las empresas ofrecer asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana y automatizar las consultas de rutina. La adopción generalizada de altavoces inteligentes y dispositivos habilitados para voz amplifica aún más la importancia de la VUI en la comunicación de voz. A medida que la tecnología VUI continúa avanzando, los sistemas de comunicación de voz se vuelven más fáciles de usar, accesibles e inclusivos, atendiendo a diversas preferencias y capacidades de los usuarios.

Creciente adopción de plataformas de comunicación unificada

Las plataformas de comunicación unificada están experimentando un aumento en la adopción, uniendo la comunicación de voz, la videoconferencia, la mensajería instantánea y las herramientas de colaboración en un ecosistema unificado. Las empresas reconocen cada vez más los beneficios de centralizar los canales de comunicación, mejorar la colaboración en equipo y simplificar los flujos de trabajo de comunicación. Las plataformas de comunicación unificada ofrecen una integración perfecta con las aplicaciones empresariales existentes, lo que permite a los usuarios cambiar entre diferentes modos de comunicación sin esfuerzo. El auge de los modelos de trabajo híbridos, donde los empleados trabajan tanto en la oficina como de forma remota, ha acelerado aún más la adopción de soluciones de comunicación unificada. Estas plataformas facilitan la colaboración en tiempo real, el intercambio de archivos y la gestión de proyectos, lo que permite a los equipos colaborar de manera efectiva independientemente de su ubicación física. El mercado está siendo testigo de una proliferación de soluciones de comunicación unificada adaptadas a industrias específicas, como la educación, la atención médica y la fabricación, que abordan las necesidades de comunicación específicas del sector. A medida que las empresas buscan optimizar su infraestructura de comunicación y mejorar la productividad, las plataformas de comunicación unificada están preparadas para desempeñar un papel fundamental, impulsando el crecimiento del mercado y la innovación.

Información segmentaria

Tipo de empresa

El segmento de las grandes empresas dominó el mercado global de IoT empresarial y se espera que mantenga su dominio durante el período de pronóstico. Las grandes empresas han estado a la vanguardia de la adopción e implementación de soluciones de IoT debido a sus amplios recursos, infraestructura y requisitos de escalabilidad. Estas empresas tienen la capacidad de invertir e implementar dispositivos y sistemas de IoT a gran escala, lo que les permite aprovechar los beneficios de la tecnología de IoT en varios departamentos y operaciones. Las grandes empresas a menudo tienen cadenas de suministro complejas, procesos de fabricación y amplias redes de activos e instalaciones, lo que las convierte en candidatas ideales para la implementación de IoT. Pueden utilizar soluciones de IoT para optimizar la gestión de su cadena de suministro, monitorear y controlar los procesos de fabricación, rastrear el inventario y los activos y mejorar la eficiencia operativa. Además, las grandes empresas tienen la capacidad financiera para invertir en plataformas avanzadas de IoT, herramientas de análisis y sistemas de gestión de datos, lo que les permite aprovechar todo el potencial de los datos generados por IoT para obtener información empresarial y tomar decisiones. Las grandes empresas suelen tener departamentos y recursos de TI dedicados, lo que les permite gestionar e integrar de forma eficaz las soluciones de IoT en su infraestructura existente. Pueden desarrollar aplicaciones y soluciones de IoT personalizadas adaptadas a sus necesidades específicas, lo que impulsa aún más su dominio en el mercado. Si bien las pequeñas y medianas empresas (PYME) también están reconociendo el valor de IoT, pueden enfrentar desafíos como presupuestos limitados, falta de experiencia técnica y preocupaciones de escalabilidad. Sin embargo, a medida que la tecnología de IoT continúa madurando y se vuelve más accesible, se espera que las PYME aumenten su adopción de soluciones de IoT, reduciendo la brecha con las grandes empresas. No obstante, se espera que el segmento de las grandes empresas mantenga su dominio en el mercado global de IoT empresarial, impulsado por sus capacidades, recursos y enfoque estratégico en la transformación digital.

Información sobre el uso final

El sector manufacturero dominó el mercado global de IoT empresarial y se espera que mantenga su dominio durante el período de pronóstico. La industria manufacturera ha sido un impulsor clave en la adopción de tecnologías de IoT para mejorar la eficiencia operativa, optimizar los procesos de producción y mejorar la productividad general. Las soluciones de IoT permiten a los fabricantes conectar y monitorear sus equipos, máquinas y procesos en tiempo real, lo que permite una mejor visibilidad, control y automatización. Esto permite a los fabricantes optimizar sus operaciones, reducir el tiempo de inactividad y mejorar la calidad de sus productos. IoT permite el mantenimiento predictivo, donde se utilizan sensores y análisis de datos para monitorear el estado del equipo y predecir posibles fallas, lo que permite un mantenimiento proactivo y minimiza el tiempo de inactividad no planificado. El sector manufacturero también se beneficia de la gestión de la cadena de suministro habilitada para IoT, donde los datos en tiempo real sobre los niveles de inventario, el estado de la producción y la demanda se pueden compartir en toda la cadena de suministro, lo que permite una mejor coordinación y optimización. Además, las soluciones de IoT en la fabricación permiten la implementación de fábricas inteligentes, donde los dispositivos, máquinas y sistemas interconectados se comunican y colaboran entre sí, lo que genera una mayor eficiencia, flexibilidad y personalización. Con la transformación digital en curso en la industria manufacturera y la creciente adopción de los principios de la Industria 4.0, se espera que la demanda de soluciones de IoT en la fabricación continúe creciendo, consolidando su dominio en el mercado global de IoT empresarial.

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Información regional

América del Norte dominó el mercado global de IoT empresarial y se espera que mantenga su dominio durante el período de pronóstico. América del Norte ha estado a la vanguardia de los avances tecnológicos y la transformación digital, lo que la convierte en un mercado clave para las soluciones de IoT. La región tiene una infraestructura de TI altamente desarrollada, una gran cantidad de consumidores expertos en tecnología y una fuerte presencia de importantes empresas de tecnología. Además, la región ha sido testigo de importantes inversiones en tecnologías de IoT por parte de varias industrias, incluidas la fabricación, la atención médica, el transporte y la agricultura. La creciente adopción de IoT en estos sectores está impulsando el crecimiento del mercado en América del Norte. Además, la presencia de actores importantes como IBM Corporation, Microsoft Corporation y Cisco Systems Inc. en la región está impulsando aún más el crecimiento del mercado. Estas empresas están invirtiendo fuertemente en actividades de investigación y desarrollo para desarrollar soluciones avanzadas de IoT y ampliar sus carteras de productos. Además, la creciente adopción de la computación en la nube y la Internet de las cosas (IoT) en varias industrias también está impulsando el crecimiento del mercado en América del Norte. La región tiene una infraestructura de nube bien establecida, que respalda aún más la adopción de soluciones de IoT. La creciente demanda de hogares y ciudades inteligentes también está contribuyendo al crecimiento del mercado en la región. En general, se espera que América del Norte domine el mercado global de IoT empresarial en los próximos años debido a su infraestructura tecnológica avanzada y alta tasa de adopción de soluciones de IoT en varias industrias.

Desarrollos recientes

• En marzo de 2023, Aeris Communications, Inc. finalizó la adquisición de los negocios IoT Connected Vehicle Cloud (CVC) y Accelerator (IoT-A) de Ericsson. Este movimiento estratégico se alinea con el objetivo de Aeris de proporcionar una plataforma integral de servicios de gestión de conectividad de IoT a clientes a nivel mundial.

Actores clave del mercado

• Microsoft Corporation
• IBM Corporation
• Cisco Systems, Inc.
• Intel Corporation
• Siemens AG
• Huawei Technologies Co., Ltd.
• SAP SE
• Oracle Corporation
• Amazon Inc.
• Google LLC