Mercado de software de compras y pagos: tamaño, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico de la industria global, segmentado, por implementación (local y en la nube), por empresa (pymes y grandes empresas), por usuario final (atención médica, petróleo y gas, telecomunicaciones, comercio minorista, automoción, fabricación y otros), por región, por competencia, 2019-2029F

Descripción general del mercado

El mercado global de software de compras a pago se valoró en USD 7,55 mil millones en 2023 y se espera que alcance los USD 18,70 mil millones para 2029 con una CAGR del 16,14% durante el período de pronóstico. El mercado de software de compras a pago (P2P) se refiere a las soluciones digitales que facilitan el proceso de compras completo desde la solicitud de compra inicial hasta el pago final a los proveedores. El software P2P automatiza el flujo de trabajo de extremo a extremo, cubriendo todo, desde el abastecimiento y las compras hasta la facturación y el pago, lo que permite a las organizaciones agilizar las operaciones, aumentar la transparencia y garantizar el cumplimiento de las políticas de compras. Al integrar varias etapas del ciclo de vida de las compras, incluida la gestión de proveedores, la creación de órdenes de compra, la recepción de mercancías, el procesamiento de facturas y las aprobaciones de pagos, las soluciones P2P ofrecen a las empresas un enfoque eficiente y centralizado para gestionar sus actividades de compras. Esta tecnología es esencial para mejorar la eficiencia operativa, reducir los errores manuales y mejorar la colaboración entre los departamentos de compras, finanzas y cuentas por pagar. El mercado de software P2P ha experimentado un crecimiento significativo debido a la creciente necesidad de eficiencia operativa, reducción de costos y mejores controles financieros. Las organizaciones de diversas industrias, incluidas la fabricación, el comercio minorista, la atención médica y las finanzas, están adoptando cada vez más los sistemas P2P para mejorar la transparencia de las compras y optimizar la gestión del capital de trabajo. Estas soluciones brindan visibilidad en tiempo real de las transacciones de compras, lo que permite a las empresas gestionar mejor las relaciones con los proveedores, negociar términos favorables y reducir los tiempos del ciclo de compras. Además, el software P2P a menudo incluye herramientas de análisis y generación de informes sólidas, que ayudan a las organizaciones a tomar decisiones basadas en datos, realizar un seguimiento de los patrones de gasto y garantizar el cumplimiento de los requisitos presupuestarios y regulatorios.

Impulsores clave del mercado

Transformación digital y automatización en los procesos de compras

El creciente énfasis en la transformación digital en todas las industrias es un impulsor significativo para el mercado global de software de compras a pago (P2P). A medida que las empresas buscan optimizar sus procesos de compras, la automatización se ha convertido en un factor clave para mejorar la eficiencia, reducir los errores humanos y mejorar la visibilidad en los flujos de trabajo financieros y de compras. El software P2P automatiza el ciclo de compras de extremo a extremo, desde la solicitud hasta la factura, lo que permite a las organizaciones estandarizar sus procesos y reducir la intervención manual. La automatización de tareas repetitivas, como la creación de órdenes de compra, la conciliación de facturas y las aprobaciones, permite a los equipos de compras centrarse en actividades más estratégicas, como la gestión de proveedores y las negociaciones de contratos. Además, las capacidades de seguimiento y generación de informes en tiempo real que proporciona el software P2P brindan a las empresas un mejor control sobre el gasto, lo que garantiza el cumplimiento de las políticas de compras y las limitaciones presupuestarias. El impulso a la transformación digital es particularmente evidente en sectores como la fabricación, el comercio minorista y la atención sanitaria, donde los volúmenes de compras son elevados y la gestión eficiente es fundamental para mantener la continuidad operativa. Además, la integración de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) en el software P2P mejora el análisis predictivo, lo que permite a las empresas pronosticar la demanda, optimizar los niveles de inventario y negociar mejores condiciones con los proveedores. A medida que más organizaciones reconocen los beneficios de automatizar sus procesos de adquisición, se espera que la demanda de software P2P aumente significativamente.

Mayor enfoque en el cumplimiento y la gestión de riesgos

Otro impulsor importante para la

Reducción de costos y visibilidad financiera mejorada

La reducción de costos sigue siendo un impulsor crítico para la adopción de

Desafíos clave del mercado

Integración con sistemas heredados

Uno de los desafíos significativos en el

Resistencia al cambio y adopción por parte del usuario

La resistencia al cambio y la baja adopción por parte del usuario siguen siendo desafíos críticos en el

Tendencias clave del mercado

Integración de inteligencia artificial y automatización en procesos de compras a pago

Otra tendencia clave en el

Creciente enfoque en la sostenibilidad y ESG en las prácticas de compras a pago

Las consideraciones de sostenibilidad y ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) se están convirtiendo en un foco importante en el

Información segmentaria

Información sobre la implementación

El segmento de la nube tuvo la mayor participación de mercado en 2023. El segmento de la nube del mercado de software de compras a pago (P2P) está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por múltiples factores que están cambiando la forma en que las organizaciones gestionan sus procesos de compras. Uno de los principales impulsores es la creciente demanda de soluciones de compras escalables, flexibles y rentables, en particular entre las pequeñas y medianas empresas (PYME) y las grandes corporaciones que buscan optimizar sus operaciones. El software P2P basado en la nube ofrece varias ventajas clave sobre los sistemas locales tradicionales, como menores costos iniciales, una implementación más rápida y la capacidad de acceder a los datos y administrar las actividades de compras desde cualquier lugar con una conexión a Internet. Esta flexibilidad es particularmente atractiva para las empresas con fuerzas de trabajo distribuidas o aquellas que adoptan modelos de trabajo híbridos, ya que permite que los equipos de compras colaboren sin problemas en diferentes ubicaciones y zonas horarias. Otro factor importante es la creciente necesidad de visibilidad y control en tiempo real sobre los procesos de compras. El software P2P basado en la nube permite a las organizaciones monitorear y administrar todo su ciclo de compras, desde la solicitud hasta el pago, en tiempo real. Esta visibilidad mejorada permite a las empresas rastrear el gasto, administrar las relaciones con los proveedores y garantizar el cumplimiento de las políticas de compras, todo al mismo tiempo que reduce el riesgo de errores y fraude. La capacidad de acceder a los datos en tiempo real también mejora la toma de decisiones, lo que permite a los gerentes de compras optimizar las estrategias de abastecimiento, negociar mejores términos con los proveedores y reducir el gasto no autorizado. A medida que las organizaciones priorizan cada vez más el control de costos y la eficiencia operativa, la demanda de soluciones basadas en la nube que ofrecen información en tiempo real está creciendo rápidamente.

Información regional

La región de América del Norte tuvo la mayor participación de mercado en 2023. El mercado de software de compras a pago (P2P) en América del Norte está experimentando un crecimiento sólido, impulsado por varios factores clave. Uno de los principales impulsores es la creciente adopción de iniciativas de transformación digital en empresas de diversas industrias. Las empresas están bajo presión para agilizar sus procesos de compras y mejorar la eficiencia operativa, lo que ha llevado a una creciente demanda de soluciones P2P basadas en la nube. Estas soluciones ofrecen la flexibilidad y la escalabilidad necesarias para satisfacer las complejas necesidades de compras de las empresas, desde pequeñas y medianas empresas (PYME) hasta grandes corporaciones. A medida que más empresas en América del Norte se centran en mejorar la productividad y reducir las intervenciones manuales en los procesos de compras, el software P2P que automatiza y optimiza todo el ciclo de compras, desde la solicitud hasta el pago, se ha vuelto esencial. El panorama regulatorio en América del Norte, especialmente en torno al cumplimiento y la seguridad de los datos, ha acelerado la adopción de soluciones de software P2P. Las organizaciones deben cumplir con regulaciones estrictas como Sarbanes-Oxley (SOX) y las leyes de privacidad de datos, y los sistemas P2P basados en la nube brindan la transparencia y la auditabilidad necesarias para garantizar el cumplimiento. Estas soluciones también ayudan a las empresas a mitigar los riesgos asociados con la gestión de proveedores, el cumplimiento de contratos y la prevención del fraude. Al automatizar los flujos de trabajo de compras y brindar visibilidad en tiempo real de las transacciones, el software P2P permite a las organizaciones mantener altos niveles de gobernanza y control, lo que es cada vez más importante en el entorno regulatorio actual. Otro impulsor significativo es el auge del comercio electrónico y las compras digitales en la región de América del Norte. A medida que los procesos de compras se vuelven más digitalizados, ha aumentado la demanda de software que pueda manejar de manera eficiente las transacciones en línea, la gestión de proveedores y el análisis de datos en tiempo real. Los sistemas P2P equipados con funciones avanzadas como análisis de gastos impulsados por IA, seguimiento del rendimiento de los proveedores y facturación automatizada ayudan a las empresas a administrar sus actividades de compras de manera más efectiva. Estas capacidades permiten a las organizaciones tomar decisiones basadas en datos, optimizar sus cadenas de suministro y mejorar sus resultados finales identificando oportunidades de ahorro de costes y reduciendo los tiempos del ciclo de compras.

El creciente énfasis en la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa (RSC) entre las empresas norteamericanas también está impulsando la demanda de software P2P. Las empresas están priorizando cada vez más el abastecimiento ético y las prácticas de compras sostenibles, y el software P2P puede facilitar esto ofreciendo herramientas para el cumplimiento de los proveedores, el seguimiento del impacto medioambiental y la garantía de la adhesión a los estándares de RSE. La capacidad de gestionar y supervisar las prácticas de sostenibilidad de los proveedores a través de una plataforma de compras integrada se está convirtiendo en un factor crítico para las empresas que apuntan a mejorar su reputación corporativa y cumplir con las expectativas de los consumidores y las partes interesadas conscientes del medio ambiente. La proliferación de tecnologías de computación en la nube en América del Norte ha facilitado que las empresas adopten soluciones de software P2P. Las plataformas P2P basadas en la nube ofrecen varias ventajas, incluidos menores costes iniciales, una implementación más rápida y la capacidad de integrarse sin problemas con los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) existentes. Esto ha hecho que las soluciones P2P en la nube sean más accesibles para una gama más amplia de empresas, desde nuevas empresas hasta grandes empresas. La creciente preferencia por los modelos de software como servicio (SaaS) también permite a las empresas beneficiarse de actualizaciones de software continuas, funciones de seguridad mejoradas y una mayor flexibilidad para escalar sus operaciones de compras según las necesidades comerciales. El enfoque cada vez mayor en el trabajo remoto y la colaboración digital en América del Norte, impulsado por la pandemia de COVID-19, ha impulsado aún más la demanda de software P2P basado en la nube. Con las fuerzas de trabajo distribuidas convirtiéndose en la norma, las empresas buscan soluciones de compras que admitan el acceso remoto, permitan la colaboración en tiempo real y proporcionen interfaces compatibles con dispositivos móviles. Las soluciones de software P2P que ofrecen estas capacidades permiten a los equipos de compras trabajar de manera más eficiente, independientemente de la ubicación, lo que garantiza que los procesos de compras y pagos continúen sin interrupciones en un entorno de trabajo remoto. El mercado de software de compras a pago en América del Norte está siendo impulsado por una combinación de factores, incluido el impulso a la transformación digital, el cumplimiento normativo, el auge del comercio electrónico, las iniciativas de sostenibilidad, la adopción de tecnología en la nube y el cambio hacia el trabajo remoto. Estos impulsores están creando un entorno favorable para la adopción de soluciones P2P, ya que las empresas de toda la región buscan mejorar sus procesos de adquisición, reducir costos y mejorar la eficiencia operativa general.

Acontecimientos recientes

• En febrero de 2023, Corcentric, un proveedor líder de cuentas por pagar, cuentas por cobrar, adquisiciones y soluciones de pago para pequeñas y medianas empresas, anunció el lanzamiento de su innovadora solución de aplicaciones inteligentes. Esta nueva oferta, impulsada por una sólida plataforma de inteligencia artificial (IA), permite a los líderes financieros y de adquisiciones automatizar y optimizar las operaciones comerciales críticas. Las aplicaciones inteligentes están diseñadas para una integración perfecta en todo el conjunto de productos de Corcentric, lo que mejora la eficiencia operativa y la eficacia en los procesos de gestión financiera y adquisiciones.
• En febrero de 2023, SAP e Icertis dieron a conocer una hoja de ruta de productos colaborativos destinada a mejorar el valor organizacional a través de la integración de datos contractuales en el software de planificación de recursos empresariales (ERP), finanzas, adquisiciones, ventas y recursos humanos (RR. HH.) de SAP. La solución SAP Configure Price Quote (CPQ), parte de la suite SAP S/4HANA, junto con las soluciones SAP Ariba y SAP Fieldglass, se ha integrado perfectamente con Icertis Contract Intelligence. Esta alineación estratégica permite la automatización y el análisis a gran escala, lo que respalda una toma de decisiones más informada en toda la empresa.

Principales actores del mercado

• Oracle Corporation
• CoupaSoftware Inc.
• TradeshiftHoldings, Inc.
• SAPSE
• Varis, LLC
• BaswareCorporation
• Datos controlados Inc.
• Vroozi,Inc.