Mercado de sistemas de visión nocturna: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico segmentado por tecnología (FIR (infrarrojo lejano), NIR (infrarrojo cercano)), por componente (unidad de control, unidad de visualización, sensor), por sistema (NVS activo, NVS pasivo), por tipo de vehículo (vehículo de pasajeros, vehículo comercial), por pantalla (pantalla

Descripción general del mercado

El mercado global de sistemas de visión nocturna se valoró en USD 345,1 millones en 2023 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 12,11 % hasta 2029.

Un sistema de visión nocturna se refiere a una tecnología que permite una mejor visibilidad en condiciones de poca luz o de noche, lo que permite a los usuarios ver claramente donde la luz natural o artificial es insuficiente para la visión humana normal. Este sistema generalmente utiliza luz infrarroja (IR) o imágenes térmicas para capturar imágenes y presentarlas en forma visible para el usuario, como a través de pantallas o gafas. El objetivo principal de los sistemas de visión nocturna es mejorar el conocimiento de la situación y la seguridad en entornos donde la visibilidad es limitada, incluidas las operaciones militares, la vigilancia, la navegación y la observación de la vida silvestre.

Se espera que el mercado de los sistemas de visión nocturna aumente significativamente debido a varios factores que impulsan la demanda en varios sectores. En aplicaciones militares, los sistemas de visión nocturna son cruciales para realizar operaciones de manera efectiva durante la noche o en escenarios de poca luz. Proporcionan al personal militar la capacidad de navegar, detectar amenazas y atacar objetivos con mayor precisión y menor riesgo. A medida que los presupuestos de defensa aumentan a nivel mundial y la seguridad nacional sigue siendo una prioridad, se espera que crezca la demanda de sistemas de visión nocturna avanzados con capacidades mejoradas, como rangos de detección más largos y mayor resolución.

En los sectores de aplicación de la ley y seguridad pública, los sistemas de visión nocturna desempeñan un papel vital en la mejora del conocimiento de la situación y la eficacia operativa. Las fuerzas policiales utilizan estos sistemas para operaciones de vigilancia, búsqueda y rescate y para detener sospechosos al amparo de la oscuridad. La capacidad de detectar personas u objetos en condiciones de poca luz puede mejorar significativamente los tiempos de respuesta y los resultados operativos, aumentando así la adopción de sistemas de visión nocturna entre las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo. El sector comercial utiliza cada vez más sistemas de visión nocturna para diversas aplicaciones. Por ejemplo, en la industria automotriz, los sistemas de visión nocturna se integran en los vehículos para mejorar la visibilidad del conductor y detectar obstáculos en la carretera durante la conducción nocturna. Esta tecnología mejora la seguridad vial al proporcionar una advertencia temprana de peatones, animales u otros vehículos que pueden no ser visibles con los faros convencionales. El creciente interés en actividades al aire libre como la observación de la vida silvestre, la caza y la acampada ha impulsado la demanda de sistemas de visión nocturna para el consumidor. Los entusiastas utilizan estos sistemas para explorar y observar el comportamiento nocturno de la vida silvestre sin perturbar sus hábitats naturales.

Los avances tecnológicos continúan mejorando el rendimiento y la asequibilidad de los sistemas de visión nocturna, junto con el aumento de aplicaciones en los sectores militar, policial, automotriz y recreativo, se espera que el mercado de estos sistemas se expanda significativamente en los próximos años. Este crecimiento será impulsado por la necesidad continua de mejorar la visibilidad y el conocimiento de la situación en condiciones de poca luz en diversas industrias y aplicaciones.

Principales impulsores del mercado

Necesidades de seguridad nacional y aplicación de la ley

Otro impulsor importante del mercado de sistemas de visión nocturna es su papel fundamental en las operaciones de aplicación de la ley y seguridad nacional. Las agencias de aplicación de la ley utilizan sistemas de visión nocturna para misiones de vigilancia, búsqueda y rescate, patrulla fronteriza y operaciones tácticas en entornos urbanos y rurales. Estos sistemas permiten al personal de aplicación de la ley mejorar el conocimiento de la situación, monitorear las actividades de manera discreta y responder rápidamente a las emergencias durante las operaciones nocturnas. Los sistemas de visión nocturna brindan a los agentes de aplicación de la ley la capacidad de detectar sospechosos, navegar por entornos oscuros y realizar operaciones de manera segura y eficaz. Además, en aplicaciones de seguridad nacional, los sistemas de visión nocturna se implementan para proteger la infraestructura crítica, monitorear las fronteras y salvaguardar la seguridad pública. El enfoque creciente en las medidas antiterroristas y la seguridad fronteriza en todas las regiones impulsa aún más la adopción de sistemas de visión nocturna por parte de agencias gubernamentales y organizaciones de aplicación de la ley. A medida que las amenazas evolucionan y se vuelven más complejas, la demanda de capacidades avanzadas de vigilancia y detección en condiciones de poca luz continúa creciendo, lo que impulsa la expansión del mercado de sistemas de visión nocturna adaptados a las necesidades de seguridad nacional y de aplicación de la ley.

Integración automotriz y demanda del consumidor

Un impulsor emergente significativo para el mercado de sistemas de visión nocturna es su integración en aplicaciones automotrices y la creciente demanda del consumidor de funciones de seguridad mejoradas para los vehículos. Los sistemas de visión nocturna para automóviles utilizan tecnología infrarroja para mejorar la visibilidad de los conductores durante la conducción nocturna, condiciones climáticas adversas o escenarios de baja visibilidad. Estos sistemas detectan peatones, animales y obstáculos en la carretera, lo que proporciona a los conductores advertencias tempranas para evitar colisiones y mejorar la seguridad vial en general. Con la creciente conciencia de la seguridad vial y los avances en la tecnología automotriz, los sistemas de visión nocturna se están convirtiendo en una característica deseable en los vehículos de alta gama y cada vez se adoptan más en los mercados automotrices convencionales. Los consumidores valoran los beneficios de seguridad adicionales y la conveniencia que ofrecen los sistemas de visión nocturna, que contribuyen a reducir los accidentes y mejorar la experiencia de conducción, especialmente en regiones con largas horas nocturnas o condiciones de conducción desafiantes. Además, las iniciativas regulatorias y los estándares de seguridad que promueven la integración de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) en vehículos estimulan aún más el crecimiento del mercado de sistemas de visión nocturna en el sector automotriz. A medida que los fabricantes de automóviles continúan innovando e integrando tecnologías avanzadas en los vehículos, se espera que el mercado de sistemas de visión nocturna automotriz se expanda, impulsado por la demanda de los consumidores de experiencias de conducción más seguras y tecnológicamente más avanzadas. El mercado de sistemas de visión nocturna está impulsado por diversas aplicaciones en los sectores militar y de defensa, aplicación de la ley y seguridad nacional, y automotriz. Estos impulsores subrayan el papel fundamental de los sistemas de visión nocturna en la mejora de la conciencia situacional, la mejora de la eficacia operativa y la garantía de la seguridad en condiciones de poca luz en varias industrias. A medida que los avances tecnológicos continúan mejorando las capacidades y la asequibilidad del sistema, junto con las crecientes preocupaciones de seguridad global y la demanda de los consumidores de características de seguridad mejoradas, el mercado de sistemas de visión nocturna está preparado para un crecimiento y una innovación continuos en los próximos años.

Desafíos clave del mercado

El mercado de sistemas de visión nocturna enfrenta importantes desafíos tecnológicos y de rendimiento que afectan su crecimiento y adopción en varios sectores. Uno de los principales desafíos son las limitaciones de la tecnología actual para lograr un rendimiento óptimo en todas las condiciones ambientales. Los sistemas de visión nocturna tradicionales se basan en tecnologías de intensificación de imágenes o de imágenes térmicas, cada una con sus propias ventajas y limitaciones. Los dispositivos de intensificación de imágenes amplifican la luz ambiental existente para crear una imagen visible, pero pueden resultar ineficaces en la oscuridad total o en condiciones climáticas adversas en las que los niveles de luz ambiental son extremadamente bajos. Los sistemas de imágenes térmicas, por otro lado, detectan las señales de calor emitidas por los objetos, lo que los hace eficaces en la oscuridad total, pero menos eficaces para distinguir detalles finos o diferenciar entre objetos con temperaturas similares. Ambas tecnologías enfrentan desafíos relacionados con la resolución, la claridad de la imagen y el alcance. La obtención de imágenes de alta resolución es esencial para la identificación precisa de objetivos y el conocimiento de la situación, en particular en entornos operativos complejos, como operaciones militares o vigilancia policial. Lograr imágenes de alta definición sin comprometer el tamaño, el peso y el consumo de energía sigue siendo un desafío técnico importante para los fabricantes de sistemas de visión nocturna. Además, el alcance efectivo de los sistemas de visión nocturna puede verse limitado por factores como las condiciones atmosféricas, los obstáculos del terreno y el tamaño del objetivo. Mejorar el rendimiento del alcance manteniendo diseños compactos y livianos es crucial para cumplir con los requisitos operativos de las aplicaciones militares y de aplicación de la ley.

Los avances tecnológicos en los sistemas adversarios plantean desafíos para los sistemas de visión nocturna. Los adversarios pueden emplear contramedidas como dispositivos antivisión nocturna, técnicas de camuflaje o contramedidas infrarrojas para mitigar la efectividad de los sistemas de visión nocturna. Estas contramedidas pueden alterar la claridad de la imagen, reducir los rangos de detección u oscurecer las firmas térmicas, comprometiendo así la efectividad operativa de los sistemas de visión nocturna en entornos tácticos. Abordar estos desafíos requiere esfuerzos continuos de investigación y desarrollo para innovar y mejorar las capacidades de los sistemas de visión nocturna, incluida la integración de algoritmos avanzados, tecnologías de sensores y técnicas de procesamiento de señales para mejorar el rendimiento y mitigar el impacto de las contramedidas adversarias.

Consideraciones de costo y asequibilidad

Otro desafío significativo que enfrenta el mercado de sistemas de visión nocturna son las consideraciones de costo y asequibilidad asociadas con el desarrollo e implementación de sistemas de visión nocturna avanzados. Los altos costos se atribuyen principalmente a la complejidad de la tecnología, los componentes sofisticados y los estrictos requisitos de rendimiento inherentes a los sistemas de visión nocturna. Los fabricantes deben invertir mucho en investigación y desarrollo para innovar e integrar nuevas tecnologías que satisfagan las cambiantes demandas de los usuarios en cuanto a un mejor rendimiento, confiabilidad y durabilidad. Además, la adquisición y producción de sistemas de visión nocturna involucra materiales, componentes y procesos de fabricación especializados, lo que contribuye a mayores costos de producción y presiones de precios.

Las economías de escala en la fabricación de sistemas de visión nocturna pueden ser limitadas debido a la demanda del mercado de nicho y los requisitos de aplicación especializados. Como resultado, los fabricantes pueden enfrentar desafíos para lograr eficiencias de costos y precios competitivos en comparación con la electrónica de consumo convencional o las tecnologías automotrices. La alta inversión inicial requerida para desarrollar e implementar sistemas de visión nocturna, junto con el tamaño limitado del mercado y la competencia, plantea barreras para los nuevos participantes y los fabricantes más pequeños que buscan ingresar al mercado.

Las consideraciones de asequibilidad afectan la adopción de sistemas de visión nocturna en varios sectores de usuarios finales, incluidos los sectores militar, policial y automotriz. Las limitaciones presupuestarias y las prioridades fiscales pueden influir en las decisiones de adquisición, lo que lleva a compensaciones entre las capacidades de rendimiento y la rentabilidad. Las agencias y organizaciones gubernamentales a menudo priorizan las asignaciones presupuestarias para necesidades operativas críticas, actualizaciones de infraestructura y capacitación del personal, lo que puede afectar las inversiones en sistemas de visión nocturna y tecnologías relacionadas. Equilibrar los requisitos de rendimiento con las consideraciones de costos sigue siendo un desafío persistente para las partes interesadas en el mercado de sistemas de visión nocturna, lo que requiere asociaciones estratégicas, iniciativas de costos compartidos y modelos de financiamiento innovadores para mejorar la asequibilidad y la accesibilidad para los usuarios finales. El mercado de sistemas de visión nocturna enfrenta desafíos significativos relacionados con limitaciones tecnológicas, requisitos de rendimiento, consideraciones de costos y dinámica competitiva. Superar estos desafíos requiere innovación continua, colaboración entre las partes interesadas de la industria e inversiones estratégicas en investigación y desarrollo para avanzar en las capacidades tecnológicas, mejorar la asequibilidad y mejorar la efectividad operativa en diversas aplicaciones e industrias. Abordar estos desafíos es esencial para impulsar el crecimiento del mercado, expandir la adopción y mantener la ventaja competitiva en el panorama cambiante de los sistemas de visión nocturna.

Tendencias clave del mercado

Integración de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML)

Una de las tendencias destacadas que dan forma al mercado de sistemas de visión nocturna es la integración de tecnologías de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML). Los algoritmos de IA y ML se utilizan cada vez más para mejorar las capacidades de los sistemas de visión nocturna al mejorar el procesamiento de imágenes, el reconocimiento de objetos y la interpretación de escenas. Estas tecnologías permiten que los sistemas de visión nocturna detecten y clasifiquen automáticamente objetos, rastreen movimientos y diferencien entre amenazas potenciales y ruido de fondo. Al aprovechar la IA y el ML, los sistemas de visión nocturna pueden proporcionar análisis en tiempo real y conocimientos predictivos, mejorando el conocimiento de la situación y la eficacia operativa para aplicaciones militares, policiales y de vigilancia. A medida que los algoritmos de IA y ML continúan evolucionando, se espera que su integración en los sistemas de visión nocturna impulse avances en el rendimiento, la precisión y las capacidades adaptativas, expandiendo así las capacidades y aplicaciones del mercado.

Conectividad mejorada e integración de red

Otra tendencia significativa en el mercado de sistemas de visión nocturna es la conectividad mejorada y la integración con entornos en red. Los sistemas de visión nocturna modernos están cada vez más diseñados para operar dentro de redes interconectadas, lo que permite compartir datos sin problemas, monitoreo remoto y toma de decisiones colaborativa en múltiples plataformas y ubicaciones. La integración con sistemas de comando y control, drones, vehículos aéreos no tripulados (UAV) y otras redes de sensores mejora la efectividad de los sistemas de visión nocturna para brindar conocimiento de la situación y coordinación operativa integrales. La conectividad mejorada permite la transmisión de datos en tiempo real, capacidades de control remoto y administración centralizada de múltiples sistemas de visión nocturna implementados en diferentes ubicaciones. Esta tendencia está impulsada por la creciente demanda de interoperabilidad, escalabilidad y eficiencia en operaciones de defensa, seguridad y vigilancia, donde la información oportuna y precisa es fundamental para el éxito de la misión.

Desarrollo de sistemas compactos y ligeros

Una tendencia notable que influye en el mercado de sistemas de visión nocturna es el desarrollo de sistemas compactos y ligeros que ofrecen una mayor movilidad, flexibilidad y facilidad de uso. Existe una creciente demanda de sistemas de visión nocturna que sean portátiles, ponibles y adaptables para su uso en diversos entornos operativos, incluidos entornos urbanos, terrenos accidentados y espacios reducidos. Los avances en tecnología de miniaturización, óptica y ciencia de los materiales han permitido a los fabricantes producir sistemas de visión nocturna con tamaño, peso y consumo de energía reducidos sin comprometer el rendimiento ni la durabilidad. Los sistemas de visión nocturna compactos y livianos son particularmente preferidos por las fuerzas militares, las agencias de aplicación de la ley y los servicios de emergencia que requieren equipos ágiles y maniobrables para misiones tácticas y escenarios de despliegue rápido. Además, los avances en la tecnología de baterías y la eficiencia energética contribuyen a una mayor resistencia operativa y a una menor carga logística para los usuarios. A medida que la tendencia hacia los sistemas de visión nocturna compactos y livianos continúa evolucionando, los actores del mercado se centran en la innovación y el desarrollo de productos para satisfacer las cambiantes necesidades de los usuarios finales en cuanto a movilidad, versatilidad y eficiencia operativa en diversas aplicaciones. El mercado de sistemas de visión nocturna está siendo testigo de tendencias significativas impulsadas por avances tecnológicos, mejoras de conectividad e innovaciones centradas en el usuario. Estas tendencias están cambiando las capacidades, aplicaciones y dinámicas del mercado de los sistemas de visión nocturna, posicionándolos como herramientas indispensables para mejorar la conciencia situacional, la efectividad operativa y las capacidades de toma de decisiones en operaciones de defensa, seguridad y vigilancia a nivel mundial.

Información segmentaria

Información tecnológica

En 2023, el segmento de infrarrojo cercano (NIR) dominó el mercado de sistemas de visión nocturna y se espera que mantenga su dominio durante el período de pronóstico. La tecnología NIR utiliza longitudes de onda de luz justo más allá del espectro visible, que van desde aproximadamente 700 nanómetros a 1000 nanómetros. Esta tecnología es ampliamente favorecida por su versatilidad y efectividad en diversas aplicaciones, incluidos los sistemas de visión nocturna militares, policiales, de vigilancia y automotrices. Los sistemas de visión nocturna NIR dependen de fuentes de luz ambiental, como la luz de la luna o de las estrellas, y pueden funcionar en condiciones de poca luz sin necesidad de fuentes de iluminación adicionales. Ofrecen imágenes de alta resolución y una claridad de imagen superior, lo que los hace adecuados para tareas de reconocimiento detallado, adquisición de objetivos y navegación en diversos entornos. Además, los avances en la tecnología de sensores y algoritmos de procesamiento de imágenes han mejorado las capacidades de rendimiento de los sistemas de visión nocturna NIR, incluidos rangos de detección mejorados, velocidades de adquisición de imágenes más rápidas y menor consumo de energía. El dominio del segmento NIR en el mercado de sistemas de visión nocturna se ve reforzado aún más por su rentabilidad en comparación con otras tecnologías y su capacidad para ofrecer un rendimiento confiable en una amplia gama de escenarios operativos. A medida que la demanda de una mayor conciencia situacional, eficiencia operativa y seguridad continúa aumentando en los sectores de defensa, seguridad y automoción, la tecnología NIR está preparada para mantener su posición de liderazgo en el mercado global de sistemas de visión nocturna, impulsada por las innovaciones tecnológicas en curso y la expansión de las oportunidades de aplicación.

Perspectivas regionales

En 2023, América del Norte emergió como la región dominante en el mercado de sistemas de visión nocturna y se espera que mantenga su liderazgo durante el período de pronóstico. El dominio de la región se puede atribuir a varios factores clave que impulsan el crecimiento del mercado. América del Norte alberga un sólido sector de defensa con importantes inversiones en tecnologías militares avanzadas, incluidos los sistemas de visión nocturna. Estados Unidos, en particular, representa una parte significativa del gasto mundial en defensa, lo que impulsa la demanda de capacidades de visión nocturna de última generación para aplicaciones militares como reconocimiento, vigilancia y adquisición de objetivos. Norteamérica cuenta con una infraestructura madura de seguridad nacional y de aplicación de la ley que utiliza ampliamente los sistemas de visión nocturna para operaciones de vigilancia, seguridad fronteriza y misiones tácticas.

Los avances tecnológicos y las iniciativas de investigación y desarrollo en curso en la región contribuyen a la innovación y mejora continuas de los sistemas de visión nocturna. Las empresas con sede en Norteamérica están a la vanguardia del desarrollo de tecnologías de vanguardia, incluidas las tecnologías de imágenes térmicas, infrarrojo cercano e intensificación de imágenes, que se adaptan a diversas aplicaciones comerciales, de seguridad y de defensa. Estos avances tecnológicos refuerzan la ventaja competitiva de la región en el mercado global, atrayendo inversiones y colaboraciones de partes interesadas internacionales.

Los estrictos marcos regulatorios y estándares de seguridad en Norteamérica requieren la adopción de tecnologías avanzadas de vigilancia y seguridad, lo que impulsa aún más la demanda de sistemas de visión nocturna en varios sectores. El énfasis de la región en mejorar la seguridad pública, mejorar la eficiencia operativa y mantener el liderazgo tecnológico la posiciona favorablemente para un dominio sostenido del mercado en la industria de los sistemas de visión nocturna. Mientras persisten las tensiones geopolíticas y se intensifican las preocupaciones por la seguridad global, América del Norte está preparada para mantener su posición dominante aprovechando su destreza tecnológica, sus amplias capacidades de defensa y sus asociaciones estratégicas para satisfacer las cambiantes demandas del mercado y mantener una ventaja competitiva en el mercado global de sistemas de visión nocturna.

Acontecimientos recientes

• El 25 de abril de 2023, Raytheon, una unidad de negocios de RTX, consiguió un contrato por valor de 344 millones de dólares para el desarrollo de dos variantes de misilesel SM-2 Block IIICU y el SM-6 Block IU. Estas variantes utilizarán una sección de guía unificada, que albergará la electrónica y el software responsables de dirigir el misil con precisión hacia su objetivo previsto.
• Se ha firmado un acuerdo marco de cuatro años para el suministro de ARGUS y ARGUS PANOPTES de THEON SENSORS con el Ministerio del Interior francés y SUNROCK, socio de THEON para el mercado de aplicación de la ley francés. Este contrato permite a la Policía Nacional Francesa, la Gendarmería Nacional, las Aduanas y el Servicio de Seguridad y La Dirección de Cooperación de Defensa adquirirá hasta 8.500 unidades.

Principales actores del mercado

• Teledyne Technologies Incorporated
• L3Harris Technologies, Inc. 
• Thales Group 
• BAE Systems plc 
• Elbit Systems Ltd. 
• RTX Corporation
• Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd
• Leonardo DRS, Inc