Mercado de infraestructura 5G: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por infraestructura de comunicación (célula pequeña, célula macro, red de acceso por radio (RAN), sistema de antena distribuida (DAS)), por tecnología de red central (redes definidas por software (SDN), virtualización de funciones de red (NFV), computación de borde móvil

Descripción general del mercado

El mercado global de infraestructura 5G se valoró en USD 20,73 mil millones en 2023 y se prevé que experimente un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 54,71% hasta 2029.

Impulsores clave del mercado

Aumento de la demanda de conectividad de alta velocidad

Un impulsor principal que impulsa el mercado global de infraestructura 5G es la creciente demanda de conectividad de alta velocidad. A medida que la sociedad se vuelve cada vez más digitalizada, existe una creciente necesidad de redes más rápidas y confiables para respaldar aplicaciones intensivas en datos. La transición de la tecnología 4G a la 5G permite velocidades de datos significativamente mayores, latencia reducida y mayor capacidad de red. Esto es particularmente crucial ya que tanto los consumidores como las empresas dependen de una conectividad perfecta para actividades como la transmisión de video, los juegos en línea, la computación en la nube y la Internet de las cosas (IoT) en rápida expansión. El apetito insaciable por la conectividad de alta velocidad es un factor clave que impulsa la adopción y el despliegue generalizados de la infraestructura 5G en todo el mundo.

Aparición de la IoT y los dispositivos inteligentes

La aparición de la Internet de las cosas (IoT) y la proliferación de dispositivos inteligentes son los principales impulsores que aceleran el mercado global de infraestructura 5G. La tecnología 5G está diseñada para manejar los requisitos de conectividad masivos de la IoT, lo que permite que una gran cantidad de dispositivos se comuniquen sin problemas. Desde hogares inteligentes y vehículos conectados hasta aplicaciones industriales de IoT, 5G proporciona el ancho de banda necesario, baja latencia y capacidades de segmentación de red para respaldar diversos casos de uso de IoT. A medida que la cantidad de dispositivos IoT continúa aumentando, la demanda de infraestructura 5G aumentará, posicionándola como un facilitador fundamental para el futuro interconectado e impulsado por los datos.

Apoyo a las tecnologías emergentes

El mercado global de infraestructura 5G está impulsado por su capacidad para apoyar y catalizar la adopción de tecnologías emergentes. El potencial transformador de 5G se extiende más allá de una banda ancha móvil más rápida, ofreciendo la base para una revolución tecnológica. Tecnologías como la realidad aumentada (RA), la realidad virtual (RV) y la inteligencia artificial (IA) se benefician de las altas velocidades de datos y la baja latencia que brindan las redes 5G. Las aplicaciones de realidad aumentada y virtual, por ejemplo, exigen tiempos de respuesta instantáneos para una experiencia de usuario inmersiva, lo que convierte a 5G en un facilitador esencial. La sinergia entre 5G y las tecnologías emergentes crea nuevas posibilidades y casos de uso en diversas industrias, fomentando la innovación e impulsando la demanda de infraestructura avanzada.

Aplicaciones específicas de la industria y automatización

El mercado global de infraestructura 5G se ve impulsado aún más por la demanda de aplicaciones específicas de la industria y automatización. Varios sectores, incluidos la fabricación, la atención médica y el transporte, están aprovechando la tecnología 5G para habilitar aplicaciones avanzadas que requieren baja latencia, alta confiabilidad y conectividad masiva. En la fabricación, por ejemplo, 5G facilita la implementación de fábricas inteligentes, donde las máquinas se comunican en tiempo real, lo que genera mayor eficiencia y menor tiempo de inactividad. En la atención médica, 5G admite telemedicina, monitoreo remoto de pacientes y otras aplicaciones que dependen de la transmisión instantánea de datos. La capacidad de 5G para satisfacer los requisitos específicos de diversas industrias lo posiciona como un impulsor clave para la integración de tecnologías avanzadas y automatización en todos los sectores.

Competitividad económica global

La búsqueda de competitividad económica global es un impulsor crucial para la rápida adopción de la infraestructura 5G. Los países y las empresas reconocen la importancia estratégica de estar a la vanguardia de los avances tecnológicos, y la tecnología 5G es una piedra angular de la transformación digital. Las naciones que invierten en infraestructura 5G tienen como objetivo mejorar su competitividad económica fomentando la innovación, atrayendo inversiones y creando un entorno propicio para que las empresas prosperen. La implementación de la tecnología 5G se considera un catalizador para el crecimiento económico, la creación de empleo y el aumento de la productividad. Los gobiernos, los operadores de telecomunicaciones y las empresas están colaborando para garantizar que sus naciones sigan siendo competitivas en la economía digital global, contribuyendo al crecimiento sostenido del mercado de infraestructura 5G.

Principales desafíos del mercado

Altos costos de inversión inicial

Uno de los desafíos importantes que enfrenta el mercado global de infraestructura 5G son los altos costos de inversión inicial asociados con la implementación y el desarrollo de redes 5G. La transición de la infraestructura 4G existente a la tecnología 5G más avanzada exige importantes inversiones de capital por parte de los operadores de telecomunicaciones. La necesidad de nuevos equipos de radio, estaciones base y redes de fibra óptica para soportar las mayores velocidades y capacidad de datos de 5G contribuye a la carga financiera. Este desafío es particularmente pronunciado en los mercados emergentes donde los recursos financieros necesarios para la implementación a gran escala de 5G pueden ser limitados. Superar este obstáculo requiere una planificación cuidadosa, la colaboración entre las partes interesadas y modelos de financiación innovadores para garantizar la adopción generalizada de la tecnología 5G.

Asignación y regulación del espectro

La utilización eficaz del espectro de radiofrecuencia es crucial para el éxito de las redes 5G. Sin embargo, la asignación del espectro y los desafíos regulatorios plantean obstáculos para la implementación sin problemas de la infraestructura 5G a nivel mundial. La competencia por los recursos del espectro entre diferentes industrias y servicios, junto con los diferentes marcos regulatorios en los distintos países, puede conducir a la fragmentación del espectro y a un uso ineficiente. La coordinación de la asignación del espectro a nivel internacional y el desarrollo de estándares regulatorios armonizados son esenciales para garantizar una experiencia 5G fluida e interconectada. Además, abordar las preocupaciones relacionadas con la radiación electromagnética y las implicaciones para la salud es otro aspecto de los desafíos regulatorios que necesita una consideración cuidadosa a medida que las redes 5G se expanden.

Infraestructura y disponibilidad del sitio

El despliegue de redes 5G requiere una red densa de pequeñas celdas y estaciones base para proporcionar cobertura y capacidad adecuadas. Sin embargo, los desafíos relacionados con la infraestructura y la disponibilidad del sitio obstaculizan la rápida expansión de la infraestructura 5G. Obtener los permisos y aprobaciones necesarios para instalar nuevos sitios celulares, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas, puede llevar mucho tiempo y ser complejo. Además, la falta de sitios adecuados para el despliegue de infraestructura en ciertas regiones exacerba aún más este desafío. La racionalización de los procesos regulatorios, el fomento de la colaboración entre los operadores de telecomunicaciones y las autoridades locales y la inversión en infraestructura compartida pueden ayudar a aliviar los desafíos asociados con la disponibilidad del sitio.

Preocupaciones de seguridad y privacidad

A medida que las redes 5G se vuelven más frecuentes, las preocupaciones de seguridad y privacidad están aumentando. El mayor número de dispositivos conectados y las mayores velocidades de transferencia de datos en las redes 5G las hacen más susceptibles a las amenazas cibernéticas. El potencial de ataques a infraestructuras críticas, acceso no autorizado a datos sensibles y violaciones de la privacidad son preocupaciones importantes. Garantizar la seguridad de las redes 5G requiere mecanismos de cifrado robustos, protocolos de autenticación y monitoreo continuo. Además, abordar las preocupaciones relacionadas con la privacidad y protección de datos es crucial para ganar la confianza de los usuarios y los organismos reguladores. A medida que evoluciona el ecosistema 5G, las partes interesadas deben priorizar e invertir en medidas de ciberseguridad para mitigar los riesgos potenciales y salvaguardar la integridad de la red.

Estandarización e interoperabilidad globales

El panorama global 5G enfrenta desafíos relacionados con la estandarización y la interoperabilidad. Diferentes regiones y países pueden adoptar diferentes estándares y frecuencias para 5G, lo que lleva a una falta de interoperabilidad entre redes. Esta fragmentación puede impedir una comunicación fluida y obstaculizar el desarrollo de servicios 5G globales. Lograr la estandarización global es una tarea compleja que requiere la colaboración entre las partes interesadas de la industria, las organizaciones que establecen estándares y los organismos reguladores. Lograr un equilibrio entre fomentar la innovación y garantizar la interoperabilidad es esencial para la adopción exitosa y generalizada de la tecnología 5G. Superar este desafío permitirá el desarrollo de un ecosistema 5G cohesivo e interconectado que pueda brindar los beneficios prometidos a los usuarios de todo el mundo.

Tendencias clave del mercado

Expansión rápida de las redes 5G

El mercado global de infraestructura 5G está experimentando una rápida expansión impulsada por el despliegue generalizado de redes 5G. A partir de 2022, muchos países ya han iniciado o completado el despliegue de la infraestructura 5G, lo que permite una comunicación inalámbrica más rápida y confiable. Se espera que esta expansión continúe a medida que más operadores de telecomunicaciones inviertan en la actualización de sus redes para respaldar la creciente demanda de conectividad de alta velocidad y baja latencia. El aumento en el consumo de datos, la creciente adopción de dispositivos IoT y la necesidad de una banda ancha móvil mejorada son factores clave que impulsan la rápida expansión de las redes 5G.

Creciente demanda de computación de borde

Una de las tendencias destacadas del mercado en el mercado global de infraestructura 5G es la creciente demanda de computación de borde. La tecnología 5G permite una latencia ultrabaja, lo que la hace ideal para aplicaciones que requieren procesamiento en tiempo real. La informática de borde aprovecha la proximidad de los recursos computacionales a la fuente de datos, lo que reduce la latencia y mejora el rendimiento general. Esta tendencia es particularmente significativa en industrias como la atención médica, la fabricación y los vehículos autónomos, donde la toma de decisiones rápida es crucial. A medida que las redes 5G continúan madurando, se espera que la integración de la informática de borde gane impulso, desbloqueando nuevas posibilidades para aplicaciones y servicios innovadores.

Aparición de redes 5G privadas

Las empresas están explorando cada vez más la implementación de redes 5G privadas para satisfacer sus necesidades específicas de conectividad. Las redes 5G privadas ofrecen a las organizaciones un mayor control, seguridad y personalización en comparación con las redes públicas tradicionales. Industrias como la fabricación, la logística y las ciudades inteligentes están adoptando redes 5G privadas para permitir aplicaciones avanzadas como la automatización industrial, el monitoreo en tiempo real y la infraestructura inteligente. Es probable que esta tendencia continúe a medida que las empresas busquen aprovechar los beneficios de la tecnología 5G adaptados a sus requisitos únicos, fomentando el desarrollo de un panorama de mercado diverso y dinámico.

Integración de la inteligencia artificial (IA) en las redes 5G

La integración de la inteligencia artificial (IA) con la infraestructura 5G es una tendencia transformadora que está dando forma al futuro de las telecomunicaciones. La IA desempeña un papel crucial en la optimización del rendimiento de la red, el mantenimiento predictivo y la mejora de la experiencia general del usuario. Al aprovechar los algoritmos de aprendizaje automático, las redes 5G pueden asignar recursos de forma inteligente, gestionar el tráfico de la red y abordar de forma proactiva los posibles problemas. Se espera que esta sinergia entre la IA y el 5G dé como resultado redes más eficientes y autooptimizables, que proporcionen una mayor fiabilidad y escalabilidad. A medida que aumenta la demanda de conectividad sin fisuras, la integración de la IA en la infraestructura 5G está preparada para convertirse en un factor clave de innovación y competitividad.

Enfoque en la segmentación de red para diversos casos de uso

La segmentación de red es una tecnología clave en el ecosistema 5G que permite la creación de redes independientes virtualizadas adaptadas a casos de uso específicos. Esta tendencia está ganando terreno a medida que los operadores de red buscan brindar diversos servicios con distintos requisitos en la misma infraestructura física. La segmentación de red permite la asignación de recursos dedicados a diferentes aplicaciones, como banda ancha móvil mejorada, comunicación masiva de tipo máquina y comunicación ultra confiable de baja latencia. La capacidad de personalizar segmentos de red para necesidades específicas mejora la eficiencia y la flexibilidad, lo que hace que las redes 5G sean más adaptables a las demandas cambiantes de diferentes industrias.

Información segmentaria

Información sobre la infraestructura de comunicaciones

Segmento de red de acceso por radio (RAN)

Las implementaciones de celdas pequeñas y macroceldas, ambas partes integrales del ecosistema RAN, contribuyen significativamente al predominio de este segmento. Las celdas pequeñas, que incluyen femtoceldas, picoceldas y microceldas, desempeñan un papel crucial en la expansión de la capacidad de la red en áreas urbanas densamente pobladas. Estas estaciones base compactas mejoran las velocidades de datos y alivian la congestión de la red al proporcionar cobertura localizada, lo que las hace esenciales para la implementación eficiente de 5G en entornos urbanos. Las macroceldas, por otro lado, son responsables de una cobertura más amplia en áreas suburbanas y rurales. La integración estratégica de Small Cells y Macro Cells dentro de la arquitectura RAN garantiza una cobertura integral y eficiente, abordando las diversas necesidades de diferentes áreas geográficas.

Los sistemas de antenas distribuidas (DAS) también caen dentro del ámbito de RAN, lo que refuerza aún más su dominio en el mercado de infraestructura 5G. DAS implica el uso de una red de antenas para mejorar la conectividad inalámbrica mediante la distribución de señales en un área designada. Esta tecnología es particularmente beneficiosa en lugares con alta densidad de usuarios, como estadios, aeropuertos y centros comerciales. A medida que las redes 5G apuntan a brindar conectividad sólida y consistente en varios entornos, el papel de DAS se vuelve cada vez más crucial, consolidando aún más el dominio del segmento RAN.

Perspectivas regionales

El gran tamaño del mercado de Asia Pacífico, tanto en términos de población como de producción económica, ha contribuido significativamente a su dominio. La región alberga algunos de los países más poblados del mundo, como China e India, lo que crea una vasta base de consumidores para los servicios 5G. Este mercado grande y en crecimiento sirve como un incentivo convincente para que los operadores de telecomunicaciones y los proveedores de tecnología inviertan en infraestructura 5G y la expandan en toda la región.

Otro aspecto crucial es la naturaleza experta en tecnología de la población en muchos países de Asia Pacífico. La alta penetración de teléfonos inteligentes, junto con una fuerte demanda de tecnología de vanguardia y servicios digitales, ha impulsado la rápida adopción de dispositivos y servicios habilitados para 5G. Los consumidores de la región adoptan rápidamente nuevas tecnologías, lo que crea un entorno propicio para el éxito de la infraestructura 5G.

Las colaboraciones entre gobiernos, operadores de telecomunicaciones y proveedores de tecnología han desempeñado un papel fundamental a la hora de impulsar la adopción de 5G en Asia Pacífico. Las asociaciones público-privadas, los marcos regulatorios de apoyo y las iniciativas para fomentar la innovación han facilitado el desarrollo y la implementación de la infraestructura 5G.

Acontecimientos recientes

• En marzo de 2023, Cisco Systems, Inc. y NTT Data Corporation presentaron servicios 5G privados diseñados para sectores como la atención sanitaria, la automoción, los servicios públicos, el comercio minorista y la logística. Esta iniciativa tiene como objetivo reforzar las capacidades de la Industria 4.0 dentro de estas industrias, aprovechando las capacidades avanzadas de redes de 5G privadas para respaldar tecnologías transformadoras y mejorar la eficiencia operativa. En mayo de 2024, Radisys, una subsidiaria de Jio Platforms, se asoció con Next-Gen Infra Co. (NGIC) para establecer una infraestructura de red de banda ancha fija 4G y 5G compartida en Ghana. A pesar de esta iniciativa, dos altos funcionarios de la industria que hablaron anónimamente con Mint revelaron que Reliance Jio actualmente no tiene planes de ingresar directamente al mercado africano de servicios de telecomunicaciones. Radisys trabajará en estrecha colaboración con NGIC para desarrollar la infraestructura de red 4G y 5G inicial de Ghana, destinada a ofrecer acceso a Internet móvil rentable, según un comunicado de la empresa. Esta colaboración subraya los esfuerzos por ampliar la conectividad en Ghana al tiempo que aclara el enfoque estratégico de Jio en la región.

Principales actores del mercado

• Qualcomm Technologies, Inc.
• Telefonaktiebolaget LM Ericsson
• Integrated Electronics
• Cisco Systems, Inc.
• Qorvo Inc
• Samsung Electronics Co Ltd
• NEC Corporation
• MediaTek Inc.
• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Marvell Technology, Inc.