Mercado de juegos móviles: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico segmentado por plataforma (Android, iOS, otros), por tipo de monetización (compras dentro de la aplicación, aplicaciones pagas, publicidad), por grupo de edad (menores de 24 años, 24-44 años, mayores de 44 años), por región y competencia, 2019-2029F

Descripción general del mercado

El mercado global de juegos móviles se refiere al sector centrado en experiencias de juego entregadas a través de teléfonos inteligentes y tabletas, aprovechando su portabilidad, conectividad y capacidades de hardware cada vez más potentes. Este mercado ha sido testigo de un crecimiento significativo y se espera que continúe expandiéndose rápidamente. El auge de los juegos móviles está impulsado por varios factores clave. En primer lugar, la adopción generalizada de teléfonos inteligentes a nivel mundial ha hecho que los juegos sean accesibles a una audiencia más amplia, trascendiendo la demografía de los juegos tradicionales. Los dispositivos móviles ofrecen comodidad y flexibilidad, lo que permite a los usuarios jugar juegos en cualquier momento y en cualquier lugar, ya sea durante los viajes diarios, los descansos o en casa. Además, los avances en la tecnología móvil, como procesadores más rápidos, gráficos mejorados y resoluciones de pantalla más altas, han permitido a los desarrolladores crear juegos más sofisticados y visualmente atractivos que rivalizan con sus contrapartes de consola y PC. Estos avances tecnológicos mejoran la experiencia de juego en general, atrayendo a más jugadores e impulsando la participación. Además, la proliferación de Internet móvil de alta velocidad, incluidas las redes 4G y 5G, facilita los juegos multijugador sin problemas y el acceso a contenido en línea, expandiendo aún más el alcance del mercado. El ecosistema de juegos móviles prospera en una amplia gama de géneros de juegos, desde rompecabezas casuales hasta aventuras multijugador inmersivas, que atienden a diversas preferencias de los jugadores e intereses de juego. Además, el modelo freemium, donde los juegos se pueden descargar gratis pero ofrecen compras dentro de la aplicación y anuncios, se ha vuelto predominante, lo que contribuye significativamente a la generación de ingresos. Este modelo reduce la barrera de entrada para los jugadores al tiempo que monetiza a través de compras opcionales, lo que impulsa el crecimiento de los ingresos para desarrolladores y editores. A medida que los juegos móviles continúan innovando y evolucionando, con tendencias como la realidad aumentada (RA) y los juegos en la nube ganando terreno, el mercado está preparado para crecer aún más. El desarrollo continuo de la compatibilidad entre plataformas y las funciones sociales mejora la participación de los jugadores y la creación de comunidades, lo que consolida la posición de los juegos móviles como una fuerza dominante en la industria mundial de los juegos.

Principales impulsores del mercado

Proliferación de la adopción de teléfonos inteligentes

Uno de los principales impulsores del mercado mundial de los juegos móviles es la proliferación generalizada de la adopción de teléfonos inteligentes en todo el mundo. A medida que los teléfonos inteligentes se vuelven cada vez más asequibles y tecnológicamente avanzados, han penetrado en casi todos los segmentos demográficos y geográficos. Esta ubicuidad ha democratizado el acceso a los juegos, transformando los teléfonos inteligentes en plataformas de juego versátiles accesibles para millones de personas en todo el mundo. En los mercados emergentes en particular, donde las consolas de juegos tradicionales o las PC pueden ser prohibitivamente caras o poco prácticas, los teléfonos inteligentes ofrecen una alternativa asequible y conveniente. Esta tendencia no solo expande la base de usuarios potenciales para los juegos móviles, sino que también impulsa una mayor participación a medida que los usuarios integran los juegos en sus rutinas diarias. Además, la innovación continua en la tecnología de los teléfonos inteligentes, que incluye una mayor potencia de procesamiento, capacidades gráficas y duración de la batería, permite a los desarrolladores crear juegos más inmersivos y gráficamente sofisticados. Esta relación simbiótica entre la adopción de teléfonos inteligentes y los juegos móviles subraya un factor clave para el crecimiento del mercado, ya que cada vez más consumidores recurren a sus teléfonos inteligentes para disfrutar de experiencias de entretenimiento y juego.

Evolución de las tecnologías de desarrollo de juegos móviles

Otro factor crítico para el mercado global de juegos móviles es la evolución de las tecnologías de desarrollo de juegos móviles. Los avances en los kits de desarrollo de software (SDK), los motores de juego y los lenguajes de programación diseñados para plataformas móviles han revolucionado las capacidades de los juegos móviles. Los desarrolladores ahora tienen acceso a herramientas robustas que agilizan el proceso de desarrollo, reducen el tiempo de comercialización y mejoran el rendimiento del juego en diversas especificaciones de hardware. Esta evolución tecnológica permite a los desarrolladores crear juegos complejos y de alta calidad que rivalizan con las experiencias de juego tradicionales en consolas y PC. Además, la integración de tecnologías de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) en los juegos móviles mejora la mecánica del juego, personaliza las experiencias del usuario y optimiza el contenido del juego en función del comportamiento y las preferencias del jugador. Estos avances tecnológicos no solo impulsan la innovación, sino que también atienden a una audiencia de juegos móviles más exigente y exigente, lo que fomenta un crecimiento sostenido en el mercado.

Expansión de los modelos de monetización en el juego

La expansión de los modelos de monetización en el juego representa otro impulsor significativo que impulsa el crecimiento del mercado global de juegos móviles. Los juegos móviles emplean varias estrategias de monetización, como freemium, compras dentro de la aplicación (IAP), suscripciones y publicidad, para generar ingresos. El modelo freemium, donde los juegos se pueden descargar gratis pero ofrecen compras opcionales de bienes virtuales, actualizaciones o experiencias sin publicidad, se ha vuelto particularmente frecuente. Este modelo reduce la barrera de entrada para los jugadores al tiempo que permite a los desarrolladores monetizar a través de microtransacciones y anuncios dirigidos. Además, el auge de las plataformas de juegos móviles y los minoristas de aplicaciones, como Apple App Store y Google Play Store, ofrece a los desarrolladores canales de distribución globales y oportunidades de monetización a una escala previamente inimaginable. Las asociaciones y colaboraciones estratégicas entre desarrolladores de juegos, editores y redes de publicidad móvil optimizan aún más los flujos de ingresos y mejoran las estrategias de adquisición y retención de usuarios. A medida que la audiencia de juegos móviles se acostumbra cada vez más a estos modelos de monetización, los desarrolladores continúan innovando con nuevas formas de mejorar la participación de los jugadores e impulsar los ingresos, lo que sostiene la expansión y la rentabilidad del mercado.

Desafíos clave del mercado

Limitaciones de infraestructura y problemas de conectividad

Uno de los desafíos importantes que enfrenta el mercado global de juegos móviles son las limitaciones de infraestructura y los problemas de conectividad. Si bien la adopción de teléfonos inteligentes ha aumentado a nivel mundial, persisten disparidades en la infraestructura de Internet y la conectividad de red en diferentes regiones y demografías. En muchos mercados emergentes y áreas rurales, el acceso a Internet de alta velocidad confiable sigue siendo limitado o inconsistente, lo que dificulta la experiencia de juego fluida requerida para los juegos móviles multijugador y en línea. Esta brecha de conectividad no solo afecta la calidad del juego, sino que también impide la adopción de servicios de juegos en la nube, que dependen en gran medida de conexiones a Internet robustas para transmitir juegos de alta fidelidad en tiempo real. Además, las variaciones en la latencia de la red y las limitaciones de ancho de banda pueden provocar retrasos en el juego, desconexiones y frustración general entre los jugadores, lo que afecta negativamente la retención y la satisfacción del usuario. Abordar estos desafíos de infraestructura requiere inversiones sustanciales en infraestructura de telecomunicaciones, incluida la expansión de las redes 4G y 5G, una mejor cobertura en áreas remotas e iniciativas para cerrar la brecha digital. Además, los desarrolladores de juegos móviles deben optimizar sus juegos para que funcionen de manera eficiente en diferentes condiciones de red, implementar modos de juego fuera de línea y adoptar tecnologías que mitiguen los problemas de latencia para garantizar una experiencia de juego consistente y agradable para todos los usuarios.

Estrategias de monetización y adquisición de usuarios

Otro desafío crítico para el mercado global de juegos móviles gira en torno a las estrategias de monetización y adquisición de usuarios. Si bien el modelo freemium y las compras dentro de la aplicación (IAP) han demostrado ser eficaces para generar ingresos, los desarrolladores enfrentan una competencia cada vez mayor y expectativas cambiantes de los consumidores con respecto a las prácticas de monetización. Equilibrar las estrategias de monetización para maximizar los ingresos y, al mismo tiempo, mantener la participación y la satisfacción de los jugadores es un equilibrio delicado. La sobresaturación de anuncios y las tácticas de monetización agresivas pueden generar reacciones negativas de los usuarios, tasas de retención reducidas y una percepción negativa de la marca. Además, adquirir y retener una base de usuarios leales en medio de un mercado de aplicaciones abarrotado requiere estrategias sofisticadas de adquisición de usuarios, que incluyen campañas publicitarias dirigidas, asociaciones con personas influyentes y técnicas de optimización de la tienda de aplicaciones (ASO). El aumento de los costos de adquisición, impulsado por la feroz competencia por la visibilidad y la participación de mercado, plantea desafíos financieros para los desarrolladores más pequeños y los estudios independientes, lo que limita su capacidad para competir de manera efectiva contra competidores más grandes y bien financiados. Además, navegar por los marcos regulatorios y los requisitos de cumplimiento relacionados con la privacidad de los datos, las compras dentro del juego y la protección del consumidor agrega complejidad a las estrategias de monetización, lo que requiere transparencia y prácticas éticas para mantener la confianza de los jugadores y el cumplimiento normativo. Para abordar estos desafíos, los desarrolladores deben adoptar un enfoque basado en datos para la adquisición y monetización de usuarios, priorizar la experiencia del usuario sobre las ganancias de ingresos a corto plazo e innovar con nuevos modelos de monetización que ofrezcan valor sin comprometer la integridad del juego.

En abril de 2024, LightFury Games, una empresa de juegos cofundada por el ex director de marketing de Unacademy, Karan Shroff, anunció el 17 de abril que había conseguido una inversión inicial de 8,5 millones de dólares liderada por Blume Ventures, lo que refleja un mayor interés de los inversores en los estudios de juegos locales.

Tendencias clave del mercado

Integración de la realidad aumentada (RA) y la realidad virtual (RV)

Una tendencia destacada que está dando forma al mercado mundial de juegos móviles es la integración de la realidad aumentada (RA) y la realidad virtual (VR) en juegos móviles. AR y VR mejoran las experiencias de juego inmersivas al superponer contenido digital en el mundo real o crear entornos completamente virtuales, respectivamente. Los juegos móviles que incorporan AR permiten a los jugadores interactuar con objetos y personajes virtuales en sus entornos físicos, transformando los espacios cotidianos en entornos de juego interactivos. Por ejemplo, juegos como Pokémon GO han demostrado el potencial de AR para involucrar a los jugadores en la exploración al aire libre y la interacción social. Por otro lado, los juegos móviles habilitados con VR ofrecen experiencias completamente inmersivas que transportan a los jugadores a mundos virtuales, aprovechando dispositivos como los cascos de VR para una experiencia de juego más cautivadora e inmersiva. A medida que las capacidades del hardware continúan evolucionando y se vuelven más accesibles, los desarrolladores aprovechan cada vez más AR y VR para crear experiencias de juego innovadoras que difuminan las líneas entre las realidades digitales y físicas. Esta tendencia no solo mejora la participación del usuario, sino que también abre nuevas oportunidades para que los desarrolladores de juegos móviles diferencien sus ofertas y atraigan a una audiencia diversa de jugadores que buscan experiencias de juego inmersivas e interactivas.

Auge de los servicios de juegos en la nube

Aparición de juegos multiplataforma y de progreso cruzado

Una tendencia significativa que está transformando el mercado global de juegos móviles es el surgimiento de experiencias de juego multiplataforma y de progreso cruzado. Los juegos multiplataforma permiten a los jugadores acceder y jugar el mismo juego sin problemas en múltiples dispositivos y sistemas operativos, incluidos teléfonos inteligentes, tabletas, PC y consolas de juegos. Esta interoperabilidad rompe las barreras entre los ecosistemas de juego, lo que permite a los jugadores interactuar con amigos y comunidades independientemente de su dispositivo de juego preferido. Además, los juegos de progreso cruzado permiten a los jugadores sincronizar su progreso en el juego, sus logros y sus compras dentro del juego en diferentes plataformas, lo que proporciona una experiencia de usuario fluida y consistente. Los desarrolladores de juegos están adoptando cada vez más las capacidades multiplataforma y de progreso cruzado para mejorar la retención de jugadores, fomentar la participación de la comunidad y extender la vida útil de sus juegos. Plataformas como Fortnite y Minecraft han implementado con éxito el juego multiplataforma, lo que permite a los jugadores competir o colaborar con amigos en diferentes dispositivos. A medida que crece la demanda de flexibilidad y accesibilidad de los consumidores, impulsada por el deseo de experiencias de juego interconectadas, se espera que la adopción de juegos multiplataforma y de progreso cruzado continúe expandiéndose, remodelando el panorama de los juegos móviles e impulsando la innovación en experiencias de juegos sociales y multijugador.

Información segmentaria

Tipo de monetización

En 2023, las compras dentro de la aplicación dominaron inequívocamente el mercado global de juegos móviles en 2023 y se anticipa que mantendrán su dominio en el período de pronóstico. Las compras dentro de la aplicación implican que los jugadores gasten moneda real dentro de los juegos móviles para adquirir bienes virtuales, actualizaciones o contenido adicional, mejorando su experiencia de juego. Este modelo de monetización ha prosperado gracias a su alineamiento con el enfoque freemium, en el que los juegos se pueden descargar y jugar de forma gratuita en un principio, lo que atrae a una amplia base de usuarios. Los desarrolladores incorporan estratégicamente oportunidades de compra dentro de la aplicación a lo largo del juego, atrayendo a los usuarios con ofertas atractivas y artículos exclusivos que facilitan el progreso o proporcionan mejoras estéticas. El atractivo de las compras dentro de la aplicación reside en su capacidad para satisfacer diversas motivaciones de los jugadores, incluidas la ventaja competitiva, la personalización y la interacción social dentro de las comunidades de juego. Además, la integración perfecta de pasarelas de pago seguras y sistemas de transacción ha reforzado la confianza de los consumidores y ha agilizado el proceso de compra, lo que contribuye a mayores tasas de conversión. Por el contrario, las aplicaciones pagas, que requieren una tarifa de compra por adelantado, enfrentan desafíos para atraer y retener a los usuarios en un mercado de juegos móviles ferozmente competitivo dominado por alternativas gratuitas. La publicidad, si bien sirve como una fuente de ingresos complementaria, ofrece a los desarrolladores oportunidades de monetización adicionales a través de anuncios gráficos, anuncios de video y formatos de anuncios incentivados que fomentan la participación de los jugadores. Sin embargo, la eficacia de la publicidad depende de la relevancia de los anuncios, las consideraciones sobre la experiencia del usuario y la ubicación estratégica de los anuncios para minimizar las interrupciones en el juego. A medida que el panorama de los juegos móviles continúa evolucionando, los desarrolladores están preparados para innovar con modelos de monetización híbridos, como suscripciones y cajas de botín, para diversificar los flujos de ingresos y mantener la rentabilidad al tiempo que mejoran la satisfacción y la retención de los jugadores.

Información regional

Según la región, Asia-Pacífico emergió como la fuerza dominante en el mercado global de juegos móviles en 2023 y está preparada para mantener su liderazgo en el período de pronóstico. La región de Asia-Pacífico abarca diversos mercados, incluidos China, Japón, Corea del Sur y los países del sudeste asiático, que en conjunto representan una parte significativa de los ingresos globales de los juegos móviles. Varios factores contribuyen al predominio de Asia-Pacífico en el panorama de los juegos para móviles, empezando por la amplia penetración de los teléfonos inteligentes en la región y la población experta en tecnología. La proliferación de teléfonos inteligentes asequibles, junto con el acceso generalizado a la infraestructura de Internet móvil de alta velocidad, ha facilitado que una base masiva de usuarios participe en actividades de juegos para móviles. Además, los factores culturales que adoptan el entretenimiento digital y los juegos sociales han impulsado la rápida adopción de los juegos para móviles como una forma generalizada de ocio e interacción social en Asia-Pacífico. Las tendencias de juegos como los deportes electrónicos y los juegos transmitidos en vivo han florecido, atrayendo a millones de espectadores y participantes de la región. Además, el vibrante ecosistema de desarrolladores y editores de juegos para móviles en países como China y Corea del Sur ha producido títulos de éxito mundial, impulsando ingresos sustanciales y dando forma a las tendencias de la industria. El apoyo gubernamental al desarrollo de la infraestructura digital y las políticas que conducen a la innovación en los juegos para móviles refuerzan aún más la posición de Asia-Pacífico como potencia en el mercado global. De cara al futuro, se espera que las inversiones continuas en la implementación de la red 5G y los avances en tecnología móvil sostengan el dominio de Asia-Pacífico, lo que permitirá nuevas formas de experiencias de juego inmersivas y ampliará las oportunidades de monetización. A medida que los juegos móviles siguen evolucionando con innovaciones como la realidad aumentada (RA) y los juegos en la nube, Asia-Pacífico se mantiene a la vanguardia, impulsando el crecimiento y dando forma a la trayectoria futura del mercado mundial de juegos móviles.

Acontecimientos recientes

• En agosto de 2023, CineSalon, una agencia de producción de videos de rápido crecimiento con sede en Washington, DC, firmó un importante contrato de marketing de video con Lilith Games, un actor destacado en la industria mundial de los juegos móviles. Esta asociación unió a dos empresas líderes comprometidas con la promoción de la creatividad y el logro del éxito innovador en sus respectivos campos.
• En enero de 2024, MobileX, un proveedor de servicios inalámbricos personalizables destinados a reducir los costos para los menores de 24 años, anunció su primer patrocinio de los X Games Aspen 2024. MobileX se asoció como operador inalámbrico exclusivo para el principal evento de deportes de acción de invierno, que se llevó a cabo en Buttermilk Mountain en Aspen Snowmass, Colorado. Esta colaboración subraya el compromiso de MobileX de ofrecer soluciones inalámbricas avanzadas y personalizables que reflejen la emoción y la energía que son sinónimo de los X Games.

Principales actores del mercado

• Tencent Holdings Limited
• Nintendo Co. Ltd
• Zynga Inc
• Activision Blizzard Inc
• GungHo Online Entertainment Inc
• Electronic Arts Inc
• Kabam Games Inc.
• Rovio Entertainment Corporation
• NCsoft Corporation
• NetEase Inc