Mercado de infraestructura de transmisión de video: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tipo de transmisión (video en vivo, video a pedido), por modelo de transmisión (publicidad, alquiler, suscripción), por implementación (en las instalaciones, basado en la nube), por usuario final (comercial, residencial, otros), por región y compe

Descripción general del mercado

El mercado global de infraestructura de transmisión de video se valoró en USD 24,71 mil millones en 2023 y se anticipa que proyectará un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 15,75% hasta 2029.

Impulsores clave del mercado

Aumento de la demanda de contenido de video de alta calidad

El aumento de la demanda de contenido de video de alta calidad es un impulsor principal que impulsa el mercado global de infraestructura de transmisión de video. A medida que las velocidades de Internet continúan avanzando y los consumidores adoptan pantallas de mayor resolución, existe una expectativa creciente de que los servicios de transmisión brinden contenido en formatos como 4K e incluso 8K. Esta demanda de experiencias visuales mejoradas requiere una infraestructura de transmisión de video robusta capaz de manejar de manera eficiente grandes volúmenes de datos, minimizar la latencia y garantizar una experiencia de visualización perfecta. Los proveedores de servicios de transmisión y redes de distribución de contenido (CDN) están invirtiendo en infraestructura avanzada para satisfacer las crecientes expectativas de los espectadores de una calidad de video superior, impulsando la innovación en tecnologías de codificación, compresión y distribución de video.

Proliferación de servicios de transmisión Over-the-Top (OTT)

La proliferación de servicios de transmisión Over-the-Top (OTT) es un factor importante que configura el mercado de infraestructura de transmisión de video. El auge de las plataformas basadas en suscripción, la transmisión a pedido y la transmisión en vivo ha transformado la forma en que los consumidores acceden y consumen contenido de video. A medida que los servicios tradicionales de televisión por cable y satélite enfrentan disrupciones, las plataformas OTT están ganando prominencia, lo que lleva a una mayor necesidad de una infraestructura de transmisión de video escalable y confiable. Este factor está fomentando la competencia entre los proveedores de servicios de streaming, lo que los impulsa a invertir en tecnologías de vanguardia, redes globales de distribución de contenido y soluciones de streaming adaptables para atender a diversas audiencias en todo el mundo.

Adopción de soluciones de streaming de vídeo basadas en la nube

La adopción de soluciones de streaming de vídeo basadas en la nube es un factor clave que impulsa la innovación y el crecimiento en el mercado de infraestructura de streaming de vídeo. La computación en la nube ofrece escalabilidad, flexibilidad y rentabilidad, lo que permite a los servicios de streaming optimizar la utilización de los recursos, escalar dinámicamente la infraestructura en función de la demanda y mejorar la eficiencia operativa general. La capacidad de la nube para facilitar la distribución de contenido a nivel mundial, reduciendo la latencia y mejorando las experiencias de los usuarios, ha llevado a una adopción generalizada. Las plataformas de streaming aprovechan los servicios en la nube para la codificación de vídeo, el almacenamiento, la distribución de contenido y el análisis, lo que les permite centrarse en la creación de contenido y la participación del usuario. Este impulsor refleja el movimiento de la industria hacia arquitecturas definidas por software, transformando el panorama de infraestructura tradicional.

Expansión de la transmisión en vivo y el contenido interactivo

La expansión de la transmisión en vivo y el contenido interactivo es un impulsor dinámico que da forma al mercado de infraestructura de transmisión de video. La transmisión en vivo se ha convertido en un componente fundamental de las estrategias de contenido, que abarcan eventos que van desde deportes y conciertos hasta juegos e interacciones sociales. Además, el contenido interactivo, como chats en vivo, encuestas y funciones de participación en tiempo real, está ganando terreno, lo que exige una infraestructura de transmisión de baja latencia y capacidad de respuesta. Este impulsor está impulsando a la industria a invertir en soluciones de computación de borde, transmisión de tasa de bits adaptable y análisis en tiempo real para satisfacer las expectativas cambiantes de los usuarios de experiencias de transmisión en vivo inmersivas e interactivas. La naturaleza dinámica de este impulsor resalta la necesidad de soluciones de infraestructura ágiles y adaptables.

Aumento del consumo de video móvil

El aumento del consumo de video móvil es un impulsor significativo que influye en el mercado de infraestructura de transmisión de video. Con la ubicuidad de los teléfonos inteligentes y el aumento de las velocidades de datos móviles, los consumidores acceden a contenido de video sobre la marcha. Esta tendencia ha provocado un aumento en la transmisión de video móvil, lo que requiere una infraestructura que pueda entregar contenido de manera eficiente a una amplia gama de dispositivos. El desafío radica en optimizar la transmisión de video para diferentes tamaños de pantalla, condiciones de red y especificaciones de dispositivos. Para aprovechar este impulsor, los proveedores de transmisión están invirtiendo en tecnologías de transmisión adaptativas, optimizaciones de aplicaciones móviles y asociaciones con operadores móviles para garantizar una experiencia de transmisión de video fluida y agradable para los usuarios móviles de todo el mundo.

Principales desafíos del mercado

Limitaciones de ancho de banda y congestión de la red

Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado global de infraestructura de transmisión de video es el problema persistente de las limitaciones de ancho de banda y la congestión de la red. A medida que la demanda de transmisión de video de alta calidad continúa aumentando, especialmente con la proliferación de contenido de alta y ultra alta definición, la presión sobre la infraestructura de red se convierte en un cuello de botella crítico. La disponibilidad limitada de ancho de banda puede resultar en almacenamiento en búfer, calidad de video degradada y una experiencia de usuario subóptima. Este desafío se agrava durante los momentos de uso pico o en regiones con infraestructura de red inadecuada. Los proveedores de servicios de transmisión y las redes de distribución de contenido (CDN) deben abordar este desafío optimizando los algoritmos de compresión, aprovechando las tecnologías de transmisión adaptativas y colaborando con los proveedores de servicios de Internet para mejorar las capacidades de la red.

Latencia en la transmisión en vivo

Reducir la latencia en la transmisión en vivo representa un desafío significativo para el mercado de infraestructura de transmisión de video. Lograr una transmisión en tiempo real o casi en tiempo real es crucial para aplicaciones como eventos deportivos en vivo, juegos y transmisiones interactivas. La latencia inherente en los procesos de codificación, transmisión y decodificación de video plantea desafíos para brindar una experiencia fluida y sincronizada para los espectadores. A medida que aumentan las expectativas de los usuarios de una interactividad instantánea, abordar la latencia se convierte en una prioridad para los proveedores de infraestructura de transmisión. Las soluciones informáticas de borde, las optimizaciones de la entrega de contenido y los avances en las tecnologías de compresión de video son estrategias clave para mitigar los problemas de latencia y mejorar la capacidad de respuesta de las aplicaciones de transmisión en vivo.

Fragmentación y compatibilidad de dispositivos

La proliferación de diversos dispositivos utilizados para el consumo de video presenta desafíos relacionados con la fragmentación y la compatibilidad de dispositivos. Los usuarios interactúan con el contenido de video en varios dispositivos, incluidos televisores inteligentes, teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras de escritorio. Cada dispositivo tiene diferentes tamaños de pantalla, resoluciones y especificaciones técnicas, lo que complica la tarea de optimizar el contenido de video para una experiencia de visualización perfecta en todas las plataformas. Los proveedores de infraestructura de transmisión de video deben lidiar con las complejidades de la transmisión adaptativa, el diseño responsivo y la compatibilidad entre plataformas para garantizar que el contenido se entregue de manera efectiva y consistente, independientemente del dispositivo utilizado. Este desafío exige esfuerzos constantes para abordar el panorama cambiante de los dispositivos y preferencias de los consumidores.

Piratería de contenido y gestión de derechos digitales

La piratería de contenido y la protección de los derechos digitales plantean desafíos significativos para el mercado de infraestructura de transmisión de video. A medida que las plataformas de transmisión invierten en la creación y entrega de contenido premium, aumenta el riesgo de acceso no autorizado, distribución y piratería. Garantizar soluciones de gestión de derechos digitales (DRM) sólidas se vuelve imperativo para salvaguardar la propiedad intelectual de los creadores de contenido y mantener los flujos de ingresos. Sin embargo, implementar mecanismos DRM efectivos sin comprometer la experiencia del usuario presenta un equilibrio delicado. El desafío radica en desarrollar protocolos sofisticados de cifrado y autenticación que disuadan la piratería y al mismo tiempo brinden a los espectadores legítimos un acceso sin problemas al contenido en múltiples dispositivos.

Escalabilidad y gestión de recursos

La escalabilidad de la infraestructura de transmisión de video para adaptarse a las demandas fluctuantes de los usuarios y los períodos de uso pico es un desafío sustancial. Los servicios de transmisión experimentan diferentes niveles de tráfico, especialmente durante eventos en vivo importantes o lanzamientos de contenido popular, lo que requiere que la infraestructura se escale de manera dinámica. La gestión eficiente de los recursos para gestionar las cargas pico y minimizar los costes operativos es un delicado acto de equilibrio. Los retos de escalabilidad abarcan la capacidad del servidor, la distribución de CDN y la capacidad de adaptarse a los aumentos repentinos de la demanda. Las soluciones basadas en la nube ofrecen beneficios de escalabilidad, pero una gestión eficaz de los recursos y estrategias de optimización de costes son esenciales para que los proveedores puedan afrontar este reto con éxito.

Tendencias clave del mercado

Transmisión de vídeo de alta calidad

El mercado mundial de infraestructura de transmisión de vídeo está siendo testigo de una tendencia significativa hacia la entrega de experiencias de transmisión de vídeo de alta calidad. A medida que las expectativas de los consumidores siguen aumentando, impulsadas por los avances en las tecnologías de visualización y el aumento de las velocidades de Internet, existe una creciente demanda de contenido de vídeo en ultraalta definición (UHD) e incluso en resoluciones 4K. Esta tendencia está impulsando a los proveedores de servicios de transmisión y redes de distribución de contenido (CDN) a invertir en una infraestructura robusta capaz de gestionar de forma eficiente grandes cantidades de datos, garantizando al mismo tiempo una baja latencia y un almacenamiento en búfer mínimo. La adopción de códecs avanzados y tecnologías de compresión de video mejora aún más la eficiencia de la transmisión de video, atendiendo las preferencias cambiantes de los espectadores por experiencias visuales superiores.

Computación de borde para baja latencia

La computación de borde está surgiendo como una tendencia fundamental en el mercado de infraestructura de transmisión de video, impulsada por la necesidad de reducir la latencia y mejorar la calidad general de los servicios de transmisión. Al implementar recursos informáticos más cerca del usuario final en el borde de la red, los proveedores de contenido pueden minimizar el tiempo que tardan los datos en viajar desde la fuente hasta el espectador, lo que resulta en una latencia más baja y tiempos de respuesta más rápidos. Esta tendencia es particularmente crucial para eventos de transmisión en vivo, juegos en línea y aplicaciones interactivas donde la interacción en tiempo real es primordial. A medida que crece la demanda de experiencias de transmisión fluidas e interactivas, la integración de la computación de borde en la infraestructura de transmisión de video se está convirtiendo en un enfoque clave para los proveedores que buscan mejorar la calidad general del servicio.

Servicios de transmisión de video basados en la nube

La adopción de servicios de transmisión de video basados en la nube es una tendencia predominante que da forma al mercado de infraestructura de transmisión de video. La infraestructura en la nube ofrece escalabilidad, flexibilidad y rentabilidad, lo que permite a los proveedores de streaming escalar sus operaciones en función de la demanda y, al mismo tiempo, optimizar la utilización de los recursos. Los servicios en la nube también facilitan la distribución de contenido a una audiencia global, lo que permite que las plataformas de streaming lleguen a usuarios de todo el mundo sin inversiones significativas en infraestructura física. Esta tendencia se alinea con el movimiento de la industria hacia arquitecturas definidas por software, lo que permite a los proveedores de streaming asignar recursos de forma dinámica, implementar actualizaciones sin problemas y mejorar la agilidad general de su infraestructura de streaming de vídeo.

Entrega de contenido personalizado

La personalización es una tendencia clave que influye en el mercado global de infraestructura de streaming de vídeo, ya que las plataformas de streaming se esfuerzan por satisfacer las preferencias de los espectadores individuales. Se emplean algoritmos avanzados y aprendizaje automático para analizar el comportamiento del usuario, el historial de visualización y los patrones de participación, lo que permite a los servicios de streaming ofrecer recomendaciones de contenido personalizadas. Esta tendencia no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también plantea desafíos para que la infraestructura de streaming de vídeo gestione de forma eficiente diversas bibliotecas de contenido y ofrezca transmisiones personalizadas en tiempo real. La integración de las redes de distribución de contenido con motores de recomendación inteligentes se está volviendo crucial para satisfacer las expectativas de los espectadores de contenido de video personalizado y seleccionado.

Transmisión en múltiples dispositivos e integración multiplataforma

La tendencia de transmisión en múltiples dispositivos está transformando el mercado de la infraestructura de transmisión de video, impulsada por la creciente diversidad de dispositivos utilizados para el consumo de contenido. Los espectadores esperan transiciones fluidas entre dispositivos, desde televisores inteligentes y computadoras portátiles hasta teléfonos inteligentes y tabletas. Como resultado, la infraestructura de transmisión de video debe admitir la integración multiplataforma, asegurando una experiencia de visualización consistente y de alta calidad en varios dispositivos. Las tecnologías de transmisión adaptables, las interfaces de usuario receptivas y los mecanismos de distribución de contenido eficientes son componentes esenciales de esta tendencia, lo que permite que los servicios de transmisión lleguen y atraigan audiencias en un espectro de dispositivos al mismo tiempo que mantienen una experiencia de usuario unificada y cohesiva.

Información segmentaria

Información sobre el tipo de transmisión

Segmento de video a pedido

El predominio del video a pedido se ve subrayado por varios factores clave. La popularidad global de plataformas de streaming como Netflix, Hulu y Disney+, que ofrecen amplias bibliotecas a pedido, refleja la demanda de los consumidores de experiencias de visualización personalizadas y flexibles. Los usuarios, acostumbrados a ver temporadas enteras de programas de televisión o explorar una amplia gama de películas, buscan plataformas a pedido que brinden una gran variedad de opciones de contenido a su alcance.

La prevalencia de la producción de contenido original por parte de gigantes del streaming y otros proveedores de contenido contribuye significativamente al dominio del streaming de video a pedido. Las series, películas y documentales exclusivos lanzados en plataformas como Netflix y Amazon Prime Video atraen a suscriptores que buscan contenido único y atractivo. Esta tendencia fomenta un entorno competitivo entre los servicios de streaming, lo que impulsa inversiones continuas en la creación de contenido e impulsa la necesidad de una infraestructura de streaming de video sólida y escalable para respaldar una biblioteca creciente de contenido a pedido.

El cambio en los modelos publicitarios hacia anuncios personalizados y dirigidos en plataformas a pedido consolida aún más el dominio de este segmento. Los servicios a pedido con publicidad aprovechan el análisis de datos y las preferencias del usuario para ofrecer anuncios relevantes, creando una experiencia más atractiva y personalizada para los espectadores. Esta tendencia no solo mejora el potencial de monetización de los servicios a pedido, sino que también exige una infraestructura de transmisión de video sofisticada capaz de insertar anuncios sin inconvenientes y ofrecer contenido personalizado.

Información regional

La demanda de contenido de video de alta calidad y la proliferación de servicios de transmisión Over-the-Top (OTT) han sido sustanciales en América del Norte. Los consumidores de la región muestran un fuerte apetito por experiencias de transmisión de video premium, lo que genera un panorama competitivo en el que las plataformas de transmisión se esfuerzan por ofrecer contenido superior con experiencias de usuario sin inconvenientes. Esta mayor demanda ha requerido una infraestructura de transmisión de video sólida y escalable, lo que impulsa las inversiones en tecnologías de vanguardia para satisfacer las expectativas cambiantes de los espectadores.

La vasta y diversa industria del entretenimiento de América del Norte, que incluye Hollywood y la producción de contenido televisivo, contribuye significativamente a la demanda de infraestructura avanzada de transmisión de video. Los servicios de streaming, tanto establecidos como emergentes, compiten por una parte de este lucrativo mercado, lo que intensifica la necesidad de una infraestructura de última generación que pueda manejar las complejidades de la entrega de contenido a pedido de alta calidad a una audiencia masiva y exigente.

El entorno regulatorio y el ecosistema empresarial en América del Norte también juegan un papel crucial. La región tiene una infraestructura digital madura, respaldada por una red de telecomunicaciones sólida y marcos regulatorios favorables que fomentan la innovación y la competencia. Este entorno de apoyo facilita el despliegue de una infraestructura avanzada de transmisión de video y acelera la adopción de tecnologías emergentes en el mercado.

Acontecimientos recientes

• En febrero de 2024, Cisco y Qwilt anunciaron una asociación estratégica con Turkcell. Esta colaboración tiene como objetivo mejorar la calidad y la capacidad de entrega de contenido y aplicaciones digitales, mejorando las experiencias de transmisión y acelerando la entrega de datos para los 38,2 millones de usuarios móviles y 3,1 millones de clientes de banda ancha fija de Turkcell, satisfaciendo de manera efectiva las crecientes demandas de datos.
• En mayo de 2023, Insys Video Technologies, especializada en soluciones OTT, y Bitmovin, líder en infraestructura de transmisión de video, anunciaron una asociación estratégica. La colaboración tiene como objetivo ofrecer a los clientes una solución integrada para transmitir contenido en vivo y proteger videos mediante Cloud DRM. Esta asociación integra Cloud Video Kit de Insys Video Technologies, conocido por su facilidad de uso en la preparación de videos, transcodificación a formato VOD, escalabilidad y protección de contenido a través de Cloud DRM. Cloud Video Kit ahora presenta una integración perfecta con Bitmovin Player y Analytics, lo que mejora la funcionalidad con capacidades integrales de reproducción de video y soporte publicitario. Esta solución combinada proporciona a los clientes un conjunto de herramientas unificado y fácil de usar, simplificando los procesos de transmisión y creando nuevas oportunidades en el mercado.
• En octubre de 2022, Bitmovin, un destacado proveedor de infraestructura de transmisión de video, presentó Streams, una herramienta de vanguardia diseñada para agilizar los flujos de trabajo de transmisión de video. Streams no solo simplifica el proceso de gestión y entrega de contenido de video, sino que también empodera a los desarrolladores al acelerar el tiempo de comercialización de nuevas aplicaciones de transmisión. Además, la herramienta mejora las experiencias de visualización a través de sus funciones y optimizaciones avanzadas.

Actores clave del mercado

• Amazon Web Services, Inc.
• Microsoft Corporation
• Alphabet Inc.
• Akamai Technologies, Inc.
• Edgio, Inc.
• Cloudflare, Inc.
• Rápidamente, Inc.
• CDNetworks Inc.
• Zayo Group, LLC.
• Lumen Technologies, Inc.