Mercado de POS móviles: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado, por componente (hardware, software), por tamaño de empresa (grandes empresas, pequeñas y medianas empresas (pymes)), por usuario final (restaurantes, comercio minorista, atención médica, entretenimiento, otros), por región y competencia, 2019-2029F

Descripción general del mercado

El mercado global de POS móviles se valoró en USD 70,36 mil millones en 2023 y se espera que alcance los USD 175,04 mil millones para 2029 con una CAGR del 16,23% durante el período de pronóstico. El mercado de puntos de venta móviles (mPOS) se refiere a un segmento en rápida evolución dentro de la industria más amplia de puntos de venta (POS), que se caracteriza por el uso de dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes o tabletas, equipados con software y hardware especializados para facilitar las transacciones en varios entornos minoristas y de servicios. A diferencia de los sistemas POS tradicionales, que dependen de terminales fijas y estacionarias, los sistemas mPOS ofrecen una mayor flexibilidad al permitir a los comerciantes procesar pagos en cualquier lugar, ya sea en la tienda, en eventos o en movimiento. Esta movilidad se logra típicamente a través de la integración de aplicaciones móviles con periféricos externos como lectores de tarjetas, impresoras de recibos y lectores de códigos de barras. El mercado abarca una amplia gama de soluciones, desde lectores de tarjetas básicos que se conectan a un dispositivo móvil hasta plataformas integrales que ofrecen funciones avanzadas como gestión de inventario, gestión de relaciones con el cliente (CRM) y análisis de ventas detallados. El crecimiento del mercado mPOS está impulsado por varios factores clave, incluida la creciente adopción de teléfonos inteligentes y tabletas, la demanda de soluciones de pago más eficientes y flexibles y la creciente tendencia hacia las transacciones sin efectivo.

El mercado mPOS se beneficia del aumento de pequeñas y medianas empresas (PYME) que buscan soluciones de pago rentables y escalables, así como del cambio más amplio hacia métodos de pago digitales y sin contacto impulsados por los avances tecnológicos y las preferencias de los consumidores. La integración de los sistemas mPOS con otras herramientas digitales, como programas de fidelización y plataformas de comercio electrónico, mejora aún más su atractivo al proporcionar una experiencia de pago unificada y optimizada. A medida que el mercado de mPOS continúa evolucionando, se espera que sea testigo de innovaciones continuas en tecnologías de pago, incluidos avances en seguridad, experiencia del usuario e integración de sistemas, todo lo cual contribuye a su creciente adopción en varias industrias y geografías.

Impulsores clave del mercado

Avances tecnológicos en soluciones de POS móviles

Los avances tecnológicos en soluciones de POS móviles son un impulsor crucial para el crecimiento del mercado de mPOS. Innovaciones como la integración de tecnologías de pago avanzadas, incluida la comunicación de campo cercano (NFC), los códigos de respuesta rápida (QR) y la autenticación biométrica, han mejorado significativamente la funcionalidad y la seguridad de los sistemas de POS móviles. La tecnología NFC permite pagos sin contacto, lo que posibilita transacciones rápidas e higiénicas, que se han vuelto particularmente importantes a raíz de la pandemia de COVID-19. Los códigos QR, por otro lado, ofrecen un método conveniente para el pago con solo escanear un código con un dispositivo móvil, agilizando el proceso de pago y reduciendo el contacto físico. La autenticación biométrica, que incluye huellas dactilares y reconocimiento facial, agrega una capa adicional de seguridad, mitigando el riesgo de fraude y mejorando la confianza del usuario en las transacciones móviles. Además, la integración de soluciones basadas en la nube y capacidades de análisis de datos dentro de los sistemas mPOS permite a las empresas obtener información valiosa sobre el comportamiento del cliente, las tendencias de ventas y la gestión del inventario. Estos avances no solo mejoran la experiencia general del usuario, sino que también brindan a las empresas herramientas poderosas para optimizar sus operaciones e impulsar el crecimiento. A medida que la tecnología continúa evolucionando, es probable que las soluciones mPOS se vuelvan más sofisticadas, ofreciendo una funcionalidad aún mayor y contribuyendo a la expansión del mercado.

Crecimiento de pequeñas y medianas empresas (PYME) que adoptan soluciones mPOS

El crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (PYME) que adoptan soluciones Mobile POS (mPOS) es un impulsor significativo del mercado. Las pymes, que suelen buscar soluciones rentables y flexibles para gestionar sus necesidades de procesamiento de pagos, encuentran los sistemas mPOS particularmente atractivos debido a su asequibilidad y escalabilidad. A diferencia de los sistemas POS tradicionales, que pueden ser costosos y complejos de implementar, las soluciones mPOS suelen ser menos costosas y se pueden integrar fácilmente en dispositivos móviles existentes, como teléfonos inteligentes y tabletas. Esta eficiencia de costos permite a las pymes aprovechar las tecnologías de pago avanzadas sin una inversión de capital sustancial. Además, los sistemas mPOS ofrecen a las pymes la flexibilidad de operar en diversos entornos, desde tiendas temporales y puestos de mercado hasta ubicaciones remotas, lo que proporciona una solución versátil para empresas con operaciones dinámicas o móviles. La capacidad de aceptar múltiples tipos de pago, incluidas tarjetas de crédito/débito y billeteras digitales, también ayuda a las pymes a satisfacer las diversas preferencias de los clientes y aumentar las oportunidades de venta. Además, las funciones mejoradas de informes y análisis de los sistemas mPOS modernos permiten a las pymes realizar un seguimiento de las ventas, administrar el inventario y obtener información sobre el comportamiento de los clientes, lo que las ayuda a tomar decisiones comerciales informadas. A medida que las pymes continúan creciendo y expandiéndose, la demanda de soluciones mPOS que ofrezcan un procesamiento de pagos rentable, flexible y escalable impulsará un mayor crecimiento del mercado, lo que presenta oportunidades significativas para los proveedores en el espacio mPOS.

Desafíos clave del mercado

Riesgos de seguridad y fraude

El mercado de puntos de venta móviles (mPOS) enfrenta desafíos significativos relacionados con la seguridad y los riesgos de fraude. Como los sistemas mPOS dependen de dispositivos móviles y comunicación inalámbrica, son inherentemente más vulnerables a las amenazas cibernéticas en comparación con los sistemas de punto de venta tradicionales. La integración de soluciones de pago móvil implica el manejo de información confidencial del cliente, incluidos los detalles de la tarjeta de pago y los datos personales, lo que hace que estos sistemas sean objetivos atractivos para los piratas informáticos. El riesgo de violaciones de datos y transacciones fraudulentas aumenta por la creciente sofisticación de las técnicas cibercriminales. Además, la amplia gama de dispositivos y sistemas operativos utilizados en los sistemas mPOS complica la implementación de medidas de seguridad uniformes, lo que genera posibles vulnerabilidades. Las empresas deben realizar grandes inversiones en protocolos de seguridad robustos, como cifrado de extremo a extremo, tokenización y métodos de autenticación seguros, para mitigar estos riesgos. Garantizar el cumplimiento de los estándares y regulaciones de la industria, como el Estándar de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago (PCI DSS), aumenta aún más la complejidad y el costo de proteger los sistemas mPOS. La necesidad de un monitoreo y actualización continuos de las medidas de seguridad para abordar las amenazas emergentes también plantea un desafío significativo, ya que requiere una inversión constante en tecnología y experiencia. A medida que evolucionan las amenazas cibernéticas, las empresas deben permanecer vigilantes y proactivas en la protección de sus sistemas mPOS y los datos de los clientes, lo que puede agotar los recursos e impactar la rentabilidad general.

Mercado fragmentado y desafíos de integración

Otro desafío importante para el mercado de POS móvil (mPOS) es la fragmentación y la complejidad de la integración de soluciones mPOS con los sistemas y procesos comerciales existentes. El ecosistema de los mPOS incluye una amplia gama de soluciones de hardware y software, que van desde dispositivos portátiles y lectores de tarjetas hasta sofisticados software de punto de venta y pasarelas de pago. Esta fragmentación puede generar problemas de compatibilidad y dificultades para lograr una integración perfecta con los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP), gestión de inventario y herramientas de gestión de relaciones con los clientes (CRM) existentes en una empresa. Para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas (PYME), el proceso de integración puede requerir mucho tiempo y ser costoso, e implicar una personalización y pruebas significativas para garantizar un funcionamiento sin problemas en varias plataformas. Además, el rápido ritmo de los avances tecnológicos en el espacio de los mPOS significa que las empresas deben actualizar o reemplazar componentes con frecuencia para mantenerse al día con las nuevas características y estándares, lo que complica aún más los esfuerzos de integración. La falta de estandarización en las diferentes soluciones de mPOS puede generar problemas de interoperabilidad, lo que dificulta que las empresas encuentren una solución integral que satisfaga todas sus necesidades sin requerir modificaciones extensas. Esta fragmentación también puede afectar la experiencia del usuario, ya que las interfaces y funcionalidades inconsistentes en diferentes dispositivos y software pueden generar ineficiencias e interrupciones operativas. Abordar estos desafíos de integración requiere una planificación y coordinación cuidadosas entre los proveedores de tecnología y las empresas, lo que puede requerir muchos recursos y disuadir a algunas empresas de adoptar soluciones mPOS.

Tendencias clave del mercado

Adopción de pagos sin contacto y tecnología NFC

El mercado de puntos de venta móviles (mPOS) está experimentando un cambio significativo hacia los pagos sin contacto, impulsado en gran medida por los avances en la tecnología de comunicación de campo cercano (NFC). Esta tendencia se ha acelerado por la pandemia mundial, que ha aumentado la conciencia de los consumidores sobre la higiene y la seguridad, lo que hace que los pagos sin contacto sean más atractivos. La tecnología NFC permite a los consumidores realizar pagos simplemente acercando sus dispositivos móviles o tarjetas sin contacto a una terminal mPOS, lo que ofrece una experiencia de transacción fluida y rápida. Los minoristas y los proveedores de servicios están integrando cada vez más sistemas mPOS habilitados con NFC para mejorar la eficiencia y la velocidad de los procesos de pago y, al mismo tiempo, minimizar el contacto físico. La adopción de la tecnología NFC también está facilitando el crecimiento de las billeteras digitales y las aplicaciones de pago móvil, que ofrecen a los consumidores la comodidad de almacenar múltiples métodos de pago y tarjetas de fidelidad en un solo dispositivo. Además, la proliferación de soluciones de pago sin contacto está contribuyendo a un mayor volumen y frecuencia de transacciones, ya que los consumidores adoptan la facilidad y seguridad de estos métodos. A medida que la tecnología continúa evolucionando, podemos esperar más innovaciones en los pagos sin contacto, como la autenticación biométrica y los métodos de cifrado avanzados, que reforzarán aún más la confianza y la adopción del consumidor. Se espera que la creciente prevalencia de teléfonos inteligentes y dispositivos portátiles habilitados con NFC impulse la expansión de las soluciones mPOS sin contacto, creando nuevas oportunidades para que las empresas atraigan y retengan clientes al ofrecer una experiencia de pago moderna y eficiente.

Integración de Mobile POS con plataformas de comercio electrónico

Otra tendencia destacada en el mercado de Mobile POS es la integración de sistemas mPOS con plataformas de comercio electrónico. A medida que los minoristas y las empresas buscan crear una experiencia de cliente unificada en los canales en línea y fuera de línea, la integración de soluciones mPOS con plataformas de comercio electrónico se ha vuelto cada vez más importante. Esta integración permite a las empresas sincronizar su inventario en tienda y en línea, gestionar los datos de los clientes y agilizar los procesos de venta. Al unificar estos sistemas, los minoristas pueden ofrecer una experiencia de compra perfecta a los clientes que pueden buscar productos en línea y luego comprar en la tienda o viceversa. Además, la integración de mPOS con plataformas de comercio electrónico permite a las empresas aprovechar el análisis de datos para obtener información sobre el comportamiento y las preferencias de los clientes, lo que puede informar sobre estrategias de marketing personalizadas y la gestión del inventario. Esta tendencia es particularmente relevante a medida que la venta minorista omnicanal sigue ganando terreno, ya que los consumidores esperan una experiencia de compra consistente e integrada en varios puntos de contacto. La convergencia de mPOS y plataformas de comercio electrónico también facilita la implementación de funciones avanzadas como la opción de hacer clic y recoger, donde los clientes pueden realizar pedidos en línea y recoger sus compras en la tienda, lo que mejora aún más la comodidad e impulsa las ventas. A medida que más empresas reconozcan los beneficios de esta integración, es probable que el mercado de mPOS experimente un crecimiento continuo y una mayor innovación en esta área, impulsado por la demanda de soluciones minoristas cohesivas y eficientes.

Auge de las soluciones de punto de venta móvil basadas en la nube

El auge de las soluciones de punto de venta móvil basadas en la nube es una tendencia transformadora dentro del mercado, que ofrece numerosos beneficios a empresas de todos los tamaños. Los sistemas mPOS basados en la nube proporcionan una alternativa escalable, flexible y rentable a las soluciones locales tradicionales. Al aprovechar la tecnología de la nube, las empresas pueden acceder a sus sistemas mPOS desde cualquier ubicación con una conexión a Internet, lo que permite una mayor flexibilidad operativa y actualizaciones en tiempo real. Esta tendencia es particularmente ventajosa para las empresas con múltiples ubicaciones o aquellas que requieren acceso remoto a los datos de ventas y la gestión de inventario. Las soluciones mPOS basadas en la nube también facilitan las actualizaciones y el mantenimiento del software sin problemas, lo que reduce la necesidad de soporte técnico en el sitio y minimiza el tiempo de inactividad. Además, estas soluciones a menudo vienen con funciones integradas como la gestión de relaciones con el cliente (CRM), análisis y herramientas de informes, que permiten a las empresas tomar decisiones basadas en datos y optimizar sus operaciones. La adopción de mPOS basados en la nube también está siendo impulsada por el enfoque creciente en mejorar la experiencia del cliente, ya que estos sistemas permiten a las empresas ofrecer servicios personalizados y promociones basadas en datos en tiempo real. A medida que la tecnología en la nube continúa evolucionando, podemos esperar más avances en las soluciones mPOS, incluidas funciones de seguridad mejoradas y capacidades de integración mejoradas con otros sistemas comerciales. Esta tendencia está lista para impulsar un crecimiento significativo en el mercado de mPOS, ya que las empresas buscan aprovechar los beneficios de la tecnología basada en la nube para mantenerse competitivas y satisfacer las necesidades cambiantes de sus clientes.

Información segmentaria

Información sobre el tamaño de la empresa

El segmento de grandes empresas tuvo la mayor participación de mercado en 2023. El mercado de POS (punto de venta) móvil para grandes empresas está impulsado por varios factores convincentes que subrayan su impacto transformador en las operaciones comerciales y minoristas. La creciente demanda de eficiencia operativa y experiencias mejoradas para los clientes está impulsando a las grandes empresas a adoptar sistemas de POS móviles. Estos sistemas ofrecen la flexibilidad de procesar transacciones desde cualquier lugar dentro de una tienda o incluso fuera de ella, lo que reduce los tiempos de espera y mejora la velocidad del servicio, lo que es crucial para mantener la ventaja competitiva. Además, las soluciones de punto de venta móviles facilitan la integración perfecta con los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) y gestión de relaciones con los clientes (CRM) existentes, lo que permite la gestión de inventario en tiempo real, el seguimiento de las ventas y el análisis de datos. Esta integración permite a las grandes empresas obtener información útil sobre el comportamiento de los clientes y las tendencias de ventas, lo que fomenta una toma de decisiones más informada y estrategias de marketing personalizadas.

El creciente énfasis en la venta minorista omnicanal es otro factor clave, ya que los sistemas de punto de venta móviles respaldan una experiencia de cliente unificada en los canales físicos y digitales, lo que cumple con las expectativas de los consumidores modernos que buscan comodidad y consistencia. Además, la proliferación de tecnologías avanzadas como la computación en la nube y la inteligencia artificial mejora las capacidades de los sistemas de punto de venta móviles, ofreciendo funciones como informes automatizados, detección de fraudes y análisis predictivos. El cambio hacia los métodos de pago digitales, incluidos los monederos móviles y sin contacto, acelera aún más la adopción de soluciones de punto de venta móviles, alineándose con las preferencias cambiantes de los consumidores por transacciones seguras y rápidas. Las grandes empresas también están impulsadas por la necesidad de escalabilidad y flexibilidad en sus soluciones de pago para adaptarse a los picos estacionales y al crecimiento, lo que hace que el punto de venta móvil sea una opción atractiva debido a su adaptabilidad y rentabilidad. Además, los cambios regulatorios y los requisitos de cumplimiento relacionados con la seguridad de los pagos y la protección de datos están impulsando a las empresas a actualizar sus sistemas para garantizar que cumplan con los estándares de la industria, impulsando así la inversión en tecnologías de punto de venta móvil. A medida que el mercado continúa evolucionando, la capacidad de los sistemas POS móviles para admitir una amplia gama de opciones de pago e integrarse con tecnologías emergentes seguirá siendo un impulsor importante para las grandes empresas que buscan mejorar su eficiencia operativa y la participación del cliente.

Perspectivas regionales

La región de América del Norte tuvo la mayor participación de mercado en 2023. El mercado de puntos de venta móviles (mPOS) en América del Norte está experimentando un crecimiento significativo impulsado por una convergencia de avances tecnológicos, comportamientos cambiantes de los consumidores y una mayor demanda de soluciones de pago flexibles y eficientes. Uno de los principales impulsores es la adopción generalizada de teléfonos inteligentes y tabletas, que brindan una plataforma sólida para sistemas mPOS, lo que permite a las empresas realizar transacciones en cualquier lugar, mejorando la eficiencia operativa y la participación del cliente. El sector minorista norteamericano, conocido por su base de consumidores conocedores de la tecnología, está adoptando cada vez más soluciones mPOS para ofrecer una experiencia de compra más optimizada y personalizada, reduciendo los tiempos de pago y mejorando la satisfacción del cliente. Además, el auge del comercio electrónico y la venta minorista omnicanal ha hecho necesaria la integración de sistemas mPOS para unificar los procesos de venta en línea y fuera de línea, lo que permite a las empresas gestionar las transacciones sin problemas en múltiples canales.

El impulso hacia los pagos digitales y las transacciones sin contacto, acelerado por la pandemia de COVID-19, ha impulsado aún más la demanda de soluciones mPOS, ya que facilitan transacciones más seguras, rápidas e higiénicas. El apoyo regulatorio y los estándares de la industria que promueven el procesamiento seguro de pagos y la protección de datos también están mejorando el atractivo de los sistemas mPOS, abordando las preocupaciones sobre el fraude y la seguridad. Además, la creciente tendencia de las pequeñas y medianas empresas (PYME) que buscan soluciones escalables y rentables está impulsando la adopción de tecnologías mPOS, ya que estos sistemas ofrecen un punto de entrada asequible en comparación con los sistemas de punto de venta tradicionales. La disponibilidad de funciones avanzadas como la gestión de inventario, el análisis de ventas y la gestión de la relación con el cliente (CRM) dentro de las soluciones mPOS está proporcionando a las empresas información valiosa y ventajas operativas, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado. A medida que la tecnología continúa evolucionando, se espera que la integración de innovaciones emergentes como la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático en los sistemas mPOS mejore la funcionalidad, ofreciendo análisis predictivos, marketing personalizado y mejores capacidades de toma de decisiones, lo que probablemente acelerará la adopción de soluciones mPOS en América del Norte.

Desarrollos recientes

• En junio de 2024, Posiflex Technology Inc., líder en sistemas de punto de venta (POS) y soluciones Online to Offline (O2O), presentó la tableta POS móvil Opera Serie MT-6200. Diseñada para la movilidad y la eficiencia, esta tableta elegante, liviana y semirresistente es compatible con Android 13 con certificación GMS o Windows 11 IoT OS, disponible en variantes x86 y RISC. Con opciones de pantalla de 8" y 10,1", cuenta con un conector USB tipo C para carga rápida y capacidad de acoplamiento. La serie está equipada con una gama de accesorios POS, lo que la hace ideal para diversas industrias, incluidas la venta minorista, la hospitalidad, la logística y la gestión de almacenes.
• En febrero de 2024, la empresa de software en la nube Zoho anunció el lanzamiento de Zakya, una nueva solución de punto de venta diseñada específicamente para tiendas minoristas. Según Zoho, esta solución ofrece potentes funciones para mejorar la gestión de inventario, facilitar las ventas omnicanal y mejorar la experiencia del cliente. Cabe destacar que Zakya se puede implementar en menos de una hora, incluso para empresas con inventarios extensos que contienen miles de artículos.

Principales actores del mercado

• Hewlett Packard Enterprise Company
• Cisco Systems Inc.
• Oracle Corporation
• Panasonic Corporation
• Toshiba Corporation
• VeriFone, Inc.
• NEC Corporation
• Samsung Electronics Co. Ltd.
• Fiserv, Inc.