Mercado de la nube financiera: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado, por tipo de nube (nube pública y nube privada), por servicios (previsión financiera, informes y análisis financieros, riesgo y cumplimiento, y servicio administrado), por región y competencia, 2019-2029F

Descripción general del mercado

El mercado global de la nube financiera se valoró en USD 38,27 mil millones en 2023 y se espera que alcance los USD 67,92 mil millones para 2029 con una CAGR del 9,87% durante el período de pronóstico. El mercado de la nube financiera se refiere al sector especializado dentro de la computación en la nube que atiende a la industria de servicios financieros, proporcionando plataformas basadas en la nube, infraestructura y soluciones de software diseñadas para satisfacer las necesidades únicas de bancos, compañías de seguros, firmas de inversión, fintechs y otras instituciones financieras. Este mercado se caracteriza por la entrega de servicios en la nube escalables, flexibles y seguros que permiten a las organizaciones almacenar, administrar y procesar grandes cantidades de datos financieros confidenciales al tiempo que se adhieren a estrictos requisitos regulatorios y de cumplimiento. La nube financiera abarca varias áreas clave, incluidos los sistemas bancarios centrales, el procesamiento de pagos, el análisis de datos, la gestión de riesgos, la detección de fraudes y la gestión de relaciones con los clientes (CRM). Estas soluciones basadas en la nube facilitan la transformación digital sin problemas, ayudando a las instituciones financieras a optimizar las operaciones, reducir los costos y mejorar las experiencias de los clientes mediante el uso de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático (ML), la cadena de bloques y el análisis de big data.

Impulsores clave del mercado

Creciente demanda de transformación digital en las instituciones financieras

El mercado global de la nube financiera está experimentando un crecimiento sólido, impulsado en gran medida por la aceleración de la transformación digital dentro de las instituciones financieras. A medida que evolucionan los modelos bancarios tradicionales, las organizaciones están cambiando hacia una infraestructura basada en la nube para mejorar la agilidad, la escalabilidad y la innovación. La necesidad de agilizar las operaciones, reducir los costos y mejorar la experiencia del cliente está impulsando la adopción de tecnologías en la nube. Las plataformas en la nube permiten a las instituciones financieras acceder a datos en tiempo real, desarrollar servicios innovadores como banca móvil y planificación financiera impulsada por IA, y garantizar una integración perfecta en múltiples canales. La flexibilidad de las soluciones en la nube también permite a los bancos e instituciones financieras responder rápidamente a la dinámica cambiante del mercado y las demandas de los clientes, lo que hace que la transformación digital sea un imperativo en lugar de una opción. Además, los modelos basados en la nube admiten una mejor gestión de los recursos, lo que permite a las instituciones financieras asignar inversiones en TI de manera más efectiva y centrarse en los objetivos comerciales centrales. Al adoptar la nube, las organizaciones financieras están mejor posicionadas para competir en un panorama digital en rápida evolución, impulsar el crecimiento empresarial y brindar un mayor valor a los clientes.

Capacidades mejoradas de seguridad y cumplimiento

Uno de los principales impulsores de la adopción de soluciones en la nube en el sector financiero son las capacidades mejoradas de seguridad y cumplimiento que ofrecen los proveedores de servicios en la nube. Las instituciones financieras manejan grandes cantidades de datos confidenciales y garantizar la seguridad de esta información es primordial. Los proveedores de la nube han invertido mucho en funciones de seguridad avanzadas como cifrado, autenticación multifactor y detección de amenazas impulsada por inteligencia artificial para protegerse contra las amenazas cibernéticas. Además, las plataformas en la nube ofrecen marcos sólidos de gestión de datos que garantizan el cumplimiento de las normativas cambiantes, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y otras normas regulatorias financieras. La capacidad de la nube para actualizar e implementar parches de seguridad automáticamente ayuda a reducir las vulnerabilidades en el sector financiero, donde las violaciones de seguridad pueden tener graves consecuencias. Además, las soluciones en la nube facilitan una mejor gobernanza de los datos al permitir que las instituciones rastreen y administren el acceso a información confidencial de manera eficaz. Este nivel de seguridad y cumplimiento no solo mitiga los riesgos, sino que también mejora la confianza con los clientes, los reguladores y las partes interesadas, impulsando aún más la adopción de tecnologías en la nube en el sector financiero.

Creciente necesidad de eficiencia operativa y reducción de costos

Los

Desafíos clave del mercado

Seguridad de datos y cumplimiento normativo

Uno de los desafíos más importantes que enfrentan los

Problemas de integración e interoperabilidad

Otro desafío clave en el

Tendencias clave del mercado

Adopción de modelos de nube híbrida en el sector financiero Servicios

La adopción de modelos de nube híbrida está transformando el sector de servicios financieros, influyendo significativamente en el mercado global de la nube financiera. Las instituciones financieras reconocen cada vez más la necesidad de flexibilidad y escalabilidad en su infraestructura de TI. Un enfoque de nube híbrida permite a estas organizaciones combinar los beneficios de las nubes públicas y privadas, lo que les permite administrar datos confidenciales de forma segura y, al mismo tiempo, aprovechar la rentabilidad y la agilidad de los servicios de nube pública. Esta combinación estratégica ayuda a las instituciones financieras a cumplir con los requisitos regulatorios y, al mismo tiempo, mejorar su eficiencia operativa.

El aumento del trabajo remoto y las interacciones digitales con los clientes también ha impulsado la adopción de modelos de nube híbrida en los servicios financieros. Con más empleados trabajando de forma remota y clientes interactuando cada vez más a través de canales digitales, las organizaciones requieren soluciones de nube sólidas y escalables para respaldar estos cambios. Las infraestructuras de nube híbrida permiten a las instituciones financieras mantener operaciones fluidas al mismo tiempo que brindan acceso seguro a aplicaciones y datos críticos, independientemente de la ubicación del usuario. Esta adaptabilidad es crucial para brindar excelentes experiencias al cliente en el panorama competitivo actual.

Información segmentaria

Información sobre el tipo de nube

El segmento de la nube pública tuvo la mayor participación de mercado en 2023. El mercado de la nube financiera en el segmento de la nube pública está siendo impulsado por varios factores clave, incluida la creciente necesidad de escalabilidad, rentabilidad y seguridad en la industria de servicios financieros. Uno de los principales impulsores es la creciente demanda de infraestructura flexible y escalable, ya que las instituciones financieras requieren plataformas que puedan manejar cargas de trabajo fluctuantes, particularmente durante períodos de volatilidad del mercado o actualizaciones regulatorias. Las soluciones de nube pública ofrecen la capacidad de escalar rápidamente los recursos informáticos hacia arriba o hacia abajo según la demanda, lo que permite a las instituciones financieras optimizar sus costos operativos y mantener el rendimiento. Otro impulsor crítico es la rentabilidad asociada con la adopción de la nube pública. Al migrar a la nube pública, las instituciones financieras pueden reducir significativamente sus gastos de capital en infraestructura de TI, ya que ya no necesitan mantener costosos centros de datos y hardware locales. En cambio, pueden aprovechar la infraestructura del proveedor de la nube en un modelo de pago por uso, lo que permite gastos operativos más predecibles y una mejor gestión del presupuesto. Este cambio hacia los gastos operativos (OpEx) en lugar de los gastos de capital (CapEx) es particularmente atractivo para las instituciones financieras que buscan optimizar los costos y mejorar la rentabilidad. La seguridad y el cumplimiento normativo también son factores clave que impulsan la adopción de la nube pública en el sector financiero. Dado que los datos financieros son altamente sensibles y están regulados, las instituciones están bajo presión constante para garantizar la privacidad de los datos y cumplir con los estrictos requisitos de cumplimiento. Los proveedores de nube pública han invertido mucho en la creación de marcos de seguridad sólidos que incluyen cifrado de datos, autenticación multifactor y detección avanzada de amenazas. Estos proveedores suelen cumplir con los estándares regulatorios globales como GDPR, PCI DSS y certificaciones ISO, lo que ayuda a las instituciones financieras a cumplir con sus obligaciones de cumplimiento con mayor facilidad y, al mismo tiempo, beneficiarse de las últimas innovaciones en seguridad. La garantía de la seguridad de los datos, combinada con el cumplimiento del proveedor de la nube con las regulaciones de la industria, ha hecho que la nube pública sea una opción cada vez más viable para las instituciones financieras.

El auge de la banca digital y las innovaciones fintech ha impulsado aún más la demanda de soluciones de nube pública. Las instituciones financieras están adoptando cada vez más estrategias digitales para mejorar las experiencias de los clientes, desarrollar nuevos productos financieros y ofrecer servicios en tiempo real. Las plataformas de nube pública respaldan estas innovaciones al brindar la potencia informática, el almacenamiento y las capacidades analíticas necesarias para brindar servicios financieros personalizados y basados en datos. Las plataformas de nube pública permiten la integración de tecnologías avanzadas como inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático (ML) y análisis de big data, que son esenciales para mejorar la detección de fraudes, la gestión de riesgos y el conocimiento de los clientes en la industria financiera. Otro factor clave es la creciente colaboración entre las instituciones financieras tradicionales y las empresas de tecnología financiera. Las empresas de tecnología financiera, que a menudo dependen de una infraestructura basada en la nube, están ampliando los límites de los servicios financieros al ofrecer soluciones innovadoras que priorizan lo digital. Para seguir siendo competitivas, las instituciones financieras tradicionales se asocian cada vez más con empresas de tecnología financiera o adoptan tecnologías similares basadas en la nube para acelerar sus esfuerzos de transformación digital. Las plataformas de nube pública brindan la agilidad, la velocidad y la flexibilidad necesarias para lanzar nuevos servicios y colaborar con las empresas de tecnología financiera en iniciativas como la banca abierta, las billeteras digitales y el procesamiento de pagos. La pandemia de COVID-19 ha acelerado la adopción de la nube en todo el sector financiero. Con el cambio al trabajo remoto, las instituciones financieras enfrentaron una necesidad urgente de herramientas de colaboración basadas en la nube, acceso remoto seguro a sistemas críticos y la capacidad de mantener la continuidad comercial. Las soluciones de nube pública resultaron esenciales durante este período, lo que permitió a las instituciones financieras adaptarse rápidamente a la nueva normalidad y, al mismo tiempo, mantener la seguridad y el cumplimiento normativo. El mercado de la nube financiera en el segmento de la nube pública está impulsado por la necesidad de una infraestructura escalable, rentabilidad, seguridad y cumplimiento mejorados, apoyo a la innovación digital y la creciente colaboración entre las instituciones financieras y las fintech. A medida que la industria de servicios financieros continúa evolucionando, las soluciones de nube pública desempeñarán un papel integral para permitir que las instituciones satisfagan las demandas de un mundo digital sin dejar de ser ágiles, seguras y compatibles.

Perspectivas regionales

La región de América del Norte tuvo la mayor participación de mercado en 2023. El mercado de la nube financiera en América del Norte está impulsado por varios factores interrelacionados que están remodelando el panorama de los servicios financieros. Uno de los principales impulsores es la creciente demanda de transformación digital entre las instituciones financieras, que buscan mejorar la eficiencia operativa, mejorar las experiencias de los clientes y seguir siendo competitivas en un mercado en rápida evolución. A medida que los bancos, las compañías de seguros y las empresas de inversión se esfuerzan por modernizar sus infraestructuras de TI, recurren cada vez más a las soluciones en la nube para lograr una mayor escalabilidad, flexibilidad y rentabilidad. La nube permite a estas instituciones implementar aplicaciones y servicios con mayor rapidez, lo que facilita respuestas más rápidas a los cambios del mercado y las necesidades de los clientes. Además, el auge de las empresas de tecnología financiera está obligando a las instituciones financieras tradicionales a adoptar tecnologías en la nube para competir de manera efectiva. Estas ágiles empresas emergentes aprovechan la nube para innovar rápidamente, brindando soluciones financieras personalizadas y mejorando las experiencias de los usuarios, lo que impulsa a los actores establecidos a adoptar tecnologías similares para conservar su participación en el mercado. Otro factor decisivo es el creciente énfasis en el análisis y la información de datos dentro del sector financiero. Las instituciones financieras están reconociendo el inmenso potencial de la computación en la nube para procesar grandes cantidades de datos de manera eficiente y extraer información procesable, lo que impulsa una mejor toma de decisiones y gestión de riesgos. Al utilizar herramientas de análisis basadas en la nube, las organizaciones pueden obtener visibilidad en tiempo real de sus operaciones, comportamientos de los clientes y tendencias del mercado, mejorando en última instancia sus iniciativas estratégicas. Además, el enfoque cada vez mayor en el cumplimiento normativo está impulsando la adopción de soluciones financieras en la nube. Con la evolución de las regulaciones que rigen la privacidad y la seguridad de los datos, como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA), las instituciones financieras están aprovechando las tecnologías en la nube para mejorar sus capacidades de cumplimiento. Los proveedores de servicios en la nube suelen ofrecer funciones de cumplimiento integradas y actualizaciones periódicas para ayudar a las organizaciones a cumplir con estas regulaciones, lo que reduce la carga de la gestión del cumplimiento.

El aumento del trabajo remoto y la colaboración digital, acelerados por la pandemia de COVID-19, ha impulsado aún más la demanda de soluciones financieras basadas en la nube. Las instituciones financieras están buscando formas de permitir el acceso remoto seguro a aplicaciones y datos críticos, lo que garantiza que su fuerza laboral pueda operar de manera efectiva desde varias ubicaciones. La nube proporciona la infraestructura necesaria para respaldar este cambio, ofreciendo un acceso seguro al mismo tiempo que mantiene la integridad y confidencialidad de la información financiera confidencial. Las preocupaciones de seguridad también sirven como un arma de doble filo en el mercado de la nube financiera. Si bien las instituciones financieras reconocen la importancia de las medidas de seguridad sólidas, cada vez más descubren que los principales proveedores de la nube ofrecen protocolos y tecnologías de seguridad avanzados que pueden superar las soluciones locales tradicionales. Esta constatación está impulsando a muchas organizaciones a adoptar servicios en la nube, ya que pueden beneficiarse de funciones de seguridad de última generación al mismo tiempo que asignan recursos a otras áreas críticas de su negocio. Por último, el panorama competitivo en el sector financiero de América del Norte está impulsando a las organizaciones a innovar continuamente. La capacidad de desarrollar e implementar rápidamente nuevos productos y servicios financieros es crucial para mantener una ventaja competitiva. La computación en la nube acelera el ciclo de innovación al permitir la creación rápida de prototipos y pruebas de nuevas ideas, lo que permite a las instituciones financieras responder rápidamente a las cambiantes demandas de los consumidores y las condiciones del mercado. En resumen, el mercado de la nube financiera en América del Norte está experimentando un crecimiento sólido impulsado por los esfuerzos de transformación digital, el auge de la tecnología financiera, las demandas de análisis de datos, las necesidades de cumplimiento normativo, el cambio hacia el trabajo remoto, las capacidades de seguridad mejoradas y el impulso competitivo a la innovación. A medida que estas tendencias sigan evolucionando, se espera que la adopción de soluciones en la nube en el sector financiero se expanda significativamente, dando forma al futuro de los servicios financieros.

Acontecimientos recientes

• En abril de 2024, SAP presentó RISE con paquetes complementarios de SAP diseñados para líneas de negocio esenciales, lo que permite a los clientes maximizar el valor de sus inversiones en ERP en la nube. Cada paquete especializado mejora el conjunto integral de soluciones, infraestructura y servicios en la nube, formando un marco estratégico para abordar desafíos y oportunidades específicos. Los dos paquetes iniciales que ya están disponibles están diseñados para satisfacer las necesidades de las organizaciones financieras y de la cadena de suministro, lo que facilita avances en funciones críticas que van desde la banca digital y la tesorería hasta la gestión de riesgos, la gestión del ciclo de vida del producto y la logística. En abril de 2024, Oracle Financial Services lanzó un innovador servicio en la nube impulsado por inteligencia artificial, diseñado para ayudar a los bancos a abordar los riesgos de lucha contra el blanqueo de dinero (AML). Esta nueva oferta, conocida como Oracle Financial Services Compliance Agent, aprovecha la tecnología avanzada de inteligencia artificial para identificar y remediar las vulnerabilidades dentro de los marcos de cumplimiento de las instituciones financieras.
• Microsoft Corporation
• Alphabet Inc.
• IBM Corporation
• SAP SE
• Amazon Web Services Inc.