Mercado de plataformas de gestión patrimonial: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado, por modelo de asesoramiento (híbrido, asesoramiento robótico, asesoramiento humano), por modo de implementación (local, basado en la nube), por función comercial (informes, gestión del rendimiento, gestión de asesoramiento financiero, gestión de riesgos y

Descripción general del mercado

El mercado global de plataformas de gestión patrimonial se valoró en USD 2.31 mil millones en 2023 y se espera que alcance los USD 4.80 mil millones para 2029 con una CAGR del 12,78% durante el período de pronóstico. El mercado de plataformas de gestión patrimonial abarca una amplia gama de herramientas y servicios digitales diseñados para facilitar la gestión, el crecimiento y la preservación de la riqueza individual e institucional. Estas plataformas sirven como soluciones integradas que brindan a los asesores financieros y sus clientes una visión holística de las carteras de inversión, la planificación financiera y la gestión de activos. Las plataformas de gestión patrimonial suelen incluir funcionalidades como gestión de cartera, evaluación de riesgos, herramientas de planificación financiera, informes, seguimiento del cumplimiento y gestión de la relación con los clientes, todas ellas destinadas a agilizar el proceso de gestión patrimonial. Al aprovechar tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático, estas plataformas ofrecen recomendaciones de inversión personalizadas, análisis predictivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real, mejorando así las capacidades de toma de decisiones de los usuarios.

Impulsores clave del mercado

Creciente demanda de servicios financieros personalizados

El mercado mundial de plataformas de gestión patrimonial está experimentando un crecimiento significativo impulsado por la creciente demanda de servicios financieros personalizados. A medida que los consumidores se vuelven más conscientes de sus necesidades y objetivos financieros, buscan soluciones personalizadas que se alineen con sus circunstancias y objetivos individuales. Las plataformas de gestión patrimonial permiten a los asesores financieros ofrecer asesoramiento y estrategias personalizados aprovechando el análisis avanzado, la inteligencia artificial y los conocimientos basados en datos. Estas plataformas pueden analizar la situación financiera de un cliente, las preferencias de inversión, la tolerancia al riesgo y los objetivos a largo plazo, lo que permite a los asesores crear carteras y planes financieros personalizados. Además, el auge de las herramientas digitales y las aplicaciones móviles ha permitido a los clientes participar activamente en la gestión financiera, lo que ha aumentado aún más la demanda de servicios personalizados. A medida que los gestores de patrimonio adoptan la tecnología para mejorar las interacciones con los clientes y ofrecer soluciones personalizadas, pueden diferenciarse en un mercado competitivo. Además, los cambios normativos y el cambio hacia normas fiduciarias han aumentado la importancia del asesoramiento personalizado, lo que obliga a las empresas de gestión de patrimonio a invertir en tecnología que respalde la oferta de servicios personalizados. La creciente tendencia de la inversión socialmente responsable y de impacto también subraya la demanda de servicios personalizados, ya que los clientes buscan oportunidades de inversión que reflejen sus valores y creencias. En consecuencia, las plataformas de gestión de patrimonio que pueden ofrecer soluciones personalizadas y centradas en el cliente están bien posicionadas para capturar una mayor participación de mercado, impulsando el crecimiento en el sector.

Integración de tecnología avanzada

La integración de tecnología avanzada es un factor crucial que impulsa el crecimiento de

Crecimiento de la afluencia y aumento de la riqueza

La creciente afluencia de las personas y el aumento de los ingresos disponibles son impulsores importantes de

Desafíos clave del mercado

Cumplimiento normativo

Uno de los principales desafíos que enfrenta

Integración tecnológica

Otro desafío importante que enfrenta

Tendencias clave del mercado

Aumento de la adopción de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático

El

enfoque en la inversión ESG y la gestión patrimonial sostenible

Una tendencia creciente en el

Información segmentaria

Información del modelo de asesoramiento

El segmento híbrido tuvo la mayor participación de mercado en 2023. El segmento híbrido del mercado de plataformas de gestión patrimonial está impulsado por una confluencia de avances tecnológicos y expectativas cambiantes de los clientes que buscan un equilibrio entre el servicio personalizado y la eficiencia digital. A medida que las empresas de asesoría financiera pasan de modelos tradicionales a modelos digitales, la demanda de soluciones híbridas de gestión patrimonial ha aumentado. Estas plataformas permiten a los asesores brindar servicios personalizados al tiempo que aprovechan tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para mejorar la toma de decisiones y la gestión de carteras. Los clientes prefieren cada vez más un enfoque combinado, en el que puedan acceder a herramientas digitales para realizar inversiones autodirigidas y, al mismo tiempo, tener la opción de interactuar personalmente con asesores financieros para planificar y desarrollar estrategias de inversión y finanzas complejas. Esta preferencia es especialmente pronunciada entre los inversores más jóvenes, que son expertos en tecnología y esperan experiencias digitales fluidas e intuitivas que puedan complementar el asesoramiento humano. Los cambios regulatorios y la creciente complejidad de los productos financieros requieren características de cumplimiento sólidas que las plataformas híbridas pueden ofrecer, lo que garantiza que las empresas puedan adaptarse a las regulaciones cambiantes y, al mismo tiempo, atender las diversas necesidades de los clientes. El auge de los asesores robot y las soluciones de gestión patrimonial digital ha catalizado aún más este segmento del mercado, ya que han demostrado la eficacia de los conocimientos basados en algoritmos en la gestión patrimonial, lo que ha impulsado a las empresas tradicionales a adoptar modelos híbridos similares para seguir siendo competitivas.

La pandemia de COVID-19 ha acelerado la adopción digital en todas las industrias, incluidas las finanzas, ya que los consumidores se han vuelto más cómodos con las transacciones en línea y las consultas virtuales, lo que refuerza la viabilidad de los modelos híbridos. Las plataformas de gestión patrimonial que integran con éxito las capacidades digitales con un servicio personalizado pueden ofrecer propuestas de valor únicas, atrayendo a una base de clientes más amplia y reteniendo a los clientes existentes que buscan tanto conocimientos basados en la tecnología como relaciones personales con los asesores. La capacidad de proporcionar una experiencia unificada en varios canales (ya sean aplicaciones móviles, plataformas web o reuniones en persona) fortalece aún más el atractivo del modelo híbrido. Este enfoque permite a las empresas recopilar y analizar los datos de los clientes de manera eficaz, lo que conduce a decisiones de inversión más informadas y recomendaciones personalizadas que resuenan con los objetivos financieros y el apetito de riesgo de los clientes. Las asociaciones entre las empresas de gestión patrimonial tradicionales y las empresas de tecnología financiera están fomentando la innovación en el espacio híbrido, lo que permite el rápido desarrollo de nuevas funciones y servicios que satisfacen las cambiantes demandas de los clientes. Esta colaboración mejora las ofertas de servicios, como el análisis en tiempo real, el seguimiento del rendimiento y los informes personalizados, que son esenciales para los inversores informados de hoy. La escalabilidad de las plataformas de gestión patrimonial híbrida también permite a las empresas atender a una gama más amplia de clientes, desde personas con un alto patrimonio neto que requieren servicios a medida hasta clientes del mercado masivo que buscan soluciones de inversión accesibles. Al adoptar un enfoque híbrido, las empresas pueden optimizar sus recursos, reduciendo los costos operativos y mejorando la participación y satisfacción del cliente. Como resultado, el segmento híbrido del mercado de plataformas de gestión patrimonial está preparado para un crecimiento sustancial, impulsado por la necesidad de soluciones innovadoras que se alineen con la dinámica cambiante de las preferencias de los clientes, los entornos regulatorios y los avances tecnológicos. Las empresas que naveguen con éxito en este panorama estarán bien posicionadas para capitalizar las oportunidades emergentes, asegurando que satisfacen las diversas necesidades de sus clientes en un panorama financiero cada vez más complejo.

Perspectivas regionales

La región de América del Norte tuvo la mayor participación de mercado en 2023. El mercado de plataformas de gestión patrimonial en América del Norte está experimentando un crecimiento sólido, impulsado por varios factores clave que están remodelando el panorama de los servicios financieros. La creciente complejidad de los mercados financieros y las diversas necesidades de los inversores requieren soluciones avanzadas de gestión patrimonial. A medida que las personas buscan estrategias de inversión personalizadas, planificación financiera integral y asesoramiento personalizado, las plataformas de gestión patrimonial están evolucionando para satisfacer estas demandas. El auge de la transformación digital dentro del sector de servicios financieros es otro impulsor importante, ya que las empresas adoptan la tecnología para mejorar la participación del cliente y la eficiencia operativa. La proliferación de herramientas digitales, incluidas las aplicaciones móviles y los portales en línea, ha facilitado a los clientes el acceso a su información financiera, el seguimiento de las inversiones y la interacción con los asesores en tiempo real. Esta accesibilidad no solo mejora la satisfacción del cliente, sino que también atrae a un grupo demográfico más joven de inversores expertos en tecnología que prefieren gestionar sus finanzas de forma digital. Además, el creciente énfasis en el cumplimiento normativo está impulsando la adopción de sofisticadas plataformas de gestión patrimonial. Las instituciones financieras están cada vez más obligadas a cumplir con estrictas regulaciones en materia de seguridad de datos, gestión de riesgos y presentación de informes. Las plataformas de gestión patrimonial que incorporan sólidas funciones de cumplimiento permiten a las empresas sortear estas complejidades de forma más eficaz al tiempo que garantizan la protección de los datos de los clientes.

La creciente tendencia de la gestión patrimonial holística está influyendo en el mercado. Los inversores buscan plataformas que ofrezcan un conjunto completo de servicios, incluida la gestión de inversiones, la planificación de la jubilación, la planificación patrimonial y la optimización fiscal. Las plataformas de gestión patrimonial que integran estos servicios en una solución unificada están mejor posicionadas para satisfacer las expectativas de los clientes y fomentar las relaciones a largo plazo. La creciente conciencia de la inversión sostenible y responsable también está impulsando el crecimiento del mercado de plataformas de gestión patrimonial. Los clientes buscan cada vez más oportunidades de inversión que se alineen con sus valores, como consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Las plataformas de gestión patrimonial que incorporan métricas ESG y brindan opciones de inversión sostenibles están ganando terreno y atraen a un público más amplio. Además, la creciente competencia entre las instituciones financieras está incentivando a las empresas a mejorar sus ofertas e invertir en tecnología avanzada. A medida que los bancos tradicionales, las firmas de asesoría independientes y las empresas de tecnología financiera compiten por la participación de mercado, se intensifica el énfasis en brindar experiencias superiores al cliente y soluciones innovadoras. Este panorama competitivo fomenta mejoras continuas en las plataformas de gestión patrimonial, impulsando la adopción de funciones de vanguardia como la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) para análisis predictivos y recomendaciones personalizadas.

El envejecimiento de la población en América del Norte presenta desafíos y oportunidades para el sector de la gestión patrimonial. A medida que los baby boomers se jubilan y transfieren su riqueza a la siguiente generación, existe una mayor demanda de servicios integrales de planificación patrimonial y transferencia de riqueza. Las plataformas de gestión patrimonial que atienden estas necesidades ofreciendo recursos educativos y soluciones personalizadas están bien posicionadas para capitalizar este cambio demográfico. En conclusión, el mercado de plataformas de gestión patrimonial en América del Norte está siendo impulsado por una confluencia de factores, entre ellos la complejidad de los mercados financieros, la transformación digital, el cumplimiento normativo, la gestión patrimonial integral, la inversión sostenible, las presiones competitivas y los cambios demográficos. Estos impulsores crean un entorno dinámico para las plataformas de gestión patrimonial, allanando el camino para la innovación y el crecimiento a medida que las empresas se esfuerzan por satisfacer las necesidades cambiantes de sus clientes en un panorama financiero cada vez más sofisticado.

Acontecimientos recientes

• En junio de 2023, Avaloq, una subsidiaria de NEC Corporation, firmó una asociación estratégica con BlackRock para ofrecer soluciones tecnológicas integradas adaptadas a las necesidades específicas de los gestores patrimoniales. Esta colaboración tiene como objetivo aprovechar la amplia experiencia de BlackRock en gestión de inversiones y evaluación de riesgos junto con las avanzadas capacidades de banca digital de Avaloq. Al combinar estas fortalezas, la asociación busca mejorar la eficiencia operativa, mejorar la participación del cliente y proporcionar a los gestores patrimoniales herramientas innovadoras para navegar por el cambiante panorama financiero. Las soluciones integradas permitirán a las empresas de gestión patrimonial optimizar sus ofertas de servicios, mejorar la gestión de carteras y abordar mejor las demandas de los clientes, posicionándolas para obtener una ventaja competitiva en el mercado.
• En junio de 2023, Backbase adquirió estratégicamente Nucoro, una plataforma de gestión patrimonial digital, para mejorar sus ofertas de banca de inversión con capacidades integrales de inversión de principio a fin. Esta adquisición se alinea con la visión de Backbase de proporcionar soluciones financieras integradas que permitan a las instituciones brindar experiencias superiores a los clientes. Al incorporar la tecnología avanzada de gestión patrimonial de Nucoro, Backbase tiene como objetivo ampliar su cartera de productos, lo que permite a los clientes acceder a un proceso de inversión más fluido desde la participación inicial hasta la ejecución. Este movimiento no solo fortalece el posicionamiento competitivo de Backbase en el panorama de servicios financieros en rápida evolución, sino que también permite a sus clientes aprovechar herramientas de vanguardia para gestionar inversiones, fomentando así relaciones más profundas con los clientes e impulsando el crecimiento de los ingresos.
• En enero de 2023, Broadridge Financial Solutions Inc. formó una asociación estratégica con IG Wealth Management destinada a mejorar la productividad de los equipos de asesoría y, al mismo tiempo, enriquecer la experiencia general del cliente. Esta colaboración aprovecha las soluciones tecnológicas avanzadas de Broadridge para optimizar las eficiencias operativas, lo que permite a los asesores centrarse más en la participación del cliente y el servicio personalizado. Al integrar herramientas y análisis innovadores, la asociación busca optimizar los procesos de flujo de trabajo, lo que permite a los asesores ofrecer soluciones financieras personalizadas que satisfagan las necesidades cambiantes de sus clientes. Esta iniciativa no solo subraya el compromiso de ambas organizaciones para mejorar la satisfacción del cliente, sino que también las posiciona competitivamente dentro de la industria de servicios financieros, ya que trabajan juntas para crear un entorno de asesoramiento más dinámico y receptivo.

Actores clave del mercado

• Backbase BV
• Broadridge Financial Solutions Inc.
• Comarch SA
• Crealogix AG
• Accenture plc
• Fiserv Inc.
• Infosys
• Software de perfil SA