Mercado de dinero móvil: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado, por modo de transacción (pagos remotos y pagos de proximidad), por tipo de industria (BFSI, medios y entretenimiento, comercio minorista y atención médica), por región y competencia, 2019-2029F

Descripción general del mercado

El mercado mundial de dinero móvil se valoró en 5.610 millones de dólares en 2023 y se espera que alcance los 17.670 millones de dólares en 2029 con una CAGR del 20,89 % durante el período de pronóstico. El mercado de dinero móvil se refiere al ecosistema de servicios financieros y transacciones realizadas a través de dispositivos móviles, principalmente mediante aplicaciones móviles o servicios basados en SMS. Permite a las personas y empresas transferir dinero, pagar bienes y servicios y administrar sus finanzas sin necesidad de una cuenta bancaria tradicional. El núcleo de los servicios de dinero móvil incluye transferencias de persona a persona (P2P), pagos de facturas, pagos a comerciantes y banca móvil. El dinero móvil está dirigido tanto a las poblaciones bancarizadas como a las no bancarizadas, mejorando significativamente la inclusión financiera en las regiones en desarrollo donde el acceso a la infraestructura bancaria convencional es limitado. El ecosistema del dinero móvil involucra a operadores de redes móviles (MNO), instituciones financieras, empresas de tecnología financiera y organismos reguladores que trabajan juntos para proporcionar soluciones seguras, convenientes y rentables. Un componente crítico del mercado del dinero móvil es la billetera móvil, una cuenta digital vinculada a un teléfono móvil que los minoristas financian, lo que permite a los usuarios realizar varias transacciones financieras. Las billeteras móviles sirven como piedra angular de los servicios de dinero móvil, permitiendo a los usuarios depositar, retirar y transferir dinero fácilmente. Se utilizan ampliamente en los mercados en desarrollo donde un gran porcentaje de la población sigue sin recibir servicios de las instituciones financieras tradicionales. Los gobiernos y los reguladores de estas regiones a menudo promueven el dinero móvil como una forma de impulsar la inclusión financiera y digitalizar las economías, lo que lleva a una mayor adopción. La creciente penetración global de los teléfonos inteligentes y la conectividad a Internet móvil es un impulsor importante del mercado del dinero móvil. El auge de las redes 4G y 5G ha mejorado el acceso a los servicios de dinero móvil, haciendo que las transacciones sean más rápidas y seguras. Además, los proveedores de dinero móvil están integrando cada vez más sus servicios con plataformas de comercio electrónico, proveedores de servicios públicos y servicios gubernamentales para ofrecer un conjunto más completo de servicios financieros. Esta convergencia del dinero móvil con los servicios digitales está ampliando el alcance del mercado, permitiendo a los usuarios no sólo enviar y recibir dinero, sino también realizar compras en línea, pagar facturas y acceder a préstamos o productos de seguros.

Principales impulsores del mercado

Aumento de la penetración de los teléfonos inteligentes y el acceso a Internet

Uno de los principales impulsores del mercado mundial del dinero móvil es la penetración generalizada de los teléfonos inteligentes y la creciente accesibilidad a Internet, en particular en los mercados emergentes. A medida que más personas obtienen acceso a teléfonos inteligentes asequibles, los servicios de dinero móvil se convierten en una solución práctica para quienes no tienen una infraestructura bancaria tradicional. La proliferación de dispositivos móviles permite a las personas en regiones rurales y desatendidas realizar transacciones financieras sin necesidad de bancos físicos. Este creciente acceso a la tecnología móvil está expandiendo el ecosistema financiero, ofreciendo a los usuarios la comodidad de enviar y recibir dinero, pagar facturas o realizar transacciones a través de billeteras móviles. El aumento de la conectividad a Internet complementa aún más esta tendencia, permitiendo una integración perfecta entre los dispositivos móviles y los servicios financieros. A medida que las redes 4G y 5G se expanden globalmente, las plataformas de dinero móvil pueden ofrecer experiencias más rápidas, seguras y fáciles de usar. Las instituciones financieras y las compañías de telecomunicaciones están invirtiendo cada vez más en infraestructura de dinero móvil, ofreciendo a los usuarios servicios más diversificados, como préstamos, seguros y opciones de ahorro. La capacidad de administrar las finanzas desde un teléfono inteligente no solo está satisfaciendo las necesidades de la población no bancarizada, sino que también está transformando la economía digital al crear una plataforma para el comercio electrónico y los pagos digitales. Esta transición es particularmente evidente en África, Asia y América Latina, donde los servicios de dinero móvil se están convirtiendo en el principal medio de realizar transacciones financieras para millones de personas, impulsando un crecimiento significativo del mercado.

Iniciativas gubernamentales e inclusión financiera

Las iniciativas gubernamentales destinadas a mejorar la inclusión financiera desempeñan un papel fundamental en el impulso de la

Creciente demanda de los consumidores de soluciones de pago convenientes y seguras

La demanda de los consumidores de soluciones de pago más convenientes, accesibles y seguras es otro impulsor importante de la

Desafíos clave del mercado

Complejidades regulatorias y de cumplimiento

La

En los mercados en desarrollo, donde el dinero móvil ha experimentado un rápido crecimiento, los marcos regulatorios a menudo están subdesarrollados, lo que genera brechas en la supervisión y la protección del consumidor. Esta falta de una regulación sólida puede exponer tanto a los proveedores como a los consumidores a un mayor riesgo de fraude y ciberataques. Por otro lado, una regulación demasiado estricta puede sofocar la innovación y limitar la expansión del mercado, ya que los proveedores de servicios pueden dudar en invertir en regiones con entornos regulatorios poco claros o inestables. A medida que el mercado de dinero móvil continúa creciendo, encontrar un equilibrio entre la regulación y la innovación es esencial para un éxito sostenido. Los proveedores deben trabajar en estrecha colaboración con los reguladores para desarrollar marcos que promuevan la inclusión financiera al tiempo que garantizan la seguridad y el cumplimiento, un desafío que requiere una negociación y adaptación constantes.

Riesgos de seguridad y fraude

Los riesgos de seguridad y fraude representan otro desafío importante para

Otro nivel de complejidad surge del hecho de que los servicios de dinero móvil a menudo se utilizan en áreas remotas o desatendidas donde el acceso a la infraestructura bancaria tradicional es limitado. Estas áreas también pueden tener una infraestructura de ciberseguridad más débil, lo que las hace más vulnerables a los ataques. Además, muchos usuarios en estas regiones dependen de teléfonos móviles básicos con funciones de seguridad limitadas, lo que aumenta aún más el riesgo de fraude. El desafío para los proveedores de dinero móvil es lograr un equilibrio entre ofrecer servicios inclusivos que sean accesibles para usuarios de bajo nivel tecnológico y garantizar que estos servicios sean seguros y resistentes al fraude. Además, las plataformas de dinero móvil se utilizan cada vez más para las remesas internacionales, lo que presenta riesgos de seguridad adicionales. Las transacciones transfronterizas son más difíciles de monitorear y proteger, y las diferencias en las normas regulatorias entre países pueden crear lagunas que los estafadores explotan. Garantizar la seguridad de las transferencias internacionales de dinero móvil y al mismo tiempo cumplir con los diversos requisitos regulatorios es un desafío importante. Los proveedores de dinero móvil deben invertir en sistemas avanzados de detección y prevención de fraude, incluidas tecnologías de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML), para monitorear las transacciones en tiempo real e identificar actividades sospechosas. Sin embargo, estas tecnologías tienen costos elevados y los proveedores más pequeños pueden tener dificultades para implementarlas, lo que deja brechas en la infraestructura de seguridad general del mercado. A medida que el dinero móvil sigue creciendo, abordar los riesgos de seguridad y fraude será crucial para mantener la confianza del usuario y sostener la expansión del mercado.

Tendencias clave del mercado

Mayor adopción de billeteras digitales y pagos sin contacto

El mercado del dinero móvil está siendo testigo de un cambio significativo hacia la adopción generalizada de billeteras digitales y soluciones de pago sin contacto. A medida que los consumidores priorizan cada vez más la conveniencia y la velocidad en sus transacciones financieras, las billeteras digitales, como Apple Pay, Google Wallet y Samsung Pay, se están volviendo fundamentales para los ecosistemas de dinero móvil. Esta tendencia está impulsada por la creciente penetración de los teléfonos inteligentes y la creciente preferencia por las transacciones sin efectivo. La pandemia de COVID-19 aceleró aún más esta tendencia, ya que las personas y las empresas buscaron alternativas más seguras y sin contacto a los métodos de pago tradicionales. Las billeteras digitales ofrecen funciones de seguridad mejoradas, como la autenticación biométrica y la tokenización, que aumentan la confianza del consumidor en los pagos móviles. Además, la integración de programas de fidelización y ofertas personalizadas dentro de las billeteras digitales mejora su atractivo, fomentando una mayor participación del usuario. La proliferación de terminales de pago sin contacto y el apoyo de varias instituciones financieras y comerciantes también han facilitado la aceptación generalizada de estas soluciones. A medida que la tecnología continúa evolucionando, es probable que el mercado de dinero móvil vea una mayor innovación en áreas como transferencias entre pares, pagos transfronterizos y servicios financieros integrados, consolidando aún más el papel de las billeteras digitales en la configuración del futuro de las finanzas móviles.

Crecimiento del dinero móvil en los mercados emergentes

La

Información segmentaria

Información sobre el modo de transacción

El segmento de pagos remotos tuvo la mayor participación de mercado en 2023. El mercado de dinero móvil en el segmento de pagos remotos está siendo impulsado por varios factores clave que mejoran colectivamente la adopción y el crecimiento de las soluciones financieras móviles. Uno de los principales impulsores es la creciente penetración de los teléfonos inteligentes y la proliferación del acceso a Internet móvil, lo que permite que más usuarios interactúen con los servicios de dinero móvil. A medida que los dispositivos móviles se vuelven más omnipresentes, brindan una plataforma conveniente y accesible para ejecutar pagos remotos, independientemente de la ubicación geográfica. Los avances continuos en la tecnología móvil y el lanzamiento de las redes 4G y 5G contribuyen significativamente a mejorar la velocidad y la confiabilidad de las transacciones, que son cruciales para experiencias de pago remoto fluidas. La creciente preferencia por las transacciones sin efectivo, impulsada por la conveniencia y la necesidad de opciones de pago sin contacto, acelera aún más la adopción de soluciones de dinero móvil. Este cambio se complementa con el auge de las billeteras digitales y las aplicaciones de pago móvil, que ofrecen funciones mejoradas como seguimiento de transacciones, herramientas de presupuesto e integración con programas de fidelización, lo que hace que los pagos remotos sean más atractivos para los usuarios.

El enfoque cada vez mayor en la inclusión financiera en las regiones en desarrollo impulsa la demanda de servicios de dinero móvil como un medio para llegar a las poblaciones no bancarizadas o con acceso limitado a los servicios bancarios. Los gobiernos y las instituciones financieras también están apoyando esta tendencia al implementar políticas y regulaciones que promueven el uso de pagos móviles y garantizan transacciones seguras. La proliferación del comercio electrónico y los servicios en línea ha creado oportunidades adicionales para el dinero móvil en los pagos remotos, ya que los consumidores buscan formas convenientes de realizar compras y administrar sus finanzas digitalmente. Las innovaciones en seguridad de pagos, como la autenticación biométrica y las tecnologías de cifrado avanzadas, también refuerzan la confianza de los usuarios e impulsan la adopción al abordar las preocupaciones sobre el fraude y las violaciones de datos. Estos factores impulsan colectivamente el crecimiento del mercado de dinero móvil en el segmento de pagos remotos, lo que presenta oportunidades significativas para que los proveedores de servicios mejoren sus ofertas y atiendan a una base de usuarios global en expansión.

Perspectivas regionales

La región de América del Norte tuvo la mayor participación de mercado en 2023. El mercado de dinero móvil en América del Norte está impulsado por varios factores clave, con avances tecnológicos y una creciente preferencia de los consumidores por las soluciones financieras digitales a la vanguardia. La proliferación de teléfonos inteligentes y la conectividad a Internet de alta velocidad ha facilitado significativamente la adopción de servicios de dinero móvil. La conveniencia y la eficiencia de las aplicaciones de banca móvil y las billeteras digitales atraen tanto a los consumidores expertos en tecnología como a las empresas que buscan agilizar las transacciones financieras.

El auge de las plataformas de pago digital como Apple Pay, Google Wallet y Samsung Pay, junto con la creciente aceptación de los pagos móviles en las transacciones minoristas y en línea, refuerza el crecimiento del mercado. Las medidas de seguridad mejoradas, que incluyen la autenticación biométrica y el cifrado avanzado, abordan las preocupaciones de los consumidores sobre la seguridad, impulsando así la confianza y la adopción. El cambio hacia una economía sin efectivo, acelerado por la pandemia de COVID-19, ha acelerado la demanda de soluciones de dinero móvil, ya que las personas buscan métodos de pago sin contacto.

Las instituciones financieras y las empresas de tecnología financiera se asocian cada vez más para ofrecer soluciones innovadoras de dinero móvil que atiendan una amplia gama de necesidades financieras, desde transferencias entre pares hasta gestión de inversiones. El entorno regulatorio favorable en América del Norte, que fomenta la innovación digital y protege a los consumidores, impulsa aún más la expansión del mercado. El auge del comercio electrónico y la creciente tendencia al trabajo remoto también contribuyen a una mayor dependencia del dinero móvil para las transacciones y la gestión financiera. Con los continuos avances en tecnología y la creciente demanda de los consumidores de comodidad y seguridad, el mercado de dinero móvil en América del Norte está preparado para un crecimiento sostenido, impulsado por una combinación de innovación tecnológica, cambios en los comportamientos de los consumidores y marcos regulatorios favorables.

Acontecimientos recientes

• En junio de 2024,SEBI lanzó la aplicación móvil 'Saarthi 2.0', diseñada para mejorar la gestión de las finanzas personales de los inversores. La aplicación cuenta con calculadoras financieras y proporciona módulos integrales que cubren áreas clave como los procedimientos Conozca a su cliente (KYC), fondos mutuos, fondos cotizados en bolsa (ETF), negociación de acciones en bolsas de valores y resolución de disputas en línea. Esta iniciativa tiene como objetivo ofrecer a los inversores una plataforma fácil de usar para comprender y navegar mejor por los procesos financieros, promoviendo así decisiones de inversión informadas y mejorando la alfabetización financiera general.
• En enero de 2024, Revolut presentó Mobile Wallets, lo que permite transferencias de dinero internacionales más rápidas. Con esta función, los clientes de Revolut pueden enviar dinero al extranjero fácilmente utilizando solo la identificación del destinatario, que puede ser su nombre, número de teléfono o dirección de correo electrónico. Este proceso simplificado mejora la comodidad de las transacciones transfronterizas, haciéndolas más rápidas y accesibles para los usuarios.

Principales actores del mercado

• VodafoneGroup Plc
• MastercardIncorporated
• ComvivaTechnologies Limited
• Fiserv,Inc.
• PayPalHoldings, Inc.
• Telefonaktiebolaget LM Ericsson
• Apple Inc.
• InfobipLimited