Mercado de Ethernet industrial: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por oferta (hardware, software, servicios), por protocolo (PROFINET, EtherNet/IP), por industria de uso final (automotriz y transporte, eléctrica y electrónica), por región y competencia, 2019-2029F

Descripción general del mercado

El Ethernet industrial global se refiere a la aplicación de la tecnología Ethernet en entornos industriales, lo que permite una comunicación de alta velocidad, confiable y estandarizada entre dispositivos, máquinas y sistemas de control. A diferencia del Ethernet tradicional utilizado en entornos de oficina, el Ethernet industrial está diseñado para soportar las duras condiciones típicas de las industrias de fabricación y procesamiento, como temperaturas extremas, vibraciones e interferencias electromagnéticas. Esta tecnología admite el intercambio de datos en tiempo real, lo que facilita una mejor eficiencia operativa, mantenimiento predictivo y una mejor automatización. A medida que las industrias adoptan cada vez más la Internet de las cosas y las prácticas de fabricación inteligente, la necesidad de redes de comunicación sólidas que puedan integrar sin problemas una variedad de dispositivos se vuelve primordial. En consecuencia, el mercado de Ethernet industrial está preparado para un crecimiento significativo, impulsado por factores como la creciente demanda de maquinaria interconectada, la implementación de los principios de la Industria 4.0 y la necesidad de una mejor interoperabilidad del sistema. Los avances en los estándares de redes, como Time-Sensitive Networking (TSN) y EtherCAT, están impulsando aún más la adopción de soluciones de Ethernet industrial, ya que permiten una comunicación determinista esencial para aplicaciones de misión crítica. El impulso por una mayor automatización y la integración de la IA y el aprendizaje automático en las operaciones industriales también están contribuyendo a la expansión del mercado, ya que las empresas buscan aprovechar el análisis de datos para una mejor toma de decisiones. Además, las inversiones en actualizaciones de infraestructura e iniciativas de transformación digital están animando a los fabricantes a realizar la transición de los sistemas de comunicación heredados a soluciones basadas en Ethernet más ágiles y eficientes. A medida que las industrias enfrentan los desafíos de las interrupciones de la cadena de suministro y la necesidad de una mayor flexibilidad, la capacidad de Ethernet industrial para facilitar la supervisión y el control remotos se posiciona como un componente vital en los ecosistemas de fabricación modernos. Se espera que el mercado sea testigo de un crecimiento sustancial, atrayendo inversiones de actores clave y fomentando la innovación en tecnologías de redes, lo que en última instancia conducirá a un panorama industrial más interconectado y receptivo.

Impulsores clave del mercado

Crecimiento de la demanda de automatización e Industria 4.0

El cambio hacia la automatización en los procesos de fabricación se ha convertido en un impulsor crítico para el mercado de Ethernet industrial. La Industria 4.0, caracterizada por la integración de IoT, big data y análisis avanzados, necesita redes de comunicación rápidas y confiables para conectar dispositivos y sistemas sin problemas. Con la creciente presión para mejorar la productividad y reducir los costos operativos, los fabricantes están invirtiendo cada vez más en tecnologías de automatización que aprovechan Ethernet industrial. Estas redes admiten el intercambio de datos en tiempo real, lo que permite la toma de decisiones inteligente y el mantenimiento predictivo, mejorando así la eficiencia operativa general. La necesidad de contar con máquinas y sistemas interconectados está impulsando la adopción de soluciones Ethernet industrial, ya que las organizaciones buscan optimizar sus procesos de fabricación y responder rápidamente a las demandas del mercado.

Mejora de la conectividad y la interoperabilidad

Otro factor importante para el mercado de Ethernet industrial es la necesidad de mejorar la conectividad y la interoperabilidad entre los distintos dispositivos y sistemas industriales. Los protocolos de comunicación tradicionales suelen tener problemas de compatibilidad, lo que puede generar ineficiencias y silos operativos. Ethernet industrial, con sus protocolos estandarizados y su adopción generalizada, proporciona un marco perfecto para integrar dispositivos y sistemas dispares dentro de un entorno de fabricación. Esta interoperabilidad no solo simplifica la integración de sistemas, sino que también permite actualizaciones y escalabilidad más sencillas a medida que las empresas se expanden. A medida que las organizaciones se esfuerzan por lograr una mayor flexibilidad y capacidad de respuesta en sus operaciones, se espera que crezca la demanda de soluciones Ethernet industriales robustas que faciliten la conectividad en varias plataformas, lo que impulsará la expansión del mercado.

Mayor enfoque en el mantenimiento predictivo

El enfoque cada vez mayor en el mantenimiento predictivo es otro impulsor clave del mercado de Ethernet industrial. Las estrategias de mantenimiento predictivo se basan en gran medida en datos y análisis en tiempo real para pronosticar fallas en los equipos antes de que ocurran. Este enfoque minimiza el tiempo de inactividad, reduce los costos de mantenimiento y extiende la vida útil de la maquinaria. Ethernet industrial facilita la transferencia fluida de datos desde sensores y dispositivos a plataformas de análisis, lo que permite a los fabricantes monitorear el estado del equipo de forma continua y tomar decisiones informadas sobre los cronogramas de mantenimiento. A medida que las empresas buscan mejorar la eficiencia operativa y reducir las averías inesperadas, la integración de soluciones Ethernet industriales en sus estrategias de mantenimiento se vuelve esencial. Se espera que esta tendencia impulse la demanda de sistemas Ethernet industriales que respalden prácticas de mantenimiento basadas en datos en varios sectores industriales.

Creciente preocupación por la ciberseguridad

A medida que las operaciones industriales se interconectan más a través de la IoT y las tecnologías inteligentes, las preocupaciones por la ciberseguridad han surgido como un factor importante para el mercado de Ethernet industrial. El aumento de las amenazas cibernéticas dirigidas a los sistemas industriales ha llevado a las organizaciones a adoptar protocolos y redes de comunicación más seguros. Ethernet industrial ofrece funciones de seguridad mejoradas en comparación con las redes tradicionales, lo que lo convierte en una opción preferida para muchos fabricantes que buscan proteger su infraestructura crítica. Al implementar medidas de ciberseguridad sólidas dentro de los marcos de Ethernet industrial, las empresas pueden proteger los datos confidenciales y garantizar la integridad de sus operaciones. Se espera que el creciente reconocimiento de la ciberseguridad como una prioridad máxima en los entornos industriales impulse la adopción de soluciones Ethernet industrial que incorporen funciones de seguridad avanzadas, impulsando así aún más el crecimiento del mercado.

Principales desafíos del mercado

Integración con sistemas heredados

Amenazas de ciberseguridad

La creciente interconexión de los sistemas industriales a través de Ethernet industrial plantea importantes preocupaciones de ciberseguridad, lo que presenta un desafío formidable para el crecimiento del mercado. A medida que más dispositivos se conectan en red, la superficie de ataque potencial para las amenazas cibernéticas se expande, lo que hace que los entornos industriales sean más vulnerables a ataques maliciosos. Las brechas de ciberseguridad pueden provocar graves interrupciones operativas, pérdida de datos y daños a la reputación. Muchos fabricantes pueden carecer de la experiencia interna necesaria para implementar medidas de ciberseguridad sólidas adaptadas a su infraestructura Ethernet industrial específica. La naturaleza dinámica de las amenazas cibernéticas requiere un monitoreo y actualización continuos de los protocolos de seguridad, lo que puede agotar los recursos de muchas organizaciones. A medida que las industrias se vuelven más conscientes de estos riesgos, aumenta la presión para invertir en soluciones integrales de ciberseguridad. Esta inversión puede desviar fondos de otras áreas críticas, como actualizaciones tecnológicas o capacitación de la fuerza laboral, lo que afecta la efectividad operativa general. En consecuencia, la necesidad de soluciones avanzadas de ciberseguridad presenta un desafío significativo para la adopción e implementación generalizadas de tecnologías Ethernet industrial.

Escasez de habilidades y necesidades de capacitación

Tendencias clave del mercado

Adopción de redes sensibles al tiempo

Una de las tendencias más significativas en el mercado de Ethernet industrial es la creciente adopción de redes sensibles al tiempo (TSN). TSN mejora Ethernet estándar al proporcionar comunicación determinista, lo que permite que los dispositivos transmitan datos con una latencia mínima. Esta capacidad es crucial para aplicaciones industriales donde el tiempo es crítico, como en líneas de ensamblaje automatizadas y robótica. Al garantizar la entrega oportuna de datos, TSN respalda la coordinación perfecta entre máquinas y sistemas, lo que mejora la eficiencia operativa general. A medida que las industrias adoptan cada vez más la automatización y la fabricación inteligente, se espera que aumente la demanda de soluciones compatibles con TSN. Los fabricantes están reconociendo la necesidad de una comunicación confiable en tiempo real para permitir aplicaciones avanzadas como el mantenimiento predictivo y la optimización de procesos. Como resultado, TSN se está convirtiendo en una piedra angular de las implementaciones de Ethernet industrial de próxima generación, fomentando la innovación y la competitividad en varios sectores.

Mayor enfoque en soluciones de ciberseguridad

A medida que los entornos industriales se vuelven más interconectados, la ciberseguridad se ha convertido en una prioridad principal dentro del mercado de Ethernet industrial. El aumento de las amenazas cibernéticas dirigidas a los sistemas industriales requiere medidas de seguridad sólidas para proteger los datos confidenciales y la infraestructura crítica. Las organizaciones están invirtiendo cada vez más en soluciones de ciberseguridad diseñadas específicamente para redes Ethernet industriales, que incorporan funciones como cifrado, detección de intrusiones y controles de acceso. Los marcos regulatorios están evolucionando para exigir prácticas de ciberseguridad más sólidas en entornos industriales, lo que impulsa aún más esta tendencia. Los fabricantes ahora son más conscientes de los riesgos potenciales asociados con una ciberseguridad inadecuada, lo que los impulsa a adoptar estrategias integrales que integran la seguridad en el diseño y el funcionamiento de los sistemas Ethernet industrial. Este enfoque en la ciberseguridad no solo protege los activos, sino que también genera confianza entre las partes interesadas, lo que mejora la resiliencia general de las operaciones industriales.

Cambio hacia estándares abiertos e interoperabilidad

Una tendencia creciente en el mercado de Ethernet industrial es el cambio hacia estándares abiertos y una mayor interoperabilidad entre varios sistemas industriales. Los protocolos propietarios tradicionales a menudo crean silos que obstaculizan la comunicación y la integración efectivas entre diferentes dispositivos y plataformas. En respuesta, existe un movimiento hacia la adopción de estándares abiertos, como OPC UA y MQTT, que promueven la comunicación y el intercambio de datos sin problemas. Esta tendencia no solo facilita la integración de diversos sistemas, sino que también respalda la escalabilidad, lo que permite a las organizaciones adoptar nuevas tecnologías sin estar atadas a proveedores específicos. A medida que las empresas buscan crear entornos de fabricación más flexibles y adaptables, la demanda de soluciones Ethernet industrial interoperables está en aumento. Este cambio está permitiendo a los fabricantes aprovechar las mejores tecnologías de su clase y responder más rápidamente a las cambiantes demandas del mercado, mejorando en última instancia su competitividad y potencial innovador.

Información segmentaria

Información sobre la oferta

El segmento de hardware dominó el mercado de Ethernet industrial en 2023 y se espera que mantenga su dominio durante el período de pronóstico. Este segmento abarca varios componentes físicos como conmutadores, enrutadores, conectores y tarjetas de interfaz de red que son esenciales para establecer redes de comunicación sólidas en entornos industriales. La creciente adopción de prácticas de automatización y fabricación inteligente ha impulsado la demanda de hardware de red avanzado que pueda facilitar el intercambio de datos en tiempo real y garantizar una conectividad confiable entre dispositivos. A medida que las industrias continúan invirtiendo en la actualización de su infraestructura para admitir sistemas interconectados, la necesidad de soluciones de hardware de alto rendimiento sigue siendo primordial. El auge de las redes sensibles al tiempo y la integración de dispositivos de Internet de las cosas requieren hardware sofisticado capaz de manejar un mayor tráfico de datos y proporcionar una comunicación determinista. Si bien las soluciones y los servicios de software desempeñan un papel crucial en la gestión y la seguridad de estas redes, la naturaleza fundamental de los componentes de hardware garantiza su continua prominencia en el mercado. Los avances continuos en la tecnología de hardware, como el desarrollo de dispositivos de red más resistentes y eficientes, probablemente reforzarán el liderazgo del segmento de hardware en el mercado de Ethernet industrial. A medida que las empresas buscan mejorar la eficiencia operativa y aprovechar los conocimientos basados en datos, el segmento de hardware seguirá atrayendo inversiones significativas, consolidando su posición como la fuerza dominante en el mercado durante el período de pronóstico.

Perspectivas regionales

América del Norte dominó el mercado de Ethernet industrial en 2023 y se prevé que mantenga su liderazgo durante el período de pronóstico. Esta región se caracteriza por un sector manufacturero sólido y un fuerte énfasis en la automatización y la innovación tecnológica. La presencia de actores clave de la industria y las inversiones significativas en investigación y desarrollo han posicionado a América del Norte a la vanguardia de la adopción de Ethernet industrial. La creciente integración de dispositivos de Internet de las cosas y tecnologías inteligentes dentro de los procesos de fabricación está impulsando la demanda de redes de comunicación avanzadas que puedan admitir el intercambio de datos en tiempo real. El enfoque de la región en mejorar la eficiencia operativa y la productividad a través de la automatización refuerza aún más la necesidad de soluciones Ethernet industriales confiables y de alto rendimiento. Se espera que las iniciativas gubernamentales favorables que promueven la transformación digital y la fabricación inteligente catalicen el crecimiento del mercado en América del Norte. A medida que las empresas de esta región sigan priorizando la modernización de su infraestructura industrial, la demanda de tecnologías Ethernet industriales seguirá siendo fuerte. Se espera que esta tendencia persista a medida que las industrias busquen aprovechar el análisis de datos y los sistemas conectados para optimizar sus operaciones y mantener una ventaja competitiva en el mercado global. En consecuencia, se prevé que América del Norte mantenga su posición de liderazgo en el mercado de Ethernet industrial durante el período de pronóstico, impulsada por su compromiso con la innovación y la inversión en soluciones de redes avanzadas.

Desarrollos recientes

• En febrero de 2024, Westermo presentó la serie SandCat de conmutadores Ethernet industriales compactos, plug-and-play no administrados, diseñados para abordar las crecientes demandas de complejidad, confiabilidad y ancho de banda de la red en los sectores de servicios públicos, marinos, de fabricación y energéticos. Con soporte de 100 Mbit/s, estos conmutadores rentables permiten la conexión de múltiples dispositivos finales e incluyen un puerto de fibra para una comunicación extendida a distancias mayores. Si bien los conmutadores administrados mejoran la configuración y la seguridad, la serie SandCat extiende efectivamente el recuento de puertos de los conmutadores administrados, lo que facilita la redundancia óptima y el acceso remoto en aplicaciones de automatización de fábrica.
• En julio de 2023, Allied Telesis presentó la serie IE220 de conmutadores de grado industrial, diseñados para un rendimiento sólido en entornos hostiles típicos de redes de tecnología operativa y entornos al aire libre. Estos conmutadores están diseñados para soportar condiciones desafiantes, que incluyen interferencias electromagnéticas, temperaturas extremas, alta humedad y vibraciones. La serie IE220 atiende a varios mercados verticales y aplicaciones, incluida la automatización de edificios para la gestión de instalaciones, la infraestructura de ciudades inteligentes para la seguridad y el monitoreo ambiental, y las soluciones de transporte vial para el control de tráfico adaptativo y la telemática, lo que garantiza una conectividad confiable en diversos entornos.

Principales actores del mercado

• SiemensAG
• Honeywell International Inc.
• Cisco Systems, Inc.
• Rockwell Automation, Inc.
• Moxa Inc.
• Advantech Co., Ltd.
• Belden Inc.
• Phoenix Contact GmbH & Co. KG
• Emerson Electric Co.
• WAGO GmbH & Co.KG