Mercado de contenido OTT: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tipo (SVOD, AVOD, TVOD, otros), por aplicación (películas y programas de televisión, deportes, educación, otros), por región y competencia, 2019-2029F

Descripción general del mercado

El contenido Over The Top global se refiere a los servicios de medios que ofrecen video, audio y otros tipos de contenido directamente a los espectadores a través de Internet, sin pasar por los canales de distribución tradicionales, como la televisión por cable o por satélite. Este modelo ha ganado una inmensa popularidad debido a su conveniencia, asequibilidad y amplia variedad de opciones de contenido. Con la proliferación de Internet de alta velocidad y dispositivos inteligentes, los consumidores ahora tienen un acceso sin precedentes a una amplia gama de entretenimiento, incluidas películas, programas de televisión, documentales y eventos en vivo, todos a pedido. Como resultado, se espera que el mercado de contenido Over The Top aumente significativamente en los próximos años, impulsado por varios factores clave. El cambio en el comportamiento de los consumidores hacia el corte de los servicios de cable tradicionales en favor de servicios de streaming flexibles está transformando el panorama de los medios. Esta tendencia es particularmente prominente entre los grupos demográficos más jóvenes, como los millennials y la generación Z, que priorizan la comodidad y la personalización del contenido. La pandemia de COVID-19 aceleró la adopción de plataformas OTT a medida que más personas buscaban opciones de entretenimiento en el hogar durante los confinamientos, lo que destacó la importancia del contenido digital en la vida diaria. La creciente producción de contenido original de alta calidad por parte de los principales actores de OTT, como Netflix, Amazon Prime Video y Disney Plus, no solo atrae nuevos suscriptores, sino que también fomenta una feroz competencia que impulsa la innovación y la calidad en toda la industria. El auge de los servicios de streaming de nicho que atienden a intereses o géneros específicos también está expandiendo el mercado, ofreciendo a las audiencias experiencias de contenido personalizadas. Los avances en la tecnología, incluida la calidad de transmisión mejorada e interfaces fáciles de usar, mejoran la satisfacción y la participación de los espectadores. A medida que los consumidores se acostumbren más al modelo OTT, la demanda de contenido diverso, incluidas películas y programas internacionales, impulsará aún más el crecimiento. La introducción de modelos de negocio híbridos, que combinan suscripción, publicidad y opciones transaccionales, permite a las plataformas atender a las distintas preferencias de la audiencia y maximizar el potencial de ingresos. Por último, a medida que más mercados de todo el mundo obtienen acceso a Internet, los servicios OTT están preparados para expandirse globalmente, aprovechando las economías emergentes donde la infraestructura de medios tradicionales es limitada. En conclusión, el mercado de contenido OTT está destinado a aumentar drásticamente a medida que se adapta a las necesidades cambiantes de los consumidores, aprovecha los avances tecnológicos y adopta estrategias de contenido innovadoras, transformando fundamentalmente la forma en que las personas consumen medios.

Impulsores clave del mercado

Creciente demanda de los consumidores de contenido a pedido

El mercado de contenido OTT está impulsado significativamente por la creciente demanda de entretenimiento a pedido por parte de los consumidores. A medida que los espectadores buscan cada vez más flexibilidad y personalización en su consumo de medios, los modelos de televisión tradicionales se vuelven menos atractivos. El auge de los servicios de transmisión permite a los consumidores acceder a vastas bibliotecas de contenido a su conveniencia, lo que les permite ver programas y películas cuando y donde quieran. Este cambio ha sido particularmente pronunciado entre las audiencias más jóvenes, como los millennials y la generación Z, que priorizan la capacidad de seleccionar sus experiencias de visualización en lugar de la programación rígida asociada con la televisión abierta tradicional. La proliferación de dispositivos inteligentes, incluidos los teléfonos inteligentes, las tabletas y los televisores inteligentes, facilita aún más esta demanda al permitir a los consumidores acceder al contenido sin problemas en múltiples plataformas. A medida que las preferencias de los consumidores continúan evolucionando hacia experiencias de contenido personalizadas, el mercado de contenido OTT está bien posicionado para un crecimiento sostenido, atrayendo tanto a nuevos suscriptores como reteniendo a los existentes a través de diversas ofertas que satisfacen gustos variados.

Cambio en el comportamiento del consumidor hacia el corte del cable

Un impulsor significativo del mercado de contenido OTT es el cambio en curso en el comportamiento del consumidor hacia el corte del cable, que se refiere a la tendencia de las personas a cancelar sus suscripciones tradicionales de televisión por cable y satélite a favor de los servicios de transmisión en línea. Este cambio de comportamiento está motivado en gran medida por el deseo de ahorrar costos y la búsqueda de opciones de visualización más flexibles. Los consumidores se están dando cuenta cada vez más de que los paquetes de cable tradicionales a menudo incluyen canales que no ven, lo que genera insatisfacción y una creciente inclinación a buscar alternativas que ofrezcan contenido personalizado a un precio más bajo. El atractivo de los servicios de transmisión por suscripción, que brindan acceso a amplias bibliotecas de películas, programas de televisión y programación original sin la carga de contratos a largo plazo o tarifas ocultas, se alinea con los deseos de los consumidores modernos. A medida que esta tendencia continúa, es probable que el mercado de contenido OTT experimente un crecimiento sólido, ya que más personas optan por soluciones de transmisión que se adapten a sus estilos de vida y preferencias de visualización.

Auge de la producción de contenido original

La producción de contenido original es un motor fundamental en la expansión del mercado de contenido OTT. Los principales actores como Netflix, Amazon Prime Video y Disney Plus han invertido mucho en la creación de programación exclusiva y de alta calidad para atraer y retener suscriptores. Este enfoque estratégico en el contenido original no sólo diferencia a estas plataformas de sus competidores, sino que también mejora el valor de su marca y la lealtad entre los consumidores. Al ofrecer series, películas y documentales únicos, estos servicios pueden crear entusiasmo y generar un interés significativo de los espectadores, lo que lleva a un aumento de las suscripciones y una reducción de las tasas de abandono. El éxito del contenido original a menudo se extiende más allá del crecimiento de los suscriptores; los programas populares pueden crear un impacto cultural sustancial y generar ingresos adicionales a través de acuerdos de merchandising, licencias y sindicación. A medida que se intensifica la competencia dentro del mercado de contenido OTT, el enfoque en el contenido original seguirá siendo una estrategia crucial para las plataformas que buscan establecer una fuerte presencia en el mercado y fomentar relaciones a largo plazo con sus audiencias.

Expansión global y penetración de mercado

El mercado de contenido OTT también está impulsado por la expansión global y la mayor penetración del mercado en las economías emergentes. A medida que el acceso a Internet se vuelve más generalizado y asequible en regiones como Asia-Pacífico, América Latina y África, existe una creciente oportunidad para que los servicios OTT aprovechen nuevas bases de suscriptores. El auge de Internet móvil y la proliferación de teléfonos inteligentes asequibles han facilitado a los consumidores de estas regiones el acceso a contenido digital, a menudo sin pasar por la infraestructura de medios tradicionales. La producción de contenido local está ganando terreno, ya que las plataformas buscan satisfacer los gustos y preferencias regionales, mejorando así su atractivo en diversos mercados. Las colaboraciones con creadores de contenido locales y socios de distribución facilitan aún más la entrada y la aceptación en el mercado. A medida que estos servicios se expanden globalmente, no solo aumentan sus números de suscriptores, sino que también contribuyen a un panorama de medios más rico y diverso, impulsando así el crecimiento general en el mercado de contenido OTT.

Principales desafíos del mercado

Intensa competencia entre proveedores de servicios

Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado de contenido OTT es la intensa competencia entre los proveedores de servicios. A medida que el número de plataformas continúa creciendo, los actores establecidos como Netflix, Amazon Prime Video y Disney Plus se encuentran compitiendo por la atención del consumidor junto con numerosos servicios emergentes y de nicho. Esta feroz competencia a menudo conduce a guerras de precios, donde los proveedores reducen las tarifas de suscripción para atraer nuevos usuarios, lo que afecta los márgenes de ganancia. La afluencia de nuevos participantes en el mercado implica que los consumidores se enfrentan a una abrumadora variedad de opciones, lo que puede complicar la toma de decisiones y provocar la pérdida de suscriptores, ya que las personas cambian con frecuencia de plataforma en busca de los mejores contenidos o las mejores opciones de precios. Mantener la lealtad de los suscriptores en un panorama tan abarrotado requiere una inversión sustancial en producción de contenidos originales, marketing y mejoras en la experiencia del usuario. El desafío radica en diferenciar las ofertas y crear propuestas de valor atractivas que resuenen en públicos diversos. Los proveedores también deben sortear las complejidades de los acuerdos de licencia de contenidos y las restricciones geográficas, que pueden limitar su capacidad para ofrecer una biblioteca consistente de programas y películas en diferentes regiones. A medida que se intensifica la competencia, los proveedores de contenido OTT deben desarrollar estrategias innovadoras para captar y retener participación de mercado y, al mismo tiempo, garantizar un crecimiento sostenible.

Desafíos regulatorios y problemas de cumplimiento

Otro desafío importante para el mercado de contenido OTT es sortear los desafíos regulatorios y los problemas de cumplimiento en varias jurisdicciones. A diferencia de los medios tradicionales, que a menudo operan dentro de marcos regulatorios bien definidos, el sector OTT enfrenta un mosaico de leyes y regulaciones que pueden variar ampliamente de una región a otra. Cuestiones como la aplicación de los derechos de autor, las licencias de contenido y la protección de datos requieren una atención cuidadosa para evitar complicaciones legales que podrían obstaculizar las operaciones. Por ejemplo, las diferentes leyes de derechos de autor pueden afectar la forma en que se distribuye y monetiza el contenido, especialmente cuando las plataformas desean expandir sus ofertas a nivel internacional. Los países pueden imponer cuotas de contenido local, lo que requiere que los proveedores inviertan en producciones nacionales o las promuevan, lo que puede complicar las estrategias de adquisición de contenido y aumentar los costos. Las normas sobre privacidad de datos, como el Reglamento General de Protección de Datos en Europa, exigen un estricto cumplimiento en el manejo de la información de los usuarios, lo que requiere una inversión significativa en medidas de seguridad y protocolos de cumplimiento. El incumplimiento de estas normas puede dar lugar a fuertes multas y daños a la reputación, lo que puede disuadir a los suscriptores y afectar al rendimiento del mercado. A medida que el mercado de contenido OTT sigue creciendo y evolucionando, los proveedores de servicios deben permanecer atentos y adaptarse a los cambios normativos, asegurando que pueden operar de manera eficaz y al mismo tiempo mitigar los riesgos legales.

Saturación de contenido y fatiga del consumidor

El mercado de contenido OTT también se enfrenta al desafío de la saturación de contenido y la fatiga del consumidor. A medida que el número de plataformas y títulos que se encuentran sigue aumentando, las audiencias pueden experimentar opciones abrumadoras, lo que lleva a una parálisis de decisión y una disminución de la participación. Con una amplia gama de contenido que compite por la atención, a los espectadores puede resultarles cada vez más difícil descubrir nuevos programas o películas que realmente les interesen. Este fenómeno puede dar lugar a la fatiga del consumidor, donde las personas se desilusionan con el gran volumen de opciones y pueden desvincularse de la búsqueda activa de nuevo contenido. Las plataformas que inundan sus bibliotecas con títulos pueden diluir inadvertidamente la calidad del contenido, lo que lleva a una disminución de la satisfacción del espectador. En una era en la que los espectadores están acostumbrados a producciones de alta calidad, el contenido de calidad inferior puede afectar negativamente las percepciones del valor de una plataforma, lo que resulta en mayores tasas de abandono a medida que los consumidores buscan mejores experiencias en otros lugares. Para contrarrestar este desafío, los proveedores de contenido OTT deben invertir en algoritmos de recomendación y curación de contenido efectivos para mejorar el descubrimiento y la participación de los usuarios. Al priorizar la calidad sobre la cantidad y centrarse en brindar recomendaciones personalizadas, las plataformas pueden satisfacer mejor las preferencias individuales y mantener a los espectadores interesados. Las asociaciones estratégicas con los creadores de contenido y las estrategias de marketing innovadoras pueden ayudar a generar entusiasmo y anticipación por los nuevos lanzamientos, mitigando así los riesgos asociados con la saturación de contenido y la fatiga del consumidor.

Tendencias clave del mercado

Auge de la producción de contenido original

Una de las tendencias más significativas en el mercado de contenido OTT es la creciente inversión en la producción de contenido original por parte de las principales plataformas. Empresas como Netflix, Amazon Prime Video y Disney Plus han reconocido que la programación exclusiva es una herramienta poderosa para atraer y retener suscriptores. Al crear series, películas y documentales únicos, estas plataformas pueden diferenciarse de la competencia y generar una fuerte lealtad a la marca. El éxito de los títulos originales suele generar un gran revuelo, lo que lleva a un aumento de la audiencia y del número de suscriptores. Esta tendencia no solo ha elevado la calidad de la narración en el espacio digital, sino que también ha impulsado a otras plataformas a seguir su ejemplo, lo que ha dado como resultado una amplia gama de opciones de contenido para los consumidores. A medida que se intensifica la competencia, el enfoque en la programación original de alta calidad seguirá dando forma al panorama del mercado de contenido OTT, impulsando las inversiones y la innovación en la creación de contenido.

Integración de tecnología avanzada

La integración de tecnología avanzada está transformando el mercado de contenido OTT de numerosas maneras. Las plataformas de streaming aprovechan cada vez más la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para mejorar las experiencias de los usuarios a través de recomendaciones de contenido personalizadas. Estas tecnologías analizan el comportamiento y las preferencias de los espectadores, lo que permite a las plataformas seleccionar sugerencias personalizadas que resuenen en los usuarios individuales. Las mejoras en la calidad de la transmisión, como la disponibilidad de contenido de alta y ultraalta definición, están mejorando la satisfacción del espectador. La adopción de contenido interactivo, incluidas las narrativas de estilo "elige tu propia aventura" y los eventos transmitidos en vivo, está ganando terreno, ofreciendo a las audiencias experiencias más atractivas e inmersivas. A medida que la tecnología continúa evolucionando, los proveedores de contenido OTT deben mantenerse a la vanguardia de las tendencias para garantizar que brindan experiencias de vanguardia que cautiven a los espectadores y satisfagan sus preferencias cambiantes.

Enfoque en contenido especializado y de nicho

Otra tendencia emergente en el mercado de contenido OTT es el creciente enfoque en contenido especializado y de nicho. A medida que las plataformas principales saturan el mercado con amplias ofertas, existe una creciente demanda de contenido que satisfaga intereses, pasatiempos y comunidades específicos. Los servicios de transmisión de nicho están ganando terreno al proporcionar bibliotecas seleccionadas que se centran en géneros como el terror, el documental o las películas independientes, que atienden a audiencias apasionadas que se sienten desatendidas por plataformas más grandes. Esta tendencia permite a los proveedores más pequeños crear posiciones únicas en el mercado y construir bases de suscriptores leales. La capacidad de monetizar contenido de nicho a través de publicidad dirigida o modelos de suscripción permite a estas plataformas generar flujos de ingresos sostenibles. A medida que las preferencias de los consumidores evolucionan hacia experiencias de visualización más personalizadas y especializadas, el énfasis en el contenido de nicho desempeñará un papel crucial en la configuración del panorama futuro del mercado de contenido OTT.

Información segmentaria

Información de tipo

El segmento de video a pedido por suscripción (SVOD) dominó el mercado de contenido OTT en 2023 y se prevé que mantenga su dominio durante el período de pronóstico. La popularidad de este segmento se puede atribuir a la creciente preferencia de los consumidores por experiencias de visualización sin publicidad y la conveniencia de acceder a una amplia biblioteca de contenido por una tarifa mensual fija. Las principales plataformas como Netflix, Amazon Prime Video y Disney Plus han capitalizado con éxito esta tendencia al ofrecer una programación original diversa y de alta calidad que mantiene a los suscriptores interesados y satisfechos. El modelo de video a pedido por suscripción brinda flexibilidad, lo que permite a los usuarios ver el contenido cuando les resulte conveniente, lo que se alinea con la creciente demanda de experiencias de entretenimiento personalizadas. La inversión continua en contenido original por parte de estos proveedores no solo atrae nuevos suscriptores, sino que también ayuda a reducir las tasas de abandono entre los usuarios existentes. A medida que los consumidores priorizan cada vez más el valor y la calidad, el segmento de video a pedido por suscripción está bien posicionado para beneficiarse del cambio en curso hacia la televisión por cable tradicional. La resiliencia de este segmento se ve respaldada además por su capacidad para adaptarse a las preferencias cambiantes de los consumidores, incluida la introducción de servicios en paquete que combinan múltiples ofertas a precios competitivos. Si bien otros segmentos como el video a pedido publicitario y el video a pedido transaccional están creciendo, es probable que el segmento de video a pedido por suscripción lidere el mercado de contenido OTT debido a su modelo de negocio establecido, su fuerte lealtad a la marca y su compromiso de ofrecer contenido atractivo, lo que garantiza su relevancia continua en un panorama digital en constante evolución.

Información regional

América del Norte dominó el mercado de contenido OTT en 2023 y se espera que mantenga su dominio durante el período de pronóstico. Esta región se beneficia de una combinación de infraestructura tecnológica avanzada, altas tasas de penetración de Internet y una gran base de consumidores expertos en tecnología que se están inclinando cada vez más por los servicios de transmisión a pedido. La presencia de actores importantes como Netflix, Amazon Prime Video y Disney Plus ha consolidado aún más la posición de América del Norte, ya que estas plataformas continúan invirtiendo fuertemente en contenido original y mejoras en la experiencia del usuario. La familiaridad de la región con los modelos basados en suscripción ha fomentado una cultura de corte del cable, donde los consumidores optan por alternativas más flexibles y asequibles a la televisión por cable tradicional. El diverso panorama demográfico de América del Norte permite una amplia gama de ofertas de contenido, que atrae a varios segmentos de audiencia e impulsa el crecimiento de las suscripciones. Con inversiones continuas en tecnología, junto con estrategias de contenido innovadoras, América del Norte está preparada para seguir siendo líder en el mercado de contenido OTT, capitalizando las tendencias emergentes y las preferencias de los consumidores mientras navega por las presiones competitivas de los participantes establecidos y nuevos en la industria. Este dominio duradero subraya el papel fundamental de la región en la configuración del futuro panorama del entretenimiento digital y su capacidad para adaptarse a la dinámica cambiante del mercado. A medida que la demanda global de contenido OTT sigue aumentando, la sólida infraestructura y las ofertas de contenido de América del Norte probablemente la mantendrán a la vanguardia de este mercado en evolución.

Acontecimientos recientes

• En junio de 2024, en vísperas del lanzamiento de Disney+ con publicidad en América Latina, Disney presentará su conjunto de soluciones de audiencia al mercado global por primera vez. Esta oferta incluye el Gráfico de audiencia de Disney y su galardonada tecnología de sala limpia. El Bridge ID recientemente desarrollado actuará como una clave digital, vinculando el Gráfico de audiencia de Disney con las capacidades de datos disponibles para los anunciantes. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la eficacia de la publicidad y proporcionar a los anunciantes información más detallada sobre la participación y las preferencias de la audiencia.
• En marzo de 2024, Paramount Global anunció el lanzamiento de su servicio de streaming con publicidad en Canadá y Australia, junto con el lanzamiento de una versión premium de mayor precio en toda Europa. Esta iniciativa estratégica, revelada el martes, representa un compromiso significativo con la expansión internacional. Al diversificar su oferta de servicios, Paramount Global pretende mejorar su presencia global y atender las distintas preferencias de los consumidores en diferentes mercados. Esta medida subraya la dedicación de la empresa a aumentar su ventaja competitiva en la industria del streaming, que evoluciona rápidamente, y a la vez llegar a una audiencia más amplia en todo el mundo.
• En enero de 2023, Apple anunció asociaciones estratégicas con varias empresas de producción para ampliar significativamente su biblioteca de contenidos en Apple TV+. Esta iniciativa está diseñada para mejorar la oferta de programación original de la plataforma, aumentando así la participación de los espectadores e impulsando el crecimiento de las suscripciones. Al colaborar con diversas productoras, Apple busca ofrecer una rica variedad de contenido de alta calidad que satisfaga una amplia gama de preferencias de audiencia. Esta expansión no solo posiciona a Apple TV+ como un jugador competitivo en el mercado de streaming, sino que también subraya el compromiso de Apple de brindar experiencias de entretenimiento excepcionales a sus suscriptores.

Actores clave del mercado

• Amazon.com, Inc.
• Netflix, Inc.
• The WaltDisney Empresa
• AppleInc.
• WarnerMediaDirect, LLC
• ParamountGlobal
• SonyGroup Corporation
• TencentHoldings Limitada
• Roku,Inc.
• fuboTVInc.