Mercado de gestión de licencias de software: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado, por implementación (local y en la nube), por aplicación (servicios de auditoría, servicios de asesoramiento, gestión de cumplimiento, titulación y optimización de licencias, operaciones y análisis, y otros), por usuario final (BFSI, atención médica y cienci

Descripción general del mercado

El mercado global de gestión de licencias de software se valoró en USD 3,56 mil millones en 2023 y se espera que alcance los USD 6,71 mil millones para 2029 con una CAGR del 10,99% durante el período de pronóstico. El mercado de gestión de licencias de software (SLM) se refiere al conjunto de procesos y herramientas diseñados para gestionar la adquisición, implementación, uso y cumplimiento de las licencias de software dentro de una organización. SLM ayuda a las empresas a garantizar que cumplen plenamente con los acuerdos de licencia al mismo tiempo que optimiza el uso del software y reduce el riesgo de sanciones por incumplimiento. Este mercado abarca una gama de soluciones, incluidos sistemas de seguimiento de licencias, informes, auditoría y gobernanza, que facilitan a las organizaciones la gestión del inventario de software, el seguimiento de las instalaciones de software y la garantía de que el uso del software se ajusta a los términos de la licencia. A medida que las empresas continúan expandiendo sus operaciones digitales, la complejidad de los entornos de software ha aumentado.

La necesidad de una gestión eficaz de las licencias de software se ha vuelto crucial para ayudar a las organizaciones a evitar el exceso o la falta de licencias, que pueden dar lugar a gastos innecesarios o riesgos legales. El exceso de licencias, en el que las organizaciones pagan por más licencias de software de las necesarias, puede dar lugar a un desperdicio de recursos, mientras que la falta de licencias expone a las empresas a posibles sanciones legales y financieras. Por lo tanto, las soluciones SLM están diseñadas para mitigar estos riesgos proporcionando a las empresas información detallada sobre su uso del software, garantizando que cumplan con los términos de la licencia y que solo paguen por lo que necesitan. Una de las funciones principales de las soluciones SLM es el descubrimiento de software, que implica la identificación de todo el software instalado dentro de la infraestructura de TI de una organización. Este proceso ayuda a las empresas a comprender en profundidad su entorno de software, lo que garantiza que se tengan en cuenta todas las instancias de software y que las licencias se asignen de forma adecuada. Al realizar un seguimiento de las instalaciones y el uso del software, las soluciones SLM proporcionan visibilidad en tiempo real de los activos de software de la organización, lo que permite una gestión proactiva de las licencias y garantiza que las empresas sigan cumpliendo los términos de los proveedores.

Impulsores clave del mercado

Creciente complejidad de los entornos de software

La creciente complejidad de los entornos de software es un factor clave para el mercado de gestión de licencias de software (SLM). A medida que las organizaciones implementan más aplicaciones de software en varias plataformas y entornos (locales, en la nube y en configuraciones híbridas), el desafío de gestionar las licencias de software se vuelve más complejo. En la actualidad, las empresas utilizan una combinación de software con licencia, de código abierto y basado en suscripción, cada uno con diferentes términos y requisitos de cumplimiento. Esta complejidad aumenta la necesidad de herramientas sofisticadas de gestión de licencias que puedan proporcionar visibilidad del uso, garantizar el cumplimiento de los acuerdos de licencia y optimizar los costos de adquisición de software. Una gestión eficaz de las licencias de software ayuda a las organizaciones a evitar infracciones de cumplimiento normativo, que pueden derivar en auditorías y sanciones costosas. También permite a las empresas optimizar su gasto en software identificando licencias no utilizadas o infrautilizadas, consolidando software redundante y garantizando que solo pagan por el software que utilizan activamente. Además, a medida que el auge del software como servicio (SaaS) y las soluciones basadas en la nube sigue proliferando, la necesidad de sistemas de gestión de licencias de software centralizados que puedan realizar un seguimiento de las licencias locales y en la nube se está volviendo crítica. A medida que las empresas adoptan la transformación digital y las tecnologías en la nube, la complejidad de la gestión de licencias solo aumentará, lo que impulsará la demanda de soluciones SLM automatizadas y eficientes.

Riesgo creciente de auditorías de software y violaciones de cumplimiento normativo

La creciente frecuencia y severidad de las auditorías de software es un impulsor importante del mercado para el sector de la gestión de licencias de software. Dado que los proveedores de software exigen cada vez más el cumplimiento normativo, las empresas están bajo un mayor escrutinio para garantizar que están utilizando software con licencia de acuerdo con los términos de sus acuerdos. Las auditorías de software se han vuelto más frecuentes a medida que los proveedores buscan prevenir el uso indebido de las licencias y garantizar que las organizaciones cumplan con los acuerdos de licencia. El incumplimiento puede dar lugar a fuertes multas, disputas legales y daños a la reputación. Este riesgo hace que la gestión eficaz de las licencias de software sea una prioridad para las empresas que buscan mitigar estas posibles sanciones. Las soluciones SLM ofrecen a las organizaciones la capacidad de realizar un seguimiento y documentar el uso del software, lo que facilita la demostración del cumplimiento durante las auditorías. Además, estas herramientas pueden ayudar a las organizaciones a evitar la compra excesiva de licencias al proporcionar información sobre el uso real frente a los derechos de licencia. A medida que las organizaciones siguen dependiendo de software de terceros, buscan cada vez más herramientas automatizadas para agilizar el seguimiento de las licencias, reducir los errores humanos y evitar errores costosos que podrían desencadenar auditorías. La creciente necesidad de cumplimiento, junto con el riesgo de reveses financieros y operativos debido a las infracciones, sigue impulsando la adopción de soluciones de gestión de licencias de software.

Aumento de la adopción de software basado en la nube y modelos de suscripción

El cambio hacia el software basado en la nube y los modelos basados en suscripción está transformando la industria del software e impulsando la demanda de soluciones de gestión de licencias de software (SLM). A medida que más organizaciones trasladan sus operaciones de TI a la nube, se suscriben cada vez más a servicios en la nube, incluido el software como servicio (SaaS), que a menudo requieren diferentes estrategias de gestión de licencias en comparación con el software local tradicional. Los modelos basados en suscripción ofrecen más flexibilidad en el uso del software, pero también pueden crear desafíos en el seguimiento y la gestión de licencias, ya que las renovaciones, las actualizaciones y los términos de uso cambian con frecuencia. Gestionar estas suscripciones y garantizar la asignación adecuada de licencias entre múltiples usuarios y dispositivos se está volviendo cada vez más complejo. Las soluciones SLM que se adaptan a estos entornos de nube ayudan a las empresas a realizar un seguimiento de las renovaciones de suscripciones, supervisar el uso en varias ubicaciones y garantizar que no paguen de más por licencias no utilizadas. A medida que las empresas realizan la transición a la nube, la necesidad de visibilidad, transparencia y control sobre sus activos de software es fundamental. Las soluciones SLM basadas en la nube pueden proporcionar información en tiempo real sobre el uso de las licencias, lo que garantiza que las empresas optimicen sus inversiones en la nube. Esta tendencia es particularmente relevante a medida que las organizaciones dependen cada vez más de una combinación de servicios en la nube, soluciones locales y entornos híbridos, lo que crea un panorama ampliado para la gestión de licencias de software. A medida que aumenta esta adopción de tecnologías en la nube, seguirá aumentando la demanda de herramientas SLM nativas de la nube que puedan gestionar la complejidad de diversos modelos de licencias de software.

Principales desafíos del mercado

Gestión de modelos de licencia complejos

Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado de gestión de licencias de software (SLM) es la complejidad y diversidad de los modelos de licencias. A medida que los proveedores de software ofrecen estructuras de precios y licencias cada vez más complejas, las organizaciones luchan por mantener un inventario preciso de licencias, asegurando el cumplimiento y el uso óptimo. La variedad de modelos, que incluyen licencias basadas en suscripción, perpetuas, concurrentes y basadas en usuarios, requiere que las organizaciones realicen un seguimiento, administren y apliquen meticulosamente el cumplimiento en diferentes ecosistemas de software y proveedores. A medida que las empresas amplían sus carteras de software e integran nuevas herramientas, la capacidad de administrar estas diversas licencias de manera centralizada se vuelve cada vez más difícil. Las empresas a menudo enfrentan desafíos para alinear los acuerdos de licencia con el uso real del software, lo que lleva tanto a una subutilización como a un cumplimiento excesivo. La subutilización puede dar como resultado que las empresas paguen por licencias innecesarias, mientras que el cumplimiento excesivo puede exponer a las empresas a importantes riesgos financieros y legales debido al incumplimiento. Las complejidades se agravan por la necesidad de administrar licencias en diferentes departamentos y regiones, a menudo con distintos requisitos de cumplimiento. Además, las frecuentes actualizaciones de software, renovaciones y cambios en las políticas de los proveedores dificultan el seguimiento de los términos de la licencia y el mantenimiento de registros actualizados. Para abordar estos desafíos, las organizaciones deben invertir en soluciones de gestión de licencias automatizadas que ofrezcan información en tiempo real y respalden el cumplimiento con estructuras de licencias diversas y en evolución. Sin embargo, la implementación de dichas soluciones puede requerir una gran cantidad de recursos, una inversión inicial sustancial y un mantenimiento continuo. Esta complejidad constante y la necesidad constante de un seguimiento preciso y una supervisión del cumplimiento representan obstáculos importantes en el mercado de la gestión de licencias de software.

Piratería de software y riesgos de cumplimiento

Otro desafío crítico en el mercado de la gestión de licencias de software (SLM) es la amenaza constante de la piratería de software y los riesgos de cumplimiento asociados. La piratería de software, el uso, la reproducción o la distribución no autorizados de software, sigue siendo un problema importante para las organizaciones de todos los tamaños. La piratería socava la eficacia de la gestión de licencias de software, ya que permite a los usuarios eludir los acuerdos de licencia legítimos y evitar los costos asociados. Esto no solo plantea pérdidas financieras para los proveedores de software, sino que también crea riesgos de cumplimiento para las empresas que utilizan software pirateado. Muchas empresas utilizan inadvertidamente software sin licencia debido a un seguimiento inadecuado o a la falta de conocimiento, lo que las expone al riesgo de auditorías y sanciones por parte de los proveedores de software. En sectores regulados, como la atención sanitaria, las finanzas y el gobierno, el incumplimiento de los acuerdos de licencia puede tener consecuencias legales, como multas, demandas judiciales y daños a la reputación. Además, el uso de software pirateado puede exponer a las organizaciones a vulnerabilidades de seguridad, ya que las copias no autorizadas pueden carecer de actualizaciones críticas o contener malware. La creciente sofisticación de las técnicas de piratería de software, como el uso de versiones pirateadas y la elusión de los mecanismos de licencia, hace que sea cada vez más difícil para las empresas supervisar y hacer cumplir las licencias. El desafío se ve agravado aún más por la prevalencia de soluciones basadas en la nube y de software como servicio (SaaS), donde la distribución y el consumo de software son más dinámicos y más difíciles de rastrear. Las organizaciones no solo deben asegurarse de que su uso interno de software cumpla con los términos de la licencia, sino también gestionar a los proveedores y contratistas externos que puedan estar utilizando software pirateado o sin licencia dentro del ecosistema empresarial. Combatir la piratería de software requiere un seguimiento sólido de las licencias, auditorías continuas y capacitación de los empleados para garantizar el cumplimiento, todo lo cual demanda tiempo, esfuerzo y recursos significativos. Para las empresas con carteras de software grandes y diversas, el riesgo de piratería y los desafíos de cumplimiento asociados son una preocupación constante, lo que resalta la necesidad de estrategias efectivas de gestión de licencias de software para mitigar estos riesgos.

Tendencias clave del mercado

Aumento de la adopción de soluciones de gestión de licencias de software basadas en la nube

El mercado de gestión de licencias de software (SLM) está siendo testigo de una tendencia creciente hacia la adopción de soluciones basadas en la nube. A medida que las empresas migran cada vez más a entornos de nube, requieren métodos más flexibles, escalables y rentables para administrar sus licencias de software. Las soluciones SLM basadas en la nube brindan a las organizaciones visibilidad en tiempo real, administración centralizada y funciones de automatización que mejoran la eficiencia operativa. Estas plataformas son particularmente atractivas debido a su capacidad para optimizar el cumplimiento, reducir el riesgo de licencias excesivas o insuficientes y admitir modelos de licencias dinámicos, como los basados en suscripciones y el pago por uso. Además, las soluciones basadas en la nube se integran perfectamente con otras herramientas empresariales, como los sistemas de gestión de activos y de servicios de TI, lo que crea un enfoque más unificado para la gestión de recursos de TI. Además, las soluciones en la nube suelen ofrecer menores costos iniciales y eliminan la necesidad de mantener una infraestructura local, lo que resulta atractivo para las empresas que buscan reducir los gastos de capital y la complejidad operativa. La flexibilidad de las soluciones basadas en la nube también permite a las empresas escalar sus operaciones rápidamente a medida que crecen o cambian sus patrones de uso de software. Como resultado, se espera que este cambio continúe a medida que más empresas adopten estrategias que prioricen la nube, lo que impulsará aún más la demanda de herramientas de gestión de licencias de software basadas en la nube.

Énfasis creciente en el cumplimiento y la gestión de riesgos

A medida que la piratería de software y el incumplimiento de los acuerdos de licencia se vuelven cada vez más costosos y complejos, existe un mayor enfoque en el cumplimiento y la gestión de riesgos dentro del mercado de gestión de licencias de software. Las organizaciones están reconociendo la importancia de cumplir con los términos de licencia de software para evitar responsabilidades legales, multas y daños a la reputación. Esta tendencia es particularmente fuerte en industrias altamente reguladas, como la atención médica, las finanzas y el gobierno, donde el costo del incumplimiento puede ser sustancial. Para mitigar estos riesgos, las empresas están recurriendo a herramientas SLM avanzadas que pueden automatizar el seguimiento del uso del software, monitorear el consumo de licencias y garantizar que las organizaciones cumplan con los términos del editor del software. Estas herramientas también pueden generar informes y auditorías detallados, lo que proporciona a las empresas la documentación necesaria para demostrar el cumplimiento durante las auditorías de los proveedores. Además, la creciente tendencia de los entornos de software híbridos y de múltiples proveedores, donde las empresas utilizan una combinación de software local, en la nube y de terceros, ha agregado complejidad a la gestión de licencias. Las soluciones SLM avanzadas ahora ofrecen funciones como medición de software, optimización del uso y recuperación de licencias, lo que ayuda a las empresas a administrar diversos activos de software en múltiples plataformas. Se espera que esta tendencia se intensifique a medida que las empresas pongan mayor énfasis en las estrategias de mitigación de riesgos, en particular a medida que los editores de software introduzcan modelos de licencias y prácticas de auditoría más estrictos.

Información segmentaria

Información de aplicaciones

El segmento de servicios de auditoría tuvo la mayor participación de mercado en 2023. El mercado de gestión de licencias de software (SLM) en el segmento de servicios de auditoría está experimentando un crecimiento significativo, impulsado principalmente por la creciente necesidad de las organizaciones de garantizar el cumplimiento de los acuerdos de licencia de software y evitar costosas disputas legales. A medida que las empresas adoptan un número cada vez mayor de aplicaciones de software para respaldar las operaciones, la gestión eficaz de estas licencias se ha vuelto fundamental. La creciente complejidad de los modelos de licencias de software, especialmente con el cambio a software basado en la nube y por suscripción, complica aún más la gestión del cumplimiento, creando una creciente demanda de auditorías de licencias de software. Estas auditorías ayudan a las organizaciones a rastrear y administrar el uso de software con licencia, asegurando que no se les otorguen licencias excesivas o insuficientes, lo que podría resultar en costos innecesarios o sanciones legales. El panorama regulatorio cada vez más estricto en torno a los derechos de propiedad intelectual y las leyes de privacidad de datos está impulsando a las organizaciones a priorizar el cumplimiento de las licencias para mitigar el riesgo de sanciones por incumplimiento. El rápido crecimiento de los mercados de software como servicio (SaaS) y computación en la nube también ha contribuido a la necesidad de una mejor gestión de licencias, ya que las empresas ahora tratan con una gama más amplia de proveedores de software y modelos de licencias variables. La complejidad y la naturaleza dinámica de los contratos de software, incluidas las actualizaciones frecuentes de los términos y condiciones, requieren un monitoreo y auditoría continuos del uso del software para garantizar la alineación con los términos de la licencia.

La creciente conciencia de estos riesgos y el potencial daño financiero y de reputación causado por el incumplimiento está impulsando a las empresas a invertir en estrategias sólidas de gestión de licencias de software, que a menudo incluyen servicios de auditoría periódica. Además, el aumento de las iniciativas de transformación digital en las industrias está contribuyendo a un aumento en el uso de soluciones de software, lo que hace que la gestión de licencias sea un aspecto crítico de la gobernanza de TI. A medida que las organizaciones escalan sus operaciones, aumenta la cantidad de herramientas y plataformas de software que utilizan, lo que hace que sea aún más importante mantener registros precisos y evitar cualquier discrepancia en las licencias. Los servicios de auditoría ofrecen a las empresas la seguridad de que su uso de software cumple con las obligaciones legales y contractuales, lo que en última instancia las protege de la exposición financiera y garantiza que obtengan el máximo valor de sus inversiones en software. Este creciente reconocimiento de la importancia del cumplimiento de las licencias de software no solo impulsa la demanda de servicios de auditoría, sino que también crea oportunidades para que las firmas de auditoría de terceros brinden servicios especializados, incluidas evaluaciones de cumplimiento, gestión de riesgos y orientación estratégica. La capacidad de integrar herramientas de gestión de licencias de software con otros sistemas empresariales, como plataformas de gestión de activos y adquisiciones, mejora aún más la eficiencia y la eficacia de las auditorías, lo que las convierte en una solución atractiva para las organizaciones que buscan optimizar sus operaciones. Con la creciente complejidad del uso del software, los costos en aumento y las presiones regulatorias, se espera que la necesidad de servicios de auditoría en el mercado de gestión de licencias de software siga creciendo, ofreciendo oportunidades sustanciales para que los proveedores de servicios amplíen sus ofertas y ayuden a las empresas a navegar por las complejidades de las licencias de software.

Información regional

La región de América del Norte tuvo la mayor participación de mercado en 2023. El mercado de gestión de licencias de software (SLM) en América del Norte está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por varios factores clave. Uno de los principales impulsores es la creciente complejidad de los modelos de licencias de software y la necesidad de que las empresas garanticen el cumplimiento de los acuerdos de software. A medida que las organizaciones adoptan una amplia gama de soluciones de software en entornos locales, en la nube e híbridos, la gestión de licencias se ha vuelto cada vez más desafiante. Esta complejidad es particularmente evidente en las grandes empresas, donde múltiples proveedores de software, diversas ofertas de productos y varios términos de licencia dificultan el seguimiento y la optimización del uso del software. Con el auge de la computación en la nube y las plataformas de software como servicio (SaaS), las empresas se enfrentan a la gestión de un número cada vez mayor de suscripciones, lo que genera la necesidad de herramientas de gestión de licencias sólidas que puedan manejar estas diversas estructuras de licencias. Además, los requisitos regulatorios en industrias como la atención médica, las finanzas y el gobierno exigen un estricto cumplimiento de los acuerdos de licencia de software para evitar costosas sanciones y problemas legales. Esto ha llevado a una creciente demanda de soluciones de gestión de licencias automatizadas que puedan garantizar el cumplimiento, minimizar los riesgos y optimizar los costos del software. Otro factor importante es la creciente adopción de iniciativas de transformación digital en América del Norte.

A medida que las organizaciones modernizan sus infraestructuras de TI y migran a entornos basados en la nube, requieren herramientas de gestión de licencias efectivas para garantizar que no tengan licencias excesivas o insuficientes, optimizando así su gasto en software. El cambio a modelos de trabajo remotos e híbridos enfatiza aún más la necesidad de seguimiento y gestión de licencias en tiempo real, ya que los empleados acceden al software desde varias ubicaciones y dispositivos. Las soluciones de gestión de licencias de software ayudan a las organizaciones a mantener el control sobre sus activos de software, brindando visibilidad sobre los patrones de uso y asegurando que las licencias se asignen correctamente. Además, el creciente énfasis en la ciberseguridad y la privacidad de los datos ha impulsado la demanda de herramientas de gestión de licencias de software. Con el aumento de las amenazas cibernéticas, las organizaciones se ven presionadas a garantizar que están utilizando software con licencia que esté actualizado y sea seguro, lo que reduce el riesgo de vulnerabilidades que podrían ser explotadas por actores maliciosos. Esto ha dado lugar a un aumento de la demanda de soluciones de gestión de software que no solo controlen el cumplimiento, sino que también garanticen que el software utilizado dentro de la organización cumpla con los estándares de seguridad. El mercado norteamericano también está siendo testigo del fuerte apoyo de las organizaciones regulatorias y de normalización que promueven las mejores prácticas de gestión de activos de software (SAM). Estas iniciativas han alentado a las empresas a adoptar soluciones de gestión de licencias de software como parte de sus estrategias más amplias de gestión de activos. Además, la tendencia actual hacia la optimización de costos está impulsando a las organizaciones a explorar formas de reducir los gastos relacionados con el software. Al implementar una gestión de licencias eficaz, las empresas pueden asegurarse de no gastar de más en software no utilizado o infrautilizado, lo que contribuye al ahorro general de costos. El rápido crecimiento del modelo de software como servicio (SaaS) también desempeña un papel fundamental en el impulso del mercado de SLM, ya que las organizaciones necesitan herramientas eficientes para administrar licencias basadas en suscripciones en múltiples proveedores y plataformas. En conjunto, estos factores crean una fuerte demanda de soluciones de gestión de licencias de software en América del Norte, lo que presenta importantes oportunidades de crecimiento tanto para los proveedores establecidos como para los emergentes en el mercado.

Desarrollos recientes

• En julio de 2024, Temenos se asoció con Tech Mahindra para ofrecer una solución bancaria central en la plataforma SaaS de Temenos, diseñada específicamente para instituciones de dinero electrónico (EMI) en el Reino Unido y Europa. Esta colaboración permite a Tech Mahindra aprovechar las capacidades SaaS avanzadas de Temenos para agilizar las operaciones bancarias y mejorar la prestación de servicios para las EMI en estas regiones.

Actores clave del mercado

• Alphabet Inc.
• Inish Technology Ventures Ltd.
• Flexera Software LLC
• HP Development Compañía, LP
• Accenture plc.
• NTT Ltd.
• Microsoft Corporation
• IBM Corporation