Mercado de las TIC en Oriente Medio y África Por hardware (ordenadores, servidores, dispositivos de almacenamiento, equipos de red, periféricos), Por software (sistemas operativos, software de aplicación, software de planificación de recursos empresariales, software de seguridad, sistemas de gestión de bases de datos), Por servicios (consultoría de TI, integración de sistemas, servicios gestionado

Descripción general del mercado

Oriente Medio y África

El mercado de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) de Oriente Medio y África se refiere al sector que abarca tecnologías digitales, telecomunicaciones, software, hardware, servicios en la nube y soluciones de datos en toda la región. Se espera que este mercado sea testigo de un crecimiento significativo impulsado por varios factores clave. La rápida adopción de iniciativas de transformación digital por parte de los gobiernos y las empresas está acelerando la demanda de infraestructura de TIC avanzada para mejorar la eficiencia operativa y las experiencias de los clientes. Las estrategias nacionales como la Visión 2030 de Arabia Saudita y la iniciativa Smart Dubai de los Emiratos Árabes Unidos están invirtiendo fuertemente en tecnología para diversificar sus economías y alejarlas de la dependencia del petróleo, lo que está estimulando el crecimiento en sectores como la computación en la nube, la ciberseguridad y la inteligencia artificial. Además, el aumento de la penetración de Internet, junto con la creciente disponibilidad de redes 5G de alta velocidad, está mejorando la conectividad, impulsando así los servicios digitales y los proyectos de ciudades inteligentes. La población joven y experta en tecnología de la región está alimentando la demanda de aplicaciones móviles, plataformas de comercio electrónico y sistemas de pago digitales, lo que impulsa aún más el mercado de las TIC. Además, la creciente necesidad de análisis de datos y software empresarial entre las empresas para optimizar la toma de decisiones y agilizar las operaciones está impulsando las inversiones en soluciones de TIC. Si bien existen desafíos como complejidades regulatorias, amenazas de ciberseguridad y brechas de habilidades digitales, el mercado en general está preparado para el crecimiento debido al fuerte impulso a la adopción y la innovación tecnológicas. Además, la expansión en curso de los centros de datos y la infraestructura en la nube en la región por parte de gigantes tecnológicos globales refleja la creciente importancia de la región en la economía digital global. A medida que las empresas buscan aprovechar los beneficios de las herramientas digitales para el crecimiento y la competitividad, se prevé que el mercado de las TIC de Oriente Medio y África crezca de forma sólida en los próximos años, impulsado tanto por iniciativas del sector público como por inversiones privadas.

Principales impulsores del mercado

Iniciativas de transformación digital lideradas por el gobierno

Los gobiernos de Oriente Medio y África están impulsando activamente la expansión del mercado de las tecnologías de la información y la comunicación a través de ambiciosas estrategias de transformación digital. Estas iniciativas, como la Visión 2030 de Arabia Saudí, la Visión 2021 de los Emiratos Árabes Unidos y la Smart Africa Alliance, están diseñadas para integrar soluciones digitales e infraestructura tecnológica avanzada en los sectores público y privado. Dichos programas tienen como objetivo diversificar el crecimiento económico más allá de las industrias basadas en recursos, crear oportunidades de empleo e impulsar el PIB mediante la mejora de la economía digital. Las áreas clave de enfoque dentro de estas iniciativas incluyen la inteligencia artificial, la computación en la nube, la gobernanza electrónica y la ciberseguridad.

Los países de la región están invirtiendo en infraestructura de TIC para modernizar los servicios públicos y ofrecer a los ciudadanos interacciones digitales eficientes, accesibles y seguras con las entidades gubernamentales. Por ejemplo, los proyectos de ciudades inteligentes, que prevalecen en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, demuestran el impacto de las TIC en la mejora de los estándares de vida urbanos y la optimización de los recursos. Estos proyectos integran soluciones de TIC en el transporte, la atención médica, los servicios públicos y la seguridad pública, generando una demanda significativa de proveedores de telecomunicaciones, software y hardware. El impulso hacia la transformación digital también es evidente en los sectores de la educación y la atención médica, donde los gobiernos están integrando herramientas digitales para mejorar el acceso y la calidad de los servicios, en particular en las áreas rurales y desatendidas. Al facilitar las asociaciones público-privadas y crear entornos regulatorios favorables, los gobiernos están fomentando la inversión en el mercado de las TIC, acelerando la adopción de servicios digitales y apoyando el crecimiento a largo plazo.

Creciente adopción de la computación en la nube y la infraestructura de centros de datos

La creciente demanda de computación en la nube e infraestructura de centros de datos es otro impulsor principal del mercado de las tecnologías de la información y la comunicación en Oriente Medio y África. A medida que más organizaciones priorizan la digitalización, la computación en la nube ha surgido como una solución preferida por sus beneficios de escalabilidad, rentabilidad y seguridad de datos. Las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, están abandonando la infraestructura de TI local tradicional en favor de servicios basados en la nube que respaldan el trabajo remoto, la colaboración y la flexibilidad operativa. Sectores clave como las finanzas, el comercio minorista, la fabricación y la atención médica están adoptando la computación en la nube para agilizar las operaciones, mejorar el servicio al cliente y mejorar la toma de decisiones basada en datos. En Oriente Medio y África, se ha producido un aumento de los centros de datos locales y de las empresas tecnológicas globales que establecen instalaciones regionales para satisfacer esta demanda. Por ejemplo, proveedores destacados como Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud han aumentado sus inversiones en la construcción de centros de datos en países como Sudáfrica, los Emiratos Árabes Unidos y Nigeria. Estas instalaciones no solo mejoran las capacidades de almacenamiento local, sino que también mejoran la velocidad de procesamiento de datos, reducen la latencia y respaldan el cumplimiento de las regulaciones regionales de soberanía de datos. La presencia de una infraestructura de centro de datos sólida también es fundamental para respaldar la economía digital en expansión, incluidas las plataformas de comercio electrónico, los servicios de transmisión y los servicios financieros. Además, se espera que el auge de las redes 5G impulse aún más los servicios en la nube al permitir una transferencia de datos más rápida, lo que beneficia a las aplicaciones de alta demanda en juegos, inteligencia artificial e IoT. A medida que las empresas y los gobiernos buscan soluciones escalables para respaldar la transformación digital, la demanda de servicios en la nube y centros de datos seguirá impulsando el crecimiento dentro del mercado de las TIC.

Expansión de la cobertura de la red 5G y de banda ancha

El lanzamiento de 5G y la expansión de las redes de banda ancha son catalizadores importantes para el crecimiento del mercado de las tecnologías de la información y la comunicación en Oriente Medio y África. La conectividad de alta velocidad es esencial para respaldar aplicaciones y servicios digitales avanzados, lo que hace que las inversiones en infraestructura de red sean una prioridad en toda la región. Con los operadores de telecomunicaciones y los gobiernos acelerando la implementación de 5G, las industrias y los consumidores obtienen acceso a una conectividad más rápida y confiable. Las redes 5G permiten velocidades de Internet móvil mejoradas y transferencia de datos de baja latencia, que son vitales para aplicaciones como el trabajo remoto, la IoT, la inteligencia artificial y los vehículos autónomos.

La adopción de 5G también respalda el desarrollo de ciudades inteligentes, donde los dispositivos, sensores y redes interconectados dependen de una comunicación de datos ininterrumpida y de alta velocidad. En los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Sudáfrica, los proyectos de ciudades inteligentes aprovechan la infraestructura 5G para mejorar la gestión del tráfico, la seguridad pública, la gestión de residuos y la eficiencia energética. La conectividad de banda ancha mejorada está impulsando aún más el crecimiento de la educación a distancia y la telemedicina, ofreciendo un mejor acceso a los servicios tanto en áreas urbanas como rurales. Con una mayor penetración de la banda ancha, las tasas de inclusión digital están aumentando, lo que permite que más empresas e individuos participen en la economía digital.

El sector de las telecomunicaciones está realizando inversiones sustanciales para expandir las redes 5G, asociándose con empresas tecnológicas globales para establecer la infraestructura necesaria. Esta expansión de la red no solo satisface la demanda actual de datos móviles, sino que también posiciona a la región como un centro competitivo para la innovación digital. A medida que más países adopten la tecnología 5G y amplíen el acceso a la banda ancha, el mercado de las TIC de Oriente Medio y África se beneficiará de una mayor adopción de servicios digitales, lo que favorecerá tanto el crecimiento económico como el desarrollo social.

Principales desafíos del mercado

Complejidades regulatorias y problemas de cumplimiento

Uno de los desafíos importantes que enfrenta el mercado de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) de Oriente Medio y África es el complejo panorama regulatorio en toda la región. Los países de esta geografía diversa tienen diferentes políticas y marcos regulatorios en materia de protección de datos, ciberseguridad, privacidad digital y estándares de telecomunicaciones. Esta fragmentación regulatoria crea obstáculos sustanciales para las empresas de tecnología y los proveedores de servicios que buscan expandir sus operaciones en múltiples mercados. Por ejemplo, los requisitos de localización de datos impuestos por ciertos gobiernos exigen que los datos generados dentro del país se almacenen en servidores locales. Si bien esta regulación tiene como objetivo mejorar la seguridad de los datos, también aumenta los costos operativos para las empresas, especialmente las que dependen de soluciones basadas en la nube que tradicionalmente operan a escala global.

Aún más agrava el problema está la naturaleza dinámica de estas regulaciones, ya que los gobiernos actualizan con frecuencia las leyes para mantenerse al día con los avances tecnológicos. Como resultado, las empresas de TIC se ven obligadas a asignar recursos sustanciales para supervisar el cumplimiento y adaptar sus estrategias para alinearse con los requisitos regulatorios cambiantes. Esto a menudo conduce a retrasos en la implementación de nuevas tecnologías y aumenta el tiempo de comercialización de soluciones digitales innovadoras. Además, los estrictos requisitos de licencia, junto con la burocracia, pueden obstaculizar las inversiones extranjeras en el sector de las TIC, paralizando así el desarrollo de proyectos de infraestructura crítica. La falta de regulaciones armonizadas en toda la región también obstaculiza las transacciones digitales transfronterizas y la adopción de la nube, restringiendo la capacidad de las empresas para aprovechar plenamente los beneficios de la transformación digital. Abordar estos desafíos regulatorios requiere un diálogo continuo entre los gobiernos, las partes interesadas de la industria y los organismos reguladores para crear un entorno más cohesivo y propicio que fomente la innovación tecnológica al tiempo que salvaguarda los intereses nacionales.

Amenazas de ciberseguridad y vulnerabilidad a los ataques digitales

La región de Oriente Medio y África se está convirtiendo cada vez más en un objetivo principal para los ciberdelincuentes, lo que presenta un desafío formidable para el crecimiento del mercado de las TIC. A medida que más empresas y entidades del sector público adoptan soluciones digitales para mejorar sus operaciones, expanden inadvertidamente su huella digital, haciéndolas más susceptibles a las amenazas cibernéticas. Esto incluye ataques de ransomware, esquemas de phishing, violaciones de datos y ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS), que han ido en aumento en toda la región. La rápida digitalización de las industrias, en particular en los sectores financiero, de salud y energético, las ha convertido en objetivos lucrativos para los cibercriminales que buscan explotar las vulnerabilidades en sus sistemas de información. El impacto económico de tales ataques puede ser grave, dando lugar a importantes pérdidas financieras, daño a la reputación e interrupción de servicios críticos.

El desafío se ve exacerbado aún más por la falta de concienciación y preparación en materia de ciberseguridad entre las organizaciones, especialmente las pequeñas y medianas empresas, que a menudo carecen de los recursos para invertir en medidas sólidas de ciberseguridad. Además, hay una escasez de profesionales capacitados en ciberseguridad en la región, lo que crea una brecha en la capacidad de detectar, responder y mitigar eficazmente las amenazas cibernéticas. Muchas organizaciones siguen dependiendo de sistemas heredados obsoletos, que son inherentemente vulnerables a los ciberataques. Si bien los gobiernos están invirtiendo en estrategias e infraestructuras nacionales de ciberseguridad para mejorar la resiliencia, el ritmo de evolución de las amenazas a menudo supera la capacidad de adaptación de las organizaciones. La creciente adopción de tecnologías emergentes como la Internet de las cosas (IdC) y la computación en la nube también agrega complejidad a la protección de los entornos digitales, ya que estas tecnologías introducen nuevos vectores de ataque. Para abordar estos desafíos, existe una necesidad apremiante de políticas integrales de ciberseguridad, colaboración industrial, inversión en educación sobre ciberseguridad y el despliegue de tecnologías avanzadas como inteligencia artificial y aprendizaje automático para detectar y neutralizar amenazas en tiempo real.

Tendencias clave del mercado

La rápida adopción de la tecnología 5G impulsa la transformación digital

El despliegue de la tecnología 5G está transformando rápidamente el mercado de tecnología de la información y las comunicaciones de Oriente Medio y África, proporcionando importantes oportunidades para que las empresas y los gobiernos mejoren las capacidades digitales. Las redes 5G ofrecen una velocidad incomparable, una menor latencia y una mejor confiabilidad de la red, que son esenciales para respaldar las tecnologías de próxima generación, como la Internet de las cosas, la realidad aumentada y los sistemas autónomos. En Oriente Medio, países como los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Qatar han estado a la vanguardia de la implementación de 5G, y sus gobiernos han priorizado el desarrollo de ciudades inteligentes e infraestructura digital para impulsar la diversificación económica.

Esta tendencia no se limita a los mercados más desarrollados de la región; países africanos como Sudáfrica, Nigeria y Kenia también están dando pasos adelante en la implementación de 5G para mejorar la conectividad, especialmente en los centros urbanos. Se espera que la adopción de 5G acelere la implementación de servicios digitales avanzados, fomentando así la innovación en sectores como la atención sanitaria, la fabricación y el transporte. El mayor ancho de banda y la mayor eficiencia de la red que proporciona 5G también permitirán a las empresas aprovechar las aplicaciones con uso intensivo de datos y los servicios en la nube de manera más eficaz. Como resultado, las empresas están invirtiendo cada vez más en tecnología 5G para optimizar sus operaciones y mejorar las experiencias de los clientes, lo que impulsa el crecimiento general del mercado de tecnología de la información y las comunicaciones en la región.

Expansión de la computación en la nube y la infraestructura de centros de datos

El mercado de tecnología de la información y las comunicaciones de Oriente Medio y África está siendo testigo de un aumento en la adopción de la computación en la nube a medida que las organizaciones buscan mejorar su agilidad operativa y escalabilidad. A medida que la transformación digital se convierte en una prioridad estratégica tanto para el sector público como para el privado, las soluciones en la nube se aprovechan cada vez más para optimizar los costos, mejorar la gestión de datos y mejorar la colaboración. Esta tendencia es particularmente prominente en sectores como la banca, las telecomunicaciones y los servicios gubernamentales, donde la necesidad de seguridad de datos y procesamiento eficiente de datos es primordial.

Las empresas de tecnología globales están capitalizando esta tendencia al expandir su infraestructura de centros de datos en la región. Por ejemplo, actores importantes como Microsoft, Amazon Web Services y Google están estableciendo centros de datos en los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Sudáfrica para satisfacer la creciente demanda de servicios en la nube. Se espera que estas inversiones impulsen las economías locales, creen empleos y permitan a las empresas escalar sus operaciones digitales de manera más eficiente. Además, el cambio hacia modelos de nube híbrida está ganando terreno, lo que permite a las organizaciones equilibrar los entornos de nube pública y privada para lograr una seguridad y un rendimiento óptimos. A medida que más empresas reconozcan los beneficios de la adopción de la nube, es probable que el mercado experimente un crecimiento sostenido, y la computación en la nube se convierta en un impulsor clave de las iniciativas de transformación digital en toda la región.

Mayor enfoque en la inteligencia artificial y la automatización

Las tecnologías de inteligencia artificial y automatización se están volviendo parte integral de la evolución del mercado de tecnología de la información y las comunicaciones de Oriente Medio y África. Los gobiernos y las empresas de toda la región están invirtiendo cada vez más en inteligencia artificial para agilizar las operaciones, mejorar la toma de decisiones y mejorar la interacción con los clientes. Países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos están liderando la iniciativa, con estrategias nacionales centradas en aprovechar la inteligencia artificial para impulsar la diversificación económica y la productividad. Esta tendencia también está ganando terreno en sectores como la atención sanitaria, el comercio minorista y las finanzas, donde la automatización puede reducir significativamente los costos, aumentar la eficiencia y ofrecer servicios personalizados. En África, se está aprovechando la inteligencia artificial para abordar desafíos exclusivos de la región, como la optimización de las prácticas agrícolas, la mejora de la logística de la cadena de suministro y la ampliación del acceso a los servicios de atención sanitaria mediante análisis predictivos. El uso de la automatización en industrias como la fabricación y la logística también está en aumento, impulsado por la necesidad de mejorar la eficiencia y reducir la dependencia del trabajo manual. Se espera que la creciente disponibilidad de herramientas y plataformas impulsadas por la inteligencia artificial, junto con políticas gubernamentales de apoyo, aceleren aún más la adopción de tecnologías de automatización. A medida que las empresas continúan explorando el potencial de la inteligencia artificial para impulsar el crecimiento, el mercado de la tecnología de la información y las comunicaciones en Oriente Medio y África está preparado para experimentar avances significativos, allanando el camino para un futuro más habilitado digitalmente.

Información segmentaria

Hardware

Según el segmento de hardware, en el mercado de la tecnología de la información y las comunicaciones de Oriente Medio y África, el segmento **Equipos de red** dominó en 2023 y se proyecta que mantendrá su dominio durante el período de pronóstico. El creciente énfasis en mejorar la infraestructura de conectividad, impulsado por la creciente adopción de tecnologías digitales en todos los sectores, ha impulsado significativamente la demanda de equipos de red avanzados en la región. Los gobiernos y las empresas están invirtiendo fuertemente en la actualización de su infraestructura de red para respaldar las iniciativas de transformación digital, como el lanzamiento de redes 5G, la expansión de la conectividad de fibra óptica y el desarrollo de ciudades inteligentes. Esto ha resultado en un aumento en la implementación de enrutadores, conmutadores y otras soluciones de red para garantizar un rendimiento de red sólido y confiable. Además, la creciente adopción de servicios en la nube, centros de datos y dispositivos de Internet de las cosas en todas las industrias ha acelerado aún más la necesidad de una infraestructura de red escalable y eficiente. La demanda de equipos de red también está siendo impulsada por el mayor enfoque en la ciberseguridad, ya que las organizaciones buscan proteger sus redes de amenazas cibernéticas y violaciones de datos, lo que requiere la implementación de firewalls avanzados, puntos de acceso seguros y herramientas de administración de red. Con inversiones continuas en telecomunicaciones e infraestructura digital en países como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica y Nigeria, se espera que el segmento de equipos de red experimente un crecimiento sostenido, consolidando su posición de liderazgo en el mercado de tecnología de la información y las comunicaciones de Oriente Medio y África en los próximos años.

Perspectivas de país

En 2023, Arabia Saudita emergió como la región dominante en el mercado de tecnología de la información y las comunicaciones de Oriente Medio y África y se espera que mantenga su posición de liderazgo durante el período de pronóstico. El enfoque estratégico del país en diversificar su economía para dejar de depender del petróleo, impulsado por su iniciativa Visión 2030, ha llevado a inversiones significativas en infraestructura digital y avances tecnológicos. El gobierno saudí está promoviendo activamente el desarrollo de ciudades inteligentes, mejorando la conectividad y fomentando la innovación a través de proyectos a gran escala como NEOM, que se centran en la digitalización y la integración de tecnologías de vanguardia. Estas iniciativas han acelerado la demanda de computación en la nube, inteligencia artificial y soluciones de redes avanzadas, posicionando a Arabia Saudita como un centro tecnológico regional. Además, el rápido despliegue de redes 5G, junto con la creciente adopción de servicios digitales en sectores como la atención médica, la educación y las finanzas, está impulsando aún más el crecimiento del mercado de tecnología de la información y las comunicaciones en el país. El apoyo del gobierno a la transformación digital, junto con marcos regulatorios favorables y asociaciones público-privadas, ha creado un entorno propicio para que las empresas de tecnología nacionales e internacionales inviertan y expandan sus operaciones en Arabia Saudita. Además, la población joven y conocedora de la tecnología del país y la creciente penetración de Internet están impulsando la demanda de aplicaciones y servicios digitales. Como resultado, se prevé que Arabia Saudita continúe liderando el mercado de tecnología de la información y las comunicaciones en Oriente Medio y África, respaldada por sus ambiciosas estrategias nacionales e inversiones tecnológicas en curso.

Acontecimientos recientes

• En noviembre de 2023, Arabia Saudita Unicom y Huawei firmaron una asociación estratégica con la sucursal de Baoding Automation Technology de Exquisite Automotive Systems Co., Ltd. (“EA”) para implementar una línea de producción flexible comercial 5G-Advanced. Esta línea de producción de vanguardia está diseñada para brindar una confiabilidad superior y una latencia ultrabaja, lo que aumenta significativamente la eficiencia y la precisión en las operaciones de fabricación.
• En julio de 2024, Samsung Electronics anunció su acuerdo para adquirir Oxford Semantic Technologies, una startup con sede en Qatar especializada en tecnología de gráficos de conocimiento. Fundada en 2017 por los profesores de la Universidad de Oxford Ian Horrocks, Boris Motik y Bernardo Cuenca Grau, la empresa es reconocida por su experiencia en representación del conocimiento y razonamiento semántico. Su motor impulsado por IA, RDFox®, es ampliamente utilizado por organizaciones en Medio Oriente, África y América del Norte en varios sectores, incluidos las finanzas, la fabricación y el comercio electrónico.

Principales actores del mercado

• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Samsung Electronics Co., Ltd. 
• SonyCorporation
• ToshibaCorporation
• NokiaCorporation
• IntelCorporation
• CiscoSystems, Inc.
• LenovoGroup Limited
• ZTE Corporación
• NEC Corporation.