Mercado de sistemas de energía solar de Sudáfrica segmentado por tipo de producto (paneles solares {monocristalinos, policristalinos, película fina}, inversores solares {centrales, de cadena, micro}, baterías solares {de iones de litio, de plomo ácido, de flujo}), por servicio (nueva instalación, mantenimiento y reparación), por uso final (comercial, residencial, industrial, agrícola), por región,

El mercado de sistemas de energía solar de Sudáfrica se valoró en USD 826,73 millones en 2022 y se anticipa que proyectará un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 15,84%, debido a factores como la disminución del costo de las instalaciones solares fotovoltaicas, los esfuerzos para reducir la dependencia excesiva de las plantas de energía a base de carbón, la creciente conciencia sobre los planes de emisiones netas cero y las iniciativas gubernamentales favorables.

Costo decreciente de las instalaciones solares fotovoltaicas

En Sudáfrica, el costo de las instalaciones solares fotovoltaicas (PV) ha estado disminuyendo considerablemente en los últimos años. Según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), el costo promedio de instalación de energía solar fotovoltaica a gran escala alcanzó aproximadamente USD 1.148 por kW en 2020 desde USD 1.321 por kW en 2019, lo que representa una disminución del 15% en el costo de instalación.

Entre el costo de instalación de energía solar fotovoltaica a gran escala en Sudáfrica, más del 40% del precio proviene de los módulos solares fotovoltaicos e inversores, mientras que el balance del sistema (BoS) representa el 34% del total, y el resto proviene de los costos blandos y el costo de instalación.

La rápida disminución de los costos de instalación de energía solar fotovoltaica se debe principalmente a la mejora constante de la tecnología solar fotovoltaica, las economías de escala y las cadenas de suministro competitivas. Es probable que este escenario continúe y aumente la adopción de la instalación de sistemas de energía solar en el país durante el período de pronóstico.

El costo de instalación de energía solar fotovoltaica residencial también se está reduciendo significativamente en Sudáfrica. En 2020, el costo promedio de instalación de energía solar fotovoltaica en el sector residencial fue de USD 1.575 por kW, una marcada disminución desde alrededor de USD 3.145 por kW en 2015 y USD 1.864 en 2019. Por lo tanto, con este escenario, junto con el aumento de los precios de la electricidad por parte de ESKOM, el mercado solar fotovoltaico en el país está abriendo una nueva ola de inversión en energía limpia por parte de hogares y clientes comerciales e industriales.

A partir de febrero de 2022, el Regulador Nacional de Energía de Sudáfrica (NERSA) autorizó a la empresa eléctrica nacional Eskom a aumentar su tarifa en un promedio del 9,61% para el año financiero 2022/23. El aumento de la tarifa incluye el 3,49% para el año 2022/23 y las decisiones heredadas de años anteriores, lo que la eleva al 9,61%. Este aumento de las tarifas eléctricas y la disminución paralela del coste de la energía solar fotovoltaica residencial hacen que la instalación de energía solar fotovoltaica sea una mejor opción para los consumidores sudafricanos en los próximos años.

Por lo tanto, debido a los puntos mencionados anteriormente, se espera que la disminución del coste de la instalación de energía solar fotovoltaica en Sudáfrica impulse el mercado de sistemas de energía solar de Sudáfrica durante el período de pronóstico.

Descargar informe de muestra gratuito Esfuerzos para reducir la dependencia excesiva de las centrales eléctricas a base de carbón

Sudáfrica es el séptimo mayor productor de carbón del mundo, y sus centrales térmicas dependen principalmente del carbón. Casi el 82% de la capacidad instalada total y el 76% de toda la producción energética en 2021 procederán de centrales térmicas a base de carbón. Con 15 centrales eléctricas en funcionamiento y una capacidad instalada neta de unos 39,3 GW en 2021, Sudáfrica se sitúa como el undécimo mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo.

Sin embargo, Sudáfrica tiene grandes depósitos de carbón nacionales, pero sufre una grave crisis eléctrica. El Consejo de Investigación Científica e Industrial (CSIR) estima que en 2021 se produjeron cortes de suministro durante 1.169 horas, con un límite superior de 2.521 GWh en comparación con los 1.775 GWh de energía realmente eliminada.

La empresa eléctrica nacional ESKOM, propietaria y operadora de las antiguas instalaciones de energía térmica a carbón, ha sido la principal responsable de la crisis energética. La flota de plantas de energía propiedad de ESKOM tuvo un Factor de Disponibilidad Equivalente (EAF) promedio de 61.8% en 2021, por debajo del 65% en 2020.

El Factor de Pérdida de Capacidad Programado (PCLF) para la flota de carbón de ESKOM fue de 10.4%, el Factor de Pérdida de Capacidad No Anticipado (UCLF) para cortes inesperados fue de 24.6% y el OCLF, u Otro Factor de Pérdida de Capacidad, fue de 2.9%. La edad de la flota de plantas de energía a carbón de ESKOM es la principal responsable de valores tan altos de factor de pérdida de planta. La edad promedio de la flota de carbón de ESKOM, excluidas las plantas Medupi y Kusile recientemente construidas, es de 41 años, lo que es considerablemente mayor.

Estas plantas de energía son extremadamente sensibles a los cortes debido a su antigüedad y requieren un mantenimiento frecuente, lo que aumenta los gastos operativos. Además, la producción de energía es más perjudicial para el medio ambiente y produce muchas más emisiones de gases de efecto invernadero. ESKOM estima que modernizar la envejecida flota de carbón de la empresa de servicios públicos para cumplir con las regulaciones de emisiones mínimas costará alrededor de ZAR 300 mil millones (USD 15,69 mil millones).

El problema ha sido reconocido por el gobierno y ESKOM. La empresa de servicios públicos estatal ha desarrollado un plan para abordar la creciente demanda de energía y ofrecer energía asequible después de darse cuenta de la inviabilidad de operar una flota envejecida de carbón ante la creciente demanda.

ESKOM estableció la estrategia de Transición Energética Justa (JET) como parte del Plan de Recursos Integrados, que se revisó por última vez en 2019, para acelerar la reutilización y repotenciación de sus plantas de energía y buscar activamente una participación en la asignación de energía renovable. Según este plan, ESKOM dijo en agosto de 2021 que tenía la intención de cerrar entre 8 y 12 GW de su parque de centrales eléctricas de carbón para 2030. Además, la central eléctrica Komati de 1 GW se cerrará en octubre de 2022 y se sustituirá por un complejo de energía renovable que consta de una planta agrovoltaica de 500 kW, una fábrica de fabricación y un conjunto de microrredes, respaldado por una capacidad de almacenamiento de baterías de 244 MWh. Se espera que esto proporcione un modelo para el desmantelamiento de otras centrales eléctricas de carbón, como las centrales eléctricas de Grootvlei (1,2 GW), Hendrina (2 GW) y Camden (1,56 GW). Además, el IRP incluía planes para añadir 1,5 GW de nueva capacidad de centrales eléctricas de carbón para 2020, para facilitar la transición energética. Sin embargo, en noviembre de 2021, el regulador energético de Sudáfrica y el ministro de energía fueron demandados por activistas ambientales por los planes de agregar nueva capacidad y centrales eléctricas a carbón. Estos casos aclaran que la expansión de la flota de carbón existente de Sudáfrica es un tema polémico y tendrá un apoyo público limitado durante el período previsto. Debido a la actual crisis energética del país, se anticipa un crecimiento constante del consumo de energía durante el período previsto. Para compensar la capacidad descargada y satisfacer la creciente demanda de energía, el gobierno de Sudáfrica debe equilibrar la retirada de su energía a carbón con nuevos aumentos de capacidad renovable. Para reorientar sus operaciones hacia la producción de energía renovable y la mitigación de emisiones, la empresa eléctrica nacional ESKOM también está tratando de reformar sus capacidades organizativas. Durante el período de pronóstico, se prevé que estas iniciativas impulsen las posibilidades de fuentes de energía renovables como la energía solar, al tiempo que aumentan la demanda de sistemas de energía solar.

Aumentar la conciencia sobre el plan de emisiones netas cero

La energía solar es un sustituto seguro y respetuoso con el medio ambiente de los combustibles fósiles que puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, reducir los efectos del cambio climático, proporcionar seguridad energética y mejorar el nivel de vida de los consumidores. Sudáfrica produce el 40% de las emisiones de CO2 del continente y tiene la mayor huella de carbono de África. Debido a esto, el gobierno se está centrando en los métodos de descarbonización. Por ejemplo, para apoyar los esfuerzos de descarbonización de Sudáfrica para lograr emisiones netas cero para 2050, el gobierno de Sudáfrica lanzó una nueva colaboración ambiciosa y de largo plazo en noviembre de 2021, llamada cooperación de Transición Energética Justa. Se espera que estas iniciativas impulsen el mercado de sistemas de energía solar en los próximos años y aumenten las perspectivas de fuentes de energía renovable como la solar.

Iniciativas gubernamentales favorables

Para alentar a los productores independientes de energía (IPP) a financiar proyectos de energía renovable conectados a la red en todo el país, el gobierno sudafricano estableció el Programa de Adquisición de Productores Independientes de Energía Renovable de Sudáfrica (REIPPPP). La primera ventana se abrió en noviembre de 2011 y, para la ventana de licitación 4, había alrededor de 6.327 MW de energía renovable instalada, incluidos 2.292 MW de energía solar fotovoltaica. Más tarde, en octubre de 2021, se revelaron los postores elegidos para la ventana de licitación 5. Esta lista incluye 13 proyectos de energía solar fotovoltaica con una capacidad combinada de 975 MW.

Además, según el IRP para 2019, el gobierno espera proporcionar un total de 1000 MW de sistemas solares fotovoltaicos anualmente, entre 2022 y 2030, por lo que se anticipa que la demanda de sistemas de energía solar crecerá en Sudáfrica en los próximos años.

Aumento de la competencia de la energía eólica terrestre

En Sudáfrica, es probable que los crecientes desarrollos en el sector de la energía eólica restrinjan el crecimiento del mercado de sistemas de energía solar de Sudáfrica durante el período de pronóstico. Por otro lado, otras fuentes de energía renovables, como la hidroeléctrica y la bioenergía, tienen un crecimiento comparativamente más lento que el sector de la energía eólica.

El país ha sido testigo de desarrollos considerables en el sector de la energía eólica durante los últimos años. Según el Departamento de Recursos Minerales y Energía de Sudáfrica, la capacidad total instalada de energía eólica terrestre a finales de 2021 fue de unos 3,03 GW, lo que supone un aumento del 23% en comparación con los 2,51 GW de 2020.

Además, el país aspira a tener 11,5 GW de capacidad eólica terrestre para 2030. En agosto de 2021, la empresa pública de electricidad sudafricana Eskom Holdings anunció su plan de invertir 106.000 millones de ZAR (7.200 millones de USD) en tecnología renovable, incluida la tecnología de energía eólica terrestre, para 2030. Es probable que estas iniciativas vean un despliegue masivo de proyectos de energía eólica terrestre en el país, lo que frenará el crecimiento de los sistemas de energía solar en los próximos años.

Además, en abril de 2022, el Departamento de Recursos Minerales y Energía de Sudáfrica (

Por lo tanto, la creciente competencia de fuentes de energía limpia alternativas, como los proyectos de energía eólica terrestre, en la diversificación de la Se espera que el sector de energía renovable restrinja el crecimiento del mercado de sistemas de energía solar durante el período de pronóstico.

Segmentación del mercado

El mercado de sistemas de energía solar de Sudáfrica se divide en tipo de producto, tipo de panel solar, tipo de batería solar, tipo de inversor solar, servicio, uso final y región. Según el tipo de producto, el mercado está segmentado en

Perfiles de empresas

Jinko Solar Co., Ltd., Trina Photovoltaic South Africa Ltd., Canadian Solar South Africa (Pty) Ltd, ARTsolar (Pty) Ltd, Ginlong (Solis) Technologies Co. Ltd, Seraphim Solar, iG3N (Pty) Ltd, IBC SOLAR South Africa (Pty) Ltd, First National Battery, Lento Industries Pvt. Ltd.