Mercado de energía geotérmica: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tipo (ciclo binario, flash, vapor seco), por aplicación (industrial, comercial, residencial, otros), por región y por competencia 2018-2028

El mercado mundial de energía geotérmica está experimentando un crecimiento sólido como actor fundamental en la transición hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles. Impulsada por la creciente conciencia ambiental y el imperativo de reducir las emisiones de carbono, la energía geotérmica se destaca por su confiabilidad, bajo impacto ambiental y diversas aplicaciones. El dinamismo del mercado es evidente en sus aplicaciones multifacéticas, con procesos industriales, generación de energía y escenarios de uso directo que impulsan la adopción generalizada. Las plantas de energía geotérmica, categorizadas en tecnologías de ciclo binario, flash y vapor seco, atienden diversas condiciones geológicas y contribuyen significativamente a la combinación global de energía renovable.

Los gobiernos de todo el mundo están implementando políticas de apoyo, incentivos financieros y marcos regulatorios para alentar el desarrollo de proyectos geotérmicos, fomentando la expansión del mercado. La región de Asia Pacífico, con sus abundantes recursos geotérmicos y su compromiso con la energía sostenible, ha surgido como una fuerza dominante en el mercado. Los avances tecnológicos en curso en técnicas de perforación, gestión de yacimientos y eficiencia de las plantas están mejorando la viabilidad económica de los proyectos geotérmicos. A medida que el mercado continúa evolucionando, la versatilidad, la confiabilidad y la capacidad de la energía geotérmica para proporcionar energía de carga base lo posicionan como un actor clave en el esfuerzo global por lograr un futuro energético más sostenible y resistente.

Principales impulsores del mercado

Transición a energías sostenibles y renovables

El cambio global hacia fuentes de energía sostenibles y renovables sirve como un impulsor principal que impulsa el mercado de la energía geotérmica. A medida que los países y las industrias se esfuerzan por reducir su huella de carbono y mitigar los impactos del cambio climático, existe un énfasis cada vez mayor en la transición de los combustibles fósiles a alternativas más limpias. La energía geotérmica, al ser sostenible y renovable, ofrece una fuente de energía constante y baja en carbono. La búsqueda de una combinación energética más sostenible, impulsada por las preocupaciones ambientales y los compromisos internacionales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, posiciona a la energía geotérmica como un contribuyente clave para la transición energética renovable global.

Generación de energía confiable y de carga base

La confiabilidad inherente y la naturaleza de carga base de la generación de energía geotérmica constituyen un impulsor significativo para su adopción en el panorama energético global. A diferencia de las fuentes renovables intermitentes como la solar y la eólica, la energía geotérmica proporciona un suministro de energía continuo y estable, lo que la convierte en una candidata ideal para la generación de energía de carga base. La capacidad de entregar una producción constante, no afectada por las condiciones climáticas, mejora la confiabilidad de las redes eléctricas. Los países y regiones que buscan garantizar un suministro de energía resistente y estable reconocen el valor de la energía geotérmica para satisfacer las demandas de los consumidores industriales y residenciales, lo que impulsa una mayor inversión en proyectos geotérmicos.

Seguridad e independencia energética

La búsqueda de la seguridad e independencia energéticas es una fuerza impulsora detrás de la expansión global de la energía geotérmica. Los países a menudo enfrentan desafíos relacionados con la dependencia energética de las importaciones de combustibles fósiles, las incertidumbres geopolíticas y los precios volátiles de la energía. Al desarrollar y aprovechar sus recursos geotérmicos, las naciones pueden diversificar su combinación energética y reducir la dependencia de fuentes externas. Los proyectos de energía geotérmica contribuyen a mejorar la seguridad energética al proporcionar una fuente de energía local y autóctona, reducir la vulnerabilidad a las interrupciones del suministro externo y ofrecer una solución estable y a largo plazo para satisfacer las necesidades energéticas nacionales.

Incentivos y apoyo gubernamentales

Los incentivos, las políticas y los marcos regulatorios de apoyo gubernamentales desempeñan un papel fundamental en el impulso del mercado mundial de energía geotérmica. Muchos países han implementado incentivos financieros, subsidios y tarifas de alimentación para alentar el desarrollo de proyectos geotérmicos. Los gobiernos reconocen los beneficios a largo plazo de la energía geotérmica en términos de sostenibilidad ambiental, creación de empleo y crecimiento económico. Las políticas de apoyo reducen los riesgos financieros asociados con la exploración y el desarrollo de proyectos geotérmicos, haciéndolos más atractivos para los inversores privados. La alineación de los objetivos del gobierno con el desarrollo de energía sostenible acelera aún más el despliegue de proyectos geotérmicos a escala global.

Avances tecnológicos e innovación

Los avances en la tecnología geotérmica y la innovación continua son impulsores clave que fomentan el crecimiento del mercado mundial de energía geotérmica. Los avances en las técnicas de perforación, la gestión de yacimientos y el diseño de plantas geotérmicas contribuyen a que los proyectos geotérmicos sean más eficientes y rentables. Los sistemas geotérmicos mejorados (EGS), por ejemplo, representan un avance tecnológico que amplía el alcance de la energía geotérmica al permitir la extracción de calor de áreas con recursos que antes se consideraban marginales. Los esfuerzos continuos de investigación y desarrollo, junto con las innovaciones tecnológicas, reducen los costos, aumentan la eficiencia de los proyectos y abren nuevas oportunidades geotérmicas, posicionando la energía geotérmica como una opción competitiva y viable en el cambiante panorama energético.

Principales desafíos del mercado

Incertidumbre de los recursos y riesgos de exploración

Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado global de energía geotérmica es la incertidumbre asociada con la exploración de recursos geotérmicos y los riesgos inherentes a la identificación de sitios viables para el desarrollo. A diferencia de las fuentes de energía convencionales, la energía geotérmica depende del calor del subsuelo, y evaluar con precisión el potencial de un yacimiento geotérmico es un proceso complejo e incierto. Perforar pozos para exploración es costoso y existe el riesgo de no encontrar la calidad de recurso esperada o de encontrarse con desafíos geológicos. Esta incertidumbre en la estimación de los recursos plantea una barrera importante para el desarrollo generalizado de proyectos geotérmicos, ya que los inversores y los desarrolladores se enfrentan a desafíos para predecir con precisión la viabilidad de un sitio antes de realizar inversiones significativas.

Altos costos iniciales de perforación y exploración

Los altos costos iniciales asociados con la perforación y la exploración constituyen un desafío significativo para el mercado global de energía geotérmica. Perforar pozos profundos para aprovechar los yacimientos geotérmicos requiere equipo y experiencia especializados, lo que hace que la inversión inicial sea sustancial. El riesgo de encontrar desafíos geológicos imprevistos durante la perforación agrega otra capa de incertidumbre financiera. Estos altos costos de exploración pueden ser particularmente prohibitivos para los desarrolladores más pequeños y los países con recursos financieros limitados. Para hacer frente a este desafío se necesitan innovaciones tecnológicas que reduzcan los costos de perforación y métodos más precisos para predecir las condiciones del subsuelo, lo que hace que la energía geotérmica sea más accesible financieramente para una gama más amplia de partes interesadas.

Accesibilidad geográfica limitada

Los recursos geotérmicos no están distribuidos uniformemente a nivel mundial y muchas regiones carecen de acceso a yacimientos geotérmicos viables. El desafío de la accesibilidad geográfica limitada obstaculiza la adopción generalizada de la energía geotérmica, ya que ciertas áreas pueden no tener las condiciones geológicas necesarias para sustentar una generación de energía geotérmica rentable. Esta limitación restringe la posible expansión de los proyectos geotérmicos, lo que pone de relieve la necesidad de soluciones innovadoras como los sistemas geotérmicos mejorados (EGS) que apuntan a liberar energía de regiones que anteriormente se consideraban inaccesibles. Superar la limitación de la accesibilidad geográfica limitada es esencial para que el mercado mundial de la energía geotérmica alcance su pleno potencial como fuente de energía renovable fiable y generalizada.

Competencia con tecnologías renovables de bajo coste

La energía geotérmica se enfrenta a una dura competencia de otras tecnologías renovables de bajo coste, como la solar y la eólica. Aunque la energía geotérmica ofrece un suministro de energía continuo y de carga base, sus costes iniciales y las complejidades de desarrollo pueden hacer que sea menos competitiva financieramente en mercados en los que las tecnologías solar y eólica han logrado reducciones de costes significativas. Este panorama competitivo plantea un reto para la energía geotérmica a la hora de atraer inversiones y asegurarse una cuota del mercado de las energías renovables. Para afrontar este reto, los esfuerzos de investigación y desarrollo en curso son cruciales para mejorar la rentabilidad de los proyectos geotérmicos y aumentar su competitividad en comparación con otras fuentes renovables.

Preocupaciones medioambientales y sociales

A pesar de ser una fuente de energía más limpia en comparación con los combustibles fósiles, los proyectos geotérmicos no son inmunes a las preocupaciones medioambientales y sociales. Los procesos de perforación y extracción pueden provocar el movimiento de fluidos subterráneos e inducir actividad sísmica, lo que genera inquietudes ambientales y relacionadas con la sismicidad. Además, las manifestaciones superficiales de la actividad geotérmica, como géiseres y fuentes termales, pueden verse afectadas por la extracción geotérmica a gran escala. Para abordar estas inquietudes se requieren evaluaciones cuidadosas del impacto ambiental, la participación de la comunidad y el cumplimiento de las mejores prácticas en el desarrollo de proyectos geotérmicos. Lograr un equilibrio entre la producción de energía sostenible y las consideraciones ambientales y sociales es un desafío constante para el mercado de la energía geotérmica.

Tendencias clave del mercado

Aumento de la capacidad geotérmica y desarrollos de proyectos

Una tendencia destacada en el mercado mundial de la energía geotérmica es el aumento continuo de la capacidad geotérmica y la proliferación de desarrollos de proyectos en todo el mundo. A medida que los países buscan diversificar sus carteras energéticas y reducir la dependencia de los combustibles fósiles, la energía geotérmica, con su baja huella de carbono y disponibilidad constante, está ganando terreno. Los gobiernos y las entidades privadas están invirtiendo en la exploración y el desarrollo de recursos geotérmicos, lo que ha dado lugar al establecimiento de nuevas plantas de energía geotérmica. Esta tendencia refleja un creciente reconocimiento de la energía geotérmica como una fuente fiable y sostenible que puede contribuir significativamente a la combinación energética mundial.

Innovaciones tecnológicas y técnicas de exploración mejoradas

Los avances tecnológicos y la aplicación de técnicas de exploración mejoradas están impulsando otra tendencia en el mercado de la energía geotérmica. Las innovaciones en tecnologías de perforación, modelado de yacimientos y métodos de exploración geofísica están mejorando la eficiencia y la viabilidad de los proyectos geotérmicos. Los sistemas geotérmicos mejorados (EGS) y otras técnicas innovadoras están ampliando el alcance geográfico de los recursos geotérmicos económicamente viables. Estos avances no sólo aumentan la capacidad general de los proyectos geotérmicos, sino que también hacen accesibles recursos previamente sin explotar, lo que contribuye al crecimiento y la difusión mundial de la energía geotérmica.

Integración de la energía geotérmica en la calefacción urbana

La integración de la energía geotérmica en los sistemas de calefacción urbana está surgiendo como una tendencia notable. Reconocida por su versatilidad, la energía geotérmica se utiliza cada vez más para proporcionar calefacción a áreas residenciales, comerciales e industriales. La calefacción urbana, que implica el suministro de calor generado de forma centralizada a múltiples edificios, se está convirtiendo en una aplicación clave para la energía geotérmica. Esta tendencia se alinea con el enfoque más amplio en la descarbonización de los sistemas de calefacción y la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles para la calefacción de espacios, especialmente en las regiones más frías. La integración de la energía geotérmica en la calefacción urbana contribuye a los objetivos de eficiencia energética y sostenibilidad, lo que la convierte en una solución atractiva para las comunidades urbanas y suburbanas.

Creciente interés en las aplicaciones de uso directo de la energía geotérmica

Existe un creciente interés en el uso directo de la energía geotérmica para diversas aplicaciones más allá de la generación de electricidad. El uso directo de la energía geotérmica implica utilizar el calor directamente de la tierra para fines de calefacción, agricultura de invernadero, acuicultura y procesos industriales. Esta tendencia refleja la versatilidad de los recursos geotérmicos y su capacidad para abordar diversas necesidades energéticas. A medida que avanzan las tecnologías para aprovechar los fluidos geotérmicos de baja temperatura, el uso directo de la energía geotérmica se está expandiendo, lo que proporciona una alternativa limpia y renovable para una variedad de aplicaciones más allá de la generación de energía tradicional.

Colaboración internacional y proyectos geotérmicos transfronterizos

La colaboración internacional y el desarrollo de proyectos geotérmicos transfronterizos representan una tendencia significativa en el mercado mundial de la energía geotérmica. Los países reconocen cada vez más los beneficios potenciales de compartir experiencia, conocimiento y recursos para acelerar el crecimiento de la energía geotérmica. Los esfuerzos de colaboración implican iniciativas conjuntas de exploración, investigación y desarrollo, que fomentan el intercambio de mejores prácticas y tecnología. Los proyectos geotérmicos transfronterizos, en los que varias naciones contribuyen y se benefician de los recursos geotérmicos compartidos, ejemplifican una tendencia hacia un enfoque más interconectado y cooperativo para el desarrollo de energía sostenible.

Información segmentaria

Información de tipo

Segmento de ciclo binario

Además, la tecnología de ciclo binario se alinea bien con los objetivos de sostenibilidad y las consideraciones ambientales. La naturaleza de circuito cerrado de los sistemas de ciclo binario evita el contacto directo entre el fluido geotérmico y el fluido de trabajo, lo que minimiza el riesgo de emisiones de gases y contaminación del fluido subterráneo. A medida que el panorama energético mundial pone cada vez más énfasis en alternativas limpias y sostenibles, las características respetuosas con el medio ambiente de la energía geotérmica de ciclo binario contribuyen a su dominio en el mercado.

La viabilidad económica de la tecnología de ciclo binario también desempeña un papel importante en su dominio del mercado. La capacidad de aprovechar los recursos geotérmicos de menor temperatura de manera rentable mejora el atractivo de las plantas de energía de ciclo binario para los desarrolladores e inversores. El menor riesgo asociado con la perforación y operación en yacimientos de menor temperatura, junto con menores costos iniciales, contribuye a la viabilidad financiera de los proyectos de ciclo binario en comparación con sus contrapartes.

Perspectivas de aplicación

Segmento industrial

Una de las principales ventajas de la energía geotérmica en aplicaciones industriales es su capacidad para servir como fuente de calor directa. Muchos procesos industriales requieren calor para las distintas etapas de producción, y los fluidos geotérmicos, extraídos del subsuelo de la Tierra, pueden utilizarse directamente para proporcionar la energía térmica necesaria. Este uso directo del calor geotérmico en entornos industriales, como el procesamiento de alimentos, la fabricación de papel y la producción química, mejora la eficiencia general de estos procesos, reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles tradicionales y disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero.

El dominio del sector industrial en el mercado de la energía geotérmica se ve subrayado aún más por el creciente énfasis mundial en las prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. A medida que las industrias de todo el mundo buscan reducir su huella de carbono y cumplir con estrictas regulaciones ambientales, la energía geotérmica surge como una solución atractiva debido a su inherente limpieza y bajo impacto ambiental. El uso de energía geotérmica en procesos industriales se alinea con los objetivos de sostenibilidad corporativa y las iniciativas gubernamentales para promover soluciones de energía verde, impulsando aún más el predominio del segmento industrial.

Perspectivas regionales

En segundo lugar, el compromiso de la región con la diversificación de su combinación energética y la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles tradicionales ha impulsado inversiones sustanciales en fuentes de energía renovables, incluida la geotérmica. Los gobiernos de Asia Pacífico han reconocido la importancia del desarrollo de energía sostenible para abordar las crecientes demandas de energía, mitigar las preocupaciones ambientales y mejorar la seguridad energética. Las políticas de apoyo, las tarifas de alimentación y los incentivos financieros han incentivado aún más el crecimiento de los proyectos geotérmicos.

En tercer lugar, la región de Asia Pacífico ha sido testigo de una rápida expansión de su infraestructura energética para satisfacer las demandas de su creciente población y economías en crecimiento. La energía geotérmica, con su capacidad para proporcionar energía continua y confiable, se alinea bien con la necesidad de electricidad de carga base estable. Esta confiabilidad posiciona a la geotermia como un contribuyente clave para la seguridad energética general de la región, particularmente en países vulnerables a fluctuaciones en el suministro de energía.

Además, los avances tecnológicos y la experiencia adquirida durante décadas de desarrollo de proyectos geotérmicos han fortalecido las capacidades de los países de Asia Pacífico para aprovechar el potencial geotérmico de manera efectiva. La transferencia de conocimientos y la colaboración entre países con industrias geotérmicas establecidas y aquellos que buscan desarrollar las suyas propias han facilitado el crecimiento del sector en la región.

Por último, el compromiso de la región de Asia Pacífico de abordar el cambio climático y reducir las emisiones de carbono ha elevado la importancia de las fuentes de energía renovables en la transición energética. La energía geotérmica, al ser una opción sostenible y de bajas emisiones, se alinea con los objetivos ambientales de la región y ha ganado prominencia como una alternativa más limpia a las fuentes de energía convencionales.

Acontecimientos recientes

• En julio de 2022, Ormat anunció la operación comercial de la planta de energía geotérmica Casa Diablo-IV (CD4) de 30 MW. La instalación CD4 proporciona 7 MW de energía geotérmica a dos agregadores de opciones comunitarias, Silicon Valley Clean Energy y Central Coast Community Energy, cada uno en virtud de un contrato de compra de energía (PPA) de 10 años. Además, la instalación proporciona 16 MW de energía geotérmica a la Autoridad de Energía Pública del Sur de California en virtud de un contrato de 25 años.
• En marzo de 2021, Ormat lanzó una nueva turbina entre cojinetes de alto rendimiento. Al utilizar el diseño tradicional dividido radialmente, el rotor de la turbina en el nuevo producto está soportado entre los cojinetes espaciados axialmente.
• En mayo de 2021, Iberdrola y Mitsubishi Power, filial de Mitsubishi Heavy Industries, firmaron un acuerdo de colaboración para desarrollar conjuntamente soluciones energéticas competitivas, limpias y seguras basadas en energías renovables que promuevan la descarbonización de la producción industrial en diferentes regiones del mundo.

Principales actores del mercado

• Ormat Technologies Inc.
• Enel Green Power SpA
• Chevron Corporation
• Fuji Electric Co., Ltd.
• Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
• KenGen
• Alterra Power Corp.
• Calpine Corporation
• First Gen Corporation