Mercado de energía eólica en India segmentado por aplicación (residencial, comercial e industrial), por instalación (en tierra y en alta mar), por capacidad de turbina (100 KW, 100 KW a 500 KW, 500 KW a 1 MW, 1 MW a 3 MW y menos de 3 MW), por región y por competencia, 2019-2029

Descripción general

El mercado de energía eólica de la India se valoró en USD 6,11 mil millones en 2023 y se anticipa que proyectará un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 5,81% hasta 2029. India ha establecido ambiciosos objetivos de energía renovable para reducir sus emisiones de carbono y aumentar la participación de la energía renovable en su combinación energética. El compromiso del gobierno de lograr estos objetivos crea un entorno favorable para el crecimiento del sector de la energía eólica.

Principales impulsores del mercado

Políticas e incentivos gubernamentales

El mercado de energía eólica de la India ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, impulsado en gran parte por las políticas e incentivos gubernamentales destinados a promover el desarrollo de la energía renovable. El gobierno indio ha reconocido la importancia de la energía eólica para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, diversificar la matriz energética y garantizar la seguridad energética. Para fomentar el crecimiento del sector de la energía eólica, el gobierno ha implementado varias políticas e incentivos clave. Una de las políticas más importantes es la Obligación de Compra de Energía Renovable (RPO), que establece que un cierto porcentaje de la electricidad generada en el país debe provenir de fuentes renovables, incluida la energía eólica. Esto crea un mercado confiable para los productores de energía eólica, ya que las empresas de servicios públicos están obligadas a comprar una cantidad específica de energía renovable. Además, el gobierno ofrece varios incentivos financieros, como beneficios de depreciación acelerada, tarifas de alimentación e incentivos basados en la generación, para atraer inversiones en proyectos de energía eólica. Además, el proceso de licitación competitiva basado en subastas para proyectos de energía eólica ha ayudado a reducir las tarifas y ha hecho que la energía eólica sea más competitiva en términos de costos. La introducción del mecanismo de licitación competitiva ha impulsado la eficiencia en la ejecución de proyectos y ha desempeñado un papel importante en la reducción del costo de la generación de energía eólica.

El compromiso del gobierno con la promoción de la energía eólica también es evidente a través de iniciativas como la Política Nacional Híbrida Eólica-Solar, que fomenta la integración de la generación de energía eólica y solar. Esta política promueve el uso eficiente de los recursos y la infraestructura, impulsando aún más el mercado de la energía eólica.

En general, las políticas e incentivos gubernamentales han desempeñado un papel fundamental en el impulso del crecimiento del mercado de energía eólica de la India, proporcionando un entorno propicio para la inversión y el desarrollo en el sector.

Avances tecnológicos e innovación

Los avances tecnológicos y la innovación han sido fundamentales para dar forma al crecimiento del mercado de energía eólica en la India. A lo largo de los años, la industria ha sido testigo de mejoras significativas en la tecnología de turbinas eólicas, que han mejorado la eficiencia, la confiabilidad y la rentabilidad de la generación de energía eólica.

Uno de los avances tecnológicos clave ha sido el desarrollo de turbinas eólicas más grandes y eficientes. Las turbinas más grandes pueden capturar más energía eólica y generar electricidad a menores costos. Con los avances en materiales e ingeniería, estas turbinas no solo son más potentes sino también más duraderas y de mayor duración.

Otra innovación importante en el mercado de energía eólica de la India es el desarrollo de turbinas de baja velocidad del viento. La India tiene un perfil eólico diverso con velocidades del viento variables en diferentes regiones. Las turbinas de baja velocidad del viento están diseñadas para aprovechar la energía de regiones con velocidades del viento más bajas, lo que hace que la energía eólica sea viable en áreas que antes se consideraban inadecuadas para la generación de energía eólica. Esta expansión tecnológica ha abierto nuevas geografías para el desarrollo de la energía eólica.

Además, los avances en los sistemas de control, como el control de inclinación y guiñada, han hecho que las turbinas eólicas respondan mejor a los cambios en las condiciones del viento, optimizando la captura de energía y la integración en la red. Además, las innovaciones en las tecnologías de almacenamiento de energía han ayudado a abordar el problema de la intermitencia asociada con la generación de energía eólica, haciéndola más confiable y consistente.

La digitalización y el uso de análisis de datos también han desempeñado un papel crucial en la mejora del funcionamiento y el mantenimiento de los parques eólicos. El mantenimiento predictivo basado en el análisis de datos ayuda a reducir el tiempo de inactividad, mejorar el rendimiento de los activos y maximizar la producción de energía.

Estos avances e innovaciones tecnológicas no solo han aumentado la capacidad y la eficiencia de los proyectos de energía eólica, sino que también han reducido el costo de la energía, lo que hace que la energía eólica sea una fuente atractiva y competitiva de energía renovable en la India.

Creciente conciencia ambiental e iniciativas de sostenibilidad corporativa

Una creciente conciencia ambiental y un enfoque cada vez mayor en las iniciativas de sostenibilidad corporativa están impulsando la adopción de energía eólica en la India. A medida que las preocupaciones sobre el cambio climático y la degradación ambiental continúan aumentando, tanto las personas como las corporaciones están reconociendo la importancia de la transición a fuentes de energía más limpias.

La India ha estado lidiando con una grave contaminación del aire y degradación ambiental en muchas de sus ciudades, y la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero se ha vuelto más urgente que nunca. La energía eólica, como fuente de energía limpia y renovable, se considera un importante factor para hacer frente a estos desafíos. Las personas y las comunidades apoyan cada vez más el desarrollo de proyectos eólicos en sus regiones para reducir la contaminación local y combatir el cambio climático. Además, un número cada vez mayor de empresas indias están adoptando objetivos de sostenibilidad y comprometiéndose a utilizar energía renovable. Muchas grandes corporaciones están fijando objetivos ambiciosos para reducir su huella de carbono y están buscando activamente fuentes de energía renovable, incluida la energía eólica, para alcanzar estos objetivos. La demanda de energía renovable por parte del sector corporativo ha llevado al crecimiento de los acuerdos de compra de energía (PPA), en los que las empresas firman contratos a largo plazo para comprar energía eólica, lo que proporciona un flujo de ingresos estable para los desarrolladores de proyectos eólicos. Además, la presión internacional y acuerdos como el Acuerdo de París han empujado a la India a mejorar su compromiso con la energía renovable y reducir su dependencia de los combustibles fósiles. El compromiso del gobierno indio de alcanzar 175 GW de capacidad de energía renovable para 2023, incluida una parte significativa de energía eólica, se alinea con estos objetivos ambientales globales.

En conclusión, la creciente conciencia ambiental y las iniciativas de sostenibilidad corporativa en India son impulsores significativos del mercado de energía eólica. La transición a la energía eólica se alinea con los esfuerzos individuales y corporativos para reducir el impacto ambiental y combatir el cambio climático, lo que hace que la energía eólica sea un componente cada vez más importante del panorama energético del país.

Principales desafíos del mercado

Políticas e incentivos gubernamentales

El mercado indio de energía eólica ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, impulsado en gran parte por las políticas e incentivos gubernamentales destinados a promover el desarrollo de la energía renovable. El gobierno indio ha reconocido la importancia de la energía eólica para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, diversificar la combinación energética y garantizar la seguridad energética. Para fomentar el crecimiento del sector de la energía eólica, el gobierno ha implementado varias políticas e incentivos clave. Una de las políticas más importantes es la Obligación de Compra de Energía Renovable (RPO), que establece que un cierto porcentaje de la electricidad generada en el país debe provenir de fuentes renovables, incluida la energía eólica. Esto crea un mercado confiable para los productores de energía eólica, ya que las empresas de servicios públicos están obligadas a comprar una cantidad específica de energía renovable. Además, el gobierno ofrece varios incentivos financieros, como beneficios de depreciación acelerada, tarifas de alimentación e incentivos basados en la generación, para atraer inversiones en proyectos de energía eólica. Además, el proceso de licitación competitiva basado en subastas para proyectos de energía eólica ha ayudado a reducir las tarifas y ha hecho que la energía eólica sea más competitiva en términos de costos. La introducción del mecanismo de licitación competitiva ha impulsado la eficiencia en la ejecución de proyectos y ha desempeñado un papel importante en la reducción del costo de la generación de energía eólica. El compromiso del gobierno con la promoción de la energía eólica también es evidente a través de iniciativas como la Política Nacional Híbrida Eólica-Solar, que fomenta la integración de la generación de energía eólica y solar. Esta política promueve el uso eficiente de los recursos y la infraestructura, impulsando aún más el mercado de la energía eólica.

En general, las políticas e incentivos gubernamentales han desempeñado un papel fundamental en el impulso del crecimiento del mercado de energía eólica de la India, proporcionando un entorno propicio para la inversión y el desarrollo en el sector.

Avances tecnológicos e innovación

Los avances tecnológicos y la innovación han sido fundamentales para dar forma al crecimiento del mercado de energía eólica en la India. A lo largo de los años, la industria ha sido testigo de mejoras significativas en la tecnología de turbinas eólicas, que han mejorado la eficiencia, la confiabilidad y la rentabilidad de la generación de energía eólica.

Uno de los avances tecnológicos clave ha sido el desarrollo de turbinas eólicas más grandes y más eficientes. Las turbinas más grandes pueden capturar más energía eólica y generar electricidad a menores costos. Con los avances en materiales e ingeniería, estas turbinas no solo son más potentes sino también más duraderas y de mayor duración.

Otra innovación importante en el mercado de energía eólica de la India es el desarrollo de turbinas de baja velocidad del viento. La India tiene un perfil eólico diverso, con velocidades de viento variables en las distintas regiones. Las turbinas de baja velocidad del viento están diseñadas para aprovechar la energía de las regiones con velocidades de viento más bajas, lo que hace que la energía eólica sea viable en áreas que antes se consideraban inadecuadas para la generación de energía eólica. Esta expansión tecnológica ha abierto nuevas geografías para el desarrollo de la energía eólica.

Además, los avances en los sistemas de control, como el control de inclinación y guiñada, han hecho que las turbinas eólicas respondan mejor a los cambios en las condiciones del viento, optimizando la captura de energía y la integración en la red. Además, las innovaciones en las tecnologías de almacenamiento de energía han ayudado a abordar el problema de la intermitencia asociada con la generación de energía eólica, haciéndola más confiable y consistente.

La digitalización y el uso de análisis de datos también han desempeñado un papel crucial en la mejora del funcionamiento y el mantenimiento de los parques eólicos. El mantenimiento predictivo basado en el análisis de datos ayuda a reducir el tiempo de inactividad, mejorar el rendimiento de los activos y maximizar la producción de energía.

Estos avances e innovaciones tecnológicas no solo han aumentado la capacidad y la eficiencia de los proyectos de energía eólica, sino que también han reducido el costo de la energía, lo que hace que la energía eólica sea una fuente atractiva y competitiva de energía renovable en la India.

Creciente conciencia ambiental e iniciativas de sostenibilidad corporativa

Una creciente conciencia ambiental y un enfoque cada vez mayor en las iniciativas de sostenibilidad corporativa están impulsando la adopción de energía eólica en la India. A medida que las preocupaciones sobre el cambio climático y la degradación ambiental continúan aumentando, tanto las personas como las corporaciones están reconociendo la importancia de la transición a fuentes de energía más limpias.

La India ha estado lidiando con una grave contaminación del aire y degradación ambiental en muchas de sus ciudades, y la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero se ha vuelto más urgente que nunca. La energía eólica, como fuente de energía limpia y renovable, se considera un importante factor para hacer frente a estos desafíos. Las personas y las comunidades apoyan cada vez más el desarrollo de proyectos eólicos en sus regiones para reducir la contaminación local y combatir el cambio climático. Además, un número cada vez mayor de empresas indias están adoptando objetivos de sostenibilidad y comprometiéndose a utilizar energía renovable. Muchas grandes corporaciones están fijando objetivos ambiciosos para reducir su huella de carbono y están buscando activamente fuentes de energía renovable, incluida la energía eólica, para alcanzar estos objetivos. La demanda de energía renovable por parte del sector corporativo ha llevado al crecimiento de los acuerdos de compra de energía (PPA), en los que las empresas firman contratos a largo plazo para comprar energía eólica, lo que proporciona un flujo de ingresos estable para los desarrolladores de proyectos eólicos. Además, la presión internacional y acuerdos como el Acuerdo de París han empujado a la India a mejorar su compromiso con la energía renovable y reducir su dependencia de los combustibles fósiles. El compromiso del gobierno indio de alcanzar 175 GW de capacidad de energía renovable para 2023, incluida una parte significativa de energía eólica, se alinea con estos objetivos ambientales globales.

En conclusión, la creciente conciencia ambiental y las iniciativas de sostenibilidad corporativa en India son impulsores importantes del mercado de energía eólica. La transición a la energía eólica se alinea con los esfuerzos individuales y corporativos para reducir el impacto ambiental y combatir el cambio climático, lo que hace que la energía eólica sea un componente cada vez más importante del panorama energético del país.

Tendencias clave del mercado

Desarrollo de energía eólica marina

Una tendencia emergente en el mercado de energía eólica de India es la exploración de proyectos de energía eólica marina. La vasta costa de India, que se extiende a lo largo de 7.500 kilómetros, presenta una oportunidad significativa para aprovechar la energía eólica de los parques eólicos marinos. La energía eólica marina se considera un cambio radical para el panorama de la energía renovable en India, ofreciendo varias ventajas sobre los proyectos eólicos terrestres.

Los proyectos de energía eólica marina se benefician de velocidades del viento más altas y más constantes, lo que resulta en un aumento de la producción de energía y los factores de capacidad. Además, ocupan menos espacio, lo que reduce la adquisición de tierras y los problemas de impacto ambiental. Los parques eólicos marinos también pueden ubicarse más cerca de los principales centros de carga y centros industriales, lo que reduce las pérdidas y los costos de transmisión.

El gobierno indio ha reconocido el potencial de la energía eólica marina y ha iniciado esfuerzos para desarrollar un marco regulatorio favorable. La Política Nacional de Energía Eólica Marina se lanzó para proporcionar pautas e incentivos para el desarrollo de proyectos eólicos marinos. El marco de políticas incluye disposiciones para la licitación competitiva, la asignación de tierras y las autorizaciones ambientales, agilizando el proceso de aprobación de proyectos eólicos marinos.

Varios estados, como Gujarat y Tamil Nadu, ya han tomado medidas proactivas para facilitar el desarrollo de proyectos eólicos marinos. Han identificado sitios potenciales y están trabajando en la creación de la infraestructura necesaria para apoyar los parques eólicos marinos. Se espera que esta tendencia gane impulso a medida que la tecnología eólica marina madure y aumente la inversión en este sector.

La energía eólica marina ofrece al mercado de energía eólica de la India una oportunidad de aprovechar un vasto recurso sin explotar, que, si se aprovecha de manera efectiva, puede contribuir significativamente a la capacidad de energía renovable del país y reducir su huella de carbono.

Sistemas híbridos de energía renovable

Otra tendencia notable en el mercado de energía eólica de la India es la integración de la energía eólica con otras fuentes de energía renovable para crear sistemas de energía híbridos. Los sistemas híbridos de energía renovable combinan la generación de energía eólica con energía solar fotovoltaica (PV), almacenamiento de energía y, a menudo, otras fuentes renovables como la biomasa o la pequeña central hidroeléctrica.

La implementación de sistemas híbridos está impulsada por la necesidad de estabilidad de la red y confiabilidad energética. La variabilidad de los recursos eólicos y solares puede ser complementaria, ya que la generación eólica a menudo alcanza su pico durante diferentes momentos del día o del año en comparación con la generación solar. La combinación de estos dos recursos en un solo sistema puede conducir a un suministro de energía más estable y continuo.

Además, la incorporación de tecnologías de almacenamiento de energía, como baterías, en sistemas híbridos permite el almacenamiento del exceso de energía durante períodos de alta generación y su liberación durante períodos de baja generación. Esto mejora la confiabilidad del suministro de energía y ayuda a satisfacer la demanda máxima.

Varios estados de la India, incluidos Karnataka y Andhra Pradesh, han tomado la iniciativa en la promoción de proyectos híbridos de energía renovable. Han implementado políticas e incentivos para alentar el desarrollo de dichos sistemas. La Política Nacional Híbrida Eólica-Solar del gobierno de la India apoya aún más el crecimiento de los proyectos híbridos al ofrecer beneficios regulatorios y financieros a los desarrolladores.

La adopción de sistemas híbridos de energía renovable se alinea con el objetivo de la India de lograr una combinación energética más diversificada y confiable al tiempo que reduce las emisiones de carbono. Estos sistemas tienen el potencial de proporcionar un suministro de energía constante, reducir la restricción de la energía renovable y mejorar la integración de la energía limpia en la red.

A medida que la tecnología y la economía de los sistemas híbridos continúan mejorando, se espera que esta tendencia se expanda, fortaleciendo aún más la posición de la energía eólica en el panorama de la energía renovable de la India. Ofrece un camino prometedor hacia un futuro energético sostenible y resiliente para el país.

Perspectivas segmentarias

Aplicación

El segmento industrial surgió como el segmento dominante en 2023. El análisis del segmento industrial del mercado de energía eólica de la India es un componente fundamental para comprender el uso específico y el impacto de la energía eólica dentro del sector industrial. La energía eólica se está integrando cada vez más en diversas aplicaciones industriales para satisfacer las demandas energéticas, reducir los costos operativos y mejorar la sostenibilidad.

La industria del acero es uno de los sectores que más energía consume, y la energía eólica se está adoptando para reducir los costos energéticos y el impacto ambiental. Las grandes plantas de fabricación de acero suelen tener importantes necesidades energéticas, y la integración de la energía eólica puede ayudar a compensar una parte de estas necesidades. Las turbinas eólicas instaladas en el lugar o mediante acuerdos de compra de energía (PPA) con parques eólicos cercanos pueden proporcionar una fuente confiable de energía verde.

Al igual que el acero, la producción de cemento es intensiva en energía. La energía eólica se puede utilizar para alimentar parcialmente las plantas de fabricación de cemento, lo que ayuda a reducir los costos operativos y las emisiones de gases de efecto invernadero. La estabilidad de la energía eólica puede mejorar la combinación energética general, asegurando una producción ininterrumpida.

El sector textil y de la confección de la India es un contribuyente significativo a la producción industrial. Los costos de la energía y la sostenibilidad ambiental son una preocupación creciente. La energía eólica se utiliza para satisfacer una parte de las necesidades energéticas de las fábricas textiles, que a menudo tienen demandas de energía continuas. La energía eólica contribuye a reducir la huella de carbono y los gastos de energía.

Los sectores químico y farmacéutico requieren fuentes de energía constantes y fiables para sus procesos de fabricación. La energía eólica puede desempeñar un papel en el suministro de energía verde a estas industrias. Las turbinas eólicas pueden ubicarse estratégicamente cerca de plantas químicas y farmacéuticas para ofrecer una fuente estable de electricidad.

Instalación

Se prevé que el segmento Offshore experimente un rápido crecimiento durante el período de pronóstico. La vasta costa de la India, que se extiende a lo largo de más de 7.500 kilómetros, ofrece un potencial significativo para el desarrollo de la energía eólica marina. Se estima que el potencial de energía eólica marina del país es de alrededor de 70 GW, lo que ofrece una fuente sustancial de energía limpia. El gobierno indio ha reconocido el potencial de la energía eólica marina y está promoviendo activamente su desarrollo a través de políticas e incentivos. La Política Nacional de Energía Eólica Marina proporciona directrices y apoyo regulatorio para proyectos eólicos marinos.

Los estados costeros como Gujarat, Tamil Nadu, Maharashtra, Andhra Pradesh y Karnataka son lugares privilegiados para proyectos eólicos marinos debido a su proximidad al mar y condiciones eólicas favorables. Los proyectos eólicos marinos se benefician de velocidades de viento más fuertes y constantes, lo que genera factores de capacidad más altos en comparación con los proyectos terrestres. La brisa marina constante proporciona una fuente de energía más confiable.

La tecnología de turbinas eólicas marinas ha avanzado significativamente, con el desarrollo de turbinas más grandes y eficientes. Estas turbinas están diseñadas para soportar las difíciles condiciones marinas, como altas velocidades del viento y exposición al agua salada. Las plataformas eólicas marinas flotantes han estado ganando atención, lo que permite el despliegue de turbinas eólicas en aguas más profundas donde las cimentaciones fijas no son factibles. Esta tecnología amplía el potencial de la energía eólica marina en la India.

Los proyectos eólicos marinos tienen un impacto ambiental menor en comparación con los proyectos terrestres. No requieren el uso extensivo de la tierra y no alteran los ecosistemas terrestres. Sin embargo, plantean preocupaciones relacionadas con los ecosistemas marinos, los patrones de aves migratorias y el ruido submarino.- Las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) adecuadas y las medidas de mitigación son esenciales para el desarrollo responsable de la energía eólica marina. El gobierno está trabajando en regulaciones para abordar estas preocupaciones.

Perspectivas regionales

El sur de la India emergió como la región dominante en el mercado de energía eólica de la India en 2023. El sur de la India se beneficia de recursos eólicos favorables debido a su extensa costa a lo largo de la Bahía de Bengala y el Mar Arábigo, así como a los terrenos montañosos. Las áreas costeras experimentan una brisa marina fuerte y constante, lo que es ideal para la generación de energía eólica. Tamil Nadu y Karnataka, en particular, tienen algunas de las condiciones eólicas más favorables de la región, lo que los convierte en actores clave en el panorama de la energía eólica de la India.

Tamil Nadu, un estado en el sur de la India, históricamente ha sido líder en la generación de energía eólica y tiene una importante capacidad instalada de energía eólica. El estado ha atraído inversiones nacionales e internacionales en proyectos de energía eólica. Karnataka es otro estado en el sur de la India que ha logrado un progreso sustancial en la adición de capacidad de energía eólica, con varios parques eólicos y proyectos de energía eólica en operación.

La presencia de unidades de fabricación de turbinas eólicas y una sólida cadena de suministro en el sur de la India ha facilitado el crecimiento del sector de la energía eólica. Esto ha facilitado a los desarrolladores de proyectos la obtención de equipos y componentes a nivel local.

La extensa costa del sur de la India también presenta una oportunidad para el desarrollo de la energía eólica marina. La proximidad de la región al mar y los fuertes recursos eólicos marinos la convierten en un lugar adecuado para parques eólicos marinos. El enfoque del gobierno indio en las políticas y regulaciones de energía eólica marina ha alentado la exploración de proyectos eólicos marinos en el sur de la India.

La integración de la red es esencial para utilizar la energía eólica de manera efectiva. El sur de la India ha realizado importantes inversiones en infraestructura de red para dar cabida a la creciente capacidad de energía renovable. Las mejoras en las líneas de transmisión y subestaciones han mejorado la capacidad de transferir electricidad desde los parques eólicos a los centros de demanda.

El enfoque continuo del sur de la India en el desarrollo de la energía eólica, incluidos los proyectos terrestres y marinos, posiciona a la región como un contribuyente significativo a los objetivos de energía renovable de la India. El potencial para un mayor crecimiento en la región sigue siendo alto a medida que avanza la tecnología, evolucionan las políticas y la demanda de energía limpia continúa aumentando.

Principales actores del mercado

• Suzlon Energy Limited
• Vestas Wind Technology India Private Limited
• Siemens Gamesa Renewable Power Private Limited
• ReNew Power Private Limited
• Mytrah Energy (India) Private Limited
• Inox Wind Limited
• Greenko Energies Private Limitada
• Adani Green Energy Limited
• CLP India Private Limited
• Hero Future Energies