Segmentación del mercado de energía eólica de Canadá por aplicación (residencial, comercial e industrial), por instalación (en tierra y en alta mar), por capacidad de turbina (100 KW, 100 KW a 500 KW, 500 KW a 1 MW, 1 MW a 3 MW y menos de 3 MW), por región y por competencia, 2018-2028

Descripción general del mercado

El mercado de energía eólica de Canadá se valoró en USD 5.35 mil millones en 2022 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 4,63% hasta 2028. Canadá está comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y combatir el cambio climático. La energía eólica es una fuente de energía limpia y sostenible que se alinea con los objetivos ambientales y climáticos del país, lo que la convierte en una opción preferida para reducir las emisiones de carbono.

Principales impulsores del mercado

Política gubernamental y apoyo a la energía renovable

El mercado de energía eólica de Canadá ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, y uno de los principales impulsores de esta expansión es el compromiso del gobierno de apoyar el desarrollo de la energía renovable. El gobierno canadiense, tanto a nivel federal como provincial, ha implementado una serie de políticas e incentivos para promover la adopción de energía eólica y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del país. Una de las políticas más importantes que apoyan al sector de la energía eólica en Canadá son los programas de Estándares de Cartera de Energía Renovable (RPS, por sus siglas en inglés) y Tarifas de Alimentación (FIT, por sus siglas en inglés). Estas políticas establecen que un cierto porcentaje de la electricidad del país debe provenir de fuentes renovables, incluida la energía eólica. Los programas RPS y FIT ofrecen contratos a largo plazo y precios garantizados para los productores de energía eólica, lo que la convierte en una opción financieramente atractiva para los inversores. Además, el gobierno federal ofrece incentivos fiscales y subvenciones para fomentar los proyectos de energía eólica. Estas iniciativas crean un clima de inversión favorable, que atrae a los actores del sector privado a invertir en infraestructura de energía eólica. El compromiso de Canadá con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y sus acuerdos internacionales, como el Acuerdo de París, también contribuyen al crecimiento del mercado de la energía eólica. Los objetivos del gobierno en materia de cambio climático proporcionan una clara señal a la industria de que la energía renovable, incluida la energía eólica, será un componente vital de la transición energética del país. Como resultado, los proyectos de energía eólica reciben apoyo y prioridad en términos de permisos e integración a la red, acelerando aún más su desarrollo.

Avances tecnológicos y reducción de costos

Otro factor clave del mercado de energía eólica de Canadá son los continuos avances tecnológicos y las reducciones de costos en el sector de la energía eólica. A lo largo de los años, las innovaciones en el diseño de turbinas eólicas, materiales y procesos de fabricación han hecho que la energía eólica sea más eficiente y rentable.

La tecnología de las turbinas ha mejorado significativamente, dando lugar a turbinas eólicas más grandes y eficientes. Estos avances dan como resultado una mayor producción de energía y un menor costo por megavatio-hora, lo que hace que la energía eólica sea una opción más atractiva tanto para los inversores como para los consumidores. Además, el desarrollo de sistemas de control avanzados y tecnología de mantenimiento predictivo ha mejorado la confiabilidad y el rendimiento de las turbinas eólicas, reduciendo el tiempo de inactividad y los costos operativos.

El costo decreciente de la energía eólica es un factor crucial para el crecimiento de su mercado. A medida que la tecnología mejora y las economías de escala entran en juego, el costo nivelado de la electricidad (LCOE) de la energía eólica se ha vuelto altamente competitivo con la generación convencional basada en combustibles fósiles. Esta competitividad de costos ha hecho que la energía eólica sea una opción cada vez más atractiva para las empresas de servicios públicos y los consumidores de energía que buscan reducir su huella de carbono y los costos de energía a largo plazo.

Creciente conciencia ambiental y aceptación social

La conciencia pública y la preocupación por los problemas ambientales, así como la aceptación social de la energía eólica, desempeñan un papel importante en el impulso del mercado de energía eólica de Canadá. A medida que el mundo lidia con los efectos del cambio climático y la necesidad de reducir las emisiones de carbono, existe una creciente comprensión de los beneficios ambientales de las fuentes de energía renovables, incluida la energía eólica.

Los ciudadanos y las comunidades canadienses son cada vez más conscientes del medio ambiente y apoyan cada vez más las opciones de energía sostenible. Los proyectos de energía eólica a menudo reciben apoyo local, ya que se los considera una alternativa más limpia y sostenible a la generación de energía tradicional basada en combustibles fósiles. Las comunidades cercanas a los parques eólicos también se benefician del desarrollo económico, incluida la creación de empleos e ingresos adicionales a través de impuestos sobre la propiedad y pagos de arrendamiento.

La voluntad de las comunidades locales y los grupos indígenas de colaborar con los desarrolladores de energía eólica ha facilitado el desarrollo de proyectos, lo que hace más fácil obtener los permisos y las aprobaciones necesarios. Esta aceptación social y colaboración son impulsores vitales para el crecimiento del mercado de energía eólica en Canadá.

En conclusión, el mercado de energía eólica en Canadá está siendo impulsado por una combinación de políticas y apoyo gubernamentales, avances tecnológicos y reducciones de costos, y una creciente conciencia ambiental y aceptación social. Estos impulsores han creado un entorno propicio para la rápida expansión de la capacidad de energía eólica, ayudando a Canadá a hacer un progreso significativo en su transición hacia un futuro energético más sostenible y renovable.

Principales desafíos del mercado

Integración de la red e infraestructura de transmisión

Uno de los desafíos importantes que enfrenta el mercado de energía eólica en Canadá es la integración de la energía eólica en la red eléctrica existente y la expansión de la infraestructura de transmisión. La generación de energía eólica suele concentrarse en zonas remotas y rurales con abundantes recursos eólicos, mientras que los principales centros de población y las áreas industriales se encuentran a distancia. Como resultado, resulta esencial desarrollar un sistema de transmisión eficiente y fiable para llevar la electricidad generada por el viento a donde más se necesita.

La naturaleza intermitente de la energía eólica plantea un desafío a los operadores de la red. Las turbinas eólicas producen electricidad cuando sopla el viento, y esta generación puede fluctuar a lo largo del día y de las estaciones. Para integrar la energía eólica de manera eficaz, la red debe ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a estas variaciones. Los operadores de la red deben invertir en tecnologías avanzadas de gestión de la red y almacenamiento de energía para equilibrar la oferta y la demanda.

La construcción de nuevas líneas de transmisión es un proceso complejo y que requiere mucho tiempo, que a menudo requiere la aprobación de varios organismos reguladores y tiene que ver con el uso del suelo y las consideraciones ambientales. Los retrasos en la expansión de la infraestructura de transmisión pueden obstaculizar el crecimiento del mercado de la energía eólica en Canadá, ya que pueden limitar la capacidad de los parques eólicos para entregar su electricidad a los centros urbanos y las áreas con una alta demanda de energía. Para hacer frente a este desafío se requerirá un esfuerzo concertado de los sectores público y privado para invertir en proyectos de modernización de la red y transmisión que puedan adaptarse de manera eficiente a la creciente capacidad de energía eólica del país.

Preocupaciones ambientales y de vida silvestre

La industria de la energía eólica, a pesar de sus beneficios ambientales, enfrenta desafíos relacionados con su impacto en el medio ambiente y la vida silvestre. Una de las principales preocupaciones es el daño potencial a las poblaciones de aves y murciélagos debido a las colisiones con las palas de las turbinas eólicas. Las aves rapaces y las especies migratorias pueden ser particularmente vulnerables. Si bien se están realizando esfuerzos de investigación y mitigación, abordar este desafío requiere un delicado equilibrio entre la expansión de la energía eólica y la protección de la vida silvestre.

Además, existen preocupaciones sobre el impacto de la construcción de parques eólicos en los ecosistemas locales, incluida la alteración del hábitat y la erosión del suelo. Los proyectos de energía eólica a menudo implican el desmonte de tierras y la instalación de caminos de acceso, que pueden perturbar los entornos naturales. Este desafío requiere una cuidadosa selección del sitio, evaluaciones de impacto ambiental y la implementación de medidas de mitigación para minimizar la huella ecológica de los parques eólicos.

La percepción pública y la oposición de la comunidad también son desafíos relacionados con las preocupaciones ambientales. Las comunidades locales y los grupos ambientalistas pueden resistirse a los proyectos de energía eólica debido a preocupaciones sobre su impacto en los paisajes naturales, incluidas las vistas panorámicas, las áreas recreativas y los hábitats de la vida silvestre. Participar en una comunicación efectiva con las partes interesadas y abordar estas preocupaciones es fundamental para el desarrollo exitoso de proyectos de energía eólica en Canadá.

Barreras de financiación e inversión

La financiación de proyectos de energía eólica puede ser un desafío debido a los sustanciales costos iniciales de capital involucrados. Si bien la energía eólica se ha vuelto más competitiva en términos de costos en los últimos años, la inversión inicial requerida para construir turbinas eólicas e infraestructura asociada sigue siendo significativa. Esto puede disuadir a algunos inversores potenciales, especialmente en ausencia de políticas o incentivos de apoyo.

La incertidumbre en las políticas y regulaciones gubernamentales también puede representar un desafío para los inversores en el sector de la energía eólica. Los cambios en los incentivos fiscales, los subsidios y los objetivos de energía renovable pueden afectar la viabilidad financiera de los proyectos eólicos. Los inversores necesitan un entorno de políticas estable y predecible para comprometer con confianza sus recursos en la industria.

Además, el acceso a la financiación de proyectos puede ser un desafío para los actores más pequeños y nuevos en el mercado de la energía eólica. Las instituciones financieras pueden dudar en proporcionar préstamos o capital a proyectos sin un historial de operación exitosa. Esto crea una barrera para los nuevos participantes y los desarrolladores más pequeños que buscan participar en el mercado de la energía eólica.

En conclusión, el mercado de la energía eólica en Canadá enfrenta desafíos relacionados con la integración de la red y la infraestructura de transmisión, preocupaciones ambientales y de vida silvestre, y barreras de financiación e inversión. Para hacer frente a estos desafíos será necesario un esfuerzo colaborativo de los gobiernos, las partes interesadas de la industria y el público para garantizar el crecimiento continuo y la sostenibilidad del sector de la energía eólica en Canadá.

Tendencias clave del mercado

Aumento de la capacidad y el crecimiento de la energía eólica

Una de las tendencias destacadas en el mercado de la energía eólica canadiense es el aumento constante de la capacidad instalada y el crecimiento general de la industria. El sector de la energía eólica de Canadá ha experimentado una expansión significativa en los últimos años, con un número cada vez mayor de parques eólicos y turbinas eólicas que se han añadido a la red. Esta tendencia se puede atribuir a varios factores, incluidas las políticas gubernamentales favorables, los avances tecnológicos y la creciente conciencia ambiental.

El crecimiento de la capacidad de energía eólica está impulsado en parte por los compromisos del gobierno federal y provincial de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la proporción de energía renovable en la combinación energética del país. Muchas provincias de Canadá han implementado estándares de cartera de energía renovable (RPS) y programas de tarifas de alimentación (FIT), que exigen la incorporación de fuentes de energía renovable como la energía eólica en el suministro de electricidad. Estos programas han estimulado la inversión y facilitado el desarrollo de nuevos proyectos eólicos.

Los avances tecnológicos en el diseño y la fabricación de turbinas eólicas también han desempeñado un papel fundamental en el aumento de la capacidad. Las turbinas eólicas se han vuelto más eficientes y rentables, lo que permite a los desarrolladores aprovechar más energía de los mismos recursos eólicos. Esta eficiencia, combinada con las economías de escala, ha reducido el costo nivelado de la electricidad (LCOE) de la energía eólica, lo que la convierte en una opción competitiva para las empresas de servicios públicos y los consumidores.

La conciencia ambiental y el impulso a las soluciones energéticas sostenibles han impulsado aún más el crecimiento del sector de la energía eólica. A medida que más canadienses buscan fuentes de energía más limpias y respetuosas con el medio ambiente, la demanda de energía eólica sigue aumentando. Estos factores contribuyen a la tendencia de aumento de la capacidad y el crecimiento dentro del mercado de energía eólica de Canadá.

Transición a la energía eólica marina

Una tendencia notable en el mercado de energía eólica canadiense es el creciente interés y desarrollo de proyectos de energía eólica marina. Si bien los parques eólicos terrestres han sido el foco tradicional del desarrollo de la energía eólica en el país, el vasto potencial de los recursos eólicos marinos a lo largo de las costas de Canadá está ganando atención. Canadá tiene una extensa costa a lo largo del océano Atlántico, el océano Pacífico y el océano Ártico, que proporciona abundantes recursos eólicos marinos. Los proyectos eólicos marinos tienen la ventaja de vientos constantemente fuertes y confiables, lo que puede generar una mayor producción de energía en comparación con los proyectos terrestres. Como resultado, varias provincias, como Nueva Escocia, la Isla del Príncipe Eduardo y Columbia Británica, han comenzado a explorar la energía eólica marina como una opción viable para sus objetivos de energía renovable. La tendencia hacia la energía eólica marina está respaldada por iniciativas gubernamentales, como políticas y regulaciones específicas que apuntan a agilizar los procesos de permisos y desarrollo para proyectos eólicos marinos. Las autoridades provinciales y federales también han comenzado a proporcionar incentivos financieros y atraer inversiones para impulsar el desarrollo de parques eólicos marinos. Se espera que esta tendencia genere nuevas oportunidades y amplíe el mercado canadiense de energía eólica más allá de los proyectos terrestres tradicionales.

Información segmentaria

Aplicación

El segmento industrial surgió como el segmento dominante en 2022. El sector manufacturero en Canadá es un importante consumidor de electricidad. Abarca una amplia gama de subindustrias, como la automotriz, la aeroespacial, el procesamiento de alimentos y más. La energía eólica puede proporcionar una fuente de electricidad sostenible y rentable para las instalaciones de fabricación. Ayuda a reducir los costos operativos y las emisiones de carbono, lo que la convierte en una opción atractiva para las empresas que buscan cumplir con los objetivos de sostenibilidad. Muchas plantas de fabricación en Canadá han integrado la energía eólica en su combinación energética mediante la firma de acuerdos de compra de energía (PPA) con operadores de parques eólicos. Esto les permite beneficiarse de precios de electricidad estables a largo plazo.

El sector agrícola en Canadá depende en gran medida de la electricidad para diversos fines, incluidos el riego, la calefacción y el suministro de energía a los equipos. Las operaciones agrícolas pueden consumir mucha energía, especialmente durante ciertas estaciones. La energía eólica puede servir como fuente complementaria o principal de electricidad para las explotaciones agrícolas, lo que reduce los costes energéticos y el impacto medioambiental. Las turbinas eólicas instaladas en las explotaciones agrícolas pueden ayudar a las empresas agrícolas a ser más independientes energéticamente. El sector agrícola también es propicio para la generación distribuida de energía eólica, donde los parques pueden instalar turbinas eólicas más pequeñas para satisfacer sus necesidades energéticas específicas.

Instalación

Se proyecta que el segmento offshore experimente un rápido crecimiento durante el período de pronóstico. El segmento offshore del mercado de energía eólica de Canadá implica el desarrollo de proyectos de energía eólica en cuerpos de agua, principalmente a lo largo de las extensas costas del país. El sector eólico marino de Canadá es un componente emergente y prometedor de su panorama de energía renovable.

Canadá posee un potencial significativo de recursos eólicos marinos, especialmente en las provincias del Atlántico a lo largo de la costa este y las provincias del Pacífico a lo largo de la costa oeste. Los vientos persistentes sobre estas regiones costeras hacen que la energía eólica marina sea una fuente confiable de energía renovable.

Los gobiernos federales y provinciales han apoyado cada vez más los proyectos eólicos marinos. Han iniciado políticas y programas de incentivos para facilitar el desarrollo y agilizar los procesos regulatorios. El gobierno federal, en particular, ha anunciado planes para promover la energía eólica marina como parte de su compromiso de lograr emisiones netas cero para 2050.

El compromiso de Canadá con la sostenibilidad ambiental y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero se alinea con el desarrollo de la energía eólica marina como una fuente de energía limpia y renovable. La energía eólica marina contribuye a lograr la diversificación energética y cumplir los objetivos de energía renovable.

Varios proyectos de energía eólica marina se encuentran en diversas etapas de desarrollo en Canadá, atrayendo inversiones de partes interesadas tanto nacionales como internacionales. Los procesos de licitación competitivos y los acuerdos de compra de energía (PPA) con las empresas de servicios públicos mejoran la certeza de los ingresos para los proyectos de energía eólica marina.

A medida que el sector de la energía eólica marina madura, hay avances continuos en la tecnología, particularmente en las turbinas eólicas flotantes, que pueden acceder a aguas más profundas donde las estructuras tradicionales de fondo fijo no son viables. El desarrollo de infraestructura de apoyo, como puertos y logística marítima, es esencial para el crecimiento del mercado de energía eólica marina.

Perspectivas regionales

Alberta emergió como la región dominante en el mercado de energía eólica de Canadá en 2022. El sector de energía eólica de Alberta ha experimentado un crecimiento sustancial en los últimos años y su desarrollo está influenciado por varios factores, incluidas las políticas, las ventajas geográficas y las condiciones económicas.

Alberta ha implementado políticas que promueven el desarrollo de energía renovable, incluida la energía eólica. El Programa de Electricidad Renovable (REP) es una iniciativa importante que tiene como objetivo agregar capacidad de energía renovable a la red. El REP incluye procesos de adquisición competitivos para proyectos de energía renovable, lo que ha atraído inversiones en energía eólica. Estos procesos han resultado en la construcción de varios parques eólicos en toda la provincia.

Alberta ha establecido metas ambiciosas para diversificar sus fuentes de energía y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La energía eólica juega un papel crucial para ayudar a la provincia a lograr estos objetivos. A medida que la provincia deja de utilizar carbón para generar energía, la energía eólica se considera una alternativa limpia y sostenible para llenar el vacío.

El sector de la energía eólica en Alberta ha generado beneficios económicos, incluida la creación de empleo, el aumento de los ingresos fiscales locales y los pagos de arrendamiento a los propietarios de tierras que albergan turbinas eólicas en sus propiedades.

Se espera que el mercado de energía eólica de Alberta continúe creciendo, con múltiples proyectos eólicos en varias etapas de desarrollo. A medida que la tecnología avance y los costos disminuyan, es probable que la energía eólica se convierta en una opción aún más atractiva para las necesidades energéticas de la provincia.

En conclusión, el mercado de energía eólica de Alberta es un segmento dinámico y en crecimiento del panorama de la energía eólica canadiense. Su fuerte apoyo político, sus abundantes recursos eólicos, sus condiciones de mercado competitivas y sus objetivos de diversificación económica han contribuido a su prominencia como actor importante en la transición de Canadá hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles.

Acontecimientos recientes

• En agosto de 2023, la firma de bienes raíces comerciales JLL adquirió Brookfield Global Integrated Solutions Canada LP, un proveedor líder de servicios de gestión de instalaciones en Canadá.

Actores clave del mercado

• Vestas Canadian Wind Technology
• GE Renewable Energy Canada
• Siemens Gamesa Renewable Energy
• Suzlon Energy Canada
• Boralex Inc
• Brookfield Renewable Partners LP
• Innergex Renewable Energy Inc
• TransAlta Renewables Inc
• Northland Power Inc
• Enercon Canada Inc