Mercado de equipos solares: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por equipo (paneles solares, sistemas de montaje y estanterías, sistema de seguimiento, sistema de almacenamiento, otros), por aplicación (residencial, no residencial, servicios públicos), por región, por competencia 2019-2029

Descripción general del mercado

El mercado mundial de equipos solares se valoró en USD 122.08 mil millones en 2023 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 15,19% hasta 2029. El mercado de equipos solares abarca la producción, distribución y utilización de varios componentes y sistemas tecnológicos diseñados para aprovechar la energía solar del sol y convertirla en electricidad o energía térmica. Este mercado gira principalmente en torno a los equipos y dispositivos utilizados en la generación de energía solar, incluidos los paneles solares (células fotovoltaicas), los inversores solares, los sistemas de montaje y seguimiento, los colectores solares térmicos y los componentes eléctricos y de control asociados.

Los equipos solares sirven como columna vertebral de los sistemas de energía solar, permitiendo la captura, conversión y utilización de energía solar renovable para diversas aplicaciones. Los paneles solares fotovoltaicos son quizás el componente más reconocible, ya que convierten la luz solar en electricidad a través del efecto fotovoltaico. Por el contrario, los equipos solares térmicos se centran en el uso de la luz solar para calentar fluidos para aplicaciones como calefacción de espacios, calentamiento de agua y procesos industriales.

El mercado de equipos solares es fundamental en el cambio global hacia fuentes de energía limpias y sostenibles. Desempeña un papel crucial en la reducción de las emisiones de carbono, la mitigación del cambio climático y el suministro de una fuente de energía fiable y renovable para aplicaciones residenciales, comerciales, industriales y de escala de servicios públicos. A medida que aumentan las preocupaciones ambientales y aumenta la demanda de soluciones de energía renovable, el mercado de equipos solares continúa expandiéndose e innovando, contribuyendo a un futuro más verde y sostenible.

Principales impulsores del mercado

Incentivos y políticas gubernamentales

Los incentivos y políticas gubernamentales desempeñan un papel fundamental en el impulso del mercado mundial de equipos solares. A medida que las naciones priorizan cada vez más las fuentes de energía renovable para mitigar el cambio climático y reducir la dependencia de los combustibles fósiles, los gobiernos han lanzado una serie de incentivos y regulaciones para alentar la adopción de la energía solar. Estas políticas incluyen créditos fiscales, reembolsos, tarifas de alimentación y estándares de cartera renovable.

Los créditos fiscales se encuentran entre los incentivos más influyentes. Por ejemplo, el Crédito Fiscal a la Inversión (ITC) en los Estados Unidos ofrece una reducción fiscal sustancial para instalaciones solares tanto residenciales como comerciales, lo que estimula una demanda significativa de equipos solares. De manera similar, las tarifas de alimentación garantizan pagos fijos para los productores de energía solar, lo que crea un flujo de ingresos estable y atrae inversiones en infraestructura solar.

Las normas de cartera de energía renovable exigen que un cierto porcentaje de la energía de una nación provenga de fuentes renovables, lo que impulsa a las empresas de servicios públicos a invertir en la generación de energía solar. Estas iniciativas impulsadas por el gobierno crean un entorno económico favorable para los fabricantes e instaladores de equipos solares, lo que fomenta el crecimiento del mercado.

Caída de los costos de los paneles solares

La caída del costo de los paneles solares es un factor clave detrás de la expansión del mercado mundial de equipos solares. Durante la última década, los avances en la tecnología solar, el aumento de la eficiencia de fabricación y las economías de escala han llevado a una reducción significativa en los precios de los paneles solares. Esta disminución de costos ha hecho que la energía solar sea más accesible y atractiva para los consumidores residenciales, comerciales e industriales por igual.

Las innovaciones tecnológicas, como las células solares de mayor eficiencia y los materiales más delgados y duraderos, han mejorado el rendimiento de los paneles solares al tiempo que reducen los costos de producción. Además, la mayor competencia en el sector de fabricación de equipos solares ha intensificado los esfuerzos de reducción de costos, lo que hace que la energía solar sea una opción cada vez más competitiva en comparación con los combustibles fósiles tradicionales.

Preocupaciones ambientales y sostenibilidad

Las crecientes preocupaciones ambientales y un mayor enfoque en la sostenibilidad están impulsando el mercado mundial de equipos solares. Con las terribles consecuencias del cambio climático cada vez más evidentes, las personas, las empresas y los gobiernos de todo el mundo están buscando alternativas energéticas más limpias y ecológicas. La energía solar representa una solución sostenible que produce electricidad sin emisiones de gases de efecto invernadero u otros contaminantes nocivos.

Los consumidores eligen cada vez más la energía solar para reducir su huella de carbono y contribuir a un futuro más sostenible. Las empresas también están adoptando la energía solar para cumplir con los objetivos de responsabilidad social corporativa y mejorar su reputación ambiental. Los gobiernos están promoviendo la energía solar como un medio para alcanzar los objetivos de energía renovable y reducir las emisiones totales de carbono de sus países.

Esta creciente conciencia ambiental y el deseo de realizar la transición a fuentes de energía más limpias están impulsando la demanda de equipos solares a nivel mundial, lo que la convierte en una fuerza impulsora en la transición energética.

Es probable que las políticas gubernamentales impulsen el mercado

Tarifas de alimentación (FiTs)

Las tarifas de alimentación (FiTs) son una de las políticas gubernamentales más influyentes que impulsan el mercado mundial de equipos solares. Este mecanismo de política garantiza pagos fijos a los productores de energía solar por la electricidad que generan, generalmente durante un período de contrato a largo plazo, que a menudo abarca de 15 a 25 años. Las FiTs brindan a los desarrolladores de proyectos solares un flujo de ingresos predecible, lo que hace que las inversiones solares sean más atractivas y reduce los riesgos financieros asociados con los proyectos de energía solar.

Las FiTs fomentan la implementación de equipos solares al garantizar un retorno favorable de la inversión, especialmente en las primeras etapas del desarrollo de un mercado solar. Esta política se ha implementado con éxito en varios países, incluidos Alemania y Japón, lo que ha dado como resultado importantes adiciones de capacidad solar. Si bien las tarifas de alimentación han demostrado ser efectivas, algunas regiones han hecho la transición a políticas alternativas, como subastas competitivas y acuerdos de compra de energía (PPA), para reducir los costos y promover la competencia en el mercado.

Créditos fiscales a la inversión (ITC)

Los créditos fiscales a la inversión (ITC) son un impulsor crítico del mercado mundial de equipos solares, particularmente en los Estados Unidos. Bajo esta política, los inversores solares pueden deducir un porcentaje de los costos de su proyecto solar de sus impuestos federales sobre la renta. El ITC ha desempeñado un papel fundamental en la estimulación de la adopción de la energía solar al reducir la barrera del costo inicial para las instalaciones solares residenciales y comerciales.

Inicialmente establecido en el 30%, el ITC ha disminuido gradualmente, pero sigue siendo un poderoso incentivo para la inversión solar. Ayuda a atraer capital privado a la industria solar, facilitando el crecimiento continuo y la innovación en la tecnología solar. Las ITC también han alentado a los fabricantes de equipos solares a expandir la producción, lo que contribuye a las economías de escala y reduce aún más los costos de los equipos.

Medición neta

La medición neta es una política que promueve la adopción de energía solar al permitir que los propietarios de sistemas solares residenciales y comerciales vendan el exceso de electricidad a la red. Con la medición neta, cuando una instalación solar genera más electricidad de la que se consume en el sitio, el excedente se inyecta a la red y el propietario del sistema recibe un crédito por el exceso de energía. Este crédito puede compensar las facturas de electricidad, lo que hace que la energía solar sea económicamente ventajosa.

Las políticas de medición neta varían según la región; algunas ofrecen un crédito uno por uno por el exceso de energía inyectada a la red y otras brindan una compensación a una tasa más baja. La disponibilidad de la medición neta alienta a los consumidores a invertir en equipos solares, ya que les permite lograr ahorros y potencialmente generar ingresos adicionales a partir de sus instalaciones solares.

Principales desafíos del mercado

Intermitencia y almacenamiento de energía

Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado mundial de equipos solares es la intermitencia inherente a la generación de energía solar. La producción de energía solar depende en gran medida de las condiciones climáticas, ya que la generación de energía cae a cero durante la noche y se reduce significativamente en días nublados o lluviosos. Esta variabilidad plantea desafíos para la estabilidad de la red y el suministro de energía confiable, especialmente en regiones que dependen en gran medida de la energía solar.

Para abordar este desafío, las soluciones de almacenamiento de energía, como las baterías, son cada vez más importantes. Los sistemas de almacenamiento de energía almacenan el exceso de energía solar durante períodos de alta generación y lo descargan cuando el sol no brilla. Si bien las tecnologías de almacenamiento de energía han avanzado considerablemente, aún quedan desafíos en términos de costo, eficiencia y escalabilidad.

El costo es una barrera importante para la adopción generalizada del almacenamiento de energía. Los altos costos iniciales y la vida útil limitada de algunas tecnologías de baterías pueden disuadir a los propietarios de viviendas, empresas y servicios públicos de invertir en sistemas de almacenamiento de energía. Además, la eficiencia de las soluciones de almacenamiento de energía necesita mejorar para minimizar las pérdidas de energía durante los procesos de carga y descarga.

La escalabilidad es otro desafío. Se requieren instalaciones de almacenamiento de energía a gran escala para satisfacer las necesidades energéticas a nivel de red, e integrarlas en la infraestructura energética existente puede ser complejo y costoso. Desarrollar enfoques estandarizados para la integración de la red y mejorar la interoperabilidad de diferentes sistemas de almacenamiento de energía son desafíos constantes para la industria.

Para liberar completamente el potencial de la energía solar, abordar el desafío de la intermitencia y mejorar las tecnologías de almacenamiento de energía son objetivos críticos para el mercado de equipos solares.

Vulnerabilidades de la cadena de suministro y disponibilidad de materia prima

El mercado mundial de equipos solares depende en gran medida de cadenas de suministro complejas, y las interrupciones en estas cadenas de suministro pueden plantear desafíos significativos para la industria. La cadena de suministro solar abarca la producción de varios componentes, incluidos paneles solares, inversores, sistemas de montaje y materiales semiconductores. Estos componentes suelen depender de la obtención de materias primas, su fabricación y distribución a escala mundial.

Un desafío clave es la disponibilidad y la volatilidad de los precios de las materias primas, en particular los metales de tierras raras y el silicio, que son componentes esenciales de los paneles solares y los dispositivos semiconductores. Estos materiales están sujetos a restricciones de suministro debido a factores geopolíticos, disputas comerciales y demanda fluctuante, lo que genera fluctuaciones de precios y posible escasez. Estas interrupciones pueden afectar la rentabilidad de los equipos solares y obstaculizar el crecimiento del mercado.

Otro desafío relacionado con las cadenas de suministro es el transporte y la logística de los equipos solares. Los retrasos en los puertos, los cuellos de botella en los envíos y otros problemas logísticos pueden provocar retrasos en los proyectos, mayores costos e incertidumbre para los desarrolladores e instaladores solares. Además, los cambios regulatorios y las barreras comerciales pueden afectar el flujo de equipos solares a través de las fronteras, complicando aún más la cadena de suministro.

Para mitigar estos desafíos, la industria solar está explorando estrategias como la diversificación del abastecimiento de materias primas, la inversión en capacidad de fabricación nacional y la adopción de materiales más sostenibles y ecológicos. El fortalecimiento de la resiliencia de la cadena de suministro y la reducción de la dependencia de fuentes vulnerables son esenciales para el crecimiento continuo y la estabilidad del mercado mundial de equipos solares.

Tendencias clave del mercado

Avances tecnológicos que impulsan el crecimiento del mercado de equipos solares

En los últimos años, el mercado mundial de equipos solares ha sido testigo de un aumento notable en los avances tecnológicos, impulsando su crecimiento y evolución. Estos avances abarcan varios segmentos de la industria de equipos solares, incluidos paneles solares, inversores, sistemas de montaje y soluciones de almacenamiento de energía. A medida que la tecnología continúa mejorando, la eficiencia, la confiabilidad y la rentabilidad de los sistemas de energía solar han aumentado significativamente, lo que impulsa las tasas de adopción en todo el mundo.

Una tendencia notable en la tecnología de paneles solares es el desarrollo de células fotovoltaicas (PV) de alta eficiencia. Los fabricantes se esfuerzan continuamente por mejorar la eficiencia de los paneles solares, lo que les permite capturar más luz solar y convertirla en electricidad. Innovaciones como la tecnología PERC (célula trasera de emisor pasivado) y los paneles solares bifaciales han mejorado significativamente la producción y el rendimiento energético, haciendo que la energía solar sea más competitiva con las fuentes tradicionales de electricidad.

Los avances en la tecnología de inversores solares han dado lugar a la aparición de inversores más eficientes e inteligentes. Los inversores conectados a la red con características como el seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) y capacidades de monitorización avanzadas optimizan la producción de energía y permiten una integración perfecta con la red eléctrica. Además, la integración de tecnologías de digitalización e IoT (Internet de las cosas) en los inversores permite la monitorización, el mantenimiento y la resolución de problemas a distancia, mejorando la fiabilidad y el rendimiento generales del sistema.

El desarrollo de sistemas de montaje innovadores ha simplificado el proceso de instalación y mejorado la estética de los paneles solares. Tecnologías como los sistemas de seguimiento, que ajustan la orientación de los paneles solares para maximizar la exposición a la luz solar a lo largo del día, se han vuelto cada vez más populares, especialmente en proyectos solares a gran escala. Estos avances no solo aumentan la generación de energía, sino que también contribuyen a la rentabilidad general de los sistemas de energía solar.

En el ámbito del almacenamiento de energía, los avances en la tecnología de baterías han abierto nuevas posibilidades para las soluciones de almacenamiento de energía solar. Las baterías de iones de litio, en particular, han experimentado mejoras significativas en la densidad energética, la vida útil y la reducción de costos, lo que las hace cada vez más viables para almacenar energía solar para su uso posterior. Esta tendencia hacia soluciones de energía solar más almacenamiento permite una mayor flexibilidad y resiliencia en la gestión de la energía, lo que permite a los consumidores aprovechar la energía solar incluso cuando el sol no brilla.

Información por segmentos

Información sobre equipos

El segmento de paneles solares tuvo la mayor participación de mercado en 2023 y se espera que la mantenga en el período de pronóstico. Los paneles solares, también conocidos como paneles fotovoltaicos (PV), son el corazón de los sistemas de energía solar. Captan directamente la luz solar y la convierten en electricidad utilizando el efecto fotovoltaico. Este papel fundamental hace que los paneles solares sean un componente esencial de prácticamente todas las instalaciones solares, desde los tejados residenciales hasta las granjas solares a gran escala. Los paneles solares son versátiles y se pueden utilizar en una amplia gama de aplicaciones, lo que los hace adecuados para diversas necesidades de los consumidores y de la industria. Se pueden instalar en edificios residenciales, estructuras comerciales y espacios abiertos, lo que proporciona una solución escalable para la generación de energía. A lo largo de los años, los avances significativos en la tecnología de los paneles solares han mejorado su eficiencia y rendimiento. Los esfuerzos de investigación y desarrollo han llevado al desarrollo de materiales de células solares más eficientes, mejores diseños y procesos de fabricación mejorados. Estas innovaciones han hecho que los paneles solares sean más atractivos al aumentar su capacidad de generación de electricidad. La disminución del costo de los paneles solares ha sido un factor fundamental en su dominio. Los precios de los paneles solares han bajado sustancialmente debido a las economías de escala, la mejora de la eficiencia de fabricación y el aumento de la competencia entre los fabricantes. Esta reducción de costos ha hecho que la energía solar sea más accesible y económicamente atractiva para una gama más amplia de consumidores. Los paneles solares se pueden ampliar o reducir fácilmente para satisfacer diversas necesidades energéticas. Esta escalabilidad los hace adecuados para un amplio espectro de proyectos, desde pequeñas instalaciones residenciales hasta enormes granjas solares a gran escala. Su adaptabilidad a proyectos de distintos tamaños consolida aún más su dominio. Los paneles solares están bien estandarizados y se encuentran ampliamente disponibles en numerosos fabricantes de todo el mundo. Esta estandarización garantiza la compatibilidad con varios componentes del sistema y simplifica el proceso de adquisición e instalación. Los gobiernos de muchos países han implementado incentivos y políticas que apuntan específicamente a las instalaciones de paneles solares. Estos incentivos incluyen créditos fiscales, reembolsos, tarifas de alimentación y mandatos de energía renovable. Estas políticas alientan a las personas, las empresas y los servicios públicos a invertir en paneles solares, lo que impulsa aún más su dominio. Los paneles solares ofrecen importantes beneficios ambientales al producir electricidad sin emitir gases de efecto invernadero ni contaminantes nocivos. Esto se alinea con los esfuerzos globales para reducir las emisiones de carbono y combatir el cambio climático, lo que hace que los paneles solares sean una opción atractiva para los consumidores y las organizaciones conscientes del medio ambiente.

Perspectivas regionales

Asia Pacífico tuvo la mayor participación de mercado en 2023.

Uno de los principales impulsores del dominio de la región de Asia Pacífico en el mercado mundial de equipos solares es la presencia de políticas e incentivos gubernamentales de apoyo. Muchos países de la región, incluidos China, India, Japón y Corea del Sur, han implementado ambiciosos objetivos de energía renovable y generosos subsidios para promover la adopción de energía solar. Estas políticas crean un entorno propicio para la inversión en infraestructura solar e incentivan a los consumidores residenciales y comerciales a instalar paneles solares. La región de Asia Pacífico alberga a algunos de los principales fabricantes de equipos solares del mundo. Países como China, en particular, han desarrollado rápidamente sus capacidades de fabricación y han logrado economías de escala, reduciendo el costo de los paneles solares y los componentes relacionados. Además, las inversiones continuas en investigación y desarrollo han llevado a avances tecnológicos, haciendo que la energía solar sea más eficiente y asequible. Como resultado, la región se ha convertido en un centro mundial para la producción y exportación de equipos solares, fortaleciendo aún más su dominio en el mercado. Con un rápido crecimiento económico y la urbanización, muchos países de la región de Asia Pacífico enfrentan una creciente demanda de energía y desafíos ambientales. La energía solar presenta una solución sostenible para satisfacer las crecientes necesidades energéticas al tiempo que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y la dependencia de los combustibles fósiles. A medida que los gobiernos y las empresas de la región priorizan las iniciativas de energía limpia para abordar estas preocupaciones, la demanda de equipos solares sigue aumentando, impulsando el crecimiento y el dominio del mercado.

Los países de la región de Asia Pacífico están realizando inversiones estratégicas en infraestructura solar para mejorar la seguridad energética y promover el desarrollo económico. Se están implementando proyectos solares a gran escala, incluidos parques solares e instalaciones a gran escala, en toda la región para aprovechar sus abundantes recursos de luz solar. Además, iniciativas como la Iniciativa del Cinturón y la Ruta (BRI) liderada por China tienen como objetivo promover la cooperación internacional en el desarrollo de energía renovable, expandiendo aún más el alcance de mercado de los fabricantes de equipos solares con sede en APAC.

Acontecimientos recientes

• En marzo de 2024, Thornova Solar, la sucursal estadounidense del fabricante chino de energía fotovoltaica (PV) Sunova Solar, presentó un novedoso módulo fotovoltaico bifacial TOPCon diseñado para su implementación en proyectos solares a gran escala.

  Este módulo de doble vidrio TS-BWT66-G12 tenía unas dimensiones de 2384 mm x 1303 mm x 35 mm y un peso de 38,5 kg. Entre sus atributos destacables se encuentran una eficiencia de conversión de potencia que va del 22,4 % al 23,2 % y un coeficiente de temperatura del -0,29 % por C.

  En términos de potencia de salida, ofrecía entre 695 W y 720, con un voltaje de circuito abierto que abarcaba de 47,23 V a 47,98 V y una corriente de cortocircuito de 18,68 A a 18,79 A. La flexibilidad operativa estaba garantizada con una tolerancia de voltaje del sistema de 1500 V y un rango de temperatura operativa de -40 °C a 85 °C.

  Entre sus características distintivas se encontraban una lámina posterior de malla blanca transparente, un vidrio termoendurecido de 2,0 mm y un revestimiento antirreflejos. Además, el producto venía acompañado de una garantía de producto de 15 años y una impresionante Garantía de rendimiento de 30 años.

Principales actores del mercado

• Jinko Solar.
• JA Solar Technology Co., Ltd.
• Trina Solar Co., Ltd.
• LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.
• Canadian Solar Inc.
• First Solar, Inc.
• Hanwha Corporation
• Risen Energy Co., Ltd.
• Suzhou Talesun Solar Technology Co., Ltd.     
• Shunfeng International Clean Energy Ltd.