Segmentación del mercado de energía eólica en China por aplicación (residencial, comercial e industrial), por instalación (en tierra y en alta mar), por capacidad de turbina (100 KW, 100 KW a 500 KW, 500 KW a 1 MW, 1 MW a 3 MW y menos de 3 MW), por región y por competencia, 2019-2029

Descripción general del mercado

El mercado de energía eólica de China se valoró en USD 6,75 mil millones en 2023 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 5,24 % hasta 2029. La integración de la energía eólica en la red eléctrica se ha visto facilitada por la tecnología de red inteligente y las soluciones de almacenamiento de energía. Estas innovaciones ayudan a gestionar la naturaleza intermitente de la energía eólica y mejoran la estabilidad de la red. Los operadores de la red y las empresas de servicios públicos han desempeñado un papel fundamental para garantizar una integración eficaz de la red.

Principales impulsores del mercado

Política y apoyo del gobierno

El mercado de energía eólica de China ha experimentado un crecimiento notable, y uno de los principales impulsores de esta expansión ha sido el fuerte apoyo y las políticas implementadas por el gobierno chino. El compromiso del gobierno con la transición a fuentes de energía más limpias para combatir la contaminación del aire y reducir las emisiones de carbono ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo del sector de la energía eólica.

Una de las políticas clave que impulsan el mercado de la energía eólica es la Ley de Energía Renovable, que se lanzó en 2005 y posteriormente se revisó en 2009 y 2020. Esta ley obliga a los operadores de la red a comprar toda la electricidad generada por fuentes de energía renovables, incluida la energía eólica, y garantiza un precio fijo para dicha electricidad. Estos acuerdos de compra garantizados han dado a los inversores confianza en la estabilidad de sus inversiones, promoviendo un crecimiento sustancial en los proyectos de energía eólica.

Además, el gobierno chino ha establecido objetivos ambiciosos para la expansión de la capacidad de energía eólica. La Administración Nacional de Energía (ANE) ha esbozado planes para alcanzar 210 GW de capacidad de energía eólica para 2020 y aumentarla aún más a 400 GW para 2030. Estos objetivos proporcionan una hoja de ruta clara para los desarrolladores, inversores y fabricantes, lo que, a su vez, impulsa la inversión y la innovación en el sector.

Los incentivos financieros del gobierno, incluidos los subsidios, los beneficios fiscales y los préstamos a bajo interés para proyectos de energía eólica, han alentado aún más a las empresas privadas y estatales a invertir en infraestructura de energía eólica. La implementación de sistemas de comercio de carbono y certificados verdes también ha creado incentivos económicos adicionales para el desarrollo de la energía eólica.

En resumen, el mercado de energía eólica de China está fuertemente influenciado por el compromiso del gobierno con la energía renovable, sus políticas de apoyo y sus ambiciosos objetivos de expansión de la capacidad. Estos factores han creado un entorno favorable para los inversores y los desarrolladores, estimulando un rápido crecimiento en el sector de la energía eólica.

Avances tecnológicos e innovación

Otro motor importante del mercado de energía eólica de China son los continuos avances tecnológicos y la innovación en el sector de la energía eólica. Estas innovaciones han mejorado significativamente la eficiencia, la fiabilidad y la rentabilidad de la energía eólica, convirtiéndola en una opción más atractiva tanto para los inversores como para los consumidores.

Uno de los avances tecnológicos críticos en la energía eólica es el desarrollo de turbinas eólicas más grandes y eficientes. China es un líder mundial en la fabricación e implementación de estas turbinas. El país ha invertido mucho en investigación y desarrollo, lo que ha dado como resultado la producción de turbinas de alta capacidad y baja velocidad del viento que se adaptan especialmente bien a las diversas condiciones geográficas y climáticas de China.

El uso de materiales y diseños avanzados ha mejorado la longevidad y la durabilidad de los componentes de las turbinas eólicas, reduciendo los costes de mantenimiento y aumentando la viabilidad económica general de los proyectos eólicos. La experiencia de China en ciencia y fabricación de materiales ha contribuido significativamente a estos avances.

La tecnología de redes inteligentes y los sistemas de control avanzados también han desempeñado un papel crucial en la mejora de la integración de la energía eólica en la infraestructura energética existente. Estos sistemas permiten una mejor gestión de los recursos eólicos intermitentes, una mayor estabilidad de la red y la distribución eficiente de la electricidad generada por el viento a los usuarios finales.

En resumen, los avances tecnológicos y la innovación han sido fundamentales para impulsar el crecimiento del mercado de energía eólica de China. Estos avances no solo han aumentado la competitividad de la energía eólica, sino que también han contribuido a la sostenibilidad y la resiliencia del sector.

Colaboración e inversiones internacionales

El mercado de energía eólica de China se ha visto significativamente influenciado por la colaboración e inversiones internacionales, tanto en términos de transferencia de tecnología como de apoyo financiero. Este impulso ha desempeñado un papel fundamental en el fomento del desarrollo y la expansión del sector. Las asociaciones y colaboraciones internacionales han permitido a las empresas chinas acceder a tecnología, experiencia y mejores prácticas de energía eólica de vanguardia de todo el mundo. Estas colaboraciones han facilitado el intercambio de conocimientos y acelerado el desarrollo de capacidades de fabricación nacionales. Por ejemplo, las asociaciones con empresas europeas han ayudado a China a adquirir tecnología avanzada de turbinas eólicas y establecer instalaciones de fabricación locales, convirtiéndola en un centro mundial para la producción de turbinas eólicas. Además, la inversión extranjera ha desempeñado un papel sustancial en la financiación de proyectos de energía eólica en China. Los inversores internacionales se han sentido atraídos por el fuerte apoyo político del país, el potencial de obtener importantes rendimientos y el rápido crecimiento del mercado de la energía eólica. Esto ha llevado a la infusión de capital extranjero en el sector, apoyando el desarrollo de parques eólicos e infraestructura relacionada. La Iniciativa del Cinturón y la Ruta (BRI), un importante proyecto chino de desarrollo de infraestructura global, también ha proporcionado oportunidades para que China exporte su experiencia y tecnología en energía eólica a otros países, fortaleciendo aún más su posición en el mercado internacional de la energía eólica. China ha ayudado a desarrollar proyectos eólicos en varios países de la BRI, fomentando una imagen global positiva y fortaleciendo las relaciones diplomáticas. En resumen, la colaboración y las inversiones internacionales han sido impulsores vitales del mercado de energía eólica de China. Estos factores han contribuido al crecimiento del sector, la transferencia de conocimientos y el apoyo financiero, al tiempo que han ayudado a China a desempeñar un papel importante en la industria mundial de la energía eólica. Principales desafíos del mercado Integración de la red y cuellos de botella en la transmisión Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado de energía eólica de China es la integración efectiva de la energía eólica en la red eléctrica existente y la gestión de los cuellos de botella en la transmisión. Si bien China ha logrado un progreso significativo en la expansión de su capacidad de energía eólica, la distribución geográfica de los recursos eólicos no siempre se alinea con los centros de población o los centros industriales. Como resultado, muchos parques eólicos están ubicados en áreas remotas, lejos de las regiones con mayor demanda de electricidad. Este desajuste espacial entre los recursos eólicos y los centros de consumo de energía plantea un desafío para la integración de la red. La transmisión de electricidad a largas distancias genera pérdidas de energía y la infraestructura de transmisión existente puede no estar equipada para manejar la afluencia de energía renovable. Como consecuencia, las tasas de restricción (la cantidad de energía eólica que se genera pero no se puede entregar a los consumidores) siguen siendo altas en ciertas regiones.

Además, la intermitencia y variabilidad de la generación de energía eólica dificultan el mantenimiento de un suministro de energía estable y confiable. La generación de energía eólica depende de las condiciones climáticas y los cambios repentinos en la velocidad del viento pueden generar fluctuaciones en la producción de electricidad. Esta variabilidad puede afectar la estabilidad de la red y hacer necesario el desarrollo de soluciones avanzadas de gestión de la red y almacenamiento de energía.

Para abordar estos cuellos de botella en la integración de la red y la transmisión, China necesita invertir en la expansión y modernización de su infraestructura de red eléctrica, en particular en áreas con alto potencial de energía eólica. Las tecnologías de redes inteligentes y las soluciones avanzadas de almacenamiento de energía, como los sistemas de baterías a gran escala, pueden ayudar a mitigar la variabilidad de la energía eólica y mejorar la estabilidad de la red. Una planificación y coordinación efectivas entre los operadores de la red y los desarrolladores de energía eólica son esenciales para maximizar la utilización de los recursos eólicos y minimizar la reducción.

Reducción de subsidios y viabilidad económica

Un desafío significativo para el mercado de energía eólica de China es la reducción de los subsidios gubernamentales y la necesidad de que los proyectos de energía eólica se vuelvan económicamente autosostenibles. Históricamente, el gobierno chino ha brindado un apoyo financiero sustancial para incentivar el crecimiento del sector de energía eólica. Este apoyo ha incluido tarifas de alimentación, incentivos fiscales y préstamos a bajo interés.

Sin embargo, a medida que el mercado de energía eólica ha madurado y el gobierno apunta a reducir su carga financiera, los subsidios se han eliminado gradualmente. Esta transición presenta un desafío para la viabilidad económica de los proyectos de energía eólica. Los parques eólicos que se establecieron bajo regímenes de subsidios más favorables pueden enfrentar presiones financieras a medida que se vuelven menos dependientes del apoyo gubernamental.

La viabilidad económica es una consideración crítica para los inversores, en particular porque el costo del equipo y la tecnología de energía eólica ha disminuido significativamente a lo largo de los años. Los desarrolladores deben encontrar formas de reducir el costo nivelado de la electricidad (LCOE) para seguir siendo competitivos con otras fuentes de energía. Las innovaciones en tecnología de turbinas, eficiencia operativa y gestión de la cadena de suministro pueden contribuir a la reducción de costos.

Otro aspecto de la viabilidad económica se relaciona con los acuerdos de compra de energía (PPA) entre los productores de energía eólica y los operadores de la red. Si los precios garantizados establecidos en estos acuerdos son demasiado altos, pueden generar mayores costos de electricidad para los consumidores. Lograr un equilibrio entre apoyar al sector de la energía eólica y garantizar la asequibilidad para los usuarios finales es un desafío complejo.

Para abordar estos desafíos de viabilidad económica, los desarrolladores de energía eólica en China deben centrarse en optimizar el desarrollo de proyectos, mejorar la eficiencia y explorar nuevos modelos de negocios. Esto puede implicar la repotenciación de parques eólicos antiguos con turbinas más eficientes, la adopción de tecnologías digitales para el mantenimiento predictivo y la exploración de sistemas híbridos de energía renovable que combinen la energía eólica con otras fuentes de energía para proporcionar un suministro estable.

Preocupaciones ambientales y de uso de la tierra

El mercado de energía eólica de China enfrenta desafíos ambientales y de uso de la tierra que pueden complicar la expansión de proyectos de energía eólica. Si bien la energía eólica se considera una fuente de energía más limpia y sostenible en comparación con los combustibles fósiles, no está exenta de preocupaciones ambientales.

Un desafío importante es el impacto de los parques eólicos en los ecosistemas locales y la vida silvestre. Las turbinas eólicas pueden representar una amenaza para las aves y los murciélagos, especialmente cuando se ubican a lo largo de rutas migratorias o en hábitats críticos. Para abordar esta preocupación, los proyectos de energía eólica deben realizar evaluaciones de impacto ambiental exhaustivas e implementar medidas de mitigación, como diseños de turbinas amigables con las aves y restricciones durante los períodos pico de migración.

Además, la construcción y el mantenimiento de parques eólicos pueden tener implicaciones en el uso de la tierra. Las turbinas eólicas requieren una cantidad considerable de espacio y su instalación puede provocar la alteración del hábitat y la fragmentación de la tierra. Lograr un equilibrio entre el desarrollo de la energía eólica y la conservación de la tierra es esencial, especialmente en áreas ecológicamente sensibles.

Los derechos sobre la tierra y la compensación para las comunidades locales también presentan desafíos. Las negociaciones de adquisición de tierras y compensación con los propietarios rurales a veces pueden ser polémicas, y garantizar acuerdos justos y transparentes es crucial para evitar conflictos y malestar social.

Para abordar estos desafíos ambientales y de uso de la tierra, el mercado de energía eólica de China debe seguir priorizando la protección ambiental y las prácticas de uso sostenible de la tierra. Esto incluye realizar evaluaciones de impacto ambiental integrales, implementar medidas de protección de la vida silvestre y entablar un diálogo significativo con las comunidades locales para garantizar que se aborden sus preocupaciones y que los beneficios de los proyectos de energía eólica se compartan de manera equitativa. Además, los desarrolladores de energía eólica deberían explorar tecnologías y estrategias innovadoras para reducir la huella ecológica de los parques eólicos y minimizar los impactos del uso de la tierra.

Tendencias clave del mercado

Expansión de la energía eólica marina

Una de las tendencias más destacadas en el mercado de energía eólica de China es la rápida expansión de la energía eólica marina. El sector eólico marino de China ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años y está a punto de convertirse en una fuerza dominante en la industria eólica marina mundial. Esta tendencia está impulsada por varios factores que contribuyen al desarrollo de los recursos eólicos marinos.

En primer lugar, las regiones costeras de China poseen abundantes recursos eólicos, lo que las hace adecuadas para los parques eólicos marinos. La extensa costa del país y su gran área marítima ofrecen un vasto potencial para el desarrollo de la energía eólica marina. Como resultado, China ha establecido objetivos ambiciosos para la capacidad eólica marina, con el objetivo de alcanzar 30 GW para 2025 y 50 GW para 2030, lo que demuestra su compromiso con el crecimiento del sector. Para apoyar esta expansión, el gobierno chino ha lanzado políticas e incentivos favorables, como tarifas de alimentación, subsidios y acceso prioritario a la red para proyectos eólicos marinos. Estas medidas han atraído una inversión sustancial y han alentado a los actores nacionales e internacionales a participar en el desarrollo de parques eólicos marinos. Los avances en la tecnología de turbinas eólicas marinas y el establecimiento de una cadena de suministro sólida han mejorado la rentabilidad de los proyectos eólicos marinos. Las turbinas más grandes y eficientes, los diseños mejorados de las cimentaciones y los procesos de instalación optimizados han contribuido a la mayor competitividad de la energía eólica marina. Las preocupaciones ambientales también están impulsando la tendencia hacia la energía eólica marina. Los parques eólicos marinos tienen un impacto reducido en los ecosistemas terrestres y generalmente están ubicados más lejos de las áreas pobladas, lo que minimiza los posibles conflictos sobre el uso de la tierra. Además, la energía eólica marina puede ayudar a reducir la contaminación del aire y las emisiones de carbono, en consonancia con los objetivos de China de combatir el cambio climático y mejorar la calidad del aire.

A medida que el sector de la energía eólica marina sigue creciendo, presenta oportunidades para la creación de empleo, la innovación tecnológica y una combinación energética más limpia. Se espera que el mercado de energía eólica de China experimente un cambio significativo hacia la energía eólica marina en los próximos años, convirtiendo a China en un líder mundial en este segmento de la industria de la energía renovable.

Flexibilidad y digitalización de la red

Otra tendencia notable en el mercado de energía eólica de China es el enfoque creciente en la flexibilidad y la digitalización de la red para adaptarse a la naturaleza intermitente de la energía eólica y mejorar la confiabilidad general de la red eléctrica. A medida que la capacidad de energía eólica continúa expandiéndose, garantizar una red estable y resistente se convierte en una prioridad crítica.

China está invirtiendo en el desarrollo de una infraestructura de red más inteligente y flexible para gestionar de manera eficiente la integración de la energía eólica y otras fuentes de energía renovable. Los operadores de la red están implementando tecnologías avanzadas, como medidores inteligentes, sensores y análisis de datos en tiempo real, para monitorear la generación de electricidad y los patrones de consumo. Este enfoque basado en datos permite a los operadores de la red predecir y responder mejor a las fluctuaciones en la producción de energía eólica.

Un aspecto clave de la flexibilidad de la red es la implementación de soluciones de almacenamiento de energía. Se están implementando sistemas de almacenamiento de baterías a gran escala para almacenar el exceso de energía eólica durante períodos de alta generación y liberarla cuando la demanda alcanza su pico o los recursos eólicos son bajos. Esto ayuda a equilibrar la red y garantiza un suministro de energía más confiable.

La digitalización está transformando la forma en que se operan y mantienen los parques eólicos. El uso de sensores avanzados y tecnología de Internet de las cosas (IoT) permite el monitoreo en tiempo real de las turbinas eólicas, lo que permite un mantenimiento predictivo para identificar y abordar problemas antes de que provoquen tiempos de inactividad. Esto maximiza la disponibilidad y la eficiencia de las turbinas eólicas, reduciendo los costos operativos y aumentando el rendimiento general.

La flexibilidad de la red y la digitalización también respaldan la gestión del lado de la demanda, lo que permite a los consumidores tener un mayor control sobre su uso de energía. Las redes inteligentes pueden permitir señales de precios en tiempo real, lo que alienta a los consumidores a utilizar electricidad durante períodos de alta generación de energía renovable, lo que no solo es más rentable sino también respetuoso con el medio ambiente.

El gobierno de China está promoviendo activamente estas tendencias al fomentar la investigación y el desarrollo, los proyectos piloto y las medidas regulatorias para facilitar la transición a una red más flexible y digitalizada. Estos avances son esenciales para la integración eficiente de la energía eólica y otras fuentes de energía renovable, asegurando la estabilidad de la red, reduciendo las tasas de restricción y, en última instancia, haciendo de la energía eólica un componente más confiable y sostenible de la combinación energética de China.

Perspectivas segmentarias

Aplicación

El segmento industrial surgió como el segmento dominante en 2023. China se ha convertido en un líder mundial en la fabricación de turbinas eólicas. Empresas destacadas como Goldwind, Envision y Mingyang se encuentran entre los mayores fabricantes. El sector ha experimentado un crecimiento significativo debido tanto a la demanda interna como a las exportaciones a los mercados internacionales. Además de las turbinas, varios componentes como palas, cajas de cambios, generadores y sistemas de control son cruciales para los proyectos de energía eólica. Varias empresas chinas se especializan en la producción de estos componentes para satisfacer la creciente demanda de turbinas eólicas. Estas empresas identifican, planifican y aseguran ubicaciones adecuadas para los parques eólicos. Son responsables de obtener los permisos necesarios, realizar estudios de viabilidad y recaudar fondos para el desarrollo del proyecto. La fase de construcción implica erigir turbinas eólicas, instalar infraestructura eléctrica y garantizar la conectividad a la red. Las empresas de construcción e instalación chinas son fundamentales para hacer realidad los proyectos eólicos. Una vez que los parques eólicos están en funcionamiento, requieren mantenimiento y monitoreo regulares para maximizar la eficiencia. Los proveedores de servicios de operación y mantenimiento son responsables de las inspecciones, reparaciones y análisis de datos para garantizar la longevidad y el rendimiento de las turbinas. La integración de la energía eólica en la red se vuelve más efectiva con el uso de tecnologías de almacenamiento de energía como baterías a gran escala. Las empresas chinas están invirtiendo en soluciones de almacenamiento de energía para equilibrar las fluctuaciones de la red y almacenar el exceso de energía. Estas entidades administran la distribución y transmisión de electricidad desde los parques eólicos a los consumidores. Desempeñan un papel vital en la integración de la red y requieren tecnologías avanzadas para la gestión y el equilibrio de la red.

Perspectivas regionales

El este de China surgió como la región dominante en el mercado de energía eólica de China en 2023. El este de China, que incluye provincias como Jiangsu, Shandong, Zhejiang y Anhui, ha sido una región importante y dinámica en el mercado de energía eólica de China. Esta región ha desempeñado un papel destacado en el desarrollo de la energía eólica terrestre y marina.

El este de China disfruta de acceso a abundantes recursos eólicos, especialmente a lo largo de su extensa costa. La región se beneficia de vientos costeros fuertes y constantes, lo que la hace adecuada para proyectos de energía eólica terrestre y marina. La proximidad al mar proporciona condiciones favorables para el desarrollo de la energía eólica marina.

El este de China ha sido un actor dominante en el desarrollo de la energía eólica marina. La extensa costa de la región, los fuertes vientos y el apoyo del gobierno la han impulsado a la vanguardia del sector eólico marino de China. Los ambiciosos objetivos para la capacidad eólica marina han solidificado aún más la prominencia del este de China en este campo.

El este de China se ha consolidado como un centro de fabricación de turbinas eólicas y tecnologías relacionadas. La región alberga numerosos fabricantes de turbinas eólicas, como Goldwind y Mingyang, que han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo del mercado de la energía eólica en China y a nivel internacional.

El este de China ha dado importancia a la protección del medio ambiente y al desarrollo sostenible. Se llevan a cabo evaluaciones de impacto ambiental y medidas de mitigación para garantizar que los proyectos de energía eólica se desarrollen con una perturbación mínima de los ecosistemas y las comunidades locales.

Acontecimientos recientes

• En junio de 2023, el fabricante chino de turbinas eólicas Goldwind firmó un contrato para suministrar 160 MW de turbinas eólicas a un nuevo parque eólico marino en el Reino Unido.

Actores clave del mercado

• Xinjiang Goldwind Science & Tecnología Co., Ltd.
• Ming Yang Smart Energy Group Co., Ltd.
• Envision Energy USA Limited
• XEMC Windpower Co., Ltd.
• CSIC (Chongqing) Haizhuang Windpower Equipment Co., Ltd.
• Sany Electric Co., Ltd.
• CHN ENERGY Investment Group Co., LTD
• Corporación China Three Gorges (CTG)
• Corporación China Huadian LTD 
•  Datang International Power Generation Co., Ltd.